430385_2013_中一检测_2013年年度报告_2014-04-22.pdf

浙江中一检测研究院股份有限公司 2013 年年度报告证券代码：430385证券简称：中一检测浙江中一检测研究院股份有限公司浙江中一检测研究院股份有限公司ZheJiang ZhongYi Testing Institute Co.,LTD2013年年度报告二一四年四月2013年年度报告二一四年四月浙江中一检测研究院股份有限公司 2013 年年度报告重要提示重要提示公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本年度报告经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，全体董事出席了本次董事会会议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人应赛霞、主管会计工作负责人及会计机构负责人范友毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。浙江中一检测研究院股份有限公司 2013 年年度报告目 录释义 1重大风险提示 2第一章 公司简介 3第二章 会计数据和财务指标摘要 6第三章 管理层讨论与分析 8第四章 重要事项 21第五章 股东变动及股东情况 26第六章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 28第七章 公司治理及内部控制 34第八章 财务报告 39第九章 备查文件目录101释义 1重大风险提示 2第一章 公司简介 3第二章 会计数据和财务指标摘要 6第三章 管理层讨论与分析 8第四章 重要事项 21第五章 股东变动及股东情况 26第六章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 28第七章 公司治理及内部控制 34第八章 财务报告 39第九章 备查文件目录101浙江中一检测研究院股份有限公司 2013 年年度报告1释释 义义除非报告另有所指，下列词语具有以下含义:公司、股份公司、中一股份指浙江中一检测研究院股份有限公司股东大会指浙江中一检测研究院股份有限公司股东大会董事会指浙江中一检测研究院股份有限公司董事会监事会指浙江中一检测研究院股份有限公司监事会全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司宁波中一指宁波中一检测研究院有限公司杭州中一指杭州中一检测研究院有限公司湖州中一指湖州中一检测研究院有限公司嘉兴中一指嘉兴中一检测研究院有限公司中一门诊指宁波中一综合门诊部有限公司第三方检测服务机构指第三方检测服务机构是独立于贸易、交易、买卖、合作和争议各方利益以及法定身份之外的，独立公正的非政府检测机构。第三方检测服务机构在多个行业领域内依据标准、合同或协议独立公正地进行检测。检测过程和结果不受委托方和其他外来方的影响检测指利用标准仪器设备，根据指定的测试方法，在实验室或现场对产品的物理性能或化学成分进行测量和出具检测报告认可指由认可机构对认证机构、检查机构、实验室以及从事评审、审核等认证活动人员的能力和执业资格，予以承认的合格评定活动报告期指2013年1月1日2013年12月31日浙江中一检测研究院股份有限公司 2013 年年度报告2重大风险提示1、社会公信力和品牌受到不利影响的风险重大风险提示1、社会公信力和品牌受到不利影响的风险对于独立第三方检测机构来说，社会公信力和品牌是企业得以生存的根本。只有自身的技术能力和公正性得到社会各界的认可，才能够获得更多客户资源，品牌的知名度也会越来越高。因此，对于检测企业来说，如果出现对社会公信力和品牌造成不利影响的事件，将会影响企业的业务拓展和利润水平，严重情况下，将会影响到企业的持续经营。社会公信力和品牌受损风险是公司所面临的重要风险2、公司面临的政策风险2、公司面临的政策风险检测行业是政策导向较强的行业，政府对检测行业的发展政策影响着检测行业的发展速度。随着全球检测行业的发展，各国检测体制总体趋势一致，即政府或行业协会通过考核、认证等市场准入规则对检测机构进行行业管理，将检测、合格评定的业务市场化，提升服务品质，促进行业发展。各独立检测机构根据委托人的要求，按照自身提供的服务进行市场化运作，服务费用由双方协商确定。我国检测行业长期受计划经济体制的影响，加入WTO后，面临着国际社会要求加快开放服务市场的压力，在这种背景下，检测行业亟需与国际规则相趋同的行业准则对该行业行为加以规范与约束。虽然开放式的市场化发展已经被国家政策方针所确认，但仍有可能出现局部的不利于行业市场化发展的政策和规定。政府对检测的开放程度仍存在不确定性因素，会给公司带来一定程度的风险。3、优秀的检测技术人员和市场开发人员短缺与流失风险3、优秀的检测技术人员和市场开发人员短缺与流失风险检测行业属于技术服务性行业，其专业技术人员特别是研发人员相对缺乏。针对于国内检测行业的快速发展，检测机构对高质的专业技术人才需求日益增长，检测企业普遍面临较大的人才缺口。此外，随着国内检测市场竞争的日益加剧，优秀的市场扩展、开发人员成为各检测机构竞相争夺的对象。4、管理风险4、管理风险公司经过了几年的探索与成长，形成了一套适合自身特点的管理体系，积累了一定的管理经验，同时也培养了一批管理人员。随着公司步入资本市场，成为公众公司，监管机构及投资人对公司内部管理要求的提高，公司进一步完善内部管理体系和流程，保证内控体系更加完善、合理、有效。但是，随着公司业务规模不断扩大、分支机构不断增多，公司的资产规模、业务规模、人员规模将进一步扩大，公司所处的内外部环境也将发生重大变化。浙江中一检测研究院股份有限公司 2013 年年度报告3如何提高人均效率、有效配置资源、控制成本等问题将对公司的管理能力和水平提出更高的要求。若公司的组织管理机制不能满足因公司规模迅速扩张对管理水平的需求，那么公司的经营业绩和治理水平可能会受到影响。浙江中一检测研究院股份有限公司 2013 年年度报告4第一章 公司简介一、公司信息第一章 公司简介一、公司信息股票简称中一检测股票代码430385公司中文名称浙江中一检测研究院股份有限公司公司中文简称中一检测公司外文名称ZheJiangZhongYiTestingInstituteCo.,LTD挂牌时间2014年1月24日公司法定代表人应赛霞董事会秘书范友毅联系电话0574-87836111传真电话0574-87835222注册地址宁波高新区院士路66号创业大厦1-02室注册地址邮政编码315040办公地址宁波高新区光华路299弄C10幢4楼办公地址邮政编码315040公司网址电子邮箱持续督导主办券商名称长江证券股份有限公司主办券商办公地址武汉市新华路特8号公司聘请的会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字会计师常明、何非会计师事务所办公地址上海市南京东路61号4楼公司聘请的律师事务所名称浙江波宁律师事务所律师事务所办公地址宁波高新区光华路299弄37号C15幢4楼浙江中一检测研究院股份有限公司 2013 年年度报告5二、信息披露及备置地点二、信息披露及备置地点股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统登载年度报告的指定信息披露平台网站年度报告备置地点浙江中一检测研究院股份有限公司三、报告期内注册信息变更情况三、报告期内注册信息变更情况公司营业执照注册号：330215000010032税务登记证号：330201790063670组织机构代码证号：790063670以上资料在本年度内未发生变化浙江中一检测研究院股份有限公司 2013 年年度报告6第二章 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标主要会计数据第二章 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标主要会计数据项 目2013 2013 年度2012 2012 年度变动比例营业收入（元）37,521,536.2727,597,004.6035.96%营业利润（元）611,811.84-5,009,716.64112.21%利润总额（元）4,900,116.62-1,871,213.63361.87%归属于母公司股东的净利润（元）4,392,789.84-2,047,228.28314.57%归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）748,680.01-4,714,382.32115.88%经营活动产生的现金流量净额（元）7,668,942.77431,886.561675.68%2013 2013 年度2012 2012 年度变动比例资产总额（元）49,804,556.5137,770,460.2131.86%负债总额（元）22,477,405.2620,858,519.327.76%归属于母公司股东的所有者权益（元）26,680,232.9415,801,431.8168.85%期末总股本（股）26,000,000.0016,000,000.0062.50%浙江中一检测研究院股份有限公司 2013 年年度报告7主要财务指标主要财务指标项 目2013 2013 年度2012 2012 年度变动比例基本每股收益（元/股）0.21-0.11290.91%稀释每股收益（元/股）0.21-0.11290.91%扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.04-0.24116.67%全面摊薄净资产收益率（%）16.46-12.96227.00%加权平均净资产收益率（%）22.38-12.12284.65%扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（%）2.81-3.33184.38%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.81-27.92113.65%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.290.03866.67%2013 2013 年度2012 2012 年度变动比例归属于母公司股东的每股净资产（元/股）1.030.985.10%资产负债率（%）45.1355.2218.27%二、非经常性损益项目二、非经常性损益项目项 目2013年度2012年度变动比例非流动资产处置损益643.00-3.50184.71%计入当期损益的政府补助，但与公司正常业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补偿除外4,303,175.003,142,230.0036.95%除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,513.22-3,723.49316.63%所得税影响644,194.95471,348.9836.67%考虑所得税影响后的非经常性损益净额3,644,109.832,667,154.0336.63%浙江中一检测研究院股份有限公司 2013 年年度报告8第三章 管理层讨论与分析一、报告期内主要经营情况1、业务和产品第三章 管理层讨论与分析一、报告期内主要经营情况1、业务和产品公司作为一家综合性的独立第三方检测服务机构，主要从事健康与环保、节能减排、工程质量等领域的检测与评价业务。通过先进的检测实验室、健全的技术服务体系和完善的服务流程，公司致力于为客户提供一站式综合化技术服务，将“中一检测”打造成为国内最富竞争力的一流综合性标准技术服务机构。作为检测技术服务提供商，公司接受客户委托，依据委托方的检测需求，运用专业的技术进行检测和评价等技术服务并向客户出具相应的报告，供客户依据检测结果评定其检测对象是否符合相关方面的标准要求，同时可根据客户要求和检测对象的检测结果、评价结果提供相应的技术咨询或技术支持服务。公司根据服务对象与内容的不同，将业务划分为三大领域，具体情况如下表所示：服务领域服务领域委托者委托者服务内容服务内容目的目的健康与环保关注人类健康和环保的群体职业卫生检测与评价、放射卫生检测与评价、公共场所卫生检测、废水、废气、噪声、土壤、烟尘检测确保人民群众处于健康的工作或生活环境中。节能减排产生能耗及排污的企业节能评估、清洁生产审核、能源审计、水、电、能源平衡测试、节能量审核、节能监测促进企业节能、降耗、减污、增效。工程质量建筑和工程相关的机构建筑结构检测、建筑工程材料见证取样检测、市政（道路）工程材料见证取样检测、室内空气检测保障建筑及工程质量。2、行业发展情况2、行业发展情况2002年以来，伴随着全球化趋势和国际贸易额的快速增长，检测行业成为中国发展前景最好、增长速度最快的服务行业之一，其中以民营和外资为主的中国第三方检测行业一直保持30%以上的增长速度，整体行业增速在15%以上，全国检测市场规模在2008年达到450亿元，而到了2011年这个数字已经超过了800亿元。(数据来源：CCID)2008-2011年中国检测产业规模及增长浙江中一检测研究院股份有限公司 2013 年年度报告9在全国检测市场中，国有检测机构利用传统垄断优势占据了 85%的市场份额；外资检测机构利用其成熟的市场运作经验及在出口贸易检测业务中的天然优势占据了 5%的市场份额；民营检测机构起步晚，资本实力小，经过几年的快速发展，市场份额接近 10%。（数据来源：CCID）中国检测服务机构资本结构中国检测服务机构资本结构在行业持续增长的情况下，公司业绩同样保持了较快的增速。同时，较快的行业发展也吸引了更多的企业进入，公司面临的机遇和挑战并存。3、商业模式3、商业模式公司商业模式是以独立第三方检测服务机构身份进行检测与评价活动，同时将检测技术、服务和公信力融入品牌，由此获得客户及报告使用方的认可。公司开展的检测与评价业务属于科学研究浙江中一检测研究院股份有限公司 2013 年年度报告10和技术服务业中的专业技术服务业，自成立之日起，公司一直专注于健康与环保、节能减排和工程质量等领域的检测、评价等技术服务开发与推广。公司已获得开展以上领域检测与评价业务所需要的 CMA 资质，同时拥有 13 项核心技术、1 项发明专利、1 项被许可使用的专利、10 项已申请但尚未授权的发明专利。公司作为专业技术服务提供商，为客户提供健康与环保、节能减排和工程质量等领域的检测与评价服务。公司接受客户委托，按照委托方的检测或评价需求，运用专业的技术进行检测并向客户出具检测报告或评估报告，并根据检测或评估工作量向委托者收取费用。公司当前主要客户为健康与环保检测领域的委托方，主要包括对环境管理有需求的政府及企业、从事环境影响评价业务的环评公司等客户。公司销售采取直销模式，公司依靠浙江中一、宁波中一、嘉兴中一、湖州中一、杭州中一的销售人员直接面对终端客户进行市场销售。2013年度,公司的业务、产品、服务，及行业周期波动、商业模式无重大变动。4、报告期主营业务分析4.1.收入构成情况分析4、报告期主营业务分析4.1.收入构成情况分析项 目2013年度2012年度主营业务收入主营业务收入金额（元）占比（%）金额（元）占比（%）同比增减（%）健康与环保收入29,107,839.3977.58%22,558,024.8381.74%29.03%节能减排收入5,421,301.469.12%3,982,887.6614.43%36.11%工程质量收入2,954,157.5613.20%1,038,472.113.76%184.47%其他业务收入其他业务收入建筑废料出售收入38,237.860.10%17,620.006.00%117.01%营业收入合计37,521,536.27100.00%27,597,004.60100,00%35.96%2013年公司实现营业收入3752.15万元，比上年度增长35.96%。公司业务主要由健康与环保、节能减排、工程质量等三大类业务组成，公司主营业务在报告期内营收增长情况良好，有不同程度的变化。2013年健康与环保检测是公司的核心检测业务，报告期内实现收入2910.78万元，同比增长29.03%，增长的主要原因在于政府和民众对健康、环保的重视，公司客户面的不断扩大。2013 年工程质量检测收入 295.42 万元，同比增长 184.47%。增幅的主要因素在于人们对建筑工程质量的关注，及从事该业务项目的公司筹建期结束，步入稳健的经营期所致。浙江中一检测研究院股份有限公司 2013 年年度报告112013 年节能减排业务收入 542.13 万元，同比增幅 36.11%。主要原因在于国家宏观政策调整，及公司对节能市场的拓展。4.2.利润构成及来源情况分析4.2.利润构成及来源情况分析2013年度（元）2012年度（元）项 目金额（元）占比（%）金额（元）占比（%）同比增减（%）营业利润 -17,967.34 -0.36%-5,009,716.64 -99.64%营业收支净额4,288,304.7887.51%3,138,503.01-36.64%投资净收益629,779.1812.85%-100.00%利润总额4,900,116.62100.00%-1,871,213.63-%361.87%2013 年，实现营业利润-1.80 万元，比上年同期增长 99.64%，增长幅度大于营业收入增长幅度，主要系于成本费用的增长幅度低于营业收入的增长幅度，及所属子公司结束筹建期带来的一定利润所致。2013 年，公司实现利润总额 490.01 万元，较上年增长 361.87%。公司取得了 430.32 万元政府补贴收入，比上年同期增长 36.95%；及转让门诊股权所得的投资收益 62.98 万元。归属于挂牌公司股东的净利润 439.28 万元，比上年增长了 314.57%。主要原因在于投资的子公司在 2013 年结束了筹建期，进入经营期，扩大了公司整体销售规模，降低成本，及非经常性经营项目收益的增长等所致。4.3.成本构成情况4.3.成本构成情况2013 年2012 年成本项目金额（元）占营业成本比重（%）金额（元）占营业成本比重（%）同比增减（%）职工薪酬9,655,538.6159.38%8,350,438.1564.56%15.63%折旧及摊销2,103,988.0312.94%1,753,654.8613.56%19.98%实验耗品1,321,620.308.13%484,138.033.74%172.98%报告制作2,181,387.5013.42%1,548,996.3211.98%40.82%差旅费用996,670.646.13%796,402.236.16%25.15%合 计16,259,205.08100%12,933,629.59100%25.71%浙江中一检测研究院股份有限公司 2013 年年度报告124.4.费用构成情况4.4.费用构成情况项 目2013 年2012 年同比增减（%）重大变动说明销售费用2,721,622.893,932,532.40-30.79%主要系公司对市场营销部进行重新整合所致。管理费用16,903,267.2413,042,505.6229.60%主要系随公司主营业务增长而其变动费用增加，及加大研发费用的投入所致。财务费用1,216,557.571,094,352.5311.17%主要系指公司流动贷款的增加。资产减值损失315,103.54271,563.3416.03%主要系随公司应收账款和其他应收款增加而导致计提坏账准备金增加所致，所得税736,191.43850,961.44-13.49%主要系公司递延所得税调整所致。4.5.研发投入情况4.5.研发投入情况公司坚持科技创新、强化创新意识，加大研发投入，并已取得发明专利 2 项。序号专利名称授权号/申请号专利类型1使用人血清蛋白对非手性菁染料聚集体进行手性诱导的方法ZL 200610011355.6发明2一种空气和废气中己内酰胺含量的测定方法ZL201110189277.X发明在 2013 年，公司根据市场需求，积极进行新的测试方法和应用的研发，研发项目进展情况及拟达到的目标如下：序号项目名称进展情况拟达到目标1车间空气中油雾的傅里叶红外快速检测技术研究及应用现处于推广应用阶段。1、首次采用傅里叶红外分光光度法检测车间空气中油雾，填补了国家标准检测方法的空白。2、相比现有的检测技术，傅里叶红外分光光度法操作简单，成本低，而且能够准确快速的确定不同油品的特征吸收峰及最大吸收峰，从而进行精确定量计算。2环境中氰化物浓度的分析方法开发顺利完成1、首次采用原子吸收分光光度法检测环境样品中氰化物，填补了国家标准检测方法的空白。2、相比现有的检测技术，原子吸收分光光度法灵敏度、检出限低、成本低。3环境中硫化物浓度的分析方法开发顺利完成通过加酸和控制采样器流量使 H2S 快速释放，无需蒸馏，能耗小，整套装置密封，避免了 H2S 外逸，安全，很大程度上降低了对环境和操作人员健康的危害，环境友好；选择合适的金属离子溶液，能快速有效地吸收释放出的 H2S；采用金属离子溶液原子吸收法间接测定硫化物，检出限低。4高浓度工业废水的深度处理方法开发顺利完成分子筛的使用，不仅能有效吸附有毒重金属，减小光催化反应步骤的有机负荷，且分子筛经过固液分离器得到回收利用，降低了成本。腔体结构的反应柱，并且内腔设置紫外浙江中一检测研究院股份有限公司 2013 年年度报告13灯，外腔填有 TiO2光催化粉体，充分增加污水和催化剂的接触面积，提高反应效率。5宁波市制造业金属加工车间空气中油雾的污染现状调查顺利完成1)微孔滤膜、过氯乙烯滤膜和超细玻璃纤维滤膜等滤料采样效果的比较；2)油雾组成成分的分离条件优化，质谱总离子峰鉴定；3)前处理采用二硫化碳、正己烷或丙酮等溶剂解析法；4)建立宁波市典型金属加工车间空气中油雾组分及浓度的第一手数据库。6宁波市电镀废水中剧毒氰化物的快速检测关键技术研究及其应用现处于推广应用阶段。首次采用原子吸收分光光度法检测电镀废水中氰化物，填补了国家标准检测方法的空白。相比现有的检测技术，原子吸收分光光度法灵敏度、检出限低、成本低。首次提出采用分散液液萃取法提取吸收液中金属离子络合物，萃取效率高、操作简便。近两年公司研发费用投入金额及占营业收入的比例2013 年2012 年研发投入金额（元）4,523,971.081,577,517.02研发投入占营业收入比例（%）15.83%6.02%4.6.现金流量情况4.6.现金流量情况项目2013 年2012 年同比增减（%）经营活动现金流入小计44,986,048.3248,783,281.54-7.78%经营活动现金流出小计37,317,105.5548,351,394.98-22.82%经营活动产生的现金流量净额7,668,942.77431,886.5616.76%投资活动现金流入小计1,000.00-3.50286.71%投资活动现金流出小计12,495,502.734,866,867.59156.75%投资活动产生的现金流量净额-12,494,502.73-4,866,871.09156.73%筹资活动现金流入小计23,710,972.0911,650,000.00103.53%筹资活动现金流出小计10,910,625.5210,670,442.402.25%筹资活动产生的现金流量净额12,800,346.57979,557.601206.75%2013 年，公司经营活动产生的现金流量净额比去年增长了 16.76%，系报告期现金流入主要因公司业务收入增长，收入到的服务费用等比上年增长了 56.79%；现金流出中不考虑往来款的支付因素，主要系指公司支付员工薪酬、经营活动产生的实验耗材、差旅费，以及加大的研发投入等费用浙江中一检测研究院股份有限公司 2013 年年度报告14较上年有所增长。2013 年，公司投资活动产生现金流量净额比去年同期增长 156.75%，报告期内几乎无现金流入；现金流出主要是对所属全资子公司追加的投入，以及实验室装修投入与新增设备支出等增加所致。2013 年，公司筹资活动产生现金流量净额比去年同期增长 1206.75%，报告期内现金流入主要是公司转让中一门诊，股东增资到账所致；现金流出主要是报告内归还借款本息所致。4.7.公司主要供应商、客户情况4.7.公司主要供应商、客户情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）3,617,973.52前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）9.64%公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）4,035,755.00前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）31.24%5、报告期资产、负债状况分析5、报告期资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况2013 年2012 年项 目金额（元）占总资产比例（%）金额（元）占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明货币资金12,361,685.8924.82%4,343,939.2811.50%13.32%报告期期末比期初增加 184.57%，主要系指股东增资所致。应收账款5,895,793.2011.84%4,684,128.3512.40%-0.56%预付账款1,673,715.463.36%2,464,402.286.52%-3.16%报告期期末比期初减少 32.08%，主要系采购设备到位所致。其他应收款1,279,275.702.57173,353.650.46%2.11%报告期期末比期初增加 637.96%，主要系员工借款、租房押金及贷款保证金所致。固定资产26,291,678.1752.79%24,594,335.4765.11%-12.32%报告期期末比期初增加 6.90%，主要系指新购设备验收所致。在建工程830,330.131.67%323,228.910.85%0.82%报告期期末比期初增加 156.89%，主要系指实 验 室 装 修 结 转 所致。长期待摊费用1,318,817.832.65%1,061,071.922.81%-0.16%浙江中一检测研究院股份有限公司 2013 年年度报告15（2）负债项目重大变动情况2013 年2012 年项 目金额（元）占总资产比例（%）金额（元）占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明短期借款15,200,000.0030.52%8,000,000.0021.18%9.34%报告期期末比期初增加 90.00%，公司增加贷款 720 万元。长期借款3,921,378.787.87%5,600,626.7414.82%-6.95%报告期期末比期初减少 29.98%，公司归贷款 168 万元。应付账款256,574.240.51%305,561.000.81%-0.30%预收账款927,780.001.86%445,150.001.18%0.68%报告期期末比期初增加 108.42%，主要系赊销方式调整所致。应 付职 工薪酬1,509,156.933.03%739,683.381.96%1.07%报告期期末比期初增加 104.03%，主要系公司人力成本增长所致。其他应付款96,532.730.19%5,026,185.6013.31%-13.12%报告期期末比期初减少 98.08%，主要系归还大股东借款所致。6、主营业务分部报告6、主营业务分部报告产品营业收入（元）营业成本（元）毛 利 率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛 利 率 比上 年 同 期增 减（%）健康环保检测29,107,839.3912,628,428.8256.61%29.03%22.69%2.24%节能减排检测5,421,301.461,694,433.6468.74%36.11%28.30%-0.10%工程质量检测2,954,157.561,936,342.6260.91%377.06%46.66%88.05%2013年，公司主要收入来源为健康与环保检测收入，2012年、2013年分别占比为81.75%、77.58%，是公司的核心业务。由于市场需要、为提高公司竞争力，开拓业务范围，在2012年推出建筑检测服务，丰富产品结构。建筑检测收入的增幅较大，其主要原因在于2013年进入了正常的营销期。2013 年，公司处于发展阶段，子公司的设立与发展初期，公司毛利率变化较不稳定，但总体收入逐步增加，保持稳定增长。浙江中一检测研究院股份有限公司 2013 年年度报告167、主要控股公司经营情况及业绩分析7、主要控股公司经营情况及业绩分析（1）湖州中一检测研究院有限公司湖州中一检测研究院有限公司为本公司的全资子公司，主要从事湖州及周边地区的实验室检测业务。该公司成立于 2011 年 4 月 6 日，注册资本和实收资本均为 500 万元，注册地为湖州市红丰路 1366 号三幢南太湖科技创新中心六层。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,008,131.16 元，净资产 1,848,573.66 元，主营业务收入 1,471,912.44 元，主营业务利润 148,741.28 元，净利润-1,260,592.91 元。（2）嘉兴中一检测研究院有限公司嘉兴中一检测研究院有限公司为本公司的全资子公司，主要从事嘉兴及周边地区的实验室检测业务。该公司成立于 2011 年 5 月 4 日，注册资本和实收资本均为 408 万元，注册地为嘉兴总部商务花园 88 号四楼。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,961,594.01 元，净资产 1,174,884.11 元，主营业务收入 2,377,683.65 元，主营业务利润 496,367.26 元，净利润-578,429.99 元。（3）宁波中一检测研究院有限公司宁波中一检测研究院有限公司为本公司的控股子公司，主要服务于杭州湾及周边地区的工程质量检测业务。该公司成立于 2011 年 6 月 24 日，注册资本和实收资本均为 500 万元，本公司持有 70%股权，自然人持有 30%股权。注册地为宁波杭州湾新区滨海二路 1188 号。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,066,074.35 元，净资产 3,803,508.38 元，主营业务收入 4,992,395.42 元，主营业务利润 3,055,890.77 元，净利润 1,408,378.78 元。（4）杭州中一检测研究院有限公司杭州中一检测研究院有限公司为本公司的全资子公司，主要从事杭州及周边地区的客户营销、客户联络与服务工作。公司成立于 2011 年 9 月 28 日，注册资本和实收资本均为 208 万元，注册地为杭州市滨江区滨安路 1180 号 2 幢 4 层 401-405 室。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,703,420.26 元，净资产 1,688,625.90 元，净利润-248,003.89 元。二、本年度经营计划的实现情况二、本年度经营计划的实现情况2013年，在中国宏观经济增速放缓的大背景下，公司在董事会的正确领导、管理层和全体员工的共同努力下，围绕中长期发展战略和2013年度经营计划，在进行成本控制的同时，加大营销网络建设，提升市场占有率，确保主营业务的持续稳定发展；加大新项目开发力度，提高科研水平，提升公司的竞争力；进一步加强人力资源管理，提升员工满意度；完善公司管理体系，加强内部控制和制度建设，确保公司规范运作。报告期内，作为第三方检测机构，公司的核心竞争力，包括品牌、社会公信力、优质服务、先浙江中一检测研究院股份有限公司 2013 年年度报告17进检测技术和研发能力等未发生重大变化，公司总体保持着持续稳定增长。报告期内，公司主要在以下几方面开展工作，保证了公司年度经营计划的顺利完成：（1）开拓市场，提升市场占有率（1）开拓市场，提升市场占有率报告期内，公司不断增大营销网络的覆盖范围，加强销售人才队伍的建设，营造了一支专业的营销团队，为客户提供快捷、一站式服务，使公司的影响力、知名度不断扩大；另外，公司积极拓展新的资质，开发新的服务项目，加大公司业务的市场占有率。（2）加大研发投入，提高品牌影响力（2）加大研发投入，提高品牌影响力报告期内，公司坚持科技创新、强化创新意识，继续加大研发力度。根据市场需求，积极进行新的测试方法的研发，不断提升公司在行业中的技术影响力，从而提升客户对公司品牌的信心。（3）开展针对性的改革措施（3）开展针对性的改革措施 2013年公司为了提高效率，精简机构，降低成本，提升质量，实行科学、规范管理，开展了针对性的改革举措，完善了公司授权管理制度、公司组织机构及管理职责等制度文件，规范了公司各级管理机构的职权范围和审批权限，优化了组织架构，降低了管理风险，提升了公司治理水平，实现了资源、能力、竞争优势的最佳组合，达成跨越式发展，以保证公司各项中、长、短期战略目标的实现。（4）报告期内，建立完善内控体系（4）报告期内，建立完善内控体系在人力资源管理体系上，公司不断建立健全人力资源管理体系，包括完善招聘、人员培训、薪资管理、绩效管理等人力资源管理制度，为员工的招聘、培训、激励与约束提供制度保障。在财务管理与再融资上，公司目前不断完善内部控制管理制度，降低财务风险，并做好财务预算和成本控制，提高劳动效率，并合理有序地进行资金规划。在深化组织结构上，公司不断完善法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作，完善公司管理层的工作制度、建立有效的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制。三、公司未来发展展望（1）行业格局和趋势三、公司未来发展展望（1）行业格局和趋势公司所处的行业为独立第三方检测机构，其商业模式是独立于买卖双方的第三方身份而进行检测活动，客户基于公信力选择检测机构进行检测，检测机构出具检测报告。公司经过多年的的发展，在综合检测能力、服务范围、销售收入等多方面均在浙江省民营检测机构中处于领先位置，具有客户资源广泛、稳定的特点，是浙江省最具市场竞争力的民营检测机构之一。公司目前在浙江省的业务主要集中在宁波、台州、绍兴、舟山、温州、湖州、杭州、嘉兴等地区，上述区域业务收入占据公司主营业务收入的95%以上。在国内，检测行业起步较晚，为朝阳产业。由于体制的因素，国内检测市场并未完全开放，现存的国内检测行业竞争格局为国有检测机构、外资检测机构、民营检测机构三者竞争。尽管目前在浙江中一检测研究院股份有限公司 2013 年年度报告18市场规模上民营检测机构与国有检测机构和外资检测机构相比存在劣势，但因其对市场反应灵敏，因而成长迅速。伴随政府职能转型的趋势，在政府监管和行业自律的约束下，未来第三方检测机构在中国检测行业的地位将会越来越重要。（2）公司发展目标和发展战略（2）公司发展目标和发展战略公司总体发展目标将坚持创新与专注，建立遍布浙江省检测服务网络，扩充检测服务的范围，并在逐步向全国市场拓展，发展成为具有核心竞争力的检测技术服务机构。公司以检测业“倍增工程”为载体，通过投入的倍增，实现规模和效益的倍增，进一步巩固和提升检测项目在省内市场的主导地位及影响力。积极发展新项目，通过走出去的战略目标和方针，使中一检测真正成为浙江乃至全国提供一站式服务的综合型检测企业集团。本着“诚信求实、科学规范、质量为本、精益求精”的质量方针，努力营造“中一检测”的品牌形象，进一步提高“中一检测”知名度和影响力，保持公司在行业内的领先地位。（3）经营计划（3）经营计划 围绕公司的发展目标和发展战略，2014年计划重点从以下几方面开展工作：1、继续推进检测网点建设，整合营销资源，扩大公司的服务覆盖范围，提升市场占有率。2、加强品牌建设，通过不断提升研发能力和服务质量、与国内高端客户开展合作、参加研讨会和展会等方式，扩大公司在国内的品牌影响力。3、进一步优化公司人力资源管理体系，检测行业优秀的人才较稀缺，针对这一现状，公司一方面加强内部的人才选拔与培养，另一方面积极引进外部专业人才，特别是高端的管理人员，为公司的规范管理、提升技术和全球化战略提供人才基础。4、加强内部控制，提升公司管理水平。随着公司规模的增大、分支机构的增多，公司需要建立有效、顺畅的管理流程和机制。此外，公司将加强内部控制，规范管理和运营流程，发挥内部稽查功能，提高企业抗风险能力。5、加强资本运作和机构合作。检测市场的总量非常巨大，但跨越多个领域和行业，涉及的检测项目和种类繁多，对民营企业来说，集聚广泛的技术力量和投资应用设备困难巨大。现有的状况就是，单一项目的检测机构众多，很多中小机构只能开发和前期投资某一块的检测业务，造成企业不能规模化运作，成本浪