430206_2014_尚远环保_武汉尚远环保股份有限公司2014年年度报告_2015-04-28.pdf

2014年年度报告 1 尚 远 环 保 NEEQ:430206 武汉尚远环保股份有限公司 Wuhan Shangyuan Environmental Protection Co.,Ltd 年度报告 2014 2014年年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 2014 年 5 月，公司设立淮南运营项目部，与安徽国投新集刘庄矿业有限公司签订 刘庄矿污水处理系统委托运营及技术服务承包合同，开始对刘庄矿污水处理站按专业化、规范化要求正式运营管理，这是公司试水托管运营的崭新开端，也是公司在拓展运营模式方面的有益尝试。2014 年 2 月，公司召开第一届董事会第十八次会议和 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了关于武汉尚远环保股份有限公司定向发行方案的议案，决定向翁欲晓、武汉安达胜投资合伙企业（有限合伙）、武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）、石河子慈隆股权投资有限合伙企业、大庆市紫玉物业管理有限公司五个对象定向发行 6,630,000 股普通股。2014 年 6 月，公司荣膺武汉东湖新技术开发区“瞪羚企业”荣誉称号。此次入围“瞪羚企业”不仅是对过去经营业绩的一种肯定，同时也意味着在今后的发展道路上将会得到更多政府和金融界的帮助和扶持，从而加快公司经营步伐，促进公司跨越式发展。2014 年 4 月，股东大会授权董事会在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了此次新增股份的登记手续，本次公开发行的无限售条件股份于 2014 年 04 月 25 日在全国股份转让系统挂牌并公开转让，至此公司总股本由 35,370,000 股增至 42,000,000股，注 册 资 本 由35,370,000元 增 至42,000,000 元。2014年年度报告 3 目录目录目录目录 第一节第一节第一节第一节 声明与提示声明与提示声明与提示声明与提示 .5 5 5 5 第二节第二节第二节第二节 公司概况公司概况公司概况公司概况 .7 7 7 7 第三节第三节第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 9 9 第四节第四节第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .12121212 第五节第五节第五节第五节 重要事项重要事项重要事项重要事项 .22222222 第六节第六节第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .25252525 第七节第七节第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况融资及分配情况融资及分配情况.27272727 第八节第八节第八节第八节 董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员及员工情况高级管理人员及员工情况高级管理人员及员工情况高级管理人员及员工情况 .28282828 第九节第九节第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .33333333 第十节第十节第十节第十节 财务报告财务报告财务报告财务报告 .41414141 2014年年度报告 4 释义 释义项目释义项目释义项目释义项目 释义释义释义释义 公司、股份公司、武汉尚远 指 武汉尚远环保股份有限公司 股东大会 指 武汉尚远环保股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉尚远环保股份有限公司董事会 监事会 指 武汉尚远环保股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司 总经理、副总经理、董事会 秘书、财 务总监 公司章程 指 最近 一次由股 东大会会 议通过的 武汉尚远环保股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年年度报告 5 第一节第一节第一节第一节 声明与提示声明与提示声明与提示声明与提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 2014 年年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要重要重要重要风险提示风险提示风险提示风险提示表表表表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、宏观经济形势变化及产业政策导向的风险 公司主要从事工业、市政污水处理的研发设计、系统集成、工程总承包及技术服务等，符合国家节能减排、节能环保、循环经济的要求。公司目前市场涉及行业包括石化、煤化工、煤炭、火电、冶金等行业，以及市政等领域。以上行业受国家宏观经济政策及产业政策导向影响较大，其变动将对公司未来经营产生影响。2、季节性风险 公司业务模式包括工业水处理系统 EPC 工程、托管运营等等，目前大部分客户为国有大中型企业，工程项目基本实施流程为可研报告工艺设计详细设计采购施工调试消缺竣工验收等阶段，随着公司经营业务的发展，项目 2014年年度报告 6 规模越来越大，工程量和施工周期明显增加。在每年十月底至次年的三月底，都不适于工程施工，将出现季节性停工，同时导致项目的收入确认、回款均存在季节性特点。若公司不具备充足现金流的，将无法应对季节性风险给公司正常经营造成的影响。3、业主方项目延期风险 公司向业主提供的水处理系统，多位于业主方工艺系统的末端，受制于业主方工艺系统的建设进度。由于大型工业项目建设客观存在不确定因素造成项目延期，因此导致公司无法按合同约定时间完工。4、新技术研发风险 新技术的研发从基础研究到工业化应用是一个长期过程，并且不能保证所有研发项目均能实现工业化应用。公司一直致力于工业水处理领域技术研发经验和工程项目应用，并拥有一批经验丰富的研发人才，但随着新技术、新工艺科技含量越来越高，其开发失败的风险也同比增加，若新技术研发失败将会对公司经营业绩产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 2014年年度报告 7 第二节第二节第二节第二节 公司概况公司概况公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 武汉尚远环保股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Shangyuan Environmental Protection Co.,Ltd 证券简称 尚远环保 证券代码 430206 法定代表人 翁欲晓（正在办理工商变更）注册地址 武汉市东湖开发区珞瑜路 456 号 办公地址 武汉市洪山区珞狮南路 519 号明泽丽湾 1 号楼 C 座 13F 主办券商 国信证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄 1 号楼 15 层 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 彭忠 胡朝晖 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 叶双林 电话 027-87689676 传真 027-87227670 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉市洪山区珞狮南路 519 号明泽丽湾 1 号楼 C 座 13F 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司档案处 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2012 年 12 月 28 日 行业（证监会规定的行业大类）其他服务业 主要产品与服务项目 环保技术研发、环保工程总承包、环保技术咨询、环保工程运营、水处理工程、环保设备及材料、机电安装等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）4200 万 控股股东 翁欲晓持股比例 10.58%、李洪持股比例 7.45%、王海峰持股比例 3.70%、高星持股比例 2.86%，四人合计持有公司股份比例为 24.59%，为公司控股股东及实际控制人,2015 年 3 月 25 日，收购人北京盛恒达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京盛恒达”）以协议转让的方式，受让了尚远环保 22,740,150 股的股份；本次收购完成后，尚远环保原控 2014年年度报告 8 股股东翁欲晓、李洪、王海峰和高星四人之间签署的一致行动人协议解除，北京盛恒达持有尚远环保 54.14%的股份，成为尚远环保的控股股东，李显章成为尚远环保的实际控制人（本次收购的详细情况，公司已于 2015 年 03 月 27 日在全国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台（http:/）刊登了公告）。实际控制人 翁欲晓持股比例 10.58%、李洪持股比例 7.45%、王海峰持股比例 3.70%、高星持股比例 2.86%，四人合计持有公司股份比例为 24.59%，为公司控股股东及实际控制人。2015 年3 月 25 日，收购人北京盛恒达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京盛恒达”）以协议转让的方式，受让了尚远环保 22,740,150 股的股份；本次收购完成后，尚远环保原控股股东翁欲晓、李洪、王海峰和高星四人之间签署的一致行动人协议解除，北京盛恒达持有尚远环保 54.14%的股份，成为尚远环保的控股股东，李显章成为尚远环保的实际控制人（本次收购的详细情况，公司已于 2015 年 03 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台（http:/）刊登了公告）。四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 420111000060792 否 税务登记证号码 420101796320981 否 组织机构代码 79632098-1 否 2014年年度报告 9 第三节第三节第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要（一）、盈利能力 本期本期本期本期 上年同期上年同期上年同期上年同期 增减比例增减比例增减比例增减比例 营业收入（元）105,116,456.74 26,421,006.14 297.85%毛利率%23.59%45.97%-48.67%归属于挂牌公司股东的净利润（元）3,061,604.59 1,835,523.58 66.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）2,376,089.70 1,763,378.55 34.75%加权平均净资产收益率%0.05 0.07-28.57%基本每股收益（元/每股）0.08 0.09-11.11%（二）、偿债能力 本期期末本期期末本期期末本期期末 上年期末上年期末上年期末上年期末 增减比例增减比例增减比例增减比例 资产总计（元）124,281,689.77 63,826,039.32 94.72%负债总计（元）53,079,682.34 9,363,569.43 466.87%归属于挂牌公司股东的加权平均净资产（元）60,746,261.12 26,839,955.21 126.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.52 1.29 16.03%资产负债率%42.71%14.67%191.12%流动比率 2.26 6.47-65.04%利息保障倍数 8.58 7.92 8.31%（三）营运情况 本期本期本期本期 上年同期上年同期上年同期上年同期 增减比例增减比例增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-32,941,921.87-15,019,414.79 119.33%应收账款周转率 2.70 1.61 67.59%存货周转率 12.52 8.74 43.33%（四）成长情况 本期本期本期本期 上年同期上年同期上年同期上年同期 增减比例增减比例增减比例增减比例 2014年年度报告 10 总资产增长率%94.72%131.06%-27.73%营业收入增长率%297.85%41.19%623.17%净利润增长率%136.30%-39.95%-441.20%（五）股本情况 本期期末本期期末本期期末本期期末 上年期末上年期末上年期末上年期末 增减比例增减比例增减比例增减比例 普通股总股本（股）42,000,000.00 35,370,000.00 18.74%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-（六）非经常性损益 项目项目项目项目 金额金额金额金额（元元元元）其他营业外收入和支出 -1,511.91 当期损益的政府补助 808,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计非经常性损益合计非经常性损益合计 806,488.09 所得税影响数 120,973.21 非经常性损益净额非经常性损益净额非经常性损益净额非经常性损益净额 685,514.88 （七七七七）因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况重述情况重述情况重述情况 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2014 年初，财政部分别以财会20146号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了企业会计准则第39号公允价值计量、企业会计准则第 30 号财务报表列报（2014 年修订）、企业会计准则第 9 号职工薪酬（2014 年修订）、企业会计准则第 33 号合并财务报表（2014 年修订）、企业会计准则第 40 号合营安排、企业会计准则第 2 号长期股权投资（2014 年修订）及 企业会计准则第 41 号在其他主体中权益的披露，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会201423 号发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2014 年修订）（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并按照新准则的衔接规定对比较报表进行了调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：1、长期股权投资 公司根据新修订的 长期股权投资准则，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、2014年年度报告 11 共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下：被投资单位 持股比例（%）2013年1月1日归属于母公司权益 2013年12月31日 长期股权投资 可供出售金融资产 归属于母公司权益 中泥华农（北京）生物科技有限公司 10%-1,000,000.00 1,000,000.00 合计 -1,000,000.00 1,000,000.00 （2）会计估计变更 报告期内，公司无会计估计变更事项。2014年年度报告 12 第四节第四节第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析（一一一一）商业模式商业模式商业模式商业模式 1、设计模式：“模块/标准化设计模式”，公司盈利核心就是技术，系统设计是技术的直接体现，也是公司的产品。由于各个客户的需求不同，技术方案有所差异，但为了实现高效生产，我们将技术归类、分段从而实现模块化和标准化。具体设计工作，就是根据订单的要求，从公司的技术数据库中调取相应的模块化标准单元，同时连接标准化的接口完成系统设计。2、研发模式：“分段并行研发模式”，公司将开发流程分为实验室开发和现场应用开发两个阶段，同时将自主开发和委托开发两种方式同时并行推进的开发模式相结合形成了“分段开发”模式。当依据市场需求反馈后经过技术委员会确立开发课题后，由实验室确定实验室研发方案由技术研发部门确定现场研发方案，两个研发系统并行工作，信息共享，相互推进，相辅相成，有效缩短了传统模式的开发时间。3、采购模式：“以订单为依据的准时化采购模式”，公司建立了有效的采购数据库，通过该数据库可以完成从“询价招标比价合同签订物流供货售后服务等”整个采购过程。公司采用以满足需求为依据的采购模式，根据工程项目的需要，对供应商下达订货指令，要求供应商在指定的时间、将指定的品种、指定的数量送到指定的地点。采用这种采购模式响应灵敏度高，同时库存量最小。4、生产模式：“委托加工模式”为公司目前的主要生产模式。在委托加工模式下，公司向生产商提供产品设计图纸、材料工艺要求，生产商按照公司要求进行生产，公司对生产商进行了严格、细致的筛选，要求各生产商按照公司标准进行生产，并在生产过程中派出驻厂跟单员以控制产品生产质量，保证产品质量和准时交货。5、销售模式：“一对一直销模式”为公司目前的主要销售模式，根据客户需求不同制定不同的销售策略，2014年年度报告 13 根据客户的水质不同提供专有的技术解决方案，不经过中间商、代理商直接销售给客户的销售模式，同时售后服务也是公司直接向客户提供。一对一直销是一套流程，可以让公司确定最佳顾客，了解客户需求的价值核心，并且能够收集资料，确定客户的特殊需求与偏好，之后再提供适当的产品或服务，以创造最佳客户价值。6、融资模式：“债务性融资和股权性融资相结合的模式”，公司债务性融资包括银行贷款、应付票据、应付账款等，公司通过完全信用贷款、应收账款质押、知识产权质押等方式从银行获得较为充足的流动资金。在过去的18个月中公司进行了两次股份的定向发行，成功的通过股权完成了融资。年度内变化统计：事项事项事项事项 是是是是或否或否或否或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二二二二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 10512 万元，同比增长 297.85%；营业成本 8032 万元，同比增长 462.6%归属于母公司净利润 306 万元，同比上升 66.79%。主要原因是 2014 年公司商业模式更加完善后，由单一的环保用品销售转为环保用品和环保设备销售及环保工程，因此收入大幅增加。2014 年环保设备和环保工程销售占比 94.91%，而环保设备和环保工程的毛利率低于环保用品销售的毛利率，因此收入增长与利润增长不同步，另因公司业务模式而新增了工程技术部、技术部，同时员工人数的增加，导致工资、差旅费等管理费用大幅增加，因此报表显现的利率增长低于收入增长。经营活动产生的现金净流量为-3294 万元，较上年同期减少 119%，主要是因为预付了环保设备款和工程施工款。截至报告期末，公司总资产 12428 万元，资产负债率 42.7%，总资产较上年末增长 94.7%。报告期内，公司获得招商银行武汉分行王家湾支行流动资金综合授信额度人民币 1000 万元。至报告期末实际使用 385.7 万元。报告期内公司加大了科技研发力度，其中油田废水技术、脱硫废水回用与零排放技术均取得了重大成果，并获得实用新型专利，技术研发人员也进行了有效地补充。2014年年度报告 14 1、主营业务分析主营业务分析主营业务分析主营业务分析（1）利润构成与现金流利润构成与现金流利润构成与现金流利润构成与现金流分析分析分析分析 单位单位单位单位：元元元元 本期本期本期本期 上年同期上年同期上年同期上年同期 项目项目项目项目 金额金额金额金额 变动比例变动比例变动比例变动比例 占营业收入占营业收入占营业收入占营业收入的比重的比重的比重的比重 金额金额金额金额 变动比例变动比例变动比例变动比例 占营业收入占营业收入占营业收入占营业收入的比重的比重的比重的比重 营业收入 105,116,456.74 297.85%100.00%26,421,006.14 41.19%100.00%营业成本 80,316,347.36 462.60%76.41%14,275,915.71 24.15%54.03%管理费用 13,279,812.68 145.70%12.63%5,404,898.88 63.88%20.46%销售费用 2,994,945.13-8.01%2.85%3,255,582.31 71.85%12.32%财务费用 549,919.19 78.33%0.52%308,363.33-593.93%1.17%营业税金及附加 1,396,381.22 360.74%1.33%303,071.06 40.98%1.15%营业利润 6,579,051.16 128.98%6.26%2,873,174.85 53.69%10.87%资产减值损失 3,220,279.59 290.99%3.06%823,616.47 1911.12%3.12%营业外收入 810,509.37 804.59%0.77%89,600.00-92.66%0.34%营业外支出 997.46-78.88%0.00%4,723.49 0.02%所得税费用 688,745.94 4.06%0.66%661,900.24 10.97%2.51%净利润 3,479,537.54 136.30%3.31%1,472,534.65-39.95%5.57%经营活动产生的现金流量净额(32,941,921.87)119.33%-31.34%(15,019,414.79)305.47%-56.85%投资活动产生的现金流量净额(296,298.89)-93.75%-0.28%(4,743,674.62)-2160.25%-17.95%筹资活动产生的现金流量净额 17,930,121.41-43.41%17.06%31,684,801.63 158.55%119.92%项目变动及重大差异产生的原因项目变动及重大差异产生的原因项目变动及重大差异产生的原因项目变动及重大差异产生的原因：1、收入同比增加了297.85%，是由于今年承接陕西龙钢项目、中铝宁夏马莲台电厂等工程项目。承接陕西龙钢项目、中铝宁夏马莲台电厂等工程项目 2、成本同比增加了462.6%，是由于承接陕西龙钢项目、中铝宁夏马莲台电厂等工程项目。3、管理费用同比增加了145.7%，是由于工程项目增加了，相应的人员增加。4、销售费用同比下降8.01%,，是由于上下年度费用归集科目变化所致。5、财务费用同比增加78.33%，是由于今年资金回款主要是银行承兑汇票，票据贴现利息增加。6、营业税金及附件加增加360.74%，是由于今年工程施工项目增加，导致营业税金及附件加增加。2014年年度报告 15 7、营业利润同比增加128.98%，是由于今年承接陕西龙钢项目、中铝宁夏马莲台电厂等工程项目。8、资产减值损失增加290.99%，是由于应收账款的质保金未到期，但按会计制度计提了减值损失。9、营业外收入同比增加804.59%，是由于今年获得政府补助收入60万。10、净利润同比增加136.3%，是由于承接陕西龙钢项目、中铝宁夏马莲台电厂等工程项目。现金流量分析现金流量分析现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额-32941921.87，同比减少 119.33%，主要是由于设备采购工程施工均需先垫付，业主方按工程进度付款，导致收款与付款不匹配。2、投资活动产生的现金流量净额-296298.89，同比减少 93.75%，主要是今年未进行对外投资活动。3、筹资活动产生的现金流量净额 17,930,121.41，同比减少 43.41%，主要今年增资规模比去年下降，银行贷款全部还清。（2 2 2 2）收入构成分析收入构成分析收入构成分析收入构成分析 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%超滤膜 1,735,247.86 1.65%1,382,160.00 5.23%超滤膜配件和服务 1,788,632.51 1.70%1,229,814.58 4.65%工业监控器-1,520,445.33 5.75%环保工程 99,763,802.85 94.91%22,288,586.23 84.36%污水站运营 1,828,773.52 1.74%0.00%合计 105,116,456.74 100.00%26,421,006.14 100.00%收入构成变动的原因 超滤膜销售收入同比增加了 25.54%，主要是公司产品得到客户认可，同比销售增加 超滤膜配件和服务收入同比增加 45.43%，主要是公司产品得到客户认可，同比销售增加 工业监控器工程收入同比下降，主要是工业监控器已不对外作为单独产品出售，而是纳入到了整个环保工程项目。环保工程项目收入同比增长了 347.6%，主要是承接了水处理工程项目，如中铝宁夏能源集团马莲台发电厂废水零排放项目设备采购及建筑安装工程施工总承包合同 3054.55 万元，宁夏金昱元化工集团有限公司机械设备买卖合同 174.1 万元、国投新集电力利辛板集电厂一期 2X1000MW总承包工程 1116 万、陕钢集团陕西龙门钢铁有限责任公司废水三期处理站工程合同 5898 万。2014年年度报告 16 污水站运营是 2015 年新拓展的业务，服务对象是国投新集刘庄矿，月收入 30.5695 万元。未来公司会向此方向发展。（3 3 3 3）营运分析营运分析营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：主要销售客户前五名：单位：万元 单位名称 与本公司关系 合同金额 陕西龙门钢铁有限责任公司 非关联方 5898 中铝宁夏能源集团马莲台发电厂 非关联方 3054.55 山东鲁电国际贸易有限公司 非关联方 1116 宁夏金昱元化工集团有限公司 非关联方 174.1 国投新集刘庄矿 非关联方 213.87 合 计 10456.52 报告期内公司共签订销售合同金额达 13468.55 万元,主要包括陕西东鑫垣化工有限责任公司庙沟门工业集中区煤化工产业项目污水处理站设备供货合同 1736 万元、工程施工总分包合同 340 万、中铝宁夏能源集团马莲台发电厂废水零排放项目设备采购及建筑安装工程施工总承包合同3054.55万元、宁夏金昱元化工集团有限公司机械设备买卖合同174.1万元、国投新集电力利辛板集电厂一期 2X1000MW 总承包工程 1116 万、后石电厂 UF+RO 纯水场扩建工程超滤（UF）+反渗透（RO）超纯水处理系统 1150 万、陕钢集团陕西龙门钢铁有限责任公司废水三期处理站工程设备采购合同 5898 万。截至报告期末陕西东鑫垣化工有限责任公司庙沟门工业集中区煤化工产业项目、后石电厂 UF+RO 纯水场扩建工程超滤（UF）+反渗透（RO）超纯水处理系统两个项目尚未完工，因此未能实现收入。主要供应商的基本情况主要供应商的基本情况主要供应商的基本情况主要供应商的基本情况：主要供应商前五名：单位：万元 单位名称 与本公司关系 金额 苏州东方水处理有限公司 非关联方 1398.32 北京阳光欣禾科技有限公司 非关联方 470 江苏嘉泰蒸发结晶设备有限公司 非关联方 594 陕西中能电力设备有限公司 非关联方 236.8918 信实机电设备有限责任公司 非关联方 191.86 合 计 2891.0718 2014 年公司的业务集中在宁夏、陕西两地，每个具体项目分布不集中、具体的设备要求不一致，因此供应商较为分散。上述五大供应商只是交易金额大，业务发生并不是很频繁。重要合同的基本情况重要合同的基本情况重要合同的基本情况重要合同的基本情况：2014年年度报告 17 报告期内公司共签订销售合同金额达 13468.55 万元,其中陕西东鑫垣化工有限责任公司庙沟门工业集中区煤化工产业项目、后石电厂 UF+RO 纯水场扩建工程超滤（UF）+反渗透（RO）超纯水处理系统两个项目暂未确认收入。2 2 2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位单位单位：元元元元 本期末本期末本期末本期末 上年期末上年期末上年期末上年期末 占总资产占总资产占总资产占总资产比重的增比重的增比重的增比重的增减减减减 项目项目项目项目 金额金额金额金额 变动变动变动变动 占总资产占总资产占总资产占总资产的比重的比重的比重的比重 金额金额金额金额 变动变动变动变动 占总资产占总资产占总资产占总资产的比重的比重的比重的比重 比例比例比例比例 比例比例比例比例 货币资金 16,239,289.75-22.70%13.07%21,006,913.10 1.31 32.91%-19.85%应收账款 55,617,527.29 149.57%44.75%22,285,177.69 1.12 34.92%9.84%存货 10,939,495.43 479.91%8.80%1,886,408.82 0.37 2.96%5.85%固定资产 1,913,543.21 4.39%1.54%1,833,119.37 2.20 2.87%-1.33%在建工程-100.00%0.00%444,503.97 0.70%-0.70%短期借款 7,600,000.00 215.35%6.12%2,410,000.00(0.52)3.78%2.34%总资产 124,281,689.77 94.72%100.00%63,826,039.32 1.31 100.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款增加149.57%，主要是因为2014年销售收入同比增加297.81%导致应收账款增加了。2、存货增加 479.91%，主要是因为陕西东鑫垣化工有限责任公司庙沟门工业集中区煤化工产业项目尚未完工，但设备采购已开始。3、短期借款增加 215.35%，是因为 2014 年新增信用证业务。3 3 3 3、投资状况分析投资状况分析投资状况分析投资状况分析 （1 1 1 1）主要控股子公司主要控股子公司主要控股子公司主要控股子公司、参股公司分析参股公司分析参股公司分析参股公司分析 公司财务报告包括武汉尚远环保股份有限公司以及控股公司武汉尚远膜技术有限公司（占 85%）,控股公司武汉尚远环保技术有限公司（全资子公司），控股公司陕西尚远水务有限公司（占 60%），并对这几家子公司进行了报表合并。（2 2 2 2）对外股权投资情况对外股权投资情况对外股权投资情况对外股权投资情况 公司长期股权投资 1,000,000.00 元,投资中泥华农(北京)生物科技有限公司,因执行新企业会计准则导致的会计政策变更，作为可供出售金融资产核算，投资额为1,000,000元。（3 3 3 3）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无无无无 （4 4 4 4）公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 2014年年度报告 18 无无无无 （三三三三）外部环境的分析外部环境的分析外部环境的分析外部环境的分析 近年，随着国家进一步鼓励和引导民间资本进入水处理行业，一批优秀民营企业凭借着市场化的经营管理机制、技术创新等优势迅速崛起，成为具有良好发展潜力的行业新生力量。跨国水务巨头、大型国有上市企业、优秀民营企业构成了当前我国污水处理行业主要的市场化竞争主体。在水资源紧缺、工业水污染日益加剧的背景下，国家日益重视环境保护，随着我国城镇化进程的不断加快以及市场化改革的全面深化推进，污水处理行业将迎来拥有巨大市场空间和良好的产业前景，同时也将引来更多的社会资本进入该行业，未来行业的市场化进程将进一步加快，市场竞争将更加激烈，行业集中度将不断提升，公司在市场竞争整合的过程中，拥有较强技术实力、运营能力等优势，将更有可能把握行业发展机遇，实现更好更快发展，成为行业新星。（四四四四）竞争优势分析竞争优势分析竞争优势分析竞争优势分析 一、多元化技术研发优势 以技术推动公司发展，以技术提升企业竞争力，始终放在公司发展战略的首要位置。通过长期实践，公司形成了以“自主研发”为主，“校企共建实验室”为辅，配以“委托开发”、“技术收购”等多元化的研发体系。这种研发体系确保公司的研发方向有的放矢，基础理论研究与工业化装置开发并行推进，大大提高了研发效率。通过与各大高校、各大设计院的合作，在准确把握行业发展动态的同时，拓宽了技术人才合作与引进的渠道，为公司的持续保持研发优势打下了坚实的基础。二、多元化合作的市场推广优势 近年来，公司市场队伍的建设得到提升，实现了区域、行业的从点到面的市场网络覆盖。报告期内，公司的控股子公司陕西尚远水务有限公司超额完成了公司的既定经营目标，这标志着与大型国企、集团合作的市场推广模式是成功的。公司将继续寻求具有市场优势的合作伙伴，推广多元化的合作模式、形成多元化的市场网络。充分发挥多元化合作的市场推广优势。三、多元化产业发展优势 公司一直以工业水处理为公司的主营业务，但是重未停止过对于环保产业其他领域的探索与尝试。报告期内，公司在生活垃圾处理、土壤修复等方面做了充足的准备工作，并以形成了多个项目的合作空间，我们有信心将这些新的领域新的项目快速的转化成公司的盈利。巩固多元化 2014年年度报告 19 的产业发展优势。（五五五五）持续经营评价持续经营评价持续经营评价持续经营评价 环保作为国家发展战略被提到了历史的新高度,水处理市场潜力巨大，将为公司业务带来更广阔的发展空间，公司多年以来重视技术研发，依据技术提升提高公司的核心竞争力,这势必更有利于公司核心业务的持续经营。公司近年来不断探索和实践水处理相关的环保行业,以求实现环保业务的多元化。公司在市政污水处理、生活垃圾处理及土壤修复等方面投入的调研及研发都已取得了实质性的进展，这将为公司的持续经营带来新的动力。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。二、未来展望（一一一一）行业发展趋势行业发展趋势行业发展趋势行业发展趋势 自 2012 年党的十八大对推进生态文明建设做出了全面战略部署并提出建设“美丽中国”的目标以来，环保行业特别是水处理行业得到了国家政策的大力支持。2013 年党的十八届三中全会再次提出要加快生态文明建设，并将生态文明建设上升到制度层面，用制度保护生态环境，这就为污水处理行业带来了难得的发展机遇。在“十二五”规划和国家节能减排等一系列政策推动下，我国的污水处理事业虽然取得了一定的成就，但目前我国的水环境形势依然十分严峻。一是水污染物的排放总量仍然巨大；二是地下水的污染问题没有得到有效的遏制；三是在农村地区，或者是与老百姓生活密切相关的河沟、河岔的污染问题仍然十分严重，直接影响了人们的正常生活和身体健康；四是在水环境治理的制度建设和规范管理上仍有很多不足。为了有效解决这些问题，目前环保部正会同有关部门，按照国务院的要求编制水污染防治行动计划，待进一步修改完善后将报请国务院审议。这个文件的核心就是要改善水环境质量，重点是抓两头，一头是污染重的地方坚决进行治理，另一头是水质较好的河湖，坚决把它保护起来，不能先污染再治理。根据该计划，预计未来国家将投入 2 万亿元来进行水污染治理。水污染防治行动计划一旦经国务院审议通过，将会对水污染治理行业带来更多的发展机遇，也将会 2014年年度报告 20