831131_2014_宏泰矿业_2014年年度报告_2015-04-29.pdf

公告编号：2015-032 第1 页，共 123 页 证券代码：证券代码：831131 831131 股份简称：宏泰矿业股份简称：宏泰矿业 主办券商：海通证券主办券商：海通证券 新疆宏泰矿业股份有限公司（Xinjiang Hongtai Mining Co.,Ltd.）2014宏泰矿业 NEEQ:831131 年度报告 公告编号：2015-032 第2 页，共 123 页 2014 年 9 月 2 日，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，股票代码为 831131。公 司 年 度 大 事 记 新疆宏泰矿业股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 123 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.32 新疆宏泰矿业股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 123 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 恒安宏泰 新疆恒安宏泰投资有限责任公司，公司控股股东 新投集团 新疆投资发展（集团）有限责任公司，公司股东 新和嘉泰 新疆新和嘉泰股权投资有限合伙企业，公司股东 星牌投资 星牌投资控股有限公司，公司股东 恒信东方 新疆恒信东方投资有限公司，公司股东 新疆联创 新疆联创永津股权投资企业（有限合伙），公司股东 蓝山投资 蓝山投资有限公司，公司股东 乾方鼎圣 新疆乾方鼎圣股权投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东 阿巴宫矿业 阿勒泰市阿巴宫矿业有限责任公司，公司子公司 宏泰选冶 富蕴县宏泰选冶有限责任公司，公司子公司 乔夏矿业 富蕴县乔夏哈拉金铜矿业有限责任公司，宏泰选冶子公司 国恒铸造 富蕴县国恒铸造有限责任公司，公司子公司 大都开元 阿勒泰市大都开元矿业有限责任公司，公司子公司 亿丰矿业 新源县亿丰矿业开发有限责任公司，公司子公司 增晟矿业 新疆增晟矿业有限公司，公司子公司 恰夏矿业 阿勒泰市恰夏铁米尔特矿业有限责任公司，增晟矿业子公司 福地矿业 福海县福地矿业有限责任公司，增晟矿业子公司 兴地矿业 托克逊县兴地矿业科技开发有限公司，增晟矿业子公司 巴楚资源 巴楚县宏泰资源开发有限责任公司，公司子公司 三会 股东大会、董事会、监事会 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 新疆宏泰矿业股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 123 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 宏观经济周期波动的风险 公司主要产品铁精粉需求受宏观经济影响较大。铁精粉作为钢铁厂高炉的主要原料，具有不可替代性，因其下游行业单一，故黑色金属矿采选业与钢铁行业呈现相同的周期性特点，且相关性很高。当宏观经济处于上升周期时，建筑和机械等行业将拉动钢材的需求，进而推动黑色金属矿采选业的繁荣发展。反之，当宏观经济处于下行周期时，黑色金属矿采选业也相应受到影响。行业政策变动的风险 我国铁矿石对外依存度较高。为此，国家产业政策支持国内铁矿资源开发，以降低铁矿资源对外依存度。同时，国家将铁矿资源列为鼓励勘查和开发的重要短缺矿种，并要求在规划期间实现铁矿勘查的重大突破。如果国家对铁矿石采选行业的鼓励、扶持政策进行调整，将有可能对公司业绩产生不利影响。铁矿石价格波动的风险 全球铁矿石及国内铁精粉价格受国际铁矿石巨头垄断、国际供求关系和经济发展等影响呈现波动性。公司所处的新疆地区，由于供需结构和运输成本等原因，铁精粉销售价格具有相对独立性，但与国内其他地区铁精粉销售价格又具有相关性。公司铁精粉未来的销售价格走势仍可能受多种因素影响，存在波动的风险。探矿权、采矿权许可期限延续风险 根据中华人民共和国矿产资源法规定，矿产经营企业必须获得探矿权及采矿权许可证才能在许可期内在规定范围里进行探矿或采矿活动，许可期满可以申请续期。截至目前，公司已取得 9项采矿权，有效期由 4 年到 18 年不等；已取得新疆宏泰矿业股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 123 页 19 项探矿权，有效期由 1 年至 3 年不等。如果上述矿权在该等期限期满时未能及时续期，将对生产经营产生不利影响。铁矿资源储量与实际情况存在差异的风险 公司铁矿资源储量是专业机构根据国家标准和行业规范进行勘查核实的结果，并经国土资源部门进行储量评审备案。资源储量是理论计算得出的，其结果与实际情况可能存在差异。如果公司未来采出的铁矿石量明显少于目前勘查结果，则可能对公司的业务及经营业绩构成不利影响。勘探风险 由于矿产资源的自然赋存性及潜藏性，决定了地质勘查工作具有投资风险及勘探成果的不确定性，使得地质勘查投入在整体上风险较高。因此，实施地质勘查工作，有可能导致勘探开发支出未形成有效成果，不能形成可供开采的矿产资源，上述事件一旦出现，将对公司形成不利影响。劳务外包的风险 公司生产过程中选取了合格承包商进行采矿劳务。如果承包商生产组织及管理能力等出现重大偏差，导致工作不能按时完成或未能达到公司要求，将会对公司生产经营带来一定的负面影响。此外，承包商自身具有的经营、财务、法律等风险也可能影响公司的生产经营计划。安全生产风险 矿产采选行业属于危险性较大的行业，面临多项安全生产的风险，包括采矿过程中存在冒顶、透水等危险因素，尾矿堆放过程中也可能发生渗漏、尾矿坝垮塌等事故。此外，设备故障及其他突发性事件等，也可能导致公司受到不可预见的财产损失和人员伤亡。季节性风险 公司主要生产基地位于新疆阿勒泰地区，属高寒地区，受气候影响，冬季露天采矿及选矿厂无法正常作业。公司一般在当年 11 月停产，进行设备检修，到来年 3 或 4 月份复产。因此，公司一季度基本无销售收入，处于亏损状态，二季度销售收入较小，三、四季度是销售旺季，销售收入较大，利润主要体现在下半年。公司生产经营具有明显的季节性特征。本期重大风险是否发生重大变化：否 新疆宏泰矿业股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 123 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 新疆宏泰矿业股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang Hongtai Mining Co.,Ltd.证券简称 宏泰矿业 证券代码 831131 法定代表人 康红 注册地址 新疆维吾尔自治区阿勒泰市团结路 5 区 113 栋 办公地址 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西八家户路 396 号 主办券商 海通证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 林伟 何剑 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张志东 电话 0991-4861727 传真 0991-4861727 电子邮箱 公司网址 联系地址 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西八家户路 396 号 邮政编码 830054 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-09-02 行业（证监会规定的行业大类）黑色金属矿采选业 主要产品与服务项目 铁矿石、铜矿石开采销售，铁精粉、铜精粉，球团矿的加工销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）153,450,000 控股股东 新疆恒安宏泰投资有限责任公司 实际控制人 康红 新疆宏泰矿业股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 123 页 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 650100050018693 否 税务登记证号码 654301722351312 否 组织机构代码 72235131-2 否 新疆宏泰矿业股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 123 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 420,862,091.83 496,407,507.08-15.22%毛利率 33.67%36.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,041,383.77 74,498,273.55-75.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,866,781.44 63,827,117.30-93.94%加权平均净资产收益率 2.60%9.38%-基本每股收益（元/股）0.12 0.49-75.51%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,372,497,084.59 1,331,679,489.27 3.07%负债总计 707,779,519.09 488,076,070.27 45.01%归属于挂牌公司股东的净资产（元）659,115,015.80 825,501,666.86-20.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）4.30 5.38-20.16%资产负债率 51.57%36.65%-流动比率 0.66 1.26-利息保障倍数 2.37 7.84 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 158,459,433.53 92,227,261.50-应收账款周转率 5.37 9.15-存货周转率 2.94 2.53-四、成长情况 新疆宏泰矿业股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 123 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 3.07%17.52%-营业收入增长率-15.22%54.27%-净利润增长率-76.02%90.92%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）153,450,000 153,450,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元）（元）非经常性损益合计 14,293,700.63 所得税影响数-55,925.28 少数股东权益影响额（税后）-63,173.02 非经常性损益净额 14,174,602.33 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（去年同期）上年期末（去年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 长期股权投资 200,000.00-200,000.00-可供出售金融资产-200,000.00-200,000.00 其他非流动负债 4,921,300.00-12,921,300.00-递延收益-4,921,300.00-12,921,300.00 新疆宏泰矿业股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 123 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司所处行业属于“B 采矿业”门类-“08 黑色金属矿采选业”大类。根据国民经济行业分类（2011），公司所处行业属于“B 采矿业”门类-“08 黑色金属矿采选业”大类-“0810 铁矿采选”小类。公司是以铁矿、铜矿为主的矿产资源勘探开发的生产企业。主要产品有铁精粉、铜精粉、伴生金、伴生银及球团矿，销售区域位于新疆地区，主要销售客户为钢铁生产企业，收入来源为产品销售收入。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司 2014 年度实现营业收入（合并报表）42,086.21 万元，较上年同期下降 15.22%，实现营业利润 1,624.76 万元，较上年同期下降 74.54%；实现净利润 1,766.79 万元，较上年同期下降 76.02%。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成与现金流分析利润构成与现金流分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 420,862,091.83-15.22%-496,407,507.08 35.18%-营业成本 279,162,941.54-11.81%66.33%316,542,826.25 84.53%63.77%管理费用 51,870,543.22-0.78%12.32%52,276,705.37 6.81%10.53%销售费用 51,409,122.38 15.50%12.22%44,510,712.92 28.51%8.97%财务费用 20,099,229.18 60.47%4.78%12,525,094.55 70.57%2.52%营业利润 16,247,554.71-74.54%3.86%63,827,117.30 21.67%12.86%资产减值损失 1,195,945.29-15.11%0.28%1,408,723.15-753.97%0.28%营业外收入 13,780,375.90-61.80%3.27%36,078,003.55 85.09%7.27%新疆宏泰矿业股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 123 页 营业外支出 2,122,798.52 76.01%0.50%1,206,054.81-392.58%0.24%所得税费用 10,237,211.32-59.06%2.43%25,006,594.34 56.70%5.04%净利润 17,667,920.77-76.02%4.20%73,692,471.70 47.62%14.85%经营活动产生的现金流量净额 158,459,433.53 71.81%-92,227,261.50-49.15%-投资活动产生的现金流量净额-228,251,096.88-5.93%-242,650,923.71 30.83%-筹资活动产生的现金流量净额 29,012,940.25 17.22%-24,751,673.92 454.15%-项目变动及重大差异产生的原因：1、营业收入 报告期内营业收入较上年同期下降 15.22%，主要系铁精粉产品价格下降所致。2、营业成本 报告期内营业成本较上年同期下降 11.81%，主要系铁精粉产品单位成本下降所致。3、销售费用 报告期内销售费用较上年同期增加 15.50%，主要系出厂销售比重下降，到货销售比重增加，产品运输费用增加所致。4、财务费用 报告期内财务费用较上年增加 60.47%，主要系在建工程转固项目贷款利息费用化、银行贷款利息及票据贴息费用增加所致。5、净利润 报告期内净利润较上年下降 76.02%，主要系铁精粉产品价格下降所致。现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年增加 71.81%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。2、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 17.22%，主要系银行贷款增加所致。3、经营活动产生的现金流量净额比净利润增加 796.87%经营活动产生的现金流量净额比净利润增加 14,079.15 万元，主要原因为：（1）折旧增加 4,179.43 万元；（2）无形资产摊销增加 1,159.77 万元；（3）长期待摊费用增加 231.25 万元；（4）财务费用增加 2,041.73 万元；（5）存货减少 7,853.89 万元；（6）应收款项收回，增加经营活动现金流 561.98 万元。(2)收入构成分析收入构成分析 新疆宏泰矿业股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 123 页 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%主营业务 420,646,775.59 99.95%495,243,469.09 99.77%其他业务 215,316.24 0.05%1,164,037.99 0.23%合计 420,862,091.83 100.00%496,407,507.08 100.00%收入构成变动的原因 1、报告期内公司主营业务收入占比 2 年变化不大，由于销售单价受市场影响略有下降，故营业收入较之上年有所下降；2、报告期内，收购国恒铸造，将部分铁精粉委托其加工球团矿进行销售，故本期铁精粉销售量较之上期有所减少，但球团矿销售量有所增加，同时受市场价格影响，使营业收入较之上年有所下降。(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：客户名称 营业收入总额（万元）占公司全部营业收入的比例(%)宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 18,040.89 42.87 新疆五鑫铜业有限责任公司 5,074.52 12.06 新疆青盛源国际贸易有限公司 5,029.56 11.95 新疆冠群钢铁有限公司 4,317.95 10.26 新疆郁金香贸易有限公司 3,669.35 8.72 合计 36,132.27 85.86 以上主要销售客户与公司不存在关联关系。主要供应商的基本情况：供应商名称 报告期发生额（万元）类型 葛洲坝易普利新疆爆破工程有限公司 9,448.26 矿山劳务 新疆有色西部物流有限公司 3,560.35 运输 新疆天顺供应链股份有限公司 2,279.12 运输 新疆安开和建设工程有限公司 1,314.77 矿山劳务 温州建峰矿山工程有限公司 1,302.76 矿山劳务 合计 17,905.25 以上主要供应商与公司不存在关联关系。重要订单的基本情况：1、销售合同：序号 客户单位 合同标的 合同金额 1 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 2014 年供货意向协议 以实际交货价为准 2 新疆昆玉钢铁有限公司 战略合作协议书 以实际交货价为准 新疆宏泰矿业股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 123 页 2、劳务合同：序号 客户单位 合同标的 合同金额 1 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司 提供采矿、剥离、井巷基建等劳务 以实际结算为准 2 新疆安开和建设工程有限公司 提供采矿、剥离、井巷基建等劳务 以实际结算为准 3 温州建峰矿山工程有限公司新疆分公司 提供采矿、剥离、井巷基建等劳务 以实际结算为准 3、运输合同：序号 客户单位 合同标的 合同金额 1 新疆有色西部物流有限公司 铁精粉长途运输合同 以招标价格为准 2 新疆天顺供应链股份有限公司 铁精粉长途运输合同 以招标价格为准 2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占总资产比重的占总资产比重的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 76,405,433.17-34.44%5.57%116,541,434.91-49.07%8.75%-3.18%应收账款 94,775,920.28 52.73%6.91%62,052,583.20 33.69%4.66%2.25%存货 56,299,277.58-57.91%4.10%133,744,498.29 14.72%10.04%-5.94%长期股权投资 0.00-0.00-固定资产 457,045,624.17 52.57%33.30%299,572,511.73 184.95%22.50%10.80%在建工程 214,903,557.39-12.39%15.66%245,303,998.13-12.10%18.42%-2.76%短期借款 271,191,876.72 50.66%19.76%180,000,000.00 68.22%13.52%6.24%长期借款 158,000,000.00 17.04%11.51%135,000,000.00 1.50%10.14%1.37%总资产 1,372,497,084.59 3.07%-1,331,679,489.27-项目变动原因：1、货币资金：货币资金报告期末余额比上年同期减少 34.44%，主要系投资活动现金流量净额减少所致。2、应收账款：应收账款报告期末余额比上年同期增加 52.73%，主要系赊销所致。3、存货：存货报告期末余额比上年同期减少 57.91%，主要系产销率增加所致。4、固定资产：固定资产报告期末余额比上年同期增加 52.57%，主要系在建工程转固所致。5、短期借款：短期借款报告期末余额比上年同期增加 50.66%，主要系银行流动资金贷款增加所致。3.投资情况分析投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司分析主要控股子公司、参股公司分析 子公司名称 营业收入 净利润 母公司投资收益 富蕴县宏泰选冶有限责任公司 136,556,791.98 20,478,040.08 20,478,040.08 阿勒泰市阿巴宫矿业有限责任公司 83,528,762.86 15,777,823.60 15,777,823.60 新疆宏泰矿业股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 123 页(2)对外股权投资情况对外股权投资情况 1、报告期内公司受让乌鲁木齐市京都开元商贸有限公司持有的阿勒泰市大都开元有限公司（简称大都开元）19.03%股权。收购完成后，公司持有大都开元 100%股权。大都开元经营范围：许可经营项目矿产资源勘查；铜矿采选。一般经营项目矿产勘查技术咨询服务、金属及金属矿批发、常用有色金属压延加工。2、报告期内公司受让新疆恒安宏泰投资有限责任公司持有的富蕴县国恒铸造有限责任公司（简称国恒铸造）97.83%股权。收购完成后，公司持有国恒铸造 97.83%股权。国恒铸造经营范围：球团生产及销售，石灰制造及销售，铸造及产品销售，余热、余气发电生产，矿渣微粉加工及销售。3、报告期内公司向新疆恒安宏泰投资有限责任公司出让华加瑞达环保制品有限公司 100%股权。委托贷款情况：(3)公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境 全球经济通缩、中国经济持续下行，钢铁、水泥等传统行业产能过剩。2、行业发展 受全国钢铁行业产能过剩、去库存的影响，铁矿石价格持续下行，未来一段时间，铁矿石行业仍处于低迷期。3、周期波动 铁矿石行业与钢铁行业关联度较大，目前，黑色金属行业均处于低位运行周期。4、市场竞争的现状 由于新疆地区特殊的市场环境，铁精粉产品供需基本平衡。5、已知趋势对公司经营的影响 2014 年度，铁矿石价格持续下滑，对公司铁精粉销售价格影响较大，导致公司主营业务收入及利润下降。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、矿产资源优势 公司所处阿勒泰地区是新疆最主要的铁精粉生产基地，公司铁矿资源所处的成矿带品位富、易选、有害杂质少、易深加工，属优质矿种，是本地区钢铁生产企业的优质原料基地。除铁矿外，公司矿产资源开发范围逐步涉及到铜矿、金矿、铅锌矿等多金属矿种。2、区域发展优势 （1）公司是新疆地区主要铁精粉生产企业之一，由于新疆地区距沿海港口较远，本地的铁矿产品受运输半径的影响，新疆地区的铁矿产品市场价格普遍高于国际市场及国内市场平均水平；（2）新疆作为“丝绸之路经济带”建设的核心地区之一，多条国际货运铁路的建设是连接我国与众多邻国的门户和纽带，新疆在“一带一路”建设中具有独特的地位和作用。在“一带一路”战略发展的带动下，新疆各行各业尤其钢铁行业所覆盖的上下游产业将迎来跨越式的发展。新疆宏泰矿业股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 123 页 3、环境优势 依托阿勒泰地区得天独厚的自然资源优势，公司可更充分、便捷地综合利用周边自然资源进行农业开发、矿山恢复治理，打造一个集开发、恢复、治理一体化的“环境友好型”新型矿山。(五五)持续经营评价持续经营评价 1、公司资源量丰富 公司拥有的矿区地处著名的新疆阿尔泰山脉多金属成矿带。阿勒泰地区的地质构造形式复杂多样，为各类矿产资源的富集创造了有利条件。该地区大、中型矿床多，并且富矿储量比率高。公司矿山的矿石质量较好。目前，公司矿权主要分布在阿勒泰地区重要成矿带中。除铁矿外，探矿范围涉及铜矿、金矿、铅锌矿，勘探成功率较高。面积广阔的勘探区域为公司的可持续发展打下了坚实基础。2、公司生产成本较低 公司通过技术优化，提高设备利用率及各项生产指标，有效地降低了生产成本。3、公司销售市场稳定 由于新疆地区特殊的地理环境及相对封闭的市场环境，我公司产品销售客户基本稳定。4、公司财务管理稳健 在报告期内，公司通过一系列稳健的财务管理手段，实现了经营活动现金流量净额为 15,381 万元，比上年同期增加 71.72%，资产负债率保持在 52%以下。(六六)自愿披露自愿披露 报告期内无其他披露事项。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 四大铁矿业巨头垄断全球铁矿石国际市场，主导未来铁矿石产业格局。四大矿业巨头近年铁矿石产量及海运贸易量在全世界所占比例均超过 40%，在矿石贸易上起着绝对的主导地位。中国钢筋、水泥等传统产业严重过剩，使得以铁矿石为主的矿产资源行业将进入长期的处于低迷期。但国家“一带一路”发展战略，可促进钢铁产量转移，加强跟亚洲、欧洲、非洲等国家的合作，促进钢材的出口，从而缓解国内供需矛盾。同时，“一带一路”带动的基建项目投资，将大大拉动钢铁的需求。“一带一路”对钢铁业来说利好多多。未来随着国内经济逐渐回暖和基建投资的拉动，钢铁行业将借力摆脱阴霾。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将以做强主业，坚持走创新的发展方向，促进矿产资源综合开发业务的发展。扩大矿产资源占有量是公司长期的发展战略目标和首要任务。在未来的发展中公司将继续依托新疆阿尔泰山成矿带的矿产资源优势，加大地质勘查力度，加强公司现有矿区的补勘增储工作，同时通过对周边、外围及新矿区勘查投入及收购兼并的形式发现和获取新的后备资源，为公司未来发展奠定基础。公司在巩固和扩大现有以铁矿为主的多金属综合开发的基础之上，充分发掘新疆各新疆宏泰矿业股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 123 页 种矿产资源优势，积极拓展稀有金属、贵金属、非金属等矿产的开发，力争在未来 5 年内发展成为具有显著竞争力的多矿产资源综合开发利用矿业企业。2014 年公司在现有采矿、探矿权内加大勘探力度，取得较好的探矿成果，尤其是在以铜、锌为主的多金属矿勘查上取得了可喜的初步成果，有望在近几年获得更好的地质勘查成果。未来公司将加大铜、锌为主的矿产资源的开发力度，努力在未来几年将铜精粉等有色金属矿产品的销售占比提高到 50%左右。公司将积极推进多元化发展战略，在稳步发展矿产资源产业的同时，积极向生态环保产业和农业开发产业迈进。(三三)经营计经营计划或目标划或目标 2015 年预计销售收入 3.80 亿元，预计利润较 2014 年度有较大幅度提高。提示投资者应当了解经营计划与实际经营业绩之间的差异，并对此保持足够的风险意识。且请投资者注意，经营计划并不构成对投资者的业绩承诺。(四四)不确定性因素不确定性因素 如铁精粉、铜精粉价格继续下跌，导致公司经营目标不能实现。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、宏观经济周期波动的风险 公司主要产品铁精粉需求受宏观经济影响较大。铁精粉作为的钢铁厂高炉的主要原料，具有不可替代性，因其下游行业单一，故黑色金属矿采选业与钢铁行业呈现相同的周期性特点，且相关性很高。当宏观经济处于上升周期时，建筑和机械等行业将拉动钢材的需求，进而推动黑色金属矿采选业的繁荣发展。反之，当宏观经济处于下行周期时，黑色金属矿采选业也相应受到影响。受到目前国民经济增速放缓，国家宏观经济政策调整的影响，基础设施建设等下游行业投资规模和增速随之降低，这会直接影响对黑色金属矿采选业产品的需求，并可能造成公司主营业务收入的波动。2、行业政策变动的风险 我国铁矿石对外依存度较高。为此，国家产业政策支持国内铁矿资源开发，以降低铁矿资源对外依存度。同时，国家将铁矿资源列为鼓励勘查和开发的重要短缺矿种，并要求在规划期间实现铁矿勘查的重大突破。如果国家对铁矿石采选行业的鼓励、扶持政策进行调整，将有可能对公司业绩产生不利影响。3、铁矿石价格波动的风险 全球铁矿石及国内铁精粉价格受国际铁矿石巨头垄断、国际供求关系和经济发展等影响呈现波动性。公司所处的新疆地区，由于供需结构和运输成本等原因，铁精粉销售价格具有相对独立性，但与国内其他地区铁精粉销售价格又具有相关性。公司铁精粉未来的销售价格走势仍可能受多种因素影响，存在波动的风险。4、探矿权、采矿权许可期限延续风险 根据中华人民共和国矿产资源法规定，矿产经营企业必须获得探矿权及采矿权许可证才能在许可期内在规定范围里进行探矿或采矿活动，许可期满可以申请续期。截至本公开转让说明书签署之日，公司已取得 9 项采矿权，有效期由 4 年到 18 年不等；已取得 19 项探矿权，有效期由 1 年至 3 年不等。如果上述矿权在该等期限期满时未能及时续期，将对生产经营产生不利影响。新疆宏泰矿业股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 123 页 5、铁矿资源储量与实际情况存在差异的风险 公司铁矿资源储量是专业机构根据国家标准和行业规范进行勘查核实的结果，并经国土资源部门进行储量评审备案。资源储量是理论计算得出的，其结果与实际情况可能存在差异。如果公司未来采出的铁矿石量明显少于目前勘查结果，则可能对公司的业务及经营业绩构成不利影响。6、勘探风险 由于矿产资源的自然赋存性及潜藏性，决定了地质勘查工作具有投资风险及勘探成果的不确定性，使得地质勘查投入在整体上风险较高。因此，实施地质勘查工作，有可能导致勘探开发支出未形成有效成果，不能形成可供开采的矿产资源，上述事件一旦出现，将对公司形成不利影响。7、劳务外包的风险 公司生产过程中选取了合格承包商进行采矿劳务。如果承包商生产组织及管理能力等出现重大偏差，导致工作不能按时完成或未能达到公司要求，将会对公司生产经营带来一定的负面影响。此外，承包商自身具有的经营、财务、法律等风险也可能影响公司的生产经营计划。8、安全生产风险 矿产采选行业属于危险性较大的行业，面临多项安全生产的风险，包括采矿过程中存在冒顶、透水等危险因素，尾矿堆放过程中也可能发生渗漏、尾矿坝垮塌等事故。此外，设备故障及其他突发性事件等，也可能导致公司受到不可预见的财产损失和人员伤亡。9、季节性风险 公司主要生产基地位于新疆阿勒泰地区，属高寒地区，受气候影响，冬季露天采矿及选矿厂无法正常作业。公司一般在当年 11 月停产，进行设备检修，到来年 3 或 4 月份复产。因此，公司一季度基本无销售收入，处于亏损状态，二季度销售收入较小，三、四季度是销售旺季，销售收入较大，利润主要体现在下半年。公司生产经营具有明显的季节性特征。10、环境保护风险 近年来，我国对环境保护重视程度日益提高，环保方面的法律法规日趋完善，随着我国政府继续加大在环境保护与治理方面的政策力度，未来可能出台更为严格的环保标准，提出更高的环保要求，造成公司环保投入进一步提高，从而对公司的经营业绩产生一定影响。11、客户集中的风险 铁矿石作为大宗商品，受运输条件的限制，通常铁矿石采选企业采取就近销售原则，客户一般都比较集中。八钢作为新疆最大的钢铁企业，是铁精粉最大的需求方，公司生产的铁精粉主要销往八钢。如果八钢的生产经营发生重大不利变化，则可能对公司的生产经营产生不利影响。12、实际控制人控制的风险 公司的实际控制人康红女士间接持有公司 50.73%的股份。实际控制人有能力通过股东大会行使表决权，从而对公司实施控制和重大影响。当实际控制人与其他股东利益不一致时，存在实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益的风险。13、收购兼并风险 收购兼并矿产企业是公司控制更多矿产资源的重要方式之一。收购兼并有利于公司快速拓展资源储备，扩大生产规模。同时，收购兼并也存在一定风险，如收购价格过高、实际资源储量小于预期、收购业务与公司原有业务难以整合等，均可能对公司经营带来新疆宏泰矿业股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 123 页 不利影响。14、重大自然灾害等不可抗力因素的风险 重大自然灾害、不可抗力的发生对矿业企业影响巨大，特别是公司现有业务主要集中于矿业开发，一旦发生重大自然灾害等不可抗力事项，将导致公司业务难以正常开展，将对公司业绩造成重大不利影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 全球铁矿石及国内铁精粉价格受国际铁矿石巨头垄断、国际供求关系和经济发展等影响呈现波动性。公司铁精粉未来的销售价格走势仍可能受多种因素影响，存在波动的风险。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准的无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 新疆宏泰矿业股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 123 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 本节、二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 是 本节、二、（二）是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：无(一一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行必是否履行必要决策程序要决策程序 新疆恒安宏泰投资有限责任公司 支付资金占用费 525,068.49 是 新疆恒安宏泰投资有限责任公司 转让新疆华加瑞达环保制品有限公司 100%的股权 29,560,300.00 是 新疆华加瑞达环保制品有限公司 购入车辆 2 辆 2,116,666.00 是 新疆恒安宏泰投资有限责任公司 收购富蕴县国恒铸造有限责任公司 97.83%的股权 121,512,100.00 是 总计总计-153,714,134.49-(二二)收购、出售资产事项收购、出售资产事项 1.根据 2014 年第二次临时股东大会决议 关于收购富蕴县国恒铸造有限责任公司股权的议案，公司以 12,151.21 万元人民币（按评估后每股净资产计算），受让恒安宏泰新疆宏泰矿业股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 123 页 持有的国恒铸造 97.83%股份。2.根据 2014 年第二次临时股东大会决议 关于转让新疆华加瑞达环保制品有限公司股权的议案，公司以 2,956.03 万元人民币（按评估后每股净资产计算），将持有的华加瑞达 100%股权转让给恒安宏泰。(三三)调查处罚事项调查处罚事