830957_2014_佳成科技_2014年年度报告_2015-04-16.pdf

股份简称：佳成科技股份简称：佳成科技 股份代码：股份代码：830957 830957 公告编号：公告编号：2012015 5-0 00 08 8 江苏佳成科技股份有限公司江苏佳成科技股份有限公司 JiangSu JiaCheng Technology Co.,Ltd 佳成科技佳成科技 NEEQ:830957 年度报告年度报告 2014 2 公 司 年 度 大 事 记 2014 年 3 月 18 日整体变更为股份有限公司；2014 年 7 月 23 日全国中小企业股份转让系统同意公司 挂牌；2014 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，并纳入非上市公众公司监管。报告期内，公司获得四项实用新型专利授权。截至报告期末，公司累计已获得发明专利 10 项，实用新型专利 8项。2014 年完成一次定向发行，发行种类为无限售条件的人民币普通股，发行价格为人民币 3 元/股，发行数量为 2，666,666 股，募集资金 800 万元。2014 年 5 月，公司有两项产品获得江苏省科技厅颁发的高新技术产品认定证书；2014 年 11 月，公司获得江苏省民营科技企业荣誉称号；2014年 12 月，公司一项产品获得张家港市人民政府颁发的张家港市科学技术进步三等奖。3 目 录 第一节 声明与提示-5 第二节 公司概况-7 第三节 主要会计数据和关键指标-9 第四节 管理层讨论与分析-11 第五节 重要事项-20 第六节 股本、股东情况-23 第七节 融资情况-25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况-26 第九节 公司治理及内部控制-30 第十节 财务报告-34 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 江苏佳成科技股份有限公司及其前身江苏佳成机械有限公司、张家港市佳成机械制造有限公司 股份公司、佳成科技 指 江苏佳成科技股份有限公司 有限公司、佳成有限 指 江苏佳成机械有限公司、张家港市佳成机械制造有限公司 佳威机械 指 张家港市佳威机械有限公司 佳晟机械 指 张家港市佳晟机械有限公司 菲尔斯 指 张家港菲尔斯机械有限公司 佳业天成 指 苏州佳业天成投资管理中心（有限合伙）股东大会 指 江苏佳成科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏佳成科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏佳成科技股份有限公司监事会 主办券商、长城证券 指 长城证券有限责任公司 律师 指 德恒上海律师事务所 会计师 指 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 电工机械专用设备 指 电机、电线、电缆等电站、电工专用机械及器材的生产设备 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 6 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1 资产负债率较高的风险 报告期末，公司资产负债率为 75.82%，维持在较高水平，公司对银行短期借款存在一定程度的依赖。如公司未来不能持续获取足够的利润和现金流入，则可能导致无法如期偿还银行短期借款的本息，影响公司的财务状况和后续业务发展。2 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为钱国平家族，合计直接持有公司 85.35%的股份，公司治理有效性存在一定风险。如果实际控制人通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，将会损害中小股东及职工利益。3 固定成本较高的风险 公司拥有较多的房地产和短期借款，各年折旧、摊销和利息支出金额较大，该等成本相对固定，无法通过降本措施予以降低，需要通过扩大收入规模予以消化。如公司收入规模无法维持在较高水平，较高的固定成本将对公司的盈利能力和持续发展造成不利影响。4 子公司持续亏损的风险 报告期内，公司的各子公司均处于亏损状态，且累计未分配利润均为负，对公司的整体业绩和资产状况造成了一定的负面影响。如未来各子公司仍无法通过业务拓展获得盈利，将对公司的业绩和资产状况造成一定的不利影响。5 存货规模较大的风险 报告期末，公司存货余额为 5072.67 万元，占当年末流动资产的 47.82%，维持在较高水平。公司存货由原材料、在产品、库存商品、委托加工材料等构成，占用公司营运资金较多，对公司生产经营的扩大产生一定的负面影响。6 技术失密与核心技术人员流失的风险 随着公司业务的迅速发展，对具有丰富经验的高端人才需求增大，人才竞争日益激烈。如果公司核心技术人员、骨干员工、关键管理人员出现流失，将影响公司的持续竞争优势和未来发展。公司为防止核心技术人员流失采取了多项留住人才的措施，对所研制的新技术及时申请专利加以保护。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏佳成科技股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSu JiaCheng Technology Co.,Ltd 证券简称 佳成科技 证券代码 830957 法定代表人 钱国平 注册地址 江苏省张家港市塘桥镇巨桥村 办公地址 江苏省张家港市塘桥镇巨桥村 主办券商 长城证券有限责任公司 主办券商办公地址 北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 9 层 会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 成志城、张明 会计师事务所办公地址 天津市开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 钱品芳 电话 0512-58350270 传真 0512-58352669 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省张家港市塘桥镇巨桥村 215616 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 8 月 12 日 行业（证监会规定的行业大类）电工机械专用设备制造业 GB3561 主要产品与服务项目 电线电缆专用生产机械的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）32,666,666 股 控股股东 控股股东为钱国平,持股 49.42%实际控制人 实际控制人为钱国平、钱一敏、陈义红，钱国平持股 49.42%、钱一敏持股 19.46%、陈义红持股 16.47%，共计持股比例 85.35%四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320582000037694 否 8 税务登记证号码 320582726543258 否 组织机构代码 72654325-8 否 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）80,772,475.74 89,221,855.63-9.47%毛利率%33.69 29.55-归属于挂牌公司股东的净利润（元）1,643,929.23 4,745,193.70-65.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-186,945.25 3,924,136.20-104.76%加权平均净资产收益率%4.93 26.12-基本每股收益（元/每股）0.06 0.93-93.55%二、偿债能力 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）166,158,642.45 163,536,308.60 1.6%负债总计（元）125,977,735.85 140,999,331.23-10.65%归属于挂牌公司股东的净资产（元）40,180,906.60 22,536,977.37 78.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.23 3.18-61.32%资产负债率%75.82 86.22-流动比率 0.8478 0.7646-利息保障倍数 1.38 2.17-（三）营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）4,869,798.62 894,671.32 444.31%应收账款周转率 3.04 3.77-存货周转率 1.62 1.84-（四）成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.6 24.88-营业收入增长率%-9.47 39.3-净利润增长率%-65.36 424.93-（五）股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）32,666,666 7,080,000 361.39%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-10 （六）非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）市新三板财政补助 1,300,000.00 镇新三板扶持奖励 500,000.00 专利资助 195,600.00 省高新技术产品奖励 40,000.00 2014 年数据库资助 20,000.00 中小企业国际市场开拓资金 20,000.00 展会补贴 55,853.71 其他营业外收入和支出 3,309.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,134,762.78 所得税影响数 320,214.42 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,814,548.36（七）因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司是电线电缆专用设备的生产企业，拥有高新技术企业证书，通过拉丝机、绞线机、押出机等专用设备的销售实现盈利。经过多年积累，公司已形成适应市场竞争、符合公司业务发展需要的商业模式和盈利模式。公司依托主要技术及知识产权、人力资源、固定资产投入等关键资源要素，严格控制研发、采购、生产、销售等业务环节，采取自主研发模式、自主采购模式、以销定产的生产模式、直销为主的销售模式，向客户提供高性价比的电线电缆专用生产机械，从而获取收入、利润及现金流。在强大的研发能力和自主创新能力基础上，公司注重产品更新换代和新产品研发，形成了一系列具有自主知识产权的创新产品和技术。公司注重对相关应用行业的深入理解和技术跟踪，一方面通过自主创新研发改善产品性能、降低生产成本，另一方面通过提供高品质的产品和服务为客户创造价值，相应推动公司盈利能力的提升。报告期内公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是是或或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年，受行业设备投资计划延期的影响，公司实现营业收入 8077 万元、净利润 164 万元，较上年同期分别下降了 9.47%、65.36%，经营业绩较上年度略有下降，公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业并未发生重大变化。报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成与与现金流现金流分析分析单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 80,772,475.74-9.47%-89,221,855.63 39.30%-营业成本 53,560,883.34-14.79%66.31%62,853,870.16 34.19%70.45%12 管理费用 15,644,787.92 53.66%19.37%10,181,346.20 11.78%11.41%销售费用 6,613,515.40 23.91%8.19%5,337,296.55 28.04%5.98%财务费用 4,451,181.46-11.01%5.51%5,001,702.95 1.95%5.61%营业利润-407,878.43-108.95%-0.50%4,558,046.62-317.92%5.11%资产减值损失 401,534.03-69.20%0.50%1,303,676.59 93.85%1.46%营业外收入 2,134,772.47 107.80%2.64%1,027,322.78 64.58%1.15%营业外支出 9.69-100.00%0.00%227,405.20 171.58%0.25%所得税费用 82,955.12-86.46%0.10%612,770.50-775.48%0.69%净利润 1,643,929.23-65.36%2.04%4,745,193.70-424.93%5.32%经营活动产生的现金流量净额 4,869,798.62 444.31%-894,671.32-74.14%-投资活动产生的现金流量净额-20,724,306.32 4370.04%-463,626.59-5.16%-筹资活动产生的现金流量净额 7,299,937.02 16.33%-6,275,139.77-186.59%-项目变动及重大差异产生的原因：一、本期营业收入较上年同期减少 9.47%，主要原因系公司面临行业需求增速下滑、新产品推广困难、下游客户资金趋紧导致投资减少等诸多不利因素，报告期内，销售业绩略有下滑。二、本期营业成本较上年同期减少 14.79%，主要原因系收入减少，成本相应减少。同时由于产品种类销售比重有所变化，导致销售产品成本比率与销售收入比率不是同比减少。三、本期管理费用较上年同期增加 53.66%，主要原因系研发费增加，全国中小企业股份转让系统挂牌中介费用增加。四、本期销售费用较上年同期增加 23.91%，主要原因系职工薪酬、会务费、差旅费、出口费用增加。五、本期财务费用较上年同期减少 11.01%，主要原因系财务费用中其他费用减少所致。六、本期营业利润较上年同期减少 108.95%，主要原因系：1、收入略有下降；2、职工薪酬增加；3、加大研发投入；4、按照挂牌公司规范运营增加了中介机构费和相关服务费用。七、本期资产减值损失较上年同期减少 69.20%，主要原因系期末应收账款减少，相应计提的坏账损失减少所致。八、本年营业外收入较上年同期增加 107.8%，主要原因系取得全国中小企业股份转让系统挂牌财政补贴。九、本年营业外支出较上年同期减少了 100%，主要减少了固定资产处置损失及债务重组损失。十、本年净利润较上年同期减少了 65.36%，主要原因系收入减少，相应利润也减少，但折旧、利息支出等固定成本相对固定，无法通过降本措施予以降低，同时，职工薪酬、研发费用、咨询费较上年同期有较大增加所致。现金流量分析：一、本年经营活动产生的现金流量较上年同期增加 444.31%，主要原因系因本年度清收欠款，其他与经营活动有关的现金净流入同比增加 748 万元；销售商品产生的现金流入同比增加 506 万元；支付的税费同比增加 450 万元；支付的期间费用同比增加 354 万元；为职工支付的现金同比增加 202 万元；补贴收入同比增加 116 万元所致。二、本年投资活动产生的现金流量较上年同期增加 4370.04%，但两年均为负数，即本年较上年现金流出大幅增加，主要原因系子公司上年末股权转让款在本期支付所致。13 三、本年筹资活动产生的现金流量较上年同期增加 16.33%，主要原因系本年定向增发，吸收了权益性资本所致。（2 2）收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期本期收入收入金额金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%一.主营业务 拉丝机 41,220,872.02 51.03%51,741,549.96 57.99%退火镀锡机 10,614,422.69 13.14%6,250,296.24 7.01%绞线机 7,525,563.85 9.32%13,810,952.46 15.48%押出机 5,582,130.31 6.91%6,042,980.86 6.77%吹塑机 5,377,467.47 6.66%4,664,514.48 5.23%其他机械 5,107,637.46 6.32%927,692.31 1.04%配件及加工 4,887,001.11 6.05%5,424,336.00 6.08%小计小计 80,315,094.91 99.43%88,862,322.31 99.60%二其他业务 房租 293,750.00 0.37%78,999.99 0.09%其他(废料、水电)163,630.83 0.20%280,533.33 0.31%小计小计 457,380.83 0.57%359,533.32 0.40%合计合计 80,772,475.74 100.00%89,221,855.63 100.00%收入构成变动的原因 2014 年公司的收入构成与 2013 年基本一致，以拉丝机类销售为主，主营业务收入占公司营业收入的比例为 99.43%。公司产品种类销售比重略有变化，主要是因为客户需求不同所致，并未发生重大变化。（3 3）营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：14 公司的客户主要为电线电缆的生产加工企业。报告期内公司客户较为分散，2013 年和 2014 年前五大客户的销售额占比分别为 22.43%和 19.74%。电线电缆专用生产机械属于单价较高的耐用品，下游客户电线电缆生产企业购买后一般作为固定资产使用，产品更新周期较长，客户短期内重复购买的频次低；电线电缆生产企业数量较多，多为中小企业客户，一般单次投资额有限；公司以直销为主，直接面向众多的电线电缆生产企业进行销售，客户数量大，但较为分散。以上原因导致报告期内前五大客户销售额占比较小，客户较为分散，符合以直销为主的耐用品经营的行业属性。本公司本期前五名客户收入 单位名称 金额 占公司全部营业收入的比例%江苏宝安电缆有限公司 6,715,432.48 8.31%河南春宾电线电缆有限公司 2,455,860.68 3.04%山东宝世达电缆科技有限公司 2,393,162.39 2.96%曲阜市鸿通线材有限公司 2,305,316.24 2.85%上海泽诺实业有限公司 2,081,196.58 2.58%合计合计 15,950,968.37 19.74%主要供应商的基本情况：公司主要供应商按业务性质可分为三类，第一类是原材料类供应商，第二类为成套配件、元器件配件类供应商，第三类是外协加工厂。（1）原材料类供应商主要为钢材类、金属配件的供应商，主要分为钢材经销商、箱体制造厂商等。（2）成套配件、元器件配件类供应商主要为电器元件、五金配件等，这一类供应商比较稳定。（3）外协加工厂主要为公司金属配件提供加工。报告期内，公司不存在对单一供应商严重依赖的情况，供应商跟本公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在相关供应商中占有权益。本公司本期前五名供应商采购额 单位名称 金额 占公司全部采购额的比例%江阴市富邦物资有限公司 7,007,758.45 13.62%苏州金菱电气自动化有限公司 3,448,166.03 6.7%张家港市金桥机械制造有限公司 2,748,417.19 5.34%张家港市乘航铸件厂 2,602,630.00 5.06%无锡市士民机械设备厂 1,525,706.84 2.97%合计合计 17,332,678.51 33.69%重要合同的基本情况：15 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同主要包括重大销售合同、重大采购合同、重大借款合同等，本公司十分重视合同的内控管理，在合同订立、履行、变更、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内，公司重要的采购和销售合同均能得到有效执行。销售合同：因公司产品属于单价较高的耐用品，客户数量大，但较为分散，产品销售都签订合同，本期重大销售合同前五位：单位名称 合同金额 是否已履行 曲阜市鸿通线材有限公司 2,360,000.00 是 常丰线缆有限公司 2,300,000.00 是 江西铜业股份有限公司 2,280,000.00 是 江苏宝安电缆有限公司 2,255,000.00 是 上海新启电缆科技有限公司 2,120,000.00 是 合计合计 11,315,000.00 采购合同：报告期内，公司与重要供应商江阴富邦物资有限公司、苏州金菱电气自动化有限公司等签署框架性合同。借款合同:公司重大借款都是银行借款，参考以下“第七节之四间接融资情况”。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 12,280,791.89-5.92%7.39%13,053,945.18 33.26%7.98%-0.59%应收账款 25,519,355.77-7.81%15.36%27,680,446.53 40.74%16.93%-1.57%存货 50,726,720.16 3.58%30.53%48,974,040.74 1.59%29.95%0.58%长期股权投资 固定资产 51,308,181.41 8.20%30.88%47,419,769.49 48.03%29.00%1.88%在建工程 短期借款 65,420,000.00-6.01%39.37%69,600,000.00 31.32%42.56%-3.19%长期借款 总资产 166,158,642.45 1.60%-163,536,308.60 24.88%-资产负债项目重大变动原因：报告期末，公司资产负债结构同上年相比变化不大，在正常范围内，主要是由于公司经营活动与上年相比未发生大的变化。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 佳成科技拥有佳威机械、佳晟机械、菲尔斯 3 家全资子公司，子公司收入规模均较小，是公司主营业务的延伸和补充，报告期内子公司收入占合并报表收入的 6.6%，利润占合并报表的-138.57%。其中佳威机械主营业务为中空吹塑机的研发、生产、销售，营业收入 569.34 万元，利润亏损 97 万元；佳晟机械主营业务为金属切割机、弯管机等产品的研发、生产、销售，营业收入 61.33 万元，利润亏损 21.3516 万元；菲尔斯目前尚未开展实质经营业务，只有部分房产租赁收入，营业收入 74.5 万元，利润亏损 89.45万元。根据公司业务发展规划，未来仍将以电线电缆专用生产机械为主要业务，中空吹塑机、金属切割机、弯管机等产品作为公司主营业务的有益补充。（2 2）对外对外股权股权投资投资情况情况 经第一届董事会第五次会议审议通过，公司拟与自然人黄婷共同出资设立苏州韧博激光技术有限公司，并于 2014 年 9 月 13 日披露江苏佳成科技股份有限公司对外投资公告（公告编号：2014-07）。经合作双方多次协商，因激光增材技术尚未成熟，后期研发过程将持续较长时间，经第一届董事会第十次会议审议通过，双方决定不设立子公司，将此项目并入公司技术部研发项目中，待研发成熟投产阶段再确定。（3 3）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无（4 4）委托贷款委托贷款情况情况 无（5 5）公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主体情况主体情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 公司主要生产拉丝机、绞线机、押出机等电线电缆专用生产机械，与电线电缆行业密切相关。近二十年来，国民经济的快速发展，特别是通信、电力、家用电器等领域超常规的发展，极大地剌激了电线电缆工业。工艺装备是电线电缆行业赖以生存和发展的基础，电线电缆行业的超速发展也剌激了电线电缆专用设备的快速发展，电线电缆专用设备生产厂由计划经济时的三、四家，发展到现在近几百家。近几年来，电线电缆专用设备年产值已经超过十亿元左右，占我国电工专用设备行业总产值的 80以上。随着下游行业的发展和规模的不断扩大，特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设，未来几年国内城镇化、重工业化的发展，中国电力工业、石油化工行业、城市轨道交通业、数据通信业、能源、汽车业以及造船等行业规模不断扩大，对电线电缆的需求也将不断增长，电线电缆专用设备的产值每五年翻一番，发展速度之快为近年来少见，电工行业进入了新一轮快速发展期，技术水平在不断提升，产品质量在不断提高，节能降耗技术也在不断创新，新工艺新技术新材料日新月异，设备更新快，拉动电线电缆专用设备制造业呈现百舸争流、千帆竞渡之势。公司作为线缆工艺装备制造企业中的领先企业，具有广阔的发展空间。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 一、一、公司公司竞争优势竞争优势 1、工艺工艺技术优势技术优势 公司具有较强的持续研发能力和创新能力，注重高新技术在本行业的应用，坚持以科技为先导、以17 市场需求为依据，深刻理解下游应用行业的需求，结合自身产品的特点，不断调整产品结构，增加产品门类，进行产品的更新换代和新产品研发，多项产品被评为省级高新技术产品。并在生产实践中积累了一系列工艺技术，如伸线机中的排线收线技术、双头拉丝机中的伸线塔轮技术、异形线大拉机技术、金属线材退火技术、塔轮双槽结构技术、眼模槽排列工艺等。同时，公司通过外购先进设备与自行研制工装装备相结合的方式，使公司现有生产设备实现了先进性和实用性的结合，进一步促进公司工艺技术的提升。2、品牌优势品牌优势 电线电缆产品的质量关系着电力、石油化工、城市轨道交通等重大行业的安全和效益，对电线电缆专用生产机械提出越来越高的要求，企业品牌越发重要。公司在长期成长过程中逐步积累起品牌优势，得到了客户的广泛认可，近年来陆续获得高新技术企业、江苏省科技型中小企业、江苏省 AAA 级资信企业、江苏省民营科技企业、重合同守信用企业、江苏省管理创新示范企业等多项荣誉。3、产品线齐全优势产品线齐全优势 本公司现有产品类别包括拉丝机、绞线机、押出机及配套使用的退火镀锡机、收线机、成缆机等，基本涵盖电线电缆整个生产流程所需的主要专用设备，且各产品系列齐全，质量可靠，性价比高，能够替代进口产品，很好地满足下游客户需要。4、营销渠道优势营销渠道优势 公司已建立较完善的营销体系，用现代营销理念建立了一支优秀的销售队伍，同时培养了一批懂技术的售后服务人员，并定期对市场情况、销售情况、竞争状况及行业环境状况作出分析。同时，公司通过 google、百度、阿里巴巴以及本公司网站等多种网络渠道进行推广，并参加国内外相关行业展览会和交流会，有一定品牌影响力。公司产品广泛应用于电线电缆生产领域，除国内市场外，还远销伊朗、肯尼亚、叙利亚、巴西、孟加拉、埃及、巴基斯坦、越南、印度、马来西亚、韩国等多个国家和地区。5、管理管理优势优势 以董事长、总经理为代表的公司高层管理人员具备丰富的行业经验，凭借资深的行业背景、需求敏感性和对市场趋势的准确把握，准确规划公司产品发展方向，带领团队不断革新，推动公司不断发展。公司建立了科学的经营管理体系和完善的管理架构，不断优化业务链条，改善公司形象，提升管理思维，激励员工积极性，增强公司的竞争力。公司建立了完善的 ERP 管理系统，对整个供应链资源进行管理。此外，公司坚持推行全面质量管理，按照体系相关要求建立了包括原材料采购、生产、检测、产品入库、出厂、售后服务全过程的质量管理体系。二、二、公司竞争劣势公司竞争劣势 1、公司主要依靠间接融资渠道获得发展资金。为进一步扩大生产能力，公司需要获取更多的资金支持，但公司的资产负债率在行业内已处于较高水平，从而限制了公司通过间接融资方式获取发展资金的能力。因此，公司需要进一步打通直接融资渠道，为公司的持续快速发展提供资金支持。2、公司的高端复合型人才比较短缺，人才结构有待进一步优化。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营的能力；内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。18 二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、资产负债率较高的风险 公司资产负债率维持在较高水平，对银行短期借款存在一定程度的依赖，较多地运用了财务杠杆支撑自身的发展，存在较大的偿债风险。应对措施：公司将积极拓展业务规模，提升盈利能力，保证获取足够的现金流偿还银行借款；同时，公司将巩固传统融资渠道，开拓新的融资方式，加强挂牌公司的资本运作，科学合理的推进股权融资进程。2、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为钱国平家族，合计直接持有公司 85.35%的股份，钱国平担任公司的董事长、总经理，能够对董事会决议事项产生重大影响，公司治理有效性存在一定风险。应对措施：公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。3、固定成本较高的风险 公司拥有较多的房地产和短期借款，各年折旧、摊销和利息支出金额较大，该等成本相对固定，无法通过降本措施予以降低，需要通过扩大收入规模予以消化。如公司收入规模无法维持在较高水平，较高的固定成本将对公司的盈利能力和持续发展造成不利影响。应对措施：公司将通过进一步拓展市场，扩大公司生产规模，研制细分领域特性的专业化产品，与竞争对手形成差异化竞争，研制配套产品，开发高附加值产品，占领中高端市场，降低生产成本，摊薄固定成本，提高和改善公司的盈利能力，让公司进入持续发展的良性状态。4、子公司持续亏损的风险 公司的各子公司均处于亏损状态，对公司的整体业绩和资产状况造成了一定的负面影响。如未来各子公司仍无法通过业务拓展获得盈利，将对公司的业绩和资产状况造成一定的不利影响。应对措施：公司将加强对子公司的运营管理和绩效考核，力争实现母子公司之间的协同发展，未来将整合子公司资源，进行资源的整体优化，尽快使子公司扭转亏损局面，为投资者创造更多的价值。5、存货积压风险 报告期内，公司的存货金额相对较大，未来若市场形势和存货价格发生变化，存在存货积压及跌价风险。应对措施：由于公司产品是客户定制非标产品，批量小，规格多，且生产周期比较长，造成存货金额相对较大。公司正在积极探索采用模块化生产，把每条生产线分割成不同的功能模块，接单后，根据客户要求，将不同的功能进行模块组合，成为最终满足客户需求的生产线。这样存货采购通用模块可以批量采购，非标模块采用订购点采购，以需求分析为依据，以填充库存为目的，兼顾满足需求和库存成本控制，形成“供应商-工厂-客户”的快速循环互动，大大提高公司的盈利能力。6、技术失密与核心技术人员流失的风险 随着公司业务的迅速发展，对具有丰富经验的高端人才需求增大，人才竞争日益激烈。如果公司核心技术人员、骨干员工、关键管理人员出现流失，将影响公司的持续竞争优势和未来发展。应对措施：一方面公司对所研制的新技术及时申请专利加以保护；另一方面公司采取了多项留住人才的措施，建立了完善的绩效考核制度，对关键岗位人员予以提高薪酬和福利待遇，与关键管理人员、核心技术人员签订了劳动合同及保密协议，规范了相关人员的行为，为企业稳定发展创造良好环境。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 19 三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：20 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是是或或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 是 二（一）是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 二（二）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二（三）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 二（四）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 二（五）是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在重大资产重组的事项 否 二、重要事项详情（一一）公司发生的公司发生的对外对外担保事项：担保事项：担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期限担保期限 担保类型担保类型 （保证（保证、抵押、抵押、质质押押）责任责任类类型型（一般（一般或者或者连连带带）是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 是否是否关联关联担保担保 是否是否发生发生代偿代偿 张家港市振江实业有限公司 700 万元 2013.5.29 至 2014.5.22 贷款保证担保，2014.5.4 已解除 连带 是 否 否 张家港市振江实业有限公司 300 万元 2013.7.26 至 2014.7.26 贷款保证担保，2014.5.6 已解除 连带 是 否 否 张家港市利奇塑料有限公司 1100 万元 2013.10.23 至 2014.10.23 银行承兑汇票保证担保，2014.4.16 已解除 连带 是 否 否 山东鸿通线材有限公司 208 万元 2014.6.13 至 2016.6.12 回购保证 连带 是 否 否 总计 2308 万元-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）2,080,000.00 公司对子公司提供担保 5,000,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0 21 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 （二二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿占用是否无偿占用 是否是否履行必履行必要决策程序要决策程序 钱国平 资金 300,000.00 0 是 否 陈义红 资金 1,271,387.30 0 是 否 陈宇峰 资金 1,453,500.00 0 是 否 钱国琴 资金 300,000.00 0 是 否 合计-3,324,887.30 0-占用原因、归还及整改情况：本次关联交易初始发生于 2013 年前，公司当时尚未改制，也无关联交易相关决策程序的规定，履行总经理审批程序。本报告期内已收回借出款项。公司自改制后已建立关联交易管理办法，明确关联交易的审批权限，加强关联交易管理，保护投资者利益。（三三）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交