430195_2014_欧泰克_2014年年度报告_2015-05-25.pdf

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2014年度报告 第1 页，共 107 页 证券代码证券代码证券代码证券代码：430195 430195 430195 430195 证券简称证券简称证券简称证券简称：欧泰克欧泰克欧泰克欧泰克 主办券商主办券商主办券商主办券商：中信建投中信建投中信建投中信建投证券证券证券证券 公告编号公告编号公告编号公告编号：2015201520152015-019019019019 欧 泰 克 NEEQ:430195 北京欧泰克能源环保工程技术北京欧泰克能源环保工程技术北京欧泰克能源环保工程技术北京欧泰克能源环保工程技术 股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司 Beijing OTC Energy&Environment Engineering CO.,LTD.年度报告 2014 北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2014年度报告 第2 页，共 107 页 公 司 年 度 大 事 记 公司上年度签署的伊拉克CPF1项目，目前已收回款80%，后续部分会在2015年度陆续结清;公司签署的外蒙塔木察格第二联合站污水处理项目合同，目前已经完工并收回合同签署的所有款项.公司2014年底获得美国公司关于二氧化碳在国内市场的总代理权，并且在相关业务上，得到了石油系统领导的认可与好评，此次合作，进一步确立了二氧化碳技术在国内市场的领先地位.在委内瑞拉国家石油公司研究院引进我公司含油污水、污泥处理技术，实施油田服务合资公司的五年规划，为后续处理7000多个含油污水、污泥池项目，奠定坚实的基础。公司拓展的胜利油田东辛采油厂油田回注水项目，合同额为910万元左右，目前工艺设计已经完成，近期将进入施工阶段；此项目是在该采油厂承接的第三期使用公司专有技术的工程，公司单体设备目前在业内处于最大处理规模，该项目的顺利实施，使我公司的专有技术在该区域得到充分认可。公司上年度加大研发力度，建设的“油气田压裂液处理及回用综合平台”，提供的一整套压裂废水处理工艺，已通过国家审批，油田的业务区块有了实质性的项目,并在江苏压裂返排液在签署了运营合同。工艺上有所提升；2014年9月2日获得“一种压裂返排液处理设备”的实用新型专利，专利号：ZL 2014 2 0503783.0；2014年9月9日在美国获得“含油污水净化处理装置”的发明专利，专利号：US 8,828,224 B2。公司参与的钛白粉项目，已与设计院签署总承包的分包协议，项目目前现场设计已完成，后续将进入项目的顺利实施阶段。该项目的合作，使我公司的专有技术，在新的化工领域得到合理的创新应用，为我公司的专有技术在新业务领域的拓展奠定良好的基础。2014 北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2014年度报告 第3 页，共 107 页 目录目录目录目录 第一节声明与提示.4 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.31 北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2014年度报告 第4 页，共 107 页 释义释义释义释义 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张余凯、主管会计工作负责人胡兰、会计机构负责人苑静声明并保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已详细说明，请投资者注意阅读。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留。审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。(一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由。(二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 报告期内，公司无未出席本次审议年度报告的董事。(三)豁免披露事项及理由 报告期内，公司无豁免披露事项及理由。北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2014年度报告 第5 页，共 107 页 重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 客户集中风险 公司工业污水处理主要集中在中石油、中石化、延长油田等企业集团，由于行业特点，公司对于石油石化行业企业一定程度的依赖。技术创新及技术人才不足的风险 行业内技术升级发展很快，如公司在新技术、新工艺等方面研发不足或研发方向出现偏差，则可能面临丧失技术领先优势，失去核心竞争力的风险。应收账款数额较大，营运资金不足风险 油田客户对其供应商的采购款结算有非常强的计划性，集中支付的特点非常明显，公司的回款一般集中在年度末或次年年初，因此公司期末应收账款金额较大。公司项目开发及市场投入等均需要较大的资金支持。专用技术保密性风险 本公司技术市场价值较高，实践效果好，虽然公司实施严谨完整的保密制度，仍有可能被非法使用、抄袭、模仿。从而影响销售收入。业绩波动风险 项目建设期受客户主体工程计划主导，对公司工程进度影响较大，导致公司在年度间的收入波动较大，公司所处产业链中的位置和业务特点使得公司面临业绩波动风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2014年度报告 第6 页，共 107 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 英文名称及缩写 OTC 证券简称 欧泰克 证券代码 430195 法定代表人 张余凯 注册地址 北京市海淀区中关村南路 6 号中电信息大厦 1210 室 办公地址 北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 1210 室 主办券商 中信建投证劵股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王友业、强桂英 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 白燕 电话 010-82193595 转 210 传真 010-82193597 电子邮箱 znl_ 公司网址 www.oil- 联系地址 北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 1210室 邮政编码 10086 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2012-12-25 行业（证监会规定的行业大类）工业污水处理行业 主要产品与服务项目 石油、石化领域含油污水、污泥处理及工业、市政污水处理、设备加工、药剂研发、生产、销售、并以此为基北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2014年度报告 第7 页，共 107 页 础向客户提供油田回注水、石化污水、污泥处理、工业污水处理和市政污水处理的综合解决方案包括技术方案设计、设备制造、工程总承包、药剂生产、筛选、承包运营等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,000,000 控股股东 张余凯 实际控制人 张余凯、蔡庆贞、于海力 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108004601342 否 税务登记证号码 110108102006665 否 组织机构代码 102006665 否 北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2014年度报告 第8 页，共 107 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期本期本期 上年同期上年同期上年同期上年同期 增减比例增减比例增减比例增减比例 营业收入 40,466,594.16 31,549,743.85 28.26%毛利率 57.49%64.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,502,353.19 1,431,620.74 144.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,980,023.53 235,670.74 1,164.49%加权平均净资产收益率 5.22%2.21%-基本每股收益（元/股）0.07 0.05 40.00%二、偿债能力 本期期末本期期末本期期末本期期末 上年期末上年期末上年期末上年期末 增减比例增减比例增减比例增减比例 资产总计 107,819,776.96 104,235,081.34 3.44%负债总计 38,933,054.44 38,850,712.01 0.21%归属于挂牌公司股东的净资产（元）1.71 65,384,369.33 5.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.11 2.17-36.79%资产负债率 36.11%37.27%-流动比率 2.06 2.43-利息保障倍数 2.48 2.11 三、营运情况 本期本期本期本期 上年同期上年同期上年同期上年同期 增减比例增减比例增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,715,703.34 1,418,335.92-应收账款周转率 0.85 0.59-存货周转率 0.83 0.47-北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2014年度报告 第9 页，共 107 页 四、成长情况 本期本期本期本期 上年同期上年同期上年同期上年同期 增减比例增减比例增减比例增减比例 总资产增长率 3.44%4.59%-营业收入增长率 28.26%-14.64%-净利润增长率 144.64%-28.67%-五、股本情况 本期期末本期期末本期期末本期期末 上年期末上年期末上年期末上年期末 增减比例增减比例增减比例增减比例 普通股总股本（股）50,000,000 30,000,000 66.67%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目项目项目 金额金额金额金额（元元元元）非经常性损益合计 522,329.66 所得税影响数 78,349.45 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 443,980.21 北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2014年度报告 第10 页，共 107 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一一一)商业模式商业模式商业模式商业模式 公司从能源环保角度进行整体统筹，将所拥有的专利和专有技术充分应用于具体项目，不断提高项目质量、运用各种方法、渠道等优化工艺流程，降低项目建设和运营成本。从方案设计、项目管理、设备维护维修、团队建设、成本控制等方面为客户提供实时、高效、优质的服务。公司应用核心技术 SSF（悬浮污泥过滤法）污水净化专有技术及油田压裂返排液处理技术；石油炼化污水处理及回用水处理技术；石油、石化企业含油污泥无害化和资源化处理等多项专有技术，为客户提供高质量的污水、污泥处理整体解决方案。经过多年的经营实践，公司形成了集“技术研发、方案设计、药剂筛选、设备、工制造、工程总承包和运营服务”于一体的商业模式。公司客户主要是国内各大油田以及石化企业（特别是炼化企业），公司的产品和运营服务大部分通过直销形式向客户提供，并且针对不同客户需求，量身定制系统化技术处理方案，以最大限度满足市场和客户需求，提供产品、技术的跟踪和售后服务工作。公司将以业绩与企业质量体系为核心，继续实施定型产品和 EPC 工程总承包的销售战略，开展全面的深化管理工作，提高市场销售人员的工作能力，打造一支高效的销售团队，并形成可靠的销售渠道，以满足公司快速发展的需要。进一步加强计划管理、采供成本控制和生产组织协调；结合市场需求及项目工作量预测，做好 EPC 项目前期准备工作和加工基地规划。对所处行业的细分市场进行更深入的分析，对竞争对手的技术实力、生产经营情况及投资发展规划进行更深入的调研，制定切实可行的营销策略，保持公司在污水处理行业的优势地位；加大市场投入，稳步拓展现有市场。重点加大跟进和开辟新的石油、石化领域工程承包方面的投入与提升。尽可能多做 EPC 总承包工程；积极寻找现代服务业的合作商机；充分发掘与拓展现有客户资源，开展电子商务业务；加大拓展城市污水及化工类污水市场；积极拓展海外市场以及重点项目运作，加强海外市场开发力度，建立海外销售渠道，依托公司核心技术的竞争优势，倾尽全力，抓住机遇，多方位探讨海外市场经营模式，保证公司在能源环保行业整体经营战略的实施。力争在资本市场和和定型产品市场形成产融互动的良性循环，优化业务，提高市值。对公司现有的 SSF 技术所涉及的项目创新 BT 或者 BOT 运作模式进行投资，提高市场竞争力。以优异的业绩带动市值的提升，以良好的市值表现促进专有技术市场业务的大力拓展。报告期内，公司以 SSF 专有技术为核心，扎实做好市场开拓工作，经营业绩逐步增长；同时，公司正通过积极探索各种创新模式，搭建创新平台，结合资本运作，加大大项目的运作力度，充实公司整体实力，籍此快速扩大企业的发展规模。截止报告期内，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项事项事项 是或否是或否是或否是或否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2014年度报告 第11 页，共 107 页 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 由于受国际原油价格的下调和石油系统内部调整等因素的影响，行业竞争日趋激烈，传统工程分析市场受到了较大的影响。合同执行周期持续拉长，执行效率有所降低，进一步拓展市场存在一定的压力。公司董事会、管理层以及市场事业部营销团队紧紧围绕发展战略，积极开拓市场、寻找突破口，不断加强公司竞争力和品牌影响力，尽可能确保公司业务在石油领域的市场稳定与提升。2014 年，公司完成营业收入 4046 万元，较上年度增长 28.26%；实现净利润 347万元，较上年度增加 163.33%，净利润较上年度有所上升。报告期内，主要经营情况如下：1、全面提升业绩与深化质量管理 公司按照经营计划，以业绩与企业质量体系为核心，实施定型产品和 EPC 工程总承包销售战略，扎实做好市场开拓、工程总承包、项目实施、技术研发、人才队伍建设等工作，经营业绩在本年度有所增长；2、工程施工有所提升 公司工程部 2014 年完成伊拉克哈法亚污水处理设备加工制造，中石化江苏油田油水分离设备制造及现场安装调试、延长油田张才窑子收尾工程、大庆炼油厂的三泥切水处理工程、胜利油田高青站设备维修、大庆油田外蒙的塔二联污水处理工程、大庆油田榆林压裂液处理工程、胜利油田樊家站设备维修、延长油田西区采油厂寨子洼污水处理工程、辽河油田曙光污水处理厂污水处理工程、延长杏子川采油厂 126 站设备安装、大庆加工制造综合基地建设。全年工程没有出现重大安全事故，用户反馈良好。3、技术研发取得新进步 公司技术研发体系 2014 年获得“一种压裂返排液处理设备”实用新型专利，研发部结合市场对产品的需求及客户对产品的要求，研发出三种新产品：（1）、“一种冷却塔水蒸汽及热能回收方法及系统”；（2）、“一种机械蒸汽再压缩蒸发系统及节能方法”；（3）、“含油污水前处理的多功能调节罐”。目前三种新产品正在产品方案优化阶段，计划在 2015 年完成装置设计及加工，做好新产品的推广和应用。4、利用资本市场逐步实现快速成长 公司成功登陆了“新三板“市场，建立了资本融资渠道，不仅为公司扩大经营规模提供了资金支持，更有利于进一步完善公司治理和提升品牌知名度奠定了坚实的基础。1.1.1.1.主营业务分析主营业务分析主营业务分析主营业务分析 (1)(1)(1)(1)利润构成利润构成利润构成利润构成与现金流与现金流与现金流与现金流分析分析分析分析 单位单位单位单位：元元元元 项目项目项目项目 本期本期本期本期 上年同期上年同期上年同期上年同期 金额金额金额金额 变动比变动比变动比变动比例例例例 占营业收占营业收占营业收占营业收入的比重入的比重入的比重入的比重 金额金额金额金额 变动比变动比变动比变动比例例例例 占营业收占营业收占营业收占营业收入的比重入的比重入的比重入的比重 营业收入 40,466,594.16 28.26%-31,549,743.85-14.64%-北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2014年度报告 第12 页，共 107 页 营业成本 17,203,705.50 42.96%-12,033,967.85-7.69%-管理费用 9,523,127.75-12.22%-10,930,782.74 12.99%-销售费用 6,710,651.83 35.40%-4,956,121.28-38.30%-财务费用 2,775,965.29 52.13%-1,824,674.12-11.96%-营业利润 3,560,116.29 479.03%-605,892.92-75.04%-资产减值损失 124,702.38-86.72%-786,419.13-12.55%-营业外收入 531,137.93-62.25%-1,407,000.00 1,162.42%-营业外支出 8,808.27 100.00%-所得税费用 580,092.76 1.98%-581,272.18 9.20%-净利润 3,502,353.19 142.91%-1,431,620.74-28.67%-经营活动产生的现金流量净额 1,715,703.34-54.19%-1,418,335.92 116.60%-投资活动产生的现金流量净额-260,931.90 65.91%-765,384.25 27.17%-筹资活动产生的现金流量净额-2,352,894.98-169.50%-5,331,854.89-43.77%-项目变动及重大差异产生的原因：公司实现营业收入4,046.66万元，同比增加28.26%；实现利润总额408.24万元，同比增加102.81%；实现净利润350.23万元，同比增加142.91%,公司营业收入、利润总额、净利润较上年有大幅增长，主要原因伊拉克哈法亚项目合同金额133.4万美元，大庆外蒙塔二联项目940万，增加了营业收入，为企业完成利润奠定了基础。销售费用增长主要由于人员费用增长及为了市场拓展而增加的试验费用的增长。管理费用较上年略有下降。财务费用增长一方面是银行贷款的增长，另外一方面是由于客户结算方式中应收票据的比例较往年有所增长，导致财务成本增加。现金流量分析：报告期经营活动现金流量净额同比增长20.97%主要由于报告期内提高了应收账款回款率。报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比减少65.91%，主要是由于本年度固定资产购建支出较上年度有所减少。报告期内公司筹资活动现金流入同比314.93%，其中取得借款收到的现金同比增长893.6%，临时周转所致。主要是由于公司获得的银行承兑汇票抵押较上年增长所致。报告期内公司筹资活动现金流出同比增加443.88%，其中偿付债务支付的现金同比增长60%，主要是由于归还短期借款所致。(2)(2)(2)(2)收入构成分析收入构成分析收入构成分析收入构成分析 收入构成变动的原因 收入构成变动的原因主营业务收入包括设备销售3,130万元，比例77.36%；运营服务916万元，比例22.64%。公司设备销售增加，运营服务减少，主要是合作企业自身进行运营导致。(3)(3)(3)(3)营运分析营运分析营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：主要销售客户的基本情况：1、大庆石化炼油厂，设备数量：1 套，设备型号：SS-10C，日处理量：200北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2014年度报告 第13 页，共 107 页 立方，合同额：284.68 万元；2、大庆油田第十一采油厂，设备数量：1 套，设备型号：SSF-20B,日处理量：400 立方，合同额：112.05 万元；3、延长油田西区采油厂，设备数量：1 套，设备型号：SSF-100B,日处理量：2000 立方，合同额：350 万元；4、辽何油田曙光采油厂，设备数量：1 套，设备型号：SSF-500C,日处理量：10000 立方，合同额：405 万元。主要供应商的基本情况：主要供应商的基本情况：1、大庆油田物资集团，合同金额 6,308,731.5 元；2、中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司（曙光采油厂），合同金额1,038,839.22 元；3、中国辽河工程有限公司，合同金额 40,50,000 元；4、大庆石油管理局，合同金额 1,726,920 元；5、大庆市普罗石油科技有限公司，合同金额 9,380,000 元；6、大庆石油国际工程公司，合同金额 8,913,265.92 元。重要订单的基本情况：主要合同的基本情况：1、大庆石化炼油厂，设备数量：1 套，设备型号：SS-10C，日处理量：200立方，合同额：284.68 万元；2、大庆油田第十一采油厂，设备数量：1 套，设备型号：SSF-20B,日处理量：400 立方，合同额：112.05 万元；3、延长油田西区采油厂，设备数量：1 套，设备型号：SSF-100B,日处理量：2000 立方，合同额：350 万元；4、辽何油田曙光采油厂，设备数量：1 套，设备型号：SSF-500C,日处理量：10000 立方，合同额：405 万元。2.2.2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位单位单位：元元元元 项目项目项目项目 本期末本期末本期末本期末 上年期末上年期末上年期末上年期末 占总资产比重的占总资产比重的占总资产比重的占总资产比重的增减增减增减增减 金额金额金额金额 变动比例变动比例变动比例变动比例 占总资产占总资产占总资产占总资产的比重的比重的比重的比重 金额金额金额金额 变动比例变动比例变动比例变动比例 占总资产占总资产占总资产占总资产的比重的比重的比重的比重 货币资金 9,425,388.93-10.85%8.74%10,572,170.86 139.94%10.14%-1.40%应收账款 45,336,338.40-8.27%42.05%49,421,306.49-15.17%47.41%-5.37%存货 13,651,370.47-51.23%12.66%27,993,459.02 21.12%26.86%-14.19%长期股权投资-固定资产 7,217,225.59 17.31%6.69%6,152,218.43 57.74%5.90%0.79%在建工程 16,165,477.49-短期借款 14,980,000.00-6.38%13.89%16,000,000.00 60.00%15.35%-1.46%长期借款-北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2014年度报告 第14 页，共 107 页 总资产 107,819,776.96 3.44%-104,235,081.34 4.59%-1.15%项目变动原因：从公司整体资产状况看，近年来资产规模稳定增长，流动资产占比较大，应收账款占比较高，资产流动性一般，但资产质量较好。存货期末数较期初数减少，降低51.23%，主要是由于在途物资结转销售及商品销售。在建工程项目：油气田压裂液处理及回用综合服务平台，增加16,165,477.49元。此项目预算6,567万元，自筹5,567万元，财政拨款1,000万元。3.3.3.3.投资情况分析投资情况分析投资情况分析投资情况分析 (1)(1)(1)(1)主要控股子公司主要控股子公司主要控股子公司主要控股子公司、参股公司分析参股公司分析参股公司分析参股公司分析 公司全资子公司为延安欧泰克设计有限公司，设立日期为2012年4月25日，注册资本300万元人民币，注册号：612600100036975，经营范围：石油工程技术服务；油田产品配件销售（以上经营范围凡国家法律、法规和国务院决定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。公司全资子公司大庆欧泰克石油工程技术有限责任公司，设立日期为2014年11月3日，注册资本500万元人民币，注册号：230604000111954，经营范围：石油钻采技术开发及技术服务，石油测井、试井技术服务，机械设备生产、压力容器制造，工业设计服务，技术进出口、货物进出口；销售：水处理设备，建筑材料，消防设备，泵及配件，机械设备，化工产品（不含危险品及剧毒品），电线电缆，仪器仪表，电子产品，通信设备，五金产品，计算机软件及辅助设备，日用杂货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司分公司北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司克拉玛依分公司，设立日期为2014年8月7日，注册号：650200160000067，经营范围：工程勘察设计;技术推广、技术咨询服务；环保工程；日用品、电子产品、五金产品、化工产品、金属材料、机械设备、建材销售；货物与技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(2)(2)(2)(2)对外股权投资情况对外股权投资情况对外股权投资情况对外股权投资情况 不适用。(3)(3)(3)(3)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 项目项目项目项目 投资金额投资金额投资金额投资金额 投资期限投资期限投资期限投资期限 预计收益预计收益预计收益预计收益 总计总计总计总计 0.00 -委托贷款情况：无。(4)(4)(4)(4)公司控制的特殊目的公司控制的特殊目的公司控制的特殊目的公司控制的特殊目的主体情况主体情况主体情况主体情况 不适用。(三三三三)外部环境的分析外部环境的分析外部环境的分析外部环境的分析 2014 年，是能源环保产业快速发展的一年，随着国家对污水处理行业的日益重视和对能源环保产业投资的不断增加，能源环保产业正在成为引领绿色经济生态发展的支柱，是国家重点支持战略性新兴产业之一。污水处理作为能源环保产业链最前端的行业，有了蓬勃发展。公司作为污水处理行业的最具资历的公司之一，对年来，依靠专有技术和优质服务，密切关注国家相关政策，紧抓外物机遇，积极拓展市场，加大研发力度和人力资源投入，全面深化内部管理工作，保证公司在能源环保行业整体经营战略的实施。但下半年以来，国际油价出现“断崖式”下跌，国内外油公司成本上升，盈利缩减，北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2014年度报告 第15 页，共 107 页 开始推迟或减缓在建项目，压缩投资，减小风险，导致下游企业的污水处理项目有所后延，合同执行的周期拉长，执行效率降低，公司市场开拓可能面临更大的困难。公司市场营销团队会积极开拓市场，寻找突破口，尽可能确保公司在石油领域的市场稳定与提升。“铁腕治理环境污染，打好节能减排和环境治理攻坚战”，李克强总理在政府工作报告中再次强调了环保工作的极端重要性。抓住国家把节能环保产业作为第一战略性新兴产业培育和发展的历史机遇，认真落实科学发展观，坚守“为客户提供优质的环保服务。业务在发展，行业在变化，能源环保行业发展前景广阔，空间巨大，可以大有作为。(四四四四)竞争优势分析竞争优势分析竞争优势分析竞争优势分析 竞争优势分析：1、技术研发优势 公司在现有的污水处理专有技术基础上，加大研发力度，不断提升与创新专有技术的品牌，使公司专利与专有技术在国内处于领先水平；2、行业的经营与认知度优势 多年来，公司依靠专业的技术和优质服务，紧抓外部机遇，积极拓展市场，持续创新品牌建设，已在行内形成具有一定影响力的技术型企业，在大庆油田、辽河油田、胜利油田、塔里木油田、华北油田、青海油田等地区具用较高的知名度，随着公司定型产品的进一步实施与推广力度的加大，公司将实现由现有国内业务区域，向国际化业务区域发展做准备。(五五五五)持续经营评价持续经营评价持续经营评价持续经营评价 1、业务明确，具有很强的持续经营能力：公司拥有行业领域先进污水处理技术，多年来不断加大研发投入，推进技术创新，在原有技核心技术的基础上，针对不同的油田的水处理需求，目前已获得 9 项专利技术，这些技术在油田行业得到实际应用，公司积极拓展核心技术，并不断开发和拓展新的油田区域客户，已拥有固定的客户群；公司业务明确，具有很强的持续经营能力；2、管理制度健全，具有强大的管理团队；公司不断完善现有管理制度，加强团队建设，提高各项工作质量及效率，力争创建具有发展潜力和创造力的优秀团队，推动公司整体战略目标的实现。(六六六六)自愿披露自愿披露自愿披露自愿披露 无 二、未来展望(一一一一)行业发展趋势行业发展趋势行业发展趋势行业发展趋势 随着国家对水资源环境的日益重视，国家和各个行业主管部门相继出台了一系列旨在推动我国水处理行业发展的政策，包括“十二五”主要污染物总量控制规划编制技术指南（征求意见稿）、国家环境保护“十二五”规划、“十二五”节能减排综合性工作方案、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定等文件，针对产业的实际生产运行特点提出具体实施目标，其中将石油和化学工业等重点行业的“污水处理技术、污染防治共性技术与设备“作为主要建设方向之一。工信部发布的 国北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2014年度报告 第16 页，共 107 页 务院关于加快振兴装备制造业的若干意见也明确指出鼓励发展大气治理、城市及工业污水处理、固体废弃物处理等大型环保装备等资源综合利用设备，提高环保设备研发制造水平。这将给予从事工业污水处理技术的高新技术企业以较好的发展机遇。不仅如此，石化和化学工业是我国国民经济的基础产业，也是能源资源消耗高和污染物排放量大的重点行业。2013 年 12 月 31 日，工信部颁布石化和化学工业节能减排指导意见明确指出目标，到 2017 年底，石化和化学工业万元工业增加值能源消耗比 2012 年下降 18%，重点产品单位综合能耗持续下降，单位工业增加值用水量降低 30%，废水实现全部处理并稳定达标排放，水的重复利用率提高到 93%以上，加快推进工业废水深度循环利用，鼓励高浓度难降解有机废水削减和治理技术等关键共性技术的研发攻关和应用示范。由此可见，”十二五“期间，石油和化工行业将大力利市能源利用率、建设节能型产业，调结构、转方式、推进节能技术进步。国家十二五规划的实施以及国家节能减排政策的进一步推进，尤其是污水处理方面，在“水质严达标，注水控能耗”严格水质标准的推行下，将为污水处理行业带来巨大的发展空间。(二二二二)公司发展战略公司发展战略公司发展战略公司发展战略 公司作为污水处理行业的最具资历的公司之一，多年来，将继续以市场为导向，巩固和积极拓展油田领域污水处理和城市污水以及化工类污水处理的核心业务；积极探索新的商业模式。充分利用专有技术优势，立足能源环保市场，由点及面向综合能源环保业务领域发展；全面强化管理，提高工作质量，增强企业核心竞争力。(三三三三)经营计划或目标经营计划或目标经营计划或目标经营计划或目标 经营目标：公司 2015 年，公司将继续加大市场投入，稳步拓展现有市场，重点加大跟进和开辟新的石油、石化领域工程承包方面的投入与提升；尽可能多做 EPC 总承包工程；积极寻找现代服务业的合作商机；充分发掘与拓展现有客户资源，开展电子商务业务；加大拓展城市污水及化工类污水市场；积极开拓海外市场及加大对外海外市场重点项目的投入与运作。保证公司在能源环保行业整体经营战略的实施，力争实现营业收入 9000 万元。(四四四四)不确定性因素不确定性因素不确定性因素不确定性因素 受国际油价震荡下跌及世界石油供应关系影响及政治局势等多重“不确定因素”，业务会受到一定的影响，具有一定的不确定性。三、风险因素(一一一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 持续本年度风险因素主要有如下几点：一、业绩波动风险；公司主要为中石油、中石化和延长油田等大型集团下属机构提供油田含油污水和污泥减量化与资源化处理等服务，油田行业水处理项目的投资规模直接影响对公司水处理服务的需求。另外，公司水处理项目系为客户主体工程做配套工程，项目建设期受客户主体工程计划主导，对公司工程进度影响较大，导致公司在年度间的收入波动不稳定。公司所处产业链中的位置和业务特点使得公司面临业绩波动风险。为了应对该风险，公司将着力推动业务布局，积极拓展市场承接模式和服务领域，保持并巩固原有行业优势，北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2014年度报告 第17 页，共 107 页 加速对新产业市场的突破；同时加快研发项目的产业化，不断提高产品的技术含量，以提升公司在市场中竞争力。二、专利和专有技术保密性风险；公司自主研发的油田污水处理技术解决油田回注污水水质超标问题提供一条新的技术途径，形成了一套完整的油田二次采油回注水处理系统。公司对于所拥有专利技术的使用有一套严谨完整的保密制度。但是，由于本公司技术市场价值较高，实践效果较好，仍然有可能被非法使用，或者被抄袭、模仿。从而影响本公司销售收入，甚至影响专有技术在行业内的推广。为了应对该风险，公司将进一步加强专有技术保密制度管理，同时，加大研发投入，不断提高产品的技术水平，有效整合产学研各方资源，不断推出新技术新产品。三、应收账款数额较大，营运资金不足风险；受油田客户生产作业的计划性影响，公司的业务主要集中在下半年实现；同时油田客户的对其供应商的采购款结算也用非常强的计划性，集中支付的特点非常明显，公司的回款一般集中在年度末或次年年初，因此公司期末应收账款金额较大，而项目所需的全部生产建设资金均需要公司自筹。此外，公司目前正处于成长期，需要不断地进行市场开拓，努力扩大市场份额，项目开发、市场投入等均需要较大的资金支持。营运资金不足的风险，限制了公司业务拓展的速度，成为制约公司发展的瓶颈。为了应对该风险，公司将一方面加强应收账款管理，建立风险控制管理机制，充分利用应收账款质量较好优势，考虑采用应收账款保理或订单融资方式。加强供应商管理，争取更多的采购付款信用账期。同时，合理安排资金使用计划，积极开拓多种融资渠道。四、技术创新及技术人才不足风险；先进的技术是企业参与市场竞争、提供高质量服务的重要保障。虽然公司目前的技术水平能够满足现有油田水处理技术要求，公司也根据技术发展趋势进行了前瞻性的技术研发与储备。但是，行业内技术升级发展较快，如公司在新技术新工艺等方面研发不足或研发方向出现偏差，则可能面临丧失技术领先优势，失去核心竞争力的风险。同时，油田水处理技术领域是一个典型的技术密集型行业，油田水处理技术服务水平是衡量公司市场竞争力的关键因素之一。如果公司不能拥有和稳定具备足够技术实力的员工队伍，将会直接影响公司的发展。为了应对该风险，公司一方面潜心研究行业内的技术发展情况，深入了解客户的技术需求，进行针对性的技术研发，和技术储备，另一方面，积极引进石油、石化等污水处理研发领域的高端人才，同时也非常重视现有员工的潜力挖掘，公司拥有完善的培训机制与人才发现机制。对于高端人才的维系，公司不但提供有竞争力的待遇，同时为高端人才提供充分的发挥空间与上升通道。五、客户集中风险；公司定位于国内领先石油、石化工业污水处理服务商，下游为具有竞争格局的石油、石化污水处理行业。公司工业污水处理主要集中在中石油、中石化、延长油田等企业集团，因此，公司主要业务客户集中度较高。虽然中石油、中石化等企业集团下属公司在业务招标过程中，采取分别独立招标，但是由于行业特点，公司对于石油石化企业一定程度的依赖，在未来较长一段时间内都不会改变。公司的经营情况与下游石油石化的发展状况密切相关。为了应对此风险，公司继续保持、加强与大客户的