830849_2014_平原非标_2014年年度报告_2015-04-22.pdf

第1 页，共 78 页 公告编号：2015-011 股份代码：830849 股份简称：平原非标 主办券商：中信建投证券股份有限公司 2014平原非标 NEEQ:830849 河南平原非标准装备股份有限公司（Henan Pingyuan Nonstandard Equipment Ltd.）年度报告 第2 页，共 78 页 2014 年 2 月，开封市委、开封市人民政府授予公司“2013 年度出口创汇突出贡献企业”。2014 年 5 月，河南平原非标准装备股份有限公司广州分公司在广州市工商行政管理局花都分局登记注册。2014 年 7 月 11 日，河南平原非标准装备股份有限公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，证券代码 830849。2014 年 9 月 25 日，公司荣获中国市场调查研究中心与中国社会经济决策咨询中心联合授予的“中国汽车涂装设备十大著名品牌”称号。根据 2014 年 12 月 16 日公司 2014 年第四次临时股东大会决议，公司的经营范围中增加“机械设备专业清洗服务、清洁服务”。公 司 年 度 大 事 记 河南平原非标准装备股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 78 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.34 河南平原非标准装备股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 78 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 河南平原非标准装备股份有限公司 平原集团 河南平原控股集团股份有限公司 上海六禾 上海六禾投资有限公司 郑州百瑞 郑州百瑞创新资本创业投资有限公司 天津博观 天津博观顺远股权投资基金合伙企业（有限合伙）郑州融盛 郑州融盛投资有限公司 股东大会 河南平原非标准装备股份有限公司股东大会 董事会 河南平原非标准装备股份有限公司董事会 监事会 河南平原非标准装备股份有限公司监事会 分公司 河南平原非标准装备股份有限公司广州分公司 主办券商、中信建投 中信建投证券股份有限公司 元（元）、万元（万元）人民币元（元）、人民币万元（万元）三会 股东大会、董事会、监事会 公司章程 河南平原非标准装备股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）河南平原非标准装备股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 78 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。(一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 无(二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 无(三)豁免披露事项及理由 无 河南平原非标准装备股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 78 页 重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 下游应用行业集中度较高的风险 公司的主营产品自动化涂装设备可以广泛应用于汽车、工程机械、农机、摩托车、家电、装备制造业等众多行业领域，报告期内公司产品的下游应用领域仍然主要集中在汽车行业，因此，一旦汽车行业的发展出现波动，将对公司的主营业务带来较大不确定性影响。主营产品客户集中度较高的风险 公司主营产品自动化涂装系统及设备的最终客户为大型汽车整车制造企业及汽车零部件厂商，汽车制造产业链中的自动化涂装生产线通常投资额较大，报告期内，虽开拓了新客户，但是重要客户需求量的不利变动仍可能给公司的生产经营带来不利影响。存货规模较大的风险 2014 年 12 月 31 日，公司存货为 504,035,355.43元，占流动资产的比例为 61.08%，比年初提高了30.53%。公司主营产品的销售确认均以最终验收合格的时点作为收入确认时点，验收前公司采购的原材料、生产加工的在产品均为存货。因此，公司订单金额的规模持续增大和收入确认的特点，导致公司存货的规模随之扩大，存货占用公司营运资金可能会进一步增加，从而对公司生产经营的扩大产生负面影响。人力资源风险 自动化涂装系统是一项集设计、制造、安装调试、技术服务为一体的系统工程，涉及多门学科及多项先进技术领域，因此本公司需要一批掌握机械设计、电气、自动化控制、系统工程集成等领域综合学识的高素质、高技能的专业人才，需要大量的设计人员、项目管理人员、市场营销人员和安装调试人员组成团队相互合作。伴随着涂装设备市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。外汇汇率变动风险 公司未来将继续积极拓展海外市场，因此汇率的变动将对公司的出口销售业务产生一定影响，汇率的大幅变动可能会给公司带来财务风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 河南平原非标准装备股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 78 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河南平原非标准装备股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Pingyuan Nonstandard Equipment Ltd.证券简称 平原非标 证券代码 830849 法定代表人 逄振中 注册地址 河南省开封市宋城路西段 办公地址 河南省郑州市北环路与文化路交叉口瀚海北金 A 座 15 楼 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李桂云、赵海珍 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨允兴 电话 0371-89913896 传真 0371-89913898 电子邮箱 P 公司网址 联系地址 河南省郑州市北环路与文化路交叉口瀚海北金 A 座 15 楼 邮政编码 450000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-07-11 行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业 主要产品与服务项目 公司是自动化涂装系统研发、设计、制造、安装、调试的整体供应商。公司根据客户的产品特征及工艺要求，提供自动化涂装系统的专业解决方案，包括方案规划、工艺及非标设备设计、生产线制造和安装调试、系统运转的后续服务等。河南平原非标准装备股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 78 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）58,000,000 控股股东 河南平原控股集团股份有限公司 实际控制人 孙罡 四、注册情况 号码 报 告 期 内是否变更 企业法人营业执照注册号 410200400000266 否 税务登记证号码 410218740717445 否 组织机构代码 74071744-5 否 河南平原非标准装备股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 78 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 459,498,038.28 362,665,757.52 26.70%毛利率 25.62%26.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 39,158,901.84 29,668,154.00 31.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,419,538.83 30,232,049.41 33.70%加权平均净资产收益率 13.10%11.98%-基本每股收益（元/股）0.68 0.54 25.93%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 955,289,561.17 704,342,636.05 35.63%负债总计 635,963,449.72 424,886,034.44 49.68%归属于挂牌公司股东的净资产（元）319,326,111.45 279,456,601.61 14.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）5.51 4.82 14.32%资产负债率 66.57%60.32%-流动比率 1.32 1.48-利息保障倍数 8.43 4.73 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-30,649,335.88 5,555,993.51-应收账款周转率 4.83 6.65-河南平原非标准装备股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 78 页 存货周转率 0.77 0.79-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 35.63%19.85%-营业收入增长率 26.70%16.42%-净利润增长率 31.99%-0.80%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）58,000,000 58,000,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计-1,483,102.34 所得税影响数-222,465.35 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-1,260,636.99 河南平原非标准装备股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 78 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司是专业从事自动化涂装系统研发、设计、制造、安装、调试的国家级高新技术企业。产品主要应用在汽车制造、工程机械、农业机械行业。在长期的经营活动中，公司通过创新，形成了集设计研发、质量控制、项目管理、售后服务为一体的系统化服务综合优势，为各类型的国内外汽车生产厂家及公司提供涂装生产线及单体设备的整体解决方案，在用户中享有较高的信誉。由于涂装装备行业的项目规模较大，行业的一般业务模式为招投标模式。客户针对相关项目组织招标，公司向客户投标来取得销售订单，签订销售合同。本报告期公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年度，在公司股东的关心支持和董事会的正确领导下，公司管理层带领全体员工，在研发、生产、市场开拓、项目工程建设、资本市场运作等方面取得了显著成绩。实现营业收入 459,498,038.28 元，比去年同期增长 26.70%；利润总额为 47,512,468.17 元，比去年同期增长 34.21%。公司总资产 955,289,561.17 元，比去年同期增长 35.63%，总负债 635,963,449.72 元，比去年同期增长 49.68%，归属于挂牌公司股东的净资产319,326,111.45 元，比去年同期增长 14.27%。2014 年公司坚持“以技术为先导，质量第一、用户至上”的经营方针，巩固老客户，开发新客户，2014 年单笔定单首次突破 1 亿元，公司经营继续保持了良好的增长趋势，为公司稳步发展奠定了良好的基础。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成与现金流分析利润构成与现金流分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业河南平原非标准装备股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 78 页 收入的收入的比重比重 收入的收入的比重比重 营业收入 459,498,038.28 26.70%-362,665,757.52 16.42%-营业成本 341,569,597.97 28.53%74.34%265,749,375.71 15.51%73.28%管理费用 44,756,162.16 3.22%9.74%43,360,889.42 33.03%11.96%销售费用 6,288,856.65 30.51%1.37%4,818,713.72 25.10%1.33%财务费用 6,390,892.07-32.60%1.39%9,481,570.28 46.48%2.61%营业利润 48,995,570.65 36.27%10.66%35,954,464.26 8.33%9.91%资产减值损失 8,659,072.73-1.88%-1,393,709.23-159.50%-0.38%营业外收入 784,699.72 213.70%0.17%250,140.55-89.18%0.07%营业外支出 2,267,802.20 182.67%0.49%802,275.41 714.25%0.22%所得税费用 8,353,566.33 45.68%1.82%5,734,175.40 4.35%1.58%净利润 39,158,901.84 31.99%8.52%29,668,154.00-0.80%8.18%经营活动产生的现金流量净额-30,649,335.88-651.64%-5,555,993.51-89.82%-投资活动产生的现金流量净额-25,191,683.52-58.68%-15,876,142.26-35.56%-筹资活动产生的现金流量净额 19,554,838.50 142.88%-8,051,316.73 121.86%-项目变动及重大差异产生的原因：1、报告期内，公司实现营业收入同比增长 26.70%，主要系公司经营规模持续扩大，收入增加。2、报告期内，销售费用同比增长 30.51%，主要原因是本期公司营业收入增加，相应的计提售后服务费增加。财务费用减少 32.60%，主要系本期公司汇兑损失的减少。3、公司实现营业利润同比增长 36.27%，主要系本期公司营业收入增加 26.70%，费用增长幅度较低所致。4、资产减值损失增长，主要系计提的坏账损失。5、营业外收入同比增长 213.70%，主要原因是本期公司获得招商引资奖励等政府补贴。营业外支出同比增长 182.67%，主要原因是本期公司缴纳滞纳金所致。6、所得税费用同比增长 45.68%，主要原因是本期利润总额增加，导致所得税费用相应增长。现金流量分析：报告期公司经营活动产生的现金净流量同比下降 651.64%，主要系公司正在施工的项目增加，经营活动投入资金较多。投资活动产生的现金净流量同比下降 58.68%，主要系增加了固定资产投入。筹资活动产生的现金净流量同比增长 142.88%，主要系公司规模持续扩大，施工项目增加，流动资金借款有所增加。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%自动化涂装系统工艺单元 123,713,155.22 26.94%73,475,258.96 20.28%自动化涂装系统改造 38,080,124.42 8.29%23,136,034.09 6.39%河南平原非标准装备股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 78 页 自动化涂装系统整线 295,136,717.13 64.27%263,943,621.61 72.84%其他 2,319,009.89 0.50%1,789,715.52 0.49%收入构成变动的原因 公司是自动化涂装系统整体供应商。主要产品为非标准设备，产品具有非标准化的特点目前公司主要产品和服务主要集中在汽车及其零部件行业。公司根据客户的个性化需求，结合其生产纲领，采取“量身定做”的方式对其进行工艺方案的规划、设计。基于客户需求不同及公司产品的特点，年度间产品收入构成存在差异。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：报告期内，公司生产的自动化涂装系统最终客户为大型汽车整车制造企业及汽车零部件厂商。主要客户相对稳定，在业务方面不存在主要依赖于一个或几个客户，应公司产品特点，前五大客户收入占收入比例 61.03%。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在前五大客户中占有权益。主要供应商的基本情况：报告期内，公司供应商供应的主要物资为金属材料和外购件等，由供应部负责所需材料的采购工作。采购主要采取以销定产与以产定购的采购方式，公司不存在对单一供应商依赖的情形。公司前五大供应商向公司供应金额占全部采购金额的 25.08%。公司与他们建立了长期的合作关心，业务稳定。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在前五大供应商中占有权益。重要订单的基本情况：报告期内，公司十分重视合同的内控管理，在合同签订、履行、变更、解除及终止等环节实施审查、监督和控制。1、重大销售合同：（1）2014 年 5 月 25 日公司与杭州长江汽车有限公司签订了涂装生产线合同，合同金额 198,000,000.00 元；（2）2014 年 11 月 18 日，公司与临沂众泰汽车零部件制造有限公司签订了涂装生产线合同，合同金额 134,320,000.00 元。2、重大采购合同：（1）2014 年 7 月 14 日，公司与都林机器人应用设备（北京）有限公司签订了机器人合同，合同金额 28,500,000.00 元；（2）2014 年 12 月 2 日，公司与无锡南方物流设备有限公司签订了输送系统合同，合同金额 19,400,000.00 元。截止到报告期末，上述合同正在履行之中。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动比变动比例例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动比变动比例例 占总资占总资产的产的比比重重 河南平原非标准装备股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 78 页 项目变动原因：报告期内，公司货币资金占总资产的 7.47%，比上年同期的 15.62%降低了 8.15%，主要原因是正在施工项目较多，资金使用量较大；应收账款占总资产的 13.17%，比上年同期的 6.42%增加了 6.75%，主要原因是公司业务规模持续增长，营业收入增加，应收账款相应的有所增加；短期借款占总资产的 11.62%，比上年同期的 10.08%增加了 1.54%，主要原因是业务规模持续增长，正在施工项目增加，流动资金紧张，短期借款相应增加。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 无(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 无(3)(3)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 项目项目 投资金额投资金额 投资投资期限期限 预计预计收益收益 利多多对公结构性存款 40,000,000.00 2014.1.10-2014.2.17 5%/年 总计总计 40,000,000.00 -委托贷款情况：(4)(4)公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主体情况主体情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、国内汽车市场潜力巨大，汽车市场仍将继续扩大 未来十年，我国仍将处于工业化和城镇化同步加速发展的阶段，国内生产总值和居民收入将持续增长，国家也将继续出台有利于扩大内需的各项政策，加之二、三线城市及农村市场的汽车需求增加，预计我国汽车消费市场将进一步扩大。2、中国将逐步由汽车制造大国向制造强国转变。近年来具有国际竞争力的国内知名汽车企业逐渐涌现，汽车生产核心技术和新技术逐渐为国内企业所掌握，出口规模逐年扩大，未来自主品牌汽车产品所占的市场份额可望逐步扩大，技术实力也会迅速提升，中国的汽车市场将逐步由汽车制造大国向制造强国转变。3、节能环保、新能源汽车成为我国汽车发展的方向。货币资金 71,339,591.95-35.16%7.47%110,025,772.85-9.54%15.62%-8.15%应收账款 125,808,965.10 178.16%13.17%45,228,691.21-8.71%6.42%6.75%存货 504,035,355.43 30.53%52.76%386,145,067.15 36.66%54.82%-2.06%长期股权投资-固定资产 95,692,625.25 30.18%10.02%73,509,704.05 12.28%10.44%-0.42%在建工程 480,000.00-0.05%-短期借款 111,000,000.00 56.34%11.62%71,000,000.00 1.43%10.08%1.54%长期借款-总资产 955,289,561.17 35.63%-704,342,636.05 19.85%-河南平原非标准装备股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 78 页 近年来，我国汽车保有量大幅上升，对资源的需求急剧增加，同时造成的空气污染也日益严重。受益于节能环保政策的推出，未来节能环保、新能源汽车及相关零部件行业将是新的投资增长点，也是未来汽车工业的发展方向。4、汽车产业出口将进一步扩大，我国汽车市场在全球地位越来越突出。随着我国汽车整车产品质量的提高和出口渠道的多元化，未来我国汽车出口将继续增长，整车出口将成为自主品牌企业新的增长点；随着我国汽车产销量的逐年增加，我国汽车工业在全球汽车市场的地位发生实质性变化，跨国公司在中国的产量占其总产量的比重越来越高；中国成为其利润的重要来源地和增长地，对跨国公司在中国的战略决策机制将产生显著影响。跨国公司将会从产品研发开始注入更多的中国元素，未来还将针对中国市场专门开发新型汽车产品。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 竞争优势 公司的竞争优势主要包括系统化服务优势、设计研发优势、项目经验优势、信誉和品牌优势等五个方面。1、系统化服务优势 大型涂装系统和设备传统的制造方式是由设计公司（院所）根据用户提出的生产纲领，提供技术设计方案，由设备生产商制造、安装。公司根据中国汽车行业的特点，将设计、技术、制造、安装、调试、服务等要素有机组合，建立并完善了从业务承接、规划设计到生产制造、安装调试完整的业务体系，较好地解决了非标准装备制造行业设计与制造分别由不同单位承担而无法完美衔接的问题。2、设计研发优势 公司通过多年的努力，引进和培养了一支学科门类齐全、实践经验丰富的技术团队，能够完成系统解决方案、功能性能设计、生产线设计等集成业务，为汽车涂装生产线及其它非标准装备客户提供个性化、差异化服务。公司已拥有与自动化涂装系统相关的多项自主知识产权和核心技术，取得了 23 项国家专利，拥有 3 项专有技术，成功地将国外涂装公司的先进技术和设计理念转化为先进的涂装线解决方案，满足国内汽车生产厂家的实际状况和成本要求。3、项目经验优势 自动化涂装系统业务的投资规模较大，现场管理难度大，技术要求高，行业进入门槛较高，业主通常要求具有丰富项目经验的公司承接业务，公司已经在自动化涂装系统领域从事多年业务，与国内主要的汽车生产企业、国外涂装专业公司以及国内研究院均建立了良好的合作关系，经过近十年的发展，公司已经积累了丰富的项目经验，初步建立了项目经验优势，为今后的市场开拓和业务承揽奠定了扎实的基础。4、信誉和品牌优势 平原非标是国内进入汽车涂装装备制造领域较早的企业之一，公司长期坚持“质量第一、信誉第一”经营理念，先后参加了 400 多项重点项目的建设，在业内有着良好的信誉和品牌效应。随着国内涂装企业的总包和设计能力的不断提升，使产品结构从产业链的中低端向中高端转型，品牌因素和其背后的专业技术能力将起到越来越大的作用，使行业领先企业得到加速的发展。河南平原非标准装备股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 78 页 竞争劣势 1、资金实力相对不足 随着公司承接合同的迅速增加，生产规模的扩大，公司对流动资金需求不断增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备的投资规模也大大增加，仅仅依靠自有资金，公司难以获得发展所需的足够资金支持，对公司进一步壮大实力造成了一定阻碍。2、综合性高端人才储备相对不足 自动化涂装系统是一项集设计、制造、安装调试、技术服务为一体的系统工程，涉及多门学科及多项先进技术领域，因此本公司需要一批掌握机械设计、电气、自动化控制、系统工程集成等领域综合学识的高素质、高技能的专业人才，需要设计人员、项目管理人员、市场营销人员和安装调试人员组成团队相互合作。伴随着涂装设备市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。本次发行后公司资产和经营规模将迅速扩张，带来人力资源的新需求，公司可能面临人才不足的风险。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司管理层认为，公司具有较强的持续经营能力，具体如下：1、盈利能力 公司是自动化涂装系统研发、设计、制造、安装、调试的整体供应商。公司根据客户的产品特征及工艺要求，提供自动化涂装系统的专业解决方案，包括方案规划、工艺及非标设备设计、生产线制造和安装调试、系统运转的后续服务等。2014 年公司主营业务收入 459,498,038.28 元，比上年同期增长了 26.70%；利润总额 47,512,468.17 元，比去年同期增长了 34.21%；净利润 39,158,901.84，比去年同期增长了 31.99%；总资产955,289,561.17 元，比去年同期增长了 35.63%。各项财务指标体现出公司整体盈利能力增强。2、公司管理层和核心技术团队稳定，生产经营状况正常 报告期内，公司管理层及核心技术团队未发生重大变化，主营业务未发生重大变化，公司生产经营状况正常。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 2015 年及未来年度汽车行业前景预测 国家统计局发布 2014 年国民经济和社会发展统计公报数据显示，全年国内生产总值（GDP）达 63.64 万亿元，同比增长 7.4%，2014 年汽车产量同比增长 7.3%，其中，乘用车产销 1991.98 万辆和 1970.06 万辆，同比增长 10.15%和 9.88%，高于 GDP 增速。今年年初，中汽协对 2015 年的车市增长的预测与 GDP 的增速一致为 7%左右，其中，乘用车预计销量增速约 8%，轿车产销量预计增速为 1%，而 SUV 和 MPV 将继续保持强势，增速分别为 25%和 35%。商用车的整体增速预计在 2.4%左右，其中货车增速约为 1.3%，客车增速约为 6.5%。按中汽协的预测，2015 年国内汽车市场预计全国汽车销量将达 2513万辆，首次越过 2500 万辆大关。综上所述，中国经济总体企稳向好，近几年 GDP 增速缓中趋稳，综合分析汽车行业的机遇和挑战，我们认为中国汽车市场未来将进入相对稳定的增长阶段，且增长趋势与GDP 联动增长。河南平原非标准装备股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 78 页 (二二)公司发展战略公司发展战略 以公司主营业务为主线，进一步稳定并扩大国内外市场占有率；开发喷涂机器人、智能输送、工业空调等业务，完善产业链条；拓展汽车焊装、总装装备业务，向汽车整厂设备供应商的行列迈进。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司整体经营目标是：抓住中国汽车持续发展及新能源汽车、节能减排等利好政策的机遇，继续加大研发投入，引进高端技术人才，不断提升研发能力；加大设备改造投入，提升公司装备水平，增强公司的核心竞争力，不断为客户提供个性化、差异化的整体解决方案，实现业务的持续增长。1、提升研发能力 公司将紧跟国际涂装市场发展趋势，根据国家政策的要求开发新技术，引进高端技术人才，加大研发投入，进一步提升研发能力。2、提升装备水平 公司将借助资本市场平台，募集资金并引进全自动化高端设备，升级改造公司生产装备，提升公司生产能力，进一步提高产品质量，增强公司竞争力。3、人才培养计划 公司坚持以人为本的宗旨，大力开发人力资源，坚持外部引进和内部培养的人才战略方针，通过社会招聘和招收高校毕业生等方式，重点引进技术专业人才，建立公司核心团队，为公司的持续发展提供保障。(四四)不确定性因素不确定性因素 自动化涂装系统是一项集设计、制造、安装调试、技术服务为一体的系统工程，涉及多门学科及多项技术领域，公司需要一批掌握机械设计、电气、自动化控制、系统工程集成等领域综合学识的高素质、高技能的专业人才。伴随着涂装设备市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈，公司可能面临人才流失的风险。公司资产和经营规模将迅速扩张，带来人力资源的新需求，公司可能面临人才不足的风险。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、政策风险 公司产品的最终客户主要分布于汽车及零部件制造业。汽车行业是国民经济的支柱产业，在我国的经济发展中具有战略地位。随着国家政治经济、军事及社会形势的变化，若国家出台新的产业政策或者对汽车消费政策做出一些适当的调整，可能对汽车生产制造企业以及公司所在的汽车涂装设备行业带来不利影响。涂装业务涉及国民经济的多个方面，例如轨道交通、工程机械、农机、家用电器、家具等领域。目前公司业务主要集中在汽车及其零部件行业，汽车涂装处于整个涂装行业的金字塔塔尖，公司完全有能力涉足涂装行业的其他领域，在国家政策出现不利的情况下，保证公司的可持续发展。2、税收政策风险 2009 年 12 月，公司被认定为高新技术企业，2012 年 11 月，公司通过高新技术企河南平原非标准装备股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 78 页 业复审认定，自 2012 年至 2014 年享受 15%的所得税率。虽然公司已通过高新技术企业复审认定，但仍存在由于主管部门认定标准发生新的变化、证书延展未能获批等情况，导致公司无法继续享受高新技术企业所得税优惠政策的风险。公司近年来持续增加研发投入，着力开发新技术，时刻关注高新技术企业复审条件，做好复审的准备工作。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 河南平原非标准装备股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 78 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 二（二）是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 二（四）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 逄振中 贷款担保 10,000,000.00 是 孙罡/河南平原控股集团股份有限公司 贷款担保 10,000,000.00 是 孙罡/河南平原控股集团股份有限公司 贷款担保 10,000,000.00 是 孙罡/河南平原控股集团股份有限公司 贷款担保 10,000,000.00 是 孙罡/河南平原控股集团股份有限公司 贷款担保 20,000,000.00 是 孙罡/河南平原控股集团股份有限公司 贷款担保 29,000,000.00 是 孙罡/河南平原控股集团股份有限公司 贷款担保 6,000,000.00 是 孙罡/河南平原控股集团股份有限公司 贷款担保 5,000,000.00 是 孙罡/河南平原控股集团股份有限公司 贷款担保 20,000,000.00 是 孙罡/河南平原控股集团股份有限公司 贷款担保 10,000,000.00 是 总计总计 -130,000,000.00-(二二)对外投资事项对外投资事项 河南平原非标准装备股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 78 页 2014 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，2014 年 5 月 11 日，召开了 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了 关于公司在巴西设立子公司的议案。公司为了走出国门，拓展南美市场，在巴西设立子公司，按照巴西相关法规正在办理之中。该事项发生在公司挂牌之前，未进行披露。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、公司控股股东平原集团、实际控制人孙罡出具了避免同业竞争承诺函，承诺除河南平原非标准装备股份有限公司外，平原非标本身及孙罡本人及其控股的企业在承诺函日期前并无从事任何直接或间接与平原非标业务存在竞争或可能竞争的业务。同时，持有公司 5%以上股份的股东也出具了避免同业竞争承诺函，承诺其本人及本人控股的企业在承诺函日期前并无从事任何直接或间接与平原非标业务存在竞争或可能竞争的业务。报告期内，以上人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。(四四)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产资产 权利受限类型权利受限类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 房屋建筑物 抵押 48,759,566.46 5.44%贷款抵押 土地使用权 抵押 20,905,759.40 2.33%贷款抵押 累计值累计值 69,665,325.86 7.77%河南平原非标准装备股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 78 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 16,800,000 28.97%-9,915,350 6,884,650 11.87%2、董事监事及高级管理人员 3,327,500 5.74%-1,247,150 2,080,350 3.59%3、核心员工-250,000 250,000 0.43%4、无限售股份总数 48,017,500 82.79%-13,223,967 34,793,533 59.99%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-15,053,950 15,053,950 25.96%2、董事监事及高级管理人员 9,982,500 17.21%-3,741,450 6,241,050 10.76%3、核心员工-4、有限售股份总数 9,982,500 17.21%13,223,967 23,206,467 40.01%总股本 58,000,000-58,000,000-普通股股东人数 40(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序