831242_2014_特辰科技_2014年年度报告_2015-04-15.pdf

20142014 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20152015-023023 第 1 页，共 121 页 20142014 深圳市特辰科技股份有限公司 Shenzhen Techen Technology Co.,Ltd 特辰科技 NEEQ:831242 年度报告年度报告 20142014 年年度报告年年度报告 公公告编号：告编号：20152015-023023 第 2 页，共 121 页 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 公司荣获国家火炬计划重点高新技术企业 公司取得广东省知识产权优势企业证书 10 月，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌 公司获 2014 年中国中小企业创新 100 强优秀创新成果、低碳英雄 由公司主编升降式物料平台安全技术规范和液压式整体爬模安全技术规范两个行业规范修改会在公司召开 9A 型防护机平台机器人香港、澳门成功运用运用 仿生式爬架获得国家发明专利授权。截止 2014 年底，特辰产品成功运用楼栋数突破 8000 栋。20142014 年年度报告年年度报告 公公告编号：告编号：20152015-023023 第 3 页，共 121 页 目录目录 第一节声明与提示 .5 5 第二节公司概况 .9 9 第三节会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节管理层讨论与分析 .1313 第五节重要事项 .2323 第六节股本变动及股东情况 .2424 第七节融资及分配情况 .2727 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.2929 第九节公司治理及内部控制 .3333 第十节财务报告 .4040 20142014 年年度报告年年度报告 公公告编号：告编号：20152015-023023 第 4 页，共 121 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 施工机器人 工业机器人的一种，替代大量、高危、高强度人工作业建筑施工的智能装备。施工防护平台机器人 附着在高层建筑外围，采用电脑控制升降的提供高层建筑安全防护和操作平台的一种施工机器人，又名：智能集成爬架。墙体施工机器人 用于钢筋混凝土墙体结构施工，可逐层爬升浇筑混凝土的一种施工机器人又名：智能整体爬模。转料机器人 用于建筑结构主体施工转运顶部几层周转材料，其料台和导轨均可独立升降的一种施工机器人。非能动防坠器 一种非能动和不坠落原理设计的防坠器，该种防坠器仅由纯机械部件构成，没有弹簧、电气系统等动能支持，完全依靠重力的自然属性达到制动防坠的目的，且当机械部件有问题时，其自动处于锁定状态，是一种技术领先无需人工干涉使用寿命长的防坠器。20142014 年年度报告年年度报告 公公告编号：告编号：20152015-023023 第 5 页，共 121 页 第一节第一节声明与提示声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司总经理、主管会计工作负责人及会计机构保证本年度报告中财务信息的真实、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。20142014 年年度报告年年度报告 公公告编号：告编号：20152015-023023 第 6 页，共 121 页 重要重要风险事项风险事项 一、风险事项一、风险事项（一一）宏观经济波动风险宏观经济波动风险 施工机器人的工程分包和设备租赁业务主要依赖于建筑业的发展，而建筑业作为我国国民经济的支柱产业，受宏观经济的影响较大。当国内经济不景气时，建筑业的经济规模可能会出现萎缩，从而会导致施工机器人等建筑施工设备的工程分包和设备租赁业务下降，因此建筑施工设备的工程分包和设备租赁业务面临宏观经济波动的风险。（二二）安全施工风险安全施工风险 由于建筑施工存在大量的高空作业，因此容易引发安全生产事故。而高空坠落、物体打击、机械伤害是建筑施工过程中造成伤亡的的三大事故类别，该类安全事故通常与施工机器人等建筑施工设备的违规搭建及使用相关。与传统施工机器人相比，附着式升降施工机器人和智能升降平台等智能化设备通过减少人工高空作业、实现智能控制等方式，对建筑施工人员的安全保障显着提升，但仍存在因操作失误等造成安全事故的风险。（三三）市场竞争风险市场竞争风险 目前我国建筑施工设备应用的市场中，仍以钢管扣件脚手架等传统设备为主，新型的升降施工机器人和智能升降平台等设备由于初始投资成本较高，所占的市场占有率较低。随着我国人力成本的逐步提升，以及监管部门对建筑施工安全的愈发重视，新型设备正在对传统设备进行替代，该替代过程需要经历较长的期限。因此，在未来很长时间内，新型建筑施工设备仍面临传统设备的充分竞争，甚至会出现劣货驱逐良货的非正常现象。（四四）技术技术更新风险更新风险 现代科学技术日新月异，随着施工技术、工艺的不断发展，建筑施工设备机械化、自动化水平的日益提高，行业内的公司需要不断加大技术研发力度，一旦不能跟上突飞猛进的技术潮流时，现有设备将被新出现的技术，或者更低成本的产品替代，因此公司面临技术更新的风险。（五五）技术人员流失风险技术人员流失风险 20142014 年年度报告年年度报告 公公告编号：告编号：20152015-023023 第 7 页，共 121 页 智能升降施工机器人等建筑施工专用设备的运营是一项集设计、制造、技术服务为一体的系统工作，涉及多门学科及多项先进技术领域。因此本公司需要大批掌握机械设计、机械制造、自动化控制等领域的高素质、高技能以及多学科性的专业技术人才，需要大量的设计人员、项目管理人员、市场营销人员和安装调试人员组成团队相互合作。公司以董事长带头组建的核心技术团队对于进一步降低产品成本、提升产品性能、开发新产品满足市场需求以及提供优质稳定的售后服务具有至关重要的作用。尽管公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制，但由于优秀的技术人才是市场激烈争夺的对象，公司面临技术人员流失风险。（六六）技术泄密和设备仿冒风险技术泄密和设备仿冒风险 本公司作为建筑专用技术的开发和专业设备的运营商，新技术、新工艺和新产品的开发和改进是赢得市场的关键。通过多年的发展和积累，公司近年来取得了大量的研发成果，核心研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护，并有多项研发成果进入专利申请阶段。目前已经拥有多项专利权和专利申请权，以及实际掌握但尚未申请专利的多项技术成果，正是凭借雄厚的技术实力才使得公司迅速发展壮大。目前升降施工机器人行业不够规范，仿冒仿造的现象时有发生。公司自主设计的架体的材料由合金钢材或铝合金制造，规格相对统一。公司产品特点是设计巧妙，结构简单，加工工艺并不复杂，容易仿制，面临较高的侵权仿制风险。由于上述技术成果是公司生存和发展的基础，如果重要技术成果被泄露或专利被侵权，将会对公司生产经营造成一定的负面影响。（七七）应收账款回收的风险应收账款回收的风险 随着社会的发展进步，中国建筑业拖欠款的现象逐步好转，公司的主要客户为建筑施工总承包商，大部分客户与公司保持了多年良好的合作关系，随着业务规模的扩大，公司客户数量的增加和应收账款总额不断增大。虽然公司在承接业务时，会对合作对象的资金实力及信誉状况进行考察后再选择，以求降低坏账的可能性，但无法保证不出现由于对方资金紧张而导致资金结算延期的状况，因而公司也可能面临坏账损失的风险。（八八）业务快速发展带来的管理风险业务快速发展带来的管理风险 公司成立 17 年以来，经营规模不断扩大，项目已分布在全国 60 多个城市，但是进一步扩大仍要求公司在战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面根据需要及时适应。公司需要继续完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强执行力度。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模持续扩张的需要，管理体制未能随着公 20142014 年年度报告年年度报告 公公告编号：告编号：20152015-023023 第 8 页，共 121 页 司规模的扩大而及时调整、完善，或未能很好把握调整时机、或相应职位管理人员的选任失误，都将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。（九九）项目分散带来的管理风险项目分散带来的管理风险 公司经营的设备用于高层建筑的施工，主要下游客户包括中国建筑、中国铁建等建筑总承包单位。这些企业在全国范围内承接业务，相应的，公司经营的项目遍布全国各地。同时，为提高服务响应和工作效率，公司为实施外地项目所需要的辅助材料的采购、劳务队伍的选择往往在项目所在地附近就地解决。为此，公司向全国各地派出管理部，具体负责公司设备在外地项目的经营与维护。虽然公司制定了严格的管理部绩效考核制度、项目安全员制度、项目巡视制度等内部控制制度来加强对外地项目和管理部的管理，但公司仍面临因项目分散而导致的内控失效、成本失控等管理风险。（十十）现金管理与偿债风险现金管理与偿债风险 公司目前正处于业务迅速扩张阶段，业务规模增长较快。虽然公司现有资金基本可以满足公司正常生产经营的资金需求，但随着业务规模继续扩大，固定资产和营运资金需求较大，仅依靠自有资金难以满足业务发展的需要。另外，公司在业务扩张过程中，将会不断尝试推出新的产品。在新产品的市场导入期，公司可能会出现现金流不够稳定的情形，从而影响短期偿债能力。因此，尽管公司盈利能力良好，报告期内净利润逐年增长，资信状况较好，具备良好的融资信誉，但由于资金实力尚显不足，若长期依赖银行借款，经营环境出现较大变化时，将给公司带来一定的偿债能力不足的风险。二、本期二、本期重大风险是否发生重重大风险是否发生重大变化大变化 否 20142014 年年度报告年年度报告 公公告编号：告编号：20152015-023023 第 9 页，共 121 页 第二节第二节公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市特辰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Techen Technology Co.,Ltd.证券简称 特辰科技 证券代码 831242 法定代表人 沈海晏 注册地址 深圳市罗湖区深南东路 2017 号华乐大厦 6 楼 办公地址 深圳市罗湖区深南东路 2017 号华乐大厦 6 楼 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨鸿飞、赵君 会计师事务所办公地址 深圳市福田区深南大道 6002 号人民大厦 18 楼 1803 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张维贵 电话 0755-25802266 传真 0755-25516699 电子邮箱 tcctc- 公司网址 www.ctc- 联系地址 深圳市罗湖区深南东路 2017 号华乐大厦 6 楼 邮政编码 518002 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 20142014 年年度报告年年度报告 公公告编号：告编号：20152015-023023 第 10 页，共 121 页 公司年度报告备置地 深圳市特辰科技股份有限公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-10-30 行业（证监会规定的行业大类）科学研究和技术服务业 主要产品与服务项目 本公司是一家专业建筑机器人公司，是集研发、设计、产品租赁、技术方案设计和专业服务为一体的高新技术企业。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）53,280,000 控股股东 沈海晏 实际控制人 沈海晏、张维贵、李娅丽、刘彩云 四、四、注册情况注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440301103760660 否 税务登记证号码 深税登字 440301708470665 号 否 组织机构代码 70847066-5 否 20142014 年年度报告年年度报告 公公告编号：告编号：20152015-023023 第 11 页，共 121 页 第三节会计数据和第三节会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 149,488,832.73 141,181,243.56 5.88%毛利率 46.37%50.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 28,844,079.68 26,707,437.98 8.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,182,785.67 24,807,210.30 21.67%加权平均净资产收益率 13.36%13.96%-基本每股收益（元/股）0.54 0.50 8.00%二、二、偿债能力偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 361,878,563.88 307,474,681.03 17.69%负债总计 134,790,516.08 102,837,112.91 31.07%归属于挂牌公司股东的净资产（元）227,088,047.80 204,637,568.12 10.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）4.26 3.84 10.94%资产负债率 37.25%33.45%-流动比率 1.30 1.37-利息保障倍数 7.90 9.22-三、三、营运情况营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 17,957,472.85 10,313,475.03-20142014 年年度报告年年度报告 公公告编号：告编号：20152015-023023 第 12 页，共 121 页 应收账款周转率 1.62 2.37-存货周转率 4.29 4.06-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 17.69%18.99%-营业收入增长率 5.88%56.37%-净利润增长率 8.00%19.59%-五、五、股本情况股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）53,280,000 53,280,000 0.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、六、非经常性损益非经常性损益 项目项目 金额（元金额（元）非经常性损益合计-1,574,948.23 所得税影响数-236,242.23 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额-1,338,706.00 20142014 年年度报告年年度报告 公公告编号：告编号：20152015-023023 第 13 页，共 121 页 第四节第四节管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析（一）（一）商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引，公司所属行业归属于”科学研究和技术服务业”下的”专业技术服务业（M74）”。本公司是一家专业建筑机器人公司，是集研发、设计、产品租赁及服务为一体的高新技术企业。公司拥有包括 20 多项发明专利在内的共计 50 余项国内国外专利，公司产品拥有独立知识产权，住建部对公司主导产品的验收结论为，国际首创，技术水平领先。公司为中国建筑、中国中铁、华润建筑等著名建筑商和万科、万达等著名开发商项目提供以施工防护平台机器人为主的工程分包、设备租赁或技术许可等多项服务。同时，公司的施工设备已推广应用到国内 60 多个城市和香港、澳门、新加坡、阿联酋等境外地区。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。年度内变化统计年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经报告期内经营情况回顾营情况回顾 20142014 年年度报告年年度报告 公公告编号：告编号：20152015-023023 第 14 页，共 121 页 1、2014 年公司在董事会、领导班子的正确领导下，在全体员工的齐心协力下，在没有增资、又大幅控制技术许可收入和新增铝模产品积压的情况下，仍总体稳步发展的一年，特别是主营租赁和专业技术服务业务仍保持了 36.73%的发展。2、2014 年 10 月 30 公司在新三板正式挂牌上市，成为了资本市场的公众公司，这是公司发展史上的又一座里程碑。3、公司技术升级取得突破，企业主营发展方向由“施工机械化”升级为”建筑机器人”。随着建筑机器人在香港、澳门的成功应用，进一步提升了企业核心竞争力。4、实现了全年质量安全生产目标；5、海外市场发展喜人，澳门、香港、新加坡都有项目顺利进行，取得了公司有史以来海外市场最好业绩。而且在马来西亚等地区的开拓也进展顺利。6、公司总部进一步落实”一站式窗口”服务，将服务水平提升到打造企业品牌形象的高度，为规范、简化分支机构和供应商办理业务的手续，缩短办事时间，提高办事效率，开创了良好的开端。7、公司取得多项专利，参编多项标准，获得多项国家级、省市级荣誉。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变变动比例动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 149,488,832.73 5.88%-141,181,243.56 56.37%-营业成本 80,171,276.39 15.81%53.63%69,226,642.01 92.54%49.03%管理费用 20,501,575.86-21.61%13.71%26,151,738.73 39.41%18.52%销售费用 3,313,583.49-45.26%2.22%6,052,760.77 74.82%4.29%财务费用 5,182,885.82 31.55%3.47%3,939,981.66 90.07%2.79%营业利润 33,342,714.80 16.30%22.30%28,669,687.11 13.99%20.31%资产减值损失 3,229,338.33-8.34%2.16%3,523,088.48 117.84%2.50%营业外收入 325,591.69-85.76%0.22%2,286,253.87 214.38%1.62%营业外支出 200,539.92 365.42%0.13%43,088.11 688.70%0.03%20142014 年年度报告年年度报告 公公告编号：告编号：20152015-023023 第 15 页，共 121 页 所得税费用 4,623,686.89 9.95%3.09%4,205,414.89 18.75%2.98%净利润 28,844,079.67 8.00%19.30%26,707,437.98 19.59%18.92%经营活动产生的现金流量净额 17,957,472.85 74.12%-10,313,475.03-32.20%-投资活动产生的现金流量净额-33,026,538.52-12.65%-37,808,160.33-10.68%-筹资活动产生的现金流量净额 12,123,047.58 70.54%-7,108,523.57-79.61%-项目变动及重大差异产生的原因：项目变动及重大差异产生的原因：1、本年销售费用下降 274 万元，仅占企业总成本 2%，主要是广告费减少近 118 万元，运输费用减少近 68 万元。2、财务费用增加 124 万元，主要是银行贷款增加，导致利息支出增长。3、营业外收入减少 196 万元，主要是申请政府奖励减少。4、营业外支出增加 16 万元，主要是其他支出。上述项目变动虽然超过 30%，但其在公司总体经营数据中占比很小，对公司整体数据不造成重大变动差异。现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加 764 万元，主要是公司经营活动现金流出减少，是公司本年加强了成本控制支付时间的结果。2、筹资活动产生的现金流量净额增加 501 万元，主要是银行借款增加 1146 万元和本年分配股利 639 万元所致。（2）收入构成分析收入构成分析 类别或项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 主营业务 149,287,424.73 99.87%140,938,058.56 99.83%其他业务 201,408.00 0.13%243,185.00 0.17%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入增加：为本年核心业务正常增长。（3）营运分析营运分析 主要销售主要销售客户的客户的基本情况基本情况：20142014 年年度报告年年度报告 公公告编号：告编号：20152015-023023 第 16 页，共 121 页 公司取得客户的主要方式是，主动搜集各地的新建建筑信息，然后参与建筑施工总包方的招投标或议标，最终与客户确定合作关系。报告期内，公司的主要客户是中国建筑、中国中铁、华润建筑等国内知名建筑公司及其直属独立法人的子公司等。报告期内公司的前五大客户收入占营业收入的比例约 20%，所占比例不高，不存在重大依赖单一客户的情形。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在前五名客户中占有权益。主要供应商主要供应商的的基本情况基本情况：公司运营的施工防护平台机器人和墙体施工机器人等施工机器人，均委托专业的设备加工商进行生产。其中，生产施工防护平台机器人和墙体施工机器人时，可根据具体工程项目的需要，就近选择加工商；而对于关键技术设备，公司则委托特定的加工商生产。由于公司可供选择的加工商数量较多，且公司与供应商签订加工协议时约定优先保证公司设备的生产，因此，公司提供服务所需设备的供应得到充分保障。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在前五名供应商中占有权益。重要订单重要订单的的基本情况基本情况：公司产品主要租赁给全国各地几百个建筑项目，不存在单一订单金额重大的情形，单个合同金额不足以对公司经营产生决定性影响，公司签订的合同得到顺利履约。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动比变动比例例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 9,459,624.50-24.44%2.61%12,519,169.98-60.46%4.07%-1.46%应收账款 101,036,154.27 49.74%27.92%67,473,596.47 59.89%21.94%5.98%存货 34,838,079.58 0.29%9.63%34,738,751.00 71.46%11.30%-1.67%长期股权投资-20142014 年年度报告年年度报告 公公告编号：告编号：20152015-023023 第 17 页，共 121 页 固定资产 182,581,649.36 11.84%50.45%163,250,755.45 15.78%53.09%-2.64%在建工程-短期借款 67,400,000.00 118.33%18.63%30,870,000.00-29.84%10.04%8.59%长期借款 5,200,000.00 100%1.44%-1.44%总资产 361,878,563.88 17.69%-307,474,681.03 18.99%-项目变动原因：项目变动原因：1、应收帐款期末余额较期初余额增加 3660 万元，增幅 49.66%，主要原因是下半年度收入增长较多，尚未到约定的付款节点。2、短期借款增加 3653 万元，原因为 2013 年银行信用证融资 2676 万元，体现在应付票据项目里，未体现在短期借款项目里，本年主要做银行流动资金贷款融资，体现在资产负债表的短期借款里。3、长期借款增加 520 万元，为本年新增了两年期的银行借款。3、投资情况分析投资情况分析 委托贷款情况：委托贷款情况：无。（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析 目前，我国建筑脚手架工程分包和设备租赁市场，呈现传统设备与新型设备并存的充分竞争格局。但传统脚手架由于人工成本逐年增大，其单价优势在高层建筑中逐渐减小；而爬架及施工防护机器人随人工费的增加以及国家对安全、环保的重视，其优势越来越明显。（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析 1、研发创新优势 公司有一支卓有成效的研发团队，十多年来，共获得 50 多项（其中发明 20 多项）国内和香港、新加坡、美国等建筑施工科技专利。十多年来，公司一直引领该行业技术中国创造、世界领先水平。公司是建筑施工工具式脚手架安全技术规范（JGJ 202-2010）的编制单位之一，公司董事长、总经理沈海晏先生以及总工程师钟建都先生为其中的起草人员。2、商业模式易复制优势 目前已发展有38个分支机构分布在全国各地，产品和服务遍布全国65个城市以及香港、20142014 年年度报告年年度报告 公公告编号：告编号：20152015-023023 第 18 页，共 121 页 澳门、新加坡、阿联酋等国家和地区，每天近千栋工程在使用中，发展迅猛。3、产品符合社会发展趋势 公司的施工防护机器人、转料机器人等与传统产品相比，具有明显的环保、安全和高效优势。4、品牌优势 公司始终坚持以客户为上帝，高度重视公司信誉和品牌，高度重视项目实施的服务保障工作。17 年来几千栋工程顺利完工严格履约，使企业赢得了品牌的优势。（五）（五）持续经营评价持续经营评价 公司成立 17 年来，一年比一年好，经营规模持续扩大，为公司持续经营奠定了良好的基础。报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。本年度未发生对公司持续经营能力有重大影响的事项，具有持续正常经营的能力。随着公司在新三板挂牌，融资渠道进一步拓宽，持续经营能力进一步加强。二、二、未来展望未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 施工防护机器人的春天即将来临：中国目前城镇化比例与发达国家相比还非常落后，未来 20 年，仍然是中国城镇化建设的高峰期。随着土地价格的不断上涨，高层建筑会越来越多。我司多年经营情况证明：尽管房地产市场有波动，但施工防护机器人在每年约 2000 亿的巨大市场中仍属星星之火，其总体燎原之势与波动关系不大。人工费、原材料价格不断上涨趋势，都是施工防护机器人业务的不断利好。目前在 40 层以上，施工防护机器人单价与传统脚手架相比才具有优势，随着人工费不断上涨，预计：25 年后，30 层左右的楼，施工防护机器人单价与传统脚手架相比也具有优势。30 层左右的楼占高层建筑总数约 70%，约 420 亿，可以预计：25 年施工防护机器人 20142014 年年度报告年年度报告 公公告编号：告编号：20152015-023023 第 19 页，共 121 页 的市场需求将迅速扩大约 20 倍，施工防护机器人的春天即将来临。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 1、公司发展战略：创新呵护生命。2、公司发展方向：倡导、引领和发展建筑机器人，高效、安全、环保施工。3、企业核心价值观：和谐共赢。4、企业文化：四喜悦，一贡献：让员工、客户、股东、供应商共享喜悦，安全、低碳、高效贡献社会。5、力争用 5 年左右的时间，将企业发展成建筑机器人供应服务大型企业。6、保持世界领先水平，使公司成为建筑施工机器人的世界研发中心、标准中心和产业中心。（三）（三）经营计划或目经营计划或目标标 （四四）不确定性因素不确定性因素 1、行业周期的不确定性 建筑施工设备服务行业主要为房屋建筑行业，特别是为高层房屋建筑服务，与房屋建筑业和房地产行业的发展密切相关。而房屋建筑市场和房地产市场可能因宏观调控、市场需求变化等原因而出现一定的周期性波动，房地产开工面积下降或开工进度放缓将会直接影响到房地产建设工地对施工设备的需求。2、气候条件的不确定性 建筑业受生物节律和气温气候的影响，具有一定的季节性。我国南方雨季和北方冬季不适合大规模的工程建设，该时段工程施工业务量相对较少。三、三、风险因素风险因素（一）（一）持续到本年度持续到本年度的风险因素的风险因素 1、宏观经济波动风险 施工机器人的工程分包和设备租赁业务主要依赖于建筑业的发展，而建筑业作为我国国民经济的支柱产业，受宏观经济的影响较大。当国内经济不景气时，建筑业的经济规模可能 20142014 年年度报告年年度报告 公公告编号：告编号：20152015-023023 第 20 页，共 121 页 会出现萎缩，从而会导致施工机器人等建筑施工设备的工程分包和设备租赁业务下降，因此建筑施工设备的工程分包和设备租赁业务面临宏观经济波动的风险。2、安全施工风险 由于建筑施工存在大量的高空作业，因此容易引发安全生产事故。而高空坠落、物体打击、机械伤害是建筑施工过程中造成伤亡的的三大事故类别，该类安全事故通常与施工机器人等建筑施工设备的违规搭建及使用相关。与传统施工机器人相比，附着式升降施工机器人和智能升降平台等智能化设备通过减少人工高空作业、实现智能控制等方式，对建筑施工人员的安全保障显着提升，但仍存在因操作失误等造成安全事故的风险。3、市场竞争风险 目前我国建筑施工设备应用的市场中，仍以钢管扣件脚手架等传统设备为主，新型的升降施工机器人和智能升降平台等设备由于初始投资成本较高，所占的市场占有率较低。随着我国人力成本的逐步提升，以及监管部门对建筑施工安全的愈发重视，新型设备正在对传统设备进行替代，该替代过程需要经历较长的期限。因此，在未来很长时间内，新型建筑施工设备仍面临传统设备的充分竞争，甚至会出现劣货驱逐良货的非正常现象。4、技术更新风险 现代科学技术日新月异，随着施工技术、工艺的不断发展，建筑施工设备机械化、自动化水平的日益提高，行业内的公司需要不断加大技术研发力度，一旦不能跟上突飞猛进的技术潮流时，现有设备将被新出现的技术，或者更低成本的产品替代，因此公司面临技术更新的风险。5、技术人员流失风险 智能升降施工机器人等建筑施工专用设备的运营是一项集设计、制造、技术服务为一体的系统工作，涉及多门学科及多项先进技术领域。因此本公司需要大批掌握机械设计、机械制造、自动化控制等领域的高素质、高技能以及多学科性的专业技术人才，需要大量的设计人员、项目管理人员、市场营销人员和安装调试人员组成团队相互合作。公司以董事长带头组建的核心技术团队对于进一步降低产品成本、提升产品性能、开发新产品满足市场需求以及提供优质稳定的售后服务具有至关重要的作用。尽管公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制，但由于优秀的技术人才是市场激烈争夺的对象，公司面临技术人员流失风险。6、技术泄密和设备仿冒风险 本公司作为建筑专用技术的开发和专业设备的运营商，新技术、新工艺和新产品的开发和改进是赢得市场的关键。通过多年的发展和积累，公司近年来取得了大量的研发成果，核 20142014 年年度报告年年度报告 公公告编号：告编号：20152015-023023 第 21 页，共 121 页 心研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护，并有多项研发成果进入专利申请阶段。目前已经拥有多项专利权和专利申请权，以及实际掌握但尚未申请专利的多项技术成果，正是凭借雄厚的技术实力才使得公司迅速发展壮大。目前升降施工机器人行业不够规范，仿冒仿造的现象时有发生。公司自主设计的架体的材料由合金钢材或铝合金制造，规格相对统一。公司产品特点是设计巧妙，结构简单，加工工艺并不复杂，容易仿制，面临较高的侵权仿制风险。由于上述技术成果是公司生存和发展的基础，如果重要技术成果被泄露或专利被侵权，将会对公司生产经营造成一定的负面影响。7、应收账款回收的风险 随着社会的发展进步，中国建筑业拖欠款的现象逐步好转，公司的主要客户为建筑施工总承包商，大部分客户与公司保持了多年良好的合作关系，随着业务规模的扩大，公司客户数量的增加和应收账款总额不断增大。虽然公司在承接业务时，会对合作对象的资金实力及信誉状况进行考察后再选择，以求降低坏账的可能性，但无法保证不出现由于对方资金紧张而导致资金结算延期的状况，因而公司也可能面临坏账损失的风险。8、业务快速发展带来的管理风险 公司成立 17 年以来，经营规模不断扩大，项目已分布在全国 60 多个城市，但是进一步扩大仍要求公司在战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面根据需要及时适应。公司需要继续完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强执行力度。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模持续扩张的需要，管理体制未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，或未能很好把握调整时机、或相应职位管理人员的选任失误，都将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。9、项目分散带来的管理风险 公司经营的设备用于高层建筑的施工，主要下游客户包括中国建筑、中国铁建等建筑总承包单位。这些企业在全国范围内承接业务，相应的，公司经营的项目遍布全国各地。同时，为提高服务响应和工作效率，公司为实施外地项目所需要的辅助材料的采购、劳务队伍的选择往往在项目所在地附近就地解决。为此，公司向全国各地派出管理部，具体负责公司设备在外地项目的经营与维护。虽然公司制定了严格的管理部绩效考核制度、项目安全员制度、项目巡视制度等内部控制制度来加强对外地项目和管理部的管理，但公司仍面临因项目分散而导致的内控失效、成本失控等管理风险。10、现金管理与偿债风险 20142014 年年度报告年年度报告 公公告编号：告编号：20152015-023023 第 22 页，共 121 页 公司目前正处于业务迅速扩张阶段，业务规模增长较快。虽然公司现有资金基本可以满足公司正常生产经营的资金需求，但随着业务规模继续扩大，固定资产和营运资金需求较大，仅依靠自有资金难以满足业务发展的需要。另外，公司在业务扩张过程中，将会不断尝试推出新的产品。在新产品的市场导入期，公司可能会出现现金流不够稳定的情形，从而影响短期偿债能力。因此，尽管公司盈利能力良好，报告期内净利润逐年增长，资信状况较好，具备良好的融资信誉，但由于资金实力尚显不足，若长期依赖银行借款，经营环境出现较大变化时，将给公司带来一定的偿债能力不足的风险。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、四、对非对非标准标准审计意见审计意见审计报告的审计报告的说明说明 是否被出具”非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 20142014 年年度报告年年度报告 公公告编号：告编号：20152015-023023 第 23 页，共 121 页 第五节重要事项第五节重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、二、重大事项详