430182_2013_全网数商_2013年年度报告（更新后）_2014-05-08.pdf

股票名称：全网数商 股票代码：430182 公告编号:2014-011 北京全网数商科技股份有限公司北京全网数商科技股份有限公司 Beijing Aebiz Science&Technology Co.,Ltd.2013年年度报告年年度报告 二一二一四四年四月年四月 北京全网数商科技股份有限公司 2013年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录及释义重要提示、目录及释义 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。无董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。公司 2013 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的审计报告。四、本公司负责人徐、主管会计工作负责人陈成、会计机构负责人徐杨莲声明并保证 2013 年年度报告中财务报告的真实、完整。北京全网数商科技股份有限公司 2013年年度报告 2 目录目录 第一节 重要提示、目录及释义.1 第二节 公司基本情况.7 第三节 主要会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.27 第六节 股本变动及股东情况.30 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.33 第八节 公司治理及内部控制.38 第九节 财务报告.47 第十节 备查文件.85 北京全网数商科技股份有限公司 2013年年度报告 3 释义释义 在本报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：公司、本公司、股份公司、全网数商 指 北京全网数商科技股份有限公司 有限公司 指 公司前身“北京友联慧通科技有限公司”或“北京全网数商科技有限公司”股东大会 指 北京全网数商科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京全网数商科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京全网数商科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司法 指 中华人民共和国公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的 北京全网数商科技股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）乐健益生 指 北京乐健益生电子商务有限公司 报告期、本年度 指 2013 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京全网数商科技股份有限公司 2013年年度报告 4 电子商务 指 网络化的新型经济活动，即基于互联网、广播电视网和电信网络等电子信息网络的生产、流通和消费活动，以实现整个商务过程的电子化、数字化和网络化，而不仅仅是基于互联网的新型交易或流通方式 B2B 指 英文“Business to Business”的缩写，商家对商家的电子商务，是电子商务的一种模式 B2C 指 英文“Business to Customer”的缩写，商家对消费者的电子商务，是电子商务的一种模式 C2B 指 英文“Customer to Business”的缩写，消费者对商家的电子商务，是电子商务的一种模式 B2B2C 指 英文“Business to Business to Customer”的缩写，来源于目前的 B2B、B2C 模式的演变和完善，是电子商务的一种模式 北京全网数商科技股份有限公司 2013年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 本公司特别提醒投资者注意以下风险：一、盈利模式单一化风险一、盈利模式单一化风险 公司现行经营模式主要采取传统软件行业的“软件产品销售+服务”的模式，该模式风险较小，收入稳定。报告期内，公司的经营收入主要来自电子商务系统技术开发，包括 B2C 系统、B2B2C 系统以及连锁 B2C 产品，公司一旦在这些产品上销售额下降，营业收入将受到重大影响。二、二、毛利率下滑的风险毛利率下滑的风险 近两年，公司毛利率保持在较高的水平。未来如果市场竞争加剧，人力成本持续上涨，而公司未能实施有效的应对措施，公司将面临毛利率下滑的风险。三、三、公司治理和内部控制风险公司治理和内部控制风险 公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，由于股份公司成立至今时间尚不足两年，公司管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，因此，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。四、四、技术更新不及时风险技术更新不及时风险 电子商务行业具有技术更新快的特点，公司需要根据市场的需求不断掌握新技术，推出新产品和解决方案，升级原有技术。如果公司不能准确把握技术和用户需求的变化，不能及时掌握新技术，调整产品研发的方向，或是不能将新技术转化为产品或方案并及时向市场推广，将使公司丧失竞争优势，不利于公司的长期持续发展。因此，公司存在技术更新的风险。五、五、核心人员流失风险核心人员流失风险 公司作为高新技术企业，专业人才是公司技术发展、创新的关键。另外，电子商务行业属于技术密集型产业，科技人员对公司技术发展和创新起到重要作北京全网数商科技股份有限公司 2013年年度报告 6 用，人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。当前市场竞争日益激烈，可能出现竞争对手通过各种手段争夺公司核心技术人员的情形，公司存在人才流失的风险。若人才队伍发生流失，公司的创新能力将会受到制约，公司经营将受到重大不利影响。六、六、应收账款管理风险应收账款管理风险 报告期内，公司应收账款逐渐增大，2012年末、2013年末，应收账款金额分别为2,514,035.60元和5,152,866.26元，占总资产的比例分别为23.41%和28.04%，如果公司不能对应收账款实施有效的管理，应收账款将会进一步增加，从而增加资金占用，降低公司的运营效率。此外，截至2013末，账龄在1年以内的应收账款占总额的84.97%，而公司的会计政策规定对账龄在1年以内的应收账款不计提坏账准备，尽管公司未发生过坏账损失，如果一旦发生坏账，坏账准备计提不足，则可能会对公司未来经营业绩造成一定影响。上年度年报中披露的“税收政策风险”在本年度已经消除，原因是本年度公司已通过高新技术企业资格复审认定，2013 至 2015 年公司将继续享受企业所得税减按 15%优惠税率征收的税收优惠。尽管已经通过高新技术企业资格复审，公司仍将密切关注国家相关政策，做好相关行业资质的申报和审核，同时根据政策需要适时进行调整，确保公司能够持续享受国家给予的各种优惠政策。北京全网数商科技股份有限公司 2013年年度报告 7 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、公司基本情况一、公司基本情况 公司中文名称 北京全网数商科技股份有限公司 公司中文名简称 全网数商 公司英文名称 Aebiz 公司英文名简称 Beijing Aebiz Science&Technology Co.,Ltd.法定代表人 徐 公司注册地址 北京市海淀区皂君庙14号院1号楼308室 公司办公地址 北京市海淀区皂君庙14号院1号楼3层 邮政编码 100081 公司网址 电子邮箱 二、公司联系人及联系方式二、公司联系人及联系方式 董事会秘书/信息披露负责人 陈成 联系地址 北京市海淀区皂君庙14号院1号楼3层 电话 010-62120078 传真 010-62120078 电子信箱 三、公司登载年度报告指定网站三、公司登载年度报告指定网站 公司登载年度报告指定网站： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 四、股票挂牌情况四、股票挂牌情况 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：全网数商 股票代码：430182 北京全网数商科技股份有限公司 2013年年度报告 8 挂牌日期：2012年12月21日 五、公司注册信息情况五、公司注册信息情况 有限公司成立日期：2005年9月1日 股份公司成立日期：2012年10月17日 报告年度股份变化：2013年度定向发行股份200万股 企业法人营业执照注册号：110108008873383 税务登记证号码：110108780238166 组织机构代码：78023816-6 六、其他有关资料六、其他有关资料 主办券商名称：中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 188 号 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地点：北京市海淀区复兴路天行建商务大厦22层 签字注册会计师姓名：冯建江、张玲玲 北京全网数商科技股份有限公司 2013年年度报告 9 第三节第三节 主要会计数据和财务指标摘要主要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据和财务指标和财务指标 项目项目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 变动比例（变动比例（%）总资产（元）18,374,141.81 10,739,202.86 71.09 归属于挂牌公司股东的净资产（元）11,002,576.93 6,207,941.34 77.23 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）1.41 1.07 31.78 资产负债率（%）40.12 42.19-4.91 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 变动比例（变动比例（%）营业收入（元）11,409,095.92 7,970,250.00 43.15 归属于挂牌公司股东的净利润（元）2,654,635.59 1,916,580.32 38.51 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）2,385,525.56 1,916,580.32 24.47 经营活动产生的现金流量净额（元）947,718.58 246,730.16 284.11 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.15 0.04 275.00 加权平均净资产收益率（%）33.64 25.19 33.55 基本每股收益（元/股）0.43 0.33 30.30 稀释每股收益（元/股）0.43 0.33 30.30 二二、非经常性损益、非经常性损益 单位：元 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）300,000.00 -除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,600.04 -非经常性损益非经常性损益合合计（影响利润总额）计（影响利润总额）316,600.04-减：所得税影响额 47,490.01-非经常性损益非经常性损益净额净额（影响（影响净利润净利润）269,110.03-北京全网数商科技股份有限公司 2013年年度报告 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况分析经营情况分析（一）报告期内总体经营情况（一）报告期内总体经营情况回顾回顾 公司是提供专业电子商务全程解决方案、研发和销售电子商务软件的高新技术企业。公司的电子商务全程解决方案产品包括 B2C 系统、B2B2C 系统、连锁企业 B2C 系统以及高清电视电子商务系统，在电子商务软件领域长期保持一定的市场份额，各种电子商务软件产品的设计研发是公司的优势，多年的市场积累也使公司在多个行业领域内都有成熟的电子商务系统设计经验，以及后续的一系列全程解决方案。与 2012 年经营相比较，2013 年公司增加了基于移动互联网的电商新技术的研发，包括：android phone、Iphone、Ipad 等一系列基于移动互联网的电商新技术开发，扩大了公司的产品覆盖范围。4G 时代的开启以及移动终端设备的凸显必将为移动互联网的发展注入巨大的能量，2014 年移动互联网产业必将带来前所未有的飞跃，对于公司的业务拓展也将有着持续性的海量群体。在公司董事会、高级管理人员及全体员工的共同努力下，公司本年实现了营业收入和利润的双升。本年度公司实现营业收入 11,409,095.92 元，同比上升43.15%；实现营业利润 275,5647.40 元，同比上升 24.99%；利润总额 3,135,869.66元，同比上升 38.81%；归属于上市公司股东的净利润 2,654,635.59 元，同比上升38.51%。报告期内公司主营业务发展势头良好，盈利能力进一步加强。（二）（二）公司主营业务及其经营情况公司主营业务及其经营情况 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 单位：元 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 收入收入 成本成本 毛利毛利率率 收入收入 成本成本 毛利毛利率率 主营业务 11,409,095.92 2,086,530.26 81.71%7,970,250.00 1,381,574.57 82.67%北京全网数商科技股份有限公司 2013年年度报告 11 本年度公司的营业收入全部来源于主营业务，无其他业务收入。本年度公司主营业务收入上升 43.15%，主要是由于电子商务行业快速发展，市场需求量增加，以及员工团队的扩大和管理水平的提升，公司承接业务的能力也大幅提升，由此销售订单量大幅增加。2013 年公司前五名客户情况如下：单位：元 客户名称客户名称 本年金额本年金额 占主营业务收入占主营业务收入总总额额的比例（的比例（%）安邦保险集团股份有限公司 2,528,301.89 22.16 北纬三十七度（烟台）电子商务有限公司 1,392,924.53 12.21 北京歌华有线电视网络股份有限公司 1,270,801.89 11.14 勐海茶业有限责任公司 556,603.77 4.88 武汉农畜产品交易所有限公司 471,698.11 4.13 合计合计 6,220,330.19 54.52 2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，公司业务无重大变化。由于移动互联网的快速发展，本年度公司公司增加了基于移动互联网的电商新技术的研发，包括：android phone、Iphone、Ipad 等一系列基于移动互联网的电商新技术开发，扩大了公司的产品覆盖范围，这将为 2014 年业务拓展奠定坚实基础。（三）本年度内行业发展、周期波动等情况（三）本年度内行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响及对公司经营情况的影响 继工业和信息化部 2012 年 3 月发布的电子商务发展十二五规划后，商务部于 2013 年 11 月 21 日发布了促进电子商务应用的实施意见，并推出十大措施促进电商发展。商务部积极推进制定电子商务法，既对电子商务交易主体给予法律约束，又能够保证消费者权益，通过规范网络购物行业发展，规范市场秩序，推动电子商务健康有序发展。北京全网数商科技股份有限公司 2013年年度报告 12 2013 年最重要的行业发展趋势是移动互联网的发展，移动互联网在电商行业最大的特征是去中心化和碎片时间的购物体验，尤其是去中心化特征，将解决很多传统企业进入电商的困难，将线下用户转到其移动应用上，推动其电商业务发展。国家对电子商务的支持持续加强，电子商务示范城市的增加到 30 个左右，区域性电子商务将大力发展，其对电商服务的需求越来越旺盛。各行业电子商务的持续蓬勃发展，P2P 互联网金融、大数据、农业电子商务各种概念和模式层出不穷，各种不同行业的电子商务服务需求持续增加。预计 2013 年全年，网购交易额占社会消费品零售总额的比重将达到 7.8%，较去年提高 1.6 个百分点。北京全网数商科技股份有限公司 2013年年度报告 13 2013 年电子商务市场细分行业结构中，中小企业 B2B 电子商务占比 51.7%，规模以上 B2B 占 26.2%，B2B 电子商务合计占 77.9%；网络购物交易规模市场份额达到 18.6%；在线旅游交易规模占比为 2.3%，O2O 占比 1.2%。2013 年后内外贸环境逐渐转好，预计未来 3-4 年内，中小企业 B2B 电子商务运营商将在平台交易、增值服务、平台大数据等领域继续深化发展，B2B 市场平稳发展；2013 年中国网购市场份额较去年有所提升，其因素在于逐渐成熟的网购市场得到用户青睐，电商企业专门打造的双十一购物节并持续刷新纪录，近年来传统零售商加速触电脚步，移动网购的快速发展，中国网购市场整体保持迅速增长；此外，在线旅游市场虽然占比较低，但近年来受机票、酒店、旅游度假等细分市场不同程度的驱动，一直保持 30%以上的增长，逐渐成为电子商务市场重要的组成部分；O2O 逐步落地，通过线上线下的相互融合，加快传统企业电商化进程速度，发展更加多元化，服务类 O2O 日渐规模，未来发展潜力巨大。（四）（四）本年度内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响本年度内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司的主营业务以提供电子商务全程解决方案为主、销售电子商务软件为辅。面对不同层次的服务群体，公司的盈利模式如下：北京全网数商科技股份有限公司 2013年年度报告 14 1、技术开发服务收入 针对大型企业以及运营商客户群体，公司除了提供基础的电子商务软件产品以外，还根据客户具体要求进行技术开发，提供电子商务全程解决方案，从而获得相应的技术开发服务收入。2、软件产品销售收入 公司现有的通用型网店软件产品属于 B2C 类型，而 B2C 是目前电子商务经营的主流应用模式。针对中小型客户，公司通常将通用型网店软件产品一次性销售给客户，并取得相应的产品收入。本年度内公司商业模式未发生重大变化。（五）公司主要财务数据分析（五）公司主要财务数据分析 1、公司主要资产和负债变动分析、公司主要资产和负债变动分析（1）资产变动情况分析 单位：元 项目项目 年末数年末数 年初数年初数 同比增减同比增减（%）变动原因说明变动原因说明 金额（元）金额（元）占总资产占总资产比重（比重（%）金额（元）金额（元）占总资产占总资产比重（比重（%）货币资金 3,802,937.45 20.70 3,796,840.38 35.35 0.16-应收账款 5,152,866.26 28.04 2,514,035.60 23.41 104.96 收入大幅增加引起 预付款项 6,878,735.09 37.44 1,927,294.78 17.95 256.91 支付武汉光谷购房定金 3,690,048.00 元 其他应收款 748,790.61 4.08 577,300.00 5.38 29.71 新增北京天德坊百货商店往来款 50 万元 固定资产 920,378.39 5.01 1,271,848.89 11.84-27.63 计提折旧所致 无形资产 370,101.14 2.01-为完善电商外围功能采购的软件 长期待摊费用 485,000.00 2.64 625,000.00 5.82-22.40 武汉分公司租入写字楼发生的装修费用 递延所得税资产 15,332.87 0.08 26,883.21 0.25-42.96 坏账准备增加引起 资产总计资产总计 18,374,141.81 100.00 10,739,202.86 100.00 71.09-北京全网数商科技股份有限公司 2013年年度报告 15（2）负债变动情况分析 单位：元 项目项目 年末数年末数 年初数年初数 同比增减同比增减（%）变动原因说明变动原因说明 金额（元）金额（元）占总占总负债负债比重（比重（%）金额（元）金额（元）占总占总负债负债比重（比重（%）短期借款 3,000,000.00 40.70 3,000,000.00 66.21-应付账款 118,545.00 1.61 70,000.00 1.54 69.35 服务器托管费增加 预收款项 1,991,694.36 27.02 582,951.00 12.87 241.66 上期预收款项的项目完工并实现销售 应付职工薪酬 425,061.08 5.77 243,747.35 5.38 74.39 业务拓展、人员增加，相应的薪酬增加 应交税费 1,110,833.70 15.07 610,253.20 13.47 82.03 营业收入及利润增加 其他应付款 725,430.74 9.84 24,309.97 0.54 2,884.09 关联方往来借款增加 负债合计负债合计 7,371,564.88 100.00 4,531,261.52 100.00 62.68-2、主营业务主营业务收入收入、利润构成和来源分析利润构成和来源分析 单位：元 业务类别业务类别 本年度本年度 上年度上年度 收入收入 成本成本 毛利率毛利率 收入变动收入变动 收入收入 成本成本 毛利率毛利率 主营业务收入 11,409,095.92 2,086,530.26 81.71%43.15%7,970,250.00 1,381,574.57 82.67%合计合计 11,409,095.92 2,086,530.26 81.71%43.15%7,970,250.00 1,381,574.57 82.67%本年度公司营业收入均来自于主营业务，本年度公司主营业收入总额11,409,095.92元，比上年同期降低43.15%，主营业务毛利率为81.71%，比上年同期下降了0.95个百分点。3、公司损益项目变动分析公司损益项目变动分析 单位：元 科目科目 本年发生额本年发生额 上年发生额上年发生额 同比增减同比增减 变动原因说明变动原因说明 北京全网数商科技股份有限公司 2013年年度报告 16 营业收入 11,409,095.92 7,970,250.00 43.15%由于电子商务行业快速发展，市场需求量增加，以及员工团队的扩大和管理水平的提升，公司承接业务的能力也大幅提升，由此销售订单量大幅增加 营业成本 2,086,530.26 1,381,574.57 51.03%主要是由于为扩大业务承接能力而大幅增加员工数量以及提高工资水平引起 营业税金及附加 56,438.75 30,243.25 86.62%随收入增加而增加 销售费用 917,317.01 494,787.15 85.40%销售人员增加 管理费用 5,423,172.88 3,694,895.43 46.77%主要是研发投入增加和职工薪酬大幅上升 财务费用 246,991.92-3,297.31-7590.71%借款利息所致 资产减值损失-77,002.30 167,303.80-146.03%坏账准备计提减少引起 营业利润 2,204,743.11 536,801.75 310.72%-营业外收入 380,222.26 54,385.59 599.12%获得新三板企业股改扶持资金 30万元 利润总额 3,135,869.66 2,259,128.70 38.81%-所得税费用 481,234.07 342,548.38 40.49%税前利润增加 净利润 2,654,635.59 1,916,580.32 38.51%-4、公司现金流量变动分析、公司现金流量变动分析 单位：元 科目科目 本年发生额本年发生额 上年发生额上年发生额 同比增减同比增减 变动原因说明变动原因说明 经营活动现金流入小计 10,242,630.84 6,078,408.59 68.51%收入增长和预收款项增加 经营活动现金流出小计 9,294,912.26 5,831,678.43 59.39%业务扩展，员工数量增加，职工薪酬大幅提高所致 经营活动产生的现金流量净额 947,718.58 246,730.16 284.11%-投资活动现金流入小计-投资活动现金流出小计 2,836,735.86 2,943,133.88-3.62%-投资活动产生的现金流量净额-2,836,735.86-2,943,133.88-3.62%-筹资活动现金流入小计 5,140,000.00 5,000,000.00 2.80%本年主要为定向发行股票筹资 214 万元和获取 300万元银行借款 北京全网数商科技股份有限公司 2013年年度报告 17 筹资活动现金流出小计 3,244,885.65-偿还 300 万元银行借款及利息引起 筹资活动产生的现金流量净额 1,895,114.35 5,000,000.00-62.10%-5、主要控股公司、参股公司经营情况及业绩分析、主要控股公司、参股公司经营情况及业绩分析 报告期内，公司无控股公司、参股公司。6、本年度内及以前年度定向发行募集资金的使用情况、本年度内及以前年度定向发行募集资金的使用情况 本年度，公司进行过一次定向发行股票，募集资金 214 万元，募集资金用途为补充流动资金，公司所募集的资金均按照规定用于补充流动资金。7、会计师事务所意见、会计师事务所意见 本公司按照中国企业会计准则编制的 2013 年年度财务报表经由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中审亚太审字（2014）010302号标准无保留意见的审计报告。8、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。9、公司关于会计政策、会计估计或重大会计差错更正的说明、公司关于会计政策、会计估计或重大会计差错更正的说明 本年度无会计政策、会计估计或重大会计差错变更事项（六）公司已披露经营计划或目标（六）公司已披露经营计划或目标实施进度分析实施进度分析 1、已披露经营计划或目标、已披露经营计划或目标 公司在 2012 年 12 月披露的公股份报价转让说明书以及 2013 年 4 月披露的2012 年年度报告中对公司部分经营计划和目标做过披露，目前各项经营计划进展顺利。（1）公司未来两年发展战略和经营策略 公司的发展战略是在未来面向广大直接消费群体，将公司的系统产品进行整合，以此作为大规模C2B应用平台的基础，进入更具有想象力的电子商务市场空间，创新电子商务业务，成为电子商务领域的领先企业。为实现这一目标，公司坚持以市场为导向、以技术和管理创新为动力，围绕培育和发展企业核心竞争力北京全网数商科技股份有限公司 2013年年度报告 18 这一发展思路，坚持以人为本的人才战略，不断完善公司经营管理体系。同时，公司在产品研发、产能扩张、市场开拓、人力资源、资金等方面制定了具体规划，并采取了切实可行的措施。未来两年内，公司将逐步完善盈利模式。随着电子商务的不断发展，支撑电子商务系统软件的硬件也变得越来越重要。未来，公司业务将向电子商务系统集成整体服务上进行延伸，开拓公司相关软硬件集成业务的覆盖范围。对于大型企业，特别是政府、银行、运营商这类客户群体，因为其拥有自身的核心业务，大部分都不愿意自己来直接运营电子商务系统，而选择第三方电子商务服务企业为其提供运营支撑服务，包括提供招商、技术维护、业务运营、客服、订单处理、会员管理等服务，公司将大力发展上述运营支撑业务，拓展公司业务领域。（2）产品开发计划 1）2012年底之前完成B2C及B2B2C系统一期的重构和优化。2）2013年底之前完成B2C及B2B2C系统的二期的重构和优化；2013年6月份前设计并研发完成移动网络电子商务系统产品；2013年底完成至少三项技术增值服务产品的设计和研发。3）2014年底之前完成B2C与B2C连锁版系统的整合，完成B2B2C与B2B2C区域平台版本系统的整合，将整合发布为两个版本：B2C区域版，和B2B2C区域版；2014年6月份前完成移动网络电子商务系统的升级和优化。公司2013年计划继续完成B2C及B2B2C系统一期的重构和优化，设计并研发完成移动网络电子商务系统产品。着手开展B2C及B2B2C系统的二期的重构和优化；设计并研发完成移动网络电子商务系统产品；年底完成至少三项技术增值服务产品的设计和研发。（3）市场营销计划 电子商务市场三大核心区域分别为：华东、华北、华南，即：长三角、京津唐地区、珠三角。公司目前的主要市场在京津唐地区，在未来两年，公司将扩充北京全网数商科技股份有限公司 2013年年度报告 19 市场运营部人员，并准备在华东、华南等地逐步建立自己的营销中心，把自主研发的产品推向全国市场。2013年，在武汉、南京建立研发中心，在电子商务一线区域：广州、上海建立销售分支机构。2014年，在电子商务二线发达地区，比如福建、安徽、天津、成都、贵阳等地建立销售与服务机构。（4）人力资源计划 公司将建立合理的人才培训机制，聘请专业机构对公司的管理、营销、研发、技术人员进行专业培训与咨询，此外公司将进一步落实研发人员激励机制，细化奖励措施、增加奖励金额。同时，公司还联合研发机构、高等院校为高端研发人员安排进修学习。公司将通过各种途径积极探索对各类人才有持久吸引力的激励机制，使公司人才资源丰富稳定，后续开发和发展能力强劲。另外，公司也将通过优胜劣汰的考核机制，优化目前的团队，提升核心团队素质和团队整体竞争力和生产力。根据公司的产品开发计划、技术开发计划和市场运营计划等，为公司储备人力。以应届毕业生为主要人力来源，辅以高端人才引进，通过健全的培训体系，适时保障公司发展的人才需求。公司 2013 年计划将进一步完善薪酬福利制度和绩效考核制度，逐步提高员工的福利待遇。同时，公司将适时引进高端人才，优化团队人员结构。（5）管理计划 在未来两年内，公司将逐步利用信息技术手段，优化管理体系。即完善办公自动化系统、客户关系管理系统、人力资源系统等，利用信息技术手段，不断调整、优化公司管理体系、工作流程、管理办法，实现经营管理的规范化，满足公司业务快速发展的需要。公司 2013 年计划强化财务管理职能，不断优化采购、销售及生产管理，持续完善公司内部控制。2、报告期内经营计划或目标实施进度、报告期内经营计划或目标实施进度（1）公司未来两年发展战略和经营策略 报告期内，公司的电子商务系统解决方案产品销售额保持稳定增长，研发投入持续加大并取得一定效果。公司的业务逐渐向电子商务服务企业提供运营支撑服务进行延伸，提供招商、客服、订单处理等服务，拓展了公司的业务领域。北京全网数商科技股份有限公司 2013年年度报告 20（2）产品开发计划 公司完成了B2C及B2B2C系统二期的重构和优化，增加了基于移动互联网的电商新技术的研发，包括：android phone、Iphone、Ipad等一系列基于移动互联网的电商新技术开发，扩大了公司的产品覆盖范围。（3）市场营销计划 报告期内，公司扩充了销售队伍，并引入高端销售人才，进一步扩大了公司的销售网络。公司引进新的销售流程和软件，严格的监控销售过程。公司已经建成武汉分公司销售团队，对中部、南部客户提供服务。（4）人力资源计划 报告期内，公司进一步完善研发团队的专业结构，修订了绩效考核制度，针对各岗位实施有效的培训，旨在打造团队合作性强、工作效率高、员工个人价值与企业价值同步发展的人才队伍。2013年，公司员工净增加38人，员工数量较2012年末扩大了64.41%，增加人员包括销售团队人员、移动端研发人员、运营人员。员工规模的持续扩大将对公司业务承接能力、新产品尤其是移动端产品研发、新业务尤其是运营业务的发展带来积极影响。随着员工的增加和完善，将在未来给公司发展带来持续的推动。（5）管理计划 报告期内，公司不断调整、优化公司管理体系、工作流程、管理办法，实现经营管理的规范化，基本能满足公司业务快速发展的需要。二二、公司对持续经营能力的评价、公司对持续经营能力的评价 公司自 2005 年成立以来，一直专注于电子商务全程解决方案和电子商务软件的研发和销售，通过近多年年的发展，公司凭借自身技术实力，将产品不断进行技术优化和性能升级，很好的适应了市场的发展需求，拥有较高的市场地位，为公司持续经营打下了坚实基础。同时，公司注重人才培养，逐步培养出了一支核心骨干队伍，并在稳定发展，公司在全国股转公司挂牌进一步规范与透明了公司的治理和运作，这为公司充分北京全网数商科技股份有限公司 2013年年度报告 21 发挥员工的主观能动性，群策群力共发展，有效防范和应对人才流失风险提供了一定保障，并为公司持续经营提供了扎实的结构基础。近年来，公司的销售规模逐年扩大，盈利水平稳步增长。此外，公司筹资能力不断提高，在中小企业不断改善的金融环境，使得公司债务性融资能力不断增强；而公司在全国股转公司挂牌后，公司经营的规范性和透明度进一步提高了公司的筹资能力。此外，报告期内，公司无对持续经营能力有重大不利影响的事件。综上所述，公司具有良好的持续经营能力。三、三、对对公司未来发展的展望公司未来发展的展望（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 近年来，电子商务呈现出了快速增长的势头。“十二五”期间，电子商务被列入战略性新兴产业的重要组成部分，作为新一代信息技术的分支成为下一阶段信息化建设的重心。由工信部牵头、包括发改委等九部委联合制定的 电子商务“十二五”规划已于2012年3月27日发布，预计在“十二五”期间，我国电子商务交易额将翻两番，突破18万亿元。在“十二五”期间，整个电子商务环境，将维持持续快速增长的态势，并且逐渐走向稳健和成熟。电子商务正在走向融合创新的新阶段，成为其他行业价值变现的重要出口。由工信部牵头、包括发改委等九部委联合制定的 电子商务“十二五”规划已于2012年3月27日发布，预计在“十二五”期间，我国电子商务交易额将翻两番，突破18万亿元。在“十二五”期间，整个电子商务环境，将维持持续快速增长的态势，并且逐渐走向稳健和成熟。电子商务正在走向融合创新的新阶段，成为其他行业价值变现的重要出口。根据2013-2017年中国电子商务行业市场现状发展分析及投资前景预测报告预测，从发展趋势来看，电子商务的外延在不断的扩散，以金融产品、旅游产品、精品消费为代表的无物流电子商务将成为整个市场的重要补充力量。金融产品中的基金业务、票务等细分市场经历了多年的积累，将会成为和传统渠道相抗衡的重要流通渠道。2012年，商务部和工信部等监管单位都已经将电子商务的发展规划纳入“十二五”规划的范畴之内。作为驱动国家产业结构升级，拉动GDP北京全网数商科技股份有限公司 2013年年度报告 22 增长的新媒体经济典型模式，未来电子商务企业的发展将得到更多政策资源的支持，而更多的国字头的企业也将进入这个快速发展的市场，成为现有领先企业潜在竞争对手。（二）公司未来发展战略（二）公司未来发展战略 公司的发展战略是在未来面向广大直接消费群体，将公司的系统产品进行整合，以此作为大规模C2B应用平台的基础，进入更具有想象力的电子商务市场空间，创新电子商务业务，成为电子商务领域的领先企业。为实现这一目标，公司坚持以市场为导向、以技术和管理创新为动力，围绕培育和发展企业核心竞争力这一发展思路，坚持以人为本的人才战略，不断完善公司经营管理体系。同时，公司在产品研发、产能扩张、市场开拓、人力资源、资金等方面制定了具体规划，并采取了切实可行的措施。未来两年内公司将大力发展移动互联网包括移动客户端产品、微信产品以及相关的产品，移动互联网为公司提供了巨大的市场机会，传统企业进入电商进度将加速。依据国家长期电子商务发展政策和城镇化特征，未来公司将构建区域化电商服务模式，以区域化为特征，构建销售、服务体系，扩大市场范围、提高服务质量。（三）公司（三）公司 2014 年经营计划和目标年经营计划和目标 2014年，公司将继续扩大电子商务系统全程解决方案的行业应用领域，并获得更大的市场份额。在市场开拓方面，坚持扩大公司产品的市场范围。为了使公司继续保持各项业务的推进，公司将对市场人员进行充实，同时尽可能的尝试更多的有效途径来保障市场开拓。公司将继续维护原有客户并扩大合作机会，同时积极寻找新的客户资源，随时利用各种渠道寻找机会，认