430245_2014_奥特美克_2014年年度报告_2015-04-27.pdf

证券简称：奥特美克证券简称：奥特美克 证券代码：证券代码：430245 公告编号：公告编号：2015-006 北京奥特美克科技股份有限公司（Beijing Automic Technology Co.,Ltd.）2014奥特美克 NEEQ:430245 年度报告 第1 页，共 113 页 1、2014 年公司采用新型环保材料成功研发出具有自组网功能的智能磁电式流量计；2、2014 年公司成功研发出具有精准灌溉及水肥一体化功能的机井首部智能终端；3、公司在 2014 年被授予北京市企业技术中心；4、2014 年公司经批准设立中关村科技园区海淀园博士后工作分站。公 司 年 度 大 事 记 第2 页，共 113 页 北京奥特美克科技股份有限公司 2014 年度报告 目录目录 第一节声明与提示 .5 第二节公司概况 .6 第三节会计数据和财务指标摘要 .8 第四节管理层讨论与分析 .10 第五节重要事项 .17 第六节股本变动及股东情况 .19 第七节融资及分配情况 .21 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .22 第九节公司治理及内部控制 .26 第十节财务报告 .30 第3 页，共 113 页 北京奥特美克科技股份有限公司 2014 年度报告 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 北京奥特美克科技股份有限公司 有限公司 公司前身“北京奥特美克科技发展有限公司”本报告 北京奥特美克科技股份有限公司 2014 年年度报告 本年度 2014 年度 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 股东会 北京奥特美克科技发展有限公司股东会 股东大会 北京奥特美克科技股份有限公司股东大会 董事会 北京奥特美克科技股份有限公司董事会 监事会 北京奥特美克科技股份有限公司监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 元、万元 人民币元、人民币万元 三会 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 北方电通 北京北方电通电气技术有限公司 旭阳控股 旭阳控股有限公司 威沃特 北京威沃特信息技术有限公司 第4 页，共 113 页 北京奥特美克科技股份有限公司 2014 年度报告 第一节 声明与提示 声明 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人连带责任。公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。无董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。公司年度财务报告经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的审计报告。本公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人声明并保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧风险 随着水利行业投资规模的逐步加大，市场化程度也随之提高，更多的企业加入了水利信息化竞争的领域。行业竞争的加剧，对公司在水利行业涉足较早、行业经验积淀较多的优势，存在着减弱的风险。政策不确定性导致的经营性风险 国家在不同时期可以根据宏观环境的变化，调整投资额度与投资周期，这必然会影响到企业的经营效益，从而产生政策风险。公司的快速发展与管理能力不匹配的风险 目前，公司处在快速发展阶段。随着公司规模的扩大，将在资源整合、市场营销、项目实施、科研开发、资本运作等方面对公司管理层提出更高的要求。如果公司管理层的业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩大的需要，将影响公司发展。技术替代风险 水利信息化行业属于技术密集型领域，伴随着行业的发展，新技术、新算法、新工艺产生，公司需要持续的研发投入，否则部分专业技术将有被替代的风险。本期重大风险是否发生重大变化 否 第5 页，共 113 页 北京奥特美克科技股份有限公司 2014 年度报告 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京奥特美克科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Automic Technology Co.,Ltd.证券简称 奥特美克 证券代码 430245 法定代表人 吴玉晓 注册地址 北京市海淀区上地信息路 2 号国际科技创业园 2 号楼 21E 办公地址 北京市海淀区上地西路中关村软件园 10 号楼 208 室 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座三层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 傅映红、时彦录 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2209 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴玉晓 电话 010-82894254 传真 010-82894252 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址 北京市海淀区上地西路中关村软件园 10 号楼 208 室 邮政编码 100193 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013-07-23 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业（上市公司行业分类指引（2012年修订）I65），软件和信息技术服务业信息系统集成服务（国民经济行业分类（GB/T4754-2011）I6520）主要产品与服务项目 在水利信息化相关软件及硬件的研发、生产和销售的基础上，提供水利信息化综合解决方案包括项目的方第6 页，共 113 页 北京奥特美克科技股份有限公司 2014 年度报告 案设计、实施、产品提供、技术服务与售后服务等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）32,000,000 控股股东 杨雪岗、路小梅、吴玉晓、赵琳芬 实际控制人 杨雪岗、路小梅、吴玉晓、赵琳芬 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108001659346 否 税务登记证号码 110108802012337 否 组织机构代码 80201233-7 否 第7 页，共 113 页 北京奥特美克科技股份有限公司 2014 年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 93,104,012.69 122,731,258.76-24.14%毛利率 39.18%33.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,446,358.22 6,391,809.66-61.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,925,325.00 5,499,825.66-64.99%加权平均净资产收益率 4.91%14.07%-基本每股收益（元/股）0.08 0.20-60%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 122,133,850.97 123,134,464.93-0.81%负债总计 71,061,099.11 74,508,071.29-4.63%归属于挂牌公司股东的净资产（元）51,072,751.86 48,626,393.64 5.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.60 1.52 5.26%资产负债率 58.18%60.51%-流动比率 1.65 1.59-利息保障倍数 0.22 2.34-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,563,538.74-27,397,245.42-应收账款周转率 1.17 2.00-存货周转率 4.04 5.22-第8 页，共 113 页 北京奥特美克科技股份有限公司 2014 年度报告 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-0.81%12.48%-营业收入增长率-24.14%5.98%-净利润增长率-61.73%-43.69%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）32,000,000 32,000,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 613,174.57 所得税影响数-92,141.35 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 521,033.22 第9 页，共 113 页 北京奥特美克科技股份有限公司 2014 年度报告 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司经过多年经营实践，已形成集“规划设计、技术研发、生产、销售、项目总包和服务”于一体的经营模式。具体来说，可分为以下几类模式：（1）项目模式：根据客户的需求提供完整的水利信息化实施方案。项目实施方案中包括本公司生产的硬件产品、软件产品和特定项目的后续软件开发以及部分产品的外部采购。项目模式还需要前期的规划设计，软硬件产品的系统集成、组织施工、验收及后续维护。通过项目实施及以后的售后服务取得营业收入。收款方式采用根据项目合同约定与项目进展的分期收款方式。（2）产品模式：通过为用户或经销商提供本公司自主研发的软硬件产品如：智能遥测终端、智能一体化雨量站装置、智能 IC 卡水资源测控终端、无线预警广播终端机、水质在线监测终端、水文水资源测控终端机、智能磁电式流量计、机井首部智能终端、山洪灾害监测预警系统、水资源监控与管理系统等产品实现销售收入。目标客户除了传统的水利行业外，还将拓展至与水利相关的农业、环保、住建等相关行业，收款方式为款到发货或约定其他的收款方式。（3）服务模式：通过运维管理平台向用户提供已建水利信息化系统的运行状态及维护建议报告并提供相关产品，实现营业收入；年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年，公司围绕董事会制定的年度经营目标，大力推进水利防灾减灾业务、水资源综合利用管理业务和水环境监测及保护治理业务。在不断完善、提升现有产品性能的同时，加大新产品、新业务的开发和推广，积极开拓全国重点省份市场，为公司的长远发展打下坚实基础。在产品研发方面，公司根据行业技术发展以及市场需要，先后推出机井首部智能终端、智能磁电式流量计及山洪灾害监测预警信息管理系统、水资源管理信息系统等多项新产品，部分产品已进入量产或试产阶段。在系统集成方面，继续采用项目产品化和产品服务化相结合的方式，为客户提供独具特色的服务，提升客户黏性，从而推动业务发展。在市场拓展方面，着重加强重点省份市场的开拓工作，通过引进业内资深人才，战略性布局销售网点，为公司全面开展全国业务做好准备。第10 页，共 113 页 北京奥特美克科技股份有限公司 2014 年度报告 报告期公司实现营业收入 9,310.4 万元，同比下降 24.14%；归属于挂牌公司股东的净利润 244.64 万元，同比下降 61.73%。其中收入下降原因分析如下：1、行业投资放缓，签订的主要合同在第 4 季度，导致项目在当年不能完工，收入无法在当年确认；2、公司战略性调整，减少了毛利低项目的投标，导致营业收入下降。净利润下降的主要原因分析如下：公司继续加大产品研发投入，为将来大批量产品销售做了充分的准备。报告期内公司的研发投入较上年有大幅增长。新产品处于研发或市场推广期，对报告期的业绩贡献有限。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成与现金流分析利润构成与现金流分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 93,104,012.69-24.14%-122,731,258.76 5.98%-营业成本 56,630,096.60-30.57%60.82%81,566,343.54 8.74%66.46%管理费用 16,581,902.92-20.29%17.81%20,802,265.96 51.29%16.95%销售费用 11,790,078.71 23.81%12.66%9,522,779.61-6.72%7.76%财务费用 2,603,492.30 36.72%2.80%1,904,257.60 34.65%1.55%营业利润 553,090.72-87.49%0.59%4,420,798.43-64.66%3.60%资产减值损失 4,229,715.87 18.97%4.54%3,555,246.95 112.22%2.90%营业外收入 1,231,367.74-52.09%1.32%2,569,953.86 113.29%2.09%营业外支出 18,916.76 57.64%0.02%12,000.00 31.61%0.01%所得税费用-680,816.52 215.99%0.73%586,942.63-75.06%0.48%净利润 2,446,358.22-61.73%2.63%6,391,809.66-43.69%5.21%经营活动产生的现金流量净额 3,563,538.74 130.07%-27,397,245.42-376.86%-投资活动产生的现金流量净额-504,995.49-45.81%-931,945.24 33.22%-筹资活动产生的现金流量净额-6,538,125.00-171.73%-9,114,587.21-61.42%-项目变动及重大差异产生的原因：各损益科目变动原因分析如下：营业收入：1、行业投资放缓，签订的主要合同在第 4 季度，导致项目在当年不能完工，收入无法在当年确认；2、公司战略性调整，减少了毛利低项目的投标，导致营业收入下降。销售费用增加，管理费用下降，主要原因为 2014 年度公司精减管理流程，加大市推广力度，将部分管理人员、项目实施及服务人员由后端管理部门调至营销部门所致；财务费用本期较上年同期增加 69.92 万元，增长 36.72%，主要由于公司银行贷款利第11 页，共 113 页 北京奥特美克科技股份有限公司 2014 年度报告 息增加所致；资产减值损失本期较上年同期增长 18.97%，主要由于近几年签订合同的质保期较长而导致应收帐款帐龄加大，所致本期计提的坏账准备增加；营业外收入同比下降了 52.09%，主要是减少了股份制改造、新三板挂牌、创新基金等政府补贴所致；所得税费用本期较上年下降，主要由于本报告期营业利润同比减少及递延所得税所致。现金流量分析：经营现金流较上年度大幅度增长，主要是对采购、生产、物流及项目实施的精细化管理所致；投资活动产生的现流量净额较上年度减少，主要是减少了固定资产及无形资产的购置所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年度下降，主要是银行贷款额减少所致。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%山洪灾害预警系统 45,643,762.14 49.02%106,582,826.88 86.84%水资源实时监控与管理系统 36,681,249.35 39.40%7,963,700.14 6.49%中小河流信息管理系统 9,310,830.27 10.00%6,306,781.88 5.14%售后、技术服务 936,354.13 1.01%1,877,949.86 1.53%其他 531,816.80 0.57%-合计 93,104,012.69 100.00%122,731,258.76 100.00%收入构成变动的原因 1、山洪灾害业务较上年度下降的主要原因：由于山洪灾害项目工期长，毛利低；公司战略上放弃部分利润较低的项目，并加大利润相对较高的水资源业务开拓；2、水资源实时监控与管理系统较上年度上升的主要原因为：国家水资源监控能力建设项目的全面展开，我公司抓住有利时机，充分发挥产品优势和市场优势，中标并完成了多个省、市项目。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：1、销售客户类型 公司是一家专业从事水利信息化项目的规划设计、咨询评估、软硬件产品开发与服务的股份制高新技术企业，客户类型仍主要为各级水行政主管部门，较上年度无变化。2、销售业务结构开拓情况 本年度内，公司在董事会的领导下，抓住产业发展契机，在原有业务结构的基础上增加了农业节水灌溉业务,由于这项业务全部为在下半年中标，对于报告期内暂无收入和利润贡献；将在以后的销售业绩中占有一定的份额。主要供应商的基本情况：公司建立了完善的供应商评定机制及供应商信息库，依据供应商的各项资质、信誉、产品质量及价格等因素，经过公司各方人员严格筛选、评定后方可纳入公司供应商信息库，并对供应商进行等级划分。具体项目采购中公司会优先选用等级较高的供应商进行第12 页，共 113 页 北京奥特美克科技股份有限公司 2014 年度报告 合作。重要订单的基本情况：报告期内公司在原有业务基础上拓展了农业节水灌溉业务,其中已签合同在建项目有：新乐市第五批小型农田水利重点县项目、雄县小型农田水利重点县项目、广宗县地下水超采综合治理井灌区高效节水灌溉项目、南宫市 2014 年地下水超采综合治理地表水灌溉项目等；由于这项目全部为在下半年中标，对于报告期内暂无收入和利润贡献；将在以后的销售业绩中占有一定的份额。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 9,056,542.96-20.43%7.42%11,381,453.71-63.50%9.24%-19.78%应收账款 80,595,868.71 2.62%65.99%78,537,046.00 77.87%63.78%3.46%存货 12,629,678.00-18.10%10.34%15,421,750.75-2.66%12.52%-17.43%长期股权投资-固定资产 2,417,325.19-11.97%1.98%2,745,920.54-1.23%2.23%-11.25%在建工程 290,598.28 100.00%0.24%-短期借款 30,010,000.00-11.74%24.57%34,000,000.00 47.83%27.61%-11.01%长期借款-总资产 122,133,850.97-0.81%-123,134,464.93 12.48%-0.81%项目变动原因：货币资金较上年度下降 20.43%，短期借款下降 11.74%，主要是以货币资金偿还银行贷款所至；在建工程较上年度增长 100%，主要是增加智能磁电式流量仪表等生产模具所至，目前该产品还在中试过程中；其它科目较上年无较大变化。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 北京威沃特信息技术有限公司（以下简称“威沃特”）是公司全资子公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持有其 100%的股份。威沃特主要从水利软件服务业务。报告期内威沃特实现营业收入 9,708.74 元；净利润-16,262.55 元。兰州奥特美克信息科技有限公司是公司全资子公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持有其 100%的股份。兰州奥特美克信息科技有限公司主要从甘肃省水利信息化服务业务。报告期内兰州奥特美克信息科技有限公司暂无营业收入；净利润-69,459.38 元。亏损原因为目前还处于公司筹备及产品推广阶段，并未产生销售订单，只有相应的房租及人工等费用支出。(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 报告期内奥特美克对外股权投资较上年度无变化。第13 页，共 113 页 北京奥特美克科技股份有限公司 2014 年度报告 委托贷款情况：(三三)外部环境的分析外部环境的分析 我国经过 30 多年高速增长，经济发展进入新常态，资源环境约束更加趋紧，生态产品需求更加迫切，基础设施互联互通更加重要。加快解决水利公共产品和生态产品供给不足问题，着力提升国家水安全保障水平，是我们面临的重大课题。党的十八大以来，习近平总书记多次就水利问题发表过重要讲话，提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路；李克强总理主持国务院常务会议专题研究部署加快节水供水重大水利工程建设，亲临水利部考察座谈并对水利工作提出明确要求；国家相关部委相继推出一系列水生态文明建设的新理念、新思路、新举措。2014 年，最严格水资源管理制度“三条红线”指标已分解到全部省级、地市级和90%的县级行政区，完成 2013 年度考核并向社会公告；第四批全国节水型社会建设试点通过验收，完成了 105 个全国水生态文明城市试点创建；完成全国地下水超采区评价；实施了河北地下水超采区综合治理试点。2014 年水利建设投资是 4881 亿元，其中中央投资 1627 亿元，分别较 2013 年增长11%和 15.6%；2015 年规模还会进一步增长。2015 年，按照国务院部署，要确保今年 27 项重大水利工程如期或提前开工，要继续抓好中小河流治理、小型病险水库除险加固、山洪灾害防治等防洪薄弱环节建设，要加快实施东北节水增粮、西北节水增效、华北节水压采、南方节水减排等高效节水灌溉工程，促进水资源节约集约高效利用，促进农业发展方式加快转变。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司自 2005 年进入水利信息化行业以来，从事相关的研发、生产、销售等工作，产品质量和技术获得了部委领导和广大客户的认可，也拥有了一批稳定的客户资源。（1）市场优势显著，战略布局效果初现 公司专注于水利信息化系统建设，在全国设立了 7 个分公司，承建了数百个水利信息化建设项目，数万套产品在全国各地水利项目中运行。凭借先发优势、技术优势、管理优势、人才优势以及业绩的不断积累，公司在国内水利信息化建设市场的占有率稳步提升。公司利用在水利信息化建设市场的优势，有步骤、有计划的实施了“优质项目+产品+服务”战略布局，为公司寻求新的、稳定的利润增长源。（2）自主创新能力渐增，专业技术积淀深厚 公司是国家级高新技术企业；是北京市专利试点企业，拥有 100 余件商标、专利、著作权证书。公司具有行业领先的设计、施工专业技术，多款软硬件产品（涉及防汛抗旱、机井首部、土壤墒情监测、水资源管理、灌区信息化、农村饮水安全、电子政务、水利数据中心等方面）获得水利部推荐。公司先后参与编写了国家和行业标准水文自动测报系统通用设备(GB/T 27994-2011)、水资源监控管理系统数据传输规约（SL427-2008）以及住宅远传抄表系统（JG/T 162-2009）等。公司还具有水文水资源调查评价资质、计算机系统集成资质、工业产品生产许可证、CMMI 认证、ISO9000 认证、安全生产许可证、安防资质、建筑智能化等资质。（3）管理团队经验丰富，技术人才队伍专业雄厚 公司拥有一支实践经验丰富、技术能力高超、创新能力一流的高素质的专业技术人第14 页，共 113 页 北京奥特美克科技股份有限公司 2014 年度报告 才、经营管理人才和专业实施队伍，并积累了丰富的项目建设和运营管理经验。项目团队由水利、电子、仪器仪表、计算机、自动化、网络、通信等各专业的项目经理及技术人员构成，他们至少具有三年以上从业资格，有着丰富的项目实施管理经验，确保工程能够按时、按质、无风险、无事故、文明合理的完成。管理团队具备本行业丰富的管理知识、技能和营运经验，拥有领先行业的管理理念和市场经营能力，将充分把握市场机遇，适时制定有利的经营战略，超前评估并管理风险，严格执行各项管理和生产措施，以增加公司整体利润，创造更高的股东价值。公司积累了一批软硬件研发与系统集成相结合的专业人员，并于 2014 年经批准设立中关村海淀园区博士后工作分站，培养雄厚的专业技术人才队伍。（4）品牌效应逐渐增强，企业文化理念先进 在不断积累业绩的同时，公司也在尽力打造开发、设计、施工、制造实力和创新能力，其间所蕴含的品牌价值已逐渐被业内所认可。公司始终站在水利信息化建设的最前沿，积极进行品牌建设和企业文化建设，努力打造成水利信息化领先企业。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。二、未来展望(一一)经营计划经营计划或目标或目标 （1）公司 2015 年度经营计划：在 2014 年基础上，进一步加大研发投入，不断推出具有核心竞争优势的产品，积极拓展销售网络，创新商业模式，加大人才招聘力度，完善内部管理，以保证实现公司持续健康的业绩增长。（2）公司经营计划涉及的资金来源：在合理规划、统筹安排的原则下，公司将充分利用高新技术企业及全国中小企业股份转让系统挂牌公司的各项支持政策和优惠措施，通过定向增资、债权融资、税收、政府资助等多种渠道获取资金支持。在此提示投资者，该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 （一）行业竞争加剧风险 随着水利行业投资规模的逐步加大，市场化程度也随之提高，更多的企业加入了水利信息化竞争的领域。行业竞争的加剧，会导致公司在水利行业涉足较早、行业经验积淀较多的优势随着时间的推移有减弱的风险。管理措施：公司一方面持续加大研发投入、加强研发力度，以技术创新为契机，提供更为可靠、性能更为优良的产品以赢得市场、赢得客户；另一方面整合销售力量，在巩固维护现有客户的基础上，努力拓展新的销售渠道。（二）政策不确定性导致的经营性风险 第15 页，共 113 页 北京奥特美克科技股份有限公司 2014 年度报告 农业、水利等行业事关民生，受政府宏观调控因素影响较大，国家在不同时期可以根据宏观环境的变化而改变政策，这必然会影响到企业的经济利益，因政策不确定性可能会导致经营性风险。管理措施：公司自成立以来完成了大量水利信息化项目，具有较强的行业政策预判解读以及应急处理能力，这种能力的不断加强也极大的降低了政策不确定性给公司经营带来的风险。此外，公司在专注水利信息化领域的同时，也在布局与水务相关的行业领域，产业链的拓展及延伸，也从另一个层面降低了单一领域政策不确定性带来的风险。（三）公司的高速发展与管理能力不匹配的风险 公司的市场规模在逐年扩大，处在快速发展阶段。公司规模的快速扩大，将在资源整合、市场营销、项目实施、科研开发、资本运作等方面对公司管理层提出更高的要求。如果公司管理层的业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩大的需要，将制约公司发展。如何解决公司快速发展与管理层知识、经验、能力不适应的矛盾，是摆在管理层面前的一个重大问题。管理措施：公司管理层未雨绸缪，通过引入中介机构和新三板挂牌的方式，以规范公司的治理结构；通过引进高端管理人才和提升技术人才管理水平的方式，来提高管理层的整体能力；通过强化中高层管理人员的培训，优化公司运作和管理流程，凝练公司优秀文化等方式，以提升公司管理水平。（四）技术替代风险 水利信息化行业属于技术密集型领域，伴随着行业的发展，大量的新技术、新算法、新工艺产生，公司若无法保证持续的研发投入，核心技术将面临被替代、被淘汰的可能。管理措施：基于此，公司多年来一直重视基础研发的投入，在保证自身研发实力提高的同时，加强与水务有关的各大科研院所、高校的合作，及时了解行业最新动态，保持创新活力。（五）研发人才流失和核心技术泄密的风险 稳定、高效的研发团队是高新技术企业保持技术领先优势的重要保障，核心技术人员流失将会对公司的发展造成难以估量的影响。管理措施：为稳定核心技术人才，公司制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了完善的绩效管理体系，积极为科研人员提供良好的科研条件和业务交流环境。此外，公司通过制定人才培养计划，加大人才梯队建设力度，通过积极储备高素质人才，降低由于个别岗位人才流失导致的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 第16 页，共 113 页 北京奥特美克科技股份有限公司 2014 年度报告 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节、二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节、二（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：-占用原因、归还及整改情况：(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 路小梅、吴玉晓、赵琳芬 本公司从北京银行股份有限公司丰台支行取得的借款，由股东吴玉晓、赵琳芬和路小梅承担连带保证责任为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保；20,000,000.00 是 吴玉晓、赵琳芬 本公司从浦发银行世纪城支行取得借款 5,000,000.00 元，由股东吴玉晓作为连带责任保证人；本公司从华夏银行中关村10,000,000.00 是 第17 页，共 113 页 北京奥特美克科技股份有限公司 2014 年度报告 支行取得借款 5,000,000.00元，由股东吴玉晓、赵琳芬作为连带责任保证人；总计总计 -30,000,000.00-(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：1.公司全部股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公司及股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。2.公司全体股东已出具承诺函，承诺自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。公司全体股东在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。第18 页，共 113 页 北京奥特美克科技股份有限公司 2014 年度报告 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 8,972,188 28.03%518,000 9,490,188 29.66%2、董事监事及高级管理人员 542,500 1.70%-220,312 322,188 1.01%3、核心员工 390,500 1.22%-390,500 1.22%4、无限售股份总数 17,284,064 54.01%426,562 17,710,626 55.35%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 13,229,062 41.34%0 13,229,062 41.34%2、董事监事及高级管理人员 1,486,874 4.65%-520,312 966,562 3.02%3、核心员工 0 0.00%-4、有限售股份总数 14,715,936 45.99%-426,562 14,289,374 44.65%总股本 32,000,000-0 32,000,000-普通股股东人数 77(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数（股（股）持股变动（股）持股变动（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限期末持有限售股份数售股份数（股（股）期末持有无期末持有无限售股份数限售股份数（股（股）1 路小梅 8,160,000 0 8,160,000 25.50%6,120,000 2,040,000 2 吴玉晓 8,160,000 0 8,160,000 25.50%6,120,000 2,040,000 3 旭阳控股有限公司 4,562,500 180,000 4,742,500 14.82%0 4,742,500 4 赵琳芬 1,318,750 338,000 1,656,750 5.18%989,062 667,688 5 王大正 632,500 0 632,500 1.98%474,375 158,125 6 杨路 616,000 0 616,000 1.93%0 616,000 7 王仲元 500,000 0 500,000 1.56%0 500,000 8 姜南 472,500 0 472,500 1.48%0 472,500 9 路利宾 412,500 0 412,500 1.29%0 412,500 10 李海增 387,500 0 387,500 1.21%290,625 96,875 合计合计 -25,222,250 518,000 25,740,250 80.45%13,994,062 11,746,188 前十名股东间相互关系说明 公司股东吴玉晓和赵琳芬为夫妻关系，股东路小梅和股东旭阳控股有限公司的实际控制人杨雪岗为夫妻关系，股东杨路和路小梅、杨雪岗分别为母子、父子关系，股东路利宾系路小梅侄子。除上述情况以外公司股东之间无其他关联关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）第19 页，共 113 页 北京奥特美克科技股份有限公司 2014 年度报告 计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 本公司无持股 30%以上的控股股东，公司由股东吴玉晓、路小梅、赵琳芬和旭阳控股有限公司的实际控制人杨雪岗共同控制。2012 年 9 月 14 日，上述四人签署了一致行动协议书，约定四方在行使股东权利、承担股东义务时采取一致行动。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 路小梅女士 1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，1988 年毕业于华北煤炭医学院，获医疗学士学位；2001 年，在河北医科大学完成医学硕士培训课程；1988 年至 2002 年，任邢台矿业集团总医院副主任医师；2002 年 11 月至 2012 年 4 月，任奥特美克的执行董事。现任本公司董事。现持有公司 8,160,000 股的股份，持股比例为 25.5%。吴玉晓先生 1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，1981 年