430668_2013_笃诚科技_2013年年度报告_2014-04-30.pdf

江苏笃诚医药科技股份有限公司 2013 年年度报告 1 江苏笃诚医药科技股份有限公司江苏笃诚医药科技股份有限公司 Jiangsu Ducheng Jiangsu Ducheng PharmaceuticalsPharmaceuticals Co.,Ltd.Co.,Ltd.20132013 年年度报告年年度报告 （股票代码（股票代码 430668430668）二零一四年四月二零一四年四月 江苏笃诚医药科技股份有限公司 2013 年年度报告 2 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。天健会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人王笃政、主管会计工作负责人殷文芹、会计机构负责人孙冬娣声明：公司负责人王笃政、主管会计工作负责人殷文芹、会计机构负责人孙冬娣声明：保证保证年度报告中财务报告的真实、完整。年度报告中财务报告的真实、完整。江苏笃诚医药科技股份有限公司 2013 年年度报告 3 目目 录录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.7 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五章第五章 重要事项重要事项.19 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.23 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第九章第九章 财务报告财务报告.33 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.88 江苏笃诚医药科技股份有限公司 2013 年年度报告 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 江苏笃诚医药科技股份有限公司 主办券商 指 申银万国证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 江苏笃诚医药科技股份有限公司 2013 年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：一、客户集中度高的风险一、客户集中度高的风险 公司的主要产品 5-甲基尿苷、-胸苷主要用于 AZT 的合成，下游客户数量相对较少，公司的销售比较集中。2013 年度、2012 年度、2011 年度，前五大客户的收入占全部营业收入的比例分别为 81.43%、79.31%、88.67%。为提高资金周转效率，降低出口业务汇率风险，报告期内，公司部分销售通过具备较强资金实力的通用美康代理进行。2013 年度、2012 年度、2011 年度，通用美康的销售额分别为 1,660.19 万元、1,181.28 万元、4,702.87 万元，占当期营业收入的比例分别为 14.94%、11.78%、73.73%。自 2012 年度起，公司成为上虞新和成 5-甲基尿苷的主供应商，对其销售收入增长迅速，2013 年度、2012 年度分别实现销售收入 4,809.57 万元、2,653.96 万元，占当期营业收入的比例分别为 43.29%、26.48%。若未来公司主要客户的销售价格有所下降、订单有所减少、提货推迟，均可能会对公司业务造成一定不利影响。二、对非经常性损益依赖的风险二、对非经常性损益依赖的风险 公司 2013 年度、2011 年度盈利情况较好，非经常性损益对净利润的贡献较大。2013 年度、2011 年度非经常性损益净额分别为 1,671,359.37 元和 1,065,454.51 元，其净额（税后）占净利润的比例分别为 90.65%、41.92%，比重较高。2011 年度非经常性损益主要系同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益。2013年度非经常性损益主要系公司发展前景获得政府认可，获得江苏连云港化工产业园区管委会拨付的奖励基金 1,387,440 元、项目补助款 60,000 元、科技创新奖励 5,000元；苏州工业园区管委会拨付的企业上市股改补贴 500,000 元、2013 年度科技发展资金（商标补助）7,000 元，共计 1,959,440 元。未来公司能否取得类似的非经常性收益存在不确定性，若不能获得，将对公司今后的盈利产生不利影响。江苏笃诚医药科技股份有限公司 2013 年年度报告 6 三、关联资金往来较大的风险三、关联资金往来较大的风险 报告期内，由于资金实力偏弱，公司与关联方存在金额较大的资金往来。公司2011 年度、2012 年度、2013 年度分别向关联方拆入资金 4,322 万元、8,015 万元、2,778 万元。2011 年度、2013 年度向关联方拆出资金 292.74 万元、1,382.5 万元。尽管公司与关联方之间的资金往来已于 2013 年 8 月底全部结清，并一同结算了拆出资金的占用费共计 49.77 万元，与关联方之间较大金额的资金往来仍会对公司的经营状况产生一定影响。公司全体董事、监事、高级管理人员已于 2013 年 9 月 18 日签署了关于规范关联方资金往来的承诺函，承诺自股份公司设立时起避免与关联方之间发生非交易性资金往来，保证公司在独立运营的基础上实现业务的持续发展。四四、实际控制人不当控制的风险、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为王笃政，其直接持有公司 63.61%股份，股权高度集中，且担任公司的董事长、总经理，在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。若王笃政利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。五五、公司治理的风险、公司治理的风险 随着公司业务的拓展、总体经营规模的扩大，对公司在战略规划、组织结构、内部控制、财务管理、运营控制等方面提出更高的要求。股份公司成立后，公司制订了较为完备的公司章程、“三会”议事规则和关联交易管理办法等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大差异，特别是公司股份进入全国中小企业股份报价转让系统后，对公司的治理水平提出更高层次的要求。而公司管理层对于新制度的执行水平存在逐步提升的过程，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。江苏笃诚医药科技股份有限公司 2013 年年度报告 7 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 公司股份简称 笃诚科技 公司股份代码 430668 公司股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 公司挂牌时间 2014-03-31 公司的中文名称 江苏笃诚医药科技股份有限公司 公司的中文简称 笃诚科技 公司的外文名称 Jiangsu Ducheng Pharmaceuticals Co.,Ltd.公司的外文名称缩写-公司的法定代表人 王笃政 公司注册地址 江苏省苏州市工业园区华云路 1 号 公司注册地址的邮政编码 215000 公司办公地址 江苏省苏州市吴中区郭巷镇尹山路 99 号 公司办公地址的邮政编码 215124 公司网址 公司邮箱 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称 申银万国证券股份有限公司 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 签字会计师姓名 程志刚 吕安吉 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姓名 袁拥瑛 联系地址：江苏省苏州市吴中区郭巷镇尹山路 99 号 联系电话：0512-66981639 传真：0512-62628197 电子信箱： 江苏笃诚医药科技股份有限公司 2013 年年度报告 8 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网址 http:/ 公司董秘办 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2010-08-31 苏州市平江区 日规路 9 号 320500000070882 320503561753037 56175303-7 最近变更注册登记日期 2013-09-30 苏州工业园区 华云路 1 号 320500000070882 321700561753037 56175303-7 江苏笃诚医药科技股份有限公司 2013 年年度报告 9 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、公司近两年主要会计数据和财务指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标 单位:元 项目 2013年度 2012年度 变动比例(%)营业收入 111,108,095.79 100,236,593.85 10.85 归属于母公司股东的净利润 1,843,851.25 599,733.89 207.44 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 172,491.88 532,286.29-67.59 经营活动产生的现金流量净额 10,328,492.17-21,964,984.68-加权平均净资产收益率 4.41%1.48 2.93 基本每股收益（元/股）0.06-项目 2013年末 2012年末 变动比例(%)总资产 86,861,631.41 111,378,090.99-22.01 股本 30,000,000 30,000,000 0 归属于母公司股东的净资产 42,694,643.18 40,850,791.93 4.51 每股净资产（元/股）1.42 1.36 4.41 二、本年度内公司非经常性损益项目和金额二、本年度内公司非经常性损益项目和金额 单位:元 项 目 金 额 1、非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-115,018.56 2、计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,959,440.00 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,487.95 小 计 1,876,909.39 4、减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）205,550.02 归属于母公司股东的非经常性损益净额 1,671,359.37 江苏笃诚医药科技股份有限公司 2013 年年度报告 10 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾 （一）总体经营情况（一）总体经营情况 2013 年，面对国内经济增速放缓、货币政策紧缩及国际市场复苏乏力等不利因素，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，夯实基础，抢抓机遇，实行差异化产品发展策略，同时注重风险防控，经营业绩和各项管理工作都实现了新突破，为实现公司稳步发展迈出坚实的一步。2013 年，公司实现营业收入 111,108,095.79 元，同比增长 10.85%；利润总额和净利润分别为 2684270.45 万元和 1,843,851.25 元，同比增长 142.29%和 207.44%。截至2013年12月31日，公司总资产为86,861,631.41元，净资产约为42,694,643.18元。报告期内，公司继续加大了高新技术产品的研发和投入，同时引进先进技术进行节能减排。为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。(二二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司的主营业务为核苷核酸类医药中间体的研发、生产和销售。单位:元 主营业务分行业情况 行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)医药制造业 103,966,204.54 90,108,494.09 13.33 76.16 84.90-4.09 小计 103,966,204.54 90,108,494.09 13.33 76.16 84.90-4.09 单位:元 主营业务分产品/服务情况 产品/服务 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)5-甲基尿苷 62,593,449.00 52,625,204.60 15.93 85.07 105.18-8.23-胸苷 21,929,444.44 20,106,412.72 8.31 74.54 80.02-2.79 胞苷酸 15,487,548.62 14,317,042.57 7.56 50.65 58.64-4.66 其他 3,955,762.48 3,059,834.20 22.65 68.16 5.79 45.6 小 计 103,966,204.54 90,108,494.09 13.33 76.16 84.90-4.09 江苏笃诚医药科技股份有限公司 2013 年年度报告 11 2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。(三三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1、行业发展对公司经营情况的影响 首先从国家的发展战略层面来说，国家对环境治理的决心和政策的支持，为公司的发展提供了空间（公司在省级化工园区符合政策要求）；其次，由于公司产品的多元化、市场销售模式的多元化，企业市场的影响力不断加深，公司的业绩呈逐年上升的趋势；再次，核苷核酸类的药物在全球的发展势头逐年上升，因此，行业发展、周期的波动均对企业有利好的影响，公司将迎来新的发展机遇。2、周期波动对公司经营情况的影响 报告期内，周期波动对公司经营无影响。(四四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司的商业模式为：现阶段以自主销售为主，借助大企业贸易平台为辅的销售模式。报告期内公司的商业模式无重大变化。(五五)公司主要财务数据分析公司主要财务数据分析 1 1、资产、负债项目、资产、负债项目重大变化情况重大变化情况 单位:元 科目 2013 年 2012 年 变动 重大变动 原因说明 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率(%)货币资金 6,172,841.55 7.11 15,506,301.23 13.92-9,333,459.68-60.19 融资规模减少所致 应收票据 160,000.00 0.18 2,550,000.00 2.29-2,390,000.00-93.73 为尽快回笼资金将票据用于背书转让所致 应收帐款 23,815,556.87 27.42 19,666,616.2 17.66 4,148,940.67 21.10 销售增长相应信用期内的应收账款增加 存货 27,291,927.14 31.42 42,353,632.41 38.03-15,061,705.27-35.56 销售增长消耗以前年度库存量相应减少库存商品所致 在建工程 337,559.87 0.39 1,890,400.00 1.70-1,552,840.13-82.14 五、六车间建设工程完工江苏笃诚医药科技股份有限公司 2013 年年度报告 12 转入固定资产所致 无形资产 3,129,589.23 3.60 1,726,666.67 1.55 1,402,922.56 81.25 新购土地使用权所致 短期借款 17,500,000.00 20.15 28,200,000.00 25.32-10,700,000.00-37.94 归还到期短期借款所致 应付票据 6,673,790.00 7.68 26,650,000.00 23.93-19,976,210.00-74.96 支付上期未支付的应付票据所致 应付账款 15,139,053.83 17.43 6,618,265.35 5.94 8,520,788.48 128.75 原材料采购量增加，未结算的原材料采购货款增加所致 其他应付款 3,164,460.29 3.64 7,683,243.2 6.90-4,518,782.91 58.81 归还资金拆借款所致 2 2、收入构成、利润构成和来源分析、收入构成、利润构成和来源分析 （1 1）收入构成分析）收入构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率(%)变动原因说明 主营业务收入 103,966,204.54 59,018,394.44 44,947,810.10 76.16 业务量增长，另外上期将销售安徽金太阳收入列在其他业务收入中反映 其他业务收入 7,141,891.25 41,218,199.41-34,076,308.16-82.67 安徽金太阳收入转入主营业务收入 营业收入合计 111,108,095.79 100,236,593.85 10,871,501.94 10.85 （2 2）成本构成分析）成本构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率(%)变动原因说明 主营业务成本 90,108,494.09 48,734,760.31 41,373,733.78 84.90 销售增加成本增加，另上期将安徽金太阳成本列在其他业务成本中反映 其他业务成本 6,985,662.47 39,678,869.82-32,693,207.35-82.39 安徽金太阳成本转入主营业务成本 营业成本合计 97,094,156.56 88,413,630.13 8,680,526.43 9.82 （3 3）费用构成分析）费用构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率(%)变动原因说明 销售费用 338,846.54 432,108.93-93,262.39-21.58 销售人员减少所致 管理费用 10,612,647.30 8,865,046.23 1,747,601.07 19.71 中介费用增加（律师、券商、审计），人员工资增长 财务费用 1,129,201.04 919,326.6 209,874.44 22.83 全年利息支出增加所致 江苏笃诚医药科技股份有限公司 2013 年年度报告 13 资产减值损失 869,318.47 452,390.28 416,928.19 92.16 新增坏账准备增加所致 所得税费用 840,419.20 508,155.85 332,263.35 65.39 利润增加所致 费用合计 13,790,432.55 11,177,027.89 2,613,404.66 23.38 3 3、现金流量分析、现金流量分析 单位：元 项目 当期金额 上期金额 增减额 增减率(%)变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 10,328,492.17-21,964,984.68 32,293,476.85-收到货款和政府补贴的增加和付现费用的减少 投资活动产生的现金流量净额-5,204,735.20-7,868,751.28 2,664,016.08-收到与其他投资活动有关的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额-4,071,719.14 30,650,990.92-34,722,710.06-取得借款减少，偿还借款增加 现金及现金等价物净增加额 1,025,358.59 780,246.46 245,112.13 31.41 经营活动现金回款增加 说明：报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润不存在重大差异 4 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩业绩（1 1）控股子公司情况）控股子公司情况 名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本(元)投资比例 总资产(元)净资产(元)营业收入(元)净利润(元)连云港笃翔化工有限公司 制造业 化工产品销售；氟尼辛葡甲胺、氨基丙醇、胞苷酸、2,3-=脱氢3-脱氧胸苷、四氟苯甲醇生产销售 1050万 100%71,586,657.70 14,308,291.13 107,949,777.97 3,547,521.35 （2 2）参股公司情况）参股公司情况 报告期内，公司不存在参股公司。（3 3）公司控制的特殊目的主体情况）公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。江苏笃诚医药科技股份有限公司 2013 年年度报告 14 5 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 报告期内，公司不存在定向发行募集资金的情况。6 6、会计师事务所意见、会计师事务所意见 本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7 7、董事会对会计师事务所本报告期董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 8 8、董事会关于报告期董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明的说明 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计或重大会计差错变更。（六六）公司经营计划或目标实施进度分析公司经营计划或目标实施进度分析 1、上年度已披露经营计划或目标 公司计划 2013 年在 2012 年的基础上实现 10%以上的业绩增长，在新产品方面，开拓胞苷酸业务，卡培他滨中间体业务，在上年度的经营计划当中，公司的计划是在保持以前年度收入的基础上，调整产品多元化结构，保持持续增长。2、报告期内经营计划或目标实施进度 报告期内，公司实现年初制定的增长目标。销售团队机制基本健全，组织机构清晰，责、权、利分工明确，销售体系也基本完善。报告期内公司子公司连云港笃翔化工有限公司各项业务顺利开展。为扎实完成经营计划奠定了基础。二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。三、三、公司经营计划和公司经营计划和目标目标 （一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望 公司是国内唯一一家专业生产核苷、核苷酸产品的企业，制得的核苷与核苷酸产品及其系列产品群本身就具有生物活性或者保健、营养等作用；同时它们是构建和改变生物体内的 DNA 与 RNA 的原材料，亦是合成天然核苷(酸)和非天然核苷(酸)类药物和生物制品的原材料，是基因合成的元件。可实际应用于如下重大方面与高端领域：江苏笃诚医药科技股份有限公司 2013 年年度报告 15 (1)可直接用于制备抗艾滋病毒(HIV)的一线(首选)药物 AZT 和 D4T 的原料；(2)可直接用于开发、制造、生产各类抗病毒、抗肿瘤、抗生素以及调节和治疗中枢神经系统障碍等核苷类药物；(3)可直接用作开发、制备 2-脱氧核苷的原料，是制备 DNA寡聚片断(即基因片断)和基团芯片等的元件与中间体；(4)可直接用作开发、制备反义核苷酸(即反义药物)、基因药物与 microRNA 的原料与中间体；(5)可直接用作开发、制备具有其它功能(如 DNA 计算机、DNA 分子器件、DNA 与 RNA 信息储存器件和多种纳米级构件与设备等)材料的原料与中间体。本公司产品在生物学、医药学、食品、化学、农学、电子、新材料和国防等方面占据重要地位，有着广泛的应用、市场需求与潜在前景，发展该方面的优势技术和生产核苷类产品具有前瞻性和重要性。该类产品目前完全用于出口，也可用于国内相关研究和制造，替代进口。该项核心技术的应用符合我国竞争优势以及第三次知识密集型为特征的转变和产业升级的需求，使我国在该方面技术上保持着持久的先进性。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 和国内同行比我们的优点是：(1)团队。我公司是由国内外知名的核苷化学与技术专家姚其正教授领军，由多名医药学及化学硕士和销售经理构成，是一支具有国际视野和具备技术、市场开拓能力，熟悉企业运营管理和资本运作的创新团队。(2)专业。我公司是中国唯一一家专业生产核苷、核苷酸产品的企业。(3)技术。我公司拥有多项制备核苷的专利技术，如独有的 2-卤代-2-脱氧尿苷类制备新技术，成本比国内同行低，产品质量稳定。(4)地域。我公司地处江苏省省级化学工业园内。(5)多元化。我公司围绕自主的知识产权等技术，发展产品群及其产业化。结合我公司以上优势制定以下发展战略：(1)和国内大公司合作，衍生产品链。(2)加强与相关科研院所的技术合作的同时，继续巩固和加强科技研发队伍建设，不懈地根据生产实际和市场需求，开展科学研究和工艺技术改进，提高生产效率。(3)利用已有技术优势使核苷产品多样化，系列化，形成产品群，扩大客户群。(4)健全质量管理体系，提高产品品质打入国内外高端市场 （三）公司（三）公司 20142014 年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标 1、公司 2014 年度经营计划 江苏笃诚医药科技股份有限公司 2013 年年度报告 16 2014年，公司将加大科技投入，充实产品群，机制创新，加强绩效考核、控制生产成本，提高产品质量以实现年度经营目标，促进企业稳定健康发展。具体经营措施有：A.加大环保建设。公司高度重视环境保护工作，深入开展技术改造，从源头抓起，采用先进环境管理体系，积极开展节能减排活动，在企业内实现能源结构的调整把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重中之重，推行结构优化升级，主动淘汰高能耗的落后产品和工艺，研发节能减排的新产品和新工艺，促使公司的产品升级换代，增强企业市场配套能力。B.增大科研投入，全力推进新产品的研发。形成核苷酸产品群，在现有胞苷酸产品的基础上新增腺苷酸、尿苷酸，满足客户需求。引进酶法技术健全 2-脱氧核苷类产品群。C.提升产品质量、利用糖苷合成优势技术，做低杂质高规格的克林霉素磷酸酯、卡培他滨中间体，为国内制药厂配套生产，提高现有药品质量。D.完善考核制度，加强成本控制。通过工艺定额、有效工时定额降低生产成本、人工成本；加强生产各个环节流程管控，有效降低各项生产费用。加大对采购成本的控制力度，着重对批量大的产品实施监控，及时了解市场信息，掌握大宗商品的市场价格波动情况；通过比质比价进行合同评审，建立供应商目录，不定期对同类产品的市场价格进行调查；公司计划在 2013 年基础上，进一步加大研发费用的投入、加大优秀人才的吸纳力度，有效提升团队综合能力，进一步完善销售和售后体系，实现主营业务销售额较2013 年有一个较大幅度的增长，净利润较 2013 年大幅提升。2、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况 目前，公司的主要投资资金来源于企业自有资金，同时公司将充分利用高新技术企业及全国中小企业股份转让系统挂牌公司及苏州工业园区政府的各项支持政策和优惠措施，通过融资、政府资助等多种渠道获取资金支持。（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析 报告期内公司没有对公司产生重大影响的不确定因素 四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策 江苏笃诚医药科技股份有限公司 2013 年年度报告 17 1 1、宏观经济风险、宏观经济风险 宏观经济波动风险可以说是最难防范的风险，目前全球经济仍处于缓慢调整期，从一季度的国内经济指标数据来看，国内经济形势并不乐观，面对变化的经济形势，可能对公司的收入产生一定的影响，为此，公司加大对新产品的市场开发力度，采取多元化销售模式，引进节能减排技术，降低企业能耗等项措施，尽量降低公司成本，形成公司新的盈利增长点。2 2、市场风险、市场风险 核苷核酸类中间体的市场规模巨大，同样也刺激了国内外知名厂商间的竞争，由于大型企业有雄厚的资金和好的营销模式，公司目前抗风险能力较弱，资金短缺的局面将进一步加剧，如果公司在技术创新、产品研发、市场开拓、营销能力、服务水平等方面不能持续提高，以保持产品的竞争优势，公司在与国际知名厂商的竞争中将会遇到冲击和挑战，面临市场占有率下降的风险。针对上述风险，公司将加大产品研发投入力度和国内外市场开拓力度，进一步提高公司产品的竞争力和盈利能力，增强抗风险能力。3 3、技术风险、技术风险 作为国内领先的核苷酸类企业，公司下属全资子公司是连云港核苷酸类研发中心，公司正在申报成为江苏省核苷酸类研发中心，公司已经拥有了特点鲜明的核苷酸技术体系，掌握了多项核心技术。作为公司的核心技术，其产业化将使公司目前占有的齐多夫定中间体市场份额迅速扩大成为市场领先者，同时促使同行竞争对手丧失生产优势，有助于树立公司在行业的垄断地位。短期而言，公司的核心技术人员相对较为稳定。但未来，随着市场竞争的加剧，以及行业中大型企业对人才资源争夺的加剧，长远来看，公司将面临核心人员流失风险。应对策略：加强企业文化建设与企业知识积累与管理，加快企业发展步伐。通过“以事业留住高管、以股权增进中层的主人公意识、以高薪稳定与吸引核心研发人员、以双赢的项目实施成本控制方式与项目销售管理办法吸引与留住优秀项目经理和销售经理”等措施，降低核心人员流失风险。4 4、政策变动风险政策变动风险 江苏笃诚医药科技股份有限公司 2013 年年度报告 18 艾滋病患者的用药，很多国家采取免费发放的政策，招标方式普遍采取最低价竞标，这就形成倒逼中间体价格持续下跌，同时中间体厂商又面临着基础化工原料上涨的趋势，针对这种形式，公司将采取不断开发新技术产品，积极开拓高端市场，通过和国际知名企业的合作，树立自身品牌形象，力争缩小与国际知名企业在品牌上的差距，同时对强化国内厂商在技术产品质量上的优势，从而实现准确的市场定位。尽管如此，如果上述努力不能达到预期效果，公司有可能无法化解低端价格竞争带来的影响，进而导致公司经营业绩出现较大波动。作为化工类企业，要重视环保意识，严格遵守国家的环保政策，引进先进节能环保技术，最大限度减少排放，为企业及员工提供安全舒心的工作环境。江苏笃诚医药科技股份有限公司 2013 年年度报告 19 第五章第五章 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况 报告期内，公司无对外担保事项。三、股东及其关联方占用公司资金情况三、股东及其关联方占用公司资金情况 报告期内，公司未发生股东及其关联方占用公司资金情况。四、重大关联交易四、重大关联交易 1、关联租赁情况(1)本公司与李萍和王笃政签订的房屋租赁合同，本公司租用李萍和王笃政位于苏州工业园区顺达商业广场 1 幢 182 室房屋，本期结算租金 18,000.00 元。(2)根据本公司与荣礼电子公司签订的房屋租赁合同，本公司租用荣礼电子公司位于吴中区郭巷镇尹山路 99 号房屋，本期结算租金 20,000.00 元。2、关联担保情况 担保人 被担保单位 贷款金融机构 担保金额(万元)债务到期日 备注 正豪建设公司、王笃政、李萍、王泽豪 本公司 华夏银行苏州分行 450.00 2014-9-5 短期借款 300.00 2014-9-25 短期借款 正豪建设公司、王笃政、李萍 150.00 2014-11-22 短期借款 400.00 2014-12-2 短期借款 288.28 2014-6-12 应付票据 小 计 1,588.28 3、关联方资金拆借(1)资金拆入 借出方 名称 借入方 名称 期初未 还余额 累计拆入 发生额 累计还款 发生额 期末未还余额 正豪建设公司 本公司 19,380,000.00 19,380,000.00 王笃政 3,400,000.00 3,400,000.00 龚建 2,000,000.00 5,000,000.00 7,000,000.00 钱建荣 3,000,000.00 3,000,000.00 江苏笃诚医药科技股份有限公司 2013 年年度报告 20 小 计 5,000,000.00 27,780,000.00 32,780,000.00 本公司拆入关联方资金均未结算资金占用费。(2)资金拆出 借出方 名称 借入方 名称 期初未 收回余额 累计拆出 发生额 累计收回 发生额 期末未收回余额 本公司 正豪建设公司 13,825,000.00 13,825,000.00 小 计 13,825,000.00 13,825,000.00 本公司拆出关联方资金本期结算资金占用费497,700.00元。五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况 报告期内，公司未发生重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况。六、股权激励计划变动及实施情况六、股权激励计划变动及实施情况 报告期内，公司无股权激励计划。七、公司七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况他信息披露义务人已披露承诺的履行情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人无已披露承诺事项。八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况 报告期内，公司资产无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况。九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况受处罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受处罚。十、其他重大事项十、其他重大事项 报告期内，公司正处在筹备挂牌阶段，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台无重要事项披露。江苏笃诚医药科技股份有限公司 2013 年年度报告 21 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 公司于 2014 年 3 月 31 日挂牌，2013 年度股东变动情况请见 2014 年 3 月 21 日披露的公开转让说明书。二、前二、前1010名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：万股 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 报告期内增减 期末持股数 期末持股比例 限售股份数 无限售股份数 质押或冻结股份数量 1 王笃政 境内自然人 2053.33-145 1,908.33 63.61%1,908.33-无 2 王玉祥 境内自然人 346.67-346.67 11.56%346.67-无 3 姚其正 境内自然人 200.00-200.00 6.67%200.00 无 4 苏州沣渭投资管理企业（有限合伙）境内非国有法人 160.00-160.00 5.33%160.00-无 5 龚建 境内自然人-+90.00 90.00 3.00%90.00-无 6 钱建荣 境内自然人-+75.00 75.00 2.50%75.00-无 7 孙惠芬 境内自然人-+45.00 45.00 1.50%45.00-无 8