830933_2014_纳晶科技_2014年年度报告_2015-04-14.pdf

纳晶科技股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-031 证券代码：证券代码：830933 证券简称：纳晶科技证券简称：纳晶科技 主办券商：齐鲁证券主办券商：齐鲁证券 纳晶科技 N E E Q:8 3 0 9 3 3 纳 晶 科 技 股 份 有 限 公 司 N a j i n g T e c h n o l o g y C o.,L t d.年度报告 2014 纳晶科技股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-031 第 2 页，共 93 页 2014 年 4 月 3 日召开的纳晶科技股份有限公司2014 年第二次临时股东大会审议通过了股票定向发行方案的议案，公司定向发行 147 万股，每股价格8.00 元，募集资金总额人民币 1,176.00 万元。2014年 4 月 29 日完成工商变更手续，变更后公司注册资本增加至 5,436.00 万元。2013年11月26日召开的公司第一届董事会第二次会议审议通过注销全资子公司深圳晶泰美阳照明有限公司和深圳晶河源光电有限公司，2014 年 4 月 22 日办理完成工商注销登记手续。2014 年 5 月 30 日，公司 2013 年度股东大会通过第三次股权激励方案，对公司 24 名重要研发人员和管理人员进行股权激励，本次激励股权来源于杭州汇晶投资管理合伙企业（有限合伙）的出资额，即激励对象通过作为杭州汇晶投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人间接持有公司的股份。本次激励规模为杭州汇晶投资管理合伙企业（有限合伙）的57,493.00 元出资额。2014 年 7 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函2014919 号，同意我公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌；2014 年 8 月 5 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。2014 年 12 月 10 日召开的纳晶科技股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过了股票发行方案，公司发行 564 万股，每股价格 8.80 元，募集资金总额人民币 4,963.20 万元。2014 年 12 月 26 日完成工商变更手续，变更后公司注册资本增加至6,000.00 万元。公 司 年 度 大 事 记 纳晶科技股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-031 第 3 页，共 93 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内部控制.26 第十节财务报告.30 纳晶科技股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-031 第 4 页，共 93 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、本公司、纳晶科技 纳晶科技股份有限公司 股东大会 纳晶科技股份有限公司股东大会 董事会 纳晶科技股份有限公司董事会 监事会 纳晶科技股份有限公司监事会 高级管理人员 总经理、副总经理、财务负责人的统称 管理层 董事、监事、高级管理人员的统称 元，万元 人民币元，人民币万元 三会 股东大会、董事会、监事会 报告期 2014 年度 公司章程 纳晶科技股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 主办券商，齐鲁证券 齐鲁证券有限公司 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）照明子公司 深圳晶泰美阳照明有限公司、深圳晶河源光电有限公司 纳晶科技股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-031 第 5 页，共 93 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 纳晶科技股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-031 第 6 页，共 93 页 重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、产品应用产业化的风险 公司产品应用于显示、照明和生物三大领域，由于量子点在显示、生物和照明等领域的应用刚刚起步，全行业尚处于应用研发阶段和产品导入初期阶段。产品被下游产业接受取决于客户的接受度、使用习惯的改变以及产品成本等综合因素。因此，新产品的应用与推广存在不能产业化的风险。2、核心技术人员流失的风险 公司作为知识密集型企业，核心技术人员具有不可替代的价值和作用。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，技术团队较为稳定。但随着公司产品进入市场，公司新材料和应用技术的价值突显以后，人力资源的竞争将加剧。如果公司在人才引进和培养方面工作不力，会面临核心技术人员不足或流失的风险。3、公司继续亏损的经营风险 公司主营量子点新材料及其应用技术和产品的开发，量子点在显示、生物领域的应用刚刚开始起步。根据新材料行业的特点，在未能取得大范围应用前，材料本身的价值难以实现，销售额低。目前研发支出金额较大、营业收入较少，存在继续亏损的经营风险。4、公司不能持续获取政府补助的风险 2014 年、2013 年度获得政府补助金额分别为230.37 万元和 251.47 万元。公司 2014 年、2013年的净利润分别为-856.40 万元、-1,961 万元。如果未来不能持续获得政府补助，将对公司的经营业绩产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 纳晶科技股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-031 第 7 页，共 93 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 纳晶科技股份有限公司 英文名称及缩写 Najing Technology Co.,Ltd.证券简称 纳晶科技 证券代码 830933 法定代表人 彭笑刚 注册地址 杭州市滨江区秋溢路 500 号 1 幢 4 楼 405407 室 办公地址 杭州市滨江区秋溢路 500 号 1 幢 4 楼 405407 室 主办券商 齐鲁证券有限公司 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马超、赵英莲 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 高磊生 电话 010-82491169 传真 010-82471279 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址 北京市海淀区北清路 103 号 2 号楼 2 层 2-2 邮政编码 100094 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-05 行业（证监会规定的行业大类）化学原料及化学制品制造业 主要产品与服务项目 量子点半导体材料及应用产品的研发、生产、销售和服务，细分产品的应用领域包括科学研究、照明、显示和生物产业。普通股股票转让方式 做市转让方式 普通股总股本（股）60,000,000 控股股东 杭州汇晶投资管理合伙企业（有限合伙）、彭笑刚、北京鼎聚投资管理有限公司 纳晶科技股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-031 第 8 页，共 93 页 实际控制人 彭笑刚和高磊生 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330106000101050 否 税务登记证号码 330100691735996 否 组织机构代码 69173599-6 否 纳晶科技股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-031 第 9 页，共 93 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 4,130,486.71 2,806,725.32 47.16%毛利率 47.50%8.90%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,564,041.80-19,610,038.22-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,678,151.80-21,743,497.72-加权平均净资产收益率-15.42%-31.71%-基本每股收益（元/股）-0.16-0.37-二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 107,698,438.86 54,338,414.40 98.20%负债总计 2,878,777.85 2,347,333.19 22.64%归属于挂牌公司股东的净资产（元）104,819,661.01 51,991,081.21 101.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.75 0.98 78.57%资产负债率 2.67%4.32%-流动比率 21.74 6.13-利息保障倍数-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-10,960,026.67-19,551,577.77-应收账款周转率 8.78 10.09-存货周转率 1.26 1.61-纳晶科技股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-031 第 10 页，共 93 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 98.20%-27.32%-营业收入增长率 47.16%12.36%-净利润增长率-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）60,000,000 52,890,000 13.44%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-83,443.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,303,658.30 委托他人投资或管理资产的损益 258,853.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-364,958.20 非经常性损益合计 2,114,110.00 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 2,114,110.00 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -纳晶科技股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-031 第 11 页，共 93 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司是以量子点半导体新材料（又称纳米晶）为技术核心的国家级高新技术企业，拥有自主知识产权的量子点材料和应用技术平台，主要业务是研究、制造量子点新材料及开发量子点应用技术和产品，为客户提供产品或根据其要求提供技术服务。公司通过在照明、显示和生物领域的产品开发，逐步形成并完善四类产品和服务，即半导体量子点发光材料、显示产品、照明产品、生物产品。针对不同产品，公司兼顾直销和代理销售。本年度收入来源主要是半导体发光材料、照明产品和生物产品。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内公司共实现营业收入 413.05 万元，较去年同期的 280.67 万元增加了47.16%；营业总成本 1480.61 万元，较去年同期的 2,454.62 万元下降了 39.68%；净利润-856.40 万元，较去年同期的-1,961.00 万元亏损大幅减少。报告期经营活动产生的现金流量净额为-1,096.00 万元，较去年同期的-1,955.16 万元相比，现金净流出减少了 859.16 万元。报告期内公司的业务经营范围没有发生变动，公司继续加强研发投入，应用于显示的量子点光转换元件和应用于生物检测的量子点荧光检测试剂取得开发进展，为以后进入市场建立了基础。公司开发的模拟自然光光谱的照明产品已经投放市场，目前处于市场拓展阶段。公司与浙江大学合作的溶液法制备量子点发光二极管取得突破，该技术入选科技部公布的 2014 年中国科学十大进展。由于公司产品整体处于市场早期或用户测试阶段，报告期内销售收入没有显著增长。显示产品因尚未完成用户导入，没有取得销售收入。照明产品在公司注销了两家从事照明业务的子公司后，生产调整为以 OEM 方式为主，毛利率得以改善，并推动公司产品综合毛利率得以提升。生物产品中的转基因检测试剂已经由合作公司导入市场，开始产生销售收入。公司的研发设计能力和市场销售能力进一步加强，技术向商品转化的进展符合预期。报告期内，公司完成 2 次股票发行，募集资金 6,139.20 万元，资产负债结构更趋纳晶科技股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-031 第 12 页，共 93 页 稳健，提高了公司偿债能力和抵御财务风险能力。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 4,130,486.71 47.16%-2,806,725.32 12.36%-营业成本 2,168,658.73-15.18%52.50%2,556,829.77 58.31%91.10%管理费用 10,959,724.18-39.86%265.34%18,222,217.71 16.24%649.23%销售费用 1,612,937.01-54.71%39.05%3,561,419.38 43.87%126.89%财务费用-11,772.04-105.37%-0.29%219,187.09-389.87%7.81%营业利润-10,416,720.43 51.65%-252.19%-21,542,612.63 31.87%-767.54%资产减值损失 76,512.26-668.91%1.85%-13,448.99-400.75%-0.48%营业外收入 2,345,635.37-6.95%56.79%2,520,916.52-44.71%89.82%营业外支出 492,956.74-16.09%11.93%587,507.63 4,536.95%20.93%所得税费用-834.48-200.00%0.03%净利润-8,564,041.80 56.33%-207.34%-19,610,038.22 66.34%-698.68%经营活动产生的现金流量净额-10,960,026.67 43.94%-19,551,577.77 12.18%-投资活动产生的现金流量净额-3,504,276.03 63.61%-9,630,937.41-120.34%-筹资活动产生的现金流量净额 61,392,000.00-项目变动及重大差异产生的原因：营业收入较上年有较大增幅，主要是半导体量子点发光材料和照明产品销售较上年增长，同时本期新增技术服务收入，使得营业收入整体增长明显。管理费用较上年减少 39.86%，主要是公司进行了战略调整，优化内部经营管理，适度收缩传统照明板块的人员规模和研发支出，管理费用大幅下降。销售费用较上年减少 54.71%，主要是公司战略调整，收缩传统照明板块的业务规模和支出，销售费用大幅下降。财务费用较上年有大幅下降，主要是汇率变动引起 2013 年汇兑损益增加较大。营业利润较上年减亏 1,112.00 万元，主要是公司进行战略调整，收缩传统照明板块的人员规模和相关投入，节支效应明显。资产减值损失变动较大主要是因为本期预付账款形成部分坏帐，产生资产减值损失。净利润较上年减亏 1,105.00 万元，主要是公司营业收入较上年有大幅增长，同时公司进行战略调整，节约了成本费用，经营情况得到明显改善。现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年净流出减少 859.00 万元，是因为本期公司进行经营战略调整，收缩照明板块规模，节约成本费用支出，使得经营活动现金净流出明显减少。纳晶科技股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-031 第 13 页，共 93 页 投资活动产生的现金流量净额较上年，净流出大幅减少，主要是因为本期注销了深圳两家照明子公司，收回现金 520.00 万元，收缩照明板块相应减少相关投资性现金流出，使得投资活动现金净流出大幅减少。筹资活动产生的现金流量净额 6,139.20 万元，是因为本期公司完成 2 次股票发行，募集资金 6,139.20 万元，表现为本期筹资活动产生的现金流量净额的绝对增加。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%照明产品收入 1,441,079.31 34.89%1,059,643.89 37.75%半导体发光材料收入 1,825,985.10 44.21%1,545,260.07 55.06%生物试剂收入 102,613.29 2.48%-显示产品收入 4,547.01 0.11%19,347.00 0.69%技术服务收入 756,262.00 18.31%-其他收入-182,474.36 6.50%小计 4,130,486.71 100.00%2,806,725.32 100.00%收入构成变动的原因 报告期内公司照明产品和半导体量子点发光材料的销售额均有小幅的增加，同时公司利用自主研发能力的优势为客户提供技术服务和支持，获得收入的能力得到体现；生物试剂产品的销售和市场导入正按计划推进，生物试剂产品的销售也出现从无到有的突破；显示产品报告期处于样品提供过程中。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：报告期内公司主要客户是化学品试剂公司、生物科技公司、光电研发设计公司、科研院所、照明产品销售公司等，客户群的行业和地区跨度较大，公司经营业绩不存在对单一客户的重大依赖。报告期内公司与现有客户均不存在关联关系。主要供应商的基本情况：报告期内，公司主要供应商是为公司提供化学试剂及材料、灯具配件、研发及生产设备及其他供应链上游材料及配套器材供应企业等。公司不存在对某一合作对象的重大依赖性，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在上述供应商中享有股东权益。重要订单的基本情况：公司非常重视合同管理工作，建立了完善的合同审批管理流程，对合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内，公司采购和销售合同均能得到有效执行。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 50,922,402.58 1,184.16%47.28%3,965,426.69-88.03%7.30%39.98%纳晶科技股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-031 第 14 页，共 93 页 应收账款 735,036.38 256.38%0.68%206,249.96-40.04%0.38%0.30%存货 1,570,102.23-15.80%1.46%1,864,625.37 41.45%3.43%-1.97%长期股权投资-固定资产 3,559,080.92-20.30%3.30%4,465,322.99-2.17%8.22%-4.91%在建工程-短期借款-长期借款-总资产 107,698,438.86 98.20%-54,338,414.40-27.32%-项目变动原因：货币资金增加 1184.16%的主要原因是报告期内公司发行股票募集资金所致。应收账款增加 256.38%，主要是公司销售收入增加，4 季度的销售存在一定账期，导致报告期末应收账款余额相应增加。总资产增加 98.20%，主要是报告期内公司发行股票募集资金所致。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 1、纳晶（美国）公司，注册资本 400.00 万美元，折合人民币 2,653.44 万元，公司 100.00%控股。报告期末资产总额为人民币 746.12 万元，负债总额为人民币 742.17万元；报告期营业收入为人民币 162.60 万元，净利润为人民币-5.40 万元。2、杭州纳晶照明技术有限公司，注册资本人民币 1,000.00 万元，公司 100.00%控股。报告期末资产总额为 309.70 万元，负债总额为 773.87 万元；报告期营业收入为127.98 万元，净利润为-177.08 万元。3、北京晶泰美康生物科技有限公司，注册资本人民币 500.00 万元，公司 100.00%控股。报告期末资产总额为 931.21 万元，负债总额为 597.59 万元；报告期营业收入为10.26 万元，净利润为-70.13 万元。报告期内取得和处置子公司情况：公司战略调整，报告期内处置全资子公司深圳晶河源光电有限公司和全资子公司深圳晶泰美阳照明有限公司，处置方式：注销。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 项目项目 投资金额投资金额 投资投资期限期限 预计预计收益收益 中银基智通流动性增强系列理财产品 4,000,000.00 2014.11.14-2015.01.06 25,556.16 中银日积月累-日计划 1,200,000.00 2014.12.19 起（期限不固定）-总计总计 5,200,000.00 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 2015 年全球最大的消费电子 CES 展会上，三星、TCL 等厂商纷纷推出量子点电视，量子点技术成为今年 TV 领域最引人注目的新技术之一。多家 TV 公司披露计划在年内销售量子点电视，这对于量子点材料行业提供了难得的发展机遇。量子点材料行业的技术门槛极高，目前全球仅有包括本公司在内的少数几家公司达到工业量产规模，且量子点材料核心专利对后进者构成进入壁垒。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 纳晶科技股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-031 第 15 页，共 93 页 1、产品质量优势 公司的量子点产品性能稳定，一致性好。领先的表面修饰工艺和配体技术，保证了公司应用产品的质量，包括量子点材料、量子点与生物分子的标记试剂、量子点背光显示元件与竞争对手可比产品比较，已达到质量领先或同等水准。2、技术创新优势 公司相比同行业的其他竞争对手，在技术创新方面有一定优势，公司聘请美国科学院院士、量子点材料的发现者 Louis E.Brus 教授和美国科学与艺术研究院院士杨培东教授出任公司科学顾问，由量子点材料领域的世界级科学家彭笑刚教授担任首席科学家。公司建有企业博士后流动站，由近 30 名博士、硕士组建起研发核心团队。3、产业延伸优势 公司拥有量子点新材料核心专利，近年申请了一系列应用专利，公司产品涵盖显示、照明和生物，在量子点发光二极管取得技术突破后,公司已经着手开展 QLED 的研发，与本行业竞争对手公司相比，产品线最宽，尤其是在 QLED 和生物领域的应用突破领先竞争对手。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，年度内完成 2 次股票发行，报告期末资产负债率为 2.67%，资产状况良好，不存在无力偿还到期债务及借款的情况，扩大再发展资金充足，因此公司具有很强的持续经营能力。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 作为新材料行业，应用端对行业发展的速度和规模起到决定性的作用。随着量子点显示技术成为全球显示领域尖端技术之一，量子点材料行业迎来了第一个爆发性增长的时期。市场调研公司 DisplaySearch 公布的数据显示，2015 年量子点电视全球出库量将达 130 万台，2016 年将增至 500 万台，2017 年和 2018 年将分别突破 1200 万台和 1800万台。因此，显示领域的应用需求为行业发展提供了有利环境和成长契机。伴随量子点发光二极管技术突破后，低成本的印刷技术让量子点材料有可能应用于照明、显示和太阳能电池，潜在的巨大需求有望助力行业的长期高速发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 科技的进步，归根结底是为提高人类生活质量，促进文明进步。量子点作为一类重要的半导体新材料，在显示、照明和生命科学等领域有巨大的潜在应用价值，公司通过保持量子点基础材料研发的全球领先地位，适时、适事延伸至其它先进材料领域，开发和完善应用技术和产品，以科技服务生活，实现可持续发展。具体来说，公司将形成以新材料为核心驱动力，重点发展光电、生命科学领域的技术和产品。在 QLED 研发和产业化方面，占据领先地位，在量子点显示应用方面，为下游用户提供技术解决方案并成为主要供应商之一，在生物应用方面，聚焦人体用 POCT产品和食品安全类的动植物快速检测产品。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 本年度公司经营计划是加强显示、照明和生物产品的商业化，将技术优势转化为商品胜势；积极布局新型量子点材料、QLED 和生命科学领域的研究开发，为长期可持续发纳晶科技股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-031 第 16 页，共 93 页 展建立基础。第一、在显示产品方面，推进量子点技术在电视及显示器的应用，力争全年达到 30万台电视机（显示器）的应用规模；完成量子点光转换膜的开发，将量子点在显示领域的应用扩展到平板和手机等中小尺寸显示终端。第二、在生物产品方面，完成量子点定量 PCT、CRP 和心肌五项等产品的开发和试产，完成转基因检测试剂产品的全系列化，基本达到量子点荧光免疫技术在 IVD、食品安全和动物疫病的全辐射。第三、在照明产品方面，根据市场情况有序开发模拟自然光照明产品，建立健全代理经销商渠道，实现销售收入的增长。第四、在量子点材料方面，加大新型无镉量子点和量子点表面修饰和配体的研发工作；扩大半导体量子点发光材料的生产规模，满足显示产品的需求。第五、在 QLED（量子点发光二极管）方面，加大研发投入，完成研发中心的基础建设，推进模型器件的开发。2015 年度公司经营目标是：实现销售收入 4,600.00 万元，净利润 800.00 万元。上述经营计划和目标并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司面临的主要不确定性因素包括：第一、新材料和新工艺研究开发的不确定性，公司从事的研发工作多为原创性，缺少可资借鉴的成熟经验和手段。第二、商业拓展的不确定性，公司主要产品都为新技术，用户接受与否需要一定过程，成功概率和时间长短不具有可控性。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、产品应用产业化的风险 公司产品应用于显示、照明和生物三大领域，由于量子点在显示、生物和照明等领域的应用刚刚起步，全行业尚处于应用研发阶段和产品导入初期阶段。产品被下游产业接受取决于客户的接受度、使用习惯的改变以及产品成本等综合因素。因此，新产品的应用与推广存在不能产业化的风险。对策：针对上述产业化风险，公司积极拓展市场资源，多方面、多渠道地进行产品推广和市场导入，通过收集客户的反馈，了解客户需求。2、核心技术人员流失的风险 公司作为知识密集型企业，核心技术人员具有不可替代的价值和作用。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，技术团队较为稳定。但随着公司产品进入市场，公司新材料和应用技术的价值突显以后，人力资源的竞争将加剧。如果公司在人才引进和培养方面工作不力，会面临核心技术人员不足或流失的风险。对策：针对研发人才流失风险，公司高度重视核心技术人员，不断完善公司股权激励制度，争取人才优惠政策，提供有效培训机会，让员工与公司同步发展。3、公司继续亏损的经营风险 公司主营量子点新材料及其应用技术和产品的开发，量子点在显示、生物领域的应用刚刚开始起步。根据新材料行业的特点，在未能取得大范围应用前，材料本身的价值纳晶科技股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-031 第 17 页，共 93 页 难以实现，销售额低。目前研发支出金额较大、营业收入较少，存在继续亏损的经营风险。对策：积极探索节约成本、提高效率的方式，有效控制研发支出，做到合理、有序开发。将企业重心逐步转移到市场推广，从根本上降低继续亏损的经营风险。4、公司不能持续获取政府补助的风险 2014 年、2013 年度获得政府补助金额分别为 230.37 万元和 251.47 万元。公司 2014年、2013 年的净利润分别为-856.40 万元、-1,961.00 万元。如果未来如不能持续获得政府补助，对公司的经营业绩产生一定的影响。对策：公司将继续保持研发优势，深度发展市场销售空间，加大产品导入力度，增加营业收入，提高营运利润。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留审计意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 纳晶科技股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-031 第 18 页，共 93 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 是 本节二（一）是否存在已披露的承诺事项 是 本节二（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)股权激励股权激励计划在本年度的具体实施情况计划在本年度的具体实施情况 经公司 2014 年 5 月 8 日第一届董事会第八次会议和 2014 年 5 月 30 日 2013 年度股东大会审议通过了公司第三次股权激励方案的议案，第三次股权激励计划的激励对象为目前公司重要的研发人员和管理人员。本激励计划的激励对象由公司董事会提名，所有激励对象须在本计划的考核期内于公司任职并已与公司签署劳动合同。本次激励股权来源于杭州汇晶的出资额，即激励对象通过作为杭州汇晶的有限合伙人间接持有公司的股份。本次计划激励对象共计 24 人，激励规模为杭州汇晶的 57,493.00 元出资额。激励对象以 54.50 元的价格可获得 1 元杭州汇晶投资管理合伙企业（有限合伙）的出资额（对应本公司每股价格 0.98 元，即为 2013 年 12 月 31 日公司经审计的每股净资产）。1、激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授激励股权：（1）公司未发生以下任一情形：最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年内因重大违法违规行为被行政处罚。（2）激励对象未发生以下任一情形：因严重失职、渎职等原因被追究刑事责任的；严重违反公司管理制度，或给公司造成巨大经济损失，或给公司造成严重消极影响，受到公司行政处分的；自行辞；被公司解除劳动合同的。2、激励对象只有在同时满足下列条件时，才能行权获授激励股权：（1）公司业绩考核要求 第一个行权期（自授权日起 24 个月后的首个工作日起的 10 个工作日止）：2014纳晶科技股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-031 第 19 页，共 93 页 年和 2015 年营业收入之和不低于 5,000.00 万元，净利润之和不低于 0 万元。第二个行权期（自授权日起 36 个月后的首个工作日起的 10 个工作日止）：2016年公司净利润与 2015 年相比，增长率不低于 20%。第三个行权期（自授权日起 48 个月后的首个工作日起的 10 个工作日止）：2017年公司净利润与 2016 年相比，增长率不低于 20%。（2）个人考核要求：激励对象在行权期内的考核须达到优秀或良好。若在激励对象行权前，公司有资本公积转增股本、派送红利、缩股、及杭州汇晶投资管理合伙企业（有限合伙）调整合伙企业出资额等事项，激励对象获授的激励股权数量相应调整。(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司控股股东、实际控制人、持股 5.00%以上的股东在申请挂牌时做出避免同业竞争承诺，报告期内按承诺履行。纳晶科技股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-031 第 20 页，共 93 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-11,790,882 11,790,882 19.65%2、董事监事及高级管理人员-1,882,327 1,882,327 3.14%3、核心员工-4、无限售股份总数-43,287,567 43,287,567 72.15%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 23,470,485 44.38%-7,250,802 16,219,683 27.03%2、董事监事及高级管理人员 6,872,310 12.99%-1,225,327 5,646,983 9.41%3、核心员工-4、有限售股份总数 52,890,000 100.00%-36,177,567 16,712,433 27.85%总股本 52,890,000-7,110,000 60,000,000-普通股股东人数 34(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数（股）（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限期末持有限售股份数售股份数（股）（股）期末持有无期末持有无限售股份数限售股份数（股）（股）1 北京鼎聚投资管理有限公司 5,475,180 5,400,080 10,875,260 18.13%3,650,120 7,225,140 2 杭州汇晶投资管理合伙企业（有限合伙）11,122,995-860,000 10,262,995 17.11%7,415,330 2,847,665 3 彭笑刚 6,872,310-6,872,310 11.45%5,154,233 1,718,077 4 孔镇勇 6,802,440-6,802,440 11.34%-6,802,440 5 北京汇桥投资有限公司-6,011,815 6,011,815 10.02%-6,