430312_2013_伟力盛世_2013年年度报告_2014-04-21.pdf

天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2013 年年度报告 证券简称：伟力盛世证券简称：伟力盛世 证券代码：证券代码：430312 公告编号：公告编号：20142014-1414 天津伟力盛世节能科技股份有限公司天津伟力盛世节能科技股份有限公司 TIANJIN WINSPIRIT ENERGY TECHNOLOGY Co.,Ltd.20132013年年度报告年年度报告 （证券代码（证券代码 430312430312）二零一四年四月二零一四年四月天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2013 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本报告的董事会会议。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人及主管会计工作负责人路海涛、会计机构负责人姚健声明并保证本年度报告中财务报告的真实、完整。本年度报告涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者及相关人士的实际承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，且应当理解计划、预测和承诺之间差异，注意投资风险。天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2013 年年度报告 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介公司简介.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 一、公司近两年主要会计数据和财务指标.9 二、非经常性损益项目和金额.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 一、公司经营情况回顾.11 二、公司持续经营能力分析.18 三、2014 年度公司经营计划.20 四、公司对可能面临的风险因素分析及对策.21 五、利润分配或资本公积转增股本预案.23 第五节第五节 重要事项重要事项.22 一、重大诉讼、仲裁事项.24 二、对外担保情况.24 三、股东及其关联方占用公司资金情况.24 四、重大关联交易.24 五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况.24 六、股权激励计划变动及实施情况.24 七、公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况.24 八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况.25 九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况.25 第六节第六节 股东变动及股东情况股东变动及股东情况.26 一、股本变动情况.26 二、截至 2013 年 12 月 31 日前 10 名股东持股情况.27 三、控股股东和实际控制人情况.28 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.29 一、公司董事、监事、高级管理人员情况.29 天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2013 年年度报告 3 二、公司核心员工及其他对公司有重大影响的人员变动情况.32 三、公司人员构成统计.32 第八节第八节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 一、公司治理基本情况.34 二、公司治理改进情况.36 三、董事会下设专门委员会意见和建议.36 四、监事会意见.36 五、公司在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性.37 六、会计核算体系、财务管理、风险控制等重大内部管理制度建设情况.38 七、公司年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况.39 第九节第九节 财务报表财务报表.40 一、审计报告.40 二、财务报表.41 三、公司基本情况.69 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错.72 五、税项.91 六、企业合并及合并财务报表.91 七、合并财务报表主要项目注释.92 八、关联方及关联交易.118 九、或有事项.119 十、承诺事项.120 十一、资产负债表日后事项.120 十二、其他重要事项.120 十三、母公司财务报表主要项目注释.120 十四、补充资料.127 十五、财务报表的批准报出.130 第十节第十节 备查文件备查文件.131 天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2013 年年度报告 4 释释 义义 除非本年度报告另有所指，下列简称具有如下含义：公司/本公司/伟力盛世 指“天津伟力盛世节能科技股份有限公司”及前身“天津伟力盛世节能科技有限公司”主办券商/招商证券 指 招商证券股份有限公司 合同能源管理 指 一种以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌 元（万元）指 人民币元（人民币万元）公司章程 指 天津伟力盛世节能科技股份有限公司章程 及 天津伟力盛世节能科技有限公司章程 高压变频器 指 输入电源电压在3000V以上的大功率变频器，主要包括 3000V、3300V、6000V、6600V、10000V等电压等级的高压大功率变频器 股东大会 指 天津伟力盛世节能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 天津伟力盛世节能科技股份有限公司董事会 监事会 指 天津伟力盛世节能科技股份有限公司监事会 烧结主抽风机 指 烧结主抽烟风机的主要作用是通过烟道进行抽风,产生负压,使烧结机混合料中的固体燃料自上而下充分燃烧,达到烧结的目的并将烧结过程中产生的各种气体通过烟道、电除尘器、消音器等由烟囱排出 变频调速系统 指 通过改变电动机电源频率实现速度调节，是一种理想的高效率、高性能的调速手段 分布式光伏发电 指 在用户场地附近建设，运行方式以用户侧自发自用、多余电量上网，且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电技术 光热发电 指 利用大规模阵列抛物或碟形镜面收集太阳热能，通过换热装置提供蒸汽，结合传统汽轮发电机的工艺，从而达到发电目的技术 标准煤 指 亦称煤当量，具有统一的热值标准。我国规定每千克标准煤的热值为 7000 千卡。将不同品种、不同含量的能源按各自不同的热值换算成每千克热值为7000 千卡的标准煤 EMC 指 Energy Management Contracting，合同能源管理 天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2013 年年度报告 5 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部“十二五”规划 指 华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 OEM 指 Original Equipment Manufacturer，是受托厂商按来样厂商的需求与授权，按照厂家特定的条件而生产，所有的设计图等都完全依照来样厂商的设计来进行制造加工 EMCA 指 中国节能服务协会节能服务产业委员会 节能服务业 指 为企业和项目在节能减排等方面提供服务和支持的产业 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会/三会体系 指 股东（大）会、董事会、监事会 物能科技 指 天津伟力盛世能源科技有限公司及天津物能科技有限公司 子公司/黔福能 指 贵州黔福能节能科技有限公司 云南分公司 指 天津伟力盛世节能科技股份有限公司云南分公司 沧州中铁项目 指 河北省沧州中铁装备制造材料有限公司设备专项节能服务项目 三星项目 指 天津三星视界有限公司照明、动力系统设备节电改造项目 西京水泥项目 指 陕西省西安西京水泥有限责任公司高压变频调速专项节能改造项目 内蒙科左后旗项目/科尔沁左翼后旗路灯项目 指 内蒙古自治区科左后旗道路照明节能项目 赤水项目 指 贵州省赤水市路灯节能改造项目 津西项目 指 河北省津西钢铁集团有限公司设备节电改造项目 思南项目 指 贵州省思南县城市路灯节能改造项目 德龙项目 指 河北省唐山市德龙钢铁有限公司设备专项节能项目 习水项目 指 贵州省习水县城市道路节能改造项目 大胡同项目 指 天津大胡同集团有限公司照明系统项目 天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2013 年年度报告 6 天纺投资项目 指 天津天纺投资控股有限公司厂房照明系统节电项目 天津广播电视塔项目 指 天津广播电视塔管理中心节能改造项目 修文项目 指 贵州省修文县城市路灯节能改造项目 麟源煤业项目 指 长治麟源煤业有限责任公司变频器调速节能项目 华宁玉珠水泥项目 指 华宁玉珠水泥有限公司高压变频设备节电项目 太行钢铁项目 指 黎城太行钢铁有限公司变频器调速节能项目 辽宁森泉水泥项目 指 辽宁森泉水泥有限公司风机变频调速节能项目 大同项目 指 大同煤矿集团钢铁有限公司高压变频设备节电项目 昆钢项目 指 武钢集团昆钢股份公司安宁公司高压变频设备节电项目 河北新武安项目 指 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司高压变频设备节电项目 注：除特别说明外，本报告书所有数字保留2位小数，四舍五入。天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2013 年年度报告 7 重大风险提示重大风险提示 公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提醒投资者应对公司可能出现的以下风险予以充分的关注：一一、公司营运资金不足风险、公司营运资金不足风险 公司目前的经营模式决定了项目投资将由公司承担，只有在项目完工产生节能效益后才能分享收益，并且合同执行期较长，存在着客户因为经营状况等问题不能按约返还节能收益的可能。随着公司业务快速发展，对资金的需求量也将大幅增加。因此，公司如果没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，正常的生产经营活动就会受到影响。二二、客户财务状况波动风险、客户财务状况波动风险 合同能源管理周期较长，一般为 4 至 6 年，如果客户方的财务状况出现恶化，不能按时分享节能服务效益，将导致公司的经营性现金流减少，从而对公司的持续经营活动产生不利影响。三三、客户产业政策调控风险、客户产业政策调控风险 公司主要客户是钢铁、水泥等高耗能行业的企业和地方政府，受国家宏观经济变动和产业政策调控影响较大。由于上述企业具有较强的周期性，在宏观经济下滑、产业紧缩时，企业的经营状况和生产能力都会受到不同程度的影响，因此会对公司业务拓展造成影响。四四、技术进步和升级风险、技术进步和升级风险 节能服务产业属于技术密集型产业，对节能服务公司既有的技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品，才能更好的提供服务。因此，公司面临因技术和产品不能快速适应行业内技术进步、升级所带来的风险。天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2013 年年度报告 8 第二节第二节 公司简介公司简介 股票简称 伟力盛世 股票代码 430312 中文名称 天津伟力盛世节能科技股份有限公司 简 称 伟力盛世 英文名称 TIANJIN WINSPIRIT ENERGY TECHNOLOGY Co.,Ltd.法定代表人 路海涛 董事会秘书 孙也牧 联系地址 天津市华苑产业园区物华道8增1号5层 联系电话 022-23707791 传 真 022-23707792 电子邮箱 注册地址 天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路15号1-B-604 邮政编码 300384 公司网址 电子邮箱 登载年度报告的指定信息披露平台的网址 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 持续督导主办券商名称 招商证券股份有限公司 督导主办券商办公地址 中国深圳福田区益田路江苏大厦A座38楼 聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 签字会计师姓名 李冬梅 宁立庚 天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2013 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、公司近两年主要会计数据和财务指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标 单位：元 序号序号 项目项目 20132013年度年度 20122012年度年度 变动比例变动比例 1 营业收入 18,047,691.49 7,875,019.38 129.18%2 归属于母公司股东的净利润 738,062.30 896,794.73-17.70%3 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-449,496.73 833,494.71-153.93%4 经营活动产生的现金流量净额 2,614,400.10 9,985,058.09-73.82%5 加权平均净资产收益率 5.25%6.73%-21.99%6 基本每股权益（元/股）0.06 0.11-45.45%7 稀释每股收益（元/股）0.06 0.11-45.45%单位：元 序号序号 项目项目 20132013年期末年期末 20122012年期末年期末 变动比例变动比例 1 总资产 44,372,070.02 33,529,072.42 32.34%2 股本 13,150,000.00 13,150,000.00-3 归属于母公司股东的净资产 14,054,173.93 13,316,111.63 5.54%4 归属于母公司股东的每股净资产（元/股）1.07 1.01 5.94%二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：元 项目项目 金额金额 天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2013 年年度报告 10 政府补助 1,372,451.61 除上述各项之外的其他营业外收支净额-15,241.29 非经常性损益总额 1,357,210.32 减：所得税影响数 169,651.29 非经常性损益净额 1,187,559.03 其中：归属于母公司股东非经常性损益净额 1,187,559.03 天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2013 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾 （一）（一）20132013 年度总体经营情况年度总体经营情况 报告期内，公司步入了新的发展阶段。报告期内业务收入持续增长，营业收入达到 1,804.77 万元，比上年增长 129.18%。公司在报告期内深入布局市场，积极拓展业务，加大核心技术及行业前沿技术的研发投入，形成了具有完全自主知识产权的科研成果。2013 年内，人员队伍继续壮大，人员结构逐渐合理；财务预算及风险管理制度得到加强；公司初步建立制度化、规范化、流程化、信息化的内部管理架构；公司多年来重视技术和质量的努力得到市场的高度认可，为持续的市场开拓和业务增长创造了有利条件。（二）（二）20132013 年度内公司业务发展、市场开拓及其他重要情况年度内公司业务发展、市场开拓及其他重要情况 （1）收入方面：报告期内，公司以检测服务和技术服务为主，实现营业收入18,047,691.49 元，营业成本 9,194,004.21 元，利润总额 1,078,985.89 元，净利润 738,062.30 元。公司在保证研发投入、市场开拓的同时，业务收入较上年增长129%，保持了较高的增长速度。（2）研发创新及知识产权方面：报告期内，公司投入 130 万元用于研发，在研项目均按计划进行，并获得阶段性进展。报告期内，公司申请的名为“一种高压同步电动机变频调速远程集中控制电路”的实用新型专利正式获得授权，专利号ZL201220400785.8；另外，公司积极拓展业务方向，大力投入研发，储备先进技术，新申请专利四项，具体情况如下：序号 权利名称 权利类别 申请号 1 一种冷却塔水轮机驱动装置 发明专利 201310410159.6 2 一种氧气输送装置 发明专利 201310410278.1 天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2013 年年度报告 12 序号 权利名称 权利类别 申请号 3 一种冷却塔水轮机驱动装置 实用新型 201320560767.0 4 一种氧气输送装置 实用新型 201320561322.4 截至报告期末，公司共获授权的实用新型专利三项，在申请专利六项，其中发明专利四项。（3）市场拓展情况：公司在报告期内积极开拓市场，在多个省、市、地区签订了诸多重要项目，具体情况如下：客户名称 合同内容 签订时间 服务期限 长治麟源煤业有限责任公司 变频器调速节能项目 2013.4.28 60 华宁玉珠水泥有限公司 高压变频设备节电项目 2013.7.27 60 黎城太行钢铁有限公司 变频器调速节能项目 2013.7.18 48 辽宁森泉水泥有限公司 风机变频调速节能项目 2013.9.06 60 大同煤矿集团钢铁有限公司 高压变频设备节电项目 2013.9.03 60 武钢集团昆钢股份公司安宁公司 高压变频设备节电项目 2013.10.10 72 河北新武安钢铁集团烘熔 钢铁有限公司 高压变频设备节电项目 2013.11.29 36（4）组织架构变化情况 为了开拓云南地区区域市场，更好地覆盖该地区高耗能工业节能项目和市政照明节能项目，经公司董事会、股东大会审议通过，天津伟力盛世节能科技股份有限公司云南分公司于 2013 年 11 月 5 日在云南省昆明市完成设立，分公司负责人：何抒颖。（5）战略合作伙伴情况 天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2013 年年度报告 13 2013 年 6 月，公司与广州智光电气股份有限公司签订了战略合作矿机协议书，双方同意发挥各自优势，在电力、钢铁、化工、水泥、焦化、碳素及铁合金等行业的节能改造相关业务范围内开展全面合作，以期资源共享，优势互补，互利互惠，合作共赢。2013 年 10 月，公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司（以下简称“欣创公司”）签订了战略合作框架协议书。双方同意发挥各自优势，在电力、钢铁、化工、水泥及焦化等行业，及市政公共设施等高耗能的节能改造相关业务范围内开展全面合作，以期资源共享，优势互补，互利互惠，合作共赢。欣创公司成立于二零一一年八月，注册资本为人民币壹亿元，是马钢(集团)控股有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司、中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司、安徽马钢工程技术有限公司和马鞍山钢晨实业有限公司共同投资组建的股份制合资企业。欣创公司具有环保工程专业资质、机电设备安装和防腐保温工程资质，具备成熟的脱硫脱销技术和高温布袋、圆型袋笼等环保设备生产加工能力，同时配套专业的能源检测、环境监测中心和等离子与清洁燃烧重点实验室。2012 年 2 月，欣创公司通过国家发改委、财政部组织的评审，被列入国家节能服务公司第四批备案名单。（6）行业资质情况 公司于2013年5月获批成为国家工业和信息化部推荐的第三批节能服务公司。公司于 2013 年 12 月获批成为国家级高新技术企业，证书编号：GR201312000341。（三）（三）20132013 年度行业发展情况年度行业发展情况 华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中集中指出“面对日趋强化的资源环境约束，必须增强危机意识，树立绿色、低碳发展理念，以节能减排为重点，健全激励与约束机制，加快构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式，增强可持续发展能力，提高生态文明水平”，文件明确提出：“抑制高耗能产业过快增长，突出抓好工业、建筑、交通、公共机构等领域节能，加强重点用能单位节能管理。强化节能目标责任考核，健全奖惩制度。完善节能法规和标准，天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2013 年年度报告 14 制订完善并严格执行主要耗能产品能耗限额和产品能效标准，加强固定资产投资项目节能评估和审查。健全节能市场化机制，加快推行合同能源管理和电力需求侧管理，完善能效标识、节能产品认证和节能产品政府强制采购制度。推广先进节能技术和产品。加强节能能力建设。开展万家企业节能低碳行动，深入推进节能减排全民行动。”为确保实现“十二五”节能减排约束性目标，缓解资源环境约束，应对全球气候变化，促进经济发展方式转变，建设资源节约型、环境友好型社会，增强可持续发展能力，2012 年 8 月 6 日，国务院以国发201240 号印发节能减排“十二五”规划，将电机系统节能列入重点工程，文件指出：“电机系统节能。采用高效节能电动机、风机、水泵、变压器等更新淘汰落后耗电设备。对电机系统实施变频调速、永磁调速、无功补偿等节能改造，优化系统运行和控制，提高系统整体运行效率。开展大型水利排灌设备、电机总容量 10 万千瓦以上电机系统示范改造。2015年电机系统运行效率比 2010 年提高 23 个百分点，“十二五”时期形成 800 亿千瓦时的节电能力。”面对现实的环境问题，在国家产业的政策的大力扶植下，合同能源管理行业将在未来几年内获得巨大的发展空间，在升级产业模式、改善民生环境的同时，将为企业发展带来种种机遇。（四）（四）20132013 年度公司商业模年度公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司的商业模式为合同能源管理，公司通常采用的方式是节能效益分享型。传统节能投资方式下，节能项目所有风险和盈利都由实施节能的公司即客户承担。在合同能源管理方式下，由节能服务公司承担所有投资。合同期间，节能服务公司与客户分享节能效益，收回投资并获得合理的利润，合同期结束后全部节能设备归客户所有。2013 年内，公司在商业模式方面有所变化。在加大力度打造现行合同能源管理商业模式，加强风险控制、制度化运营管理及提升资金使用效率的前提下，公司开始有计划地涉足民用节能产品、节能项目投资及新能源能领域。未来，公司将以合同能源管理模式为基础，市场为导向，资金为依托，逐步打造“技术服务+产品+运营管理”的商业模式。天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2013 年年度报告 15（五）公司主要财务数据分析（五）公司主要财务数据分析 以下财务数据或财务指标发生重大变化是指该财务数据或财务指标相比上一年度或报告期初变动幅度达到或超过 30%。详细的财务数据及财务指标参见本年度报告“第九节 财务报表”部分。1、资产负债构成分析（1）资产项目重大变化情况 科目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 变动 重大变动原因说明 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 货币资金 2,940,714.94 6.63%7,436,187.07 22.18%-4,495,472.13-60.45%经营性支出较去年有较大增长。预付款项 3,138,845.76 7.07%2,166,550.40 6.46%972,295.36 44.88%项目设备采购、工程建设等预付款增加。其他应收款 4,044,602.55 9.12%2,327,169.60 6.94%1,717,432.95 73.80%项目人员及市场人员为外地项目运作及市场拓展预支的备用金等。无形资产 4,291,666.61 9.67%4,791,666.65 14.29%500,000.04-10.43%专利权成本摊销造成减少。长期待摊费用 1,051,680.80 2.37%-1,051,680.80 不适用 新办公地点装修建设并摊销。递延所得税资产 4,809.09 0.01%14,153.07 0.04%-9,343.98-66.02%（2）负债项目重大变化 科目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 变动 重大变动原因说明 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 应付账款 9,555,773.41 21.54%2,703,473.95 8.06%6,852,299.46 253.46%为新增项目建设采购部分设备及工程建设。天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2013 年年度报告 16 预收款项 2,399.28 0.01%-2,399.28 不适用 应付职工薪酬 12,405.96 0.03%31,157.31 0.09%-18,751.35 60.18%支付应付工资。应交税费-286,359.34-0.65%-89,330.64-0.27%-197,028.70 220.56%增值税进项税及企业所得税减免。其他应付款 52,051.85 0.12%116,891.86 0.35%-64,840.01-55.47%其他流动负债-2,500,000.00 7%-2,500,000.00-100%一年内到期银行长期贷款清偿。2、收入、利润构成和来源分析（1）收入构成分析 科目 2013 年 2012 年 增减额 增减率 重大变动原因说明 营业收入 18,047,691.49 7,875,019.38 10,172,672.11 129.18%新增销售项目及EMC 项目收入（2）成本构成分析 科目 2013 年 2012 年 增减额 增减率 重大变动原因 营业成本 9,194,004.21 1,852,390.15 7,341,614.06 396.33%新增销售项目成本结转及 EMC 项目成本（3）费用构成分析 科目 2013 年 2012 年 增减额 增减率 重大变动原因 销售费用 1,302,795.58 191,429.38 1,111,366.20 580.56%项目前期开发及后期维护费用 管理费用 6,142,984.21 4,114,824.82 2,028,159.39 49.29%公司人员增加及办公场所更新造成管理费用增加 财务费用 1,571,494.38 673,705.12 897,789.26 133.26%银行贷款利息及保理融资费用增加（4）利润构成分析 天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2013 年年度报告 17 科目 2013 年 2012 年 增减额 增减率 重大变动原因 营业利润-278,224.43 927,388.20-1,205,612.63-130.00%公司人员增加造成管理费用增加。利润总额 1,078,985.89 1,011,788.23 67,197.66 6.64%公司扩大经营规模而较上年增加了管理费用及财务费用支出。所得税 340,923.59 114,993.5 225,930.09 196.47%子公司企业所得税减免未办理完成。净利润 738,062.30 896,794.73-158,732.43-17.70%因成本费用增加造成净利润的减少。3、现金流量构成分析 科目 2013 年 2012 年 增减额 增减率 重大变动原因 经营活动产生的现金流量净额 2,614,400.10 9,985,058.09-7,370,657.99-73.82%公司扩大经营规模及为项目建设投入增加造成经营性现金流出增加 投资活动产生的现金流量净额-8,848,808.66-20,029,326.69 11,180,518.03 55.82%对子公司的投资已完成，办公及工程设备的资金流出较少。筹资活动产生的现金流量净额 2,738,936.43 15,756,062.29-13,017,125.86-82.62%银行贷款及其他筹资活动形成的现金净流量较上年减少。4、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 报告期内无以前年度定向发行募集的资金。5、会计师事务所意见 公司按照中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。6、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2013 年年度报告 18 不适用。7、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 报告期内无会计政策、会计估计或重大会计差错变更事项。二、公司持续经营能力分析二、公司持续经营能力分析 （一）公司（一）公司 20132013 年度的研发开展情况年度的研发开展情况 报告期内，公司投入 130 万元用于研发，在研项目均按计划进行，并获得阶段性进展（详见第九节 财务报告）。报告期内，公司申请的名为“一种高压同步电动机变频调速远程集中控制电路”的实用新型专利正式获得授权，专利号 ZL201220400785.8；另外，公司积极拓展业务方向，大力投入研发，储备先进技术，新申请专利四项，具体情况如下：序号 权利名称 权利类别 申请号 1 一种冷却塔水轮机驱动装置 发明专利 201310410159.6 2 一种氧气输送装置 发明专利 201310410278.1 3 一种冷却塔水轮机驱动装置 实用新型 201320560767.0 4 一种氧气输送装置 实用新型 201320561322.4 截至报告期末，公司共获授权的实用新型专利三项，在申请专利六项，其中发明专利四项。（二）公司（二）公司 20132013 年度的收入情况年度的收入情况 报告期内，公司以节能服务和技术服务为主，实现营业收入 18,047,691.49 元，利润总额 1,078,985.89 元，净利润 738,062.30 元。公司在保证研发投入、市场开拓的同时，业务收入较上年增长 129.18%，保持了较高的增长速度。天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2013 年年度报告 19（三）公司未来的持续经营能力（三）公司未来的持续经营能力 1、持续的研发活动的创新能力 2013 年，公司依然保持持续的研发投入，引入前沿技术人才，一方面着力于行业领先技术的研发，另一方面，重视成果转化，提升产学研的结合能力，使科技发展最有效地作用于生产力的进步，进而保证公司保持所处行业领域内技术领先的优势。公司 2013 年研发项目包含四个主要方向：首先，在公司原有的领先技术领域，即高压大功率电动机变频领域，保证研发投入，加大成果转化力度，精炼工艺，提升技术服务效率；其次，在工业用水、用气方面，引进技术人才，积极开展研发，形成技术成果，并已申请专利保护；再次，在民用节能技术方面，参考国外先进技术成果，结合国内市场、应用环境，组织核心技术人员，整合资源，以最快速度形成了具有自主知识产权的技术成果，截至报告期末已完成小试，并于 2014 年申请了发明专利；最后，在物联网智能路灯控制系统研发方面，公司与国内知名研发机构合作，完成了相关研发工作，将在未来的节能项目中逐步实现成果转化。2014 年，公司将在原有基础上，继续保持研发力度。一方面保持现有技术优势，加强知识产权保护，另一方面，开辟分布式光伏发电、光热发电等领域，以“自主投入+合作研发”的模式积累先进技术，增强公司技术实力。2、市场培育、品牌推广 公司将不断提高建立自身的品牌优势；依托独特的技术服务优势占领市场，深入挖掘客户需求，不断强化客户体验，继续创新优化商业模式，发挥服务优势，牢牢把握重点区域市场的同时，挖掘潜在市场，优化全国布局拓展商业渠道，利用国内市场持续增长的有利时机，继续扩大市场份额，实现公司的加速发展。3、公司内部经营管理建设 公司在市场培育取得成效，业务不断发展的同时，积极进行经营管理建设。报告期内，公司通过在全国中小企业股份转让系统挂牌，梳理了组织架构，明晰了管理模式，建立起了市场管理中心、运营管理中心、财务管理中心、行政管理中心、采购部及技术研发部等部门，作为公司整体管理核心；另外，公司在山西、陕西、天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2013 年年度报告 20 通辽、泸州、深圳等地建立了办事处，在云南等地设立了分公司，联同全资子公司贵州黔福能，为公司构建起强有力的市场网络，覆盖了国内大部分省市地区。在不断拓展业务、占领市场的同时，公司强化内部管理体制建设，在公司董事会领导下，经过管理层的集体努力公司建立并逐步完善了人力、财务、研发、施工及运营等管理制度，为公司未来的高速发展提供了坚实的基础和稳定的平台。三、三、2014 年度公司经营计划年度公司经营计划 （一）预计未来行业发展趋势和前景（一）预计未来行业发展趋势和前景 节能减排，绿色生产，不仅是国际性的大趋势，也是我国要实现产业升级转型，建设节约型社会的必由之路和重中之重，因此可以预见，未来的宏观产业政策必定对合同能源管理、新能源产业给予大力支持，但行业趋势也会因此产生机构性变化。一方面，根据“十二五规划”，为了节能减排、改善环境、治理污染，宏观政策会对相关产业大力扶植，将节能治污工作作为考核要素，同时会在财政补助、税收、技术研发等重多方面出台利好政策，减轻企业负担，助理产业发展，提升整体行业竞争力；但另一方面，随着市场的渐次开放，政策的扶植，行业内竞争将大大加强，行业领域将愈加细分，技术发展必日新月异，行业内部的整合程度将伴随竞争逐步提高。综上所述，可以预测，合同能源管理和新能源行业未来的趋势可以总结为“宏观利好，领域细分，技术跨越，优胜劣汰”。在这样的趋势下，公司将以市场为导向，以技术为根基，大力融资，高速发展，积极占领市场份额，抢占行业优势资源，见微知著，先行一步，打造行业标杆企业。（二）公司未来发展战略（二）公司未来发展战略 公司发展战略为：保持既有业务的技术和市场优势，继续扩大市场份额，将企业做实；加大研发力度，抢先占据技术领先地位，确保强大竞争力，积极开辟分布式光伏发电、光热发电和民用节能设备制造等新的业务领域，整合行业资源，将企业做强；借力全国中小企业股份转让系统，拓展融资渠道，为公司发展输送资金，将企业做大。天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2013 年年度报告 21（三）预计（三）预计 20142014 年经营计划及目标年经营计划及目标 1、营销策略 对于较成熟的业务，公司在 2014 年会坚持以往的营销策略，为了更加有效地激励市场团队，公司除了为市场人员提供合理的薪酬外，还会根据所签订项目的情况为市场人员提成，对于部分业绩突出的市场人员，公司可以与其确立合作关系，共同开拓市场。对于新开拓的分布式光伏发电、光热发电等业务，公司会加强与当地政府的联系，积极占领市场份额，以点带面，熟悉政策，逐步展开，稳扎稳打。2、技术策略 继续强调“技术领先，服务至上”整体策略，加大研发力度，整合行业资源，引进先进人才和技术。3、品牌策略 坚持行业内品牌经营策略，参加行业内技术研讨活动，建立业内品牌知名度，同时拓展海外市场，走向国际。适时打开大众媒体渠道，适当地利用微信、网络等新兴平台进行品牌宣传。4、保障 为了保障经营计划的实施，公司将从强化人员招聘与培训、财务预算管理、优化流程及信息化管理等方面提供保障。四、公司对可能面临的风险因素分析及对策四、公司对可能面临的风险因素分析及对策 目前行业主要面临的风险存在于以下几个方面：1、公司营运资金不足风险及对策、公司营运资金不足风险及对策 公司目前的经营模式决定了项目投资将由公司承担，只有在项目完工产生节能效益后才能分享收益，并且合同执行期较长，存在着客户因为经营状况等问题不能按约返还节能收益的可能。随着公司业务快速发展，对资金的需求量也将大幅增加。因此，公司如果没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，正常的生产经营活动就会受到影响。天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2013 年年度报告 22 对策：公司已逐步加强内部资金管理、健全各项财务管理制度，根据业务拓展情况核算资金投入；加强对风险的监控，计划建立现金流量分析及预测制度，并制定了资金使用制度；公司还将加强外部资金筹措，充分利用股权融资与债权融资等多种渠道，解决公司发展中的资金问题。2、客户财务状况波动风险及对策客户财务状况波动风险及对策 合同能源管理周期较长，一般为 4 至 6 年，如果客户方的财务状况出现恶化，不能按时分享节能服务效益，将导致公司的经营性现金流减少，从而对公司的持续经营活动产生不利影响。对策：为了尽可能降低可能出现的客户回款风险，保证资金顺利回笼，公司正在积极建立一套更完善的客户筛选和风险识别系统，在项目签订前综合考虑法律、信用付款意愿、技术可行性、预算、投资回报等因素，优先考虑信用良好、有发展前景、生产经营好的客户；公司在节能服务工作流程中预设了应急措施，能够根据需要控制节能设备的启动和关闭，当出现客户无法支付或不予支付节能服务费的情况，可采取措施关闭节能设备并且不影响客户的正常生产经营；公司绝大部分节能设备可以拆除，必要时公司有权收回节能设备，减少财产损失。3、客户产业政策调控风险及、客户产业政策调控风险及对策对策 公司主要客户是钢铁、水泥等高耗能行业的企业和地方政府，受国家宏观经济变动和产业政策调控影响较大。由于上述企业具有较强