830997_2014_领意信息_2014年年度报告_2015-04-28.pdf

第1 页，共 91 页 上海领意信息系统集成股份有限公司（LEAD SYSTEMS(SHANGHAI)CO.,LTD.）2014领意信息 NEEQ:830997 年度报告 第2 页，共 91 页 2013 年 12 月 24 日上海领意信息系统集成股份有限公司成立，自此公司通过股份有限公司的企业组织形式进行运转。2014 年 4 月 22 日，根据公司与上海农商银行长宁支行签订的借款合同，担保人中国投融资担保有限公司上海分公司与上海农商银行长宁支行签订编号为 S2014105004 的最高额保证合同，由其提供最高额担保；为公司的高效运转注入了资金提供了资金保障。上述借款已于 2015 年 4 月初归还。2014年8月13日公司成功地在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，证券代码：830997，开启了公司资本市场的航程。报告期内，公司获得的部分政府补贴、资质、荣誉及证书：2014 年，公司获得新三板财政补贴 20 万元；2014 年，公司获得系统集成四级证书补贴 4500元；2014 年 3 月 14 日，公司获得电信增值业务许可证(ISP)，证书编号沪 B2-20130042；2014 年 5 月，公司被列入“专精特新”中小企业培育名单，并获得相应补贴 5 万元；2014 年 10 月 16 日，公司申请获得“领意配电柜电压控制软件”著作产权证书，证书编号 2014SR214332；2014 年 12 月，公司被列入“专精特新”战略性新型产业专项项目，并获得财政补贴20 万；2014 年 6 月，公司申请获得上海市科技兴中小企业技术创新资金项目，并获得创新资金补贴 13万元。公 司 年 度 大 事 记 上海领意信息系统集成股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 91 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.10 第三节会计数据和财务指标摘要.12 第四节管理层讨论与分析.14 第五节重要事项.28 第六节股本变动及股东情况.30 第七节融资及分配情况.33 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节公司治理及内部控制.38 第十节财务报告.42 上海领意信息系统集成股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 91 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司/本公司/领意信息 上海领意信息系统集成股份有限公司 有限公司/领意有限 上海领意信息系统集成有限公司 领意技术 上海领意信息技术有限公司 发起人 共同发起设立领意信息的 3 位股东 本次挂牌 公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 主办券商/安信证券 安信证券股份有限公司 股东大会 上海领意信息系统集成股份有限公司股东大会 董事会 上海领意信息系统集成股份有限公司董事会 监事会 上海领意信息系统集成股份有限公司监事会 三会 股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 上海领意信息系统集成股份有限公司章程 克瑞蒂福 上海克瑞蒂福投资管理合伙企业（有限合伙）NTT 集团 上海恩梯梯通信工程有限公司和恩梯梯通信系统（中国）有限公司北京分公司 会计师/兴华会计师 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期内 2014 年度 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 中国证券监督管理委员会 工信部 中华人民共和国工业与信息化部 国家知识产权局 中华人民共和国国家知识产权局 系统集成 科学方法的指导下将分离的子系统连接成一个整体 UAT 测试(User Acceptance Test),用户验收测试 上海领意信息系统集成股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 91 页 ISP 互联网服务提供商 ICP 互联网信息业务和增值业务提供商 IDP 计算机网络术语、数据报协议 WBS 工作分解结构 元、万元 人民币元、人民币万元 上海领意信息系统集成股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 91 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示 声声 明明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要重要风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 产业政策变化风险 软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业。自 2000 年国务院正式颁布鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（国发【2000】18 号）以来，国家、各地政府、各相关部门出台了一系列法规和政策，从投融资体制、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件和信息技术服务业发展提供了政策保障和扶持，营造了良好的发展环境。2009 年 4 月，国务院办公厅发布了电子信息产业调整和振兴规划，加大了推动电子信息产业发展的政策的实施力度，为行业的持续稳定发展提供了保障。这些扶持政策的出台对公司业务发展起到了积极的促进作用。但是，如果未来国家对软件和信息技术服务业的扶持政策上海领意信息系统集成股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 91 页 发生不利变化，将对公司的经营产生不利影响。控制权风险 公司实际控制人为鲍慧鹏和黄治平，鲍慧鹏和黄治平均直接持有公司 42.5%的股份；均持有上海克瑞蒂福投资管理合伙企业（有限合伙）45.50%的股份，上海克瑞蒂福投资管理合伙企业（有限合伙）为公司第三大股东、持有公司 15%的股份。因此，实际控制人鲍慧鹏和黄治平直接或间接控制公司 100%的股份，处于绝对控股地位。实际控制人和控股股东可以利用其绝对控股的地位优势，通过行使表决权对本公司的董事、股东选任监事人选、经营方针、投资决策和股利分配等重大事项施加控制或重大影响，从而有可能影响甚至损害公司及公众股东的利益。共同控制可能带来的不确定风险 公司前两大股东鲍慧鹏、黄治平先生分别持有公司42.50%、42.50%的股份，为公司的一致行动人及共同实际控制人。鲍慧鹏先生和黄治平先生曾在历次股东（大）会、董事会上对公司的重大事件的表决意见都保持了一致，且已经签署了一致行动人协议，约定双方在公司召开股东大会审议有关公司经营发展的重大事项前须充分沟通协商，就双方行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权。虽然一致行动人协议约定了鲍慧鹏、黄治平两人在重大决策之前须达成一致意见，在向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持充分一致，但是如果鲍慧鹏、黄治平不遵守一致行动人协议的约定，在股东大会表决时没有采取一致行动，而是出现了不同的表决意见，将影响公司共同控制权的稳定性。公司规模较小、抗风险能力相对较截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,546.76 万元，上海领意信息系统集成股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 91 页 差的风险 净资产为 751.05 万元，2014 年度，公司营业收入为 3,997.40 万元，与同行业上市公司相比，公司资金及收入金额较小，且公司成立的时间较短，从而导致公司抵御市场风险的能力较弱。客户过于集中的风险 2014 年公司前五名客户的销售总额占 2014 年收入总额的 83.74%，其中公司与最大客户 NTT 集团的销售额占收入总额的比例为 66.25%。公司的客户集中度较高，对前五名客户存在较大的依赖性，若公司客户发生重大变化，则会对公司业务收入产生较大影响。应收账款回收的风险 公司2014年12月31日应收账款净额为6,551,895.60 元，占资产总额比例为 42.36%，是公司资产的重要组成部分。如果应收账款不能收回，对公司资产质量及财务状况将产生较大不利影响。税收政策的风险 公司于 2012 年 11 月 18 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201231000173，有效期三年。根据 2007 年 3 月 16 日通过并于 2008 年 1 月 1 日实施的中华人民共和国企业所得税法第 28 条第 2 款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”，本公司自 2012 年至 2014 年适用 15%的优惠税率。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将会恢复执行 25%的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则将会对公司的税负、盈利造成一定程度影响。目前，公司已经在进行高新技术企业重新认证的申请，相关审批材料将于 2015 年 5 月份提交。上海领意信息系统集成股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 91 页 人力资源风险 公司所从事的软件和信息技术服务等业务属于智力密集型服务，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。公司作为提供创新性软件开发与信息系统集成服务为主的公司，非常重视人才的培养、引进和企业文化的建设。经过多年的积累和磨合，公司已拥有了一支专业技能强、行业经验丰富、对公司文化认同度较高的优秀员工团队，通过提高员工薪酬、福利待遇以及通过克瑞蒂福合伙平台对核心骨干人员进行股权激励等多种措施，稳定优秀的专业技术人才和管理人才，对公司持续、快速发展起到了关键作用。随着公司业务的快速发展，公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求还在不断增加。如果公司不能吸引到业务快速发展所需的高端人才或者公司核心骨干人员流失，都将对公司经营发展造成不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海领意信息系统集成股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 91 页 第二节第二节公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海领意信息系统集成股份有限公司 英文名称及缩写 LEAD SYSTEMS(SHANGHAI)CO.,LTD.证券简称 领意信息 证券代码 830997 法定代表人 黄治平 注册地址 上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 348 室 办公地址 上海市长宁区延安西路 1600 号 209-210，217 室 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴军兰、刘会林 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1107 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 周熔 电话 021-52587000 传真 021-52587001 电子邮箱 公司网址 联系地址 上海市长宁区延安西路 1600 号 209-210，217 室 邮政编码 200052 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 上海领意信息系统集成股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 91 页 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-13 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 金融软件的产品开发、IT 信息系统集成服务和楼宇智能化工程等业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,050,000 控股股东 鲍慧鹏、黄治平 实际控制人 鲍慧鹏、黄治平 四、四、注册情况注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310105000393159 否 税务登记证号码 310105572698547 否 组织机构代码 57269854-7 否 上海领意信息系统集成股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 91 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 39,973,981.64 18,319,209.85 118.21%毛利率 30.56%53.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,758,205.49 577,284.99 204.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 604,725.92 292,385.71 106.82%加权平均净资产收益率 26.51%16.67%-基本每股收益（元/股）0.35 0.11 204.64%二、二、偿债能力偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 15,467,607.02 7,869,553.56 96.55%负债总计 7,957,146.71 2,117,298.74 275.82%归属于挂牌公司股东的净资产（元）7,510,460.31 5,752,254.82 30.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.49 1.14 30.70%资产负债率 51.44%26.90%-流动比率 1.92 3.65-利息保障倍数 12.47-三、三、营运情况营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-606,429.03-3,338,274.35-应收账款周转率 1.58 0.84-存货周转率 21.97 6.71-上海领意信息系统集成股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 91 页 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 96.55%32.70%-营业收入增长率 118.21%11.34%-净利润增长率 204.56%144.41%-五、五、股本情况股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）5,050,000 5,050,000 0.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、六、非经常性损益非经常性损益 项目项目 金额金额（元）（元）非经常性损益合计 1,150,198.71 所得税影响数-3,280.86 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,153,479.57 上海领意信息系统集成股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 91 页 第四节第四节管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析（一）（一）商业模式商业模式 金融领域软件产品开发、IT 系统集成服务、楼宇智能化等业务作为公司的主营业务，其盈利模式如下：作为一家国家认证的高新技术企业、软件企业，拥有计算机信息系统集成企业肆级资质证书的软件及系统集成综合服务提供商，公司的六大核心部门软件开发部、软件测试部、系统集成部、技术支持服务部、工程部和销售及市场部收集和掌握软件和系统集成行业国家相关政策和规划、行业的发展动态、相关行业规划及了解客户相关信息，分别对金融软件产品开发客户、IT系统集成服务客户、楼宇智能化客户、安防监控客户、门禁系统客户进行联系、接洽、了解客户需求，以公司专项资质为基础对项目进行招标，待项目中标后对客户的个性化需求和项目的定位进行深化研究，并正式组织专业人员开始设计及开发。公司秉承为客户提供综合化服务的理念，公司可以为客户提供业务咨询及运营咨询、标准制定、架构设计、应用开发、性能优化、容灾备份、系统整体集成、IT 管理服务等的整体解决方案。由于公司人员有限，公司将各个软件设计环节中需要投入大量人力的工作外包出去，协助公司的专业人员完成既定的软件设计任务。整个项目的核心技术工作仍由公司负责，公司利用核心技术人才的创意设计、自主研发的各项软件和专利技术满足客户多元化、个性化的需求，最后由客户或聘请第三方验收机构对项目进行验收，公司在项目验收合格后与客户结算，获取收入、利润和现金流。公司本年度内的商业模式无重大变化。年度内变化统计：年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 上海领意信息系统集成股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 91 页 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年，公司实现营业收入 39,973,981.64 元，同比增长 118.21%；净利润为 1,758,205.49 元，同比增长 204.56%。截至 2014 年 12 月31 日，公司总资产为 15,467,607.02 元，净资产为 7,510,460.31 元。公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况：为了提高公司在行业内的综合竞争实力，公司不断整合国内外行业资源、设备资源、人才资源，并投入重金更新公司的相关软硬件设备，引入高级研发专业人才，优化公司工作环境。在此基础上公司建立了高效研发管理平台，提高了市场变化应对的快速响应能力，为公司的快速发展奠定坚实的基础。2014 年，公司在人力资源及企业文化建设方面也取得了重大进步，重点建立了基层、中层及关键岗位人才储备库，制定了储备人才培养方案及人才储备梯队制度，为公司人才的输送提供了有力保障；结合公司多年的发展，提炼出了公司经营理念和宗旨，以先进成熟的技术、规范的管理、高效的服务、成熟的产品满足用户与市场的需要，并已成为全体员工信守的基本信念和价值标准。为了提升员工素质，完善了公司原有的考勤制度、考核制度、岗位绩效制度等，通过考评调动员工的积极性，提升员工的工作绩效。过去的一年中，公司的人力资源和企业文化的建设为公司的发展提供了生生不息的动力。从 2014 年公司的整体情况看，公司超额实现了 2014 年的经营计划。1.主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的上海领意信息系统集成股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 91 页 比重比重 比重比重 营业收入 39,973,981.64 118.21%-18,319,209.85 11.34%-营业成本 27,757,653.17 227.58%69.44%8,473,645.06-48.00%46.26%管理费用 8,677,803.51 11.96%21.71%7,750,525.74 32.49%42.31%销售费用 2,592,915.48 51.41%6.49%1,712,535.30 4.19%9.35%财务费用 158,810.83 5,175.32%0.40%-3,129.08-107.61%-0.02%营业利润 604,725.92 106.82%1.51%292,385.71 84.98%1.60%资产减值损失 32,127.67 20.37%0.08%26,689.91 60.47%0.15%营业外收入 1,150,198.71 309.48%2.88%280,895.79 271.37%1.53%营业外支出-所得税费用-3,280.86 18.05%-0.01%-4,003.49 60.47%-0.02%净利润 1,758,205.49 204.56%4.40%577,284.99 144.41%3.15%经营活动产生的现金流量净额-606,429.03 81.83%-3,338,274.35-580.71%-投资活动产生的现金流量净额-91,328.93-256.18%-25,641.03-87.52%-筹资活动产生的现金流量净额 3,339,000.00-16.53%-4,000,000.00 627.27%-项目变动及重大差异产生的原因：项目变动及重大差异产生的原因：1.报告期内，公司营业收入 39,973,981.64 元，较 2013 年度增加 21,654,771.79 元，同比增长118.21%；公司营业成本 27,757,653.17 元，较 2013 年度增加 19,284,008.11 元，同比增长 227.58%。收入增加的主要原因是 2014 年公司接到了几个较大的项目，且项目于本年完工并确认收入；成本增加主要原因是营业收入增加导致营业成本同比增加，费用支出、人工工资等成本增加等原因导致营业成本增长较大。2.报告期内，公司销售费用2,592,915.48元，较2013年度增加880,380.18元，同比增长51.41%。主要系因为公司本年度开拓新客户费用，随着销售额增长各项目费用也相应增加，及本年度对销售人员的员工薪资有一定程度提升。3.报告期内，公司管理费用8,677,803.51元，较2013年度增加927,277.77元，同比增长11.96%，上海领意信息系统集成股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 91 页 主要系公司本年度管理人员工资增加，以及向中介机构支付挂牌费用所致。另外，为拓展业务，业务招待费较去年同期有所增加。4.报告期内，公司财务费用 158,810.83 元，较 2013 年度增加 161,939.91 元，同比增长5175.32%，主要系公司本年度本期新增借款利息费用增加所致。5.报告期内，公司资产减值损失32,127.67元，较2013年度增加5,437.76元，同比增长20.37%，主要系按照会计制度规定计提应收账款，由于 2014 年期末应收账款比去年同期增加，故计提的资产减值准备增加所致。6.报告期内，公司营业外收入 1,150,198.71 元，较 2013 年度增加 869,302.92 元，同比增长309.48%，主要系公司研发创新项目及公司挂牌上市收到政府补贴所致。现金流量分析：现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额-606,429.03 元，较上年增加 2,731,845.32 元，同比增长81.83%，主要是因合理运用了应付账款的账期，减少了经营性现金的支出，提高了资金的使用效率所致。2.投资活动产生的现金流量净额-91,328.93 元，较上年减少 65,687.90 元，同比下降 256.18%，主要是项目新增设备所致。3.筹资活动产生的现金流量净额3,339,000.00元，较上年减少661,000.00 元，同比减少16.53%，上年主要系吸收直接投资，今年系取得银行贷款并支付利息所致。（2）收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%金融软件产品收入 10,051,159.65 25.15%5,687,910.26 31.05%信息系统集成服务收入 24,741,103.36 61.89%10,506,869.73 57.35%楼宇智能化业务收入 5,181,718.63 12.96%2,124,429.86 11.60%合计合计 39,973,981.64 100.00%18,319,209.85 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因 1.较去年同期，报告期内的收入结构略有调整：信息系统集成服务业务收入有所增加、楼宇上海领意信息系统集成股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 91 页 智能化业务收入控制在 15%以内，金融软件产品收入相对稳定。该发展趋势与公司总体的发展目标相一致，即强化软件产品开发与信息系统集成业务，弱化楼宇智能化业务，进而提升企业的创新能力和可持续发展性。2.在 2014 年上半年，公司与核心客户签订了一单系统集成电子配套设备的一体化采购代理业务，公司作为中间商参与设备的代购和转销，首先该项业务相关设备受国际市场的供需博弈和汇率变动影响，设备销售净利率较低，其次公司作为中间商，最终获取的利润额较少，但考虑需要与核心客户保持稳定的长期合作关系，并通过核心客户的影响力增强企业自身的品牌效应，进一步获取核心客户的后续高利润订单，扩大公司的市场份额，增强企业客户资源所带来的核心竞争力，因此公司参与合作。该项业务的收入为 1,321.44 万元，成本为 1,242.46 万元，涉及增值税以及城建教育费附加等合计 12.97 万元，项目净利率为 5.00%。考虑到该项业务完全出于合作目的，对经营活动的影响不大，在分析相关指标时，公司已将该项业务的收入和成本纳入在内，真实反应企业的经营情况。（3）营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：主要销售客户的基本情况：2014 年公司前五名客户的营业收入情况如下：第一名：恩梯梯通信系统（中国）有限公司，营业收入 11,124,592.35 元 占公司全部营业收入的比例 27.83%；第二名：上海恩梯梯通信工程有限公司，营业收入 9,107,756.34 元 占公司全部营业收入的比例22.78%；第三名：恩梯梯通信系统（中国）有限公司北京分公司，营业收入 6,251,438.01 元，占公司全部营业收入的比例 15.64%；第四名：澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司 营业收入 4,594,561.43 元，占公司全部营业收入的比例 11.49%；第五名：三井住友银行（中国）有限公司营业收入 2,399,764.77 元，占公司全部营业收入的比例6.00%；前五名客户合计营业收入为 33,478,112.90 元，占公司 2014 年全部营业收入的比例 83.74%。上海领意信息系统集成股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 91 页 主要供应商的主要供应商的基本情况：基本情况：2014 年公司前五名供应商的基本情况：第一名：施耐德电气信息技术（中国）有限公司，与本公司关系非关联方，采购金额为11,161,540.00，占采购总额的比例为 45.10%。第二名：上海修能信息科技有限公司，与本公司关系非关联方，采购金额为 2,808,750.00 元，占采购总额的比例为 11.35%。第三名：英迈电子商贸（上海）有限公司，与本公司关系非关联方，采购金额为 1,627,061.76元，占采购总额的比例 6.57%。第四名：上海昆联数码科技有限公司，与本公司关系非关联方，采购金额为 836,696.00 元，占采购总额的比例 3.38%。第五名：联强国际贸易（中国）有限公司，与本公司关系非关联方，采购金额为 805,940.00 元，占采购总额的比例 3.26%。前五名合计金额为 17,239,987.76 元，占采购总额的 69.66%。重要订单的基本情况：重要订单的基本情况：公司严格遵守内控管理制度，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。公司重要的采购和销售合同均能得到有效执行。报告期内，公司签定的重大合同情况如下：在 2014 年上半年，公司与核心客户签订了一单系统集成电子配套设备的一体化采购代理业务，公司作为中间商参与设备的代购和转销，该项业务的收入为 1,321.44 万元。在 2014 年下半年，公司与恩梯梯通信系统（中国）有限公司北京分公司签订了一单佳能核心网络项目合同，该项目业务的收入为 185.37 万元。在 2014 年下半年，公司与澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司签订了一单报表申报系统（AML、BOP、JSH、ACCess、OnBorard 等）CS 架构转 BS 架构开发实施的软件开发合同，该项目业务的收入为 79.5 万元。2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占总资产比重占总资产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资占总资金额金额 变动比例变动比例 占总资占总资上海领意信息系统集成股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 91 页 产的比产的比重重 产的比产的比重重 货币资金 5,018,083.12 111.12%32.44%2,376,841.08 36.54%30.20%7.41%应收账款 6,551,895.60 261.20%42.36%1,813,939.53-22.12%23.05%83.77%存货 885,902.04-46.01%5.73%1,640,966.30 47.94%20.85%-72.53%长期股权投资-固定资产 158,517.86 13.47%1.02%139,698.41-26.30%1.78%-42.27%在建工程-短期借款 3,500,000.00-22.63%-长期借款-总资产 15,467,607.02 96.55%-7,869,553.56 32.70%-项目变动原因：项目变动原因：1.报告期末，公司货币资金为 5,018,083.12 元较上期增加 2,641,242.04 元，同比增长111.12%，主要是新增贷款 350 万元所致。2.报告期末，公司应收账款为 6,551,895.60 元，较上期增加 4,737,956.07 元，同比增长261.20%，主要系公司 2014 年营业收入较上年有了大幅上升，导致公司应收账款金额相应的增加其中 440 万元已在 2015 年 3 月底前收回。3.报告期末，公司预付款项为 2,386,429.45 元，较上期度增加 1,361,451.58 元，同比增长135.20%，主要是公司在 2014 年与上海修能信息科技有限公司签订的技术咨询服务合同,预付了相关服务费用所致。4.报告期末，公司其他应收账款为 471,154.02 元，较上期减少 409，632.28 元，同比减少46.51%，主要是投标保证金 400,000.00 元在本年度退回所致。5.报告期末，公司固定资产为 158,517.86 元，较上期增加 18,819.45 元，同比增长 13.47%,主要是本年度公司增添设备所致。6.报告期末，公司短期借款为3,500,000.00元，较上期增加3,500,000.00元，同比增长100%，主要是本公司扩大生产经营向银行新增借款所致。上述借款已于 2015 年 4 月初归还。7.报告期末，公司应付账款为 2,467,030.02 元，较上期增加 1,161,364.87 元，同比增长88.95%，主要是第四季度采购额较去年同期占当年总采购额比重上升，供应商多数在年底开票结账，所以导致最后一季度应付账款比去年增加，主要系公司合理运用了应付账款的账期，提高了资金的使用效率。8.报告期末，公司应付职工薪酬为 395,317.16 元，较上期减少 34,056.00 元，同比减少上海领意信息系统集成股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 91 页 7.93%，主要原因为外派员工年末离职导致提取的职工薪酬减少。9.报告期末，公司递延所得税资产为 13,624.92 元，较上期增加 3,280.86 元，同比增长31.72%，主要是企业计提坏账准备确认的所得税费用政府补贴专项资金用于购买生产设备，在以后年限确认收入。3.投资情况分析投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司分析主要控股子公司、参股公司分析 无(2)对外股权投资情况对外股权投资情况 无(3)公司控制的特殊目的公司控制的特殊目的主体情况主体情况 无(一一)外部环境的分析外部环境的分析 目前，我国的信息产业正处于飞速发展时期，而且越来越注重核心技术的研究与开发，计算机系统集成行业是其中的重要成分，该领域涉及集成电路及各类电子信息系统的设计理论、方法与技术，属于信息技术领域的关键核心技术，因此该行业是“面向国家战略需求、面向世界科技前沿”的重要行业，随着国家信息技术学科和信息产业的发展趋势，该领域具有广阔的发展前景。软件业的发展关系到一个国家的政治和未来，软件产业将成为 21 世纪拥有最大产业规模和最具广阔前景的新兴产业之一。而我国目前的国民经济信息化建设为软件和信息服务业带来良好的发展机遇；在市场需求方面，由于 IT 技术在通信、金融、医疗、教育等各个方面的全面发展促进了各个软件开发方向的发展，具有良好的市场发展前景。报告期内，公司的主要产品或服务为金融软件的产品开发、IT 信息系统集成服务和楼宇智能化工程等。在目前国的经济环境的背景下，公司提供的产品和服务拥有良好的外部环境支持。(二二)竞争优势分析竞争优势分析 1.技术领先优势 上海领意信息系统集成股份有限公司 2014 年度报告 第22 页，共 91 页 金融软件产品开发的关键技术主要包括数据库技术、数据加密技术，其中数据库技术为软件的运行平台，主要是指按照指定的结构建立相应的数据库，利用数据库管理系统和挖掘系统，从而设计出能够对数据库实现添加、修改、删除等多种功能的应用系统；数据加密技术要求只有在指定的用户或网络下，才能解除密码而获得原来的数据，通过各种加密技术的应用来保护客户数据的安全。同时由于公司软件产品主要面向金融机构和银行，公司拥有一支积累了丰富相关经验的专业化团队作为软件产品开发的支撑。目前公司的金融软件相关产品都拥有自主的软件著作权和产品证书。信息系统集成和楼宇智能化工程业务由于其业务性质与金融软件产品的不同，其主要依托的技术是公司所拥有的技术人员专业技能的强弱，目前公司员工取得了相关的技术资质证书，包括Cisco 思科公司的 CCIE/CCNP/CCNA 证书，Microsoft 微软公司的 MSCE 证书以及 Red Hat 公司的 RHCE 证书等相关证书，具备了非常专业的技能和知识。公司核心技术团队从上海领意信息技术有限公司到领意信息已经进入了成熟阶段，完全能够满足两种业务的技术要求。公司的核心技术均应用于公司现所提供的服务，是主营业务技术竞争优势和产品功能优势的基础，公司的其他软件著作权均为自主研发的成果。公司所有核心技术均为自有技术，所有权归属公司，目前公司技术成果在产权归属方面不存在纠纷。2.客户资源优势 公司专业从事信息系统集成及软件开发行业的研发、维护及销售已经十多年，积累了大量开发、维护、管理经验，报告期内，公司提供服务的主要消费群体是中外资金融机构和大型的信息技术企业等客户，客户群体稳定。凭借公司高质量的产品，及个性化的服务，公司与 NTT 集团，澳大利亚新西兰银行（中国）有限公司等建立了长期稳固的合作关系，现有市场稳定，并不断尝试拓展新的市场。3.原材料市场供应优势 公司日常采购的原材料可分为四类：第一类是系统软件，包括操作系统、数据库管理系统、安全控制软件、数据备份软件等；第二类是网络及安全设备，包括集线器、路由器、交换机和防火墙等；第三类是服务器和 PC 机；第四类是安防监控、门禁系统、楼宇智能化相关产品。总的来说，单批采购金额较小，而且非常分散。作为一家以金融软件开发及系统集成为主营业务的智力密集型企业，公司所属的技术设备主要是软件开发中所使用的电子计算机及各种辅助设备、计算机系统软件。公司所用的计算机装备均为市场供应充足而且质量、价格高度透明的产品。所用计算机软件，一般都是国内外著名计算上海领意信息系统集成股份有限公司 2014 年度报告 第23 页，共 91 页 机软件供应商提供的通用型产品，因此，公司没有确定的供应商，同时这些原材料在市场上的供应量非常充分，供应商竞争激烈。4.人才资源优势 公司具有稳定的高级管理人员团队，报告期内，公司董事、监事、高管人员没有发生变化。依靠原有的稳健团队，公司持续不断地提升自身的竞争力。此外，报告期内，公司引进人力资源专业领域的人才，通过改进和提高企业人力资源管理的职能及层次，从而降低企业人力资源成本，优化企业资源的开发和利用。2014 年主要的人力资源培养措施有：（1）搭建薪酬绩效平台。建立合理的薪酬激励体系、绩效考核机制，明确人才职业发展的考核方式及目标，为人才的职业生涯发展提供有效的内部