830916_2014_公准股份_2014年年度报告_2015-04-26.pdf

第 1 页 共 74 页 公准股份 NEEQ:830916 公准肉食品股份有限公司公准肉食品股份有限公司 Gongzhun Meat Products Incorporated CompanyGongzhun Meat Products Incorporated Company 年度报告 2014 公准肉食品股份有限公司 2014年度报告 第 2 页 共 74 页 20142014 年年 7 7 月月 1111 日，公司收到股转公司发来的关于同意公准肉食品股份有限公日，公司收到股转公司发来的关于同意公准肉食品股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。20142014 年年 8 8 月月 7 7 日公准肉食品股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统正日公准肉食品股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。式挂牌。20142014 年年 1010 月月 3131 日，公司召开日，公司召开 20142014 年年第一次临时股东大会，会议审议通过了 关第一次临时股东大会，会议审议通过了 关于公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案。于公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案。2 2014014 年年 1111 月月 2121 日起公司股票开始采取做市转让方式。日起公司股票开始采取做市转让方式。20142014 年年 1111 月月 1313 日，公司召开的日，公司召开的 20142014 年第二次临时股东大会，会议审议通过了年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于公司向深圳证券交易所申请发行不超过关于公司向深圳证券交易所申请发行不超过 4 4 亿元人民币的中小企业私募债亿元人民币的中小企业私募债券的议案。券的议案。20142014 年年 1111 月月 2727 日日,公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了关于公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了关于收购大庆市鑫珑腾肉业有限公司收购大庆市鑫珑腾肉业有限公司 100%100%股权的议案。股权的议案。公司年度大事记公司年度大事记 公准肉食品股份有限公司 2014年度报告 第 3 页 共 74 页 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 一、经营分析一、经营分析.12（一）商业模式（一）商业模式.12（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾.13（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析.16（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析.16（五）持续经营评价（五）持续经营评价.18（六）自愿披露（六）自愿披露.18 二、未来展望.18（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势.18（二）（二）公司发展战略公司发展战略.18（三）（三）经营计划或目标经营计划或目标.18（四）（四）不确定性因素不确定性因素.18 三、风险因素.18 四、对非标准审计意见审计报告的说明.19 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 一、普通股股本情况一、普通股股本情况.23（一）普通股股本结构（一）普通股股本结构.23（二）（二）普通股前十名股东情况普通股前十名股东情况.23 二、二、优先股股本基本情况优先股股本基本情况.24 公准肉食品股份有限公司 2014年度报告 第 4 页 共 74 页 三、控股股东、实际控制人情况三、控股股东、实际控制人情况.24 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.25 一、报告期内普通股股票发行情况一、报告期内普通股股票发行情况.25 二、存续至本年度的优先股股票相关情况二、存续至本年度的优先股股票相关情况.25 三、债券融资情况三、债券融资情况.25 四、四、间接融资情况间接融资情况.25 五、五、报告期内普通股利润分配情况报告期内普通股利润分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 一、董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事、高级管理人员情况.26（一）基本情况（一）基本情况.26（二）持股情况（二）持股情况.26（三）（三）变动情况变动情况.27 二、员工情况二、员工情况.27（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况情况.27（二）（二）核心员工核心员工.28 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十节第十节 财务报告财务报告.35 公准肉食品股份有限公司 2014年度报告 第 5 页 共 74 页 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、公准股份 指 公准肉食品股份有限公司 董事会、监事会、股东大会 指 公准肉食品股份有限公司董事会、监事会、股东大会 新三板、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 深交所 指 深圳证券交易所 主办券商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所 私募债 指 公准肉食品股份有限公司 2014 年中小企业私募债券 审计报告 指 中审亚太会计师事务所出具的公准肉食品股份有限公司 2014 年度财务报表审计报告 元、万元 指 人民币元、万元 报告期内/本期 指 2014 年 1 月 1 日2014 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督委员会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行做市转让之行为 公准肉食品股份有限公司 2014年度报告 第 6 页 共 74 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审亚太会计师事务所对公司出具了 2014 年年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。(一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由。无 （二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 无 (三）豁免披露的事项和理由 无 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、市场竞争风险 公司为农副产品初加工企业，主要从事生猪屠宰及加工等生产经营业务，产品单一，市场竞争十分激烈，抵御市场竞争等风险能力较低。针对此风险，公司将通过完善产业链、开展产品深加工，使产品多元化，以增强公司产品的市场竞争力。2、供应商依赖的风险 公司生产产品主要以原料为主，公司生猪收购主要依赖于一些固定的养殖户和供应商，存在供应数量和质量不稳定的情况。对此风险，公司将通过收购生猪养殖场等方式，尽量满足生猪自给。3、对客户依赖的风险 公司产品主要依赖经销商销售，对主要经销客户存公准肉食品股份有限公司 2014年度报告 第 7 页 共 74 页 在较大依赖性，存在可能导致市场和价格变化的风险。针对此风险，公司将积极开拓新市场，并逐步增开直销店、并对产品进行深加工，以减少对主要客户的依赖。4、人力资源不足风险 公司通过近年的经营和发展，培养和积累了一批人才，但是随着公司业务的不断发展扩大，专业技术、管理、销售等人员等不能满足公司的发展需要。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内重大风险没有发生重大变化。公准肉食品股份有限公司 2014年度报告 第 8 页 共 74 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 公准肉食品股份有限公司 英文名称及缩写 Gongzhun Meat Products Incorporated Company 证券简称 公准股份 证券代码 830916 法定代表人 韩义文 注册地址 黑龙江省海伦市北环路 8 号 办公地址 黑龙江省海伦市北环路 8 号 主办券商 东兴证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6 层 会计师事务所 中审亚太会计师事务所 签字注册会计师姓名 解乐、惠平川 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 宫传忠 电话 0455-5791690 传真 0455-5791602 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 152300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 8 月 7 日 行业（证监会规定的行业大类）农副产品加工 主要产品与服务项目 冷冻、鲜分割猪肉，生猪屠宰、加工 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）90,988,000 控股股东 韩义文 实际控制人 韩义文 公准肉食品股份有限公司 2014年度报告 第 9 页 共 74 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 232304100000049 否 税务登记证号码 231283769220109 否 组织机构代码 769220109 否 公准肉食品股份有限公司 2014年度报告 第 10 页 共 74 页 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例(%)(%)营业收入（元）1,147,515,057.91 1,341,720,331.5 -14.47 毛利率（%）8.95 7.47 -净利润（元）102,699,272.55 100,164,693.6 2.53 扣除非经常性损益后的净利润（元）102,890,446.45 100,364,193.6 2.52 加权平均净资产收益率（%）25.43 28.42 -基本每股收益（元/每股）1.13 1.10 2.52 二、二、偿债能力偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例(%)(%)资产总计（元）508,844,808.54 395,183,048.24 28.76 负债总计（元）52,811,896.23 42,040,582.38 25.62 净资产（元）456,032,912.31 353,142,465.86 29.14 每股净资产（元）5.01 3.88 29.14 资产负债率（%）10.38 10.64 -流动比率 8.64 8.00 -利息保障倍数 49.18 43.56 -三、营运情况三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）116,472,400.82 104,847,784.76 -应收账款周转率 603.86 832.20 -存货周转率 202.13 275.99 -四、成长情况四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率（%）28.76 38.31 -营业收入增长率（%）-14.47 15.66 -净利润增长率（%）2.52 13.45 -五、五、股本情况股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例(%)(%)普通股总股本（股）90,988,000 90,988,000 -公准肉食品股份有限公司 2014年度报告 第 11 页 共 74 页 计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、六、非经常性损益非经常性损益 项目项目 金额（元）金额（元）病害猪无害化处理财政补贴 189,280.00 其他营业外收入 1,893.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 191,173.90 所得税影响数 -非经常性损益净额非经常性损益净额 -七、七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无 公准肉食品股份有限公司 2014年度报告 第 12 页 共 74 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析一、经营分析 （一）商业模式（一）商业模式 本公司处于农副产品加工业，主要是单一生猪屠宰加工模式，从生猪养殖企业或个体工商户收购生猪，经公司标准化屠宰、分割、冷藏、销售，赚取屠宰加工费以及销售利润。公司产品采用密集型经销商销售模式，产品的价格由公司统一制定，经销商每年度与公司签订经销协议，客户需按公司固定支付货款。公司不直接向农户收购生猪，而是通过生猪经销商采购生猪，公司每年与供货商签订 生猪收购协议 公司制定生猪收购标准和收购价格，由公司质检和当地官方检疫机构驻厂检疫人员联合检验检疫，有效严格控制产品品质。生猪屠宰行业的上游主要是农产品种植、饲料加工和生猪养殖业，其中对生猪屠宰加工业影响最直接的是生猪养殖业。作为生猪屠宰行业最主要的原材料，生猪直接影响公司产品的质量和盈利能力。生猪屠宰行业的下游是肉制品深加工以及批发零售商。目前中国肉类消费以白条肉、热鲜肉为主，冷鲜肉、肉制品、小包装肉占比较低，因此屠宰行业下游最大客户群体为肉类批发零售商。生猪屠宰发展初期，产品要求和行业标准较低，随着近年来食品安全问题凸显，国家对屠宰行业的监管更加严格，通过强制推广定点屠宰政策、技术实施标准、卫生防疫标准和环保要求等规定，推动了屠宰产业化进程，经过审核清理整顿，屠宰企业数量大幅下降，行业朝着规模化、标准化健康发展。公司经过多年的积累和发展，已经形成一套成熟的收购、屠宰、贮存、销售体系，公司拥有丰富资源优势，稳定的管理团队和员工队伍、取得了国家法定核准的生猪屠宰经营资质，公司正在国家政策的大力扶植和有关部门的大力支持下齐心协力朝着目标健康快速的发展。公司目前收入主要来源是生猪屠宰，冷冻、鲜猪肉销售。报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 公准肉食品股份有限公司 2014年度报告 第 13 页 共 74 页 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 2014 年，公司实现营业收入 1,147,515,057.91 元，同比下降 14.4%；利润总额和净利润分别为 102,699,272.55 元和 102,890,446.45 元，同比增长 2.53%和 2.52%。截至 2014年 12 月 31 日，公司总资产为 508,844,808.54 元，净资产为 456,032,912.31 元。经营期内公司完成了年初生产计划，通过培训、提升内部管理不断提高了企业产品质量和员工队伍素质，完成了开设公准冷鲜肉直营店、公司股票在新三板成功挂牌战略目标，拓宽了融资渠道、提高了盈利能力，提升了公司品牌形象和发展空间。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成与现金流分析）利润构成与现金流分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的比重入的比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的比入的比重重%营业收入 1,147,515,057.91-14.40 100.00 1,341,720,331.50 15.66 100.00 营业成本 1,039,664,662.73-16.00 90.6 1,237,557,463.61 15.49 92.24 管理费用 3,769,144.87 58.23 0.33 2,382,089.13-0.18 销售费用 0-0 2,922.00-0 财务费用 1,271,977.76-15.40 0.11 1,503,163.16-0.11 营业利润 102,699,272.55 2.53 8.95 100,164,693.60 13.23 7.47 资产减值损失 110,000.00 0 0.01 110,000.00 0.01 营业外收入 191,173.90-4.41 0.02 200,000.00-0.01 营业外支出 0-0 500.00-0 所得税费用 0-0 0-0 净利润 102,890,446.45 2.52 8.97 100,364,193.60 13.45 7.48 经营活动产生的116,472,400.82 11.09-104,847,784.76-公准肉食品股份有限公司 2014年度报告 第 14 页 共 74 页 现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额-92,000.00-筹资活动产生的现金流量净额-3,396,722.16 1.15-3,358,012.35-项目变动及重大差异产生的原因：1、管理费用比去年增加 58.23%原因：公司加大管理力度，管理人员增加，各项管理费用增加。为方便公司管理，销售人员并入办公室管理层，工资和差旅费等直接计入管理费用，未设置销售费用科目。2、其他项目均无重大差异。现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额产生原因是公司投资建造环保房，是在建工程，尚未收益。2、筹资活动产生的现金流量净额产生原因是主要是公司支付以前年度长期借款利息。（2 2）收入构成分析）收入构成分析 单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入 比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入 比例比例%冷鲜肉 914,339,998.14 79.68 860917766.70 64.17 冻猪分割肉 233,175,059.77 20.32 480702564.78 35.83 收入构成变动 无 （3 3）营运分析）营运分析 主要销售客户的基本情况：公司销售客户主要是自然人经销商，为公司非关联方，2014 年公司前五大客户总销售额为 36,789.6 万元，占全年主营业务收入的 32.06%，其中客户高明田销售额为 7,860.40 万元，占主营业务收入的 6.85%；杨显亮销售额为 7,484.02 万元，占主营业务收入的 6.52%；张振雪销售额为 7,291.49 万元，占主营业务收入的 6.35%；魏吉良销售额为 7,198.23 万元，占主营业务收入的 6.27%；陈剑文销售额为 6,955.46 万元，占主营业务的 6.06%，全年客户较稳定，分散度较高，不存在对单一客户的依赖。主要供应商的基本情况：公准肉食品股份有限公司 2014年度报告 第 15 页 共 74 页 公司的供应商主要是生猪供应商，全部是自然人，为公司非关联方，2014 年前五大供应商总采购额为 33,786.25 万元，占全年主营业务成本的 32.5%，其中对孙广明采购额为7,227.15 万元，占主营业务成本的 6.95%；对王凤海采购额为 6,891.51 万元，占主营业务成本的 6.63%；对张丽娟采购额为 6,770.90 万元，占主营业务成本的 6.51%；对王福军采购额为 6,522.97 万元，占主营业务成本的 6.27%；对张春雷采购额为 6,373.71 万元，占主营业务成本的 6.13%；全年供应商较稳定，分散度较高，不存在对单一供应商的依赖。重要合同的基本情况：2013 年末公司与主要经销商、供应商签订了 2014 年经销、采购合同，并对合同变更、解除及终止等实施审查、监督与控制。报告期内，公司采购及销售合同均得到有效执行，未出现合同违规情形。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 金额金额 变动变动 比例比例%占总资产占总资产的比重的比重%金额金额 变动变动 比例比例%占总资占总资产的比产的比重重%货币资金 428,477,323.75 35.81 84.21 315,493,645.09 47.40 79.83 应收账款 3,496,828.58 1,051.38 0.69 303,787.11 -89.60 0.08 存货 5,278,115.09 5.37 1.04 5,008,946.38 26.52 1.27 长期股权投资 固定资产 48,996,812.86 -11.05 9.63 55,084,179.17 -9.89 13.94 在建工程 92,000.00 -0.02 短期借款 28,009,815.00 -3.41 5.50 29,000,000.00 -3.33 7.34 长期借款 总资产 508,844,808.54 28.76 -395,183,048.24 38.31 -资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加 35.81%原因：公司利息收入增多 其他应收款减少使货币资金增加 其他应付款增加使货币资金增加 管理费用等货币资金支出减少 2、应收账款增加 1051.38%原因：公司在加强管理，在总体风险可控的基础上适当放宽了信用政策，销售回款期有所延长。3、资产负债其他项目无重大变动 公准肉食品股份有限公司 2014年度报告 第 16 页 共 74 页 3 3、投资状况分析、投资状况分析 （1 1）主要控股子公司、参股公司分析）主要控股子公司、参股公司分析 报告期内，公司无控股子公司、参股公司。（2 2）对外股权投资情况对外股权投资情况 报告期内，公司无对外股权投资。（3 3）公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制的特殊目的主体。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 2014 年国家推进依法治国，经济复苏，政府推出权力、责任和负面清单，市场竞争环境、企业竞争环境不断优化。在经济结构深化调整过程中，农业、农产品加工业仍然是重点支持发展的行业，国家在产业政策、金融政策、财税政策等方面加大支持，有利于行业和企业的发展，随着城镇化进程持续加速、人口保持增长、居民收入提高、日常消费占比的提高，将推动肉类消费的稳定增长。2014 年行业整合进程加速，商务部经过审核验证，淘汰 5000 多家屠宰企业，目前还有14000 多家屠宰企业，其中规模以上企业 3000 多家，随着肉食品生产加工产业调整，小规模屠宰企业仍将继续减少，中大型企业将面临更大的整合机遇和竞争优势。2014 年国家鼓励中小企业在新三板挂牌，解决中小企业融资难的问题，公司把握机遇成功挂牌，通过挂牌提高了企业形象和拓宽了融资渠道，提升了盈利能力、行业力影响力、竞争力，公司步入快速发展期。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 公司的竞争优势 1、产品优势 公司主营产品是生猪冷鲜肉和冷冻肉，其中冷鲜肉是我国肉类产品发展的方向。经过排酸的冷鲜肉具有肉品新鲜、质嫩味美、营养价值高的优点，而且按食用特点呈现分割肉状态，满足消费者的多种需求，被誉为集安全、卫生、美味、营养、方便于一体的优质“鲜肉”。目前，国内冷鲜肉消费市场的比率仅为 10%左右，而热鲜肉的市场占有率达到 50%以上，主要是消费者对冷鲜肉和热鲜肉还缺乏科学的认识，但在发达国家冷鲜肉的占有率几乎已经达到了 90%以上。商务部在全国生猪屠宰行业发展规划纲要（2010-2015）中提出了猪肉公准肉食品股份有限公司 2014年度报告 第 17 页 共 74 页 产品结构优化的目标，要求 2015 年冷鲜肉的市场份额达到 30%，因此公司的产品在未来拥有良好的发展潜力。2、区位优势 公司的屠宰厂地处黑龙江省海伦市，具有得天独厚的地域优势，具体体现在以下几个方面：（1）生猪饲养成本较低 生猪养殖的饲料主要是玉米和豆粕，生猪育肥的成本约 70%由玉米、豆粕等构成。公司所处的黑龙江省是我国粮食主产区和最大的商品粮生产基地，享有“北大仓”的美誉，与山东、河南、四川等养猪大省的粮食价格相比具有明显的优势。生猪养殖的成本优势，保证了公司能以较低的价格收购生猪。（2）疫情发生较少 我国东北地区气候干燥寒冷，与南方地区相比人流相对较少，人口密集程度低，细菌和病毒不易繁殖扩散，因此黑龙江地区很少发生重大疫情。2006 年我国南方曾爆发大规模的高致病性猪蓝耳疫情，导致数万头生猪病死，东北三省是全国受灾程度最轻的地区，生猪的供给未受到较大影响，同时猪肉的品质得到保障，更值得消费者信赖。（3）出口便利 海伦市距俄罗斯边境仅 300 余公里，距离朝鲜、韩国等地区也相对较近，出口十分便利。俄罗斯是猪肉消费大国，根据美国农业部 2012 年的统计数据显示，俄罗斯是全球第四大猪肉消费国，也是第二大猪肉进口国，近 1/3 的猪肉来源于进口，市场潜力巨大。3、品牌优势 公司生产的“公准”牌冷鲜肉，在黑龙江省及周边省市地区拥有一定的品牌知名度，得到了广大消费者的认可，公司生产的“公准”牌冷冻分割肉获得了黑龙江“名牌农产品”的荣誉，并且在北京、上海、广东、湖南、江苏等省市大中城市拥有较好的口碑。同时公司的品牌在海外也有一定的知名度，公司在俄罗斯注册了“公准”商标，曾向俄罗斯出口“公准”牌冷冻分割肉，占有一定的市场份额，多年贸易积累了丰富的出口经验和广大客户群体，具有较大的竞争优势。随着近年欧盟等国对俄罗斯的经济制裁，俄罗对从中国进口猪肉逐步开放和依赖，公司产品未来出口的前景更加广阔。公司的竞争劣势就是相比行业龙头业务规模较小，产品单一，融资渠道受限，公司正在积极拓宽融资渠道，计划向上下游产业链扩张，扩大生产规模和完善产品结构，提高竞争力。公准肉食品股份有限公司 2014年度报告 第 18 页 共 74 页 （五）持续经营评价（五）持续经营评价 公司管理团队稳定，产品货源供应和销售市场稳定，生产管理和产品质量稳步提高，融资渠道拓宽，流动资金充裕，生产经营计划稳步实施，公司持续经营、盈利能力增强。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六）自愿披露（六）自愿披露 无 二、未来展望（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 目前屠宰及肉类加工行业内企业处于分散格局，随着技术进步和行业发展，产业规模化、集中化趋势明显，产品结构由单一向多元化快速发展，行业龙头企业大量增加，食品安全得到提升，产业一体化程度进一步深化。行业发展趋势的变化有利于企业健康发展，提高企业的盈利能力和抗风险能力。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公司通过收购资源、对资源进行整合，在未来 3-5 年完成生猪屠宰上下游全产业链建设。1.开设生鲜店铺，将“公准”牌冷鲜肉覆盖黑龙江省内各大城市。2.“公准”牌冷冻分割肉在全国大个中城市设立批发、零售业务。3.拟新增熟食项目，拓展精细加工业务。4.拟收购规模养殖场，引导国内生猪标准化规模养殖理念，引领农业产业一体化。5.拟新建、收购饲料加工厂，保障标准化规模养殖及销售增长利润。（三）（三）经营计划或目标经营计划或目标 公司已向深交所申请发行不超过 40000 万元的中小企业私募债券，用于收购上下游企业项目，该计划的实施将对公司扩大业务和提高盈利、抗风险能力具有重大意义，公司对资金的募集和收购标的还在进一步落实，一切以公司公告为准。（四）（四）不确定性因素不确定性因素 私募债募集资金到位时间和收购标的完成时间以及盈利能力不确定。三、风险因素 公准肉食品股份有限公司 2014年度报告 第 19 页 共 74 页（一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 持续的原因及采取的措施 1、市场竞争风险 公司为农副产品初加工企业，主要从事生猪屠宰及加工等生产经营业务，产品单一，市场竞争十分激烈。原因：市场竞争激烈。措施：公司将通过完善产业链、开展产品深加工，使产品多元化，以增强公司产品的市场竞争力。2、供应商依赖的风险 公司生猪收购主要依赖于一些固定的养殖户和供应商，存在供应数量和质量不稳定的情况。原因：标准化规模养殖的欠缺和建设 措施：公司将通过收购生猪养殖场等方式，尽量满足生猪自给。3、对客户依赖的风险 公司生产产品主要以原料为主，产品主要依赖经销商销售，存在市场和价格变化的风险。原因：行业经营特征。措施：公司将积极开拓新市场，并逐步增开直销店、并对产品进行深加工，以减少对主要客户的依赖。4、人力资源不足风险 公司通过近年的经营和发展，培养和积累了一批人才，但是随着公司业务的不断发展扩大，专业技术、管理、销售等人员等不能满足公司的发展需要。原因：公司地处偏僻，地区及相关生活配套设施发展相对落后，使管理及技术人员流动性强。措施：及时招聘和培训，并提高公司员工待遇，拟实施股权激励。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准的无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用。公准肉食品股份有限公司 2014年度报告 第 20 页 共 74 页 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 是 五（二）5 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 五（二）9 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 五（二）10 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在重大资产重组的事项 否 二、二、重要事项详情 （一）重大诉讼、仲裁事项：（一）重大诉讼、仲裁事项：本公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）公司发生的对外担保事项：（二）公司发生的对外担保事项：本公司无对外担保事项 （三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况（三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 无（四）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况（四）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 无 （五）收购、出售资产事项（五）收购、出售资产事项 2014 年 11 月 27 日,公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了关于收购大庆公准肉食品股份有限公司 2014年度报告 第 21 页 共 74 页 市鑫珑腾肉业有限公司 100%股权的议案。（六）对外投资事项（六）对外投资事项 无 （七）企业合并事项（七）企业合并事项 无 （八）股权激励计划在本年度的具体实施情况（八）股权激励计划在本年度的具体实施情况 无 （九）承诺事项的履行情况（九）承诺事项的履行情况 2014-11-20 公司发布股东减持承诺公告(详情请见公告全文)公准肉食品股份有限公司 公司股东减持承诺公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公准肉食品股份有限公司（以下简称“公准股份”或“公司”）于 2014 年 11 月 20 日收到公司股东韩义文、晁烨、韩宏宇、晁煜、孙运霞、苗宝明、任秀芬、韩义平、孙运国、韩传庆的承诺函，对未来 24 个月的减持计划达成如下共识与承诺，现将有关情况公告如下：一、此次承诺的主要内容 1.基于对公司发展的信心，上述公司股东承诺，自 2014 年 11 月 21 日起，6 个月内减持价格不低于 20 元/股，12 个月内减持价格不低于 25 元/股，24 个月内减持价格不低于 35 元/股。2.在承诺期内，上述公司股东不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。若在承诺期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述承诺的股份价格相应调整。3.在承诺期间，若上述公司股东违反上述承诺减持公司股份，上述公司股东自愿将减持股份的全部所得上缴公司。4.此承诺为不可撤销的承诺，如违反本承诺给公准股份或相关方造成损失的，承诺人愿承担相应的法律责任。特此公告。公准肉食品股份有限公司 公准肉食品股份有限公司 2014年度报告 第 22 页 共 74 页 董事会 2014 年 11月 20 日 根据股转系统提供数据显示，截止 2014 年 12 月 31 日，以上承诺所含公司股东在本报告期内遵守该项承诺，无违反该项承诺减持公司股票现象。（十）（十）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 公司无被查封、扣押、冻结或者质押的资产，被抵押的资产情况如下公司无被查封、扣押、冻结或者质押的资产，被抵押的资产情况如下:资产 证号 权利受限类型 账面价值(元)占总资产的比例 发生原因 土地（四宗）海国用（2012）第019609 号 出让 1,471,723.12 0.29%借款抵押 海国用（2012）第24953 号 出让 1,580,834.36 0.31%借款抵押 海国用（2012）第24959 号 出让 101,384.16 0.02%借款抵押 海国用（2012）第019607 号 出让 682,633.95 0.13%借款抵押 房产（三十一处）房权证海字00074335-00073353 号00074358-00074368 号 出让 55,158,100.00 10.84%借款抵押 累计值 58,994,675.59 11.59%（十一）（十一）调查处罚事项调查处罚事项 无 （十二）（十二）重大资产重组事项重大资产重组事项 无 公准肉食品股份有限公司 2014年度报告 第 23 页 共 74 页 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、普通股股本情况一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构（一）普通股股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量（股）数量（股）比例比例%数量（股）数量（股）比例比例%无限售条件股份 1、控股股东、实际控制人 17,862,200 19.63 未变 17,862,200 19.63 2、董事、监事及高级管理人员 19,059,800 20.95 -79,550 18,988,200 20.87 3、核心员工 0 未变 4、无限售股份总数 33,808,750 37.16 未变 33,808,750 37.16 有限售条件股份 1、控股股东、实际控制人 53,586,600 58.89 未变 53,586,600 58.89 2、董事、监事及高级管理人员 57,179,250 62.84 未变 57,179,250 62.84 3、核心员工 0 未变 4、有限售股份总数 57,179,250 62.84 未变 57,179,250 62.84 总股本总股本 90,988,000 -90,988,000 -普通股股东人数普通股股东人数 50 （二）（二）普通股前十名股东情况普通股前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数（万股）数（万股）持股变动持股变动 （万股）（万股）期末持股期末持股数数 （万股）（万股）期末持期末持 股比例股比例%期末持有期末持有限售股份限售股份数量数量 （万股）（万股）期末持有期末持有无限售股无限售股份数量份数量 （万股）（万股）1 韩义文 7144.88 未变 7144.88 78.52 5358.66 1786.22 2 晁烨 430.00 0.80 430.80 4.73 322.50 108.30 3 晁煜 361.20 未变 361.20 3.97 0 361.20 4 韩宏宇 375.82 -137.50 238.32 2.62 0 238.32 5 苗宝明 344.00 -110.40 233.60 2.56 0 233.60 6 孙运霞 344.00 -110.60 233.40 2.56 0 233.40 7 东兴证券股份有限公司做市专用证券账户 0 110.70 110.70 1.22 0 110.7