430243_2014_铜牛信息_2014年年度报告_2015-01-26.pdf

北京铜牛信息科技股份有限公司 （BEIJING TOPNEW INFO&TECH CO.,LTD.）2014铜牛信息 NEEQ:430243 年度报告 第1 页，共 78 页 1 月，公司正式开始运营位于三元桥国门大厦的数据中心机房，通过运营，公司新增韩国 LG、新韩银行、友利银行、外换银行等一批知名客户。3 月，公司天坛数据中心二期机房扩建工程启动，于 2014 年 10 月正式投入运营。截至报告期末，已实现销售 80%以上。8 月，公司股票转让方式于 8 月 25 日正式变更为做市商转让方式。10 月，公司非公开定向发行股份 105 万股，共募集资金 472.5 万元，注册资本增至 2305 万元。10 月，公司通过北京市科学技术委员会专家的评审，被认定为高新技术企业。12 月，公司与北京纺织控股有限责任公司、天津天纺投资控股有限公司、天纺标(天津)科技检测有限公司签署协议拟共同出资 3,000 万元成立天津子公司，开展互联网数据中心业务，公司占 51%股份。公 司 年 度 大 事 记 第 2 页，共 78 页 北京铜牛信息科技股份有限公司 2014 年度报告 目录目录 第一节 声明与提示 .5 第二节 公司概况 .7 第三节 主要会计数据和关键指标.9 第四节 管理层讨论与分析 .11 第五节 重要事项 .19 第六节 股本、股东情况 .20 第七节 融资及分配情况 .22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .23 第九节 公司治理及内部控制 .26 第十节 财务报告 .30 第 3 页，共 78 页 北京铜牛信息科技股份有限公司 2014 年度报告 释义释义项目项目 释义释义 主办券商 中国银河证券股份有限公司 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 北京铜牛信息科技股份有限公司章程 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 铜牛集团 北京铜牛集团有限公司 纺织控股 北京纺织控股有限责任公司 高鸿投资 北京高鸿投资管理中心（有限合伙）IDC 互联网数据中心 ISP 互联网服务提供商 CCNA 思科认证网络工程师 CCNP 思科认证网络高级工程师 JNCIA Juniper 网络公司认证的初级专员 第 4 页，共 78 页 北京铜牛信息科技股份有限公司 2014 年度报告 第一节第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 近年来，随着电子商务、移动互联、云计算的飞速发展，互联网行业迎来大数据时代。数据中心作为互联网应用发展的信息基础设施，其行业地位、市场前景被广为看好，尽管其建设投资门槛较高，但仍然吸引了越来越多投资者的目光。2014 年，整个行业依然保持了快速增长，市场需要依然旺盛，行业内各运营商都在不遗余力的扩建互联网数据中心机房以抢占先机，扩大市场份额，行业外也吸引了上市企业投资新建大型云数据中心项目。因此，公司面临市场竞争加剧的风险。经营成本增加的风险 公司网络带宽等电信资源主要通过向中国电信、中国移动（铁通）、中国联通（网通）等电信运营商采购获得，公司业务用电购自北京市电力公司。上述采购成本是公司主要产品服务成本的主要构成部分。报告期内，随着公司业务发展，需要采购的电信资源与电力资源量增长明显。由于我国电信与电力供应行业属于垄断行业，因而行业中的主要运营商具有以垄断优势为基础的议价定价能力，如果未来基础电信运第 5 页，共 78 页 北京铜牛信息科技股份有限公司 2014 年度报告 营商或电力供应商提高电信资源或电力资源价格，或者采取限制供应电信资源或电力资源等措施，公司将可能面临电信资源与电力资源采购成本大幅上升引起的盈利能力变动风险。管理风险 随着公司业务快速发展，公司业务规模及员工人数有了较大增长，公司经营管理面临的压力日趋增大。公司中高层管理人员大部分从基层员工中提拔，具有较为深厚的技术背景和基层工作经验，在公司日常经营管理中起到了重要作用。但在公司化运作方面，与现代企业管理的要求相比，其管理理念、管理思维，管理方式都存在差距，认知及管理水平还有待提高，管理经验及手段还有待丰富。公司业务的发展及规模的扩大必然带来管理难度、管理成本的增加，依靠现有的管理体系及管理人员将对公司未来的发展构成一定的制约。因此，公司面临着构建适应较大规模企业特征的管理体系及提升管理团队管理水平及能力以确保公司稳定发展的风险。本期重大风险 是否发生重大变化：否 第 6 页，共 78 页 北京铜牛信息科技股份有限公司 2014 年度报告 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京铜牛信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING TOPNEW INFO&TECH CO.,LTD.证券简称 铜牛信息 证券代码 430243 法定代表人 张为民 注册地址 北京市海淀区中关村大街 49 号 9 号楼 A101 号 办公地址 北京市东城区天坛东路 31 号 主办券商 中国银河证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融街国际企业大厦 C 座 2-6 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈红、徐赛新 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 2206 房间 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘毅 电话 010-52186986 传真 010-52186918 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市东城区天坛东路 31 号，100061 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-07-05 行业（证监会规定的行业大类）通信服务、信息系统集成、软件开发 主要产品与服务项目 因特网数据中心服务、集成实施服务、软件定制开发及经营 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）23,050,000 控股股东 北京纺织控股有限责任公司 实际控制人 北京纺织控股有限责任公司 第 7 页，共 78 页 北京铜牛信息科技股份有限公司 2014 年度报告 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108008926343 否 税务登记证号码 110108780984409 否 组织机构代码 78098440-9 否 第 8 页，共 78 页 北京铜牛信息科技股份有限公司 2014 年度报告 第三节 主要会计数据和关键指标 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）91,699,541.94 62,095,225.01 47.68%毛利率 29.60%34.60%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）10,247,444.21 6,522,830.36 57.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）9,314,994.12 4,257,433.28 118.79%加权平均净资产收益率 29.72%24.51%-基本每股收益（元/每股）0.46 0.33 39.39%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）61,121,330.17 43,761,705.46 39.67%负债总计（元）19,444,634.39 13,852,420.40 40.37%归属于挂牌公司股东的净资产（元）41,676,695.78 29,909,285.06 39.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.81 1.50 20.67%资产负债率 31.81%31.65%-流动比率 1.80 1.33-利息保障倍数-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）15,572,055.84 9,149,524.96 70.20%应收账款周转率 12.60 21.27-存货周转率 124.82 71.77-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 39.67%24.59%-营业收入增长率 47.68%38.71%-第 9 页，共 78 页 北京铜牛信息科技股份有限公司 2014 年度报告 净利润增长率 57.10%10.72%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）23,050,000 20,000,000 15.25%计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0.00 0.00-期权数量（股）0 0-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,097,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.10 所得税影响数-164,550.02 非经常性损益合计 932,450.08 非经常性损益净额-七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（去年同期）上年期末（去年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资本公积 3,749,440.11 3,749,440.11 279,473.60 74,440.11 其他综合收益 0 0 0 205,033.49 第 10 页，共 78 页 北京铜牛信息科技股份有限公司 2014 年度报告 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司是专业的互联网数据中心服务、互联网接入服务、高端 IT 技术服务和云计算服务提供商，拥有北京市高新技术企业、软件企业证书，通过了 ISO9001 质量体系认证，获得了 IDC/ISP 增值电信业务经营许可证，在位于北京 CBD、天坛东路、三元桥分别自建、运营大型数据中心机房，为众多客户提供互联网综合服务及 IT 信息技术服务。公司经过多年运营，逐渐形成以跨国企业、银行金融业、政府事业单位、游戏产业等为核心的优质客户群。公司主要通过直销模式开拓业务，收入来源是通信服务费、技术服务费等。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年，我国以在线多媒体应用、移动互联网应用为代表的互联网新兴应用市场蓬勃发展，互联网行业总体保持了良好的发展势头。在行业蓬勃发展的大背景下，公司主营业务保持了良好的增长态势。同时，由于信息产业、互联网应用发展前景看好，市场对互联网数据中心等电信基础设施的需求旺盛，公司业务未来具有较大发展空间。2014 年，公司销售收入实际完成 9169.95 万元，同比增长 47.68%；净利润完成 1024.74万元，同比增长 57.10%，超额完成全年计划。公司净利润首次实现突破 1000 万元。1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 报告期内，公司积极调整销售策略，改善客户结构，与首都信息发展股份公司、太极计算机股份公司进一步深化政府项目合作，进一步开拓了政府客户，成功引进了北京市互联网信息办公室网络监控项目和北交所权益通项目，公司天坛数据中心作为北京市政府政务内网和外网的核心节点已成为北京市政府相关网络服务的重要节点机房。2014 年，天坛数据中心二期机房在 2013 年实现销售 64%的基础上，2014 年上半年即实现销售 100%。通过调整，公司客户结构趋于合理，逐渐形成一批稳定的优质客户群体，为销售指标的实现奠定了基础。2014 年，公司筹建天坛数据中心二期机房扩建项目。该扩建项目于 2014 年 10 月建成完工，并正式投入运营，进一步扩大了公司自建机房的运营规模。截至报告期末，该扩建项目已经实现销售 80%，超预期实现了项目销售目标。2014 年，公司信息系统集成业务发展迅猛，通过深化与国外 IT 技术服务商的合作，进一步丰富了覆盖亚太区的 IT 技术服务网络，为该项业务的快速发展提供了有力支撑，第 11 页，共 78 页 北京铜牛信息科技股份有限公司 2014 年度报告 实现营业收入较去年增长 66.78%，服务质量、服务规范受到众多国外客户的肯定。2014 年，公司各业务、产品及服务经营计划完成良好，营业收入实现了预期目标。2、国资项目经费申请情况 报告期内，公司技术创新项目“铜牛信息云计算平台”获得了 160 万元国有资本经营预算资金支持的立项批复。3、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 2014 年，公司开始运营位于三元桥国门大厦的数据中心。这是公司除运营自建数据中心外，第一次以非自建的形式运营数据中心，为客户提供专业的运营、维护服务。通过创新运营模式、服务模式拓展了客户群，销售收入增长显著。由于首次采取非自建运营模式，在运营成本支出上较自建数据中心有所增加，毛利率略有下降。报告期内，非自建运营数据中心在公司主营业务中占比较小，对公司经营情况影响不大。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 91,699,541.94 47.68%-62,095,225.01 38.71%-营业成本 64,557,659.33 58.98%70.40%40,607,282.71 46.22%65.40%管理费用 11,972,158.41-6.64%13.06%12,823,092.64 63.08%20.65%销售费用 3,666,120.23 55.88%4.00%2,351,916.46 14.29%3.79%财务费用-196,930.36 214.39%-0.21%-62,638.90-79.59%-0.10%营业利润 10,659,704.72 112.36%11.62%5,019,641.77-20.46%8.08%资产减值损失 172,219.92-260.83%0.19%-107,083.69-177.28%-0.17%营业外收入 1,097,000.10-58.91%1.20%2,670,000.18 376.79%4.30%营业外支出-5,198.44-所得税费用 1,509,260.61 29.93%1.65%1,161,613.15 47.99%1.87%净利润 10,247,444.21 57.10%11.18%6,522,830.36 10.72%10.50%经营活动产生的现金流量净额 15,572,055.84 70.20%-9,149,524.96 4.40%-投资活动产生的现金流量净额-4,417,109.48-50.90%-8,996,189.35-1,919.33%-筹资活动产生的现金流量净额 1,725,000.00-项目变动及重大差异产生的原因：报告期内，公司互联网数据中心业务保持了稳步增长的态势，天坛数据中心二期机房在完成销售 100%的基础上，二期扩建项目也按预期计划建设完工并实现运营，截止报告期末，扩建项目实现销售 80%。销售收入增长的同时，运营成本及费用也相应增长。现金流量分析：报告期内，公司整体销售情况良好，预收款项增长显著，与 2013 年同期相比，保持了同趋势增长。公司经营活动产生的现金流量与净利润不存在较大差异。第 12 页，共 78 页 北京铜牛信息科技股份有限公司 2014 年度报告(2)(2)收入构成分析收入构成分析 单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%通信服务 62,174,436.33 67.80%43,502,232.91 70.06%信息系统集成服务 28,391,435.80 30.96%17,023,633.26 27.42%软件开发 1,133,669.81 1.24%1,569,358.84 2.53%收入构成变动的原因 公司信息系统集成服务业务作为公司发展战略的种子业务，2014 年发展较快，收入增长显著，导致收入构成中，其占营业收入的比例有所上升。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：报告期内，公司签约客户共约 2000 余家，客户群行业分布较为全面，客户结构进一步完善，客户层次、客户稳定性都有所提高。2014 年，公司着眼于提高数据中心机房单位产值，主动调整客户结构，及行业分布，淘汰部分层次较低、回款困难的客户，积极开拓政府客户、银行金融客户等，逐步形成以跨国企业、银行金融业、政府事业单位、游戏产业等核心的优质客户群。主要供应商的基本情况：公司主要供应商按业务可以分为两类，一类是互联网数据中心业务供应商，一类是信息系统集成业务供应商。供应商的具体情况如下：（一）互联网数据中心业务供应商 此类供应商提供的商品服务主要为房产、电力、带宽等。提供房产、电力服务的供应商主要有北京铜牛集团有限公司、北京国门商务有限责任公司。提供带宽服务的供应商主要有北京电信、北京联通、北京铁通等基础电信运营商。（二）信息系统集成业务供应商 此类供应商提供的商品服务主要为网络设备、服务器等 IT 设备及周边设备。供应商主要有神州数码(中国)有限公司、北京圣钰佳泰科技有限公司、上海直真冠合信息技术有限公司、山西世纪创想科技有限公司。重要合同的基本情况：无 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 23,151,768.82 125.39%37.88%10,271,822.46 1.52%23.47%61.40%应收账款 8,846,775.29 54.93%14.47%5,710,104.93 4,340.09%13.05%10.88%存货 803,488.08 247.92%1.31%230,941.88-74.36%0.53%147.17%长期股权投资-固定资产 21,776,603.53 5.54%35.63%20,633,946.21 28.28%47.15%-24.43%在建工程 1,645,000.00-17.54%2.69%1,995,000.00 775.57%4.56%-41.01%第 13 页，共 78 页 北京铜牛信息科技股份有限公司 2014 年度报告 短期借款-长期借款-总资产 61,121,330.17 39.67%-43,761,705.46 24.59%-资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司货币资金增量明显，一是因为公司天坛数据中心二期机房及扩建项目销售态势良好，销售收入增长较快；二是因为公司定向发行股票 105 万股，共募集资金472.5 万元。公司应收账款及存货增量较大，是因为在公司信息系统集成业务规模增长较快的背景下，公司采取了提前适量备货的措施以提高响应速度和服务质量。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 2014 年 12 月 24 日，公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过了关于投资设立天津子公司的议案，同意公司与其他三家法人企业共同出资 3,000 万元设立天津子公司，现处于设立手续办理阶段。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境 中国互联网络信息中心（CNNIC）于 2014 年 7 月在京发布第 34 次中国互联网络发展状况统计报告显示，截至 2014 年 6 月，中国网民规模达 6.32 亿，其中,手机网民规模 5.27 亿，互联网普及率达到 46.9%。据中国 IDC 圈最新发布的2013-2014 年度中国IDC 行业发展研究报告显示，20082013 年，中国 IDC 市场规模增长了接近 6 倍，年均增长率超过 30%。2013 年中国 IDC 市场规模已达 262.5 亿元人民币，增速相比于 2012年略有上升，达到了 24.7%。在全球经济、技术一体化的今天，IT 行业已经出现了诸多新的趋势，其中最引人注目的变化之一就是开启了大数据的起航之旅，大数据成为 IT领域的又一大新兴产业。据中央财经大学中国经济管理研究院估算，国外大数据行业约有 1000 亿美元的市场，而且每年都以 10%的速度在增长，增速是软件行业的两倍。我国2013 年大数据市场规模只有 11.2 亿元，但增速已经达到 138%，而作为人口和经济大国，大数据产业发展潜力非常巨大。大数据的发展，无论如何离不开大规模的数据中心，因此必定会对 IDC 的发展起到进一步的推动作用。2、行业发展对公司经营情况的影响 2014 年，中国信息消费的步伐依旧十分稳健。工信部数据显示 2014 年上半年我国信息消费 1.34 万亿元，同比增长 20%，与 2013 年增速基本持平。目前，我国网民规模持续稳步增加；受益于宽带中国的实施，网络带宽快速提升；4G 基站的建设方兴未艾；电子商务、移动互联网、视频和游戏等下游应用也在快速发展；这些因素推动数据中心市场发展的驱动力依然非常强劲，其增长的势头并没有放缓的迹象，因此中国数据中心市场远远没有饱和，快速发展的时期并没有结束。据此，我们认为公司业务在未来 3 年内仍将保持稳步增长的态势。3、周期波动对公司经营情况的影响 随着我国互联网行业的发展，网络应用已经渗透到国民日常生活的方方面面，近几年，移动互联、大数据的兴起，在给人们日常生活带来高度便利的同时，也更加剧了人们对网络、数据的依赖，其已逐渐成为人们不可或缺的工具。网络应用、大数据的应用发展离不开作为信息基础设施的数据中心的支撑。因此，我们认为行业周期性波动较小，不存在明显的周期性。4、市场竞争现状与发展趋势 第 14 页，共 78 页 北京铜牛信息科技股份有限公司 2014 年度报告 我国互联网产业发展格局有着明显的区域性分布特性，网民数量、网络应用需求集中在北上广等发达地区。市场需求的导向性导致我国数据中心大部分集中在北上广等发达地区。然而，随着国内骨干网络的深化建设，云计算模式的广泛应用，互联网产业发展的区域性差异正在逐步缩小，市场对数据中心位置的关注度有所减弱。同时，北上广等发达地区建设、运营数据中心的成本持续上涨，也导致对建设数据中心的投资不再局限于发达地区。2014 年，业内业外的投资者都不约而同的选择了中西部等地区建设数据中心，以减少前期投资，降低运营成本，抢占新兴市场。在全国范围内进行数据中心产业布局，已经成为业内共识。公司作为国有控股企业，建设数据中心在产业用房、电力供给等方面有着先天的优势。2015 年，在京津冀一体化发展国家战略的大背景下，公司计划与天津天纺投资有限公司进行合作，借助其在天津拥有产业用房、电力供给设施设备的资源优势，将数据中心业务拓展至天津市场，迈出全国布局的第一步。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 互联网数据中心是信息基础设施，是互联网行业发展、大数据应用发展的硬件基础。行业本身是重资产，投入大，尤其是前期建设成本高昂。数据中心的建设与发展受到电力、土地、资金和需求等四个因素的制约。公司作为国有控股企业，公司控股股东在北京市核心区域拥有大批房产，多数房产电力基础设施完备，电力容量供应充足。截止目前，公司自建运营的数据中心都是租用控股股东房产及供电设备，避免了数据中心建设前期在机房用房建设、外电源引入等方面的大额投资，极大降低了建设成本，缩短了建设周期。数据中心行业技术人员需要具备高水平的计算机科学知识、硬件知识、软件知识以及网络知识，同时还要对电信行业的历次信息化建设及技术演变过程有深刻的了解，才能设计出既能满足客户需求，又符合电信网络建设要求的方案。技术服务方面，公司具有多个自建和运营数据中心的丰富经验和技术、销售、客服人才团队，深入了解掌握数据中心业务的客户需求和服务能力，未来互联网接入将越来越倾向于要求供应商提供整体接入解决方案，公司技术将向多功能模块化和集成化发展。数据中心运营成本主要为用电成本、带宽成本等。公司自建数据中心通过全面运用freecooling 自然冷却技术、定向送风内冷池技术有效降低了机房 PUE 值，降低机房耗能，控制运营成本。(五五)持续经营评价持续经营评价 我国个人互联网消费市场规模越来越大，使得网络成为企业开拓商机追逐最大利益的场所，越来越多的企业进入互联网，使用互联网，依赖互联网。国内现有数据中心产业规模还远未能匹配整个互联网产业的发展规模，旺盛的市场需求将有力推动互联网数据中心的发展，将更有利于公司核心业务的持续经营。(六六)自愿披露自愿披露 在云计算和大数据的国家发展战略的背景下，结合公司三年发展战略，落实将公司业务拓展至全国的发展思路，2014 年末，公司董事会、股东会审议通过了投资设立天津子公司的议案，将公司主营业务先期拓展至天津市场。根据投资方案，公司拟与北京纺织控股责任有限公司、天津天纺投资控股有限公司、天纺标(天津)科技检测有限公司共同出资 3,000 万元，设立天津铜牛信息科技有限公司，主营互联网数据中心业务、互联网接入服务、互联网信息服务业务和数据处理等。公司将依托天津天纺投资控股有限公司位于天津空港工业园区的房产和电力等资源优势，投建铜牛信息天津空港云数据中心项第 15 页，共 78 页 北京铜牛信息科技股份有限公司 2014 年度报告 目。该项目距离北京市中心 110 公里、天津市中心 20 公里、天津滨海新区 30 公里、天津滨海国际机场 5 公里。该项目拟建成 T4 标准高等级数据中心，总机柜容量 1200 个，主要吸引高中端客户，打开全国市场、扩展客户结构，对公司今后业务发展、行业品牌效应均具有战略意义。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 中国互联网络信息中心（CNNIC）于 2014 年 7 月在京发布第 34 次中国互联网络发展状况统计报告显示，截至 2014 年 6 月，中国网民规模达 6.32 亿，其中,手机网民规模 5.27 亿，互联网普及率达到 46.9%。2014 年上半年网民对网络应用的使用更为深入。交流沟通类应用中，即时通信使用率继续攀升，第一大网络应用的地位更为稳固。微博客市场逐步进入成熟期，整个市场呈现出集中化趋势。社交类网站呈现持续下降趋势，移动社交逐渐向单一应用聚合。移动商务类应用在移动支付的拉动下，正历经跨越式发展，在网络应用中地位愈发重要，手机网上支付、手机网络购物、手机网上银行和手机旅行预定应用的网民规模半年增长速度均超过 40%，带动整体互联网商务类应用增长。休闲类娱乐应用中,手机网络游戏和手机网络音乐使用率保持快速增长，在 2013 年整体发展下行的背景下，网络游戏、网络音乐 2014 年上半年出现回暖，使用率基本恢复到 2012 年底水平。信息获取类应用发展较为平稳，但手机搜索引擎随着各大品牌手机搜索 APP 的推出、手机浏览器等多渠道推广及各类应用的用户导流，用户规模在保持高位情况下依然增长强劲。互联网金融类应用第一次纳入调查，互联网理财产品仅在一年时间内，使用率超过 10%。根据中国 IDC 圈最新发布的2013-2014 年度中国 IDC 产业发展研究报告（简称IDC报告）数据显示，2013 年，全球 IDC 市场增长的趋势仍然处于缓慢增长态势，整体市场规模达到 284.4 亿美元（不包含云主机及云存储等业务），增速为 11.4%。其增长速度的主要拉动力还在于亚太，仍然源于 IT 企业、互联网企业和电信企业从自身业务支撑和拓展的强烈需求。20082013 年，中国 IDC 市场规模增长接近 6 倍，年均增长超过 30%.2013 年中国 IDC市场规模已经达到 262.5 亿元人民币，增速相比于 2012 年略有上升，达到 24.7%.其中云计算、大数据业务的发展、互联网客户需求的增加等因素拉动了市场的增长。同时，随着智慧城市建设，物联网和第三平台技术的应用持续深化，未来大数据、云计算、物联网等技术将会有良好的发展环境。另外，中国电子政务已经进入云计算促进资源整合、业务协同和集成应用的新阶段，广阔的市场空间更进一步吸引大量资本注入云计算领域。而三网和无线的融合，促进新的数据中心的建设，2012 年是三网融合的试点阶段，省网整合已基本完成，2013 年中国三网融合进入推广阶段，在全国范围内无线城市的建设将继续加强，三网融合和无线城市的基础设施整合速度加快。在 IDC 建设投入上面，首先电信和联通加大对新机房的投入，并将一部分原来由各省控制的资源划归集团统一管理，以提升大客户的销售能力。其次，第三方 IDC 公司大量新建机房，新建投产的数据中心总规模达到前 3 年的总量。再加上 IDC 牌照放开后，阿里云、腾讯云、华为等巨头进入市场，以基础资源出租的公有云市场增长迅速。直接拉动IDC 市场快速增长。结合市场大环境来看，未来三年云计算将会快速增长，到 2016 年，中国 IDC 市场会达到 548.3 亿元，增速将会重新上升到 30%以上。第 16 页，共 78 页 北京铜牛信息科技股份有限公司 2014 年度报告(二二)公司发展战略公司发展战略 公司以“成为全球卓越的 IT 信息技术和互联网综合服务提供商”为愿景，致力于提供专业的互联网平台服务，以让每一位互联网体验者拥有优质的网络服务为己任，持续专注于基础数据中心构建、网络优化、高品质 IT 技术服务、安全云计算的综合服务体系，竭力打造一个更加高效、稳定、简单且易于管理的网络环境，使每位置身其中者充分驾驭网络时代革命带来的机遇。公司业务发展战略是：大力发展数据中心业务，做精做专，扩大规模，以数据中心业务为基石探索发展云计算、网络安全等增值业务，形成具有铜牛信息特色的增值服务业务；稳步发展互联网接入业务，为客户提供多元化的专业服务；提高信息系统集成业务的技术水平和服务质量，为客户提供信息技术整体解决方案服务，同时拓宽客户源，提高盈利能力。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 结合公司三年发展战略规划，公司 2015 年的工作思路是:深化落实新三年战略 全力开拓市场，全面实现与资本市场全面对接，助力跨越发展；一是要把公司数据中心服务业务（核心业务）做大做强；二是要把互联网接入服务（协同业务）实现稳步发展；三是要把配置中心业务（种子业务）进一步扩大规模，提升盈利能力。2015 年，公司计划投资筹建铜牛信息天津空港云数据中心项目，项目拟建成 1200 个机柜容量的 T4 标准数据中心。项目所需资金，公司将通过定向发行股票的方式募集资金来解决。项目计划 2015 年建设完成 400 个机柜体量的数据中心机房，并投入运营。2015年度公司经营目标为：销售收入实现 12000 万元，净利润实现 1500 万元。上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 2014 年，公司与天津天纺投资控股公司等三家公司签署投资合作协议共同建设铜牛信息天津空港云数据中心项目，这是公司发展历程上一次重大战略任务，也是第一次走出北京进军全国数据中心市场。公司开拓天津数据中心市场，面临着较大的不确定性，市场环境及市场需求将对公司投资收益产生较大影响。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、市场竞争风险 近年来，随着我国互联网行业的快速发展，各种网络应用层出不穷，产生了巨大的互联网数据存储需求，直接导致数据中心市场需求旺盛。2012 年底，国家工信部放开了 IDC牌照申请，尽管起到了抬高准入门槛、规范市场发展的作用，但同时也为更多的民营资本进入 IDC 行业创造了条件。2014 年，行业内光环新网、世纪互联等几家公司都正在或计划投资新建数据中心，行业外美利纸业、宝信软件等上市公司公告投资建设数据中心。可以预见，未来几年，市场竞争将日趋激烈。为了应对市场竞争加剧的风险，公司聘请专业咨询公司对公司现有业务及发展战略进行了梳理，建立了大力发展核心业务、稳定推进协同业务、快速扩大种子业务三大业务板块协调发展的布局，采取以下措施：第 17 页，共 78 页 北京铜牛信息科技股份有限公司 2014 年度报告（1）抓住 IDC 牌照重新放开的机遇，积极申办全国牌照，拟在天津成立占 51%股份，绝对控股的天津子公司，投建铜牛信息天津空港云数据中心项目，拟投建 T4 标准高等级数据中心，主要吸引高中端客户，打开全国市场、扩展客户结构，对公司今后业务发展、行业品牌效应、及证券市场表现均具有战略意义，提升公司数据中心在全国的品牌影响力。（2）顺应未来数据中心行业发展的趋势，结合天坛数据中心的铜牛云计算平台建设和天津空港云数据中心项目建设，积极推进铜牛云平台的建设布局工作，拓展基于数据中心的云计算、网络安全等增值业务。（3）创新营销手段，加强公司品牌策划和宣传推广工作。2、核心技术团队稳定性风险 对于公司数据中心业务而言，保障业务的稳定、持续运转是重中之重。因此核心团结的稳定是公司业务正常开展的重要因素之一。一方面，如果核心团队出现人员流失，而又未能及时补充，将直接影响公司核心业务；一方面，作为高技术行业，原有业务的扩充及新业务的拓展都需要有高技术水平人才的持续加入，如果高技术人才缺乏将导致公司战略目标缺乏支撑。为了应对上述风险，公司将采取以下措施：（1）从体系建设方面，建立符合现代企业制度、向市场水平看齐的薪酬考核制度，为符合公司要求的人才提供有竞争力的薪酬，吸引高技术人才加盟公司，促进公司业务发展。（2）积极探索、建立核心员工股权激励机制，搭建股权激励的操作平台，将公司核心员工的个人发展与公司的整体发展紧密结合在一起，让核心员工能够从公司发展中获得收益，以稳定公司核心员工团队。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，无新增风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：-董事会就非标准审计意见的说明：-第 18 页，共 78 页 北京铜牛信息科技股份有限公司 2014 年度报告 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 二（二）是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在