430561_2013_齐普光电_2013年年度报告_2014-04-29.pdf

深圳市齐普光电子深圳市齐普光电子股份有限公司股份有限公司 2 2013013 年年度报告年年度报告 1 证券简称：齐普光电证券简称：齐普光电 证券代码：证券代码：430561430561 公告编号：公告编号：20142014-002002 深圳市齐普光电子股份有限公司深圳市齐普光电子股份有限公司 20132013年年度报告年年度报告 二二一四年四月一四年四月 深圳市齐普光电子深圳市齐普光电子股份有限公司股份有限公司 2 2013013 年年度报告年年度报告 2 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。无董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。公司年度财务报告已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告。本公司负责人吴小刚、主管会计工作负责人李岳敏、会计机构负责人朱道琳声明并保证年度报告中财务报告的真实、完整。深圳市齐普光电子深圳市齐普光电子股份有限公司股份有限公司 2 2013013 年年度报告年年度报告 3 目 录 重 要 提 示.2 释义.4 重大风险提示.6 第一节 公司基本情况简介.8 第二节 会计数据和财务指标摘要.10 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 重要事项.25 第五节 股本变动及股东情况.29 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.31 第七节 公司治理及内部控制.37 第八节 财务报告.43 第九节 备查文件.87 深圳市齐普光电子深圳市齐普光电子股份有限公司股份有限公司 2 2013013 年年度报告年年度报告 4 释义释义 除非本报告另有所指，下列简称具有如下含义：公司、股份公司、齐普光电 指 深圳市齐普光电子股份有限公司 有限公司 指 公司前身“深圳市齐普光电子有限公司”新正易成 指 深圳市新正易成科技有限公司 股东大会 指 深圳市齐普光电子股份有限公司股东大会 股东会 指 深圳市齐普光电子有限公司股东会 董事会 指 深圳市齐普光电子股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市齐普光电子股份有限公司监事会 主办券商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 LED 指 发光二极管，是一种可以将电能转化为光能的半导体器件 LED 封装 指 用环氧树脂或硅脂把 LED 芯片和焊线包封起来的过程 CE 认证 指“CE”标志是一种安全认证标志，凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售，无须符合每个成员国的要求，从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通 3C 认证 指 中国强制性产品认证制度，是中国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度 UL 指 UL 是美国保险商试验所（Underwriter Laboratories Inc.）的简写，UL 主要从事产品的安全认证和经营安全证明业务 深圳市齐普光电子深圳市齐普光电子股份有限公司股份有限公司 2 2013013 年年度报告年年度报告 5 RoHS 指 RoHS 是由欧盟立法制定的一项强制性标准，全称是关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令 P10 户外全彩屏 指 显示屏像素点间距为 10mm。P6、P20 等类似 LED 模组 指 LED 模组就是把发光二极管按一定规则排列在一起再封装起来，加上一些防水处理组成的产品 LED 箱体 指 LED 箱体由多个 LED 模组组成，多个模组安装在箱体上，同时配上电源及控制卡 深圳市齐普光电子深圳市齐普光电子股份有限公司股份有限公司 2 2013013 年年度报告年年度报告 6 重大风险提示重大风险提示 本公司特别提醒投资者注意以下风险：（一）国际业务拓展风险（一）国际业务拓展风险 公司产品具有较强的国际竞争力，海外市场是公司销售市场的重要组成部分。2012 年度和2013 年度，境外收入占公司营业收入的比例分别为 51.00%和 48.60%。目前，公司 LED 显示屏产品已销往全球超过 90 多个国家和地区。根据公司发展战略，公司将进一步开拓海外市场。海外市场的政治、经济和其他条件较为复杂，商业环境的变化、市场竞争的加剧等，都可能加大公司国际业务拓展及经营的风险。此外，汇率波动、贸易壁垒等因素也进一步增加公司在海外经营的不确定性。公司 LED 显示屏一般应用于海外大型显示项目，倘若出现质量问题将产生较大的负面影响且不利于公司的国际业务拓展。公司具有潜在的国际业务拓展风险。（二）税收政策变化的风险（二）税收政策变化的风险 1 1、企业所得税优惠政策变化的风险企业所得税优惠政策变化的风险 本公司自2011年2月被认定为国家高新技术企业，有效期为3年，根据新企业所得税法对“国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税”的规定，本公司自2011年至2013年三年间，享受15%的所得税优惠税率。国家高新技术企业资格到期后能否继续享受企业所得税优惠政策，取决于公司是否满足高新技术企业认定管理办法规定的有关条件。如果公司不能在2014年继续认定为国家高新技术企业，则公司企业所得税法定税率将从15%上升至25%，从而对公司税后净利润水平造成不利影响。2 2、出口退税政策变化风险、出口退税政策变化风险 2012 年度和 2013 年度，公司外销收入占比分别为 51.00%、48.60%。公司出口业务享受国家对于生产企业出口货物增值税“免、抵、退”的税收优惠政策。根据财政部、国家税务总局发布的关于进一步提高部分商品出口退税率的通知财税(2009)88 号，公司主要产品 LED 显示产品的出口退税率为 17%。公司 2012 年度和 2013 年度实际收到的出口退税金额分别为 864.01 万元和 1,098.95 万元，占同期利润总额的比重分别为 291.29%和 98.28%。如果未来出口退税政策发生变化，出口退税率下调，将对公司的经营业绩产生不利影响。深圳市齐普光电子深圳市齐普光电子股份有限公司股份有限公司 2 2013013 年年度报告年年度报告 7（三）应收账款快速增长风险（三）应收账款快速增长风险 报告期内，随着公司经营规模的不断扩大，公司应收账款规模不断增长，2012 年 12 月 31日及 2013 年 12 月 31 日公司应收账款净额分别为 1,359.33 万元及 2,404.03 万元，整体增长率为 76.85%；2012 年及 2013 年公司主营业务收入分别为 16,413.47 万元及 20,224.95 万元，整体增长率为 23.22%，应收账款增长速度快于同期收入的增长速度。较大的应收账款加大了营运资金的占用，不利于经营效率的提高，也可能由此发生坏账而使公司遭受损失。深圳市齐普光电子深圳市齐普光电子股份有限公司股份有限公司 2 2013013 年年度报告年年度报告 8 第一节第一节 公司基本公司基本情况情况简介简介 一、公司基本情况一、公司基本情况 公司中文名称 深圳市齐普光电子股份有限公司 公司中文名简称 齐普光电 公司英文名称 Shenzhen Chip Optech Co.,LTD 公司英文名简称 chipshow 法定代表人 吴小刚 公司注册地址 深圳市宝安区石岩街道塘头社区宝石路宝石科技园 C 栋 公司办公地址 深圳市宝安区石岩街道塘头社区宝石路宝石科技园 C 栋 邮政编码 518108 公司网址 电子邮箱 二、公司联系人及联系方式二、公司联系人及联系方式 董事会秘书/信息披露负责人 李岳敏 联系地址 深圳市宝安区石岩街道塘头社区宝石路宝石科技园 C 栋 电话 0755-83893997 传真 0755-82975893 电子信箱 三、公司登载年度报告的指定网址三、公司登载年度报告的指定网址 登载年度报告的网站网址：http:/ 年度报告备置地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区宝石路宝石科技园 C 栋公司董事会秘书办公室 四、股票四、股票挂牌情况挂牌情况 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 公司股票简称：齐普光电 股票代码：430561 挂牌时间：2014 年 1 月 24 日 深圳市齐普光电子深圳市齐普光电子股份有限公司股份有限公司 2 2013013 年年度报告年年度报告 9 五、年度注册信息变更情况五、年度注册信息变更情况 项项 目目 证证 号号 变更情况变更情况 企业法人营业执照 注册号 440306103312629 2013 年 11 月 4 日 1.公司名称变更为深圳市齐普光电子股份有限公司 2.公司股本变更为 2800 万元 3.企业类型变更为:非上市股份有限公司 税务登记证号码 440301727172735 组织机构代码证 72717273-5 六、其他有关资料六、其他有关资料 主办券商名称：中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 188 号 会计师事务所名称：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 20 层 签字会计师姓名：周君、周阿春深圳市齐普光电子深圳市齐普光电子股份有限公司股份有限公司 2 2013013 年年度报告年年度报告 10 第二第二节节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、主要会计数据和主要财务指标主要会计数据和主要财务指标（一）主要会计数据和主要财务指标（一）主要会计数据和主要财务指标 项项 目目 20132013 年年期末数期末数 20122012 年年期初数期初数 变动比例变动比例 （%）总资产（元）112,716,117.00 95,023,159.20 18.62%归属于挂牌公司股东的净资产（元）33,695,401.30 23,942,133.13 40.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）1.20 1.20 0.53%项项 目目 2013 年度年度 2012 年度年度 变动比例变动比例（%）营业收入（元）202,249,526.19 164,134,674.63 23.22%归属于挂牌公司股东的净利润（元）9,753,268.17 2,375,033.77 310.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）9,273,851.69 1,377,225.97 573.37%经营活动产生的现金流量净额（元）-2,006,710.62 28,736,571.29 -106.98%(二二)净资产收益率及每股收益：净资产收益率及每股收益：报告期利润报告期利润 报告期间报告期间 加权平均净加权平均净资产收益率资产收益率 每股收益（元每股收益（元/股）股）基本每股收益基本每股收益 稀释每股收益稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 2013 年度 32.81%0.46 0.46 2012 年度 10.44%0.11 0.11 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2013 年度 31.24%0.43 0.43 2012 年度 6.05%0.06 0.06 二、非经常性损益二、非经常性损益项目和金额项目和金额 单位：元 非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-134,085.40 计入当期损益的政府补助 425,349.00 持有可供出售金融资产取得的投资收益 80,186.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 192,568.90 非经常性损益合计 564,019.39 减：所得税影响额 84,602.91 非经常性损益净额 479,416.48 深圳市齐普光电子深圳市齐普光电子股份有限公司股份有限公司 2 2013013 年年度报告年年度报告 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内经营情况的回顾报告期内经营情况的回顾 （一）报告期内总体经（一）报告期内总体经营情况营情况 2013 年 LED 显示屏行业经历着价格战的洗礼逐渐走向成熟，市场竞争的格局开始从感性走向理性，逐渐向品牌化经营、规模化方向发展。面对越来越激烈的行业竞争，公司不断积极探索与实践，通过优化营销网络、加大海外市场的拓展力度，持续不断的推进技术创新，研发推出户外高密 LED 显示屏、小间距 LED 屏等市场热销的新产品，使报告期内公司依然实现主营业务稳步增长。但随着 LED 行业企业借用资本市场的力量和企业本身技术、渠道等优势将得到快速发展，未来 2-3 年，LED 电子显示屏的产业集中度将快速提升，未来公司也将面临严峻的市场考验。2013 年，公司经营业绩稳步增长，实现营业收入 20,224.95 万元，同比增长 23.22%；利润总额 1,118.23 万元，同比增长 277.00%；归属于公司净利润 975.33 万元，同比增长 310.66%，期末总资产为 11,271.61 万元，同比增长 18.62%。2013 年公司通过提高管理效益，持续保持良性稳定发展态势，收入利润持续增长，行业地位和影响力进一步提高。（二）公司主营业务及其经营情况（二）公司主营业务及其经营情况 报告期内，公司不断巩固和扩大已有行业市场，在 LED 显示屏行业应用推广方面取得了良好的经营业绩，同时扩大了行业业务覆盖面，及时评估、跟进行业业务需求，按照产品化思路研发了户外高清全彩显示黑金刚系列、二代大白鲨系列、户外中空屏系列、户外双维护屏系列、户内外租赁用途产品、户内外高清小间距等产品，带动公司业务增长，提升了公司的行业地位，其中主要推进了以下工作：在营销方面，在营销方面，公司继续推进区域营销市场政策，拓宽技术服务市场，加大重点区域的开发，保持与老客户的良好合作关系，不断发展并与多个国内外的客户建立战略合作伙伴关系，深入渗透到各区域市场并形成了良好的业绩，积极开拓俄罗斯等新兴国际市场并实现了较好的业绩突破，公司主营业绩持续增长。在在产品产品研发方面，研发方面，公司加大产品研发力度，及时把握市场需求，创新研发产品模式，实现了不同型号产品模组规格的通用化、标准化的设计理念，通过完善研发设计流程，实施研发项目管理及研发人员激励机制，提高了研发人员积极性，使研发产品过程控制的合格率、研发进度及时率都有所提高。报告期内，公司研发了户外高清全彩显示黑金刚系列、二代大白鲨系列、户外中空屏系列、户外双维护屏系列、户内外租赁用途产品、户内外高清小间距等系列产品，产品的技深圳市齐普光电子深圳市齐普光电子股份有限公司股份有限公司 2 2013013 年年度报告年年度报告 12 术工艺水平不断提高，技术创新能力不断提高。报告期内，公司自主研发的产品申请并获得授权的有 8 项专利，其中 3 项发明专利，4 项实用新型专利，1 项外观专利。公司的产品P8/P10/P13.33/P16/P20/P26.66 系列产品取得 TUV 莱茵的 EMC 证书，为进一步拓宽销售市场的广度和深度奠定了基础。提升了公司核心竞争力，将带来更多的市场机会。在在队伍建设方面，队伍建设方面，进一步完善了用人体制，规范了人员的选、聘、留机制，建立起适应科技型企业发展的高水平人才梯队。对公司各部门管理层及员工绩效考核政策进行了完善，实现了绩效奖金与公司绩效、部门绩效及个人绩效挂钩。在内部管理方面，在内部管理方面，公司不断健全管理制度和规范管理业务流程，实施了 OA 办公自动化管理系统，启动升级 ERP 项目，分阶段在供应链、生产、财务、营销、研发等流程上全面应用，逐步实现了客户管理、供应链管理、生产管理、财务管理、研发项目管理的内部信息共享的电子化，提高了整体管控水平和运营效率，为实现经营业绩目标提供了保障。为使研发、生产、销售高效有序地进行，提高企业竞争力，成立了专人负责的产品标准化室，负责全公司所生产产品的设计、工艺图样和技术文件的标准化审查工作等标准化工作。报告期内，公司经深圳市知名品牌评价委员会评选，获得“深圳知名品牌”称号。（三）三）本年度业务、产品变化情况及对公司经营的影响本年度业务、产品变化情况及对公司经营的影响 公司主营业务为 LED 电子显示屏的研发、生产、销售、工程服务、技术支持，是一家 LED 全彩显示应用产品的系统方案提供商。公司主要产品为 LED 全彩显示屏，可以广泛应用于广告媒体、展览展示、文体活动、交通诱导等一系列领域。本公司研发制造的 LED 高清节能全彩显示屏种类齐全，产品系列涵盖户内、户外，包括广告屏、演艺展会租赁屏、体育场馆屏、交通诱导屏等。本报告期内，公司主要推广销售自行创新研发的户外高清全彩显示黑金刚系列、二代大白鲨系列、户外中空屏系列、户外双维护屏系列、户内外租赁用途产品、户内外高清小间距等产品。公司黑金刚系列常规产品由于行业总体产能供过于求，将导致相比上年更为残酷的价格竞争，使常规产品的销售无利可图，常规产品占公司产品销售额度比重过大的话，会使公司本年度的盈利水平明显下降，公司户外中空屏、户外双维护、大白鲨二代等特色系列产品销售额能占到本年度的约三分之一的份额即能弥补常规产品的利润减少额，公司的户内外小间距新产品的销售将能提高公司的整体经营效益。深圳市齐普光电子深圳市齐普光电子股份有限公司股份有限公司 2 2013013 年年度报告年年度报告 13 产品类别产品类别 20132013 年度年度 20122012 年度年度 增减额增减额 变动比例（变动比例（%）主营业务收入 201,664,823.34 164,134,674.63 37,530,148.71 22.87%其他业务收入 584,702.85 584,702.85 报告期内，公司业务、产品等无重大变化。二二、行业发展情况行业发展情况 我国 LED 行业总体保持平稳较快发展，产业规模持续扩大，无周期波动情况，外部环境有利于公司主营业务的顺利开展和企业的发展。（一）（一）LEDLED 产品技术的深化产品技术的深化 中国 LED 显示屏产业的技术基础和水平还是相当先进的，主要产品和关键技术与国际同行业的先进水平能够保持一致，但工艺水平比较落后，在产品规范化、整机系统设计、可靠性、制造工艺、检测测试手段等方面与国外有明显的差距。LED 器件技术和性能不断提高，电子技术发展日新月异，这为 LED 显示屏产品的技术深化和提高带来良好的基础。同时 LED 显示在社会生活的各个领域得到了广泛的应用，半导体照明产业的发展更为 LED 显示产业带来良好契机，因此，LED 显示市场发展前景乐观。（二）（二）LEDLED 产品的多元化产品的多元化 LED 产品结构多元化，从产品应用领域看，面向信息服务领域的 LED 显示屏产品种类将更加丰富，如公共交通、停车场、餐饮、医院等综合服务方面；从产品形态看，异形、超轻薄、高清晰等新型产品将更趋成熟，更适应用户的个性化需求。深化技术内涵，丰富产品体系，产品多元化，突出主导产品的优势将是 LED 显示屏产业发展的重要趋势。（三三）LEDLED 常规产品的标准化常规产品的标准化、规范化、规范化 相关标准的宣传贯彻和推广，将促进 LED 显示产品的标准化发展。标准化、规范化，近几年业内的发展，市场竞争在传统产品条件下是以价格作为主要的竞争手段，传统产品价格经过几番回落调整后，现在已经基本达到均衡状态，产品质量和系统可靠性等将成为重要的竞争因素，这就对 LED 显示屏的标准化和规范化有了较高要求。未来，常规 LED 显示屏产品中，标准化显示器件和控制系统等会得到更加广泛的采用，集成性的 LED 显示产品在产业中会占主要的地位，标准化 LED 显示产品的生产和市场技术服务的专业化分工将更为明显。技术性不强、售后服务体系不完善的企业面临市场淘汰风险，预计今后几年内一批小规模 LED 显示屏厂商将逐步淡出市场。（四四）特定领域应用产品的专业化特定领域应用产品的专业化 在专业应用领域，LED 显示产品为满足专业应用的需求，专业化水平将不断提升，结合应用深圳市齐普光电子深圳市齐普光电子股份有限公司股份有限公司 2 2013013 年年度报告年年度报告 14 需求的专业化产品将拓展形成 LED 显示的新产品和新的应用领域，如城市亮化工程的大面积 LED显示、体育场馆的 LED 显示、交通领域的 LED 显示等。(五五)LED)LED 产业内部的合理分工和新产业格局的形成产业内部的合理分工和新产业格局的形成 随着技术和市场的发展，我国的 LED 显示产业将会在调整中逐步提高并有合理的分工，形成新的产业格局。在整体产业链中，LED 器件生产的龙头企业和显示产品生产的骨干企业的形成，将重新界定上下游产业的分工，突出体现专业化分工和协作。也许在半导体照明产业发展初期，LED 器件生产企业和显示产品生产企业的专业化分工和协作的界定比较模糊，但随着市场的扩展和技术产品的成熟，这种界定将日渐清晰。在 LED 显示屏产业中，产业内的企业群体将适当分类，逐步形成以关键控制系统技术研发为主的技术开发型企业，以规模化、标准化生产为主的产品制造型企业，以市场应用推广为主的技术服务型企业，以满足专业市场需求为主的专业应用型企业等。三、商业模式变化情况三、商业模式变化情况 目前公司整体机制健全，设有财务部、行政部、国内销售部、国际部、广东项目部、工艺技术部、IT 部、PMC 部、市场管理部、研发部、品质部、生产部等部门，各部门间统筹规划、运行良好。公司主要的运营模式是，在全球各个区域发展经销商，公司将自主研发的产品销售给当地经销商，再由经销商销售给终端客户并提供售后服务。公司正积极试验互联网的电商模式，并已搭建移动营销平台。此两种模式在本年度是探路及积累经验的阶段，会带来额外的部分销售额，但预计和主要的经销商模式所取得的销售额相比不到百分之一。除此之外，报告期内，公司的商业模式无重大变化。四、财务数据变动分析四、财务数据变动分析（一）资产负债构成分析（一）资产负债构成分析 1、资产项目重大变化情况、资产项目重大变化情况 单位：元 项项 目目 20132013 年期末年期末 20122012 年期末年期末 变变 动动 金金 额额 占期末总占期末总资产比重资产比重（%）金金 额额 占期末总占期末总资产比重资产比重（%）增减额增减额 增减率增减率（%）货币资金 28,427,146.85 25.22%35,723,307.28 37.59%-7,296,160.43 -20.42%应收账款 24,040,317.38 21.33%13,593,293.77 14.31%10,447,023.61 76.85%预付款项 2,609,943.71 2.32%2,392,351.26 2.52%217,592.45 9.10%深圳市齐普光电子深圳市齐普光电子股份有限公司股份有限公司 2 2013013 年年度报告年年度报告 15 其他应收款 4,728,716.53 4.20%1,803,454.32 1.90%2,925,262.21 162.20%存货 38,655,553.72 34.29%31,028,394.58 32.65%7,627,159.14 24.58%固定资产 11,607,838.26 10.30%9,512,408.18 10.01%2,095,430.08 22.03%无形资产 398,860.39 0.35%86,382.90 0.09%312,477.49 361.74%递延所得税资产 247,740.16 0.22%123,566.91 0.13%124,173.25 100.49%报告期内，货币资金 2013 年期末数较期初数减少 7,296,160.43 元，下降 20.42%，主要系报告期内应收账款回收不足所致；应收帐款 2013 年期末数较期初数增加 10,447,023.61 元，增长 76.85%，主要系报告期内国内重点客户适当放宽付款账期所致；其他应收款 2013 年期末数较期初数增加 2,925,262.21 元，增长 162.20%，其中主要为应收出口退税额 3,833,131.15 元，占其他应收款的 81.07%，其他为押金及展会保证金增加所致；存货 2013 年期末数较期初数增加了 7,627,159.14 元，增长 24.58%，主要系报告期内为扩大销售备货而采购的原材料增加所致；固定资产 2013 年期末数较期初数增加 2,095,430.08 元，增长 22.03%，主要系报告期内增加机器设备所致；无形资产 2013 年期末数较期初数增加 312,477.49 元，增长 361.74%，主要系报告期内增加用友 ERP 软件并进行了无形资产摊销所致；递延所得税资产 2013 年期末数较期初数增加 124,173.25 元，增长 100.49%，主要系报告期内坏账准备增加所致。2、负债项目重大变化情况、负债项目重大变化情况 单位：元 项项 目目 20132013 年期末年期末 20122012 年期末年期末 变变 动动 金金 额额 占期末总占期末总资产比重资产比重（%）金金 额额 占期末总占期末总资产比重资产比重（%）增减额增减额 增减率（增减率（%）应付票据 23,875,459.35 21.18%31,021,265.59 32.65%-7,145,806.24 -23.04%应付账款 39,126,982.16 34.71%32,729,454.56 34.44%6,397,527.60 19.55%预收款项 11,836,529.08 10.50%9,889,265.22 10.41%1,947,263.86 19.69%应付职工薪酬 3,292,797.58 2.92%2,745,306.58 2.89%547,491.00 19.94%应交税费 888,947.53 0.79%-5,394,797.88 -5.68%6,283,745.41 -116.48%深圳市齐普光电子深圳市齐普光电子股份有限公司股份有限公司 2 2013013 年年度报告年年度报告 16 报告期内，应付票据 2013 年期末数较期初数减少 7,145,806.24 元，减少 23.04%，主要系报告期内与银行签订的综合授信合同 12 月中旬到期，银行承兑汇票逐步已到期承兑所致；应付账款 2013 年期末数较期初数增加 6,397,527.60 元，增长 19.55%，主要系报告期内销售业务增加致使采购原材料增加应付账款账期未到所致；预收款项 2013 年期末数较期初数增加 1,947,263.86 元，增长 19.69%，主要系报告期内销售业务增长预收客户货款所致；应付职工薪酬 2013 年期末数较期初数增加 547,491.00 元，增长 19.94%，主要系报告期内应付绩效奖金及未发增加所致；应交税费 2013 年期末数较期初数增加 6,283,745.41 元，减少 116.48%，主要系报告期内主营收入增加，同时出口退税、所得税费用增加所致。（二）报告期公司营业收入情况（二）报告期公司营业收入情况 1、营业收入分类：单位：元 项项 目目 2013年度年度 2012年度年度 增减额增减额 变动比例变动比例（%）主营业务收入 201,664,823.34 164,134,674.63 37,530,148.71 22.87%其他业务收入 584,702.85 -584,702.85 合计合计 202,249,526.19 164,134,674.63 38,114,851.56 23.22%报告期内，公司主营业务无重大变化。主营业务收入 2013 年度较上年度增加 37,530,148.71 元，增长 22.87%，主要系报告期内公司优化营销网络、加大国内外市场的拓展力度，持续不断的推进技术创新，使报告期内公司实现主营业务稳步增长；其他业务收入 2013 年度 584,702.85 元，主要系报告期内偶发性的销售零星材料所致。2、主营业务分类：单位：元 产品类别产品类别 2013 年度年度 2012 年度年度 增减额增减额 变动比例变动比例（%）内销收入 103,646,185.91 80,430,763.70 23,215,422.21 28.86%外销收入 98,018,637.43 83,703,910.93 14,314,726.50 17.10%合计合计 201,664,823.34 164,134,674.63 37,530,148.71 22.87%报告期内，内销收入及外销收入分别比上年增长 23,215,422.21 元、14,314,726.50 元，分别深圳市齐普光电子深圳市齐普光电子股份有限公司股份有限公司 2 2013013 年年度报告年年度报告 17 比上年增长 28.86%、17.10%，报告期内内销收入及外销收入分别占主营业务收入的 51.40%、48.60%。（三）公司损益项目变动分析（三）公司损益项目变动分析 单位：元 项项 目目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 增减额增减额 变动比例（变动比例（%）营业收入 202,249,526.19 164,134,674.63 38,114,851.56 23.22%营业成本 155,864,998.15 133,710,301.90 22,154,696.25 16.57%销售费用 18,151,729.95 17,393,743.45 757,986.50 4.36%管理费用 15,895,606.53 9,208,014.18 6,687,592.35 72.63%资产减值损失 893,418.00 1,351,282.07 -457,864.07 -33.88%营业利润 10,692,734.34 1,902,012.34 8,790,722.00 462.18%营业外收入 711,557.46 1,214,952.63 -503,395.17 -41.43%所得税费用 1,428,990.33 591,105.52 837,884.81 141.75%净利润 9,753,268.17 2,375,033.77 7,378,234.40 310.66%变动原因：报告期内，营业收入本年度较上年度增加 38,114,851.56 元，增长 23.22%，主要系报告期内公司优化营销网络、加大海外市场的拓展力度，持续不断的推进技术创新，导致公司业务持续增长；营业成本本年度较上年度增加 22,154,696.25 元，增长 16.57%，主要系报告期内随公司收入增加成本也有所增长；管理费用本年度较上年度增加 6,687,592.35 元，增长 72.63%，主要系报告期内公司加大研发投入研发支出增加及挂牌中介支出所致；资产减值损失本年度较上年度减少 457,864.07 元，减少 33.88%，主要系报告期内计提的坏账准备数比上年减少所致；营业利润本年度较上年度增加 8,790,722.00 元，增长 462.18%，主要系报告期内营业收入增加及有效控制采购成本所致；营业外收入本年度较上年度减少 503,395.17 元，减少 41.43%，主要系报告期内各种违约收入减少所致；所得税费用本年度较上年度增加 837,884.81 元，增长 141.75%，主要系报告期内营业利润增加所致。深圳市齐普光电子深圳市齐普光电子股份有限公司股份有限公司 2 2013013 年年度报告年年度报告 18 净利润本年度较上年度增加 7,378,234.40 元，增长 310.66%，主要系报告期内营业收入增加及有效控制采购成本、销售新产品所致。（四）公司现金流量变动分析（四）公司现金流量变动分析 项项 目目 本年度本年度 上年度上年度 增减额增减额 变动比例变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额-2,006,710.62 28,736,571.29-30,743,281.91-106.98%投资活动产生的现金流量净额-5,292,328.14-2,706,506.53-2,585,821.61 95.54%现金及现金等价物净增加额-17,219,767.3 14,089,127.16-31,308,894.46-222.22%变动原因：报告期内，经营活动产生的现金流量净额本年度较上年度减少 30,743,281.91 元，下降106.98%，主要系报告期内销售订单增加采购原材料货款支付增加及支付给职工的薪酬等增加所致；投资活动产生的现金流量净额本年度较上年度增加 2,585,821.61 元，增加 95.54%，主要系报告期内理财投资减少所致；现金及现金等价物增加额减少 31,308,894.46 元，下降 222.22%，主要系报告期内订单增加采购原材料货款支付、支付给职工的薪酬增加、理财投资减少所致。五、本年度内及以前年度定向发行募集资金的使用情况五、本年度内及以前年度定向发行募集资金的使用情况 本年度内及以前年度，公司无定向发行募集资金和募集资金使用的情况。六、公司持续经营能力评价六、公司持续经营能力评价 公司具备良好的持续经营能力，具体表现为：（1）公司管理团队和核心技术队伍稳定，具有较强创新意识和创新能力；（2）持续加大产品研发投入，2013 年研发的核心产品具有技术先进优势，提升了公司核心竞争力，将会带来更多市场机会；（3）已有行业市场保持稳定，并有持续扩大的机会和能力；（4）销售体系不断完善和加强，销售资源配置合理并有计划扩展，加大市场拓展力度，保持较强的市场竞争力；（5）有效的法人治理结构，公司一切活动都在完善的内控管理制度下进行；（6）公司收现能力较好，支付能力较强，整体现金流向良好。七、风险因素分析七、风险因素分析 深圳市齐普光电子深圳市齐普光电子股份有限公司股份有限公司 2 2013013 年年度报告年年度报告 19（一）行业竞争加剧带来的风险（一）行业竞争加剧带来的风险 本公司所处的 LED 显示屏及照明应用领域前景广阔，但行业集中度不高，市场份额较为分散，且新的竞争者不断涌入，行业竞争呈加剧之势。本公司所处的华南地区的 LED 显示屏产值占全国总产值的约 40%，是全国 LED 产业集中且竞争激烈的地区。随着行业竞争不断加剧，公司可能面临被竞争对手超越的风险，从而对公司的经营业绩产生一定不利影响。与国内外众多的竞争厂商相比，本公司具有技术、成本、销售渠道和品牌等综合优势，产品品质已达到国际先进水平，公司将持续巩固并扩大竞争优势、扬长避短，坚持稳健发展的道路。（二）国际业务拓展风险（二）国际业务拓展风险 公司产品具有较强的国际竞争力，海外市场是公司销售市场的重要组成部分。2012 年度和2013 年度，境外收入占公司营业收入的比例分别为 51.00%和 48.60%。目前，公司 LED 显示系统等产品已销往全球超过 90 多个国家和地区。根据发展战略，公司将进一步开拓海外市场。海外市场的政治、经济和其他条件较为复杂、商业环境的变化、市场竞争的加剧等，都可能加大公司国际业务拓展及经营的风险。此外，汇率波动、贸易壁垒等因素也进一步增加公司在海外经营的不确定性。公司 LED 视频显示系统一般应用于海外大型显示项目，倘若出现质量问题将产生较大的负面影响且不利于公司的国际业务拓展。公司具有潜在的国际业务拓展风险。公司成立了两个海外销售部，并由总经理直接负责，在业务拓展中细化管理、责任到人，从而有助于降低公司在国际业务拓展中所面临的风险。（三）核心人才流失风险（三）核心人才流失风险 本公司所处的 LED 应用行业处于高速发展的阶段，对技术人才需求较旺盛，因此，具有人才流动性较高的特点，核心人才的流失将对公司未来发展造成不利影响。人员的正常有序流动不会对本公司