430187_2014_全有时代_2014年年度报告_2015-04-28.pdf

北京全有北京全有时代科技股份有限公司代科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20152015-010010 证券代码：证券代码：430187 430187 证券简称：全有时代证券简称：全有时代 主办券商：广州证券主办券商：广州证券股份有限公司股份有限公司 全有时代 NEEQ：430187 北京全有时代科技股份有限公司 Beijing Quanyou Time Science and TechnologyCO.,LTD 20142014年度报告 截至截至 20142014 年年 1212 月月 3 31 1 日日,公司适应国内钢铁市场现状，全有时代公司适应国内钢铁市场现状，全有时代以谨慎和保守的态度应对市场变化，将精力投入到正在执行工程项目以谨慎和保守的态度应对市场变化，将精力投入到正在执行工程项目的管理、优化和新产品的研发上。全有时代对公司主打产品酸洗机组的管理、优化和新产品的研发上。全有时代对公司主打产品酸洗机组在产品结构设计在产品结构设计,生产工艺和生产工艺和供应链等方面进行全面优化。供应链等方面进行全面优化。同时对三项颠覆性技术同时对三项颠覆性技术:电解除锈电解除锈、抛丸除锈及水解法酸再生加大抛丸除锈及水解法酸再生加大研发力度研发力度.利用设计和制造能力强的优势利用设计和制造能力强的优势,全有时代积极同国际高科技全有时代积极同国际高科技公司合作公司合作,将先进设备引入中国市场。将先进设备引入中国市场。产品优化：全有时代对已有酸洗线进行颠覆性设计，并受到市场产品优化：全有时代对已有酸洗线进行颠覆性设计，并受到市场肯定。但由于设计意识超前，部分生产工艺环节无法达到设计要求，肯定。但由于设计意识超前，部分生产工艺环节无法达到设计要求，自年初，公司对现存产品质量问题进行总结，对设备生产工艺进行修自年初，公司对现存产品质量问题进行总结，对设备生产工艺进行修改，对未完工项目积极修缮。目前已投产产品运行效果已大大提升。改，对未完工项目积极修缮。目前已投产产品运行效果已大大提升。产品研发：产品研发：随着国家和企业对环保重视程度的加强，传统盐酸除锈设随着国家和企业对环保重视程度的加强，传统盐酸除锈设备从经济效益，设备维护等方面的备从经济效益，设备维护等方面的缺陷变得尤其突出。因此全有时代从电缺陷变得尤其突出。因此全有时代从电解，抛丸及水解法酸再解，抛丸及水解法酸再生三个方向对现有生产工艺进行改革。同时，全生三个方向对现有生产工艺进行改革。同时，全有时代正在和国际有时代正在和国际高科技公司合作引进和学习先进的技术和工艺，丰高科技公司合作引进和学习先进的技术和工艺，丰富我们的产品线和工艺的提升。富我们的产品线和工艺的提升。总结及展望：公司在继续优化产业链的同时，公司总结及展望：公司在继续优化产业链的同时，公司在未来两年在未来两年将重点将重点开发新产品、新技术、新市场开发新产品、新技术、新市场。2014 公 司 年 度 大 事 记 3 目录目录 第一节声明与提示 5 第二节公司基本情况 8 第三节会计数据和财务指标摘要 10 第四节管理层讨论与分析 12 第五节重要事项 27 第六节股本变动及股东情况 29 第七节融资及分配情况 31 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 32 第九节公司治理及内部控制 35 第十节财务报告 40 4 释义释义 除非本文另有所指，下列词语在本年度报告中具有的含义如下：公司、本公司、股份公司、全有时代 指 北京全有时代科技股份有限公司 分公司 指 北京全有时代科技股份有限公司分公司 大连全有 指 大连全有科技有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、广州证券 指 广州证券股份有限公司 会计师事务所、公司 会计师、审计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本报告期、本年度 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 5 第一节 声明与提示 【声明声明】本公司董事会、监事会及其董事、监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。任何董事、监事、高级管理人员均不存在对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形。公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。本年度报告经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。公司负责人曹全有、主管会计工作负责人张彦秋、会计机构负责人王琦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 6 重大风险提示重大风险提示 公司在经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提醒广大投资者注意以下可能出现的风险：重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、钢铁行业增速下滑、产能过剩的风险 公司是国内金属板带深加工领域的国家级高新技术企业，专业从事冷轧设备及冷轧精整设备的设计研发和生产制造。与钢铁行业关联度高是冶金专用设备制造行业的特点，公司主要产品生产线的客户基本上是钢制企业，钢铁行业的市场波动将直接影响公司产品的需求。2、实际控制人不当控制风险 公司控股股东曹全有先生持有公司 450 万股股份，占比 90%，且担任公司董事长一职，对公司经营决策可施予重大影响。若其利用持股和管理优势对公司进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东利益。3、分公司经营场所变动风险 公司与厂房出租方北京镇钢汽车附件有限责任公司签订了租赁合同，租赁北京市丰台区张家坟 2 号作为分公司经营场所，租赁期为 2006 年 7 月 1 日至 2016 年6 月 30 日。2009 年 8 月 13 日，北京市丰台区长辛店镇人民政府确认该处厂房不在拆迁范围之内。但从长期来看，由于公司不拥有该经营场所的所有权，故不能完全避免该经营场所的拆迁风险和租赁合同不能续约导致的搬迁风险。4、科技人才流失的风险 研发人员和技术工人是高新技术企业的核心竞争力。作为高新技术企业，公司一直注重研发团队和熟练技工团队的建设及培养。报告期内，公司采取了奖惩分明的激励措施，提高技术人员的凝聚力，并积极培养后备人才，提高了公司研发队伍的抗离职风险的能力。7 但是，行业间研发人员和熟练技工人才的争夺较为激烈，公司仍存在科技人才流失的风险，并由此给公司未来的生产经营带来一定的风险。5、经营活动现金流低于净利润的风险 报告期内，公司经营活动现金流净额低于净利润的情况对公司业务发展及财务状况稳定会有所影响。伴随公司研制的新产品投放市场和营业收入的不稳定状况，现金流管理的压力依然会存在。如公司在现有经营状态下不能合理的安排资金使用，将为生产经营带来不利影响。6、应收账款回收风险及对策 公司应收账款，面临一定程度的无法收回风险。近几年公司的应收账款账龄增大，在总资产中所占比重并不高。若应收账款发生大范围坏账，将对公司资产质量以及财务状况将造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：与2013 年年度报告相比，未发生新的重大风险。8 第二节公司基本情况 一、基本信息 公司中文全称 北京全有时代科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Quanyou Time Science and Technology CO.,LTD.证券简称 全有时代 证券代码 430187 法定代表人 曹全有 注册地址 北京市丰台区丰台路口 139、140 号 1 幢 219 室（园区）办公地址 北京市丰台区长辛店张家坟 2 号 主办券商 广州证券股份有限公司 主办券商办公地址 广州市珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何建平、黄丽娟 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张彦秋 电话 010-83865478 传真 010-83868870 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市丰台区长辛店张家坟 2 号 100072 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2012 年 12 月 31 日 行业（证监会规定的行业大类）制造业-专用设备制造业 主要产品与服务项目 主营业务为：冷轧设备及冷轧精整设备的设计研发与生 9 产制造。主要产品有：酸洗机组、冷轧机组、平整机组、拉矫机组、平整拉矫机组、纵剪机组、脱脂机组、重卷机组、热镀锌机组 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）500 万 控股股东 曹全有 实际控制人 曹全有 四、注册情况四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110106009791606 否 税务登记证号码 110106791619415 否 组织机构代码 79161941-5 否 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 （一一）盈利能力 项目（单位）项目（单位）20142014 年度年度 20132013 年度年度 同比增减同比增减(%)(%)营业收入（元）19,865,435.69 25,631,185.19-22.50 毛利率（%）29.23 26.95-归属于挂牌公司股东的净利润（元）144,541.62 2,171,715.50-93.34 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-343,403.76 1,572,527.29-121.84 加权平均净资产收益率（%）1.69 30.67-基本每股收益（元/股）0.03 0.43-93.02 稀释每股收益（元/股）0.03 0.43-93.02 （二）偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）58,164,260.15 52,506,885.73 10.77%负债总计（元）49,555,650.77 44,340,330.34 11.76%归属于挂牌公司股东的净资产（元）8,608,609.38 8,166,555.39 5.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.72 1.63 5.52%资产负债率%85.20 84.45-流动比率 1.11 1.08-利息保障倍数 1.03 11.16 -11 （三）营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-1,108,250.11 -2,746,936.45 -应收账款周转率 5.44 6.15 -存货周转率 0.43 0.73 -（四）成长情况 （五）股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）5,000,000.00 5,000,000.00 -计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-（六）非经常性损益 项目项目 金额（元金额（元）计入当期损益的政府补助 600,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-25,946.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 574,053.39 所得税影响数-86,108.01 非经常性非经常性损益净额损益净额 487,945.38 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 10.77%46.26%-营业收入增长率-22.50%50.63%-净利润增长率-93.34%286.83%-12 第四节管理层讨论与分析 一、一、经营情况分析经营情况分析 （一）（一）商业模式商业模式 公司是国内金属板带深加工领域的国家级高新技术企业，专业从事冷轧设备及冷轧精整设备的设计研发和生产制造。产品包括酸洗机组、冷轧机组、平整机组、拉矫机组、平整拉矫机组、纵剪机组、脱脂机组、重卷机组、热镀锌机组等。公司产品主要以直销方式销售。公司在取得客户订单和收到客户缴纳的预付款后，根据客户的要求和技术部、生产部的工作流程进行生产线结构设计、电气设计、设备采购、生产制造、加工、产品组装、出库、现场安装及调试，直至完成客户考核验收。公司的商业模式为:以核心业务（非标准化的冷轧设备及冷轧精整设备）为基础，主要采用订单式生产模式，以直销方式销售。公司一直以来不断研发新技术产品从而提供更好的产品和服务。报告期内，公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是是或或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二二）报告期内公司总体经营情况回顾报告期内公司总体经营情况回顾 1、经营业绩出现下滑 报告期内，公司实现营业收入 19,865,435.69，较上年同期下降22.50%；利润总额 10,193.11 元，净利润 144,541.62 元，分别较上年同 13 期下降 99.59%和 93.34%。其原因总体来看，2014 年度，我国钢企盈利明显下降，产能过剩的特征明显。在成本压榨、产能过剩制约、银行信贷收紧等多方面的影响下所导致。受关联行业增速下滑和产能过剩的影响，冶金专用设备制造行业增速将有所下滑，行业发展面临较大的压力。公司的产品销售面临一定的压力。2、科研取得新的进展 公司的研发设计理念是“创新的前提是继承”。2014 年年初开始，公司要求研发设计人员学会倾听，站在市场需求的角度设计产品功能，站在一线工人的角度设计产品的工艺流程，这使得公司的产品变得完善与特别。在科技创新方面，公司持续加大产品的研发力度，共投入研发费用 2,498,664.19 元，较上年度又有所增长。报告期内，公司技术团队通过悉心钻研、重点攻关和不懈努力，共申报了 5 项发明和实用新型专利；在报告期内获得 1 项发明专利和 7 项实用新型专利，分别是新型盘条烘干机发明专利和立体车库、酸洗净化塔等实用新型专利。报告期内，根据钢铁行业的现状和发展趋势，公司管理团队调整发展战略，以节能减排为核心，在核心技术研发、销售网络、产品结构优化及客户服务能力等方面获得较大提升。但是，公司尽管加大力度拓展国内外市场，但是由于整体经济环境的影响，造成整体营业收入和利润下降。此外，依据公司法、证券法等相关法律法规及规范性文件的要求，公司着力创建科学有效的法人治理结构，并不断完善各项管理制度和内控管理体系，有效提升了公司的运行管理水平。报告期内，公司继续主营业务的深入拓展，逐步向中低端市场以及其他相关领域新市场的扩展；加强队伍建设，提升公司人才的竞争力；继续加大对研发的重视，加强产品的核心竞争力，但是报告期内受整体行业的影响，部分客户要求新订单和老订单的延后执行，故造成 2014 年度经营计划没有完成。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1）利润构成与利润构成与现金流现金流分析分析 单位单位：元元 14 本期本期 上年同期上年同期 项目项目 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 19,865,435.69 -22.50%100%25,631,185.19 50.63%100%营业成本 14,058,299.86 -24.92%70.77%18,723,548.28 51.70%73.05%管理费用 4,391,212.45 2.85%22.10%4,269,421.03 12.94%16.66%销售费用 286,267.23 20.82%1.44%236,934.00 -15.82%0.92%财务费用 385,270.21 28.51%1.94%299,795.33 437.41%1.17%营业利润-563,860.28-131.75%-2.84%1,775,747.05 185.19%6.93%资产减值损失 1,270,962.73 335.56%6.40%291,801.19 -400.18%1.14%营业外收入 600,000.00 -15.05%3.02%706,327.31 -2.76%营业外支出 25,946.61 1753.33%0.13%1,400.00 -73.58%0.01%所得税费用 -134,348.51 -143.48%-0.68%308,958.86 452.24%1.21%净利润 144,541.62 -93.34%0.73%2,171,715.50 286.83%8.47%经营活动产生的现金流量净额-1,108,250.11 59.66%-2,746,936.45 0.16%-投资活动产生的现金流量净额-4,044.44 99.74%-1,542,621.07 5571.40%-筹资活动产生的现金流量净额 701,298.81 -85.47%-4,827,968.21 340.17%-项目变动及重大项目变动及重大差异差异产生的原因产生的原因 1.营业收入同比下降 22.50%，其原因是受整体行业影响，部分客户要求延迟工期，造成项目不能再计划范围内完工，最终影响收入。2.销售费用同比增加 20.82%，其原因是报告期内进行了两场产品宣传会。3.财务费用同比增加 28.51%，其原因是报告期内银行贷款比上年度增加 110 万元，贷款利息相应总数增加，造成财务费用同比增加。4.营业利润下降了 64.58%，原因系报告期内营业收入总体降低和销售费用增加造成的。5.资产减值损失同比增加 335.56%，其原因是应收账款的坏账准备绝对值大幅增大，主要是武汉北盛机电有限责任公司应收账款 2,260,000.00 元超过 3 年，坏账比例按 50%计提造成。6.营业外支出同比 13 年度 1400 元大幅增加，其原因是增值税的一笔滞纳金和罚款造成的。7.所得税费用同比降低 143.48%，其原因是税前利润减少和计提递延所得税资产所致。8.净利润同比大幅下降的真实原因就是营业收入的下降和各项费用并没有下降。现金流量分析：1、2014 年经营活动现金流入和流出都有下降，其主要原因是因为报告年度销售收入比上年度整体下降造成的，还有为员工的各项垫付款等。经营活动现金流与净利润差异较大主要是 15 因为本期计提了约 127 万的应收账款坏账准备。2.投资活动产生的现金流出金额大幅度减少，是因为上年度公司为了提高生产效益和研发需求而采购生产设备，今年生产设备的采购有所减少。3.筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降的原因是报告期内银行续贷的同时要还贷，而上年度是首次做大笔银行贷款，而不涉及大笔还款问题。（2 2）收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例 连续式酸洗机组 14,852,136.53 74.76%24,688,774.95 96.32%多功能平整拉矫机组 1,239,316.25 6.24%765,811.97 2.99%拉丝机 2,770,000.00 13.94%-纵剪机组 683,760.70 3.44%-工作辊等配件 251,846.15 1.27%传感器等配件 68,376.06 0.34%176,598.27 0.69%合 计 19,865,435.69 100.00%25,631,185.19 100.00%收入构成变动的原因 报告期内占营业收入主导地位的仍是酸洗机组等传统工业产品，同时开发新产品拉丝机并取得收入，占总收入的13.94%。但由于公司所处整体钢铁行业的影响，报告期主要产品酸洗机组营业收入有所下降，其原因系客户资金紧张主动要求延期交货造成。（3 3）营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司前五名销售客户的基本情况：客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例 霸州市东升实业有限公司 9,230,769.00 46.47%霸州市三强金属制品有限公司 2,855,555.60 14.37%浦项世亚线材（天津）有限公司 2,770,000.00 13.94%霸州市三利实业有限公司 3,449,572.63 17.36%天津市华源制钢有限公司 1,268,547.02 6.39%合计 19,574,444.25 98.54%公司客户主要为民营钢铁企业，主要有霸州东升实业有限公司、霸州三强金属制品有限公司等，民营企业是公司的主要客户群。报告期内，公司客户依旧是钢铁、有色金属冶炼及压延加工业，主要为冷轧带钢加 16 工企业。公司是冶金专用设备提供商，单一客户销售额较高而公司销售总额较低，因此公司客户集中度较高。公司报告期内与所有客户都不存在关联关系。主要供应商的基本情况：报告期内主要供应商依旧是钢铁等原材料供货商，供货商都是多年合作的供货商厂家，报告期内原材料整体价格有所降低，单个供货商整体采购额较小，综合来看，公司在采购方面有较强的议价能力，不存在依赖单一供应商的情况。公司报告期内与所有供应商都不存在关联关系。重要合同的基本情况：公司与重要供应商签订了重大合同，例如：公司与江阴市银江机械有限公司、北京天拓四方科技有限公司等都签订了重大合同，并且十分重视合同的内控管理，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内，公司签订重要合同大多为年度框架合同，采购合同多为单次合同均能有效执行。公司报告期内未签定重大合同，单个合同金额不足以对公司经营产生决定性影响。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产产比重比重 货币资金 168,555.54 -70.92%0.29%579,551.28 1308.71%1.10%-0.81%应收账款 3,134,728.64 -24.86%5.39%4,171,707.05 0.25%7.95%-2.56%存货 36,420,236.29 27.12%62.62%28,650,977.83 28.14%54.57%8.05%长期股权投资-17 固定资产 3,273,043.93 -24.34%5.63%4,325,909.29 14.63%8.24%-2.61%在建工程-短期借款 6,300,000.00 20.70%10.83%5,219,694.56 5168.01%9.94%0.89%长期借款-总资产 58,164,260.15 10.77%100.00%52,506,885.73 46.26%100.00%-资产负债项目重大变动原因：1.货币资金比上年度有所下降，原因是公司在报告期内整体营业收入下降所致。2.应收账款较上年有所下降，原因是本年度坏账准备计提大幅增加，致使应收账款净值下降比较多造成的；3.存货比上年度增加，其主要原因就是客户主动要求延长工期和交货时间，造成在产品库存和产成品不能按时交货，致使存货增大。4.固定资产比上年减少，其原因系报告期内未增加大金额设备，且原有设备提取折旧致使净值比上年同期减少。5.短期借款的增加主要原因是大连银行的贷款在报告期内比上年同期多贷 100万元人民币。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 总体来看，2014 年，我国钢企盈利明显下降，产能过剩的特征明显。在成本压榨、产能过剩制约、银行信贷收紧等多方面的影响下，2015 年仍然将是钢铁行业艰难的一年。受关联行业增速下滑和产能过剩的影响，冶金专用设备制造行业增速将有所下滑，行业发展面临较大的压力。公司的产品销售面临一定的压力。冷轧设备及其精整设备制造的生产周期长，行业不存在明显的季节性特征，存在一定的周期性和区域性特征。从积极的方面来看，国家对钢铁行业调控力度加大，淘汰落后产能成为钢铁行业 2015 的重要举措，特别是北京周边河北的一些工业基地。行业内旧设备的改造、升级，低污染低能耗的冶金设备成为冶金专用设备制造行业业务发展 18 的业务增长新亮点。若抓住钢铁行业内旧设备改造、升级的机遇，公司以节能环保为理念研发的酸洗机组等产品有望实现较大幅度的增长。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1.1.公司在行业中的竞争地位公司在行业中的竞争地位 冷轧精整设备制造行业是冶金专用设备制造行业下的细分行业。公司是行业内少数几家具备提供从研发设计、到生产制造、装备成套到调试验收一整套工程服务的设备提供商。我国冷轧带钢精整设备制造行业产业集中度较高，设备提供商的分层较为明显，按照技术水平、资金实力、客户规模和市场占有率，可将行业内的设备提供商大致分为国有企业（包括钢铁研究院等科研院所）、大中型民营企业及小型民营企业。国有企业及钢铁设计研究院具备较强的科研实力和资金实力，但是其客户也以国有企业为主。小型民营企业多数不具备研发设计能力，以承接设备生产为主。与公司存在主要竞争关系的是大中型民营企业和钢铁研究院等。与公司主要竞争对手相比，公司既有研发机构也有自己的工厂和生产车间，可以为客户提供从研发设计到生产加工，再到设备成套的服务，直至客户调试验收，可以实现从研发设计到生产过程等各个环节的控制。整体而言，公司主要产品的技术水平和市场占有率在冷轧精整设备制造行业内具备一定的竞争优势。公司主要产品生产线的竞争格局如下表所示。生产线生产线 主要竞争对手主要竞争对手 酸洗机组 中国第一重型机械集团公司、北京钢铁设计研究总院、北京钢铁设计研究院、武汉钢铁（集团）公司设计研究院、上海欧达电气成套设备工程有限公司、北京星和众工设备技术股份有限公司等 平整机组 中国第一重型机械集团公司、中国重型机械研究院股份公司、北京钢铁设计研究总院、武汉钢铁（集团）公司设计研究院、上海欧达电气成套设备工程有限公司等 拉矫机组 中国重型机械研究院股份公司、襄阳博亚精工装备股份有限公司、无锡地区的部分冶金设备制造企业等 平整拉矫机组 北京星和众工设备技术股份有限公司、北京京杰锐思技术开发有限公司、天津市益加益机械设备制造有限公司等 19 2.2.公司自身的竞争优势公司自身的竞争优势 （1）研发生产一体化 公司是行业内少数具备研发设计、生产制造一体化的冷轧精整设备制造企业。与公司存在主要竞争关系的钢铁研究院等没有自己的加工工厂，在生产上处于劣势。公司能有效掌控产品从研发设计、到生产制造、到调试验收的各个环节，从而有效控制成本和产品质量，赢得客户的信任。研发生产一体化是公司区别于其他竞争对手的核心竞争优势。（2）行业口碑 自 2006 年成立至今，公司一直在冷轧精整设备制造领域内耕耘。公司产品的质量和技术水平在民营企业同类产品中具备较强的竞争优势，客户遍布北京、河北、浙江、江苏、海南等十几个省市，其中包括武钢研究院等大型国有企业，是民营企业中少有的能赢得国有大型企业客户认可的公司。公司产品在行业内建立的口碑是公司产品走向市场的有力保证。（3）技术创新优势 公司拥有一支优秀的研发团队，多名工程技术人员来自国内大型钢铁企业研发部，设计经验丰富，截至报告期公司已获得了二十多项国家专利和科技部中小企业技术创新型基金等奖励。报告期内公司自主研发生产的可移动充电的立体车库、一种焊道清洗机、一种多功能不锈钢处理机、消毒液发生器等已申请专利，特别是我们自主研发的可移动充电的立体车库将可能成为公司今后另一个市场领域。3.3.主要竞争策略和应对措施主要竞争策略和应对措施 （1）品牌策略 公司依托酸洗机组、平整机组、拉矫机组、平整拉矫机组等成熟产品已经形成了品牌效应。公司将不断完善自有技术、提高产品质量和售后服务，靠技术和质量打造自己在市场中特有的品牌效应。（2）销售策略 在产品研发设计和售后服务的过程中，公司通过了解和分析用户的需求信息，以把握用户多样化的需求，为用户提供更新、更先进的解决方案及思路。（3）市场策略 20 为了进一步拓展各大轧钢机械生产企业客户，公司计划采用先大后小的倒置模式进行市场开发，首先在经济发达地区的相关生产企业重点推进，建立品牌信誉，再向欠发达地区的中小企业辐射，同时研发新产品，开发其他产品市场领域。（4）价格策略 在产品技术和质量得到保证的前提下，价格策略直接决定了企业盈利与否及盈利多少的问题。通过调查不同地区、不同企业的消费水平并结合竞争对手的价格策略，公司制定出有竞争力的市场价格，从而达到吸引客户、提高市场占有率并进一步提高销售总量和公司整体效益的目标。（五（五）持续经营持续经营评价评价 从外部环境来看，虽然整个宏观经济形势增速放缓，导致公司在报告期内的销售规模下滑，但是国家不断出台新的政策，大力支持节能环保的发展环境。公司目前的酸洗机组也已经改良成为环保节能型产品，从大的产业政策和环境来看，公司产品稳定性较好，前景比较可观。从公司经营方面来看，公司拥有现代化的管理团队，不断引进高层次技术和管理人才，通过技术创新等多种手段来不断提高公司服务及产品的技术含量，进一步提高核心竞争力，对已掌握的可充电装的立体停车库技术进行深入研究并创新，以公司的现金技术为客户创造更高的经济效益，确保公司健康稳定快速发展。从主营业务方面来看，公司在原有业务的基础上开始开拓海外市场和向新能源领域应用创新，为公司的发展创造新的机遇。从人员方面来看，公司高层管理人员和主要技术人员较为稳定。从公司治理来看，公司作为冶金专用设备制造的传统产业，始终坚持稳健、审慎的经营原则，并不断完善各项制度，加强公司治理和内部控制，特别是按照挂牌企业公开透明的要求进一步修订完善了相关制度，强化了公司治理，为公司进一步规范发展提供了保障。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。21 二二、公司未来发展的展望、公司未来发展的展望 （一（一）行业发展趋势行业发展趋势 总体来看，2014 年度，我国钢企盈利下降，产能过剩的特征明显。在成本压榨、产能过剩制约、银行信贷收紧等多方面的影响下，2015 年仍然将是钢铁行业艰难的一年。受关联行业增速下滑和产能过剩的影响，冶金专用设备制造行业 2014 年的行业增速将有所下滑，行业发展面临较大的压力。公司的产品销售面临一定的压力。从积极的方面来看，国家对钢铁行业调控力度加大，淘汰落后产能成为钢铁行业 2014 年的重要举措。行业内旧设备的改造、升级，低污染低能耗的冶金设备成为冶金专用设备制造行业业务发展的业务增长新亮点。若抓住钢铁行业内旧设备改造、升级的机遇，公司以节能环保为理念研发的酸洗机组等产品有望实现较大幅度的增长。（二（二）公司发展战略公司发展战略 1、发展战略 公司的发展战略目标是秉承“始于客户需求，终于用户满意”的发展宗旨，树立公司的企业形象和产品品牌信誉，发展成为国内精整设备的领头军，成为轧钢机械设备的主要供应商。公司将通过加大投入人力、物力、财力发展技术，使公司核心产品的技术达到行业领先地位；通过加快新产品的研发和生产进度，抢占市场份额，扩大销售规模；通过长远规划，制定整体发展目标并逐步实现阶段目标，赶超国内竞争对手，创造优秀民族品牌。2、新产品开发计划 经过多年的积累和发展，公司在冷轧精整设备生产领域内取得了一定的成绩。2015 年，公司将在现有业务的基础上提高产品的研发水平和技术含量，提升公司产品在同类产品中的市场占有率。同时，公司将加快新产品的研发进度和 22 市场开拓进度，形成公司新的利润增长点，确保实现收入的稳定增长。公司的酸洗机组、平整机组、拉矫机组和平整拉矫机组等产品在同类产品中已经具备较强的市场竞争力，为了开拓市场，公司将在现有主要产品的基础上开发两至三个新的产品设备。公司目前在研的新产品如下：（1）可移动充电的立体车库 现今市面上的汽车多是使用汽油作为动力能源。大城市车辆极多，大量使用不可再生资源的汽油，不仅消耗巨大而且污染环境，随着社会的发展，开始出现了电动汽车，而电动汽车比较明显的弊端是储电量小，因此需要及时对电动汽车充电；大都市现有的车库一般为单层设置，对于空中空间利用往往不足，住宅区的车库或商场的停车位不够用的情况十分普遍。本发明提供一种可移动充电的立体车库，包括支撑架和多个安装在所述支撑架上用于停泊车辆的载车架，所述支撑架上安装有使所述载车架升降的传动机构，还包括充电电源，所述支撑架上设置有滑触线装置，每个所述载车架上均设置有为停泊车辆充电的充电桩，所述充电电源通过所述滑触线装置与所述充电桩连接。本发明提供的可移动充电的立体车库，不仅可以充分利用立体空间同时停泊多部车，并且可以在多部车辆停泊的静止过程或提取车辆的移动过程中能持续对车辆进行充电。（2）一种焊道清洗机 本实用新型公开了一种焊道清洗机，涉及不锈钢焊道处理装置。包括直流电源和正负极引线，正极引线连接夹具，负极引线与清洗刷连接；所述清洗刷包括刷柄，刷柄的一端与正极引线连接，另一端设置有刷毛，在刷柄的外侧包有一层绝缘保护套。刷毛采用碳纤维材料，因其具有柔性，对于沾取电解液有利；还具有导电性、耐高温、耐腐蚀性，因此用来沾取电解液来处理不锈钢表面的焊道非常适于。绝缘保护套能保证操作人员的安全。（3）一种多功能不锈钢处理机 该技术公开了一种多功能不锈钢处理机。包括直流电源和正负极引线，正极 23 引线连接夹具，其特征在于：所述直流电源设置有档位开关，档位开关控制输出6A、12A 和 15A 三个档位的电流；负极引线与清洗刷或蚀刻头连接。在 6A、12A和 15A 三个档位的电流的状态下，可以对金属板分别进行蚀刻、抛光和清洁，本装置将三种功能集一体，实现一机多用，小巧方便。（三（三）经营计划经营计划或目标或目标 报告期内，具体发展情况：（1）产品开发计划 报告期内公司新产品立体车库、可移动充电的立体车库仍处于研发阶段，公司已在部分环节取得突破，整体仍处于装配调试阶段。（2）市场开发与营销网络建设计划 从市场区域来看，报告期内，在原有市场区域基础上，公司努力开拓新市场，新领域，新产品拉丝机已经在 2014 年度取得了新订单，实现了新产品市场的拓展，并在上述区域树立了公司的品牌。未来二年，公司将在现有的市场区域和产品领域基础上，不断向外拓展和多领域发展。（3）人力资源计划 报告期内，公司研发人员和熟练技工分别达到 19 人和 15 人的规模。报告期内公司产品结构有了新进展，拉丝机已经在市场上成功销售；生产规模未发生重大变化，此外，公司继续增加外协加工的比例，因此公司熟练技工的队伍并未扩张。根据经营计划的需求，2015 年计划除保持 630 万元左右的银行贷款外，计划增加 1000 万元左右股权融资，用于补充业绩增长和新产品投入市场所需经营流动资金。（四四）不不确定性因素确定性因素 钢铁行业内钢企普遍亏损和产能过剩的特征明显，钢铁行业未来的发展趋势存在一定的不确定性。而公司主要产品生产线的客户基本上是钢制企业，钢铁行业的市场波动将直接影响公司产品的需求。钢铁行业发展趋势的不明朗是对公司 24 有重大影响的不确定性因素。三、风险因素（一）持续到本年度的（一）持续到本年度的风险因素风险因素 1.1.钢铁行业增速下滑、产能过剩的风险钢铁行业增速下滑、产能过剩的风险 公司是国内金属板带深加工领域的国家级高新技术企业，专业从事冷轧设备及冷轧精整设备的设计研发和生产制造。与钢铁行业关联度高是冶金专用设备制造行业的特点，公司主要产品生产线的客户基本上是钢制企业，钢铁行业的市场波动将直接影响公司产品的需