830943_2014_济南科明_2014年年度报告_2015-04-08.pdf

公告编号：2015-009 第1 页，共 85 页 济南科明数码技术股份有限公司 Jinan Keming Digital Technology Co.,Ltd 2014济南科明 NEEQ:830943 年度报告 公告编号：2015-009 第2 页，共 85 页 2014年8月5日，济南科明数码技术股份有限公司在全国中小企业股份转让系统（即新三板）正式挂牌，股票简称：济南科明，股票代码：830943。济南科明成功登陆新三板标志着公司正式进入了资本市场，在公司发展历程中具有重要的里程碑意义。为进一步拓展业务，逐步提高产品市场占有率和品牌影响力，提高员工凝聚力，补充流动资金，公司于2014年12月进行了股份定向增发，共发行股份192万股，募集资金480万元，募集资金已全部到位。本次股票定向增发相关文件已在全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。经过本次股票定向增发，公司的股本、净资产、每股净资产等财务指标得到提高，资本结构更趋稳健，资金流动性增强，公司偿债能力和抵御财务风险能力进一步提升，本次股票发行对象主要为公司在册股东及董事、监事、高级管理人员和核心员工，在岗位责任方面也起到一定的激励作用。公 司 年 度 大 事 记 济南科明数码技术股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 85 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.32 济南科明数码技术股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 85 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 主办券商 长江证券股份有限公司 三会 指公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指对公司决策、管理负有职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 元、万元 指人民币元、人民币万元 报告期 指2014年1月1日至2014年12月31日 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）济南科明数码技术股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 85 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈清奎、会计机构负责人杨兴起保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当的风险 报告期末，公司实际控制人陈清奎、刘道君夫妇直接持有公司53.8%的股份，并通过三迪广告公司简介控制公司17.64%的股份。其女陈烁还持有公司8.82%的股份。此外，陈清奎、刘道君、陈烁还担任公司董事、监事、高管，能够对公司的决策、监督及经营管理施加重大影响，虽然公司治理结构日臻完善，但实际控制人若利用控股地位对公司重大事项进行不当控制，则存在使公司决策偏离中小股东利益的风险。政府补助资金等非经常性损益变动的风险 报告期公司获得的政府补助资金等非经常性损益为1,275,212.59元,当期净利润1393426.55元，非经常性损益对报告期内的净利润产生较大影响。若未来不能持续获得政府补助，则将对公司的经营业绩产生较大影响。应收账款的回收风险 报告期末，公司应收账款余额6,637,380.25元占报告期末资产总额的34.91%，若公司不能有效控制应收账款月的上升，则应收账款不能按期收回或无法收回的风险会相应增大。营业收入区域性集中的风险 报告期内公司营业收入的区域性集中度较高，来源于山东省内的营业收入占全部营业收入的97%，营业区域性集中在一定程度上影响了公司市场占有率和营业收入的进一步提升。此外，一旦该区域的市场竞争程度加剧，公司的经营业绩将受到重大影响。济南科明数码技术股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 85 页 本期重大风险是否发生重大变化：否 济南科明数码技术股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 85 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 济南科明数码技术股份有限公司 英文名称及缩写 Jinan Keming Digital Technology Co.,Ltd 证券简称 济南科明 证券代码 830943 法定代表人 陈清奎 注册地址 济南市高新区颖秀路1237号动漫游戏产业基地109室 办公地址 济南市高新区颖秀路1237号动漫游戏产业基地109室 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特8号 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨书夏 张振华 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路18号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘道君 电话 0531-88693898 传真 0531-88693898 电子邮箱 公司网址 联系地址 山东省济南市高新区颖秀路1237号动漫游戏产业基地109室 邮政编码 250101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-05 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 多媒体展示系统、科明虚拟展示系统、科明虚拟仿真教学系统 济南科明数码技术股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 85 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）11,920,000 控股股东 陈清奎、刘道君 实际控制人 陈清奎 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 370127200009252 否 税务登记证号码 37011276970201X 否 组织机构代码 76970201-X 否 济南科明数码技术股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 85 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 11,675,297.38 12,518,579.79-6.74%毛利率 41.28%36.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,393,426.55 861,556.19 61.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 118,213.96 410,014.70-71.17%加权平均净资产收益率 1.00%5.28%-基本每股收益（元/股）0.14 0.13 7.69%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 19,010,578.13 12,575,635.13 51.17%负债总计 1,817,447.50 1,477,010.05 23.05%归属于挂牌公司股东的净资产（元）17,193,130.63 11,098,625.08 54.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.44 1.11 29.73%资产负债率 9.56%11.75%-流动比率 9.90 7.82-利息保障倍数 0.00 0.00 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 88,686.17-2,442,536.99-应收账款周转率 1.95 2.57-存货周转率 4.62 6.58-济南科明数码技术股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 85 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 51.17%14.94%-营业收入增长率-6.74%107.71%-净利润增长率 61.73%19.47%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）11,920,000 10,000,000 19.20%计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0.00 0.00-期权数量（股）0 0-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 1,500,292.46 所得税影响数 225,079.87 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,275,212.59 济南科明数码技术股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 85 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司主要面向政府机关、企事业单位、高等及职业院校、科普等行业和领域，提供计算机仿真技术产品与服务，主营业务为多媒体展示系统、数字化教学系统等产品的创意、设计与开发。多媒体展示系统、数字化教学系统实施模式，一般是以订单项目为载体，运用虚拟现实（或仿真）技术，以公司相关技术平台与关键产品为基础，进行系统集成、虚拟现实（或仿真）制作以及软硬件开发，最终向用户提供整体解决方案。这两类系统的用户，所在行业与领域广泛，用户机构规模、服务对象、内容需求等差异性大，从而相应解决方案定制化程度比较高。项目实施过程中的核心内容，包括方案创意与设计、虚拟现实制作、人机交互软件开发、检测与控制软硬件开发、安装调试及维护等，均由公司利用自主知识产权与自有技术完成。根据具体展示与教学内容需要，会采购一些标准化硬件产品。公司销售目前采用直销模式。在直销模式下，公司通过直接与用户洽谈或参与投标来获得订单。公司在营销模式上注重解决方案营销、注重售前咨询和售后服务。在销售网络建设上，为更加贴近客户，并能够根据客户需要提供便捷的持续升级和售后服务。公司通过以上完整的业务流程将产品销售给终端客户，并为客户提供咨询、产品运维和技术服务从而获得收入、利润和现金流。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期，公司实现营业收入1168万元，较上年降低6.7%。而报告期公司实际签订合同额2144万元，折合营业收入1654万元，与当期实际确认营业收入差额486万元，大部分为年末实际已完工而业主未对项目验收，从而无法确认为报告期营业收入。另外，因济南科明数码技术股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 85 页 多媒体展厅布展工程人工费用高、毛利低，报告期内公司主动放弃了部分多媒体展厅布展工程项目，致使报告期其他业务收入大幅降低。报告期，公司实际实现净利润139万元，较上年增加53万元，增幅61.63%。主要是报告期销售毛利率41.3%，较上年的36%提高了5.3个百分点，主要原因是报告期内其他业务收入中，毛利率较低的展厅布展工程收入占营业总收入的比重大幅降低所致。报告期末，应收账款余额664万元，较上年末增加130万元；应收账款周转率1.95次，较上年2.57次降低24.12%，主要原因是报告期末确认的部分营业收入因业主正在履行付款手续尚未付款而挂应收账款所致。报告期末，存货余额183万元，较上年末增加70万元；存货周转率4.62次，较上年6.58次降低29.79%，主要原因是本期末因业主未验收和未完工项目增多导致在产品期末余额增加。报告期内，公司总资产增长率51.17%，较上年度的14.94%有较大增加，主要原因是2014年12月公司定向增发股份192万股，募集资金480万元所致 截止2014年12月31日，公司总股本1,192万元，净资产1,719万元，资产总额1,901万元，资产负债率9.56%。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成与现金流分析利润构成与现金流分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 11,675,297.38-6.74%-12,518,579.79 107.10%-营业成本 6,856,313.84-14.43%58.72%8,012,904.72 151.93%64.00%管理费用 4,455,533.27 72.66%38.16%2,580,471.66 78.61%20.61%销售费用 998,163.09-20.70%8.55%1,258,656.03-9.13%10.05%财务费用-2,283.40-55.66%0.00%-5,149.82-208.40%0.00%营业利润-650,032.95-315.47%-5.57%301,676.79 274.61%2.40%资产减值损失 68,439.87-59.95%0.59%170,902.41 76.30%1.37%营业外收入 2,292,457.94 205.74%19.64%749,801.11-23.65%5.99%营业外支出 240.00-98.43%0.00%15,245.30 100.00%0.12%所得税费用 248,758.44 42.41%2.13%174,676.41 98.16%1.40%净利润 1,393,426.55 61.73%11.93%861,556.19 61.73%6.88%经营活动产生的现金流量净额 88,686.17 103.63%-2,442,536.99-972.50%-投资活动产生的现金-4,526,310.02-848.00-4,172,348.08 1,661.16%-济南科明数码技术股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 85 页 流量净额%筹资活动产生的现金流量净额 4,701,079.00 24.70%-3,770,000.00 151.93%-项目变动及重大差异产生的原因：说明：1、公司本期管理费用比上期增加1,875,061.61元，增长比例为72.66%，主要原因为研究开发费、职工薪酬、审计咨询费的增长所致；2、公司本期销售费用比上期减少260,492.94元，减少比例为20.7%，主要原因为广告费投入的减少所致；3、公司本期营业外收入比上期增加1,542,656.83元，增长比例为205.74%，主要原因为软件产品即征即退增值税退税增加、公司取得政府新三板上市扶持资金所致。现金流量分析：说明：公司本期净利润1393426.55元，本期经营活动现金净流量为88,686.17元，相差较大的原因：报告期末确认的部分营业收入，项目刚通过验收，付款手续尚未履行完毕，导致期末货款尚未收回。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别/项目类别/项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%合计 11,675,297.38 100.00%12,518,579.79 100.00%其他业务收入 750,000.00 6.42%3,681,487.00 29.41%主营业务收入-硬件产品收入 6,098,768.79 52.24%4,544,181.65 36.30%主营业务收入-软件产品收入 4,826,528.59 41.34%4,292,911.14 34.29%收入构成变动的原因：其他业务收入减少的原因是：因展厅布展工程项目人工费用投入大、毛利率低，公司主动放弃了部分项目。主营业务收入-硬件产品收入增加的原因是：报告期内，公司多媒体展示系统硬件设备销售增加所致(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：报告期内，公司前五大销售客户为：1、潍坊市科技馆，位于山东省潍坊市，向本公司采购额2,093,650元；2、济宁高新科达科技项目服务有限公司,位于济宁市高新区，向本公司采购额1,540,750元 3、枣庄市山亭区城头镇人民政府，位于枣庄市山亭区，向本公司采购额1,436,000元 4、潍坊市金宝防震减灾科普馆,位于潍坊市，向本公司采购额1,193,711.40元 5、济南市槐荫区人民检察院,位于济宁市槐荫区，向本公司采购额890,000元.以上客户与本公司均无关联关系。主要供应商的基本情况：报告期内前五大供应商为:1、潍坊艺美光电有限公司，民营企业，电视、显示器供应商，与我公司合作三年；济南科明数码技术股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 85 页 2、山东拓之源展览工程有限公司，民营企业，布展工程服务商，与我公司合作八年；3、济南东方九州信息科技有限公司，民营企业，NEC投影机总代理，与我公司合作五年；4、济南翔拓信息技术有限公司，民营企业，雅图投影机代理商，与我公司合作二年；5、南京卡本科技有限公司，投影幕生产企业，与我公司合作五年。上述供应商采购总额达279万元，占全年采购总额的44.6%，本公司与上述供应商均无关联关系。重要订单的基本情况：序号 单位名称 项目名称 合同金额 1 潍坊市科技馆 暴风雨体验 1,505,650元 2 济宁高新科达科技项目服务有限公司 济宁高新区科技与生活(体验)中心多媒体 1,540,750元 3 枣庄市山亭区城头镇人民政府 月亮湾湿地生态博物馆 1,436,000元 4 潍坊市金宝防震减灾科普馆 地震体验剧场 1,193,711.4元 5 济南市槐荫区人民检察院 廉政警示教育基地建设 890，000元 6 山东科技大学 虚拟仿真实验教学平台 680,000元 7 威海市万华装饰工程有限公司 西洋参种植场景动态展示系统 587,000元 8 济南精仪达盛科技有限公司 英才学院建工学院土木工程虚拟仿真实验室 509,444元 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,266,009.60 26.28%6.66%1,002,554.45-73.94%7.97%-16.44%应收账款 6,637,380.25 24.33%34.91%5,338,728.26 21.26%42.45%-17.76%存货 1,831,193.14-9.63%1,131,576.46-13.31%9.00%7.00%长期股权投资 0.00-0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 680,141.63-8.43%3.58%742,748.58 37.11%5.91%-39.43%在建工程 0.00-0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%短期借款-0.00%-0.00%0.00%0.00%长期借款 0.00-0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%总资产 19,010,578.13 51.17%-12,575,635.13 14.94%-242.56%项目变动原因：说明：1、公司货币资金期末余额比年初增加263,455.15元，增长比例为26.28%，增加原因主要是公司2014年12月定向发行股票所致。2、公司应收账款期末余额比年初增加1298651.99元，增长比例为26.28%，增加原因主要是部分年末确认的收入尚未履行完付款手续。3、公司期末存货比年初增加699,616.68元，增长比例为61.83%，主要是在产品的增加所致。济南科明数码技术股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 85 页 3.3.投资情况分析投资情况分析 委托贷款情况：无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 行业发展的不利因素 1、国内行业仍处于初级发展阶段风险 目前随着我国“科技兴国”战略目标的实施和下游“中国制造”向“中国创造”的升级，作为科技研发重要工具和手段的计算机仿真技术受到国家的高度重视和政策支持，我国计算机仿真行业正面临快速发展的良机，但目前我国计算机仿真行业尚处于初级发展阶段，同时面临国际先进计算机仿真企业的强势竞争压力，行业国内整体尚不成熟，行业相关的政策环境正处于一个从无到有、不断完善的过程中，行业的不成熟可能会给从业公司的经营带来一定影响。2、人力成本上升的风险 计算机仿真行业属于轻资产、人力资本密集行业，开展业务需要大量的项目开发、项目实施人员。随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，尤其是在一线城市，具有丰富行业经验的中高端人才工资薪酬呈上升趋势。随着生活水平的提高以及社会工资水平的上升，从业公司面临人力成本上升导致利润下降的风险。3、市场竞争风险 计算机仿真属于高科技领域，国内从业公司大多聚集在长三角、珠三角、东部沿海地区或者国家高新技术产业园区，一些经济欠发达地区，除专业领域外还不被大多数人知晓，行业地区发展不均衡，市场认知度影响了从业公司跨区域发展，市场占有率也会受到影响。行业发展的有力因素：（1）行业竞争格局 计算机仿真行业是一个全球竞争的行业。目前以美国为首的欧美发达国家厂商凭借先发优势和成熟仿真产品，在全球范围内的计算机仿真主要市场占据领先地位，如美国安捷伦科技有限公司、英国思博伦公司、CAE公司等。而国内公司技术水平相对落后，特别是在效果表现、软件、硬件产品开发，面向行业应用的专业仿真产品开发方面与国外厂商存在较大差距，从业公司数量众多但普遍进入行业较晚，经营规模小，大多以辅助性开发和系统集成为主。不过受国防安全和国外禁运等多重影响，国外企业和产品受到很大限制，难以直接进入，由于涉密条款较多，为了保持紧密的合作关系以降低泄密的风险，军方多数与稳定的供应商合作，不存在明显的竞争。因此具有一定自主创新能力的国内厂商可以凭借自主产品和贴近终端用户的个性化服务参与竞争，并具有相当的竞争优势。（2）行业市场化程度 受益于行业的迅速发展，我国计算机仿真企业数量较多。但由于进入行业较晚，市场集中度较低，还没有出现跨地域发展的垄断性企业，各类计算机仿真企业都具备较大济南科明数码技术股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 85 页 的成长空间。国内计算机仿真行业正处于市场化发展初期，缺乏具有核心技术的自主产品，技术水平与欧美先进计算机仿真企业差距较大，由于仿真属于高科技领域，行业内的企业主要集中在国内大中型城市，销售市场仍然集中在国内，难以走出国门。总体上来看，计算机仿真市场化仍处在比较初级的阶段，竞争企业较多但大多数处于较低水平竞争，行业内无明显的市场龙头企业，行业标准尚处在有待规范化的阶段。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 (1）产品技术优势 在多媒体展示领域，公司已具备独立开发制作先进展示技术和展示形式（如体感互动、增强现实、全息成像等）的能力。公司可根据客户的不同要求进行差异化的定制，从而满足不同行业不同环境的应用。在数字化教学领域公司开发的虚拟导游实训系统，具有完整的功能模块和友好的操作界面，其主要功能有：场景游历授课和音画渲染、动态导航、固定路线和自由路线漫游、漫游线路自由录制和回放、考试测评等，能满足学校教学、训练、自测、考核等功能，大大降低教师的劳动强度。大幅度提高学生对课程的学习兴趣、提高教学水平和质量、节省了大量时间和经费，确保了旅游教学的安全性。其展示形式不是简单的实物照片的拼凑，而是按照一比一的比例对旅游景区进行三维可视化处理，结合多通道立体弧幕投影显示设备景，操作者可与仿真场景进行实时互动，给人以身临其境的感觉。（2）专业的团队优势 公司自成立至今已发展近十年，在承接、服务、完成众多山东省内重大项目的过程中，锻炼了一批优秀的工程师，培养了一支创新型人才队伍，拥有了丰富的制作与施工经验。在发展过程中，公司逐渐形成了专业领域技术顾问、三维引擎开发、三维动画开发、软件架构设计、成品集成与开发、项目实施、技术服务和售后等一批与公司价值观趋同、忠诚度高、长期稳定合作的优秀团队。（3）品牌优势 公司是“2010年上海世博会网上世博山东体验馆”建设服务商，并在实体馆承接了虚拟互动和触摸屏展示项目，被评为山东省上海世博会参展工作“先进集体”，同时被评为上海世博会网上世博山东体验馆优秀建设团队。公司运用“网上世博”技术为中国孔子基金会成功开发了“世界孔子像博物馆”、“孔子文化世界行”、“季羡林陈列馆”等网上展厅、成功制作了2010年第五届中国（济南）国际信息博览会网上三维互动展厅和2010年山东文化产业博览交易会网上三维互动展厅。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司的销售收入、资产负债率等主要财务指标较上年度取得了较好的业绩，主要得益于：核心技术人员团队稳定，新产品研发力度加大；进一步深化了研发销售一体化运作机制，虚拟仿真教学资源建设取得了实质性进展；激励政策等管理制度更加完善，工作效率得以提升、各项费用控制良好。经营团队的稳定及科学管理保证了公司具有较好的持续经营能力。济南科明数码技术股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 85 页 二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 （1）行业竞争格局 计算机仿真行业是一个全球竞争的行业。目前以美国为首的欧美发达国家厂商凭借先发优势和成熟仿真产品，在全球范围内的计算机仿真主要市场占据领先地位，如美国安捷伦科技有限公司、英国思博伦公司、CAE公司等。而国内公司技术水平相对落后，特别是在效果表现、软件、硬件产品开发，面向行业应用的专业仿真产品开发方面与国外厂商存在较大差距，从业公司数量众多但普遍进入行业较晚，经营规模小，大多以辅助性开发和系统集成为主。不过受国防安全和国外禁运等多重影响，国外企业和产品受到很大限制，难以直接进入，由于涉密条款较多，为了保持紧密的合作关系以降低泄密的风险，军方多数与稳定的供应商合作，不存在明显的竞争。因此具有一定自主创新能力的国内厂商可以凭借自主产品和贴近终端用户的个性化服务参与竞争，并具有相当的竞争优势。（2）行业市场化程度 受益于行业的迅速发展，我国计算机仿真企业数量较多。但由于进入行业较晚，市场集中度较低，还没有出现跨地域发展的垄断性企业，各类计算机仿真企业都具备较大的成长空间。国内计算机仿真行业正处于市场化发展初期，缺乏具有核心技术的自主产品，技术水平与欧美先进计算机仿真企业差距较大，由于仿真属于高科技领域，行业内的企业主要集中在国内大中型城市，销售市场仍然集中在国内，难以走出国门。总体上来看，计算机仿真市场化仍处在比较初级的阶段，竞争企业较多但大多数处于较低水平竞争，行业内无明显的市场龙头企业，行业标准尚处在有待规范化的阶段。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司未来的发展战略是继续发扬“技术领先 服务永远”的公司发展理念，打造强大的研发团队，开发前端、新颖的产品，建立“全网营销”的商业模式和销售团队，全心全力做好用户服务，为客户提供专业周全的服务，打造企业品牌，持续强化基于虚拟现实等技术的产品开发，深度拓展多媒体展示、数字化虚拟仿真教学领域的产品应用面，加快“数字科技馆”建设进度，2015年内将“数字科技馆”推向国内市场，并力争在国内运营2-3年后，将“数字科技馆”推向国际市场，巩固并扩大市场销售份额，力争成为中国基于虚拟现实技术的多媒体技术开发、三维数字虚拟仿真教学和科普行业中的领军企业。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司经营目标是：2015年销售收入实现2300万元，净利润实现460万元；2016年实现3200万元，净利润实现640万元，未来实现每年同比增长40%左右。公司针对未来3年发展目标制定了相应的计划措施，包括产品研发计划、市场拓展及销售策略、人力资源策略、生产策略等，具体如下：1、借助公司的高校背景，且为山东省高等教育技术及装备协会常务理事单位、潍坊机械装备职业教育集团理事单位，并于2015年起开始在山东省大学生机电产品创新设计大赛（山东省教育厅主办）专设“科明数码”奖学金，大力宣传，将“开学啦”平台在半年内宣传到山东省乃至全国的高校中，拓展用户群体。采取全网营销的推广模式济南科明数码技术股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 85 页 。个人用户在线推广使用，单位用户采用代理商制。2、本项目建设“www.开学啦.com”云平台（已经在测试中），采取“O2O”双线收费模式运营：向个人低价收费或引入广告商不收费；向学校或企业一次性购买学习资源或者限时收费。采取“全网营销”策略，多方位宣传。针对学校、教师和学生，前期进行免费开放体验试用，成熟后开始收费使用。在体验到借助三维可视化的教学资源的效果较好时，老师向学校有关部门提出采购要求。采取面向个人消费者的低价收费政策（200元/年）或引入广告不收费，针对学校采取多种服务一体化解决方案政策，每个学校的每个学科不超过100万元。3、作为国内首家该类学习资源的服务提供商，要与教育行业协会及部门合作推广，与行业协会及高校专业教师合作，尽快建设完成20个学科的虚拟仿真教学资源，大力宣传拓展客户群体，尽快将“开学啦”平台宣传至学校、教师和学生，适时建立各省代理商，增加收入，迅速占领市场。在该平台在国内运营成熟后，推向国际市场。以上经营计划或目标不构成对投资者的业绩承诺，投资者应有识别风险的能力，并理解经营计划与业绩承诺之间合理的差异。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 （一）营业收入区域性集中的风险 报告期内公司营业收入集中度高，来源于山东省内的营业收入占当期营业收入总额的97%，营业区域集中在一定程度上影响了公司市场占有率和营业收入的进一步提升。此外，一旦该区域的市场竞争程度加剧，公司的经营业绩将受到重大影响。（二）实际控制人不当控制的风险 报告期末，公司实际控制人陈清奎、刘道君夫妇直接持有公司53.8%的股份，并通过三迪广告间接控制公司17.64%的股份。其女陈烁还持有公司8.82%的股份。此外，陈清奎、刘道君及陈烁担任公司董事、监事及高管，能够对公司的决策、监督及经营管理施加重大影响虽然公司治理结构日臻完善，但实际控制人若利用控股地位对公司重大事项进行不当控制，则存在使公司决策偏离中小股东利益的风险。（三）应收账款的回收风险 报告期末，公司应收账款余额66373890.25元，占报告期末资产总额的比例为34.91%若公司不能有效控制应收账款余额的上升，则应收账款不能按期收回或无法收回的风险会相应增加 （四）政府补助资金等非经常性损益变动的风险 报告期公司获得政府补助等非经常性损益为1275212.59元，当期净利润为1393426.55元，非经常性损益对报告期内的净利润产生较大影响。若未来不能持续获得政府补助，则将对公司的经营业绩产生一定的影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 济南科明数码技术股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 85 页 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 济南科明数码技术股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 85 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 本节二、(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)收购、收购、出售资产出售资产事项事项 无(二二)对外投资事项对外投资事项 无(三三)企业合并事项企业合并事项 无(四四)股权激励股权激励计划在本年度的具体实施情况计划在本年度的具体实施情况 无(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺人 承诺事项 履行情况 全体股东 关于避免关联交易的承诺函 履行 控股股东、实际控制人及关于避免同业竞争的承诺函 履行 济南科明数码技术股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 85 页 其他持有公司 5%以上股份的股东 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 关于同业竞争的承诺函 关于避免关联交易的承诺函 履行 股东及董事、监事、高级管理人员 对所持公司股份限售安排及自愿锁定的承诺 履行 (六六)调查调查处罚事项处罚事项 无(七七)重大资产重组重大资产重组事项事项 无 济南科明数码技术股份有限公司 2014 年度报告 第22 页，共 85 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 0 0.00%417,750 417,750 3.50%2、董事监事及高级管理人员 0 0.00%46,250 46,250 0.39%3、核心员工 0 0.00%64,000 64,000 0.54%4、无限售股份总数 0 0.00%528,000 528,000 4.43%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 4,742,407 47.42%1,253,250 5,995,657 50.30%2、董事监事及高级管理人员 5,257,593 52.58%138,750 5,396,343 45.26%3、核心员工 0 0.00%0 0 0.00%4、有限售股份总数 10,000,000-1,392,000 11,392,000 95.57%总股本 10,000,000-1,920,000 11,920,000-普通股股东人数 期初5人，期末16人(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数（期初持股数（股股）持股变动（持股变动（股）股）期末持股数（期末持股数（股）股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售股份数期末持有限售股份数（股（股）期末持有无限售股期末持有无限售股份数（股份数（股）1 陈清奎 2,297,602 1,287,000 3,584,602 30.07%3,262,852 321,750 2 刘道君 2,444,805 384,000 2,828,805 23.73%2,732,805 96,000 3 陈烁 1,051,499 0 1,051,499 8.82%1,051,499 0 4 张国强 2,103,047 0 2,103,047 17.64%2,103,047 0 5 济南三迪广告有限公司 2,103,047 0 2,103,047 17.64%2,103,047 0 济南科明数码技术股份有限公司 2014 年度报告 第23 页，共 85 页 6 陈万顺 0 60,000 60,000 0.50%45,000 15,000 7 徐晓萌 0 39,000 39,000 0.33%0 39,000 8 李晓东 0 35,000 35,000 0.30%26,250 8,750 9 李学东 0 20,000 20,000 0.17%15,000 5,000 10 胡冠标 0 18,000 18,000 0.15%13,500 4,500 合计合计 -10,000,000 1,843,000 11,843,000 99.35%11,353,000 490,000 前十名股东间相互关系说明 陈清奎与刘道君是夫妻关系，陈烁是陈清奎、刘道君的女儿。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（