830843_2014_沃迪装备_2014年年度报告_2015-04-15.pdf

公告公告编号编号：20152015-012012 证券代码：证券代码：830843830843 证券简称：沃迪装备证券简称：沃迪装备 主办券商：兴业证券主办券商：兴业证券 第1 页，共 91 页 上海沃迪自动化装备股份有限公司（Shanghai Triowin Automation Machinery Co.,Ltd.）2014沃迪装备 NEEQ:830843 年度报告 第2 页，共 91 页 1、2014 年 1 月，公司“码垛机器人（TPR型）”获得国家科技技术部、环境保护部、商务部、国家质量监督检验检疫总局联合颁发的国家重点新产品证书。3、2014 年 7 月 9 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票简称“沃迪装备”，股票代码“830843”。2014年 11 月，公司股票实行做市交易。2、公司在报告期内完成了一次定向发行。公司于2014年4月9日与上海电气集团股份有限公司签订投资协议。上海电气出资 1,000.00 万元，按照每股6.75 元/股的价格以现金认购公司148.15 万股股份，本次增资后，公司注册资本由 3,600.00 万股增加至 3,748.15 万股。公司已于 2014 年 5 月 5日取得新营业执照，增资事项办理完毕。本次投资协议的主要内容如下：上海电气向公司提供2,000.00 万无息贷款，贷款期限为自放款之日起二十四个月。贷款期内，上海电气有权在其认为适当的时候以届时适用法律法规允许的方式将该贷款转换成公司的股份。该贷款转增公司股份时的价格按照如下原则确定：（一）如上海电气选择自放款之日起的 12 个月内转增公司股份，则转增价格为每股 10.00 元或公司当期对外融资价格中的孰低者；（二）如投资者选择自放款之日起的第13 个月至第 24 个月内转增公司股份，则转增价格为每股 11.00 元或公司当期对外融资价格中的孰低者：公司持股 10%（不含）以上的股东（本次定向发行前）赵吉斌、褚卫平、李文艺、佘振强（以下简称“主要股东”）所持的公司股份，本次增资完成后，自交割日（以换发营业执照的签发日期为准）起两年内，未经上海电气事先书面同意，除全国中小企业股份转让系统规则规定的做市商规则强制要求外，主要股东不得转让或处置其所持有公司股份；自交割日起第三、四年内，主要股东每年转让或以其他任何方式处置公司股份不得超过其各自持有公司股份总数的 15%。公 司 年 度 大 事 记 上海沃迪自动化装备股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 91 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.26 第七节融资及分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报告.36 上海沃迪自动化装备股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 91 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 上海沃迪自动化装备股份有限公司 股东大会 上海沃迪自动化装备股份有限公司股东大会 董事会 上海沃迪自动化装备股份有限公司董事会 监事会 上海沃迪自动化装备股份有限公司监事会 证监会 中国证券监督管理委员会 主办券商 申万宏源证券有限公司，2014 年 4 月 13 日变更为兴业证券股份有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 上海沃迪自动化装备股份有限公司公司章程 元、万元 人民币元、万元 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上海沃迪自动化装备股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 91 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场风险 公司已经在产品技术和项目经验等方面具有核心竞争力，积累了较好的客户基础。但与国际知名企业相比，公司在企业规模、资金实力等方面仍有一定差距，食品装备业务受国内外投资增长速度的影响也较大。公司在报告期内已经完成定向增发并附带无息贷款的工作，筹措了 3000 万元的资金，同时加大了技术研发和市场推广投入，引进骨干技术人才，壮大营销团队，以提高企业的市场竞争力，防范市场风险。技术风险 公司自行研制开发的 TPR 码垛机器人、TCE 型杯式上海沃迪自动化装备股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 91 页 全果榨汁机、TWZA 型番茄酱加工生产线等项目已获得上海市高新技术成果转化项目证书。但是面对智能制造装备技术升级速度不断加快，现代化工业生产对智能制造装备的应用要求的不断提高，如果公司的研发和技术水平不能保持行业优势地位，公司的可持续发展将面临不利影响。公司在报告期内已经加大了技术研发的投入：建设企业技术中心，引进骨干技术人才，引进国外最先进的关键技术，扩大了和国内知名高校的交流和合作，以不断加强公司的技术应用和服务水平，提高产品创新开发能力。税收优惠、政府补助变化的风险 公司于 2009 年被上海市国家税务局、上海市地方税务局、上海市财政局、上海市科学技术委员会联合认定为高新技术企业，取得“高新技术企业证书”，并于 2012 年 11 月 18 日经复审通过再次取得，有效期为三年。因此，公司 2009 年2014 年适用的企业所得税税率为 15%。报告期内，公司承担了多项国家科技开发和产业化项目，并获得相应的项目拨款、科研经费及项目贴息。2013 年度及2014 年度，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 659.67 万元、655.92 万元。报告期内，公司享受的税收优惠、政府补助对公司的经营业绩产生一定影响。上述税收优惠政策到期后，若公司无法享受到新的优惠政策；或者未来国家政策发生不利变化，对行业及公司的政策支持减少，都将对公司的经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化 否 上海沃迪自动化装备股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 91 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海沃迪自动化装备股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Triowin Automation Machinery Co.,Ltd.证券简称 沃迪装备 证券代码 830843 法定代表人 赵吉斌 注册地址 上海市金山区亭卫公路 5899 号 办公地址 上海市金山区亭卫公路 5899 号 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 上海市民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 楼 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘云、郑凌云 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 7 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 崔少军 电话 021-37901188*8178 传真 021-54331011 电子邮箱 公司网址 联系地址 上海市金山区亭卫公路 5899 号 邮政编码 201506 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-07-09 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 搬运机器人果蔬汁酱自动化生产线 普通股股票转让方式 做市转让 上海沃迪自动化装备股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 91 页 普通股总股本（股）37,481,500 控股股东 赵吉斌 实际控制人 赵吉斌 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310228000308867 否 税务登记证号码 310228631470500 否 组织机构代码 631470500 否 上海沃迪自动化装备股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 91 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 114,334,319.94 99,587,217.06 14.81%毛利率 36.88%39.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,668,005.50 9,707,526.38-62.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,935,240.10 4,108,111.55-147.11%加权平均净资产收益率 4.16%12.32%-基本每股收益（元/股）0.10 0.27-63.26%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 174,941,368.59 175,781,405.41-0.48%负债总计 81,571,977.64 96,080,019.96-15.10%归属于挂牌公司股东的净资产（元）93,369,390.95 79,701,385.45 17.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.49 2.21 12.52%资产负债率 46.63%54.66%-流动比率 2.03 1.42-利息保障倍数 3.66 5.40-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,799,031.99 10,761,226.82-应收账款周转率 4.59 5.30-存货周转率 2.09 1.79-四、成长情况 上海沃迪自动化装备股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 91 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-0.48%0.98%-营业收入增长率 14.81%6.39%-净利润增长率-62.21%-15.41%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）37,481,500 36,000,000 4.12%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 6,592,053.65 所得税影响数 988,808.05 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 5,603,245.60 上海沃迪自动化装备股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 91 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业商业模式模式 本公司是从事智能装备的研发、设计、制造和销售，并为客户提供安装及售后等相关服务的运营商。公司是上海市高新技术企业，拥有各类已授权的知识产权证书 122 项，核心团队稳定且富有经验。公司为众多行业提供代替人工的搬运机器人系统；为各类新鲜果蔬加工厂商提供果汁、果酱的定制化自动化成套生产线。公司采取直销为主、代理为辅的销售模式。公司在与客户签定合同后，组织深化设计、生产和安装调试。公司主要通过销售产品来实现收入。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年，全球经济复苏缓慢，国内经济面临前所未有的风险和挑战，经济增长受到较大的下行压力。公司围绕 2014 年初制定的经营和发展目标，通过以下措施推动各项工作的开拓：1、增强营销队伍团队素质建设，培养营销骨干，扩大营销团队，加大对客户与潜在客户拜访的广度和深度，适当提高了在市场推广方面的投入。2014 年公司全年的订单金额较上年有较大的增长。上海沃迪自动化装备股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 91 页 2、引进了部分技术研发骨干人员，明确了技术研发在公司的核心地位，并联机器人的产品已经成熟，将在 2015 年首次推向市场。3、在 2014 年 10 月份启动公司“管理者革命”工作，通过“六化建设”（数字化、流程化、清单化、信息化、标准化、简单化）全面提高公司管理者素质和管理水平，以稳定产品质量、提高服务效率、降低损耗成本、统一员工认识为出发点，在全公司展开学习、分析、改善的制度化工作。预计 2015 年公司的制造和技术系统的效率提高和成本降低会逐步得到体现。4、积极落实“引进来”和“走出去”的发展策略，增强公司的资本实力，提升资本运作平台。公司在 2014 年 4 月份获得上海电气 3000 万元的投资和委托贷款；2014 年 7月实现在新三板的挂牌；2014 年 11 月实行股票做市交易，公司的价值得到了提升。5、由于 2014 年的营销投入增长较大，而收效滞后，尽管收入实现了一定的增长，但净利润大幅下降，2014 年公司实现营业收入 11,433 万元，比上年增长 14.81%；实现净利润 367 万元，比上年下降 62.21%；每股收益为 0.10 元，比上年下降 63.74%。上海沃迪自动化装备股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 91 页 1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与与现金流现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 114,334,319.94 14.81%-99,587,217.06 6.39%-营业成本 117,249,563.53 19.75%63.12%95,144,595.21 13.67%60.51%管理费用 23,075,649.92 15.45%20.18%19,988,055.56 22.46%20.07%销售费用 18,598,062.11 63.10%16.27%11,402,737.02 39.55%11.45%财务费用 1,362,528.45-49.21%1.19%2,682,556.42-27.41%2.69%营业利润-2,915,243.59-165.62%-2.55%4,442,621.85-59.31%4.46%资产减值损失 1,628,577.65 456.65%1.42%292,566.56-76.37%0.29%营业外收入 6,592,053.65-2.47%5.77%6,758,861.41 232.69%6.79%营业外支出-100.00%-171,314.55 52.30%0.17%所得税费用 8,804.56-99.33%0.01%1,322,642.33-2.90%1.33%净利润 3,668,005.50-62.21%3.21%9,707,526.38-15.41%9.75%经营活动产生的现金流量净额 1,799,031.99-83.28%-10,761,226.82-35.64%-投资活动产生的现金流量净额-3,999,427.43-21.02%-5,063,874.84-61.82%-筹资活动产生的现金流量净额 1,431,252.34-114.76%-9,699,146.65-318.81%-项目变动及重大差异产生的原因：1、本年营业收入 11433 万元,比去年同期增长 14.81%，主要原因是公司增加了市场营销推广力度，产品市场占有率得到了提高；2、本年毛利率 36.88%，较上年同期毛利率 39.49%下降了 2.61%，主要原因是部分销售合同的价格有所下降；3、本年管理费用同比增长 15.45%,主要原因是人员薪酬费用有所增长；4、本年销售费用同比大幅增长 63.10%,主要原因是年度内增加了对市场营销方面的投入，导致销售人员数量和薪酬费用、市场推广费用、差旅费用等增长幅度较大。上海沃迪自动化装备股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 91 页 5、本年财务费用费用同比下降 49.21%，主要原因是年度内接受了上海电气集团股份有限公司的 1000 万元投资和附带转股条件的 2000 万元无息贷款，公司归还了部分银行借款，减少了利息支出；6、本年资产减值损失同比增长 456.65%，主要原因是应收款账龄有所延长，计提的坏账准备增加所致；7、本年营业利润和净利润同比下降，主要原因是本期销售费用增长所致；8、本年所得税费用大幅下降，主要原因是本期利润总额下降和研发费用加计扣除所致。现金流量分析：1、本年度公司经营活动产生的现金流量净额为 179.90 万元，与本年度净利润 366.80 万元存在一定差异，主要原因是本年的应收帐款和应收票据的合计数比上年度增长 180 万元所致。2、本年度公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 83.28%，主要原因是本年度销售费用同比增长 63.10%所致。3、筹资活动产生的现金流量净额为 143.13 万元，较上年度-969.92 万元有 114.76%的增长，主要原因是本年度收到上海电气 1000 万元的投资款和 2000 万元的委托贷款。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%搬运机器人 62,482,933.52 54.65%54,688,245.32 54.91%果蔬汁酱自动化成套生产线 46,418,313.27 40.60%38,344,777.82 38.50%其他 5,433,073.15 4.75%6,554,193.92 6.58%收入构成变动的原因 本期公司的收入构成无显著变化。(3)(3)营运分析营运分析 上海沃迪自动化装备股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 91 页 主要销售客户的基本情况：本期公司主要的销售客户为成套使用搬运机器人的用户和境内外果蔬汁酱成套设备的用户，公司为其提供设计、制造、安装调试和售后服务的工程服务。主要供应商的基本情况：本期公司主要的供应商仍为提供产品零部件的长期合作供应商。重要订单的基本情况：本年度签订的重要合同已在履行中。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比比重重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 18,883,644.17-5.68%10.79%20,019,875.47-16.16%11.39%-0.60%应收账款 27,169,677.68 19.97%15.53%22,646,472.78 52.68%12.88%2.65%存货 35,316,607.97 4.89%20.19%33,670,107.35 20.00%19.15%1.04%长期股权投资-固定资产 71,447,830.37-5.23%40.84%75,389,496.56-3.54%42.89%-2.05%在建工程 93,151.06-64.98%0.05%266,000.00-0.15%-0.10%短期借款-100.00%-2,000,000.00 20.00%6.83%-6.83%长期借款 32,000,000.00 18.52%18.29%27,000,000.00-15.63%15.36%2.93%总资产 174,941,368.59-0.48%-175,781,405.41 0.98%-项目变动原因：1、应收账款同比增长 19.97%，主要原因是同期营业收入增长 14.81%2、短期借款减少、长期借款增加，主要原因是本期公司接受上海电气集团股份有限公司的 2000 万元委托贷款，同时偿还了全部的银行短期借款和部分长期借款。3.3.投资情况分析投资情况分析 委托贷款情况：无 上海沃迪自动化装备股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 91 页 (三三)外部环境的分析外部环境的分析 公司主要从事搬运机器人和果蔬汁酱自动化成套生产线的研发、设计、制造和销售。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011）和上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为制造业分类里的专用设备制造业（C35）。按照国家发改委、科技部、工信部、商务部、国家知识产权局联合审议的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度），公司归属于先进制造业内的机器人和工业自动化装备子行业；广义的行业分类，公司属于“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中重点支持的智能制造装备业。目前，我国工业机器人处于密度较低和产业化初期的阶段，与主要发达国家相比，我国制造业的工业机器人密度仍处于较低的水平。自 2006 年起，国家先后出台了多项规范和扶持智能制造制造装备行业的规划和政策，采取了有效的措施，大力智能制造装备行业的发展。2012 年 5 月，国务院制定了国家“十二五”七大战略性新兴产业，智能制造装备作为七大战略性新兴产业之一高端装备制造业中重要的组成部分。处在国内智能装备和工业4.0产业发展的战略机遇期，公司的业务发展有着广阔的前景。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、研发和技术优势 1.1 拥有自主知识产权和自主创新能力 公司成功研制的 TPR 型码垛机器人、TCE 型杯式全果榨汁机、TWZA 型番茄酱加工生产线、TW-ML 型多功能饮料乳品加工装置等，上述核心技术均为公司自行研制、开发，拥有自主知识产权，并获得上海市高新技术成果转化项目认定办公室认定的高新技术成果转化项目奖项。公司码垛机器人获得了科技部批准的国家重点新产品，在该技术领域处于国内领先地位。截止 2014 年，公司拥有 122 项授权专利和著作权。1.2 承担多项重点项目 公司承担了“863”计划、国家智能制造装备发展专项项目、上海市科学技术委员会及上海市经济和信息化委员会科研项目等多项大型项目，在搬运机器人产业化和核心部件研发方面具有领先研发优势和项目经验。上海沃迪自动化装备股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 91 页 2、项目经验优势 经过多年的经验积累和技术储备，公司正处于技术成果转化的成熟期。公司自主研发的搬运机器人大量取代进口产品并实现搬运机器人集成生产线，果蔬汁酱自动化成套生产线已为海内外几十家果蔬汁酱生产加工企业提供自动化成套生产线。丰富的项目和工程实施经验，得到了客户的认同，有利于公司未来业务的进一步拓展。3、品牌优势 公司 2009 年首次获得高新技术企业，并与 2012 年通过复评，多项产品及项目已获得权威部门认可。公司产品广泛应用于化肥、树脂、建材、粮食、饲料、糖业、啤酒、饮料、食品、乳业、日化、医药、家电等众多行业，2012 年搬运机器人实现销量位居国产品牌领导地位，“Triowin.沃迪“品牌在业界有较高的知名度。4、人才优势 公司拥有核心研发团队，形成了以总经理、高级工程师、技术总监为首，以机械设计技术工程师、软件技术工程师、自控技术工程师、工艺技术工程师为主体，以设计专员、技术人员为补充的技术人才梯队。通过加强与科研机构产学研合作，实现公司雄厚的人才储备和合理的梯队建设，使公司研发创新能保持在同行业的前列。5、国家政策支持优势“十二五”以来，多项产业政策以及财政税收优惠政策加大了国家对公司所处行业技术研发和项目建设资金等方面的投入，报告期内，公司获得了各项项目拨款、科研经费等政府补助合计收入 655.92 万元。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司自成立以来，始终坚持规范运营的原则，资本结构合理，财务稳健。公司所从事的业务具有良好的市场前景，目前正处在国内智能产业迎来大发展的战略机遇期，对未来的发展公司有着充分的信心。(六六)自愿披露自愿披露 关于与“攀枝花攀西阳光酒业有限公司的合同合同纠纷事项 上海沃迪自动化装备股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 91 页 2012 年 1 月，攀枝花攀西阳光酒业有限公司与公司签订了 攀枝花攀西阳光酒业有限公司进口设备购买合同，2012 年 6 月，公司将合同约定的设备运抵安装地点后，合同双方由于就设备安装调试及后续使用等问题出现纠纷，2013 年 7 月，攀枝花攀西阳光酒业有限公司向攀枝花市仁和区人民法院对公司提起诉讼，要求公司解除双方签订的合同并返还货款 1,054,814.00 元及相关损失等 521,930.73 元。报告期内，公司已与攀枝花攀西阳光酒业有限公司达成调解协议，未给公司带来较大损失。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 近年来，国家对智能装备行业出台了多项支持政策。2006 年我国出台国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见，明确了我国装备制造业的重要战略位置，确立了以科技进步为支撑、大力提高装备制造企业自主创新能力的发展方向。2012 年我国智能制造装备产业“十二五”发展规划中规划了未来的市场前景，到 2015 年智能装备制造产业销售收入达到超过 10,000 亿元，年均增长率超过 25%，工业增加值率达到 35%。到2020 年，建立完善的智能制造装备产业体系，产业销售收入超过 30,000 亿元，年均增长率超过 25%，实现装备的智能化及制造过程的自动化。现阶段，我国正从劳动密集型向现代化制造业转型发展，智能制造装备不仅能够在恶劣、危险以及重复等特殊、不宜于人工劳动力工作的环境工作，而且具有人工劳动力所不具备的高精度、高效率生产加工的优势，智能制造装备的应用和普及成为企业较为理想的选择。同时，随着我国制造业职工平均工资不断上涨，社会福利制度逐渐完善，我国正步入经济学中的刘易斯拐点，未来以智能制造装备替代人口将是必然选择。目前，公司是国内拥有自主知识产权并实现搬运机器人产业化的主要企业之一，拥有每年 300 台（套）的制造能力，位居国内工业机器人制造企业的前列。果蔬汁酱自动化成套生产线在国内外该领域公司果蔬汁酱自动化成套生产线具有一定的市场占有率和知名度，其中实验级果蔬汁酱自动化成套生产线处于国内该领域领先地位、市场占有率较高。上海沃迪自动化装备股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 91 页 随着国家政策导向的推动，市场需求的持续扩大，公司预计未来的市场前景和盈利能力会得到大幅的提高。上海沃迪自动化装备股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 91 页 (二二)公司发展战略公司发展战略 公司将坚持从事智能装备的研发、制造和服务业务，努力寻求自我积累式成长和吸收引进式扩张相结合的发展之路。1、公司将建设新厂房约 14000 平米，扩大搬运机器人的制造能力，增强研发能力；适时推出成熟的新产品；加强以搬运机器人为核心的多机器人协同的一体化整线业务。2、公司将努力扩大果蔬汁酱自动化生产线的出口市场份额，充分利用国家“一路一带的战略，争取更多的海外工程项目。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2015 年，公司将力争营业收入和盈利都在 2014 年的基础上实现快速的增长，围绕实现年度经营和发展目标主要做好以下几个方面的工作：1、调整营销管理体系 加强营销的组织管理，重新划分销售责任区域，积极开拓大客户、新客户，提高销售激励力度，明确新增市场目标，继续提升食品装备在海外的市场份额。2、加强研发力度 公司采取自我研发改善和技术引进相结合的措施，坚持研发投入，完善核心技术，升级产品结构，提升公司综合竞争力。公司建立了专门的研发队伍，从事搬运机器人的多项研发工作。3、改善制造和服务效率 2015 年继续推进“革命工作”，改善制造和服务效率，降低制造和服务成本；同时，基本完成新厂房的土建安装工作，为市场的开拓提供产能的保障。4、积极参与资本市场 公司拟在 2015 年积极参与”新三板“的资本市场，为公司的经营和发展规划寻求壮大业务和资本的机会。上海沃迪自动化装备股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 91 页 (四四)不确定性因素不确定性因素 暂没有对公司产生重大影响的不确定因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、市场风险 公司已经在产品技术和项目经验等方面具有核心竞争力，积累了较好的客户基础。但与国际知名企业相比，公司在企业规模、资金实力等方面仍有一定差距，食品装备业务受国内外投资增长速度的影响也较大。公司在报告期内已经完成定向增发并附带无息贷款的工作，筹措了 3000 万元的资金，同时加大了技术研发和市场推广投入，引进骨干技术人才，壮大营销团队，以提高企业的市场竞争力，防范市场风险。2、技术风险 公司自行研制开发的 TPR 码垛机器人、TCE 型杯式全果榨汁机、TWZA 型番茄酱加工生产线等项目已获得上海市高新技术成果转化项目证书。但是面对智能制造装备技术升级速度不断加快，现代化工业生产对智能制造装备的应用要求的不断提高，公司如果的研发和技术水平不能保持行业优势地位，公司的可持续发展将面临不利影响。公司在报告期内已经加大了技术研发的投入：建设企业技术中心，引进骨干技术人才，引进国外最先进的关键技术，扩大了和国内知名高校的交流和合作，以不断加强公司的技术应用和服务水平，提高产品创新开发能力。3、税收优惠、政府补助变化的风险 公司于 2009 年被上海市国家税务局、上海市地方税务局、上海市财政局、上海市科学技术委员会联合认定为高新技术企业，取得“高新技术企业证书”，并于 2012 年 11 月18 日经复审通过再次取得，有效期为三年。因此，公司 2009 年2014 年适用的企业所得税税率为 15%。报告期内，公司承担了多项国家科技开发和产业化项目，并获得相应的项目拨款、科研经费及项目贴息。2013 年度及 2014 年度，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 659.67 万元、655.92 万元。报告期内，公司享受的税收优惠、政府补助对公司的经营业绩产生一定影响。上述税收优惠政策到期后，若公司无法享受到新的优惠政策；或者未来国家政策发生不利变化，对行业及公司的政策支持减少，都将对公上海沃迪自动化装备股份有限公司 2014 年度报告 第22 页，共 91 页 司的经营业绩产生不利影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-上海沃迪自动化装备股份有限公司 2014 年度报告 第23 页，共 91 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节.(二).4 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节.(二).9 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：-占用原因、归还及整改情况：(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 上海电气集团股份有限公司 股东委托贷款 20,000,000.00 是 总计总计 -(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 上海沃迪自动化装备股份有限公司 2014 年度报告 第24 页，共 91 页 1、公司实际控制人赵吉斌承诺：“公司挂牌后，所持公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”无违反承诺事项。2、公司股东赵吉斌、褚卫平、李文艺、佘振强、尚志强、童上高、伊自新、崔少军、万国兵、冉宏旭、周斌分别承诺：“在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。”无违反承诺事项。3、2014 年 4 月，公司向上海电气集团股份有限公司定向发行 148.15 万股普通股，并承诺如下：“上海电气向公司提供 2,000 万无息贷款，贷款期限为自放款之日起二十四个月。贷款期内，上海电气有权在其认为适当的时候以届时适用法律法规允许的方式将该贷款转换成公司的股份。该贷款转增公司股份时的价格按照如下原则确定：（1）如上海电气选择自放款之日起的 12 个月内转增公司股份，则转增价格为每股 10 元或公司当期对外融资价格中的孰低者；（2）如投资者选择自放款之日起的第 13 个月至第 24 个月内转增股份，则转增价格为每股 11 元或上海沃迪当期对外融资价格中的孰低者。”公司于 2015 年 4 月 3 日”2005-007“号公告：2015 年 4 月 3 日，公司收到上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）的关于将股东借款转为沃迪装备股份的通知：根据 2014 年 4 月上海电气与公司及主要股东签订投资协议的约定，上海电气将行使将 2,000 万元公司借款以每股 10.00 元的价格全部转为公司股份的权利。本借款转股的具体办理方式双方另行协商。公司将履行投资协议的约定，根据相关规定择机办理该借款转股事宜。无违反承诺事项。4、2014 年 4 月，公司向上海电气集团股份有限公司定向发行 148.15 万股普通股，四位”主要股东“赵吉斌、褚卫平、李文艺、佘振强承诺如下：上海沃迪自动化装备股份有限公司 2014 年度报告 第25 页，共 91 页 “公司主要股东所持的公司股份，本次增资完成后，自交割日（以换发营业执照的签发日期为准）起两年内，未经投资者事先书面同意，除全国中小企业股份转让系统规则规定的做市商规则强制要求外，主要股东不得转让或处置其所持有公司股份；自交割日起第三、四年内，主要股东每年转让或以其他任何方式处置公司股份不得超过其各自持有公司股份总数的 15%。”无违反承诺事项。上海沃迪自动化装备股份有限公司 2014 年度报告 第26 页，共 91 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-2、董事监事及高级管理人员 817,500 2.18%-517,000 300,500 0.80%3、核心员工 1,647,600 4.40%-104,000 1,543,600 4.10%4、无限售股份总数 7,267,500 23.34%1,481,500 8,749,000 23.34%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 14,454,000 38.56%-14,454,000 38.56%2、董事监事及高级管理人员 14,278,500 38.09%-14,278,500 38.09%3、核心员工-4、有限售股份总数 28,732,500 76.66%-28,732,500 76.66