831130_2014_环宇装备_2014年年度报告_2015-03-19.pdf

河南环宇石化装备科技股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-011 第1 页，共 116 页 河南环宇石化装备科技股份有限公司（Henan HuanyuPrechemical Equipment Co.,Ltd.）2014环宇装备 NEEQ:831130 年度报告 河南环宇石化装备科技股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-011 第2 页，共 116 页 1、公司正式登陆资本市场，为公司借助资本市场创新转型发展提供了保障。、2014 年 9 月 2 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，成为河南省压力容器化工装备制造行业和修武县首家登陆“新三板”的企业。、公司实施了“新三板”挂牌后的首次定向增发。11 月 21 日，股东大会审议通过对公司董、监、高及核心员工定向增发 1000 万股份的股票增发议案，12 月 19 日通过全国中小企业股份转让系统审查确认。2、持续的研发投入，扎实的研发活动拓展了技术研发创新渠道，使技术研发创新能力增强。、2014 年公司向国家知识产权局申报一种变压吸附塔气流分布器等 5 项专利，其中 3 项获得实用新型专利授权、2 项补报相关材料后正在等待批复；、公司产学研合作取得突破，2014 年 11月公司与郑州大学化工与能源学院签订变压吸附塔内气流分布优化研究及变压吸附系统余压余能综合利用技术开发合同，为公司相关核心技术突破提供了保证。、公司工业换热设备加工制造工艺取得突破，公司在换热设备制造工艺技术诀窍、质量检测控制、专用工装设备设计使用等方面进行了系统改进，使公司具备了不锈钢、耐热钢及波纹管换热设备加工制造能力。、2014 年公司被评审为焦作市高新技术企业、科技型企业及市级工程技术中心。、2014 年公司被评为焦作市创新型优秀企业。3、立足生产实际，严格落实相关法律法规，生产安全质量控制显著提升。、公司扩建“年产 20 套工业尾气回收成套装置管阀架及撬装装置项目”通过了河南省2014 年省节能减排专项资金节能环保重大技术装备产业化示范备选项目评审，2014年12月19日进行了公示，计划对该项目进行资金扶持。、2014 年 12 月公司一次性通过了“ISO9000/ISO14000/ISO18000 质量、环境、职业安全”三大体系年度评审。、获得 2014 年修武县安全生产先进单位并被作为修武县创建安全生产标准化的试点单位。4、市场业务开发取得较大突破、公司郑州办公楼（研发中心）投入使用，市场开发部等相关部门开始办公，充分发挥郑州交通、人才、资本等相关优势为公司业务市场拓展及业务模式转型提供了支撑。、2014 年公司顺利通过了河南能源化工集团、湖北宜化集团、北京蓝图化工设计院等大型能源化工集团及设计院供应方复审或评审，使公司成为大型能源化工集团及设计院的设备供应商。、通过“新三板”挂牌，公司生产经营能力及管理水平明显提升，客户形象及认可度明显提高，2014 年公司承接订单能力明显增强，全年公司新签单笔合同金额在 500 万元以上的 5 笔。、2014 年 12 月公司调整了全资子公司河南寰宇能源发展有限公司的领导班子，修订完善了相关管理制度及工作流程，为公司 2015年能源化工股行业节能环保项目的投资、施工等提供了基础。5、丰富多彩的企业文化建设营造了企业团结和谐的氛围。、公司被中共焦作市委评委“全市先进基层党组织”。、2014 年公司被评委修武县先进工会组织、焦作市五四红旗团委、呵护雏鹰先进单位、捐资助学先进单位。公 司 年 度 大 事 记 河南环宇石化装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 116 页 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.9 第三节 会计数据和财务指标摘要.11 第四节 管理层讨论与分析.14 第五节 重要事项.27 第六节 股本变动及股东情况.28 第七节 融资及分配情况.30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.34 第十节 财务报告.37 河南环宇石化装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 116 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、环宇装备 河南环宇石化装备科技股份有限公司 股东大会 河南环宇石化装备科技股份有限公司股东大会 董事会 河南环宇石化装备科技股份有限公司董事会 监事会 河南环宇石化装备科技股份有限公司监事会 高级管理人员 公司总经理、财务总监、市场总监、工程总监、技术总监、总质保师、董事会秘书 公司章程 河南环宇石化装备科技股份有限公司章程 三会 河南环宇石化装备科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 河南环宇石化装备科技股份有限公司股东大会议事规则、河南环宇石化装备科技股份有限公司董事会议事规则、河南环宇石化装备科技股份有限公司监事会议事规则 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 中原证券股份有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 河南环宇石化装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 116 页 第一节第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。(一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 无(二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 无(三)豁免披露事项及理由 无 河南环宇石化装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 116 页 风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、偿债风险 作为非标压力容器制造企业，公司生产产品所用的原材料主要是钢材、锻件等，材料价值高、产品生产周期长，从而导致存货占用资金额度大，流动比率、速动比率较低。另外，由于公司正处于快速发展阶段，对资金需求量大，作为民营企业，主要依靠自身积累和银行信贷资金满足资本支出及流动资金周转需求，由此导致公司资产负债率较高，截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12月 31 日，公司（母公司）资产负债率分别为 76.15%、61.56%。虽然公司以销定产的生产模式和以产定购的采购模式从一定程度上控制了公司的偿债风险，但如果公司资产负债管理不当，可能存在不能及时偿债的风险。2、应收账款坏账风险 公司应收帐款余额较大的主要原因是服务的客户主要是石油炼化、能源化工、煤化工等大中型企业及国家重点项目，由于项目实施周期长、企业验收审批程序严格，致使相应货款支付结算周期较长，致使期末应收账款余额较高。针对存在的问题，公司明确了管理制度，落实相关责任，建立了客户服务协调机制，期末应收账款账面余额 1,531.58 万元，较年初账面余额 2,405.95 万元下降 874.38 万元，下降比例为 36.34%。目前公司由修订了相关管理措施，切实防止有关应收账款的坏账风险。另外，公司产品的终端用户主要是石油炼化、能源化工、煤化工等大中型企业及国家重点项目，这类企业管理规范、诚信制度完善，虽然周期略长，但应收账款不能收回的风险较小。3、原材料价格波动引起的需求变动风险 公司生产压力容器所需的主要原材料为钢材、锻件等，由于受经济波动的影响，原材料价格也经常波动。由于行业内普遍采用“订单式生产”的经营模式，在确定合同价格时，充分考虑原材料价格因素，采取“成本加合理利润”的方式确定合同价格。在该种经营模式下，压力容器生产企业可以有效规避原材料价格波动对经营业绩的影响，确保了合理的利润空间。但是，由于部分设备造价较高，下游客户在进行购买决策时需要考虑原材料价格水平来选择恰当的购买时机。原材料价格波动，可能使得压力容器市场价格过高，下游客户可能因此暂时取消或推迟设备采购，从而导致压力容器的需求存在短暂变动的风险。4、市场竞争风险 金属压力容器行业市场规模较大，企业数量众多，国内各金属压力容器生产企业的市场占有率均不高，市场集中度较低，竞争比较激烈。并且国内设计企业与制造企业长期处于分离的状态，导致多数金属压力容器制造企业处于单一产品阶段，可以提供成套设备产品的大型企河南环宇石化装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 116 页 业较少，系统成套能力主要依赖于设计院或工程技术公司，产品的附加值不高，产品差异和价格差异尚未在行业竞争中得到充分体现。随着金属压力容器类产品的市场竞争越来越激烈，行业整合的趋势日益明显，因此，公司如不能迅速壮大自身实力，参与行业整合，可能在未来的市场竞争中处于不利地位。由于公司在近十年的发展中，立足“专、精、特、新”，专注于变压吸附类设备的制造及服务，企业核心竞争优势明显，但在经济新常态行业竞争加剧的情况下，存在同行业低层次企业的市场围攻，企业竞争压力增强。面对存在的市场竞争压力，公司首先大力推进科技创新和管理创新，依托设计院或工程技术公司的优势形成协同效应，提高市场开发能力。其次公司积极通过严格治理规范企业运营，树立良好企业形象，打造企业市场竞争软实力。第三企业通过新产品、新工艺、新技术不断提高产品的附加值，增加企业经济效益，化解市场竞争风险。5、公司治理风险 公司在有限公司阶段，管理层对公司治理的意识相对薄弱，未制定规范的公司治理制度，公司治理在有限公司阶段存在董事会与股东会职责划分不清等不规范之处。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。6、实际控制人不当控制风险 公司的控股股东陈志强先生任公司董事长兼总经理，持有公司 84.44%的股份，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，若未来控股股东利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。实际控制人不当控制风险，是很多中小企业所面临的共性问题。为避免造成直接或间接的影响，大股东进一步完善股权结构，公司从健全法人治理结构，充分发挥公司三会的审议和表决权力，并从制度上遵守公司法、证券法和公司章程等各项规章制度的要求。7、控股股东股份质押风险 2014 年 7 月 28 日，公司召开第一届董事会第三次会议，同意申请在中国建设银行股份有限公司焦作分行贷款500 万元，本次贷款由焦作中小企业担保投资有限公司作为保证人为公司提供担保。公司的控股股东陈志强、股东李建民以持有公司的股份 2400 万股和 100 万股以股权质押的方式向焦作中小企业担保投资有限公司提河南环宇石化装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 116 页 供了反担保。2014 年 7 月 29 日，公司控股股东陈志强、股东李建民与焦作中小企业担保投资有限公司签署了股权最高额质押反担保合同。同日，在焦作市工商行政管理局办理了股权出质审理登记，取得（焦）股质登记设字【2014】第 177 号和 178 号股权出质设立登记通知书。公司控股股东陈志强将持有公司 2400 万股的股份、股东李建民将持有公司 100 万股的股份全部质押给焦作中小企业担保投资有限公司。2014 年 7 月 31日，公司从中国建设银行股份有限公司焦作分行获得了该银行发放的的 500 万元贷款，2014 年 10 月 22 日，公司又从中国建设银行股份有限公司焦作分行获得了该银行发放的 300 万元贷款。上述公司控股股东的股权质押行为，存在因公司不能按期归还银行贷款而导致公司股份所有权发生变更，进而导致公司控股股东及公司控制权发生变更影响公司持续经营能力的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 河南环宇石化装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 116 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河南环宇石化装备科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan HuanyuPrechemical Equipment Co.,Ltd.证券简称 环宇装备 证券代码 831130 法定代表人 陈志强 注册地址 修武县产业集聚区云翔路中段南侧 办公地址 修武县产业集聚区云翔路中段南侧 主办券商 中原证券股份有限公司 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王凤岐 郭素玲 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王朝选 电话 0371-56037109 传真 0371-86559136 电子邮箱 公司网址 联系地址 郑州市高新区企业总部基地 118 栋 邮政编码 450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 郑州高新区企业总部基地 118 栋董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-09-02 行业（证监会规定的行业大类）C33-金属制品业 主要产品与服务项目 主要产品为石油化工、煤化工和化工领域使用的变压、变温吸附装置，换热设备等非标压力容器及配套装备的设计、制造与安装。河南环宇石化装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 116 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）35,000,000 控股股东 陈志强 实际控制人 陈志强 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 410821100001229 否 税务登记证号码 410821764877160 否 组织机构代码 764877160 否 河南环宇石化装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 116 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 36,521,637.75 35,519,312.97 2.82%毛利率 31.82%31.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 246,715.21 1,592,166.18-84.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,129,918.95 814,892.64-361.43%加权平均净资产收益率 0.92%5.66%-基本每股收益（元/股）0.01 0.06-83.33%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 115,448,393.10 102,182,420.95 12.98%负债总计 68,594,645.21 75,610,490.95-9.28%归属于挂牌公司股东的净资产（元）46,853,747.89 26,571,930.00 76.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.34 1.06 26.42%资产负债率 59.42%74.00%-流动比率 0.78 0.80-利息保障倍数 1.18 1.61-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,281,509.40-9,023,602.83-258.27%应收账款周转率 1.86 1.97-存货周转率 1.31 1.43-河南环宇石化装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 116 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 12.98%36.51%-营业收入增长率 2.82%29.86%-净利润增长率-84.50%297.15%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）35,000,000 25,000,000 40.00%计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0 0-期权数量（股）0 0-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非流动性资产处置损益 -4,104,573.46 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,639,364.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,938.29 非经常性损益总额非经常性损益总额 2,508,853.01 减：非经常性损益的所得税影响数 132,218.85 非经常性损益净额非经常性损益净额 2,376,634.16 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数-归属于公司普通股股东的非经常性损益归属于公司普通股股东的非经常性损益 2,376,634.16 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 无 河南环宇石化装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 116 页 注：本节上述财务指标的计算方法如下：1、加权平均净资产收益率、基本每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号净资产收益率和每股收益的计算及披露执行 2、每股净资产=净资产期末股本数（或实收资本额）3、资产负债率=负债总额资产总额100%4、流动比率=流动资产流动负债 5、利息保障倍数=息税前利润/利息费用=（净利润+利息费用+所得税费用）利息费用 6、应收账款周转率=当期营业收入应收账款平均余额（期初账面余额与期末账面余额的平均）7、存货周转率=当期营业成本存货平均余额 河南环宇石化装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 116 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是属于金属制品业中的压力容器制造企业，是能源化工行业化工装备产品供应商，核心产品为工业尾气回收利用变压、变温吸附装置系列产品，公司拥有具备独立自主研发能力及行业竞争力的专业技术核心团队，具有特种设备制造许可证、特种设备设计许可证及特种设备安装改造维修许可证等完备的生产资质，是国内具备一定行业地位的能源化工领域变压、变温吸附技术专业公司的合格供应方和战略合作单位，是国内部分大中型能源化工企业化工装备终端供应商。为更好的服务于石油炼化、煤化工、有色冶炼等能源化工企业、相关专业设计院所及工程公司企业提供高质量、高性能压力容器产品及相应的服务，满足终端客户的生产经营需求。公司设有市场开发部，通过直销方式开拓业务。公司主要销售收入来源为工业尾气回收利用变压、变温吸附装置系列产品及其他压力容器的销售。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年，中国经济进入经济增速换挡期、结构调整阵痛期和前期政策消化期，国家经济进入“增长减速”和“结构调整”。公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，夯实基础，抢抓机遇，致力于打造成为化工行业一流工业尾气回收利用从事变压变温吸附装置的专业供应商，在扩充产能的同时，在技术、质量、上狠下功夫，同时注重风险防控，在营业收入和各项管理上都有了一定的进步，一年来，在公司全体员工上下坚定信心团结一心、克服行业不利因素、寻求突破开拓进取，抢抓难得的转型发展契机，立足以“理清思路、夯实基础、突破现状、整体提升”出发点，以“新三板”挂牌为各项工作扎实推进的突破口，各项管理工作逐步提升，市场开发区域市场基础逐步巩固，技术研发架构逐步完善，财务及人力资源管理工作思路逐步清晰，新建项目开工建设有序开展。2014 年公司现代企业制度管理架构，企业规范化治理，内控制度的逐步建立及完善等各项工作的初有成效必将为公司未来实现稳步发展奠定了坚实的基础。报告期内，实现营业收入 3652.16 万元,比去年同期增长 2.82%；利润总额和净利润分别为 60.87 万元和 24.67 万元，同比下降 68.97%和 84.50%；截止至 2014 年 12 月 31日，公司总资产为 11547.34 万元，净资产为 4685.37 万元。1、总结近十年经验，制定企业内部完善治理计划，夯实企业管理基础。公司自 2013河南环宇石化装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 116 页 年下半年确定“理清思路、夯实基础、突破现状、整体提升”转型发展规划以来，经过一年多的不断推进，逐渐在全公司统一了思想，提高了认识，通过查找差距、明确目标，抓住关键、重点突破，在转型发展道路上进行了诸多有益的探索和实践。通过系统总结公司近十年年以来压力容器设计制造取得的成绩和经验，结合行业、同行及企业自身发展面临的新形势、新问题，研究提出公司未来转型发展的指导思想和基本原则、近期中期建设目标、主要任务及对相关部门工作的具体要求是摆在我们面前迫在眉睫的关键问题。尽快研究制定公司转型发展规划实施方案将公司转型发展规划中需要涉及的相关问题，主要具体任务逐一分解，明确责任部门、明确具体实施计划措施和完成标准，扎实提高转型发展工作的前瞻性、指导性和针对性是决定转型发展成败的关键环节。2、完善公司各项规章制度、规范公司法人治理结构。2014 年初公司明确了相关组织机构，任命了相关管理人员，以 ISO9000 等质量安全环境体系认证为载体的管理制度完善，按资本市场的规则建立了现代企业管理体系，建立健全并不断完善法人治理结构，建立健全各项管理制度，明确董事会、监事会及股东大会议事规则。按照公司法的要求，进一步明确了公司决策机构、执行机构、监督机构的职责范围，完善董事会、监事会和经理层之间的分工、协作机制及议事规则，提高了公司运营效率和质量。3、落实财务规范化管理要求，进一步完善财务信息化体系建设。2014 年公司完善了财务规范化管控体系，保证了财务规范化治理对业务工作规范，财务成本及费用控制，财务资金运筹及纳税规划、财务分析及制度设计需要应对市场变化等方面进行了全面提升。同时，结合公司“ERP 工业化与信息化”两化建设，在提升财务信息化建设基础上不断优化，推进实施了 ERP 系统财务管理新功能，进一步提高了公司财务管理水平和管控能力。4、积极探索适合公司长远发展的人力资源管理模式。公司始终认为人力资源是企业第一资源的管理理念，努力探索市场经济规律下的人力资源管理模式。2014 年公司按照“新三板”挂牌规范化治理的要求，对公司相关人力资源开发及员工管理制度进行了修订完善，对公司中层以上管理人员队伍建设及考核、人力资源管理及激励、员工培训等方面工作进行了系统的调研和总结，并以此为基础完善相关制度。公司人力资源管理模式的完善为公司建设团结协作、积极进取、奋发有为的员工队伍提供了保障。5、完善技术创新管理体系，推进公司技术进步。2014 年公司技术创新工作从年初就进行了部署，确认了 13 项科技研发项目，针对换热设备制造、变压吸附设备制造安装工艺进行了系统研究总结。完善了科技研发管理制度，积极推进了科技研发创新活动的开展。2014 年公司申报了 7 项实用新型及发明专利，其中 3 项获得实用新型专利授权。被授予焦作市创新型优秀企业，通过了焦作市科技型企业及焦作市高新技术企业评审。通过聘请行业科技专家、参加行业专业研讨会、引进能源化工领域的新技术新装备、建立产学研合作及专家交流长效机制，全力推进企业技术创新活动开展。6、扩建项目有序开展。公司扩建“年产 20 套工业尾气回收成套装置管阀架及撬装装置项目”通过了河南省 2014 年省节能减排专项资金节能环保重大技术装备产业化示范备选项目评审，2014 年 12 月 19 日进行了公示，计划对该项目进行资金扶持。该项目是焦作市和修武县 2015 年重点建设项目，将在 2015 年 5 月份投产，届时公司将具备工业尾气回收利用变压吸附成套管阀架工厂化制造的能力及制造成套小型变压吸附气体分离撬装装置的能力。该项目将有效提升公司承担成套工业尾气回收利用变压吸附装置设备制造及成套装备安装的能力，较好促进公司产能的提高及市场利润的增加。7、健全市场开发体系建设，促进主营业务收入稳定增加。2014 年公司明确了市场开发的区域市场定位，划分了西南、西北、中部三大片区；明确了依托设计院拓展项目、依托招投标项目信息平台参与项目的市场开发路径；理清了依托招投标专业公司及业主河南环宇石化装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 116 页 公司筛查项目信息、依托公司网站相关行业刊物及行业会议宣传企业信息扩大企业影响打造品牌、依托微信互动平台推广能源化工政策信息及企业宣传与客户互动的三大平台建设思路；系统梳理完善公司变压吸附设备、合成氨设备、脱硫设备、转化工段设备、换热设备制造业绩及优势资质文件。在整个行业市场出现萎缩的情况下，通过各项工作的开展拓展了销售渠道，扩大了市场规模，实现了 2014 年销售收入稳中有增，为 2015年销售业绩的增长提供了保障。8、强化生产管理，优化工艺控制，落实安全、质量、工期三同时。2014 年公司公司优化了生产安全管理流程，完善了相关管理制度，建立了公司、车间、班组三级生产调度、安全管理、质量控制管理体系，严格了安全生产全过程控制，实现了全年“轻伤以上安全事故为零”的目标。通过优化制造工艺质量控制，有效保障了产品的制造质量。在生产制造工程中，公司积极总结先进操作法，对工业尾气回收利用变压、变温吸附装备，公司从生产准备、制造流程、质量控制等方面总结了 6 项技术诀窍，在公司生产过程推广应用，有效保证了公司变压、变温吸附装备在行业内的领先地位，为公司核心产品竞争力的增强提供了保障。公司在换热设备制造工艺技术诀窍、质量检测控制、专用工装设备设计使用等方面进行了系统改进，使公司具备了不锈钢、耐热钢及波纹管换热设备加工制造能力。2014 年公司加工了制氢转化器等高技术要求换热设备，换热器产品业务收入比例增加 5.36%，为公司未来换热设备制造业务拓展奠定了基础。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 36,521,637.75 2.88%-35,519,312.97 29.86%-营业成本 24,901,206.08 1.93%68.18%24,430,393.33 14.52%68.78%管理费用 8,054,324.11 67.10%22.05%4,820,051.50 49.31%13.57%销售费用 1,590,834.18 19.55%4.36%1,330,723.20 108.71%3.75%财务费用 3,512,666.50 3.18%9.62%3,404,503.75 122.21%9.58%营业利润-1,900,120.37-412.48%-5.20%608,081.97 464.10%1.71%资产减值损失 169,905.52-77.35%0.47%750,156.69 64.35%2.11%营业外收入 6,650,340.14 275.94%18.21%1,768,996.73 370.06%4.98%营业外支出 4,141,487.13 897.47%11.34%415,198.32 384.31%1.17%所得税费用 362,017.43-2.08%0.99%369,714.20-14,903.31%1.04%净利润 246,715.21-84.50%0.68%1,592,166.18 297.15%4.48%经营活动产生的现金流量净额 14,281,509.40 258.27%-9,023,602.83 27.35%-投资活动产生的现金流量净额-29,235,107.12 60.77%-18,183,978.00 8.26%-筹资活动产生的现金流量净额 13,766,847.44-52.42%-28,934,287.66 34.79%-项目变动及重大差异产生的原因：1、管理费用较上期增加 67.10%的主要原因为公司本期在新三板挂牌，导致中介服务费河南环宇石化装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 116 页 相比上期增加支出 122.44 万元；同时职工薪酬支出、税金支出分别较上期增加 62.56万元、49.58 万元。2、营业利润较上期下降 250.82 万元，下降比率为 412.48%，主要原因为：报告期内公司加强基础管理、规范运营，人员工资和“五险一金”支出增加和新三本挂牌中介费用增加导致管理费用增加。3、资产减值损失较上期大幅下降-77.35%的主要原因为本期公司加强应收账款管理导致坏账准备较上期大幅减少所致。4、营业外收入较上期增加 275.94%，主要原因为本期政府补助增加所致；5、营业外支出较上期增加 897.47%，主要为老厂区搬迁资产清理损失。现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为 1428.15 万元，较上期大幅增加，主要为应收账款回笼和其他应收款中保证金减少所致；2、投资活动产生的现金流量净额支出大幅增加，主要是本期新建厂房及辅助设施建设开支较大所致；3、筹资活动产生的现金流量净额大幅减少，主要为本期偿还银行短期借款较多所致。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收收入比例入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例%变压变温吸附装置的制造和安装 31,033,974.96 84.97%33,084,902.77 93.15%换热设备的制造和安装 3,835,917.08 10.50%1,806,119.67 5.08%其它压力容器的制造及安装 1,651,745.69 4.52%628,290.53 1.77%合计 36,521,637.75 100.00%35,519,312.97 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，公司收入的主要来源仍为变压变温吸附装置的制造和安装业务，收入构成相较上期整体变动不大。公司在换热设备制造工艺技术诀窍、质量检测控制、专用工装设备设计使用等方面进行了系统改进，使公司具备了不锈钢、耐热钢及波纹管换热设备加工制造能力。2014 年公司加工了制氢转化器等高技术要求换热设备，换热器产品业务收入比例增加 5.08%。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司的主要客户都是石油炼化、煤化工、有色冶炼等能源化工企业、相关专业设计院所及工程公司，这些客户为公司带来了可观的订单，报告期内公司前五名客户销售收入合计 3339.30 万元，占总营业收入的 91.43%。由于公司单一订单金额较大，导致公司对前五名客户的销售额占公司营业收入比重过高，但是从公司的历史经营情况及公司的行业特点来看，公司并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司的前五名客户并非固定。公司对外销售主要采用直销模式，报告期内公司前五名客户销售收入合计 3339.30万元，占总营业收入的 91.43%。2014 年度前五大客户基本情况如下：陕西龙门煤化工有限责任公司，成立于 2009 年 02 月 24 日；法定代表人：王世斌；注册资本：385000 万元人民币；注册地址：韩城市龙门镇龙门工业园东区。四川省达科特能源科技有限公司，成立于 2009 年 8 月；法定代表人：兰治淮；注册河南环宇石化装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 116 页 资本：3100 万元人民币；注册地址：成都市高新区紫荆北街 8 号 1 幢 3 楼 4 号。成都天立化工科技有限公司，成立于 1999 年，法定代表人：宋宇文；注册资本：3752万元人民币；注册地址：成都高新区芳草西二街 30 号 117C。湖南六建机电安装有限责任公司，成立于 2001 年 11 月 19 日，法定代表人：刘录音；注册资本：7000 万元人民币；注册地址：长沙市天心区劳动西路 296 号 8 楼。四川亚联高科技股份有限公司，成立于 2000 年 9 月 18 日，法定代表人：王业勤，注册资本 1358.6 万元人民币，注册地址：成都高新区高朋大道 5 号 公司与上述客户之间均不存在关联关系。主要供应商的基本情况：公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，公司在采购方面具有非常大的自主权。公司通过供应商评价体系与部分客户建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。2014 年度公司主要供应商基本情况如下：焦作市鑫顺物资有限公司，该公司成立于 2003 年 7 月 1 日，注册资本为 30 万元，注册地为焦作市钢材市场东区 22 号 定襄县富宇法兰机械有限公司，该公司成立于 2008 年 7 月 15 日，注册资本为 300 万元，注册地为忻州市定襄县崔家庄工业区。焦作市江泰不锈钢有限公司，成立于 2013 年 8 月 27 日，注册资本为 100 万元，注册地址为焦作市恩鹏公司新钢材市场。焦作市国泰兴业商贸有限公司，成立于 2014 年 4 月 2 日，注册资本为 130 万元，注册地址为焦作市新区丰收路腾鑫钢材市场。山西省定襄县晋峰锻件有限公司，成立于 2000 年 5 月 29 日，注册资本为 1000 万元，注册地址为忻州定襄县晋昌镇北关村。公司与上述供应商之间均不存在关联关系。重要订单的基本情况：公司十分重视合同管理工作，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内，公司重要的采购和销售合同均能得到有效执行。采购合同：公司与焦作市鑫顺物资有限公司签订采购合同，约定公司向其采购钢材，采购原材料价款 430 万元。公司与定襄县富宇法兰机械有限公司签订采购合同，约定公司向其采购法兰锻件，采购原材料价款 150 万元 公司与焦作市江泰不锈钢有限公司签订采购合同，约定公司向其采购不锈钢钢材，采购原材料价款 340 万元。公司与焦作市国泰兴业商贸有限公司签订采购合同，约定公司向其采购钢材，采购原材料价款 470 万元。公司与山西省定襄县晋峰锻件有限公司签订采购合同，约定公司向其采购法兰锻件，采购原材料价款 205 万元。销售合同：公司与四川达科特能源科技股份有限公司签订销售合同，金额 1918.9 万元；公司与北京蓝图工程设计有限公司签订销售合同，金额 734.37 万元。河南环宇石化装备科技股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 116 页 公司与山西天泽煤化工集团股份公司签订销售合同，金额 545 万元；公司与成都天立化工科技有限公司签订销售合同，金额 480.05 万元。公司与河南省煤气（集团）有限责任公司义马气化厂签订销售合同，金额 114.7 万元。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动比例变动比例 占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 金额金额 变动比例变动比例 占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 货币资金 723,640.41-62.12%0.63%1,910,390.69 940.04%1.87%-1.24%应收账款 12,