830874_2014_金田元丰_2014年年度报告_2015-05-25.pdf

无锡金田元丰科技股份有限公司 2014 年度报告 1 金 田 元 丰 NEEQ:830874 无锡金田元丰科技股份有限公司 Wuxi Jintian Yuanfeng Sci.&Tech.Inc.,Ltd.年度报告 2014 公告编号：公告编号：2015-008 证券代码：证券代码：830874 证券简称：金田元丰证券简称：金田元丰 主办券商：上海证券主办券商：上海证券 无锡金田元丰科技股份有限公司 2014 年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 2014 年 7 月 21 日，公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。至 2014 年底，公司在新能源电动汽车动力总成核心部件研发方面取得突破性进展，用于高速电动车的高压电机控制器、用于低速电动车的低压电机控制器、二档式自动变速器领域的科研成果，已在部分整车厂的新能源电动汽车上搭载，得到充分认可。目前正在积极进行产能建设，计划于 2015 年 8 月份正式向市场提供控制器和自动变速器的批量化产品。无锡金田元丰科技股份有限公司 2014 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.29 第十节 财务报告.33 无锡金田元丰科技股份有限公司 2014 年度报告 4 释 义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 无锡金田元丰科技股份有限公司 报告期 指 2014 年 报告期末 指 2014 年 12 月 31 日 股东大会 指 无锡金田元丰科技股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡金田元丰科技股份有限公司董事会 监事会 指 无锡金田元丰科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 无锡金田元丰科技股份有限公司章程 模具 指 在工业生产中，用于将材料强制约束成制定模型（形状）的一种工具 精密模具 指 加工误差小于2m 的模具 新能源汽车两档式变速器、新能源汽车二档变速器 指 一种为混合动力和纯电动汽车驱动电机配套动力总成的自动变速器 新能源动力总成、新能源汽车动力总成 指 包括新能源汽车二档变速器及电机驱动控制器、电机、车载能源管理系统（BMS）等核心部件，是实现新能源汽车行驶驱动的系统集成 新能源汽车电机驱动控制器 指 新能源汽车电动机驱动装置的核心控制部件 新能源汽车电机驱动低压控制器 指 用于速度低于60km/h的电动汽车电动机驱动装置 新能源汽车电机驱动高压控制器 指 用于速度高于80km/h的电动汽车电动机驱动装置 本年度报告中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。无锡金田元丰科技股份有限公司 2014 年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事 项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 一、市场风险 近年来，我国模具市场竞争不断加剧。中高档模具市场上，主要表现为我国重点骨干企业与“三资”企业的竞争；中低档模具市场上，主要表现为民营企业之间的相互竞争。局部领域的恶性竞争可能导致产品价格跳水，一些核心技术竞争力缺失的企业将面临被加速淘汰的局面。二、技术更新风险（一）新技术应用的风险。精密模具制造属于成长中的装备制造行业，新技术的开发应用可能会随着行业的发展环境和监管要求的变化发生革新。（二）本土企业还不具备生产高端产品的实力。目前，业界国际知名企业具有强大的研发、创新能力，进入中国市场后，重点从事行业内高端产品的生产和销售，这类产品的需求量小、附加值高，而本土企业则主要生产、销售市场需求量较大的中低端产品，附加值相对较低。无锡金田元丰科技股份有限公司 2014 年度报告 6 三、核心人才流失风险 模具行业的人才培养周期较长、投入较大，目前尤其紧缺的是高素质和高水平的模具企业管理人员和中高层技术人员，以及高级技术工人。公司的核心技术人才团队经长时间积累、培养和磨合，一旦出现关键人员流失，可能对公司的生产经营产生不利影响。四、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人（第一大、第二大股东，一致行动人）安玉森、秦迥舟持有公司股份 14,775,000 股，持股比例为 61.98%，其中安玉森现任公司董事长兼总经理，秦迥舟任公司董事，对公司经营管理有较大影响力。若实际控制人利用控股地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司正常运营、中小股东正当权益带来风险。五、客户集中度相对较高的风险 2012 年度，公司对无锡阿尔卑斯电子有限公司的销售收入占公司营业收入的比例分别为 75%,2013 年度，占比 62.85%，2014 年度，占比 49.23%。若无锡阿尔卑斯电子有限公司的经营情况、资信状况、业务模式发生变化或者关键客户流失，将在一定程度上影响本公司的经营业绩。六、新业务拓展风险 公司在报告期乃至今后较长一段时期内，将逐步介入新能源汽车动力总成和工业智能控制器相关产品的研发、试制和量产。公司在新业务领域的拓展进程中，存在如下风险：公司在上述新领域属于新进入者，缺乏规模化生产的成熟经验，流动资金实力不足；公司在新能源汽车动力总成领域开发的产品依赖其它整车企业。在公司尚未形成主导技术的优势时，只能适应整车企业的个性需求，存在市场营销风险；公司的研发团队、管理团队、经营团队在新业务领域尚未接受过真正的市场挑战，如何结合自身的优势和市场变化情况，找到合适的营销和市场开发模式，需要进一步摸索和实践。本期重大风险是否发生重大变化：否 无锡金田元丰科技股份有限公司 2014 年度报告 7 第二节第二节 公司公司概况概况 一、基本信息 公司中文全称 无锡金田元丰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuxi Jintian Yuanfeng Sci.&Tech.Inc.,Ltd.证券简称 金田元丰 证券代码 830874 法定代表人 安玉森 注册地址 无锡市锡兴北路 5 号 办公地址 无锡市锡兴北路 5 号 主办券商 上海证券有限责任公司 主办券商办公地址 上海市黄浦区西藏中路 336 号 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王卫东、贾国平 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱鸿斌 电话 0510-81132300-805 传真 0510-85430819 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址 江苏省无锡市锡兴北路 5 号 邮政编码 214028 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-07-21 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 高精密冷冲模具和塑料模具的设计与制造，同时生产各类高精密机械零件及相关工装夹具、非标自动化设备等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）23,840,000 控股股东 安玉森 实际控制人 安玉森、秦迥舟 四、注册情况 项 目 号 码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320200000103943 否 税务登记证号码 320200762419369 否 组织机构代码 76241936-9 否 无锡金田元丰科技股份有限公司 2014 年度报告 8 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）20,381,621.39 21,917,938.14 -7.01%毛利率%27.91%33.12%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）-4,267,356.46 404,206.26 -1155.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-5,264,735.95-11,741.97-44736.91%加权平均净资产收益率%-15.6%1.46%-基本每股收益（元/每股）-0.18 0.02 -1000.00%二、偿债能力 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）42,893,321.51 47,530,488.17 -9.76%负债总计（元）17,669,818.70 18,039,628.90 -2.05%归属于挂牌公司股东的净资产（元）25,223,502.81 29,490,859.27-14.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.06 1.24-14.52%资产负债率%41.19%37.95%流动比率 0.58 0.76 利息保障倍数-3.07 1.48 （三）营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）2,828,199.61 2,230,931.71-应收账款周转率 3.17 3.12-存货周转率 13.15 13.66-（四）成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-9.76%11.48%-营业收入增长率%-7.01%22.31%-净利润增长率%-1155.74%-28.76%-（五）股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）23,840,000 23,840,000 计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0 0-期权数量（股）0 0-无锡金田元丰科技股份有限公司 2014 年度报告 9 （六）非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）计入当期损益的政府补助（新三板扶持基金）1,000,000.00 营业外支出（罚款及滞纳金支出）-2,620.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 997,379.49 所得税影响数 0 非经常性非经常性损益净额损益净额 997,379.49（七）重要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正。1、重要会计政策变更 2014 年 1 月至 7 月，财政部发布了企业会计准则第 2 号长期股权投资（修订）、企业会计准则第 9 号职工薪酬（修订）、企业会计准则第 30 号财务报表列报（修订）、企业会计准则第 33 号合并财务报表（修订）、企业会计准则第 37 号金融工具列报（修订）、企业会计准则第 39 号公允价值计量、企业会计准则第 40 号合营安排、企业会计准则第 41 号在其他主体中权益的披露 等 8 项会计准则。除 企业会计准则第 37 号金融工具列报（修订）在 2014 年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他会计准则于 2014 年 7 月 1 日起实施。2、重要会计估计变更 本报告期内公司无重大会计估计变更。3、重大会计差错的更正 本报告期内公司无重大会计差错的更正。无锡金田元丰科技股份有限公司 2014 年度报告 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 1、公司处于模具及配件的加工制造业，历经数十载技术、装备和人才队伍的积淀，在工装夹具、注塑模具、新能源汽车二档式变速器等关键领域形成了自主核心技术，拥有发明专利 3 项，实用新型专利 5 项，获得 ISO9001 及 TS1649 质量管理体系认证，拓展了一批重点客户和销售渠道，形成了精密模具、高端精密非标零件、非标自动化设备的设计装配三大产品系列。在精密模具和高端精密非标零件的产品市场，公司主要采取根据客户提供的样品或设计图纸进行订制生产、按期供货的销售模式；而在非标自动化设备的设计装配领域，则根据客户对产品外观、性能等特殊要求，自行设计、制造、装配专用设备和测试平台，并提供持续的优化设计服务，以“产品+服务”的模式提升附加值。公司主要收入来自产品销售。由于公司历年来对技术装备的持续投入力度较大，造成公司报告期内的利润率略低于行业平均水平，处于微利状态。为此，公司近年来逐步进入了新能源汽车动力总成和工业智能控制器等新产品的研发试产领域。上述新产品属于非标自动化设备设计装配领域，符合公司既有的商业模式。新产品未来具备规模化生产的潜能，有可能成为公司可以主导的自主产品，从而摆脱目前对大客户模具订单在一定程度上的依赖，迅速放大产能，有效提升公司经营能力和盈利水平。2、报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化，非标自动化设备的产销增长率有较大的提升。年度内变化统计：事事 项项 是是或或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 无锡金田元丰科技股份有限公司 2014 年度报告 11（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 20,381,621.39 元，同比下降 7.01%；实现净利润-4,267,356.46 元，同比下降 1,155.74%；截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为 42,893,321.51 元，净资产 25,223,502.81 元，分别比上年下降 9.76%和 14.47%。报告期内，公司各项经济指标均表现不佳，自公司成立以来首度出现亏损。主要原因有以下几点：一、国内宏观经济下行的大环境致使企业经济增长动力不强，模具行业产能过剩，实体企业需求减弱。公司的主要客户也受其影响，订单总量基本维持在上一年的水平，部分客户订单较上一年度有所下降。二、产品竞争激烈，降价幅度增大。随着市场越来越激烈的竞争，精密制造行业的产品价格每年以 15%的幅度下降，从 2007 年至 2013 年，降价幅度合计达 50%。这些年，在年销售收入基本不变的情况下，公司对员工的技能要求的标准与以往一样高，员工的劳动强度与以往也一样大。因此公司必须不断补充新的技术工人，才能维持原有的销售规模，因而增发了新增人员的工资，人工成本快速提升，利润空间受到严重挤压。这项人工成本成为公司整体业绩下滑的主要因素之一。三、新产品研发投入资金较大，影响了公司业绩。四年前，公司已制定了未来十年公司发展规划，其中重点是产品结构调整。2014 年，为了确保在 2015年度新能源动力总成能够形成市场销售，公司全力以赴进行新能源动力总成的研发，投入大量的人力物力财力。2014 年底基本上按计划完成开发目标，但对公司主营业务产生较大影响。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成与与现金流现金流分析分析 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 20,381,621.39 -7.01%-21,917,938.14 22.31%-营业成本 14,693,912.57 0.23%72.09%14,659,495.61 18.78%66.88%管理费用 8,680,440.64 54.94%42.59%5,602,401.10 31.83%25.56%销售费用 1,043,890.33 128.20%5.12%457,438.98 110.93%2.09%财务费用 1,055,062.21 7.23%5.18%983,954.45 191.62%4.49%营业利润-5,253,267.64 -8576.15%-25.77%-60,548.37 -110.17%-0.28%资产减值损失-54,710.70 -172.46%-0.27%75,501.61 -43.95%0.34%营业外收入 1,000,000.00 79.10%4.91%558,340.00 113.31%2.55%营业外支出 12,809.07 -51.14%0.06%26,217.36-9.08%0.12%所得税费用 1,279.75 -98.10%0.01%67,368.01-74.20%0.31%净利润-4,267,356.46 -1155.74%-20.94%404,206.26-28.76%1.84%经营活动产生的现金流量净额 2,828,199.61 26.77%-2,230,931.71 -81.67%-无锡金田元丰科技股份有限公司 2014 年度报告 12 投资活动产生的现金流量净额-2,659,092.90 -58.09%-6,344,442.78-27.35%-筹资活动产生的现金流量净额-1,047,170.00 123.03%-4,547,286.88-219.32%-项目变动及重大差异产生的原因：报告期内，管理费用增长 54.94%，主要是因本期加大了对新能源产品及塑料模新品等的研发投入所致。报告期内，销售费用增长 128.20%，主要是因公司本年销售部门人数增加，销售人员工资水平提高，以及市场开发力度加大所致。报告期内，营业利润下降 8576.15%，主要是因为在营业收入下降的情况下，研发费用、销售费用、人工成本等各项费用支出增长所致。报告期内，资产减值损失下降 172.46%，主要是因本期末应收款项减少，计提的坏账损失相应减少所致。报告期内，营业外收入增长 79.10%，主要是因分期收到的新三板财政扶持基金增加所致。报告期内，营业外支出下降 51.14%，主要是因公司挂牌后各项财务制度得以健全，内控措施得力所致。报告期内，所得税费用下降 98.10%，主要是因本期利润减少，未产生应纳税所得额所致。报告期内，净利润下降 1155.74%，主要是因为在营业收入下降的情况下，研发费用、销售费用、人工成本等各项费用支出增长所致。现金流量分析：报告期内，投资活动产生的现金流量净额下降 58.09%，主要是因购置固定资产较上一年度减少所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额下降 123.03%，主要是因未增加内部融资及其他项目融资所致。（2 2）收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 模具及模具配件 18,439,830.51 90.47%19,647,828.63 89.64%两档式变速器 193,829.07 0.95%646,285.83 2.95%设备组装、设计 1,572,031.78 7.72%1,366,545.32 6.24%其它业务 175,930.03 0.86%257278.36 1.17%合 计 20,381,621.39 100%21,917,938.14 100%收入构成变动的原因：报告期内，模具及模具配件收入同比减少，主要是公司的重要客户无锡阿尔卑斯电子有限公司自身效益下滑，我公司承接的业务数量和价格均有所下降，新开发的无锡微研精密冲压件有限公司等新客户业务量上升较慢；设备组装和设计收入增加，主要是无锡威孚高科技集团股份有限公司的订单增加。（3 3）营运分析营运分析 无锡金田元丰科技股份有限公司 2014 年度报告 13 主要销售客户的基本情况：公司属于精密制造企业，主营业务是模具及模具配件、两档式变速器、非标设备组装及设计。模具及模具配件为公司的主要业务，主要客户是国内外一些知名的电子产品生产厂家，包括无锡阿尔卑斯电子有限公司（日本企业）、无锡威孚高科技集团股份有限公司及日本电产东测（浙江）有限公司等。报告期内，公司对前五名客户的销售额及合计分别占当期主营业务收入的比例，如下表所示：客户名称 是否为关联方 营业收入 占公司总营业收入的比例(%)无锡阿尔卑斯电子有限公司 否 10,034,423.93 49.23 无锡威孚高科技集团股份有限公司 否 2,717,026.71 13.33 日本电产东测（浙江）有限公司 否 2,329,159.15 11.43 无锡微研精密冲压件有限公司 否 1,268,782.91 6.23 无锡微研有限公司 否 1,135,040.17 5.57 合 计 17,484,432.87 85.79 主要供应商的基本情况：公司从事精密加工，模具配件类产品通常先经外协完成粗加工，因此，除原材料采购外，公司外协加工的供应商占采购金额的比重较大，主要供应商基本情况如下表所示：客户名称 是否为关联方 采购金额 成本占比（%）无锡帝瑞精密模具有限公司 否 1,303,668.10 16.83 无锡瑞康精密模具制造有限公司 否 1,047,401.00 13.52 无锡市富贡贸易有限公司 否 433,813.40 5.60 无锡洪工精密机械有限公司 否 355,865.50 4.59 一胜百模具技术上海有限公司 否 351,212.20 4.53 上海新田科技有限公司 否 254,885.14 3.29 重要合同的基本情况：公司于 2014 年 5 月 22 日与中国农业银行无锡科技支行签订的最高额保证合同。最高额保证合同编号为32100520140002492 号，保证人为安玉森，最高保证金额为人民币 5,000,000.00 元，保证合同期间为 2014年 5 月 22 日至 2017 年 5 月 21 日。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的的 增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,335,275.45 -27.33%5.44%3,213,338.74 15.61%6.76%-19.53%应收账款 5,194,722.51 -24.53%12.11%6,883,103.96 30.80%14.48%-16.37%存货 1,092,620.51 -4.40%2.55%1,142,943.31 13.96%2.40%6.25%无锡金田元丰科技股份有限公司 2014 年度报告 14 长期股权投资 0 0 0 0 0 0 0 固定资产 26,212,061.61 -7.26%61.11%28,264,786.97 11.60%59.47%2.76%在建工程 501,730.69 1,434.81%1.17%32,690.00 0 0.07%1,571.43%短期借款 15,500,000.00 0 36.14%15,500,000.00 29.17%32.61%10.82%长期借款 0 0 0 0 0 0 0 总资产 42,893,321.51 -9.76%-47,530,488.17 11.48%-资产负债项目重大变动原因：报告期内，在建工程增长1434.81%，主要原因是本期为配合新能源动力总成产业化实施，增加设备生产线及场地装修费支出。3 3、投资状况分析投资状况分析 报告期内，无投资情况。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境 随着我国经济持续增长，我国模具行业以每年巨大的进出口总额被誉为全球模具制造大国。我国模具进出口总额从数量上看处于增长趋势，但实际上出口的模具主要以中低端产品为主，在世界市场上的话语权并不大。这些问题制约着模具产业的可持续发展，已成为模具产业发展道路上的绊脚石。加之近几年全球经济一直处于下行状态，大部分行业处于产能过剩消化过程中，各行各业的技术升级、产业转型、结构调整，均变得迫在眉睫，从而导致模具需求增长率的减少。2、行业发展 报告期内，我国模具行业竞争加剧，产品一直处于降价行情，市场利润空间狭小。许多模具企业正积极寻找好的经营方案，如走集约化经营，改变以前规模上“小而散”的恶性竞争状况，不断提升企业管理水平，提高管理整体效能，合理优化部门结构，提高员工职业素质等，但总体而言，这些企业仍存在许多问题。因而，我国模具行业必须走向大型化、数字智能化及生态节能化的道路，使模具高端化成为行业寻求发展的新途径，扩展市场利润空间。3、周期波动 精密模具的需求主要来源于汽车、家电、IT、医疗机械、办公设备、消费电子等下游主机行业。由于下游行业分布广泛且多为日用消费品和必需品，下游行业的消费需求受经济发展、技术进步、产品功能多元化、消费者对终端产品的偏好等因素影响保持稳定增长，因此精密模具行业与宏观经济波动的相关性不是非常明显。目前精密模具行业处于产能过剩的消化过程中，经过 2016 年至 2018 年三年的深度消化后，经济会逐步恢复，本行业会触底反弹，进入新一轮的发展通道。无锡金田元丰科技股份有限公司 2014 年度报告 15 4、市场竞争现状 模具行业是人力成本较高的行业，较高的人才成本使得全球模具行业产能向中国等新兴市场国家转移。从产业布局来看，珠江三角洲和长江三角洲是我国模具工业最为集中的地区，近来环渤海地区也在快速发展，模具生产集聚地主要有深圳、宁波、台州、苏锡常等。各地相继涌现出来的模具城、模具园区等，则是模具集聚生产最为突出的地方，具有一定规模的模具园区（模具城）全国已有 20 个左右。（内容选自产业信息网发布的2013-2018 年中国模具行业市场深度研究及投资战略咨询报告）绝大多数模具都是针对特定用户而单件生产的，因此模具企业与一般工业产品企业相比，数量多、规模小，多为中小企业。根据中国模协统计，全国共有模具生产企业（厂、点）约 3 万个，从业人员近 100 万人。注塑模具行业为完全竞争性领域，目前注塑模具的市场竞争处于“低端混战，高端缺乏”的阶段。在中高端产品市场，以全国大型精密注塑模具骨干企业为主要代表的行业领先企业能够完全参与到全球市场竞争，在不同领域形成自己的竞争优势。5、已知的趋势 通过上面的分析，模具制造行业利润率越来越低。公司必须通过工艺优化、市场优化深挖潜力，提升模具产品的竞争力。同时结合公司产业转型进程，把精密制造能力打造成新能源动力总成的开发平台，大大增强公司在新领域内的市场竞争力。6、重大事件对公司的影响 国家对新能源汽车的大力推广影响汽车行业，公司在 2011 年开始引进专家团队经过三年的研发与论证，在 2014 年，研发成功新能源汽车控制器及二档变速器，2014 年下半年开始为量产投入固定资产、专利申请、场地装修、库存材料采购等前期准备，占用了公司人员、流动资金，影响了 2014 年公司主营业务收入，但也为公司 2015 年转产成功奠定基础。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司在精密模具制造行业内具有以下几个竞争优势：1、制造精度优势 公司通过自主创新，结合对顶级模具工艺装备（加工中心、光学曲线磨床、慢走丝、电火花、坐标磨床、外圆磨等）的不断引进积累，模具制造精度达到业内领先水平。M/C 加工中心的最小刀具可用到 0.2mm 球刀，可加精度达 0.002mm，而业内平均水平仅为 0.01mm；GS 精密平面磨床最硬材质可加工到 HRC95，对零件成型上可加工最小槽宽为 0.120mm 深为 3.000mm，最小内圆弧 0.02mm；E 精密电火花加工精度达到0.002mm，成型面可镜面加工；EW 慢走丝可用 0.07mm 细电极丝加工，最小可加工 0.04mm 的圆弧角。公司的制造精度优势得到了既有客户的广泛认可，同时，在开发对复杂形状和加工工艺有特殊要求的高无锡金田元丰科技股份有限公司 2014 年度报告 16 端客户方面享有主动权。2、交货周期优势 公司的技术装备，研发能力较强，即使是复杂高难模具的交货周期也能在不超过 3 个月的周期内攻关完成，并最大限度地减少试做和修模次数，在行业内拥有良好的口碑。模具及其零备件产品的交货周期缩短，使公司能在相同时间内生产出更多产品；同时，增加公司产品的技术附加值，提升企业利润，在激烈的市场竞争中夺得先机。3、管理人才优势 公司拥有一支专业的技术团队，核心骨干均为拥有多年实践经验的专业人员，同时，公司的管理团队也拥有丰富的生产、研发、市场及管理经验。优秀的专业人才为公司未来发展奠定了坚实的基础。4、客户资源优势 公司现行的销售模式经过多年的成功运作，已经积累了一批信用良好、实力雄厚、合作稳定的客户群体。未来，公司将通过完善客户关系管理体系，积极谋求与现有客户建立稳固的战略合作关系，通过搭建销售网络，拓展更多的关键客户来源。5、综合平台优势 公司自 2004 年成立以来，通过十年的积累和传承，在精密制造领域基本做到了产品的“进口替代”，并在此基础上综合各项技术优势，打造完成了一个公共技术平台，对于未来产品的研发创新与技术开发、试制，将起到关键性作用。公司的公共技术平台不仅可以使创新产品的研发周期大幅缩短，且集约了装备资金和后继研发的投入，可望对未来新能源汽车核心技术空心化的填补做出贡献，同时显著增强公司的盈利能力。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司虽然出现亏损，但是持续经营能力得到进一步提升，先后在无锡、苏州、厦门、上海、浙江、重庆、连云港等地，分别开发了较大的客户，为公司的后续发展打下坚实基础。在模具及模具配件方面，无锡微研精密冲压件有限公司的销售业绩呈快速上升趋势。在设备组装设计方面，公司与无锡威孚高科技集团股份有限公司经过一年的自动化设备设计制作等方面磨合，现已成为该集团的重要供应商。在新能源动力总成方面，汽车二档自动变速器及电机控制器的设计研发已进入中试阶段，先后与北方变速器厂、浙江吉利变速器制造公司、重庆力帆汽车集团等单位，建立了紧密型协作关系，加快了公司产业结构转型的步伐。（六（六）自愿披露自愿披露（如有（如有）无锡金田元丰科技股份有限公司 2014 年度报告 17 前几年以精密制造为基础，长线方面进军新能源动力总成领域，短线方面在自动化设备制造也进行了大量的人才储备。二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 1、模具及模具配件方面 未来几年内，我国模具行业竞争依旧激烈，产品一直处于降价行情，市场利润空间狭小。许多模具企业正积极寻找好的经营方案，如走集约化经营，改变以前规模上“小而散”的恶性竞争状况，不断提升企业管理水平，提高管理整体效能，合理优化部门结构，提高员工职业素质等，但总体而言，这些企业仍存在许多问题。因而，我国模具行业必须走向大型化、数字智能化及生态节能化的道路，使模具高端化成为行业寻求发展的新途径，扩展市场利润空间。2、在设备组装设计方面，国内业务主要是参与无锡威孚高科技集团股份有限公司大型技改项目；国外业务主要是通过日本电产东测（浙江）有限公司，把产品出口到日本、台湾及东南亚国家。3、新能源动力总成方面 在低集成段市场 60 码以下新能源汽车山东已形成市场，公司新能源汽车二档式自动变速器国内空白，加上控制器及电机配套优势，如果推出，对公司经营有很大发展。（二二）公司发展战略公司发展战略 公司将进一步巩固精密制造业务的基础，确保销售总额逐年增长，基本完成进口替代的盈利模式；自动化设备设计和制造业务作为精密制造业务的补充；新能源业务方面，不断完善新技术，继续完善 2AMT自动变速箱和高低压电机控制器技术，于近三年内实现新能源产品上市销售，并在此基础上形成量产产能，提升公司销售总量。同时，公司将整合多年积累的沉淀传承，完善独具特色的公共技术平台，加大新技术向市场转化的力度，努力跨入具有较大规模的企业行列。针对未来市场需求不断翻新，前沿技术持续进步，传统产品领域竞争不断加剧的复杂局面，公司采取的应对措施可归纳为：稳增长、调结构、促转型。稳增长：将公司目前赖以生存的产业，在高端制造领域不断强化核心竞争力。调结构：将机、电、液、气技术一体化项目作为公司阶段发展的一环。促转型：公司欲长久地立足与发展，须在安全经营的前提下，不断尝试与现有业务相关联的转型业务，不断推出贴近市场演变的新产品，挖掘既有公共技术平台的潜力和优势。无锡金田元丰科技股份有限公司 2014 年度报告 18 （三三）经营计划经营计划或目标或目标 从报告期至 2016 年期间，公司将通过技术进步、市场开拓、高效管理，实现比同行业其他公司更高的增长率，坚持以市场为导向，制定国际化的经营策略，成为国内外知名厂商的战略供应商。同时，公司将坚持走专业化、高端路线，提升企业自主创新能力，提高企业的核心竞争力及长期盈利能力。2015 年在新能源动力总成方面将突破以下工作：1、低压控制器已形成产能，准备进入市场销售；2、高压控制器于上半年定型；3、二档式自动变速器于上半年定型，并小批量生产；4、2015 年底低压控制器、汽车二档式自动变速器形成 1000 套/月的市场销售能力。（此经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。）（四四）不确定性因素不确定性因素 在新能源领域存在着不确定因素，一是国家政策是否会持续鼓励新兴行业的发展；二是是否会有在技术层面上颠覆性的新发明，改变了行业发展的轨迹。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、市场风险 近年来，我国模具市场竞争不断加剧。中高档模具市场上，主要表现为我国重点骨干企业与“三资”企业的竞争；中低档模具市场上，主要表现为民营企业之间的相互竞争。局部领域的恶性竞争可能导致产品价格跳水，一些核心技术竞争力缺失的企业将面临被加速淘汰的局面。二、技术更新风险（一）新技术应用的风险 精密模具制造属于成长中的装备制造行业，新技术的开发应用可能会随着行业的发展环境和监管要求的变化发生革新。（二）本土企业还不具备生产高端产品的实力 目前，业界国际知名企业具有强大的研发、创新能力，进入中国市场后，重点从事行业内高端产品的生产和销售，这类产品的需求量小、附加值高，而本土企业则主要生产、销售市场需求量较大的无锡金田元丰科技股份有限公司 2014 年度报告 19 中低端产品，附加值相对较低。三、核心人才流失风险 模具行业的人才培养周期较长、投入较大，目前尤其紧缺的是高素质和高水平的模具企业管理人员和中高层技术人员，以及高级技术工人。公司的核心技术人才团队经长时间积累、培养和磨合，一旦出现关键人员流失，可能对公司的生产经营产生不利影响。四、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人（第一大、第二大股东，一致行动人）安玉森、秦迥舟持有公司股份14,775,000 股，持股比例为 61.98%，其中安玉森现任公司董事长兼总经理，秦迥舟任公司董事，对公司经营管理有较大影响力。若实际控制人利用控股地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司正常运营、中小股东正当权益带来风险。五、客户集中度相对较高的风险 2012 年度，公司对无锡阿尔卑斯电子有限公司的销售收入占公司营业收入的比例分别为 75%,2013年度，占比 62.85%，2014 年度，占比 49.23%。若无锡阿尔卑斯电子有限公司的经营情况、资信状况、业务模式发生变化或者关键客户流失，将在一定程度上影响本公司的经营业绩。六、新业务拓展风险 公司在报告期乃至今后较长一段时期内，将逐步介入新能源汽车动力总成和工业智能控制器相关产品的研发、试制和量产。公司在新业务领域的拓展进程中，存在如下风险：公司在上述新领域属于新进入者，缺乏规模化生产的成熟经验，流动资金实力不足；公司在新能源汽车动力总成领域开发的产品依赖其它