830937_2014_信达智能_2014年年度报告_2015-04-16.pdf

第1 页，共 122 页 湖南信达智能设备股份有限公司（Hunan Sida Intelligent Equipment CO.,LTD.）2014信达智能 NEEQ:830937 年度报告 第2 页，共 122 页 2014 年度，本公司的全资子公司湖南信达富士电梯制造有限公司于 2014 年 7 月 14 日与2014 年 7 月 15 日获得国家版权局授权的计算机软件著作权 6 项。2014 年 3 月 12 日，本公司的控股子公司贵州信达停车设备有限公司取得贵州省质量技术监督局颁发的机械式停车设备安装、维修、改造 A 级资质证书，编号：TS3452073-2018。2014 年 3 月 14 日，控股子公司贵州信达停车设备有限公司取得国家质量监督检验检疫总局颁发的机械式停车 设 备 制 造 A 级 资 质 证 书，编 号：TS2410L10-2018。本公司于 2014 年 9 月 23日根据湘科高办字【2014】157 号文件，通过了 2014 年度高新技术企业复审。2014 年度，公司新增对外投资云南信达电梯车库制造有限公司。2014 年 5 月 17 日，公司与云南益民投资集团有限公司共同投资组建云南信达电梯车库制造有限公司，注册资本 1 亿元，首期到位注册资本 1,000.00 万元，公司投资 490.00 万元，占股比 49.00%。2014 年 8 月 11 日公司在全国股份转让系统挂牌。2014 年度，公司于 12 月 22 日与云南昆钢房地 产 开 发 有 限 公 司 签 订 了 合 同 号 为FJS1412-121 的项目，该项目电梯量 96 台，分12层、15层、17层电梯，金额总价为1898.8万元。子公司签订重大业务合同：公司的子公司贵州信达停车设备有限公司于 2014 年 7月 15 日与绿地集团（贵阳白云）房地产开发有限公司签订了“绿地伊顿公馆项目一期地下室机械车位供货与安装工程合同”。提供1,239个车位，合同标的总金额18,213,300元。公司的子公司贵州信达停车设备有限公司于2014 年 7 月 15 日与绿地集团（贵阳白云）房地产开发有限公司签订了“绿地新都会项目一期地下室机械车位供货与安装工程合同”。提供 1,104 个车位，合同金额 13,689,000元。2014 年 11 月 18 日公司发布 股票发行方案定向增发 500 万股募集资金 900 万元。截止2015 年 1 月 21 日，新增股票 500 万已在全国中小企业股份转让系统公开转让。2014 年，公司收购少数股东李炎香先生所持有的贵州信达 20%股权，股权比例将从原来的 51%上升至 71%，从而有效地增强对贵州信达的控制力度。公 司 年 度 大 事 记 湖南信达智能设备股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 122 页 目录目录 第一节声明与提示.7 第二节公司概况.10 第三节会计数据和财务指标摘要.12 第四节管理层讨论与分析.14 第五节重要事项.31 第六节股本变动及股东情况.35 第七节融资及分配情况.38 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.40 第九节公司治理及内部控制.43 第十节财务报告.46 湖南信达智能设备股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 122 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 有限公司 湖南富士电梯制造有限公司 信达电梯 湖南信达电梯股份有限公司（即信达智能的前身，2015 年 1 月27 日，股份公司名称由“湖南信达电梯股份有限公司”更名为“湖南信达智能设备股份有限公司”）富士股份 湖南富士电梯股份有限公司（即信达电梯的前身，2013 年 2 月 4日，股份公司名称由“湖南富士电梯股份有限公司”更名为“湖南信达电梯股份有限公司”）信达智能、公司、本公司、股份公司 湖南信达智能设备股份有限公司 三会 湖南信达智能设备股份有限公司股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 湘阴富士 湘阴富士电梯有限公司、湖南信达富士电梯制造有限公司 湘计自控 长沙湘计自控系统有限公司 兴澳机电 长沙兴澳机电科技有限公司 云南信达电梯 云南信达富士电梯制造有限公司 云南信达车库 云南信达电梯车库制造有限公司 贵州信达 贵州信达停车设备有限公司 工程公司 湖南富士电梯工程有限公司 原公司法 2006 年 1 月 1 日开始施行的中华人民共和国公司法。如无特别说明，本文所称的公司法均指本版本。新公司法 2014 年 3 月 1 日开始施行的中华人民共和国公司法 电梯 电梯是一种在建筑物内或建筑物外的特殊通行运输工具，广义的电梯包括垂直运行的电梯（通常也简称为电梯）、倾斜方向运行的自动扶梯和倾斜或水平方向运行的自动人行道等产品。特种设备 涉及生命安全、危险性较大的承压、载人和吊运设备或设施，主要包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施等。非标 相对于企业标准产品而言，在不改变产品主要性能和配置的前提下，对产品的部分参数、尺寸进行局部修改以满足客户个性化需求，电梯产品大多属于非标产品。VVVF 交流变频变压变速技术 柔性生产线 多台可以调整的机床(多为专用机床)联结起来，配以自动运送装置组成的生产线。子系统 扶梯运行的核心驱动部分，由上下部驱动总成、曳引机、金属骨架及梯路导轨等部分组成。电梯技术试验塔 主要应用于电梯产品研发和性能测试，提高出厂产品的安全性、稳定性和舒适性，目前已成为衡量电梯整机制造企业研发、生产能力的主要硬件设施。永磁同步技术 其工作原理类似于磁悬浮列车，通过磁场切割来产生曳引力，带湖南信达智能设备股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 122 页 动电梯轿厢上下运动，有效解决了传统电梯运行时通过齿轮传动效率低、耗能量大、运行噪音大等问题，可使系统效率提高 30%以上。无机房技术 将永磁同步无齿轮驱动装置安装在井道内，从而省去了传统机房的空间，降低了建筑建设成本，使建筑设计更灵活、适应性更强。群控技术 对多台电梯实行集中调度控制，提高电梯的运行效率，使乘客候梯时间最短化。远程监控技术 一种利用现代电子技术、通讯技术、计算机网络技术对在用电梯实施实时监控、自我诊断、远程维护的装置或设施，用于提高电梯维保服务水平。串行通讯技术 相对于常规并行通讯而言，能大幅度减少井道安装布线，提高通讯传输效率和系统的可靠性，目前在比较先进的电梯控制系统中广泛采用。Solid Edge 三维计算机辅助设计软件，提供制造业企业基于管理的设计工具，在设计阶段即溶入管理，达到缩短产品上市周期，提高产品品质，降低费用的目的。CompoBus/S高速控制 一种使用 CompoBus/S 专用通信协议的高速 ON/OFF 现场控制总线，通信速度快，主要应用于远程开关的 I/O 控制及电梯现场控制。能量再生技术 所谓能量再生就是指当电梯系统运行不需要电力驱动，驱动电机处于制动发电状态，把电梯轿厢和对重系统运行的机械能转化为电能，并把产生的电能回馈到局部电网中。欧盟 CE 认证 该标志是一种强制性安全认证标志，凡是贴有“CE”标志的产品可在欧盟各成员国内自由销售，表明产品符合安全、卫生、环保和消费者保护等欧洲指令所要表达的要求，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。韩国 EK 认证 该标志是韩国强制性安全认证标志，在申请认证时所有与安全和电磁兼容有关的关键元器件必须符合相关要求，获得认证后每年都需经过检查和监督。UTC Q+认证 为了支持供应链的管理，联合技术公司（UTC，奥的斯之母公司）要求对其供应商进行评估，评估包括供应商自我评估以及 UTC 专业评估。ERP 软件 建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。SAP 德国 SAP 软件公司及其企业管理解决方案的 ERP 软件名称。ISO9001:2000质量管理体系认证 由国家认可资格的第三方质量体系认证机构按照GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系要求标准对企业质量体系符合规定要求进行审核及评定，并颁发证书与标志的过程。ISO14001:2004 环境管理体系认证 由国家认可资格的第三方认证机构按照GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 环境管理体系要求 标准对企业环境管理体系符合规定要求进行审核及评定，并颁发证书与标志的过程。GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认由国家认可资格的第三方认证机构按照GB/28001-2001 职业健康安全管理体系要求 标准对企业职业健康安全管理体系符合规湖南信达智能设备股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 122 页 证 定要求进行审核及评定，并颁发证书与标志的过程。外购件 生产电梯需要的通用零部件。自制件 具有较高技术要求和具有自主知识产权的关键结构件等，由公司采购所需原辅料后自主加工生产。立体车库 用来最大量存取储放车辆的机械或机械设备系统。在国家质量监督检验检疫总局颁布的特种设备目录中，将立体车库分为九大类，具体是：升降横移类、简易升降类、垂直循环类、水平循环类、多层循环类、平面移动类、巷道堆垛类、垂直升降类和汽车专用升降机。湖南信达智能设备股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 122 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了CHW 证审字【2015】0107号标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。(一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 无。(二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 无。(三)豁免披露事项及理由 无。湖南信达智能设备股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 122 页 重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济前景不明朗的风险 电梯行业的下游是房地产、城市基础设施建设等行业，受国家宏观经济政策和社会固定资产投资影响较大，与宏观经济周期的关联度较高。2008 年下半年，受全球性金融危机影响，发达国家新房开工量急剧萎缩，电梯行业受到较大的冲击。当前，酿成金融危机的基本因素并没有消失，危机远未逝去，只是进入了一个新的阶段，世界经济复苏的基础还很脆弱，就业、需求、债务危机和贸易摩擦等深层次问题仍然没有得到根本的改变。尤其是 2013 年以来，国家调控房地产价格的新政不断推出,随着上述政策效应的逐步显现，可能对电梯行业造成不利的影响。公司依托丰富的产品结构，多元化的客户群体，优异的产品技术和性能以及较高的品牌知名度，有充足的信心面对复杂的宏观经济形势，但如果宏观经济未能有效复苏，经济环境出现持续恶化，房地产调控措施的力度进一步加大，公司仍将面临产品市场需求减少的风险。主要原材料价格波动的风险 公司直接采购的原材料包括外购件、钢材和铝材等，近二年主要原材料直接采购成本占到各类电梯生产成本的 80%以上，原材料的价格波动对公司生产成本造成较大影响。公司主要原材料的价格与宏观经济周期关联度较高，宏观经济的波动对公司生产成本的影响较大。短期偿债风险 公司近两年处于快速发展阶段，因购置土地并建设厂房、购买设备等，发生大量资本性支出，导致营运资金相对紧张，且电梯行业从生产发货到安装验收的周期较长，期末发出待安装验收的存货金额较大；随着生产销售规模扩大，期末应付账款余额相应增加。公司 2013 年末及 2014 年末，流动比率分别为 1.12 和1.11，速动比率分别为 0.67 和 0.77，处于较低水平，短期偿债能力一般，存在短期偿债风险。公司控制权变动风险 截至 2014 年 12 月 31 日，公司股东为自然人股东 16名和法人股东 6 名，其中陈美良为公司实际控制人，持股比例为 18.40%。尽管陈美良一直是公司第一大股东并一直担任公司董事长，对公司经营管理和决策过程有重大影响，能对公司进行控制。但鉴于公司在全国股份转让系统挂牌后，公司其他股东所持股份可依据相关业务规则进行转让，新进来的股东可能要求改选董事会，未来可能会对公司控制权结构和治理结构造成潜在影响。资产已作为抵押物的风险 因本公司与信达制造分别向招商银行、星沙银行借款3000 万元和 900 万元，信达制造于 2013 年 12 月以其湖南信达智能设备股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 122 页 房屋及建筑物（原值 26,744,700.51 元）和土地使用权（原值 11，984，120.00 元）向星沙银行提供抵押。截至 2014 年 12 月 31 日，公司用于抵押的资产的净额为 40,863,746.23 元，占公司资产总额的比例为16.79%，上述抵押资产为公司生产经营所必须资产，若公司因资金流动性问题不能按期还款，可能导致抵押资产被银行处置，从而影响公司的正常生产经营。土地使用权出让金补缴的风险 2010 年 8 月 18 日，有限公司与湖南湘阴工业园区管理委员会（以下简称湘阴工业园管委会）签订关于土地出让的合同书，双方约定土地转让价款为 8 万元/亩。2012 年 10 月 8 日，湘阴富士与湘阴县国土资源局签订国有建设用地使用权出让合同，约定土地价款为 2,022.00 万元。2012 年 10 月 15 日，湘阴富士取得土地使用权证号为湘国用（2012）第023627893 号、湘国用（2012）第 023627918 号国有土地使用权证，土地用途为工业用地，使用权类型为出让，使用权面积 93,279.59 平方米；公司确认无形资产 1,128.00 万元（不包含税金）。本期重大风险是否发生重大变化：否 湖南信达智能设备股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 122 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 湖南信达智能设备股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan Sida Intelligent Equipment CO.,LTD.证券简称 信达智能 证券代码 830937 法定代表人 陈美良 注册地址 长沙高新开发区麓泉路与麓松路延农综合大楼 14 楼 E601 房 办公地址 长沙市三一大道 349 号君泰城市快线 15 楼 主办券商 财富证券 主办券商办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层 会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周俊杰、陈志 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放路 188 号信达大厦 35 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨小川 电话 0731-85792808 传真 0731-85454854 电子邮箱 fujizzhn_ 公司网址 http:/ 湖南省长沙市开福区三一大道 349号君泰城市快线 15 楼 邮政编码 410000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券事务部 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-11 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 公司是一家高新技术企业，主营业务为电梯、自动扶梯及升降机制造；电梯安装工程服务；乘客电梯维修及保湖南信达智能设备股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 122 页 养服务；自动扶梯维修及保养服务；杂物电梯维修及保养服务；自动人行道维修及保养服务；载货电梯维修及保养服务；电梯的改造；电梯销售；专业停车场服务；智能化技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。普通股股票转让方式 协议转让（2015 年 3 月 11 日起采用做市转让方式）普通股总股本（股）58,000,000 控股股东 陈美良 实际控制人 陈美良 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 430194000003983 否 税务登记证号码 430104687440343 否 组织机构代码 68744034-3 否 湖南信达智能设备股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 122 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 148,535,072.72 113,394,610.99 30.99%毛利率 28.67%27.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,906,911.49 10,402,449.93 22.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,051,873.25 9,059,192.77 33.03%加权平均净资产收益率 18.28%17.37%-基本每股收益（元/股）0.24 0.20 20.00%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 243,391,099.15 193,569,011.76 25.74%负债总计 155,851,225.64 121,236,049.74 28.55%归属于挂牌公司股东的净资产（元）83,884,320.35 67,391,461.34 24.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.58 1.31 20.61%资产负债率 64.03%62.63%-流动比率 1.11 1.12-利息保障倍数 53.94 52.53 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,945,378.21 1,538,563.73-421.43%应收账款周转率 2.37 2.56-7.42%存货周转率 1.96 1.71 14.62%四、成长情况 湖南信达智能设备股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 122 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 25.74%23.27%-营业收入增长率 30.99%71.01%-净利润增长率 33.69%707.49%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）58,000,000 53,000,000 9.43%计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0.00 0.00-期权数量（股）0 0-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 729,049.23 所得税影响数-109,133.61 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 619,915.62 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 应交税费 0.00 0.00 1,032,592.84 1,591,166.90 未分配利润 0.00 0.00 9,030,591.75 8,472,217.69 所得税费用 0.00 0.00 2,177,077.78 2,735,651.84 净利润 0.00 0.00 10,961,023.99 10,402,449.93 湖南信达智能设备股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 122 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是一家高新技术企业，主营业务为电梯整机产品和立体车库的研发、生产、销售、安装和维保服务（立体车库由具有相关资质的控股子公司生产销售）。除主营业务外，公司还有部分其他业务（电气控制柜、电子皮带秤、网络综合布线），但业务规模不大。信达智能及下属子公司属机械装备制造与维护企业，公司致力于电梯与立体车库的研发、生产及销售。公司自成立以来，积极实施科技创新、品质第一的发展战略，现建有专业的产品研发中心，拥有一批高素质的科研人才，自主研发的产品主要包括乘客电梯、住宅电梯、无机房电梯、载货电梯、观光电梯、医用电梯、自动扶梯、自动人行道液压电梯、杂物电梯、汽汽车梯十一大电梯系列和简易升降类、升降横移类、平面移动类、汽车升降类、垂直升降类等国内外流行的立体停车主流的五大类机型的 20 多项各类结结构型号的立体车库。目前，重点研发和推广 4m/s 的高速电梯和 25 层汽车塔库；同时，公司还积极通过申请专利和著作权等方式，保护自主知识产权。公司对外销售主要采取分销和直销方式。经销模式下，公司依托广泛有序的市场渠道进行产品销售和售后服务，有利于产品快速进入销售渠道，降低直接销售费用以及现阶段自建营销网络的资金压力。对于个别大户，公司采取直接销售的模式，能够帮助公司直接快速的掌握下游客户需求和市场变化，有利于提升公司在行业内的影响力和品牌销售。在销售活动中，公司重视通过企业网站、新闻广告、公益活动等方式进行推广和宣传。公司主要收入来源于电梯与立体车库的销售、安装与维护。公司通过销售报备制度，实施面对面的一站式售前、售中、售后服务，与合作伙伴建立紧密的合作关系，为进一步推广产品、增加销量奠定了良好的基础。报告期内，公司商业模式没有发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年,公司面对外部经济环境严峻，经济增速放缓、市场低糜不振，国家对经济继续进行宏观调控，对房地产继续打压，整个电梯行业面临严峻考验的不利影响,公司生产经营保持了增长势头,较好地完成了年初制定的各项任务指标。2014 年，按照集团公司的整体部署，基于对宏观市场环境和内部条件的认识，以及对解决当前迫切问题与湖南信达智能设备股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 122 页 着眼长远发展的统筹考虑，公司把 2014 年确定为公司的“管理提升年”。总体工作思路是：坚持“电梯为基础、车库上规模、多元经营，协调发展”十八字方针，以提高经济效益为中心，以深入开展“管理提升年”活动为总纲领，努力打造“效益信达”。总的来说报告期内公司的经营是稳中有升,在相对不利的大经济环境中保持了良好的发展态势。报告期内，公司紧紧围绕既定目标，在产品研发、市场开拓、内部控制制等方面取得了显著成效，有序开展各项工作：1、公司及下属企业主营业务范围为:电梯、自动扶梯及升降机制造；电梯安装工程服务；乘客电梯维修及保养服务；自动扶梯维修及保养服务；杂物电梯维修及保养服务；自动人行道维修及保养服务；载货电梯维修及保养服务；电梯的改造；电梯销售；专业停车场服务；智能化技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。在这一年的时间里，公司面临巨大压力：管理流程不畅、市场拓展乏力、资金瓶颈问题突出，可谓内忧外患，但全体员工依然能克服困难，按照公司的总体部署，努力推进各项工作：公司全年完成销售收入约 1.5 亿，实现利润 1200 多万元。主要产品产量情况：1.1 电梯方面：全年总计签订电梯合同近 757 台，合同总金额约 1.5 亿。发货 533台，交验 625 台，实现销售收入 1.19 个亿。1.2 湘计自控：签订有效合同 849 万元，完成销售收入 235 万元。1.3 钣金方面：钣金形成销售收入 100 万元。1.4 车库方面：全年总计签订了 8033 个车位的销售合同，合同总金额近 10,243.78万元，交货并完成安装 2336 个车位，实现销售收入 2565 万元。总体来说，2014 年对于信达智能员工来说是极不平凡、非常辛苦的一年，也是成绩突出、成果丰硕的一年，特别是积累了车库待执行合同 6800 万元，电梯待执行合同近 1.4 亿元，为下一年度积累了 2 个多亿的合同，这为下一年度的经营打下了扎实的基础。2、报告期内主营营业收入较 2013 年增加 3514.05 万元，增幅 30.99%，主要是报告期内公司积极开拓市场，主导产品电梯市场取得大幅增长，云南昆钢房地产开发有限公司 96 台梯的成功签订，另外公司新开辟了立体车库市场，并成功拿下了贵阳花果园项目订单，使主营业务收入有大幅上涨，使得营业收入和营业成本也大幅增长。湘阴生产基地在完成内部电梯和车库生产任务的同时，积极拓宽钣金机柜及电气成套业务，2014年开发了长沙智尚电气有限公司、湖南朝晖环境科技有限公司等新客户，并对原有老客户湖南长城信息金融设备有限责任公司、力合科技（湖南）股份有限公司的客户关系进行修复，为下一年度开展钣金机柜及成套电气业务打好市场基础。3、加大研发投入，深化产学研合作。报告期内，我们强力推进技术创新，借助专业的研发团队，开发 36 米/秒的高速电梯、电梯运行远程监控系统、智能群控系统、带能量回馈装置的绿色节能电梯等高科技产品，提高电梯产品科技含量，争抢市场份额，适应节约型社会的要求。2013 年，公司借助贵阳花果园项目，成功介入立体停车设备领域，在目前国家大力推进城镇化建设、城市交通与停车日益矛盾突出的背景下，立体停车设备将成为公司后续发展的强大推动力。4、扩大自主生产基地，提高生产自动化程度，改进生产工艺。报告期内，湘阴工业园二期工程建设启动实施。2014 年公司确定以长沙总部及湘阴产业园为依托，全面打造湖南、贵州、云南三大生产基地；以湖南信达总部为中心建立管理中心及研发基地。目前贵州信达完成了车库制造和安装的取证工作，同时积极拓宽市场，贵州生产基地初具规模。为推进云南的车库项目，我司与益民投资集团有限公司合资成立了云南信达电梯与车库公司，土观新工厂和生产线在 11 月初建成投产，云南生产基湖南信达智能设备股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 122 页 地的建成为来年的车库市场打下了坚定的基础。为促进湖南的车库市场，公司已在湘阴工厂建成了六层样库，并着手加紧进行车库制造和安装许可证的取证工作。同时在 2014年下半年开建 102 米高的电梯试验塔及科研楼，为公司挺进高速电梯领域打下了基础。通过三大生产基地的整合，通过技术创新、产品创新，为公司全面进军车库市场，并着手从设备制造商向服务、运营商转型创造了更好的基础条件。5、通过优化客情关系、提升客户价值，营销部门业绩得到显著提升。报告期内，公司积极推进“厂商合作共赢”经营理念，不断优化客情关系，提升客户价值。在巩固和提升原有贵阳、云南、青岛市场的同时，公司积极拓展新的市场，使市场份额进一步扩大。2014 年，公司多次委派业务骨干到办事处与客户、经销商就电梯、车库应用、产品销售策略等方面给予指导，并进行深入的探讨，谋求利益共同点，为稳定现有客户及开拓新市场奠定基础。6、引进机构投资者，优化股权结构，体现企业价值 报告期内，融资渠道的拓展工作卓有成效，全年成功还贷 2700 万元；同时新增 1430 万元贷款，有效地缓解了公司的资金压力。这些与财务部全体人员的努力协调及辛勤付出是分不开的。在资本运营上取得了新的突破。2014 年公司组织人力、物力、财力，全力推进公司股票在股转系统（“新三板”）的挂牌工作，并于 8 月 11 日在新三板成功挂牌。为公司在资本市场上赢得了更多的发展机会。借助于新三板平台，积极引进战略投资者，为公司寻求到了更大更快的发展机遇。2014 年完成定向增发股票 500 万股，融资 900 万元，公司总股本由 5300 万股增至 5800万股。1.1.主营业务主营业务分析分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 148,535,072.72 30.99%-113,394,610.99 71.01%-营业成本 131,909,088.63 28.47%71.33%102,221,315.12 68.66%72.73%管理费用 18,851,542.97 49.55%12.69%12,605,277.68 13.83%11.12%销售费用 2,710,334.85-20.39%1.82%3,404,386.82 33.29%3.00%财务费用 3,104,283.81 57.95%2.09%1,965,347.36 30.48%1.73%营业利润 16,728,282.67 43.77%11.26%11,635,741.21 554.29%10.26%资产减值损失-3,478.25-100.31%0.00%1,112,876.09 77.18%0.98%营业外收入 734,760.94-51.50%0.49%1,514,993.00 57,548.14%1.34%营业外支出 5,711.71-54.79%0.00%12,632.44 1,334.09%0.01%所得税费用 3,550,420.41 29.78%2.39%2,735,651.84 456.18%2.41%净利润 13,906,911.49 33.69%9.36%10,402,449.93 707.49%9.17%经营活动产生的现金流量净额-4,945,378.21-415.36%-1,538,563.73-73.57%-投资活动产生的现金流量净-13,185,619.83 6.62%-14,119,814.43-37.93%-湖南信达智能设备股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 122 页 额 筹资活动产生的现金流量净额 13,869,337.33 25.16%-11,081,086.56-39.15%-项目变动及重大差异产生的原因：报告期内营业收入较 2013 年增加 3,514.05 万元，增幅 30.99%；2014 年度营业成本较 2013 年增加 2,347.65 万元，增幅 28.47%。主要是报告期内公司积极开拓市场，主导产品电梯市场和机械停车设备市场取得大幅增长，使得营业收入和营业成本大幅增长。报告期内毛利润为 4,259.18 万元，比上年同期增长 1,166.40 万元，增幅为 37.71%；毛利率为 28.67%，比上年同期 27.27%上升 1.4 个百分点，主要是公司报告期内营业收入大幅增长，规模销售带来的利润造成毛利率略有上升。报告期内营业利润、利润总额及归属于母公司普通股股东的净利润分别较上年同期增加 509.25 万元、431.92 万元、231.08 万元，主要来源于营业收入的增长带来相应的利润增长，虽然管理费用、财务费用和所得税费用均有所增长，但他们的增长绝对值远远低于毛利润增长绝对值。“销售费用”2014 年度发生额较 2013 年度减少 69.41 万元，减幅 20.39%。主要原因是公司报告期内加强市场费用的控制，导致业务招待费减少 43.98 万元、工资福利及社保费减少 18.09 万元、差旅费减少 17.14 万元所致。“管理费用”2014 年度发生额较 2013 年度增加 624.63 万元,增幅 49.55%。主要原因：由于公司业务增长，管理人员增加，导致工资福利及社保费增加 62.26 万元；由于公司报告期内在全国中小企业股权交易所挂牌，导致中介咨询及审计费增加 100.10 万元；由于融资顾问费用和贵州信达办公室装修费的摊销，导致折旧及摊销增加 122.04万元；由于公司报告期内加大了对产品创新研发的投入，导致创新研发费增加 311.46万元。“财务费用”2014 年度发生额较 2013 年度增加 113.89 万元，增幅 57.95%，主要系报告期银行贷款比上年同期增加 1,430 万元，导致利息增加所致。“资产减值损失”2014 年度发生额较 2013 年度减少 111.64 万元，减幅 100.31%。系公司报告期内加强应收账款老账的催收工作，特别是子公司湘计自控收回了一批账龄长的应收账款导致计提的坏账准备减少所致。“投资收益”2014 年度发生额较 2013 年度减少 36.01 万元，减幅 77.88%，主要系云南信达富士电梯制造有限公司净利润较上年同期减少，云南信达电梯车库制造有限公司报告期内发生亏损，导致按比例享有的投资收益也有所减少。“营业外收入”2014 年度发生额较 2013 年度减少 78.02 万元，减幅 51.50%，主要系报告期内公司取得政府补助较上年同期减少所致。“营业外支出”2014 年度发生额较 2013 年度减少 0.69 万元。现金流量分析：报告期经营活动现金流入 12,580.95 万元，现金流出 13,075.49 万元，现金流量净额-494.54 万元，同比减幅 421.43%，主要原因是经营活动现金流入较上年同期减少，而经营活动现金流出较上年同期增加所致。深层次的原因是报告期内外部经济环境严峻，经济增速放缓、市场低糜不振，国家对经济继续进行宏观调控，对本行业的下游企业继续打压，整个电梯行业面临严峻考验的不利影响，导致销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 2,026.26 万元，减幅 15.81%；由于供应商给予的货款信用期有所改变，使购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 239.71 万元，增幅 2.41%。湖南信达智能设备股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 122 页 投资活动现金流出 1,318.56 万元，现金流量净额-1,318.56 万元，同比减幅 6.62%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少 815.42万元，即上年同期由于湘阴产业园一期工程结算导致现金支出金额大，而报告期内湘阴产业园二期工程尚未达到结算期限；投资所支付的现金比上年同期增加 722 万元，其中支付云南信达电梯车库制造有限公司投资款 490 万元，收购李炎香持有贵州信达停车设备有限公司 20%股权支付对价 232 万元。筹资活动现金流入5,030.00万元，现金流出3,643.07万元，现金流量净额1,386.93万元，同比增幅25.16%，主要原因是取得银行短期借款收到的现金比上年同期增加1,430万元；偿还债务支付的现金比上年同期增加 340 万元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 541.17 万元，其中增加支付股利 503.36 万元；支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 200.00 万元，即支付融资顾问费 200.00 万元。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%电梯 98,094,950.88 66.04%81,727,330.51 72.07%电梯安装 21,294,877.75 14.34%17,867,442.00 15.76%钣金 1,005,899.09 0.68%706,175.16 0.62%皮带秤 1,571,690.58 1.06%2,368,357.92 2.09%网络防雷 783,589.76 0.53%691,348.43 0.61%立体车库 25,784,064.66 17.36%10,033,956.97 8.85%收入构成变动的原因 主营营业收入较 2013 年增加 3,514.05 万元，增幅 30.99%，主要是报告期内公司积极开拓市场，主导产品电梯市场和机械停车设备市场取得大幅增长，特别是机械停车设备市场成功开发了绿地集团（贵阳高新）房地产开发有限公司等优质客户，使得营业收入大幅增长。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：1、