831231_2014_佳保安全_2014年年度报告_2015-12-07.pdf

深圳2014证证 SH 圳市佳保安全4 年度报告证证券简称：券简称：深深圳圳HEN ZH全股份有限公佳保安全佳保安全 圳圳市市佳佳EN JOB公司 第 1 证证券券佳佳保保安安B SAFET 页，共 91 页券券代码：代码：831 安安全全股股TY SOL 页 1231 股股份份有有UTIONS 公告公告编编 主办券主办券商商有有限限公公S COMP2014年度报编编号：2015号：2015-商商：中山证：中山证券券公公司司 PANY LT4 报告-044044 券券TD.深圳2014 1 三家进一架和链和2 公险管其主地软件3 公Int作考试4 公年份转股和圳市佳保安全4 年度报告家控股子公一步完善佳和组织机构和服务奠定司与荷兰阿管理公司展主要合作伙区推广基于件工具。司与英国伦ternational，取得国内试场所获证司完成股份10 月 30 日转让系统挂和员工参股全股份有限公公司成功注佳保安全公构，为未来定基石。阿姆斯特丹展开全面合伙伴，在国于风险的 Bo伦敦的 RRC在线培训内首家在线证机构。份制改造并日在全国中挂牌，为未股做好准备公公公司 第册成立，司治理框拓宽产业CGE 风作，作为内及亚太owtieXPC 机构合NEBOSH于 2014中小企业股来高管持。公公司司年年 2 页，共 91年年度度大大 1 页 大大事事记记 公告公告编编记记编编号：2015号：2015-044044 深圳市佳保安全股份有限公司 公告编号：2015-044公告编号：2015-0442014 年度报告第 3 页，共 91 页 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 公司治理及内部控制.29 第十节 财务报告.32 附 件：2014 年财务报表附注.48 深圳市佳保安全股份有限公司 公告编号：2015-044公告编号：2015-0442014 年度报告第 4 页，共 91 页 释释 义义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、佳保安全、佳保安全股份 深圳市佳保安全股份有限公司 咨询公司 深圳市佳保安全管理咨询有限公司 设备公司 深圳市佳保安全设备有限公司 传媒公司 深圳市佳保文化传媒有限公司 安技服公司 深圳市佳保安全技术服务有限公司 主办券商、中山证券 中山证券有限责任公司 大华所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)中伦所 北京市中伦（深圳）律师事务所 公开转让说明书 深圳市佳保安全股份有限公司公开转让说明书 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 深圳市佳保安全股份有限公司公司章程 三会 股东（大）会、董事会、监事会 元/万元 人民币元/人民币万元 HSE 英文 Health、Safety、Environment 的缩写，即健康、安全、环境。HSE 管理体系是指实施健康、安全与环境管理的组织机构、职责、做法、程序、过程和资源等而构成的整体 国家安监局 国家安全生产监督管理总局 深圳市佳保安全股份有限公司 公告编号：2015-044公告编号：2015-0442014 年度报告第 5 页，共 91 页 第一节 声明与提示 声声 明明 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，大华会计师事务所对公司出具了审计报告，请投资者注意阅读。本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本年度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证年度报告中财务会计资料真实、完整。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。大华会计师事务所对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。(一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由：无(二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由：无(三)豁免披露事项及理由：无 重要风险事项重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 客户集中的风险 2014 年公司主营业务收入来自于中海石油（中国）有限公司系统内的收入占相应期间收入 39.49%，来自前五大客户深圳市佳保安全股份有限公司 公告编号：2015-044公告编号：2015-0442014 年度报告第 6 页，共 91 页 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 的销售收入为 56.10%，来自于广东省内的收入 47.81%。公司客户集中度较高，但如果公司不能进一步积极开拓新的客户，拓展新的业务区域，降低公司客户集中度，减少对重要客户的依赖，则可能对公司持续发展带来不良影响。经营规模扩大导致的管理风险 随着公司业务的快速扩张，资产规模逐年扩大，组织机构也日益扩大，在项目流程控制、市场开拓、员工管理、上下游管理等诸多方面均面临着新的挑战。如果公司的管理制度及组织模式不能得到改进、管理层业务素质及管理能力不能随着公司规模扩张得到有效提升，公司将面临着经营规模快速扩张导致的管理风险，从而影响公司业务的可持续增长。市场拓展风险 安全产业在国内是一个新兴行业，人们对安全的认识还处于初级阶段，很多先进的安全管理理念、安全产品还未被广泛接受，这就需要政府、行业、公司进一步加大宣传力度，让社会、企业、个人进一步认识安全的重要性，树立正确的安全观，在该项工作的不断进行中，安全市场才能不断打开，市场容量才会逐步扩大，公司的业务拓展受上述因素的影响可能存在一定的市场开拓压力。控股股东控制不当风险 公司控股股东徐卫东及其近亲属合计持有公司100%的股份，并担任公司的董事长、总经理，其妻子周萍担任公司的董事、财务总监，处于绝对控制地位。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司控股股东仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策,如重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在控股股东控制不当的风险。内部控制的风险 公司制定了较为完备的 公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投管理制度、对外担保管理制度等治理制度，但由于股份公司成立时间较短，相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的 本期重大风险是否发生重大变化 否 深圳市佳保安全股份有限公司 公告编号：2015-044公告编号：2015-0442014 年度报告第 7 页，共 91 页 第二节 公司概况 一、基本信息一、基本信息 公司中文全称 深圳市佳保安全股份有限公司 英文名称及缩写 SHEN ZHEN JOB SAFETY SOLUTIONS COMPNY LTD.证券简称 佳保安全 证券代码 831231 法定代表人 徐卫东 注册地址 深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 4 层 ABC 单元办公地址 深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 4 层 ABC 单元主办券商 中山证券有限责任公司 主办券商办公地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大厦 7 层、8 层 会计师事务所 大华会计师事务所 签字注册会计师姓名 刘耀辉、张晓义 会计师事务所办公地址 深圳福田区联合广场 B 座 11 楼 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 周萍 电话 0755-26698670，400-830-9116 传真 0755-26812005 电子邮箱 公司网址 联系地址 深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 4 层ABC 单元 邮政编码 518067 深圳市佳保安全股份有限公司 公告编号：2015-044公告编号：2015-0442014 年度报告第 8 页，共 91 页 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-10-30 行业（证监会规定的行业大类）M74-专业技术服务业 主要产品与服务项目 提供一体化安全管理咨询、培训、软件、传媒、技术服务及产品生产与销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）2,000,000 控股股东 徐卫东、周萍 实际控制人 徐卫东 四、注册情况四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440301102968561 否 税务登记证号码 440300789219498 否 组织机构代码 789219498 否 深圳市佳保安全股份有限公司 公告编号：2015-044公告编号：2015-0442014 年度报告第 9 页，共 91 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 11,962,780.62 6,682,946.58 79.00%毛利率 62.39%70.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 370,869.54 23,599.31 1,471.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 541486.64 37,194.99 1,355.81%加权平均净资产收益率 13.56%1.04%-基本每股收益（元/股）0.19 0.03 533.33%二、偿债能力二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 4,938,572.59 4,960,578.67-0.44%负债总计 2,017,894.89 2,410,768.51-16.30%归属于挂牌公司股东的净资产（元）2,920,677.70 2,549,810.16 14.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.46 2.55-42.75%资产负债率 40.86%48.60%-流动比率 2.01 1.99-利息保障倍数 0.00 0.00 三、营运情况三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-154,906.23 825,477.31-应收账款周转率 6.52 4.20-存货周转率 18.70 14.58-四、成长情况四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-0.44%-40.81%-深圳市佳保安全股份有限公司 公告编号：2015-044公告编号：2015-0442014 年度报告第 10 页，共 91 页 营业收入增长率 79.00%-6.51%-净利润增长率 1471.53%-63.30%-五、股本情况五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例普通股总股本（股）2,000,000 1,000,000 100.00%计入权益的优先股数量（股）0 0 0 计入负债的优先股数量（股）0 0 0 带有转股条款的债券（股）0.00 0.00 0 期权数量（股）0 0 0 六、非经常性损益六、非经常性损益 项目项目 金额（元）金额（元）非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）-非经常性损益合计-171,878.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,682.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目-所得税影响数-420.60 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-170,617.10 深圳市佳保安全股份有限公司 公告编号：2015-044公告编号：2015-0442014 年度报告第 11 页，共 91 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司依据现代社会人们对安全的需求、法律法规、企业管理要求等，遵循系统动力学原理进行研发、设计、生产，并以此为基础开展咨询、培训、销售和相关技术服务，形成了一套自主创新型的安全动力学管理模式与工具，获得了广大用户的认可，公司的主要产品和服务包括安全管理解决方案咨询、安全管理培训和安全相关产品销售。公司所提供的产品和服务广泛应用于海洋石油勘探与开发、城市燃气、电力、核电工程、政府机构、化工、航油、制造、纺织、交通运输等能源、制造及服务行业，以及面向个人、家庭和社区安全等领域。公司目前和未来专业化的核心业务包括六大模块和十大业务细分。六大业务板块包括：安全咨询、安全培训、安全软件开发、安全文化传媒、安全技术服务、安全安防设备的生产与贸易。凭借专业化的解决方案、多元化的产品和一体化服务的安全管理咨询与服务，从而获得收入、利润和现金流，同时还为客户提供安全管理系统的维护、升级改造、技术支持等服务来获取收入。此外，公司还通过直接销售、网络销售等模式向客户销售工业安全、安防、劳动保护等安全方面的产品，主要是安防产品、劳保用品、安全锁具、挂牌、吊牌等，通过成本与销售的差价获取利润。年度内变化统计：年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 深圳市佳保安全股份有限公司 公告编号：2015-044公告编号：2015-0442014 年度报告第 12 页，共 91 页 (二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014年主营业务实现了较好的增长和发展，特别是在安全管理咨询、安全培训及安全设备方面；在安全文化传媒、事故预防研究及运用和安全技术服务等几方面，涉及新的服务领域与服务内容，相对来说增长较慢。报告期内，公司实现营业收入11,962,780.62元（不含税），较上年同期增长比例79.00%。营业收入的增长主要原因是国家政策利好，公司技术、规模和管理水平的改善。本期的毛利率62.39%，较上年同期略有下降。主要原因：公司规模扩大，人员和办公成本增加，提高产品竞争力，及公司在开发和拓展市场方面投入了更多新产品研发等多方面原因所致。公司利润主要来源于安全咨询与培训服务及安全产品的直接销售，在报告期内同行业内仍保持着较高的盈利性，并未有波动，较为稳定。因此总体毛利率略高于行业利润率，是符合公司的利润目标。净利润370,869.54元，较上年同期增长1471.53%。净利润增长的主要原因是营业收入较去年增加，且公司采取了一系列包括降低成本、提高效率、降低管理成本等措施降低成本。在专利申报等知识产权保护方面，公司不断加大研发投入，努力推动安全新科技的开发与应用。目前，公司已经取得12项注册商标、6项专利、3项软件著作权，争取在2015年取得国家高新技术企业资质。2014年整体业绩规模相对来说仍然是受到多种因素的限制，包括：技术、人力资源、市场开拓力度等因素。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成与现金流分析利润构成与现金流分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的比重金额占营业收入的比重金额 变动比例变动比例 占营业收入的比重占营业收入的比重 营业收入 11,962,780.62 79.01%-6,682,946.58-6.50%-营业成本 11,430,270.21 128.64%37.61%6,619,680.96-28.00%29.45%管理费用 5,476,889.61 106.69%45.78%2,649,820.877.62%39.65%销售费用 1,316,709.54-31.28%15.75%1,915,923.1819.03%28.67%财务费用-5,820.14-435.72%-0.05%1,733.63-5.65%0.03%营业利润 532,510.41 741.71%4.45%63,265.62-29.60%0.95%资产减值损失 10,877.70-74.26%0.09%42,254.81-27.70%0.63%营业外收入 4,057.85 0.00%0.03%0.00 0.00%0.00%营业外支出 2,375.45-87.75%0.02%19,394.71 470.43%0.29%所得税费用 163,323.27 705.68%1.37%20,271.60-8.54%0.30%净利润 370,869.54 1,471.53%3.10%23,599.31-63.30%0.35%深圳市佳保安全股份有限公司 公告编号：2015-044公告编号：2015-0442014 年度报告第 13 页，共 91 页 经营活动产生的现金流量净额-154,906.23-1,187.66%-825,477.31-176.10%-投资活动产生的现金流量净额-389,439.58-24.53%-516,052.36425.01%-筹资活动产生的现金流量净额 0.00-100.00%-400,000.00 0.00%-项目变动及重大差异产生的原因：项目变动及重大差异产生的原因：营业收入：收入的增加主要来源于市场的拓展、技术和人员的投入加大，特别是在安全咨询、安全培训和安全设备方面的业务增长；营业成本和管理成本：营业成本的增加主要原因是新办公室办公面积和办公环境的改善；管理费用主要源自于人员、差旅费和野外项目类的增加；销售费用：主要在公司机构改革将业务部门划分为三个业务中心：咨询中心、培训中心和商务中心，每个部门独立核算，节约成本和提高效率；营业利润和净利润：利润的大幅增加主要在于项目管理的改进、咨询项目新技术与软件的投入和人员效率的提高等多项管理措施。现金流量分析：现金流量分析：公司业务规模比上一年度接近翻番，在业务拓展的同时，项目、人员成本和产品成本、设备固定资产等都在增加增大，导致公司在现金流方面的负担加重；但是，这是快乐中的烦恼，企业的发展必然带来成本和投入的加大，这也将推动我们在未来 2015-2018 年引入投资机构进行融资。(2)收入构成分析收入构成分析 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入大幅增长，主要为公司凭借在行业内多年经营，良好的服务意识和专业的服务水平，奠定了一定的客户基础，同时加大了宣传力度和提高了企业知名度。(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：主要销售客户的基本情况：1、业务收入的主要构成及销售收入 公司主营业务收入由咨询服务收入及相应的商品销售收入构成。报告期内咨询服务收入占主营业务收入比例 74.25%。项目 营业收入 咨询服务 8,883,106.39 安全设备销售 2,852,142.94 其他 227,531.29 合计 11,962,780.62 深圳市佳保安全股份有限公司 公告编号：2015-044公告编号：2015-0442014 年度报告第 14 页，共 91 页 2.公司产品和服务的主要消费群体为海洋石油、油气开发、化工、核电、电网、制造纺织、交通运输等行业的公司等。报告期内，公司前五名客户的销售情况如下：排名 客户名称 销售额 占当期主营业务销售百分比%1 中海石油（中国）有限公司湛江分公司1,861,792.12 15.56 2 中海石油深圳天然气有限公司 1,163,326.50 9.72 3 广东电网有限责任公司东莞供电局 1,135,660.38 9.49 4 海南中海石油码头有限公司 620,785.85 5.19 5 中海石油（中国）有限公司崖城作业公司513,510.72 4.29 合计 合计 5,295,075.57 44.26 公司存在向单个客户的销售比较集中，但公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方、持有公司 5%以上(含 5%)股份的股东均未在上述客户中占有权益。公司重要的客户是中国海洋石油总公司及其分子公司，报告期内来自中海石油系统的收入占相应期间的营业 35.24%。中海石油系统对合作的承包商进行现场考察、合作情况评分等，将符合中海石油要求的承包商列入自己的合格承包商名单，中海石油系统的公司通过总公司系统查询合格承包商名单，对合格承包商进行招标，中标后由各分子公司与承包商签订合同，进行合作。公司已列入中海石油等多家公司的合格承包商名单，且为多家公司提供的 HSE 管理方案、宣传片等服务和产品，为以后的长期稳定的合作打下了良好的基础。主要供应商的基本情况：主要供应商的基本情况：1、主要原材料及供应情况 公司采购的主要原材料包括各类锁具、挂牌、吊牌、电脑、其他设备和材料等。公司每年采购数量不大，一般一类产品选择 2-3 家供应商。2、报告期内向前五名供应商采购的情况 序号序号 供应商前五供应商前五 本期含税采购额本期含税采购额 占当期采购总额的百分比占当期采购总额的百分比 1 深圳市中饰南方建设工程有限公司 435,897.44 9.69%2 珠海正易科技有限公司 183,418.80 4.08%3 深圳优普泰服装科技有限公司 168,196.58 3.74%4 深圳市彩艺特印刷有限公司 145,706.82 3.24%深圳市佳保安全股份有限公司 公告编号：2015-044公告编号：2015-0442014 年度报告第 15 页，共 91 页 5 深圳市山德实业有限公司 93,351.83 2.07%合计 590674.0322.82%公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的 50%或严重依赖于少数供应商的情况。其中，深圳市彩艺特印刷有限公司，深圳市山德实业有限公司，深圳市优普泰服装科技有限公司这三家公司为佳保设备长期合作单位，是公司通过长期供应商筛选渐渐固定下来的。深圳市彩艺特印刷有限公司主要为佳保设备提供自有品牌吊牌、挂牌等安全用品的印刷业务，属于公司的外协单位。而深圳优普泰阻燃应用技术有限公司主要是代理安全设备、用品销售，佳保设备从其采购相应产品，然后销售给自己的客户；深圳市山德实业有限公司为佳保设备公司外协加工挂锁厂家。公司的外协和采购，均是通过市场筛选获得，不存在与公司存在关联关系的情况，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方、持有公司5%以上(含 5%)股份的股东均未在上述供应商中占有权益。印刷行业属于充分竞争行业，虽然深圳市彩艺特印刷有限公司由于与佳保设备长期合作，其更熟悉佳保设备的具体要求，可以更加迅速、优质的为佳保设备提供产品，但公司依然可以以较小的成本重新选择该业务的合作伙伴，不存在对该供应商的依赖。不需要特许经营的安全设备和用品供应商数量众多，公司可以非常便利的获得相关产品，故其更换供应商基本不需要成本，所以公司不存在对前述两家安全设备和用品供应商的依赖。重要合同的基本情况：重要合同的基本情况：报告期内，公司签订的重大合同情况如下 序号 名称 客户名称 销售额 履行进展 签订日期1 涠洲油田安全文化建设项目 中海石油（中国）有限公司湛江分公司 394,958.45 正在履行 2014.3 2 事故调查与根源分析培训服务合同 中海油能源发展股份有限公 320,000.00 履行完毕 2014.9 3 广州蓄能水电2014 年企业安全文化咨询 广东蓄能发电有限公司 397,500.00 履行完毕 2014.3 4 电力事故事件根本原因分析方法研究与应用 广东电网有限责任公司东莞供电局 589,000.00 履行完毕 2014.8 5 劳动防护用品采购合同 天时集团能源有公司 132,000.00 履行完毕 2014.1 6 安全领导力提升培训服务 京港地铁 289,337.0 正在履行 2014.11 2.资产负债结构分析资产负债结构分析 深圳市佳保安全股份有限公司 公告编号：2015-044公告编号：2015-0442014 年度报告第 16 页，共 91 页 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占总资产比重的增减占总资产比重的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产的比重金额占总资产的比重金额 变动比例占总资产的比重变动比例占总资产的比重 货币资金 542,007.54-50.11%10.97%1,086,353.35188.21%21.90%-49.91%应收账款 2,374,070.54 83.05%48.07%1,296,921.66-31.32%26.14%83.89%存货 752,278.16 42.62%15.23%527,456.96 35.46%10.63%43.27%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 425,129.25 212.95%8.61%135,844.42-32.37%2.74%214.23%总资产 4,938,572.59-0.44%-4,960,578.6740.81%-0.00%项目变动原因：项目变动原因：项目同比增加，回款时间同比加长；同时由于员工数量的增加，购置了相应的办公设备和固定资产。3.投资情况分析投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司分析主要控股子公司、参股公司分析 本公司本期新设成立子公司：深圳市佳保文化传媒有限公司、深圳市佳保安全技术服务有限公司、深圳市佳保事故预防研究院有限公司：被投资方名称被投资方名称 持股比例持股比例(%)成立日期成立日期 深圳市佳保文化传媒有限公司 100%2014 年 3 月 12 日 深圳市佳保安全技术服务有限公司 100%2014 年 7 月 17 日 深圳市佳保事故预防研究院有限公司 100%2014 年 7 月 16 日 (2)对外股权投资情况：无对外股权投资情况：无(3)委托理财及衍生品投资情况：无委托理财及衍生品投资情况：无(4)公司控制的特殊目的的主题情况：无公司控制的特殊目的的主题情况：无 (三三)外部环境的分析外部环境的分析 在 2014 年度，国际国内外部环境的变化，整体而言对公司是朝着有利的方向发展：深圳市佳保安全股份有限公司 公告编号：2015-044公告编号：2015-0442014 年度报告第 17 页，共 91 页(1)关注安全的大环境：国际国内安全事故的发生，时刻提醒人们关注安全、重视安全、珍爱生命；(2)国际国内安全法律法规、行业规范及推荐做法等的发展，推动安全管理咨询和服务业的发展，提高人们对安全服务业的认同；(3)劳动力成本的增加，在很大程度上增加了用人成本和经营成本；(4)国际油价大跌对在石油天然气行业的安全服务利润和规模收到限制；(5)安全新技术和居家安全的发展，将对基于安全的安防产品及销售产生推动，为佳保安全未来在下游的发展提供机遇；(6)国家在智慧城市、平安城市建设方面的政策利好，将促进佳保安全在未来安全房设备方面的投入和规模发展，提供非常有利的政治和经济环境。(四四)竞争优势分析竞争优势分析（1）市场优势 经过不断的技术开发和经验积累，公司的技术实力及服务品质得到市场及客户的认可，公司的安全管理咨询服务已经广泛应用在油气勘探开发、燃气供应、轨道交通、化工、核电、电网等领域，在行业中形成了良好的口碑和声誉，建立起市场优势。公司先后与中国海洋石油、BP、壳牌、道达尔、中广核、南方电网等公司建立了良好的合作关系，且公司进入主要客户安全服务供应商目录，为公司未来的发展奠定了良好的基础。（2）团队优势 公司拥有一支长期服务于安全管理咨询行业的专业团队，专业人才是公司发展和持续创新的基本前提。公司管理层团队大都具有安全管理方面硕士以上学历和多年的从业经验，对安全管理行业管理模式、营销模式有着深刻理解，能够准确把握客户需求，迅速满足客户对安全的需求。公司在近十年的技术成长和大量行业应用经验积累的基础上,培养了一批专门从事安全管理咨询的研发、应用的人才，报告期末，公司具有注册安全工程师的人数发展至 7 人，占公司总员工数的 17.50%。公司的团队优势树立了公司良好的市场形象，在产品研发设计方面具有技术上的领先优势，在设计、运营和售后方面能够提供个性化服务。（3）品牌优势 经过多年发展，公司已成长为国内安全管理咨询行业领先企业之一，技术实力及服务质量得到市场及客户的高度认可，在业内享有较高的品牌知名度。公司奉行“与人为善”的经营理念，与产业链上下游结成了稳定的合作关系，在业内建立了“佳保安全”良好的品牌形象。（4）质量管理优势 深圳市佳保安全股份有限公司 公告编号：2015-044公告编号：2015-0442014 年度报告第 18 页，共 91 页 公司高度重视服务品质，执行严格的质量管理，通过了 ISO9001：2008 标准的质量管理体系认证。公司遵照 ISO90012008 国际质量管理体系认证标准，结合多年的解决方案服务经验，建立起一套规范的服务流程，以及为确保这些流程有效运行所需的服务监督机制。通过规范服务流程，公司对所涉及到的人员、技术、物料等多种服务资源进行全面、精准、高效的管理，使服务质量得到有力的保障。通过服务监督机制的建立，使得不合格服务出现时公司能够快速响应、合理安排、及时处理，确保问题能够及时解决。严格的质量管理体系确保了公司高质量产品得到用户的认可，在市场上树立了良好的形象。（5）项目管理优势 公司为众多客户提供了安全管理解决方案，在解决方案提供过程中对提高项目实施效率、问题的解决经验进行了长期积累。在执行新项目的管理过程中对已经出现过的问题能够进行快速的定位，找出问题的解决方案或类似问题的参考方案。同时，众多的项目为技术人员提供了学习平台，保证公司的技术积累和经验在技术人员中不断延续发展和高效应用，使得公司能够做到及时响应客户需求。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力度公司经营稳定，持续增长，资产负债结构合理，具备未来持续经营能力，没有影响公司持续经营能力的不利因素。二、未来展望二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 根据长期以来持续不断的行业趋势研究与市场需求分析，结合自身特点与外部环境，佳保安全制定了清晰的发展规划：巩固和进一步发展安全管理咨询业务的同时，拓展安全用品和安全文化传媒市场，使佳保品牌成为国内、外市场具有较高知名度的安全事务品牌，跻身国内一流安全事务综合服务商行列。(二二)公司发展战略公司发展战略 在未来三年，公司具体的业务规划如下：市场拓展：进一步巩固公司在海洋油气开发市场的竞争优势，同时加大在核电、电网、航空等市场的开拓力度。公司陆续将在各个地区中心设立分子公司以开拓全国市场，将佳保安全全面推向国内的安全服务市场。产品拓展：发行人在保持现有安全管理咨询服务的市场地位的同时，努力开发工业安全用品、居家安全用品以及安全文化传媒产品等配套产品，将在自主研深圳市佳保安全股份有限公司 公告编号：2015-044公告编号：2015-0442014 年度报告第 19 页，共 91 页 发新产品和服务的基础上，努力引进世界先进的安全管理理念及产品并进行本土化，做到国内安全事务服务领域的全产品覆盖。随着本年度业务的持续快速增长，公司将不断规范各项管理，增强自主创新能力，保持持续增长。(三三)经营计划或目标经营计划或目标 2015 年公司计划通过继续实施专业化、多元化和一体化的产业战略，扩大业务规模，发展核心技术、服务和产品开发；不断提升公司竞争力，实现销售额和利润快速大幅增长，预计年增长率达 50%以上。在未来 2015-2017 三年内，公司将加大在人员、合作机构、新技术研发和新产品研发等方面的投入，争取在安全新技术、公司规模、盈利状况等方面有进一步的突破。围绕公司未来三年发展规划和发展目标，公司坚定质量保证、品质健康、管 理创新、人本为先的经营理念，在增强成长性、增进自主创新能力、提升核心竞争优势等方面采取以下具体计划和措施：（1）扩大公司规模，提升公司竞争力未来三年，公司将在现有安全管理咨询服务规模的基础上，通过在北京、天津、成都、武汉等多地设立分子公司的形式，快速开拓全国市场，迅速将公司的规模扩大。随着公司规模的扩大，优秀人员的引进，公司服务和研发水平的提高，公司单位成本将进一步下降，对客户的服务能力和市场份额将进一步提高，亦将增强客户对公司的粘度，提高公司的议价能力，从而提高公司的综合竞争能力。（2）延长公司产业链，实现公司全产业链生产公司将加大佳保设备的投入，研发和生产出更多、更优质、更新颖的工业安全用品和居家安全用品，以实现公司在产业链下游的进一步扩张，充分利用公司现有销售渠道，从而降低公司的单位销售成本，增加公司销售收入，延长公司产业链。（3）加大品牌推广，实现市场销售渠道的多元化随着本公司规模的扩大，公司将加大市场销售渠道建设，在巩固现有市场的同时，加强国内市场零售销售渠道建设，积极拓展国内批发市场、国内大型超市、等需求较大的客户，使更多的消费者能享用到公司高品质的安全服务和产品。（4）加强人员培训和人才引进工作，培养多层次人才队伍公司秉承“与人为善，共同创业”的管理理念，进一步完善薪酬体系和激励制度，培养和引进管理、技术、市场等专业化人才，提高公司的管理水平，为公司的持续发展提供人才保障。同时，公司计划未来每年向高等院校招收部分毕业生，充实技 术和管理人员队伍，形成多层次、多元化的人才队伍。同时公司还将从国内直接引进一批有客户资源的安全管理、安技服务专家，以巩固和扩大公司的市场份额。公司将加大人员培训工作，包含将公司核心技术和销售人员公派至北美、西欧和澳洲等发达国家进行培训，培养一批技术过硬、有较好管理能力的中层管理人员；完善全员培训体系，提升员工的专业技能，满足公司生产规模扩大的需要。(四四)不确定性因素不确定性因素 报告期内未出现不确定因素。深圳市佳保安全股份有限公司 公告编号：2015-044公告编号：2015-0442014 年度报告第 20 页，共 91 页 三、风险因素三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、经营规模扩大导致的管理风险、经营规模扩大导致的管理风险 随着公司业务的快速扩张，资产规模逐年扩大，组织机构也日益扩大，在项目流程控制、市场开拓、员工管理、上下游管理等诸多方面均面临着新的挑战。如果公司的管理制度及组织模式不能得到改进、管理层业务素质及管理能力不能随着公司规模扩张得到有效提升，公司将面临着经营规模快速扩张导致的管理风险，从而影响公司业务的可持续增长。2、市场拓展的风险、市场拓展的风险 安全产业在国内是一个新兴行业，人们对安全的认识还处于初级阶段，很多先进的安全管理理念、安全产品还未被广泛接受，这就需要政府、行业、公司进一步加大宣传力度，让社会、企业、个人进一步认识安全的重要性，树立正确的安全观，在该项工作的不断进行中，安全市场才能不断打开，市场容量才会逐步扩大，公司的业务拓展受上述因素的影响可能存在一定的市场开拓压力。3、客户集中的风险、客户集中的风险 2014 年公司主营业务收入来自于中海石油（中国）有限公司系统内的收入占相应期间收入 35.24%，来自前五大客户的销售收入为 56.10%，来自于广东省内的收入 47.81%，公司客户集中度较高。虽然公司被列入中海石油（中国）有限公司合格承包商名录，但如果公司不能进一步积极开拓新的客户，拓展新的业务区域，降低公司客户集中度，减少对重要客户的依赖，则可能对公司持续发展带来不良影响。4、控股股东控制不当风险、控股股东控制不当风险 公司控股股东徐卫东及其近亲属合计持有公司 100%的股份，并担任公司的董事长、总经理，其妻子周萍担任公司的董事、财务总监，处于绝对控制地位。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司控股股东仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接