430277_2014_福乐维_北京福乐维生物科技股份有限公司2014年年度报告_2015-04-22.pdf

第1 页，共 80 页 北京福乐维生物科技股份有限公司（Beijing Fuwish Biotech Co.,Ltd.）2014福乐维 NEEQ:430277 年度报告 第2 页，共 80 页 1、2014 年 5 月公司荣获中国畜牧饲料产业研究中心颁发的中国畜牧饲料行业诚信标杆企业。2、2014 年 5 月公司参加了由中国畜牧业协会主办的第十二届(2014)中国畜牧业博览会。3、2014 年福乐维“0.2育肥猪维生素预混料”产品荣获北京市饲料协会颁发的“2013年度北京市饲料行业影响力品牌奖”；总经理来光明先生荣获北京市饲料协会颁发的“2013年北京市饲料行业新兴人物奖”；薛华伟女士荣获北京市饲料协会颁发的“2013 年北京市饲料行业先进工作者”。4、2014 年 11 月份北京市高新技术企业申请通过。公 司 年 度 大 事 记 北京福乐维生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 80 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.17 第六节股本变动及股东情况.18 第七节融资及分配情况.20 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节公司治理及内部控制.24 第十节财务报告.28 北京福乐维生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 80 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、福乐维、股份公司 指 北京福乐维生物科技股份有限公司 有限公司 指 北京福乐维生物技术有限公司 主办券商 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 北京福乐维生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京福乐维生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京福乐维生物科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书等 元 指 人民币元，中华人民共和国法定货币单位 添加剂预混合饲料 指 由一种或多种饲料添加剂（营养性添加剂和非营养性添加剂）与其他载体按照一定比例配制的均匀混合物。浓缩饲料 指 由添加剂预混合饲料、蛋白质、矿物质按一定比例配制的均匀混合物，是饲料产品的中间产品。配合饲料 指 由添加剂预混合饲料、蛋白质、矿物质、玉米、大麦、小麦和麸皮等农作物按一定比例混合加工而成，属于饲料终端产品。维生素预混合饲料 指 两种或两种以上维生素与载体和（或）稀释剂按一定比例配制的均匀混合物。公司法 指中华人民共和国公司法 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 北京福乐维生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 80 页 第一节 声明与提示 声明 本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明并保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、动物疫情风险 公司的主要产品是添加剂预混合饲料，主要客户是大型饲料厂和规模化养殖场。疫情作为不可预测的突发事件，是影响养殖业的最大风险，疫情的发生和传播可能会给养殖业带来一定影响，同时还可能对居民消费心理带来负面影响，从而减少禽畜和水产品的消费，进而影响到饲料的市场需求。动物疫情会对包括饲料行业在内的整个产业链产生重大的冲击。二、产品质量风险 饲料加工业直接服务于养殖业，与食品安全息息相关，在整个食品安全控制体系中处于非常重要的地位。如果公司未能及时提升产品质量管理水平，不能符合新的食品安全生产要求，将不利于公司的竞争力的提升和业务的持续发展。产品质量是企业的生存之本，如果产品质量出现问题，将会导致客户流失或给客户带来重大的经济损失，轻者直接导致公司业绩，重者导致公司经济赔偿。三、市场竞争加剧风险 经过三十多年的发展，我国饲料行业已经进入到成熟阶段，行业竞争异常激烈。大企业纷纷通过兼并收购、产业链延伸、上市融资等方式加速规模扩张，凭借规模优势和价格优势，大企业逐步在行业竞争中建立了强有力的竞争地位，市场份额不断扩大。而中小企业受制于资金、技术和品牌等因素，在与大企业竞争中处于不利的地位，面临着被市场淘汰的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京福乐维生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 80 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京福乐维生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Fuwish Biotech Co.,Ltd.证券简称 福乐维 证券代码 430277 法定代表人 李卫东 注册地址 北京市丰台区科学城星火路 10 号 B-806 号（园区）办公地址 北京市丰台区科学城星火路 10 号 B-806 号（园区）主办券商 东吴证券股份有限公司 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何建平、王春 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 2206 房间 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 薛华伟 电话 010-61267959 传真 010-61264749 电子邮箱 公司网址 联系地址 北京市丰台区科学城星火路 10 号 B-806 号（园区）邮政编码 100071 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董秘办 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013-08-08 行业（证监会规定的行业大类）C132 主要产品与服务项目 维生素预混料研发、生产和销售 普通股股票转让方式-普通股总股本（股）5,000,000 控股股东 李卫东 实际控制人 李卫东 北京福乐维生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 80 页 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110106008694443 否 税务登记证号码 110106778623997 否 组织机构代码 77862399-7 否 北京福乐维生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 80 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 45,762,229.35 46,026,807.02-0.57%毛利率 17.12%13.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,050,579.46-1,934,476.70 154.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 503,869.24-2,450,111.57 120.57%加权平均净资产收益率 24.17%-36.22%-基本每股收益（元/股）0.21-0.39 153.85%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 17,454,603.70 21,235,368.55-17.80%负债总计 12,582,428.69 17,413,773.00-27.74%归属于挂牌公司股东的净资产（元）4,872,175.01 3,821,595.55 27.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）0.97 0.76 27.63%资产负债率 72.09%82.00%-流动比率 1.27 1.13-利息保障倍数 3.87-5.33 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,121,414.79-2,586,819.67-应收账款周转率 4.82 3.02-存货周转率 7.23 7.58-北京福乐维生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 80 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-17.80%-26.31%-营业收入增长率-0.57%-42.40%-净利润增长率 142.24%-575.26%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0.00 0.00-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 643,188.49 所得税影响数 96,478.27 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 546,710.22 北京福乐维生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 80 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 1.本公司是处于饲料加工业的原料供应商。公司依托优良的饲料配方技术、先进的预混合设备和对下游客户动态需求的深刻把握，通过选择不同功能的饲料用添加剂及载体，对其进行深加工，最终形成预混合饲料产品，从而在为下游客户创造价值的同时获得自身的快速发展。公司通过销售渠道和直销开拓业务，收入来源是产品销售额。2.报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报报告期内经营情况回顾告期内经营情况回顾 1、经营业绩 报告期内，公司的主要产品为添加剂预混合饲料实现营业收入 45，762，229.35 元，同比下降 0.57%；利润总额和净利润分别为 973，625.75 元和 1，050，579.46 元，截至2014 年 12 月 31 日，公司总资产为 17，454，603.7 元，净资产为 4，872，175.01 元。2、生产基地建设 报告期内，纳米产品生产线和微生态预混料生产线一次性通过农业局专家组的验收审核。2014 年底引进预混料经销商北京瑞诚兴饲料经营部，将充分利用预混料生产线。3、产品及技术推广会及论坛组织 报告期内，公司组织了产品及技术推广会议 15 场，主要是广东 5 场，江西 4 场，山东 3场，广西、河南和四川各 1 场，对品牌宣传、产品介绍、新市场开发作用较大，更重要是提升福乐维品牌实力。4、新市场的开拓 报告期内，公司在稳步发展河南、山东、湖南、四川固有市场的基础上，新开发河北和广东市场。积极开发反刍市场,主要以宁夏市场为主，2014 年 5 月份成功开发上陵集团，下半年进货 10 吨脱霉剂；宁夏经销商配合较好，脱霉剂月销量已达两吨。内蒙市场重点工作是开发伊利，进入产品评价的关健阶段；1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现与现金流金流分析分析 北京福乐维生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 80 页 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 45,762,229.35-0.57%-46,026,807.02-42.40%-营业成本 45,579,902.09-5.14%82.88%39,982,436.34-44.57%86.87%管理费用 4,740,008.62 2.92%10.36%4,605,595.66 27.24%10.01%销售费用 2,982,979.73-20.20%6.52%3,738,027.06-10.93%8.13%财务费用 386,417.12-0.80%0.84%389,531.26 47.12%0.85%营业利润 182,327.26 106.15%0.40%-2,965,287.80-540.38%-6.44%资产减值损失-457,932.59-274.71%-1.00%262,104.50 127.11%0.57%营业外收入 832,882.36 37.29%1.82%606,649.26 228.67%1.32%营业外支出 41,583.87 207,819.35%0.09%20.00-99.92%0.00%所得税费用-76,953.71-159.87%-0.17%128,544.43 95.78%0.28%净利润 1,050,579.46 142.24%2.30%-1,934,476.70-575.26%-5.40%经营活动产生的现金流量净额 3,121,414.79 220.67%-2,586,819.67-267.52%-投资活动产生的现金流量净额 34.19 100.02%-167,371.61 48.89%-筹资活动产生的现金流量净额-510,924.90-163.87%-800,000.00-54.08%-项目变动及重大差异产生的原因：产品毛利增加；应收账款加强回收，坏账计提转回；无法回收账款处理 现金流量分析：赊销额的催收工作加强，资金周转速度加快(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%主营业务收入 32,157,074.40 70.27%35,965,947.15 78.14%其他业务 13,605,154.95 29.73%10,060,859.87 21.86%收入构成变动的原因 无(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：本公司的主要销售客户为饲料厂、养殖场和经销商，重要客户为全国性百强企业、省内前 20 强企业等。饲料厂客户有山西晋龙集团饲料有限公司、北京市华都峪口禽业有限责任公司、福建丰泽农牧饲料有限公司、湖南伟业动物营养集团有限公司等。养殖场为北京金星鸭业有限公司等。经销商为哈尔滨市大有兽药经销部、长沙市开福区鸿为饲料经营部等。主要供应商的基本情况：本公司的供应商主要分为维生素单体、氨基酸、载体、包材。按照采购金额，94%左右北京福乐维生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 80 页 的采购量来源于维生素单体，1%左右的采购量来源于氨基酸类供应商，3%左右的采购量来源于载体的采购,2%左右的采购量来源于包材的采购。采购渠道多元化，供应商能够合理管控。其中：维生素单体主要包括浙江新维普添加剂有限公司、浙江医药股份有限公司维生素厂、广济药业（孟州）有限公司、湖北广济药业股份有限公司。公司与主要原材料供应商都签订了年度或长期合作协议，协议中包括但不限于对数量、质量、交货期的约定；主要供应商与公司之间没有关联关系。重要订单的基本情况：报告期内，公司签订的重要订单主要涉及维生素预混料,采用签订购销合同的方式，涉及订单额（含税）分别为 480，000 元、678，000 元、590，000 元、913，000 元、560，000 元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司正在执行、尚未履行完毕的合同额 7,084,294.03元。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 3,032,715.90 618.33%17.37%422,191.82-82.23%1.99%15.38%应收账款 6,587,456.94-46.95%37.74%12,417,838.53-31.12%58.48%-20.74%存货 5,498,297.97 10.10%31.50%4,993,889.22-10.00%23.52%7.98%长期股权投资-固定资产 1,080,029.27-11.31%6.19%1,217,750.01-9.61%5.73%0.46%在建工程-短期借款 5,600,000.00-3.45%32.08%5,800,000.00-16.00%27.31%4.77%长期借款-总资产 17,454,603.70-17.80%-21,235,368.55-26.31%-项目变动原因：与上年期末相比，货币资金和应收账款的变动主要是因为回款催收力度加强。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 无(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 无 委托贷款情况：(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、2014 年 7 月 1 日，国家质检总局和国家标准委新修订发布的饲料标签正式实施，新版饲料标签在旧版基础上作了进一步充实和完善，主要技术内容差异多达 15 项，在适用范围、标示的基本内容和要求方面均有修订。新版饲料标签的实施在市场方面将显现三方面的积极影响：一是推动市场集中度提升。饲料标签新国标加大了对小饲料企业的考验，大型饲料企业市场容量有望扩大，北京福乐维生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 80 页 行业集中度将进一步提高。换证截止期，国内浓缩饲料和配合饲料获证企业数量从近9000 家减少到不足 6000 家。二是对原料及产品品质控制更严格。新国标中增加了饲料、饲料原料、饲料添加剂等术语的定义，这使得饲料原料种类更加清晰，防止饲料企业混淆饲料原料概念，以次充好，有利于市场优胜劣汰。三是标签内容清晰分明利于传统养殖户选择饲料企业和产品，更有利于在养殖过程中科学、合理使用饲料。2、在 2014 年前 11 个月，国内猪粮比价均值为 5.22:1，猪粮比价下降速度较快，亏损程度深，持续时间长，为近三年来历史新低。受 H7N9 及祖代鸡存栏量影响，肉鸡苗及鸡肉产品价格下滑严重，肉鸡前 10 个月出栏同比减少 18.3%。从饲料消费量来看，养猪业对配合饲料的依存度约 75%，家禽业对配合饲料的依存度超过 90%，2014 年畜牧业产能下调直接影响饲料市场需求。根据农业部前 10 个月监测数据显示，国内饲料总产量同比下降 4.4%，其中猪饲料同比下降 3.3%，肉禽饲料同比下降 5.8%。饲料产量经过近 5 年的快速增长后，在近年开始进入调整期，饲料行业进入依靠创新寻找新增长点以及转型升级的新常态发展时期。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、品牌优势 凭借多年的配方积累和持续改进的生产工艺及先进的营销理念，公司在添加剂预混合饲料领域建立了一定的品牌优势，成为抵御大企业竞争的核心资源之一。公司自成立以来，已自主研发出的维生素预混料十余种，形成了丰富的产品库。如通用维生素预混料，鱼、虾系列维生素预混料，产蛋鸡（鹌鹑）维生素，种鸡维生素预混料，肉鸡、肉鸭维生素预混料，产蛋鸡、产蛋鸭维生素，反刍系列维生素预混料等，均获得了饲料行业的广泛认同。其中，公司生产的 0.2产蛋鸡维生素预混料 FV729、FV729ZY、FV729HH 荣获北京市饲料工业协会颁发的“2009 年度影响力品牌奖”。0.2育肥猪维生素、0.2产蛋鸡维生素荣获北京市饲料工业协会颁发的“2010 年度影响力品牌奖”、“2011 年度影响力品牌奖”等。2008 年，本公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为国家级高新技术企业。2011 年，公司成为北京市专利试点单位，并承担了国家级星火计划项目；公司自主研发申报的两项发明专利获得了国家知识产权局颁发的发明专利证书。2、产品质量优势 本公司通过不断优化配方，执行严格的原料采购和生产加工质量控制来保证产品的高品质，产品已得到了客户的高度认可。目前，公司已经通过ISO9001质量管理体系、ISO22000食品安全管理体系。除此之外，在上述质量管理体系的基础上，本公司从严要求，自行制定了高于国家标准的产品质量安全监督管理体系，保证了本公司产品质量安全和饲料卫生安全。3、营销优势 本公司根据客户需求的特点，制定了技术服务营销和会议营销相结合的特色营销策略。公司经过多年的营销实践，已逐步建立了覆盖全国的营销网络。公司创新性的将产品销售与技术服务结合起来，形成了明显的技术服务营销优势。技术服务人员从产品销售开始介入，持续跟踪客户，精准的把握客户的动态需求，并及时调整产品结构，收到良好的经济效益和社会效应。除技术服务营销外，公司还积极采用会议营销模式提升公司产品影响力。公司会根据市场需求和热点，定期举办技术交流论坛，邀请高级技术顾问和行业专家为客户讲解最新北京福乐维生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 80 页 行业发展动态，在提高公司的品牌知名度的同时，也为公司培养了大批潜在客户，取得良好的营销效果。4、技术研发优势 本公司大部分技术人员在公司工作多年，且多具有动物营养、动物医学、饲料加工等多种学科专业技术背景和较深的产品研发和应用经验，形成了稳定的、强有力的自主研发能力。为增强公司的研发能力，本公司积极通过与高校合作研发等方式，建立了灵活的研发机制，极大的减少了研发时间和成本。目前，公司已经与中国农业大学动物科技学院合作成立了动物维生素营养实验室，与中国农大、湖南大学等高校建立了培养管理人才的 MBA教学基地，并聘请了多名国内行业知名专家作为公司的技术顾问。良好的研发机制和研发环境使得公司研发队伍的研发实力得以不断加强，使公司形成了明显的技术研发优势。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司主营业务是添加剂预混料的研发、生产、销售，并为客户提供配套服务。根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告，公司 2014 年度的主营业务收入为 32,157,074.40 元，主营业务收入占营业收入的比例为 70.27%。公司业务明确，具有持续经营能力。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、质量管理、职业健康安全与环境管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康发展；管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项。(六六)自愿披露自愿披露 无 二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 我国饲料消费市场自 2013、2014 年连续两年下降之后，2015 年很难如期实现政府饲料工业“十二五”发展规划到 2015 年全国饲料总产量达到 2.0 亿吨的目标。2014 年畜禽养殖行业面临较长时间的亏损期，中小型养殖户（场）集中减栏、清栏，包括规模化集团企业的兼并、收购行为活跃。今后中国经济将进入历史性的发展“新常态”，经济增速出现放缓，经济结构进行优化调整，其中对国内优质的过剩产能调整力度最大，饲料行业就属于过剩产业范围之内。2014 年畜牧、禽类、水产行业在经济增速放缓的影响下，存量以及市场价格均出现明显的下滑，饲料企业在顶端政策调整以及行业压力的双重打压下，2015 年或将成为饲料行业最重要的转型期，饲料行业步入产能发展相对过剩之后的竞争型、兼并型发展新阶段，大型饲料企业收购、兼并中小型饲企的节奏明显加快。基于现阶段的行业背景和主要因素，在可以预见的前提条件之下，2015 年我国饲料行业包括相关加工企业的总体营销趋势可以划分为：低谷期、蓄势期、回升期、盈利期/反转期，预计 2015 年我国饲料行业有望见底中孕育反弹，即一季度触底，二季度转好，三、四季度持续上升,而添加剂预混料是饲料厂和自配料养殖场的必选原料，其销售情况与饲料和养殖形式的变化息息相关，是值得我们期待的。北京福乐维生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 80 页 (二二)公司发展战略公司发展战略 公司发展战略：积极发展维生素预混料业务，努力开发饲料厂动保产品，进一步强化品牌优势，积极做好重点市场；积极发展维生素单体贸易业务，优化客户资源，提升利润水平；加大人员招聘力度和筛选考核，优化销售队伍，沉淀优秀人才，提高工作效率和业绩。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、积极发展维生素预混料业务，努力开发饲料厂动保产品，超额实现销售目标。（1）进一步强化品牌优势，稳定和积极开发湖南、河南、黑龙江、四川等重点市场和主要客户；（2）重点大客户的开发和管理，稳定老客户、开发新客户、挖掘客户潜力，实现销量增长和新产品的销售。2、积极发展维生素单体贸易业务，优化客户资源，提升利润水平。（1）抓住主要市场做好单体维生素贸易销售，优化客户资源，把握市场变化，提升利润水平；（2）以北京、山东、辽宁为当前主要销售市场，抓住资金信誉好的客户，降低销售费用和物流成本，加快资金周转。3、沉淀优秀人才，提高工作效率和业绩。（1）制定科学合理考核办法，激励员工，不断创造绩效；（2）加强员工技能培训、岗位适应和管理考核，真正留住才、用好人；（3）提高公司职能部门的管理水平、综合素质、沟通协调能力，强化服务意识和责任意识，真正体现“三个中心”的要求；（4）调整和优化人才队伍结构，通过培训与实践，提高人才队伍的整体素质，打造真正的行业专家。(四四)不确定性因素不确定性因素 不存在对未来发展战略或者经营计划有重大影响的不确定性因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 （一）产品质量风险 饲料加工业直接服务于养殖业，与食品安全息息相关，在整个食品安全控制体系中处于非常重要的地位。如果公司未能及时提升产品质量管理水平，不能符合新的食品安全生产要求，将不利于公司的竞争力的提升和业务的持续发展。对策：本公司通过不断优化配方和改进生产工艺，执行严格的原料采购和严谨生产加工流程和强化全员的质量意识保证产品的高品质。本公司从严要求，自行制定了高于国家标准的产品质量安全监督管理体系，保证了本公司产品质量安全和饲料卫生安全。加强内部各个岗位的基本功。(二）动物疫情风险 公司的主要产品是添加剂预混合饲料，主要客户是大型饲料厂和规模化养殖场。疫情作为不可预测的突发事件，是影响养殖业的最大风险，疫情的发生和传播可能会给养殖业带来一定影响，同时还可能对居民消费心理带来负面影响，从而减少禽畜和水产品的消北京福乐维生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 80 页 费，进而影响到饲料的市场需求。动物疫情会对包括饲料行业在内的整个产业链产生重大的冲击。应对措施：稳固公司现有的客户、优质客户，开发大客户和潜在的客户；稳固公司现有的成熟市场，加大品牌的宣传，开发新有客户；动保产品主要开发江西、山东、广东、福建等市场；客户群体主要以猪、蛋鸡和反刍养殖场和饲料厂为主；(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：-北京福乐维生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 80 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：-北京福乐维生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 80 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-2、董事监事及高级管理人员-3、核心员工-4、无限售股份总数-有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 4,000,000 80.00%-4,000,000 80.00%2、董事监事及高级管理人员 1,000,000 20.00%-1,000,000 20.00%3、核心员工-4、有限售股份总数 5,000,000 100.00%-5,000,000 100.00%总股本 5,000,000-5,000,000-普通股股东人数 2(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数（股（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售股份数期末持有限售股份数（股（股）期末持有无限售股期末持有无限售股份数份数（股（股）1 北京金牧鑫农生物科技有限公司 4,000,000-4,000,000 80.00%4,000,000 0 2 李卫东 500,000-500,000 10.00%500,000 0 3 刘绍丽 500,000-500,000 10.00%500,000 0 合计合计 -5,000,000-5,000,000 100%5,000,000-前十名股东间相互关系说明 截至 2014 年 12 月 31 日，李卫东持有北京金牧鑫农生物科技有限公司 42.5%股权。北京福乐维生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 80 页 除此外，股东之间无其他关联关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计入权益的优先股-0 计入负债的优先股-0 优先股总计 0-0 三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 本公司控股股东为李卫东先生直接持有公司 10.00%股权，通过北京金牧鑫农生物科技有限公司间接持有公司 42.00%股份。李卫东先生，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1997 年 7 月至 2005 年 12 月，任北京卓龙兴业科贸有限公司总经理；2003 年 1 月至 2009 年 11 月任北京天创高科生物技术有限公司执行董事、总经理；2009 年 12 月至 2013 年 12 月任北京天创高科生物技术有限公司执行董事；2006 年1 月至 2012 年 11 月任北京福乐维生物科技有限公司董事长，2012 年 9 月至今任北京金牧鑫农生物科技有限公司董事长；2012 年 12 月至 2013 年 1 月，任北京福乐维生物科技股份有限公司董事长、财务负责人；2013 年 2 月至今，任北京福乐维生物科技股份有限公司董事长。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 本公司实际控制人为李卫东先生,具体情况请见控股股东情况。北京福乐维生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 80 页 第七节融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况 二、债券融资情况 代代码码 简称简称 债券债券类型类型 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本还本付息付息 合计合计 -三、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否是否存在存在偿付风险偿付风险 银行质押贷款 工行北京市分行科技园支行 2,000,000.00 2014.6.13-2015.6.12 否 银行抵押贷款 工行北京市分行科技园支行 4,200,000.00 2014.9.11-2015.9.10 否 合计 6,200,000.00 四、报告期内普通股利润分配情况 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数（股股）每每 1010 股股转转增增数数（股（股）合计合计 -北京福乐维生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 80 页 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公在公司领取薪司领取薪酬酬 李卫东 董事长 男 51 本科 2012.12.12-2015.12.11 是 来光明 董事、总经理 男 45 本科 2012.12.12-2015.12.11 是 刘绍丽 董事 女 60 本科 2012.12.12-2015.12.11 是 马秋刚 董事 男 42 博士 2012.12.12-2015.12.11 是 薛华伟 董事、董秘 女 40 本科 2012.12.12-2015.12.11 是 史志智 董事 男 40 本科 2012.12.12-2015.12.11 是 李玉荣 监事长 女 44 本科 2012.12.12-2015.12.11 是 冯立颖 监事 女 33 本科 2012.12.12-2015.12.11 是 温莉娟 监事 女 42 专科 2012.12.12-2015.12.11 是 刘艳 高管 女 33 本科 2014.8.18-2015.12.11 是 董事会人数：6 监事会人数：3 高级管理人员人数：3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司的董事、监事和高管人员均不存在关联关系，他们与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。(二二)持股情况持股情况 姓名姓名 职务职务 年初持普通年初持普通股股数（股）股股数（股）本年本年持持普通普通股股股数量变股数量变动动 年末持普通股股年末持普通股股数（股）数（股）期末普通股期末普通股持股比例持股比例 期末期末持有持有股票股票期权期权数量数量 李卫东 董事长 500,000-500,000 10.00%-来光明 董事、总经理 0-刘绍丽 董事 500,000-500,000 10.00%-马秋刚 董事 0-薛华伟 董事、董秘 0-史志智 董事 0-李玉荣 监事长 0-冯立颖 监事 0-温莉娟 监事 0-刘艳 高管 0-(三三)变动情况变动情况 北京福乐维生物科技股份有限公司 2014 年度报告 第22 页，共 80 页 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 是 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型（新变动类型（新任任、换届换届、离任）、离任）期末职务期末职务 变动原因变动原因 史志智 董事 离任 在补选出的董事就任前或公司章程修改前，史志智先生仍继续履行董事职务 因个人原因提出辞去董事职务 温莉娟 监事 离任 在补选出的监事就任前或公司章程修改前，温莉娟女士仍继续履行监事职责 因个人原因提出辞职 李小丽 财务负责人 离任-因个人原因提出辞职 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历 刘艳 1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2003 年 7 月至 2008年 12 月任首钢总公司燕郊机械厂财务部会计；2009 年 10 月至 2013 年 1 月任涿州迪那摩机械设备有限公司财务经理，2013 年 1 月至 2014 年 8 月任北京博曼迪汽车科技有限公司财务经理；2014 年 10 日至 2014 年 8 月份现任公司财务经理，2014 年 8 月至今任公司财务负责人，任期 2015 年 12 月 11 日。二、员工情况(一一)在职员工（母公司在职员工（母公司及及主要主要子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作按工作性