430266_2014_联动设计_2014年年度报告_2015-03-18.pdf

2014联 动 设 计 NEEQ:430266 年度报告 基本信息公司概览 公 司 年 度 大 事 记 2014 年 6 月，2013 年度权益分派，资本公积转增股本，注册资本由 1000 万元增至 1400 万元；2014 年 9 月，成立武汉联英投资中心（有限合伙）作为员工持股平台，股权激励增发 200 万股，注册资本增至 1600 万元；2014 年 11 月，引入四家做市商，新三板转让方式变更为做市转让；2014 年 12 月，组织公司中层管理人员及核心部门员工参加斯坦福大学终身教授“动态管理之父”谢德荪教授团队讲授的“源创新”辅导课程，学习并初步构建企业“两面市场模型”。2014 年年度报告 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.1 第二节第二节 公司概况公司概况.3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.5 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.18 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.21 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.26 第十节第十节 财务报告财务报告.31 2014 年年度报告 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、联动设计 武汉联动设计股份有限公司 有限公司、联动工程 武汉联动设计工程有限公司及其前身武汉联动电力有限公司 衍新电力 上海衍新电力科技发展有限公司 联英投资 武汉联英投资中心（有限合伙）武汉创业园、留创园 武汉留学生创业园管理中心 百兴创投 武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师 关联关系 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、申万宏源 申万宏源证券有限公司 上海证券 上海证券有限责任公司做市专用证券账户 兴业证券 兴业证券股份有限公司做市专用证券账户 元、万元 人民币元、人民币万元 公司章程 最近一次由股东大会会议通过的武汉联动设计股份有限公司章程 三会 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 新能源 新能源又称非常规能源。是指传统能源之外、刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的各种能源形式，如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等 可再生能源 可再生能源是指在自然界中可以不断再生、永续利用的能源，主要包括太阳能、风能、水能、生物质能、地热能和海洋能等 2014 年年度报告 1/76 第一节第一节 声明与提示声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。(一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 无 (二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事段敦峰先生因在外出差未出席董事会。(三)豁免披露事项及理由 无 2014 年年度报告 2/76 风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制实际控制人不当控制的风险的风险 公司控股股东及实际控制人为黄万良，其直接持有公司48.64%股份，并通过衍新电力与联英投资间接持有公司 14.11%股份，合计持有公司 62.75%股份。黄万良为公司的董事长及总经理。若黄万良利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。公司治理的风险公司治理的风险 有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，例如：关联交易未履行适当的程序。有限公司董事会、监事会未在有限公司期间形成相应的报告。股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理办法、对外担保管理办法等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。在 2014 年对于公司治理、相关内部控制制度的有效执行得到提高与改善。应收账款回收风险应收账款回收风险 随着公司业务的扩大，公司应收账款也增长较快。2013末和 2014 年末，公司应收账款净额分别为 27,702,808.46 元和35,839,537.22 元，占当年末资产总额的比例分别为 61.88%和78.13%。公司应收账款客户主要是国家五大发电集团及大型发电公司及项目公司单位，这些企业和单位的实力较强，信誉较好，出现坏账的可能性较小，但是由于这些单位对于项目的核准、建设、采购、付款等有着比较严格的审批程序，需要经过一段时间逐级审批，有时还采取集中支付的付款方式，因此公司应收账款回款速度较慢。公司对应收账款按谨慎原则计提了坏账准备，但随着销售规模的进一步扩大，应收账款的余额会进一步增加，如果发生重大不利或突发性事件，或者公司不能持续加强和完善应收账款的控制和管理，会造成应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。核心设计人员流失风核心设计人员流失风险险 公司属于典型的智力密集型企业，主要服务的提供均依靠设计团队完成，若核心设计人员发生流失，则可能给公司造成重大损失。本期本期重大风险是否发重大风险是否发生重大变化：生重大变化：否 2014 年年度报告 3/76 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 武汉联动设计股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan United-Power Design&Engineering Co.,Ltd 证券简称 联动设计 证券代码 430266 法定代表人 黄万良 注册地址 武汉东湖新技术开发区珞狮南路519号明泽丽湾高农大厦B 座 22-23 楼 办公地址 武汉东湖新技术开发区珞狮南路519号明泽丽湾高农大厦B 座 22-23 楼 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王知先、夏红胜 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈春瑶 电话 027-87617435 传真 027-87227455 电子邮箱 dolphin_ 公司网址 联系地址 武汉东湖新技术开发区珞狮南路 519 号明泽丽湾高农大厦 B 座 22-23 楼 邮政编码 430070 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会秘书处 2014 年年度报告 4/76 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013-07-23 行业（证监会规定的行业大类）专业技术服务业 主要产品与服务项目 新能源和可再生能源发电、输变电、环保工程的勘测、设计服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）16,000,000 控股股东 黄万良 实际控制人 黄万良 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 420100000082482 否 税务登记证号码 420101751813248 否 组织机构代码 75181324-8 否 2014 年年度报告 5/76 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 40,174,240.07 35,078,469.64 14.53%毛利率 71.52%72.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,496,885.02 9,494,137.06 10.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,143,232.59 8,219,817.06 23.40%加权平均净资产收益率 34.50%49.51%-基本每股收益（元/股）0.84 0.95-11.58%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 45,871,731.50 44,764,400.35 2.47%负债总计 6,452,618.69 20,842,172.56-69.04%归属于挂牌公司股东的净资产（元）2.46 2.39 2.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.46 2.39 2.99%资产负债率 14.07%46.56%-流动比率 6.60 1.96-利息保障倍数 15.42 27.59 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,827,757.84-6,492,901.23-应收账款周转率 1.26 1.71-存货周转率-2014 年年度报告 6/76 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 2.47%71.18%-营业收入增长率 14.53%24.93%-净利润增长率 10.56%97.53%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）16,000,000 10,000,000 60.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 416,061.68 所得税影响数-62,409.25 非经常性损益净额 353,652.43 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 报告期内无会计政策变更及会计差错更正等追溯调整情况。2014 年年度报告 7/76 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司成立至今一直致力于电力行业的工程建设服务领域，轻资产重人力、脑力，依托自身的资深设计团队和外协单位的配合，承接并完成项目。通过为客户提供工程方案规划、可行性研究、图纸设计编制及相关咨询等专业化、创造性的设计成果，实现公司战略发展和价值提升。公司拥有国家发改委、国家住建部、湖北省住建厅颁发的电力行业、建筑工程行业的多项专业资质，拥有一批在国内具有一定影响力的，从事电源工程、电网工程、建筑工程、环境工程勘测设计领域的专家和专业技术骨干人才。近年来，公司重点发展新能源发电领域的各项工程勘察设计业务，继续提高（陆地）风力发电、太阳能（光伏）发电、送电、变电工程技术服务市场占有率；为各能源集团和发电公司提供专业化、创造性、便利性的工程设计服务。公司通过直接销售开拓业务，收入来源是勘察、设计、咨询服务费。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 回望 2014 年,是中国经济社会发展史上留下浓墨重彩的一年这一年“新常态”成为 2014 年年度报告 8/76 海内外观察中国经济的一大热词，为中国经济指明了当前和今后一个时期的发展逻辑，因此 2014 年被成为中国全面深化改革的元年。目光收窄，聚焦联动设计，过去的 2014 年，公司在人员结构、合同项目承接上都都做了优化调整，以更积极的姿态面对行业系统“新常态”的机遇与挑战。1、经营业绩持续稳定增长、经营业绩持续稳定增长 报告期内，公司实现营业收入 40,174,240.07 元，较去年增长 14.53%；净利润10,496,885.02 元，较去年增长 10.56%；扣除非经常性损益后的净利润 10,143,232.59 元，较去年增长23.40%。报告期内，公司总资产为45,871,731.50元，净资产约为39,419,112.81元。2、市场稳步拓展与新客户资源的有效开发、市场稳步拓展与新客户资源的有效开发 报告期内，公司继续加大、加深市场开拓，量化细分市场，深度了解挖掘客度需求，在加强优化销售系统力量的同时，销售方面通过多层级、多部门与客户多点触控，专业技术方面通过不断提高技术服务水平与行业解决方案、增强客户满意度，以实现销售、市场、产品三环聚焦的快速盈利。3、内部管理结构优化整合，进一步提升管理与成产效率、内部管理结构优化整合，进一步提升管理与成产效率 2014 年公司引入新的中坚管理与技术力量，调整营销系统、生产系统管理模式，在保证产品服务质量的同时，重新梳理客户中心化要素，不放弃原有风力发电、太阳能发电、送变电工程业务的同时，对人员结构、业务方向进行资源整合，加大对新的业务方向的开拓。聘请外部权威学者到公司做企业管理辅导，开拓管理者视野，启迪管理智慧，加大力度讨论研究公司行业生态系统模型，积极构建两面市场模型，整合一面资源为另一面资源提供加倍价值。注重企业文化的重建，对全体员工进行团队力量的打造培训，增强公司凝聚力。4、工程设计资质顺利延续、工程设计资质顺利延续 2014 年 7 月按要求顺利完成湖北省住房和城乡建设厅颁发的电力行业（变电工程、风力发电、火力发电、送电工程、新能源发电）专业乙级设计资质、环境工程（水污染防治工程）专项乙级设计资质、建筑行业（建筑工程）乙级设计资质的延续换证工作，资质有效期延长到 2019 年 7 月 8 日。5、业务能力得到持续认可、业务能力得到持续认可 公司凭借良好的业绩增长情况，在 2014 年继续被武汉东湖新技术开发区评定为瞪羚企业。2014 年年度报告 9/76 1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 40,174,240.07 14.53%-35,078,469.64 24.93%-营业成本 11,443,217.77 17.60%28.48%9,730,674.62 5.42%27.74%管理费用 10,667,550.40 6.51%26.55%10,015,918.25 24.27%28.55%销售费用 3,849,811.33-7.28%9.58%4,152,221.91 48.01%11.84%财务费用 1,116,463.52 151.95%2.78%443,128.49-17.99%1.26%营业利润 11,817,296.24 23.25%29.42%9,587,928.04 74.19%27.33%资产减值损失 1,050,986.75 4.15%2.62%1,009,111.54 106.25%2.88%营业外收入 566,329.00-62.97%1.41%1,529,300.00 553.76%4.36%营业外支出 150,267.32 399.23%0.37%30,100.00-4.92%0.09%所得税费用 1,736,472.90 9.01%4.32%1,592,990.98 76.94%4.54%净利润 10,496,885.02 10.56%26.13%9,494,137.06 97.53%27.07%经营活动产生的现金流量净额 5,827,757.84-189.76%-6,492,901.23-14.68%-投资活动产生的现金流量净额-768,964.64 24.16%-619,339.38 10.02%-筹资活动产生的现金流量净额-8,875,153.09-243.40%-6,189,083.33-9.77%-项目变动及重大差异产生的原因：1.报告期内营业收入较上年同期增长 14.53%，主要系设计类产品营业收入增加。2.报告期内营业成本较上年同期增长 17.60%，主要系营业收入增长。3.报告期内管理费用较上年同期增长 6.51%，但占营业收入的比重较上年同期下降7.00%。4.报告期内销售费用较上年同期下降 7.28%，且占营业收入的比重较上年同期下降19.04%，主要系报告期强化绩效考核机制，提高销售人员出差工作效率，同时业务招 2014 年年度报告 10/76 待与会务费有所下降所致。5.报告期内财务费用较上年同期增长 151.95%，主要系报告期内银行贷款度较上年增加800 万元所致银行利息支出与融资费用增加。6.报告期内资产减值损失较上年同期增长 4.15%，占营业收入比重较上年同期下降9.06%，主要系报告期加大了催款力度，应收款回收取得较好成果。7.报告期内营业外收入较上年同期下降 62.97%，主要系上年度取得新三板挂牌工作奖励120 万元所致。8.报告期内营业外支出较上年同期增长 399.23%，主要系往年累积员工借支款项 9.58 万元未能收回所致。现金流量分析：1.报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 1232 万元，主要系报告期内公司加大催款力度，项目款考核到人，故而项目款回收取得较好成果。2.报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 1500 万元，主要系报告期内归还了全部银行贷款 1300 万元所致。(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收收入比例入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例%工程设计业务 32,581,968.67 81.10 27,858,071.34 79.42 咨询类业务 7,592,271.40 18.90 7,019,569.56 20.01 资源评估-200,828.74 0.57 合计 40,174,240.07 100.00 35,078,469.64 100.00 收入构成变动的原因 报告期内减少资源评估类项目的承接，因该类项目毛利率较低，对公司业绩贡献不大，故而未承接新的该类项目。2014 年年度报告 11/76(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司的客户主要为国家五大发电集团及下属公司、大型民营电力投资公司，现公司客户所在区域主要集中在华北、东北、西北、湖北、江西、云广地区。客户名称 金额 占营业收入的比重 大唐阿鲁科尔沁旗新能源有限公司 3,840,695.00 9.56%大唐山西新能源有限公司 1,389,082.91 3.46%国电长源广水风电有限公司 1,810,494.17 4.51%华电国际宁夏新能源发电有限公司 六盘山分公司 6,875,398.71 17.11%宁夏电投太阳山风力发电有限公司 1,372,959.06 3.42%合计 15,288,629.85 38.06%以上主要客户与公司不存在关联关系，且客户数量在 2014 年度增加到 80 余家，故公司不存在对单一客户形成依赖的情形。公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。主要供应商的基本情况：公司供应商主要为外协单位与日常采购单位，业务关系稳定且多源，不存在对单一供应商依赖的情形。公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在上述供应商中占有权益。重要订单的基本情况：公司严格遵守内控管理制度，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内，公司重要合同均能得到有效执行。勘察、设计、咨询项目单个合同金额多在 50-200 万之间，不足以对公司经营产生决定性影响。2014 年年度报告 12/76 2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 912,211.42-80.63%1.99%4,710,571.31-18.36%10.52%-81.10%应收账款 35,839,537.22 29.37%78.13%27,702,808.46 109.51%61.89%26.25%存货 193,138.93-0.42%-长期股权投资-固定资产 2,552,456.67 4.74%5.56%2,436,946.07 9.53%5.44%2.21%在建工程-短期借款-100.00%-13,000,000.00 160.00%29.04%-100.00%长期借款-总资产总资产 45,871,731.50 2.47%-44,764,400.35 71.18%-项目变动原因：1.报告期内，货币资金较上年同期下降 80.63%，主要系报告期内归还银行贷款且未新增银行贷款所致。2.报告期内应收账款较上年同期增长 29.37%，主要系营业收入增长，且报告期设计类项目较上年同期增长 16.96%，因设计类项目回款周期较咨询类项目长。在来年公司将继续加大应收款的催收力度。3.报告期内短期借款较上年同期下降 100.00%，主要系报告期归还了到期的 1300 万元银行贷款，并报告期未新增贷款所致。3.投资情况分析投资情况分析(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析（如有（如有）无(2)对外对外股权股权投资投资情况情况（如有（如有）无 委托贷款情况：2014 年年度报告 13/76(3)公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主体情况（如有主体情况（如有）无 (三三)外部环境的分析外部环境的分析 “十二五”期间，国家各部门陆续颁布的“十二五”国家战略性新兴产业发展规划、风力发电科技发展“十二五”专项规划、可再生能源发展十二五规划、能源科技十二五规划发布、太阳能发电发展十二五规划等明确了鼓励新能源行业发展的导向和具体的发展目标。从我国能源规划、碳减排目标及产业发展需求来看，我国风力、太阳能等新能源发电科技的战略需求主要体现在特大型风电场、太阳能电场建设的需要和大规模海上风电开发的需要，而特大型风电场、太阳能电场建设和海上风电开发作为特大型项目，对方案设计提出更高的要求，工程前期需要投入更多的资源进行规划设计。近年来，新能源发电成本持续下降，同时不断获得高补贴，新能源项目的收益情况显著提高。以光伏产业为例，可再生能源电价附加上调保证了 2015 年前的补贴资金需求，明确 20 年补贴以及增值税即征即退 50%的政策直接提升了光伏电站盈利的确定性。根据测算，70%融资比例的光伏地面电站 ROE 达到 15%，超过众多行业经营水平。继而 2014 年 11 月，国务院办公厅印发 能源发展战略行动计划（2014-2020 年），明确提出，到 2020 年，国内一次能源生产总量达到 42 亿吨标准煤，能源自给能力保持在 85%；一次能源消费总量控制在 48 亿吨标准煤左右，煤炭消费总量控制在 42 亿吨左右；非化石能源占一次能源消费比重达到 15%，煤炭消费比重控制在 62%以内。同时，行动计划明确要求大力发展风电和太阳能发电（单位：GW）：种类 2013 2020 总体增长率 复合增长率 风电 91.4 200 118.82%11.84%太阳能发电 18.1 100 452.49%27.66%公司所处的新能源工程设计行业依托于新能源行业的发展，市场容量巨大，发展前景广阔。新能源项目盈利强、现金流稳定，民营企业迅速涌入疯狂扩张。新能源行业的快速发展，将显著带动新能源工程设计、咨询服务业的需求，从而推动行业规模快速增长。能源结构进一步调整与电力体制改革的深化，都为行业发展提供了驱动力。2014 年年度报告 14/76(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1.公司为民营股份体制，人员结构层级简洁，可根据市场化程度的推进轻便灵活的调整管理和应对机制，客户中心化，服务意识浓厚，应急响应迅速。2.公司在行业与专项资质齐全，可承接电力工程项目的可研、勘测、初步设计、施工图设计全阶段业务。3.公司有着较为丰富的咨询、勘测、设计经验，累计承接 130 个陆地风电项目、50 余个光伏发电项目、40 余个电网项目及 30 余个环保项目。4.公司生产技术人员各专业完整齐备，能确保提供工程项目全阶段的设计与服务。5.公司核心管理团队参与股权激励持股，使公司与员工形成利益共同体，公司凝聚力强。6.公司在新三板挂牌及做市转让方式的加持，拓宽了在行业的知名度与融资能力，为业务拓展提供了资本助推力。7.公司更加注重人才培养、管理梯队建设，售后服务和市场拓展，挖掘现有客户的潜在需求，在维护好现有业务的同时，不断创新生产与经营模式，整合行业生态资源，实现客户需求转化，开拓后续业务，并在重点开拓地区采用设立分公司或办事处的方式发展跟多优质的新客户，以逐渐消除与行业前列相比的竞争劣势。(五五)持续经营评价持续经营评价 新能源行业的持续、快速发展，更有利于公司核心业务的持续经营。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1.实际控制人不当控制的风险。公司控股股东及实际控制人为黄万良，其直接持有公司48.64%股份，并通过衍新电力与联英投资间接持有公司 14.11%股份，合计持有公司62.75%股份。黄万良为公司的董事长及总经理。若黄万良利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。2.应收账款回收风险。由于公司业务规模的逐渐扩大，本报告期末，公司应收账款余额 2014 年年度报告 15/76 为 35,839,537.22 元，较 2013 年末占总资产比重增长较多。随着公司规模的不断扩大，应收账款资金占用将逐步增加，公司可能面临着财务风险。3.核心设计人员流失风险。公司属于典型的智力密集型企业，主要服务的提供均依靠设计团队完成，若核心设计人员发生流失，则可能给公司造成重大损失。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 2014 年年度报告 16/76 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五（二）一 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 是 五（二）二 是否存在已披露的承诺事项 是 五（二）三 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 尧弘 其他应收款-个人借支 67,500.00 是 黄万良 其他应收款-个人借支（其中包含用于法人理财产品金额 721.70 万元，该理财产品借支其中 400 万元已于2014.1 至 2014.3 月到期转回公司321.70 万元已于 2014.3 月与2014.10 月到期转回公司账户）7,728,120.00 是 黄冠能 其他应收款-个人借支 450,000.00 是 刘杰 其他应收款-个人借支 77,206.00 是 2014 年年度报告 17/76 黄万良 其他应付款-个人借款公司 2,502,000.00 是 黄冠能 其他应付款-个人垫支 6,895.00 是 总计总计-(二二)股权激励股权激励计划在本年度的具体实施情况计划在本年度的具体实施情况 公司在 2014 年 10 月顺利完成了股权激励增发工作，为实现员工股权激励计划的稳固、高效运转，成立了由公司核心员工作为合伙人的“武汉联英投资中心（有限合伙）”合伙企业，并以此为股权激励持股平台，认购公司新增发行股份 200 万股，每股价格2.5 元。股权激励增发完成后，公司股本由 1400 万股增至 1600 万股。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺事项的履行情况 1.黄万良 承诺不通过投资的衍新电力公司开展与股份公司相同或相似的业务，或通过衍新电力公司实施损害股份公司利益的行为。遵照执行。2.黄万良 避免同业竞争的承诺。遵照执行。(四四)重大资产重组重大资产重组事项事项 无 2014 年年度报告 18/76 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 3,932,500 39.32%1,573,000 5,505,500 34.41%2、董事监事及高级管理人员 117,500 1.18%47,000 164,500 1.03%3、核心员工-4、无限售股份总数 4,050,000 40.50%1,620,000 5,670,000 35.44%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 5,597,500 55.97%2,239,000 7,836,500 48.98%2、董事监事及高级管理人员 352,500 3.53%141,000 493,500 3.08%3、核心员工-2,000,000 2,000,000 12.50%4、有限售股份总数 5,950,000 59.50%4,380,000 10,330,000 64.56%总股本 10,000,000-6,000,000 16,000,000-普通股股东人数 33 (二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例 期末持有限期末持有限售股份数售股份数 期末持有无期末持有无限售股份数限售股份数 1 黄万良 6,130,000 1,652,000 7,782,000 48.64%6,436,500 1,345,500 2 百兴创投 1,500,000 600,000 2,100,000 13.13%1,400,000 700,000 3 联英投资-2,000,000 2,000,000 12.50%2,000,000-4 衍新电力 1,150,000 460,000 1,610,000 10.06%-1,610,000 5 朱桂兰 450,000 180,000 630,000 3.94%472,500 157,500 6 黄玉娇 500,000-1,000 499,000 3.12%-499,000 7 申万宏源-211,000 211,000 1.32%-211,000 8 上海证券-211,000 211,000 1.32%-211,000 2014 年年度报告 19/76 9 赖明云 150,000 60,000 210,000 1.31%-210,000 10 兴业证券-184,000 184,000 1.15%-184,000 合计合计 9,880,000 5,557,000 15,437,000 96.49%10,309,000 5,128,000 前十名股东间相互关系说明 1.黄万良先生为武汉联英投资中心(有限合伙)的普通合伙人及执行事务合伙人；2.黄万良先生持有上海衍新电力科技发展有限公司 61.67%股份；3.朱桂兰女士持有上海衍新电力科技发展有限公司 13.33%股份。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东、实际控制人为自然人黄万良，现直接持有公司 48.64%股份，并通过衍新电力、武汉联英投资中心间接持有公司 14.11%股份，合计持有公司股份 62.75%，其股份不存在质押情况。黄万良先生，1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年 7 月至 1998 年 2 月在江西省电力设计院发电专业室任设计总代表；1998 年 3 月至 2000 年 3 月于武汉凯迪动力有限公司任副总经理兼总工程师；2000 年 4 月至 2003 年 3 月于武汉凯迪电力股份有限公司历任物资部副经理、总经理助理及市场总监；2003 年 4 月至 2013年 3 月于上海衍新电力科技发展有限公司任经理；2003 年 7 月至 2013 年 1 月于有限公司历任董事、董事长、总经理；现任股份公司董事长、总经理，任期三年。黄万良自有限公司成立至今一直为公司的控股股东，长期担任公司董事或董事长，并同时担任总经理，对公司的经营发展方向具有决定作用。因此认定黄万良先生为公司实际控制人，公司实际控制人近两年未发生过变化。控股股东、实际控制人控制的其他企业的基本情况：武汉联英投资中心（有限合伙）成立于 2014 年 7 月 16 日，经营场所为武汉市东湖 2014 年年度报告 20/76 新技术开发区软件园东湖 1 号软件产业 4.1 期 B2 栋 14 层 01 号，普通合伙人为黄万良，经营范围：对企业项目的投资及管理；投资咨询；项目投资和咨询；商务管理咨询投资管理；投资咨询；项目投资和咨询；商务管理咨询。武汉联英投资中心由武汉联动设计股份有限公司员工出资设立，由公司董事长担任武汉联英投资中心的执行事务合伙人。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 同控股股东 2014 年年度报告 21/76 第七节第七节 融资及分配融资及分配情况情况 一、报告期内普通股股票发行情况 发行发行方案公方案公告时间告时间 新增股票挂新增股票挂牌转让日期牌转让日期 发行价格发行价格（元（元/股股）发行数量发行数量（股（股）募集金额募集金额（元（元）募集资金募集资金用途用途 2014.7.21 2014.9.26 2.50 2,000,000 5,000,000 员工股权激励 二、债券融资情况 无 三、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本付息还本付息 房产抵押贷款 交行武汉东湖支行 2,000,000.00 2013.9.27-2014.9.16 是 股权质押贷款 浦发银行武汉分行 3,000,000.00 2013.10.23-2014.10.16 是 房产抵押贷款 交行武汉东湖支行 3,000,000.00 2013.11.7-2014.10.17 是 股权质押贷款 工行武汉光谷支行 5,000,000.00 2013.11.25-2014.11.24 是 合计合计 13,000,000.00 四、报告期内普通股利润分配情况 股利分配股利分配日期日期 每每 10 股股派现数派现数（含税（含税）每每10股股送股数送股数（股（股）每