430573_2013_山水节能_2013年年度报告（更新后）_2014-06-16.pdf

证券代码：430573 证券简称：山水节能 公告编号：2014-003 号 湖南山水节能科技股份有限公司湖南山水节能科技股份有限公司 HUNAN M&W ENERGY SAVING TECHNOLOGY CO.,LTD 2013 年年度报告年年度报告 二二一四年四月二十二日一四年四月二十二日 2013 年年度报告 1 第一章 重要提示、目录和释义 本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事均出席了审议本年度报告的董事会会议。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人瞿英杰、主管会计工作负责人董伟、会计主管张圆声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本报告未特别注明的财务数据或金额单位均为元。2013 年年度报告 2 目录 第一章 重要提示、目录和释义.1 第二章 公司基本情况简介.6 第三章 会计数据和财务指标摘要.8 第四章 管理层讨论与分析.9 第五章 重要事项.23 第六章 股本变动及股东情况.25 第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.27 第八章 公司治理及内部控制.33 第九章 财务报告.40 第十章 备查文件目录.114 2013 年年度报告 3 释义 公司、本公司、山水节能 指 湖南山水节能科技股份有限公司 股份公司 指 湖南山水节能科技股份有限公司 股东大会 指 湖南山水节能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南山水节能科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖南山水节能科技股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 主办券商 指 海通证券股份有限公司 审计机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）长沙山水 指 长沙山水泵业制造有限公司 水泵制造厂 指 长沙水泵制造厂有限公司 海川节能 指 长沙海川节能技术有限公司 山水泵业 指 湖南山水泵业有限公司 山水研究院 指 长沙山水节能研究院有限公司 长川铸造 指 汨罗市长川铸造有限公司 EMC 指 合同能源管理（Energy Management Contracting）的缩写。节能服务公司通过与客户签订节能服务合同，为客户提供包括：能源审计、项目设计、项目融资、设备采购、工程施工、设备安装调试、人员培训、节能量确认和保证等一整套的节能服务，并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润的一种商业运作模式 EPC 指 设计采购施工（Engineering Procurement-Construction）的缩写。节能环保工程建设行业总承包业务的普遍模式，即服务商承担系统的规划设计、土建施工、设备采购、设备安装、系统调试、试运行，并对建设工程的质量、安全、工期、造价全面负责，最后将系统整体移交业主运行 离心泵 指 根据离心原理设计的、高速旋转的叶轮叶片带动液体转动，将液体甩出，从而达到输送的目的 中开泵 指 又称之为单级双吸式离心泵，其主要特征为输送介质的流量大，中开泵运行的工作原理：叶轮安装在泵壳内，并紧固在泵轴上，泵轴由电机直接带动 CFD技术 指 计算流体动力学（Computational Fluid Dynamics）的缩写，“虚拟”地在计算机做实验，用以模拟仿真实际的流体流动情况 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告 指 湖南山水节能科技股份有限公司 2013 年年度报告 2013 年年度报告 4 重大风险提示 一、市场竞争风险一、市场竞争风险 公司多年来专注于循环水系统领域相关设备的研发、设计、制造以及相应的水系统节能技术服务，通过多年技术积累，成功开发多项具有自主知识产权国内领先的节能科研成果，公司多个产品被评为国家级新产品，在市场竞争中占据一定的优势。随着我国循环水系统领域节能服务和节能设备的投入不断加大，越来越多的国内外企业进入该领域，公司面临市场竞争加剧的风险。二、产品质量风险二、产品质量风险 公司部分泵产品及节能技术服务应用于食品行业、生物制药、净水处理、工业清洗等领域，产品质量关系到食品安全、药品安全、饮用水安全等。公司始终高度重视产品质量把控，截至目前，公司未发生任何产品质量事故。但一旦公司产品或服务发生质量问题导致人身健康或工业系统损害，将对公司未来发展带来重大负面影响。三、技术更新风险三、技术更新风险 公司一直以来高度重视产品研发和技术更新，成功开发多项具有自主知识产权国内领先的节能科研成果，并依靠较强的水处理设备制造能力逐步进入循环水系统节能技术服务领域，承担钢铁、化工、化学制药等多个领域的节能技术改造项目，入选全国节能企业 100 强。受研发能力、研发条件等不确定因素所限，公司未来在产品开发和产业化过程中，仍存在一定的新产品开发和技术更新风险。同时，公司签订的部分节能技术改造合同中约定，若公司产品节能效益不能达到 2013 年年度报告 5 预期，客户可以停止执行合同并由公司恢复客户的原有生产系统，公司可能因此承担额外的损失。四、报告期内非经常损益占净利润比重较高四、报告期内非经常损益占净利润比重较高 报告期内，公司非经常性损益对财务状况产生一定的影响。2013年公司扣除所得税后的非经常性损益 4,384,636.28 元，当年实现净利润 4,732,527.25 元。由于公司不断建设和完善销售团队，并且新成立了两家全资子公司专注于研究节能产品和扩大生产规模，导致销售费用和管理费用的增长而降低了净利润。随着公司销售收入不断提高，公司不断消除非经常损益对公司经营业绩产生的影响。与公开转让说明书相比，无新增风险。2013 年年度报告 6 第二章 公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 证券简称 山水节能 证券代码 430573 证券公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 公司挂牌时间 2014.01.24 中文名称 湖南山水节能科技股份有限公司 中文简称 山水节能 外文名称 HUNAN M&W ENERGY SAVING TECHNOLOGY CO.,LTD 外文名称缩写 M&WES 法定代表人 瞿英杰 注册地址 长沙高新开发区麓松路与麓泉路交汇处延农创业基地三楼 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 长沙市岳麓区坪塘镇莲坪路 办公地址的邮政编码 410208 网址 邮箱 J 所属行业 根据上市公司行业分类指引（2012年修订，属于C35专用设备制造业；根据国民经济行业分类代码，属于制造业中的泵及真空设备制造业C3441 主营业务 泵类水处理设备的研发、设计、制造以及相应的水系统节能技术服务 经营范围 水泵、机电产品、节能设备的研究、开发、生产（生产仅限分支机构）、销售及其相关的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）主办券商 海通证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市广东路689号 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 签字会计师姓名 钟炽兵、彭惠 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姓 名 李建宁 地 址 长沙市岳麓区坪塘镇莲坪路 电 话 0731-88509028-8017 传 真 0731-88509028-8017 移动电话 18974861055 电子邮箱 J 2013 年年度报告 7 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网址 http:/ 公司董秘办 四、公司报告期内的注册变更情况四、公司报告期内的注册变更情况 公司年度内未发生注册变更情况。2013 年年度报告 8 第三章 会计数据和财务指标摘要 一、公司近两年主要会计数据和财务指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 变动比例（变动比例（%）营业务收入 86,192,901.54 75,970,185.99 13.46 归属于母公司股东的净利润 4,732,527.25-357,410.82 1,424.11 归属于母公司所有者的非经常性损益（税后）4,384,636.28 717,233.54 511.33 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 347,890.97-1,074,644.36 132.37 经营活动产生的现金流量净额-4,240,622.61 7,370,089.97-157.54 加权平均净资产收益率（%）9.15-0.76 1,303.95 基本每股收益（元/股）0.09-0.01 1,037.13 稀释每股收益（元/股）0.09-0.01 1,037.13 项目项目 2013 年末年末 2012 年末年末 变动比例（变动比例（%）总资产 113,809,654.34 99,495,767.24 14.39 股本 50,500,000.00 50,500,000.00-归属于母公司股东的净资产 54,093,394.15 49,360,866.90 9.59 归属于母公司股东的每股净资产（元/股）1.07 0.98 9.59 二、本年度内公司非经常性损益项目和金额二、本年度内公司非经常性损益项目和金额 项目 金额 据国家税收优惠政策收到的税收返还、减免 1,205,469.93 计入当期损益的政府补助 3,265,288.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-85,327.74 非经常性损益总额 4,385,430.32 减：非经常性损益的所得税影响额 794.04 非经常性损益净额 4,384,636.28 2013 年年度报告 9 第四章 管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾 （一）总体经营情况（一）总体经营情况 本报告期内，公司紧扣“明确发展战略，扩大业务规模，规范公司管理，打造核心能力”的年度经营管理工作方针，明确了基于“成为流体节能领域最具影响力的系统服务商”愿景和“应用最优技术、产品和服务，为客户提供系统解决方案，提高流体系统能效，共建资源节约型社会”使命的公司 20142018 年度发展战略和主要业务规划已基本明确，发展目标已确立；公司整体业务规模在国际、国家经济环境较为严峻的情况下，较上年度增长 13.46%，实现了平稳增长；公司管控机制初步建立，人事、财务两级管理模式正处于边运用边探索过程中，运营监控和反馈体系初见成效，组织架构与业务边界基本明确；以技术应用和系统集成能力为核心的能力要素确定，CFD 应用能力和水平有了较大的发展和提高，系统集成能力待开发。1、截止报告期末，公司新三板公开转让挂牌工作完成内核，相关资料已送审。2、公司-事业部形态两级运营管控、人力资源和财务管理模式注入。组织管控和关键业务及管理流程体系建设取得阶段性成果。3、公司 20142018 年度战略发展规划完成初稿，战略制定和实施能力得到进一步加强。4、企业文化理念体系确定，3 年企业文化建设规划纲要已经审定出台，MI 理念识别系统完成。2013 年年度报告 10 5、公司全面预算体系建立并同步试行。6、全员绩效管理在公司全方位推行，分层分条线绩效管理模式基本形成。7、公司统一品牌建设工作启动，VI 视觉识别系统取得阶段成果。8、九华基地进入全面建设实施阶段，工程设计、报批报建、招标、桩基施工和基础施工等工作完成，钢构厂房和其它土建工程、设备选型等工作稳步推进。9、装备制造板块克服经济低迷、一线人员缺编等不良因素，全年较 2012 年度增长 9.13%，且新客户开发达到近 40 家；节能服务板块主营业务收入较 2012 年度增长达到创纪录的 46.10%，实现较快增长。10、技术应用板块项目管理模式初步定型，CFD 应用取得较大突破，年度重点研发项目取得阶段性成果。（二）公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变（二）公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况化情况 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司的主营业务为泵类水处理设备的研发、设计、制造以及相应的水系统节能技术服务。主营业务分行业情况 行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)制造业 73,245,383.02 58,965,849.90 19.50 9.13 7.14 8.28 合同能源管理 12,926,639.52 2,917,978.48 77.43 46.10 23.87 5.52 合计 86,172,022.54 61,883,828.38 28.19 13.43 7.83 15.26 2013 年年度报告 11 本报告期营业收入中，合同能源管理收入的增加主要原因系子公司长沙海川节能技术有限公司的营业收入增加所致。主营业务分产品/服务 项目 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)水泵 73,245,383.02 58,965,849.90 19.50 9.13 7.14 8.28 节能服务 12,926,639.52 2,917,978.48 77.43 46.10 23.87 5.52 合计 86,172,022.54 61,883,828.38 28.19 13.43 7.83 15.26 2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。（三）公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响（三）公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1、行业发展对公司经营情况的影响（1）2014 年，受制于国家整体经济增长下行和十八届三中全会经济改革及中央城镇化举措等改革红利释放延缓的影响，市场行情整体将偏于平淡缓慢增长态势。（2）行业整体竞争态势将有扩大化趋势，无论是水泵领域，还是节能服务领域，行业整合加剧已愈加明显，“傍大款”将成为行业突围的有效选项。（3）基于水泵应用行业的特点以及节能市场、城镇化建设的拉动，水泵市场总体将处于平稳增长的态势。中开泵市场须坚定不移地走差异化道路，强化定制优势和最有成本优势，拓展市场面，逐步开发长轴泵市场，有望获取更大的市场份额。（4）节能服务市场延续钢铁行业业务的同时，须积极开拓石油 2013 年年度报告 12 化工行业；注重探索新的商业模式，充分利用市场资源。2、周期波动对公司经营情况的影响 泵类水处理设备的生产资料属性日益明显，其受制于周期波动的影响较小；而节能服务业务则与全球、国家宏观节能减排产业发展以及湖南省“两型社会”建设战略高度吻合。因此，公司经营情况整体不但受周期波动影响较小，而且会在较长一段时期内平稳甚至较快增长的预期持续向好。（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司节能服务业务开始进行新的商业模式探索，在稳定已有商业模式成果的基础上，新的商业模式的开发将有望进一步提升经营业绩，尤其是业务规模。（五）公司主要财务数据分析（五）公司主要财务数据分析 1、资产、负债项目重大变化情况 科目 2013 年 2012 年 变动 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 货币资金 8,718,265.38 7.66%7,339,316.19 7.38%1,378,949.19 18.79%应收票据 2,093,000.00 1.84%-0.00%2,093,000.00 不适用 应收账款 41,064,014.99 36.08%35,179,198.19 35.36%5,884,816.80 16.73%预付款项 11,422,204.63 10.04%5,973,845.62 6.00%5,448,359.01 91.20%其他应收款 12,697,957.19 11.16%12,114,447.24 12.18%583,509.95 4.82%存货 21,058,987.38 18.50%22,333,308.67 22.45%-1,274,321.29-5.71%其他流动资产-0.00%1,066,555.63 1.07%-1,066,555.63 不适用 递延所得税资产 11,992.71 0.01%21,472.69 0.02%-9,479.98-44.15%短期借款 9,000,000.00 7.91%-0.00%9,000,000.00 不适用 应付账款 27,845,482.83 24.47%23,233,335.34 23.35%4,612,147.49 19.85%2013 年年度报告 13 预收款项 16,914,953.30 14.86%21,496,291.70 21.61%-4,581,338.40-21.31%应付职工薪酬 2,081,285.69 1.83%1,760,554.94 1.77%320,730.75 18.22%应交税费 880,237.93 0.77%1,900,015.40 1.91%-1,019,777.47-53.67%其他应付款 2,894,300.44 2.54%1,644,702.96 1.65%1,249,597.48 75.98%专项应付款 100,000.00 0.09%100,000.00 0.10%-0.00%报告期内，公司整体销售规模的变化，导致财务指标相应增减。（1）预付款项的增加主要原因系公司的子公司湖南山水泵业有限公司支付九华厂房基建款，导致预付款项增加，详见会计报表附注（八、4）。（2）递延所得税资产的减少主要是存货未实现内部利润及坏账准备、存货跌价准备减少导致所致，详见会计报表附注（八、12）（3）应交税费的增加主要原因系本期缴纳了 2012 年末应交企业所得税和增值税，本期税金支付数大于本期应交数所致，详见会计报表附注（八、19）。（4）其他应付款的增加主要是系公司的子公司湖南山水泵业有限公司九华基地厂房建设收取承建商保证金导致。2、收入构成、利润构成和来源分析（1）收入构成 项目 本期发生金额 上期发生金额 增减额 增减率 主营业务收入 86,172,022.54 75,966,487.39 10,205,535.15 13.43%其他业务收入 20,879.00 3,698.60 17,180.40 464.51%合计 86,192,901.54 75,970,185.99 10,222,715.55 13.46%主营业务收入增长主要原因系子公司长沙海川节能技术有限公司的营业收入增加所致。（2）成本构成 2013 年年度报告 14 项目 本期发生金额 上期发生金额 增减额 增减率 主营业务成本 61,883,828.38 57,389,511.20 4,494,317.18 7.83%其他业务成本 1,318.00 4,640.61-3,322.61-71.60%合计 61,885,146.38 57,394,151.81 4,490,994.57 7.82%（3）费用构成 项目 本期发生金额 上期发生金额 增减额 增减率 销售费用 11,569,562.64 7,193,153.47 4,376,409.17 60.84%管理费用 10,912,068.56 7,968,044.52 2,944,024.04 36.95%财务费用 158,747.25 222,846.58-64,099.33-28.76%1）销售费用的增加主要原因系公司开拓市场使差旅费、业务招待费、宣传费用及子公司长沙海川节能技术有限公司 2013 年新增合同使所付咨询费增加所致，详见会计报表附注（八、27）。2）管理费用的增加主要原因系 13 年员工工资增长及聘请会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介服务咨询公司费用增加所致。3、现金流量 项目 本期发生金额 上期发生金额 增减额 增减率 经营活动产生的现金流量净额-4,240,622.61 7,370,089.97-11,610,712.58-157.54%投资活动产生的现金流量净额-3,221,855.00-2,114,814.22-1,107,040.78-52.35%筹资活动产生的现金流量净额 9,450,402.64-197,615.89 9,648,018.53 4882.21%（1）经营活动产生的现金净流量减少主要是因为本期公司规模及合同能源管理业务的扩展致使公司的管理费用、销售费用增加所致。（2）投资活动产生的现金净流量增加主要是公司为了扩大产能及产品质量购入新设备、子公司湖南山水泵业有限公司九华厂房建设的启动支付建设款项所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额增加主要是因为本期增加了中国建设银行股份有限公司长沙河西支行的短期贷款所致。2013 年年度报告 15 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）长沙海川节能技术有限公司的经营情况及业绩 项目 本期发生金额 上期发生金额 增减额 增减率 业务收入 12,928,917.52 8,851,877.17 4,077,040.35 46.06%营业成本 2,919,296.48 2,355,600.29 563,696.19 23.93%销售费用 6,992,890.13 3,560,912.38 3,431,977.75 96.38%管理费用 855,983.88 1,202,025.53-346,041.65-28.79%财务费用-7,105.36-5,088.95-2,016.41 39.62%随着公司业务的发展，公司在合同能源管理品牌效应逐渐形成，再加上公司在市场开发方面的努力使得本年度的营业收入较上年度有较大的增长；本期销售费用增加的主要原系本斯新增合同使所付咨询费增加所致。（2）长沙水泵制造厂限公司的经营情况及业绩 项目 本期发生金额 上期发生金额 增减额 增减率 业务收入 26,503,057.79 20,324,087.91 6,178,969.88 30.40%营业成本 24,330,144.53 17,491,690.75 6,838,453.78 39.10%销售费用 937,161.38 697,056.41 240,104.97 34.45%管理费用 911,993.51 411,887.05 500,106.46 121.42%财务费用 6,961.15 22,971.15-16,010.00-69.70%随着公司业务的发展以及对一级市场开拓力度的加大使本年度的业务收入较上年度有所增长；但同时，相关销售费用和管理费用亦较大增长。（3）汨罗市长川铸造有限公司的经营情况及业绩 项目 本期发生金额 上期发生金额 增减额 增减率 业务收入 6,199,919.23 6,955,567.38-755,648.15-10.86%营业成本 5,863,645.73 6,525,862.57-662,216.84-10.15%销售费用 54,482.00 8,462.00 46,020.00 543.84%管理费用 325,304.18 312,331.88 12,972.30 4.15%财务费用 915.90 840.90 75.00 8.92%2013 年年度报告 16（4）长沙山水节能研究院有限公司的经营情况及业绩 项 目 本期发生金额 上期发生金额 增减额 增减率 业务收入 无 营业成本 无 管理费用 1,836,637.82 254,547.85 1,582,089.97 621.53%财务费用 2,076.34-31.46 2,107.80-6699.94%（5）湖南山水泵业有限公司的经营情况及业绩 项 目 本期发生金额 上期发生金额 增减额 增减率 业务收入 无 营业成本 无 管理费用 12,616.20 1,162.00 11,454.20 985.73%财务费用-4,138.96-62.07-4,076.89 6568.21%5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 适用 不适用 6、会计师事务所意见 本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2013年 12月31 日止的公司年度财务报表已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计或重大会计差错变更。（六）公司经营计划或目标实施进度分析（六）公司经营计划或目标实施进度分析 1、上年度已披露经营计划或目标 公司于 2014 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2013 年年度报告 17 因此没有上年度已披露的经营计划或目标。2、报告期内经营计划或目标实施进度 适用 不适用 二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。三、公司经营计划和目标三、公司经营计划和目标（一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望 1、装备制造 2013-2017 年中国离心泵制造行业产销需求预测与转型升级分析报告数据显示，2012 年行业销售收入为 965.34 亿元，较上年同期增长 27.43%，行业发展状况良好。国务院出台的 十二五全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划指出：在“十二五”期间，全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近 4300 亿元。其中，各类设施建设投资 4271 亿元，设施监管能力建设投资 27 亿元。设施建设投资中，包括完善和新建管网投资 2443 亿元，新增城镇污水处理能力投资 1040 亿元，升级改造城镇污水处理厂投资 137 亿元，污泥处理处置设施建设投资 347亿元，以及再生水利用设施建设投资 304 亿元。中国水泵网数据显示，在污水处理设备投入中，水泵类约占机械设备总投资的 15%，按比例计算，“十二五”期间，城市污水处理领域的泵类产品需求量将在 600 亿元左右，未来三年还有近 400 亿的市场（水泵市场分析）需求，离心泵市场前景良好。2013 年年度报告 18 目前我国离心泵行业正面临巨大的发展机遇。根据当前国内和世界经济复苏，并结合近年来我国离心泵行业销售收入数据，预计“十二五”期间我国泵及真空设备制造业将保持 20%左右的市场增长速度，到 2015 年的销售规模将在 1587 亿元左右。2、节能服务 中国产业经济信息网数据显示，从我国节能环保行业总体发展情况看，目前，我国正大力推进节能减排，发展循环经济，节能环保产业在“十一五”期间保持了 15%20%的年复合增长率，2010 年总产值已达 2 万亿。其中，节能服务产业快速发展，2012 年底节能服务产业产值已经达到了 1653 亿元人民币。从宏观政策层面分析，2012 年，国务院发布了“十二五”节能环保产业发展规划，提出“十二五”期间节能环保产业产值年均增长要达到 15%以上，到 2015 年，节能环保产业总产值实现 4.5 万亿元。工业和信息化部发布的工业节能“十二五”规划也指出，到2015 年，规模以上工业增加值能耗比 2010 年下降 21%左右，“十二五”期间预计实现节能量 6.7 亿吨标准煤。以上政策表明，国家已将节能环保作为其战略政策，这必将为节能行业的发展打下坚实的政策基础。从工业流体节能覆盖广度上分析，工业流体节能涉及钢铁、石化、电力、化工、化纤、医药、冶金等多个行业。“十一五”期间，工业能源消耗总量占全社会总能耗的比重上升到 73%左右，然而工业增加值占 GDP 的比重仅为 43%。随着国家对生态环保的重视和产业节 2013 年年度报告 19 能标准的不断提升，各工业行业的节能需求将迅速提高。目前，工业流体节能领域的主要服务形式已从仅提供单点节能产品逐步发展为提供系统化的解决方案及服务。系统化的解决方案及服务对于公司的软件控制能力、综合系统集成能力以及相关的技术基础要求较高。在未来的节能行业发展中，系统节能服务中的合同能源管理模式由于其能降低客户的风险，提高节能系统运营的专业性，越来越受到市场的青睐。在国家近期颁布的节约能源法和关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见等一系列政策中，我国政府逐步明确了对节能服务产业的支持。根据节能环保产业“十二五”规划，未来采用合同能源管理机制的节能服务业销售额年均增速需保持30%。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司 2014 年2018 年的发展战略可概括为“332101”。即：以装备制造、节能服务和技术应用为 3 大产业，实施以内部发展为主体、大力推进外部战略联盟和审慎并购的 3 大发展路径，开拓国内和国际 2 个市场，到 2018 年实现销售收入 10 亿元，利润 1亿元。（三）公司（三）公司 2014 年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标 1、公司年度经营工作方针 构建以人力资源为重点的发展基础、业务实现平稳增长构建以人力资源为重点的发展基础、业务实现平稳增长 具体描述：（1）构建以人力资源为重点的发展基础：在企业内部管理方面，2013 年年度报告 20 要以人力资源和人力资源管理为核心，以完善战略管理、组织管理、计划管理和运营流程为保障，做好开拓市场、开发产品、提升产能、加强服务、实施品牌建设等一些基础性工作，为下一阶段跨越式发展积蓄力量。（2）业务实现平稳增长：2014 年度整体经营方面务必要确保各项主要经营指标平稳增长。2、年度经营目标（1）经济目标：主营业务收入 9300 万元10000 万元；净利润 485 万元650 万元；回款率 75%78%；净资产收益率 13%左右。（2）管理目标 管理主题年：执行力提升年管理主题年：执行力提升年 1）一个抓手：制度化 2）三大执行力文化：尊重制度文化、结果导向文化、高效文化 3）三大关键思维：责任思维、成果思维、高标准与严要求 特别特别提示提示：上述经营计划和目标并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析 目前公司不存在可能对公司经营产生重大影响的不确定性因素。四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策 一、市场竞争风险一、市场竞争风险 2013 年年度报告 21 公司多年来专注于循环水系统领域相关设备的研发、设计、制造以及相应的水系统节能技术服务，通过多年技术积累，成功开发多项具有自主知识产权国内领先的节能科研成果，公司多个产品被评为国家级新产品，在市场竞争中占据一定的优势。随着我国循环水系统领域节能服务和节能设备的投入不断加大，越来越多的国内外企业进入该领域，公司面临市场竞争加剧的风险。公司保持较大规模对新产品、新技术应用研发的投入，在循环水系统领域节能服务方面强化新的商业模式的探索和实践，持续增强竞争力。二、产品质量风险二、产品质量风险 公司部分泵产品及节能技术服务应用于食品行业、生物制药、净水处理、工业清洗等领域，产品质量关系到食品安全、药品安全、饮用水安全等。公司始终高度重视产品质量把控，截至目前，公司未发生任何产品质量事故。但一旦公司产品或服务发生质量问题导致人身健康或工业系统损害，将对公司未来发展带来重大负面影响。公司对质量把控力度保持了一贯的高强度和高标准，并以更为严格和有效的流程管理为切入点强化全面质量管理，最大程度地降低产品质量风险。三、技术更新风险三、技术更新风险 公司一直以来高度重视产品研发和技术更新，成功开发多项具有自主知识产权国内领先的节能科研成果，并依靠较强的水处理设备制造能力逐步进入循环水系统节能技术服务领域，承担钢铁、化工、化 2013 年年度报告 22 学制药等多个领域的节能技术改造项目，入选全国节能企业 100 强。受研发能力、研发条件等不确定因素所限，公司未来在产品开发和产业化过程中，仍存在一定的新产品开发和技术更新风险。同时，公司签订的部分节能技术改造合同中约定，若公司产品节能效益不能达到预期，客户可以停止执行合同并由公司恢复客户的原有生产系统，公司可能因此承担额外的损失。公司在节能服务技术应用支持方面始终保持较高强度的投入，并在数据库建设和案例库沉淀方面取得阶段性成果，在技术稳定性和综合解决方案先进性方面保持一定的竞争优势。四、报告期内非经常损益占净利润比重较高四、报告期内非经常损益占净利润比重较高 报告期内，公司非经常性损益对财务状况产生一定的影响。2013年公司扣除所得税后的非经常性损益 4,384,636.28 元，当年实现净利润 4,732,527.25 元。由于公司不断建设和完善销售团队，并且新成立了两家全资子公司专注于研究节能产品和扩大生产规模，导致销售费用和管理费用的增长而降低了净利润。随着公司销售收入不断提高，公司不断消除非经常损益对公司经营业绩产生的影响。2013 年年度报告 23 第五章 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况 报告期内，公司无对外担保事项。三、股东及其关联方占用公司资金情况三、股东及其关联方占用公司资金情况 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 其他应收款 瞿英杰 891,888.31 26,756.65 其他应收款 瞿英伟 30,000.00 900.00 合 计 921,888.31 27,656.65 瞿英杰与瞿英伟为亲兄弟关系。四、重大关联交易四、重大关联交易 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 预付款项 汨罗市川山宏大水泵厂 1,273,797.29 合 计 1,273,797.29 五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况 报告期内，公司未发生重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况。六、股权激励计划变动及实施情况六、股权激励计划变动及实施情况 报告期内，公司无股权激励计划。七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实 2013 年年度报告 24 际控制人及其他信息披露义务人无已披露承诺事项。八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况 1、2013 年 9 月，公司将本部的房屋长房权证岳麓字第713067594 号抵押给中国建设银行长沙河西支行；2、2013 年 11 月，公司将本部的房屋长房权证岳麓字第713046152号和长房权证岳麓字第713067431号抵押给中国建设银行长沙河西支行；以上共获取可用流动资金授信 1800 万元，实际取得贷款 900 万元。九、公司及其董事、监事、高级管理人九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况控制人受处罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受处罚。十、其他重大事项十、其他重大事项 报告期内，公司无其他重要事项。2013 年年度报告 25 第六章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 报告期内，未发生股本变动情况。二、前二、前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 序序号号 股东名称或姓名股东名称或姓名 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比持股比例（例（%）股东性质股东性质 是否存在质押或是否存在质押或其他争议事项其他争议事项 1 瞿英杰 4,273.19 84.62 自然人股东 否 2