430228_2013_天房科技_2013年年度报告（更新后）_2014-05-13.pdf

天津市天房科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 -1-股份代码：股份代码：430228 股份股份简称：天房科技简称：天房科技 公告编号公告编号：2014-013 天津市天房科技发展股份有限公司天津市天房科技发展股份有限公司 2013年年度报告年年度报告 二零一四年三月二零一四年三月 天津市天房科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 -2-第一节第一节 重要提示、目录、释义重要提示、目录、释义 重要提示重要提示 一、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所一、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司董事长王天、总经理王伟、财务负责人兼会计机构负责人胡振荣声明二、公司董事长王天、总经理王伟、财务负责人兼会计机构负责人胡振荣声明并保证年度报告中财务报告的真实、并保证年度报告中财务报告的真实、完整。完整。三、公司三、公司2013年度财务报告经年度财务报告经中审中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。计，并出具标准无保留意见的审计报告。四、公司四、公司2013年年度报告经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。年年度报告经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。天津市天房科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 -3-目目 录录 第一节 重要提示、目录、释义.-2-第二节 公司简介.-6-第三节 会计数据和财务指标摘要.-10-第四节 管理层讨论与分析.-10-第五节 重要事项.-21-第六节 股本变动及股东情况.-27-第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.-29-第八节 公司治理及内部控制.-29-第九节 财务报告.-34-第十节 备查文件目录.-96-天津市天房科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 -4-释释 义义 公司、股份公司、天房科技 指 天津市天房科技发展股份有限公司 天房集团 指 天津市房地产开发经营集团有限公司 天房发展 指 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 腾达楼宇 指 天津市腾达楼宇自控有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的天津市天房科技发展股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监统称 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。BIM 系统 指 建筑信息模型（Building Information Modeling），由Autodesk 公司在 2002 年率先提出，现已在全球范围内得到业界的广泛认可，被誉为工程建设行业实现可持续设计的标杆。BIM 建筑信息模型，就是通过数字化技术，在计算机中建立虚拟的建筑、建筑信息模型，也就是提供了单一的、完整一致的、逻辑的建筑信息库。BIM 贯穿在建筑整个生命周期中，使设计数据、建造信息，维护信息等大量信息保存在 BIM 中，在建筑整个生命周期中得以重复、便捷地使用。CRM 指 客户关系管理(Customer Relationship Management)，这个概念最初由 Gartner Group 提出，最近开始在企业电子商务中流行。CRM 的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段。FTTH 指 光纤到户（Fiber To The Home），系网络通信的一种光纤接入方式，指局端与用户之间完全以光纤作为传输媒体。FTTH 是将光网络单元(ONU)安装在住家用户或企业用户处，是最靠近用户的光接入网应用类型。FTTH 的显著技术特点是不但提供更大的带宽，而且增强了网络对数据格式、速率、波长和协议的透明性，放宽了对环境条件和供电等要求，简化了维护和安装。光纤到户是光纤通信的一个亮点，伴随着相应技术的成熟与实用化，成本进一步降低到家庭能承受的天津市天房科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 -5-水平，是目前电信运营商广泛推广使用的网络接入方式。天津市天房科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 -6-重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：1、关联方较多、关联交易额度占比较大的风险关联方较多、关联交易额度占比较大的风险 由于同受天房集团控制，公司与天房集团及其他32家直接控股企业、18家间接控股企业、虽未直接控股但可以施加重大影响的天津信和嘉寰等公司构成关联方。报告期内发生的关联交易分为两类，即日常性关联交易和偶发性关联交易。日常性关联交易包括关联销售和关联采购。最近两年日常性关联交易中关联销售及关联采购情况如下：项项 目目 2013 年度年度 2012 年度年度 金额（元）金额（元）占比（占比（%）金额（元）金额（元）占比（占比（%）关联销售 98,117,382.82 31.42 189,093,817.96 45.03 扣除钢材贸易影响后 98,117,382.82 31.42 98,134,630.30 23.37 关联采购-131,960,490.51 43.16 扣除钢材贸易影响后-0.00 0.00 2012年、2013年，来自关联方的销售收入占公司主营业务收入的比例分别为45.03%、31.42%；向关联方采购额占公司采购总额的比例分别为43.16%、0.00%。公司关联交易收入占比超过20%，对公司主营业务产生较大影响。由于公司与关联方之间产业相关，关联销售具有持续发生的客观必要，且已发生交易的作价公允。但若公司内部控制有效性不足，运作不够规范，控股股东、实际控制人仍可能通过关联交易对公司及非关联股东造成不利影响。2、房地产政策调控风险、房地产政策调控风险 房地产调控政策不断出台，房地产行业进入紧缩调整期，使得商品房开工面积减少，开发商紧缩建设成本，从而直接影响了公司智能化业务订单的数量和额度。为了应对该风险，公司一方面加快三网融合成功模式的快速克隆，补充收入；另一方面，加大对保障房、公租房以及和公共建筑市场方面智能化项目的关注力度；针对大中型企、事业单位，拓展综合布线、计算机网络、软件开发等方面的信息系统集成业务；将机电、智能化和建筑节能相结合，开展节能检测及能耗改造项目。将 BIM 与智能化工程和机电项目相结合，提高工程管理水平、技术含量并合理降低施工成本。3、物联网社区项目的市场竞争风险、物联网社区项目的市场竞争风险 天津市天房科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 -7-虽然天房科技三网融合物联网项目为全国首创模式，但在已有成功模式基础上的快速复制克隆涉及到社会资源整合、协调和市场培育，所以在大量推进过程中会存在一定不确定因素，同时模式一旦成功，多家企业也会关注并加大物联网项目的投资力度，后期竞争会加剧。为了应对这一风险，公司充分利用母公司资源优势，保持与集团开发新小区和原有老小区的紧密联系与合作，利用物联网平台的优势与相关物业公司形成相互依存关系，进而确保自己的竞争优势。同时，加快平台研发进度和基础设施建设速度，尽快完成示范社区的建设任务，打造一个可复制的盈利模式，迅速在天津乃至在全国产生影响力。天津市天房科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 -8-第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司名称一、公司名称 中文名称：天津市天房科技发展股份有限公司 中文简称：天房科技 英文名称：TianJin Tian Fang Science&Technology Development Co.,Ltd.二、公司法定代表人：王天二、公司法定代表人：王天 三、董事会秘书：张龙三、董事会秘书：张龙 联系地址 天津市南开区南马路1241号天房科技大厦 电 话 022-2366-6688 传 真 022-2366-6262 邮政编码 300100 电子邮箱 四、基本情四、基本情况介绍况介绍 注册地址 天津市华苑产业园区华天道 6 号海泰大厦 B 座 704 室-8 办公地址 天津市南开区南马路 1241 号天房科技大厦 邮政编码 300100 公司网址 http:/ 所属行业 根据中国证监会2012年修订颁布的上市公司行业分类指引及国民经济行业分类标准，公司所处行业属于“I65 软件与信息技术服务业”。经营范围 技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息、新材料的技术及产品）；计算机及外围设备、电工器材、建筑材料、机械设备批发兼零售；电子工程；安全技术防范工程；建筑智能化工程；系统集成；建筑工程设计、咨询；消防工程、环境工程施工；机电设备安装；安全监视报警器材制造；电梯安装（取得特种设备安全监察部门许可后经营）；文化办公用机械修理；电器设备租赁；物业管理；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互天津市天房科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 -9-联网信息服务）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行）。主营业务 建筑智能化、机电工程设计与施工，软件开发与技术服务，三网融合的建设与运营，焦炭贸易。五、公司登载年度报告的指定网站的网址：五、公司登载年度报告的指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司综合部 六、公司股票公开转让场所、股票简称、股票代码及挂牌时间。六、公司股票公开转让场所、股票简称、股票代码及挂牌时间。公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：天房科技 股票代码：430228 挂牌时间：2013年07月01日 七、公司年度内的注册变更情况七、公司年度内的注册变更情况 公司首次注册日期：2002年07月15日 公司变更为股份有限公司日期：2012年11月12日 公司首次注册机关：天津市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：120193000016262 税务登记证号码：120117741360679 组织机构代码证号码：74136067-9 八、其他有关资料八、其他有关资料 公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商名称：中原证券股份有限公司 主办券商办公地址：北京市西城区朗琴国际A座10层1007 公司聘请的会计师事务所：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址：天津市开发区广场东路20号滨海金融街E7106室 签字会计师姓名：方文森、沈芳 天津市天房科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 -10-第三节第三节 会计数据和财务指会计数据和财务指标摘要标摘要 一、报告期内主要财务数据一、报告期内主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目项目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 同比变动同比变动/2013 年度年度/2012 年度年度 主要财务数据主要财务数据 总资产 1,272,673,383.81 631,139,113.21 101.65%净资产 174,019,468.34 145,660,915.21 19.47%归属于挂牌公司股东的净资产 174,019,468.34 145,660,915.21 19.47%主营业务收入 312,137,578.28 419,974,232.79 -25.68%营业利润 31,312,278.91 42,977,425.86 -27.14%利润总额 31,426,242.93 42,999,925.86 -26.92%净利润 28,358,553.13 38,100,624.01 -25.57%归属于挂牌公司股东的净利润 28,358,553.13 38,100,624.01 -25.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,261,683.71 38,081,499.01-25.79%经营活动产生的现金净流量 1,046,799.79 18,265,639.17 -94.27%主要财务指标主要财务指标 销售毛利率 33.04%19.66%13.38%销售净利率 9.09%9.01%0.08%净资产收益率(加权)17.74%30.09%-12.35%净资产收益率(扣非、加权)17.68%30.08%-12.40%基本每股收益 0.21 0.28-25.00%稀释每股收益 0.21 0.28-25.00%每股净资产 1.28 1.07 19.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 1.07 19.63%每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 0.13-92.31%（二）非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目非经常性损益项目 2013年度年度 2012年度年度 营业外收入 114,468.02 22,500.00 其中：政府补助 22,500.00 营业外支出 504.00 非经常性损益合计数 113,964.02 22,500.00 减：所得税影响数 17,094.60 3,375.00 扣除所得税影响后的非经常性损益净额 96,869.42 19,125.00 少数股东损益影响额 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 28,261,683.71 38,081,499.01 天津市天房科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 -11-第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾（一）总体经营情况 公司 2013 年以建筑智能化、机电、软件开发、三网融合和产品销售为主要业务，同时积极开拓 BIM 建筑信息模型的应用等。通过公司全体员工的共同努力，2013 年公司在宏观政策不利影响下仍基本保证了公司收入的稳定，同时有条不紊地开展新业务的筹备工作。2013 年，公司实现营业收入 312,137,578.28 元，同比减少 25.68%，利润总额和净利润分别为 31,426,242.93 元和 28,358,553.13 元，同比减少 26.92%和 25.57%。截止 2013 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,272,673,383.81 元，净资产为 174,019,468.34元。（二）公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 业务或产品业务或产品 本年发生额本年发生额 收入收入 成本成本 毛利毛利 毛利率毛利率 建筑智能化工程设计与施工业务 244,331,723.10 149,904,965.03 94,426,758.07 38.65%软件开发与技术服务 9,076,921.78 2,562,108.99 6,514,812.79 71.77%三网融合业务 6,815,714.32 4,884,961.81 1,930,752.51 28.33%焦炭业务 51,913,219.08 51,660,753.63 252,465.45 0.49%合计合计 312,137,578.28 209,012,789.46 103,124,788.82 33.04%业务或产品业务或产品 上年发生额上年发生额 收入收入 成本成本 毛利毛利 毛利率毛利率 建筑智能化工程设计与施工业务 236,965,432.66 199,042,667.10 37,922,765.56 16.00%软件开发与技术服务 45,063,462.32 2,644,462.57 42,418,999.75 94.13%三网融合业务 5,989,714.73 3,753,706.04 2,236,008.69 37.33%钢材贸易 131,955,623.08 131,960,603.34-4,980.26 0.00%合计合计 419,974,232.79 337,401,439.05 82,572,793.74 19.66%公司 2013 年按照年初经营计划稳步推进，但由于受到房地产行业调控政策影响，2013 年全年公司营业额有所下降。但公司综合毛利率方面保持了稳中有升。具体来看：天津市天房科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 -12-1、业务经营方面（1）建筑智能化工程设计与施工业务 本年度受房地产调控政策影响，开发商为了节省成本，减少或降低了建筑智能化投入，导致该块业务受到一定程度影响，公司营业额较去年有所下降。但本年度由于 BIM 软件业务嵌入到建筑智能化和机电项目中，提高了公司服务的技术含量和竞争力，同时公司又成功开发了一批新的大企业客户和酒店客户，业务附加值较高，故而带来该项业务的毛利率上升。（2）软件开发与技术服务 本年度软件开发与技术服务业务收入较上年下降比例达 79.86%，原因为上年度的大部分收入来源于 BIM 软件服务，而本年度 BIM 软件收入计入了建筑智能化收入，带来建筑智能化收入上涨及毛利率的上升，却导致软件开发与技术服务业务收入的大幅下降。该种新的商业模式表明公司 BIM 软件服务效果得到客户的认可，实现了建筑信息模型在建筑全生命周期中的深度应用。（3）三网融合业务 为了推进智慧社区和智慧城市项目，本年度公司继续完善社区物联网平台的建设和功能升级，构建了三网融合项目平台。同时公司与铁通、联通等电信运营机构签署战略合作补充协议，从只提供光纤入户到提供覆盖社区的全部网络设备。在新的合作模式下，公司以三网融合为平台，以提供社区增值服务为基础，以提升文化建设、汇集民生造福百姓为目的，采用一套光纤网络承载多种业务的新模式，率先完成了全国首个真正意义上的三网融合社区海景雅苑的智能化建设工作。同时公司又快速将此模式复制到新小区（如天房美域、华明新家园等），并加快推进旧社区（凯立天香、富力天阔园）的智能化建设改造，得到了全国同行的认同。目前公司的试点社区可以提供的增值服务包括：社区居民快消品销售及配送服务；社区居民计算机维修服务；社区无线接入服务；产品方面：将宽带、电视等传统业务和社区居民消费用品相结合，推出不同的产品包及资费。（4）焦炭业务 该业务为子公司天房信达从事的贸易业务，该子公司主营业务即为货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规允许的进出口业务）、商品房销售代理、房地产信息咨询、房屋租赁；计算机及外围设备、五金交电、建筑材料、机械设备、金属材料、煤炭、焦炭批发兼零售。2、无形资产及资质方面 天津市天房科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 -13-（1）报告期内，公司新获 7 项软件著作权：序序号号 著作权证书名称著作权证书名称 证书号、登记号证书号、登记号 发证时间发证时间 1 天房科技领导干部报告个人有关事项信息管理系统简称：领导干部报告个人有关事项信息管理系统V3.0 证书号：软著登字第 0539643 号 登记号：2013SR033881 2013.4.15 2 选人用人检查工作信息管理系统V1.1 证书号：软著登字第 0647097 号 登记号：2013SR141335 2013.12.9 3 天房科技智能配送储物柜远程控制系统简称：智能配送储物柜远程控制系统V1.0 证书号：软著登字第 0647439 号 登记号：2013SR141677 2013.12.9 4 天房科技市政公用和交通项目管理系统简称：市政公用和交通项目管理系统V1.0 证书号：软著登字第 0647468 号 登记号：2013SR141706 2013.12.9 5 天房科技建筑能耗监测系统简称：建筑能耗监测系统V1.0 证书号：软著登字第 0647471 号 登记号：2013SR141709 2013.12.9 6 天房科技客运管理系统简称：客运管理系统V1.0 证书号：软著登字第 0647482 号 登记号：2013SR141720 2013.12.9 7“12380”举报信息综合管理系统 V1.1 证书号：软著登字第 0655175 号 登记号：2013SR149413 2013.12.18（2）资质证书变动情况表 序序号号 证书名称证书名称 证书号证书号 发证时间发证时间 有效期有效期 备注备注 1 机构信用代码证 代码：G1012010400019120P 2013.1.23 2013.1.23-2018.1.22 新取得 2 安全生产许可证（津）JZ 安许证字2010ZY0002494 首次颁证 2010.12.31 2013.12.31-2016.12.31 复审 3 计算机信息系统集成企业二级资质 Z2120020131493 2013.12.9 2013.12.9-2016.12.8 升级 4 安防工程企业一级资质 ZAX-QZ01201012010021 首次颁证2010.12.2 2013.12.2-2014.12.1 复审 5 天津市金融安全防护工程备案证 监控第 2013084 号 2013.5.31 2013.5.31-2014.6.1 新取得 6 GB/T19001-2008/ISO9001:2008，GB/T50430-2007质量管理体系（国际标准认证）J12Q21589R3M 首次颁证2004.7.6 2013.9.3-2015.9.17 复审 7 GB/T19001-2008/ISO9001:2008，GB/T50430-2007质量管理体系（国内标准认证）03812Q22381R3M 首次颁证2004.7.6 2013.9.3-2015.9.17 复审 8 GB/T24001-2004/ISO14001:2004 环境管理体系（国际标准认证）J13E21639R0M 2013.9.3 2013.9.3-2016.9.2 新取得 天津市天房科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 -14-9 GB/T24001-2004/ISO14001:2004 环境管理体系（国内标准认证）03813E22954R0M 2013.9.3 2013.9.3-2016.9.2 新取得 10 GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系 03813S22955R0M 2013.9.3 2013.9.3-2016.9.2 新取得 11 国家级高新技术企业证书 证书编号：GF201312000083 首次颁证 2010.12.16 2013.9.9-2016.9.9 复审 3、营销拓展方面 本年度，由于受到房地产调控政策影响，公司建筑智能化业务受到一定程度冲击。为了提高公司业务竞争力，赢得更多市场份额，BIM 设计部和软件事业部为建筑智能化和机电项目设计、投标和施工管理方面提供核心技术支持，取得了非常好的效果，发挥公司在建筑软件开发与运营管理方面的优势，成功开发了一大批大型企业客户和酒店客户，如中海油气电集团公司、五矿地产天津有限公司、丽思卡尔顿酒店、奥克斯集团等。重点项目如天津市丽思卡尔顿五星酒店智能化系统项目，标志着公司的智能化设计、施工能力达到行业较高水准。4、研发投入方面 报告期内，软件事业部正逐步探索从项目型开发向产品型开发转变，在原有的项目基础上，探索具有市场潜力的业务方向，将原有项目成果逐步产品化。例如开发基于 BIM 的运维和资产管理，12380 软硬件一体的干部监督信息举报系统，领导干部个人有关事项报告系统等，随着这些产品的研发和推广，将逐步提高软件事业部的盈利能力。另一方面，软件事业部继续加大社区物联网平台的建设，平台建设分成前端和数据平台两部分。前端包括线上运营的网站、微博、微信以及终端设备前端软件，后台包括物业管理、用户管理、广告内容管理、CRM 以及数据的统计和分析。目前部门已完成部分平台的建设，2014 年仍将进行该平台的建设及功能完善。5、对外投资情况（1）公司召开第一届董事会第六次会议和 2013 年第五次临时股东大会，审议通过了关于投资设立天津文化产业小额贷款有限责任公司的议案，公司出资人民币 1000 万元投资设立天津文化产业小额贷款有限公司，占其 20%股份。（2）公司召开第一届董事会第八次会议和 2013 年第六次临时股东大会，审议通过了关于投资设立全资子公司天津市天房科技商贸有限公司的议案等。由于拟设立公司名称“天津市天房科技商贸有限公司”未通过天津市工商行政管理局名称预先核准，经核准的公司名称为“天津市天房信达国际贸易有限公司”（和平）天津市天房科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 -15-登记内名预核字2013第 082565 号），公司分别召开第一届董事会第十次会议和2013 年第八次临时股东大会，审议通过了关于修改第一届董事会第八次会议及2013 年第六次临时股东大会之的议案。根据上述议案，公司出资 1000 万元设立全资子公司“天津市天房信达国际贸易有限公司”。（三）公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1、宽带及移动互联网接入行业对公司三网融合业务的影响 2013 年，网民规模继续扩大，但随着宽带接入市场的逐渐饱和，宽带接入市场的增长速度将逐渐趋缓。同时，各运营商 FTTH 建设发展迅速，联通电信的不断提速、资费降低进一步加剧了市场的竞争，再加上移动、联通 4G 业务的发展，宽带移动通信市场正在蚕食固网接入市场的份额。虽然竞争不断加剧，但是用户对宽带增值业务的需求也将迅速提升。随着 OTO社区商务模式的发展，能够满足客户生活、娱乐需求，提升客户生活质量、生活品质的宽带增值业务将为越来越多的客户所接受，为公司的发展提供了市场机遇。公司充分发挥自身的竞争优势，一方面加强与各运营商的合作与联系，另一方面加大社区物联网平台建设的投入，以三网融合为平台，以社区增值服务平台为基础，以一套光纤网络承载多种业务的新模式，将宽带、电视等传统业务和社区居民消费用品相结合，推出更多人性化的产品包和资费，为公司三网融合业务发展赢得更多利润。2、宏观经济政策及房地产行业对公司建筑智能化业务的影响 2013 年，“宏观稳、微观活”成为房地产政策的关键词，全国整体调控基调贯彻始终，不同城市政策导向出现分化。年初“国五条”及各地细则出台，继续坚持调控不动摇，“有保有压”方向明确。国内经济处于弱周期低速运行的状态，呈现“降中趋稳”的发展态势，国家继续实施以稳增长，调结构、提高效率为主的宏观调控政策，2013 年天津土地市场供应及成交环比均有所下降。2013 年商品房/商品住宅供应同比去年同期分别降幅 18%和 9%，限价房、廉租房、保障性住房开工面积有所增加，但其对弱电智能化配置需求较低，呈现开工面积大但弱电智能化产值低的特点。（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司主营业务涵盖建筑智能化、机电工程设计与施工，软件开发与技术服务，三网融合的建设与运营。公司三类业务互促互利，各部分客户也有较大重合，公司天津市天房科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 -16-主要通过上门拜访、电话营销、客户推介、招投标等直销模式开拓业务，收入主要来自于公司提供的三类服务收入。报告期内，公司又增加了消防、灯光工程设计与施工业务，同时积极筹备开展 3D 打印业务，增加公司业务内容。公司的商业模式较上年度未发生重大变化。只是在业务服务范围上扩展了 3D打印业务，但本年度该块业务尚未实现收入。（五）公司主要财务数据分析 1、资产负债构成分析（1）资产项目重大变化情况 科科 目目 2013 年期末年期末 2012 年期末年期末 增减率增减率 重大变动原因说明重大变动原因说明 货币资金 762,580,161.58 388,404,325.16 96.34%取得天房集团6.93亿元专项往来款 应收账款 200,539,478.03 43,472,662.62 361.30%报告期末集中办理工程结算所致 其他应收款 8,041,075.97 2,083,676.48 285.91%本期借款及保证金增加 存货及存货跌价准备 43,977,289.39 8,918,770.23 393.09%生产成本增加，其中主要是建筑智能化工程施工项目部分未完工所发生的原材料、劳务成本等 固定资产 192,427,764.16 34,670,338.24 455.02%在建工程转入、购买厂房支出增加等。无形资产 3,083,410.95 1,000,900.46 208.06%本期购入运营支撑系统软件,入户数据中心软件等（2）负债项目重大变化情况 科科 目目 2013 年期末年期末 2012 年期末年期末 增减率增减率 重大变动原因说明重大变动原因说明 短期借款 82,000,000.00 280,780,000.00-70.80%归还到期贷款，而未新增贷款所致 应付票据 2,209,910.60 4,544,894.00-51.38%承兑了江苏帝一集团有限公司线缆款 预收账款 1,199,002.92 4,315,787.09-72.22%年初余额已大部分结转了收入 应交税费 4,738,906.40 152,939.84 2998.54%2012 年所得税大部分已在 2012 年 1-3 季度预缴，本期收入项目大部分集中在 4 季度结算 其它应付款 812,495,361.73 64,714,097.13 1155.52%取得天房集团 6.93 亿元专项往来款 2、收入构成、利润构成和来源分析（1）收入构成分析 科科 目目 当期发生额当期发生额 上期发生额上期发生额 增减率增减率 变动原因说明变动原因说明 主营业务收入 312,137,578.28 419,974,232.79-25.68%宏观经济不利影响导致收入下降 其他业务收入-营业外收入 114,468.02 22,500.00 408.75%处置运输设备及取得技天津市天房科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 -17-术开发收入增值税返还（2）成本构成分析 科科 目目 当期发生额当期发生额 上期发生额上期发生额 增减率增减率 变动原因说明变动原因说明 主营业务成本 209,012,789.46 337,401,439.05-38.05%收入下降带来成本下降，且本期智能建筑业务减少了外包服务，节约成本 其他业务成本-（3）费用构成分析 科科 目目 当期发生额当期发生额 上上期发生额期发生额 增减率增减率 变动原因说明变动原因说明 销售费用 6,214,055.74 2,564,281.99 142.33%固定资产折旧的增加，人工工资的增加。人工工资增加的原因是人员增加及工资增长 财务费用 22,141,011.64 4,438,275.95 398.87%本期借款增加导致利息支出增加 3、现金流量分析 项项 目目 当期金额当期金额 上期金额上期金额 增减率增减率 变动原因说明变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 1,046,799.79 18,265,639.17-94.27%公司业务回款状况不佳导致销售商品、提供劳务收到的现金降幅较大 4、公司主要控股子公司和参股公司的经营情况及业绩（1）天津市天房信达国际贸易有限公司 子公司全称子公司全称 子公司子公司类型类型 注册地注册地 注册资本注册资本 经营范围经营范围 持股比例持股比例%直接直接 持股持股 间接间接持股持股 天津市天房信达国际贸易有限公司 有 限 责任 公 司（法 人独资）天津市和平区南京路 235 号河川大厦第一座11D-23 号 1000 万元 货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规允许的进出口业务）、商品房销售代理、房地产信息咨询、房屋租赁；计算机及外围设备、五金交电、建筑材料、机械设备、金属材料、煤炭、焦炭批发兼零售。（以上经验范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）100.00%经营情况说明：2013 年营业收入 52,579,855.74 元，营业利润-2,919,069.73 元。（2）天津文化产业小额贷款有限公司 子公司全称子公司全称 子公司子公司类型类型 注册地注册地 注册资本注册资本 经营范围经营范围 持股比例持股比例%直接直接 持股持股 间接间接持股持股 天津市天房科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 -18-子公司全称子公司全称 子公司子公司类型类型 注册地注册地 注册资本注册资本 经营范围经营范围 持股比例持股比例%直接直接 持股持股 间接间接持股持股 天津文化产业小额贷款有限公司 有 限 责任公司 天津滨海高新区花苑产业区开华道 20号南开科技大厦主楼-305 5000 万元 办理各项小额贷款、票据贴现、贷款转让、贷款项下的结算以及与小额贷款相关的咨询业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）20.00%经营情况说明：2013 年营业收入 715,927.00 元，营业利润 306,194.83 元。5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 无。6、会计师事务所意见 公司按照中国企业会计准则编制的截至2013年12月31日止的公司年度财务表已经由中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留的审计报告。7、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 本年度无会计政策、会计估计或重大会计差错变更事项。（六）公司经营计划或目标实施进度分析 公司本年度经营状况较去年有所下降，由于公司业务与建筑相关行业息息相关，报告期内受房地产调控政策影响，公司建筑智能化业务受到一定程度影响，造成公司未能完成年初制定的经营计划。二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价 虽然公司业务收入出现下降情况，但公司业务开展正常，市场份额未受重大影响，竞争优势逐步强化，新业务拓展顺利，具备持续经营能力。报告期内无对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。三、公司未来发展的展望三、公司未来发展的展望（一）行业总体展望 当前我国城镇化正在进入一个快速发展阶段，党的十八大报告将城镇化与信息天津市天房科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 -19-化、工业化和农业现代化并列作为未来十年国家的重要发展战略之一。而当前的城镇化建设将充分利用现有的信息技术、网络技术，在城市建设过程中实现智慧城市的功能。据统计，中国提出要建设智慧城市的数量已有 154 个，规划投入的建设资金超过 1.5 万亿元，而物联网在移动商务（移动支付）、食品安全溯源、智慧物流等领域有着广泛的应用，智慧城市建设将带动国内物联网产业步入高速发展阶段。（二）公司 2014 年经营目标及发展计划 1、建筑智能化业务 以 BIM 为核心，以机电和智能化相结合，开拓节能、环保、绿色建筑的建设和改造，充分发挥综合优势。根据公司发展战略规划，一方面，公司将努力保持传统机电和智能化项目市场占有率（比如：水、暖、电和空调系统安装工程），同时公司将加大力度开拓新能源利用试点项目，在新建项目中运用公司的节能改进深化设计方案，比如太阳能路灯在住宅项目中的应用、节能产品和楼宇控制节能在大型公建中的应用。另一方面，继续进行建筑设计中的 BIM 技术、虚拟现实技术、绿色建筑技术等前沿领域的先期部署，以 BIM 为基础的构建多元化技术体系，逐步形成建筑全生命周期管理的技术解决方案。在智能生态宜居建筑领域，通过技术整合手段，为公司 2014年的快速发展打下了坚实的基础。2、软件开发与技术服务 未来软件开发与技术服务的发展计划依然是以 BIM 软件业务为中心，同时积极维护组织部项目以及加快社区平台项目的开发与完善，最后加快软件开发与国家产业的结合，不断开拓新的行业机会，形成新的核心技术。3、三网融合业务 按照打造天津智慧社区乃至智慧城市的大城市智能规划，公司将不断加大三网融合项目投入，完成物联网平台的构建和完善、社区基础设施的搭建；继续加强与各大电信运营机构的战略合作，推广公司新的业务模式，提升公司产品技术含量和服务内容