430062_2014_中科国信_2014年年度报告_2015-02-26.pdf

第1 页，共 49 页 北京中科国信科技股份有限公司（Beijing Sinotech Going Sci.Tech.Co.,Ltd）2014中科国信 NEEQ:430062 年度报告 第2 页，共 49 页 1、2014 年 1 月 3 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了关于公司在天津设立全资子公司的议案。公司已完成全资子公司的工商登记。2、2014 年 5 月，公司通过国家国防科技工业局组织的“武器装备科研生产许可证”现场审查，已经取得证书。3、2014年 8 月，公司收到期满经复审后新颁发的在原武器装备承制资格承制范围上扩大承制范围后的 装备承制单位注册证书。4、2014 年 9 月，公司与 A 部队签订总金额为 7,120 万元（含税）的订货合同。5、2014 年 9 月，公司通过非公开定向发行股份 400 万股，募集资金 3,804万元。6、2014 年 12 月 9 日，公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让。7、2014年 12 月，公司通过非公开定向发行股份 420.2 万股，募集资金 4,441.514 万元。8、2014年 12 月，公司与北京福泉投资有限公司签订了北京市商品房预售合同。该房屋坐落于北京市海淀区温泉镇辛庄村工业用地(北地块)2-5#创意工坊 2 层 1 单元-201，预测建筑面积为800.19 平方米，暂定总价款为人民币 23,285,529 元，公司已付房款 2,096 万元。9、报告期内，公司通过高新技术企业复审，已取得 高新技术企业证书，证书编号：GR201411001842，发证时间：2014 年 10 月 30 日，有效期：三年。公司可继续享受高新技术企业的相关优惠政策，有效期为三年。10、报告期内，公司获得“中关村高成长企业 TOP100”称号。11、报告期内，公司获得三项国内发明专利，一项外观专利，一项软件著作权。公 司 年 度 大 事 记 北京中科国信科技股份有限公司 2014 年 度报告 第3 页，共 49 页 目录目录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.17 第六节 股本变动及股东情况.19 第七节 融资及分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节 公司治理及内部控制.26 第十节 财务报告.31 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中科国信 北京中科国信科技股份有限公司 中科达信 北京中科达信科技有限公司 主办券商 光大证券股份有限公司 中国证监会 中国证券监督管理委员会 公司法 中华人民共和国公司法 关联交易 关联方之间的交易 公司章程 最近一次由股东大会会议通过的北京中科国信科技股份有限公司章程 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 北京中科国信科技股份有限公司 2014 年 度报告 第4 页，共 49 页 第一节第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所对公司出具了2014 年年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。瑞华会计师事务所对公司出具了-审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司目前经营模式的主要风险 随着国家产业政策的鼓励和向导，行业竞争将日趋激烈，加之近些年原材料、房屋租赁、人力成本等费用的增加，产品成本将日趋上升。公司目前经营模式的主要风险集中体现在研发的产品是否真正适合市场的需求，即使适合市场需求，产品在性价比上是否占有优势。研发投入不能立刻见到效益，或者不能达到预期的效益。同时，公司产品虽然具有对特定用户独占市场的优势，但是也存在一定的竞争，因此存在失去某些已有市场的风险。2、客户依赖的风险 由于行业自身特点，公司前五名客户的销售额占当期营业收入的比重较大，客户主要集中在军用领域，存在一定的客户依赖风险。4、投资资金风险 公司投资的天津全资子公司中科国信（天津）科技有限公司各项建设工作目前处于起步阶段，将会有较长一段时间没有实质性收入，给公司持续资金的投入带来一定压力和风险。5、资金短缺风险 公司未来一年，将同时启动天津航空与空间通信技术创新与产业基地和公司新办公楼的建设工作，对流动资金需求较大；公司新研发产品卫星通信系统项目有可能实现大批量批产，如批量生产，对公司的生产、检测设备将提出新的需要，公司可能需要加大固定资产的投入。以上因素决定了公司资金需求较往年有很大增幅，公司 2014 年已通过融资手段解决大部分需要，同时公司应收账款可以解决剩下部分需要，但应收账款的付款时间有不确定性，一旦公司出现资金周转问题，将对公司经营的稳定性造成潜在的风险，同时耽误相关事务的进度。北京中科国信科技股份有限公司 2014 年 度报告 第5 页，共 49 页 6、投资方向风险 公司未来将通过并购重组，参股、控股或收购上下游公司，实现拓展销售渠道，如果公司投资方向错误，将给公司未来的收益带来较大风险。7、公司规模扩大导致的管理风险 公司未来一年将是高速发展的一年，资产规模、生产规模、生产科研基地和人员将持续扩大。截至报告期内，公司已拥有一家全资子公司和两处科研生产基地。公司的快速发展和科研生产基地的建设对经营决策和管理活动的执行、人力资源管理、风险控制等方面的要求越来越高，公司如果不能及时提高管理能力和管理水平，培养和储备管理人才，公司将面临管理模式、人才储备、技术创新和市场拓展等方面的挑战，使公司面临一定的管理风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 北京中科国信科技股份有限公司 2014 年 度报告 第6 页，共 49 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京中科国信科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Sinotech Going Sci.Tech.Co.,Ltd 证券简称 中科国信 证券代码 430062 法定代表人 李涛 注册地址 北京市海淀区上地信息产业基地三街 1 号楼四层 A 段北侧 办公地址 北京市海淀区上地信息产业基地三街 1 号楼四层 A 段北侧 主办券商 光大证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市新闸路 1508 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所 签字注册会计师姓名 杜丽华、崔静欣 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 崔春 电话 010-62977435 传真 010-62987623 电子邮箱 公司网址 联系地址 北京市海淀区上地信息产业基地三街 1 号楼四层 A 段北侧 邮政编码 100085 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2010-01-12 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 航空电子、航空检测、航空保障和卫星通信产品 普通股股票转让方式 做市转让 北京中科国信科技股份有限公司 2014 年 度报告 第7 页，共 49 页 普通股总股本（股）49,062,000 控股股东 李涛 实际控制人 李涛 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108008893819 false 税务登记证号码 110108780217285 false 组织机构代码 78021728-5 false 北京中科国信科技股份有限公司 2014 年 度报告 第8 页，共 49 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 41,603,226.38 52,198,838.90-20.30%毛利率 54.42%52.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,163,975.69 16,288,668.68-37.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,059,529.80 16,264,514.43-38.15%加权平均净资产收益率 15.44%34.52%-基本每股收益（元/股）0.24 0.40-40.00%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 156,862,662.69 67,881,497.22 131.08%负债总计 11,293,543.54 13,467,093.76-16.14%归属于挂牌公司股东的净资产（元）2.97 2.66 11.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.97 2.66 11.65%资产负债率 7.20%19.84%-流动比率 11.38 4.48-利息保障倍数-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-24,398,071.60 17,689,006.23-应收账款周转率 2.61 10.72-存货周转率 1.27 4.61-北京中科国信科技股份有限公司 2014 年 度报告 第9 页，共 49 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 131.08%44.98%-营业收入增长率-20.30%47.47%-净利润增长率-37.60%69.51%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）49,062,000 20,430,000 140.15%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 122,877.52 所得税影响数-18,431.63 非经常性损益净额 104,445.89 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司主要从事航空电子、航空检测、航空保障和卫星通信产品的研发、生产、技术服务和维修服务。公司具有国家保密证书、总装装备承制单位证书、航空部件维修许可证、武器装备科研生产许可证、高新技术企业证书、质量管理体系认证证书等相关资质。公司注重新产品研发投入，累计获得专利近 10 项、国家版权局颁布的计算机软件著作权 40 余项，获得部级科技进步一等奖 1 项。北京中科国信科技股份有限公司 2014 年 度报告 第10 页，共 49 页 公司销售采取直销的方式，为军队客户以及中航工业哈尔滨飞机工业集团有限责任公司、昌河飞机工业（集团）有限责任公司等主机厂提供性能优越、技术先进的产品，并通过销售产品取得收入。公司为多种型号的飞机提供多个配套产品，有效保证了公司未来几年继续保持稳定快速的发展。公司现有定型产品 9 项，其中 5 项产品已经批产。公司针对客户需要，立项研发多项产品，并对定型产品积极开拓市场。公司多年精心研发的卫星通信系统已研制成功，性能指标均优于同类产品，现小批量进入市场及用户拓展阶段。公司的商业模式主要是：通过市场调研或收集用户反馈的需求进行产品的研发、生产，并通过产品销售实现收入。同时，通过大力开展技术培训、提供技术支持等服务深入收集用户需求，完善产品功能，促进产品销售。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年，公司销售收入实际完成 4160.32 万元，同比降低 20.3%；净利润完成 1016.4万元，同比降低 37.6%，未完成全年计划。主要是由于配套产品厂家未能向公司按时交付配套产品，导致公司应于2014年向A部队应交付的订货合同中的部分产品延迟到2015年一季度交付。此次延迟交付已获得客户认同，对未来合同的执行没有影响。此次延迟交付将导致收入延迟确认，对 2014 年度的经营业绩产生了一定影响。2014 年公司产品继续稳固军队和中航工业哈尔滨飞机工业集团有限责任公司、昌河飞机工业（集团）有限责任公司等主要客户群的供货产品线，保证公司在未来几年持续稳定的收入。同时不断研发新产品，从而保证公司收入持续快速增长。报告期内，公司新研制军品光斑监测仪无线传输系统和北斗抗干扰检测仪已完成样机研制，并获得采购合同，将于 2015 年定型列装。卫星通信系统经过多次测试验证，性能指标均优于同类产品，公司根据产品的应用场景不同，提供不同的解决方案。目前卫星通信系统在军队和民用的多个方向应用正在进行市场开拓。报告期内，公司继续加大新产品研发投入，2014 年取得了多项具有自主知识产权的成果。2014 年新获得以下三项国内发明专利：（1）基于定位信息辅助的节点移动网络的路由方法及调度方法，专利号：ZL201110390633.4；（2）基于节点间链路反馈控制机制的节点状态控制方法，专利号：ZL201110376692.6；（3）基于卡尔曼滤波的接纳控制方法，专利号：201110366629.4。2014 年新获得以下外观专利：（1）气压高度仪，专利号：ZL201330543157.5。2014 年新获得以下国家版权局颁布的计算机软件著作权登记证书：北京中科国信科技股份有限公司 2014 年 度报告 第11 页，共 49 页（1）直升机卫星图传系统软件，版本：v1.0，登记号：2014SR075506 报告期内，公司进一步加强产品质量管理体系工作，关注细节、注重抓落实，取得了国家国防科技工业局颁发的“武器装备科研生产许可证”，公司已具备武器装备科研生产的全部资质，并可免除 17%军品部门增值税。公司顺利通过高新技术企业复审，取得 高新技术企业证书，公司可继续享受高新技术企业的相关优惠政策，有限期为三年。公司通过非公开定向发行股份 820.2 万股，补充公司流动资金 8,245.514 万元，增强公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司的持续发展。报告期内，公司购置办公楼一层，满足公司未来高速发展的需要，解决目前办公场所紧张的局面。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：单位：万万元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动比例比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 金额金额 变动变动比例比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 营业收入 41,603,226.38-20.30%-52,198,838.90 47.47%-营业成本 18,961,148.44-22.81%45.58%24,564,436.60 47.93%47.06%管理费用 12,711,919.34 24.13%30.56%10,240,555.82 27.85%19.62%销售费用 1,010,968.44-11.99%2.43%1,148,700.51 154.36%2.20%财务费用-434,114.09 79.15%-1.04%-242,325.38-281.96%-0.46%营业利润 8,921,648.30-44.14%21.44%15,970,394.27 61.78%30.60%资产减值损失 89,979.98 151.68%0.22%35,752.21-226.80%0.07%营业外收入 2,775,219.36-3.17%6.67%2,866,049.23 125.52%5.49%营业外支出-所得税费用 1,532,891.97-39.83%3.68%2,547,774.82 66.19%4.88%净利润 10,163,975.69-37.60%24.43%16,288,668.68 69.51%31.21%经营活动产生的现金流量净额-24,398,071.60-237.93%-17,689,006.23-12.29%-投资活动产生的现金流量净额-26,045,605.10 792.83%-2,917,196.00-38.89%-筹资活动产生的82,243,148.0-4,93-1,702,500-133.-北京中科国信科技股份有限公司 2014 年 度报告 第12 页，共 49 页 现金流量净额 0 0.73%.00 68%项目变动及重大差异产生的原因：报告期内，公司收入有所下降，在运营成本及费用相应增长的情况下，公司的利润有所下降，由于两次定向增资获得大量现金流，使公司的利息收入大大增加。由于公司年末的应收帐款有所增长，计提的坏帐损失增加，使资产减值损失较上年有较大增长。现金流量分析：报告期内，公司在天津宝坻节能环保工业区投资成立全资子公司中科国信（天津）科技有限公司，注册资本：人民币 2,000.00 万元。2014 年下半年公司进行了两次定向增资，共募集资金 8245.51 万元，投资活动产生的现金流及筹资活动产生的现金流都变化较大(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%自主产品销售 36,777,529.23 88.40%47,126,480.41 90.28%技术服务技术开发 4,825,697.15 11.60%5,072,358.49 9.72%合计 41,603,226.38 100.00%52,198,838.90 100.00%收入构成变动的原因 公司技术收入占比有所上升，自有产品的销售基本稳定。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：目前公司产品的主要客户为军队、中航工业哈尔滨飞机工业集团有限责任公司、昌河飞机工业（集团）有限责任公司和陕西烽火电子股份有限公司等军用领域，均与我公司不是关联方。主要供应商的基本情况：因行业特点，公司对供应商的考核十分严格，为我公司提供原材料及零部件的供应商一般需要经驻厂军代表审核备案，并列入合格供方名录。我公司生产军品所需的物料采购必须在合格供方名录中选择供应商。我公司的供应商一般具有较大规模，能稳定提供产品的公司，部分供应商要求具备武器装备生产的相关资质，均与我公司不是关联方。重要订单的基本情况：公司于 2014 年 9 月与 A 部队签订了订货合同，合同的总金额为 7120 万元（含税），产品将在 2014 年 9 月至 2015 年 12 月 31 日分批交付完成。因涉密原因，合同产品的相关信息不能披露。因配套产品厂家未能向公司按时交付配套产品，导致公司应于 2014 年向 A 部队应交付的订货合同中的部分产品延迟到 2015 年一季度交付。此次延迟交付已获得客户认同，对未来合同的执行没有影响。此次延迟交付将导致此合同的全部收入将于 2015 年确认。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 北京中科国信科技股份有限公司 2014 年 度报告 第13 页，共 49 页 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 金额金额 变动比例变动比例 占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 货币资金 70,440,922.73 82.29%44.91%38,641,451.43 51.11%56.92%-12.02%应收账款 23,469,301.81 177.48%14.96%8,457,947.75 560.28%12.46%2.50%存货 23,644,570.90 287.20%15.07%6,106,608.60 34.43%9.00%6.08%长期股权投资-固定资产 6,707,104.48 11.03%4.28%6,040,844.74 28.06%8.90%-4.62%在建工程 21,028,500.00-13.41%-13.41%短期借款-长期借款-总资产 156,862,662.69 131.08%-67,881,497.22 44.98%-项目变动原因：1、货币资金年末余额 70,440,922.73 元，较年初增加 31,799,471.30 元，与年初数相比增长 82.29%，主要原因为本公司分别于 2014 年 10 月及 2014 年 12 月进行定向增资，取得股东投入货币资金共计 82,455,140.00 元；本年度为满足公司发展需求购买研发及生产房支付货币资金共计 20,960,000.00 元；因执行新项目合同，为满足生产需求增加生产用原材料支付货币资金约 17,537,962.30 元。2、应收账款年末余额 23,469,301.81 元，较年初增加 15,011,354.06 元，与年初数相比增长 177.48%，主要原因为年末本公司向江西昌河航空工业有限公司销售产品尚未进行结算增加应收账款 12,555,000.00 元。3、存货年末余额 23,644,570.90 元，较年初增加 17,537,962.3 元，与年初数相比增长287.20%，主要原因为本公司为执行新项目合同，满足生产需求增加存货。4、在建工程年末余额 21,028,500.00 元，较年初增加 21,028,500.00 元，与年初数相比增长 100.00%，主要原因为本公司为满足未来的生产经营需求，经本公司股东大会决议通过分别在北京、天津建设研发及生产基地。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析（如有（如有）报告期内，天津全资子公司没有营业收入，净利润为-3.96 万元。委托贷款情况：(三三)外部环境的分析外部环境的分析 电子信息产业、航空航天产业是国家重点发展的高技术产业。随着高端装备制造业“十二五规划”的推出，航空装备制造业将迎来持续性的大发展，加上国产大飞机和低空开放政策的逐步推进，民航市场对航空保障设备的需求将有持续增长。公司将抓住难得的历史机遇，在国家和行业良好的政策鼓励下，继续大力发展航空电子信息及综合检测设备。卫星通信可以实现低成本大面积覆盖，并且组网结构灵活，随着新技术的发展和应用，北京中科国信科技股份有限公司 2014 年 度报告 第14 页，共 49 页 卫星通信的应用越来越广泛，不仅与地面网络形成互补，而且逐渐具备了与地面网络竞争的能力。与国外相比，我国在卫星通信领域的发展相对落后，自主研发能力还相对较弱。目前，市场主流产品仍多为国外品牌。为提升国产品牌在该领域的竞争力，我公司与清华大学合作，开发出新一代卫星通信调制解调器产品，同时提供各种应用场景的解决方案，可以广泛应用于“动中通”、“静中通”等卫星通信模式。公司所在航空电子信息及综合检测设备行业，现在正处于高速增长时期，产业未来发展前景看好，公司所处行业在年度上未表现出明显的周期性特征。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、技术优势 公司坚持与高校产学研合作研发，跟踪世界最新技术，保持公司产品的先进性。公司已与清华大学、北京航天航空大学和北京理工大学建立合作研发团队。2、市场优势 公司通过与用户及时沟通，可以第一时间根据客户需求调整产品研发方向，以保证我公司产品的市场优势。3、科研队伍 公司注重科研队伍的建设，每年持续不断的加大科研投入，通过各种渠道招聘相关领域的资深工程师，公司研发人员占公司总人员的 40%左右，以保证我公司产品在同类产品中的竞争力。4、产品优势 公司经过多年的研发和技术积累，已形成系列化产品，为用户提供整体解决方案，增强整体竞争力。光电检测系统获得军队科技进步一等奖；降噪模块在全军机内通话的市场占有率 80%以上；卫星通信产品的性能指标处于国内领先地位。5、成本控制 公司通过多年的探索摸索出一套成本控制管理办法，以保证成本控制最优。(五五)持续经营评价持续经营评价 本年度公司经营稳定，持续增长。继续坚持预研一批产品、开发一批产品、在产一批产品，保持现在和未来的市场竞争力。资产负债结构合理，具备持续经营能力，没有影响公司持续经营能力的重大不利因素。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 公司致力于航空电子、航空维修与检测、航空地面保障和卫星通信领域的产品研发、生产和服务。随着低空开放脚步渐实渐近，通用航空产业将呈现爆发式的持续增长态势。民航市场对航空电子、航空保障设备的需求将有持续增长，为公司发展打开了广阔的空间。但同时也要看到，行业内企业数量持续增加，竞争也更加激烈。随着对卫星服务增长的需求，刺激卫星通信系统的需求持续增长，同时因特定场景卫星通信的特殊要求，部队对国产卫星系统的需求非常迫切，现有的产品不能满足现有需求。我公司通过多年的研制，攻破多个技术难题，开发出的卫星通信系统性能指标均优于同类产品，同时我公司雄厚的技术实力，能根据客户的各种场景需要定制相关解决方案。公司依托自主研发掌握的核心技术以及多年从事相关业务的深厚经验及资质优势，将以北京中科国信科技股份有限公司 2014 年 度报告 第15 页，共 49 页 行业发展为机遇和契机，积极接受挑战，实现更快的发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 根据 2013 年制定的公司基本发展战略：在未来 5 年内，公司进一步完善直升机卫星通信系统，形成空、天、地一体联合通信体制，用于高铁、民航飞机等特种载体的互联网接入以及军事通信系统；发展机载多用户卫星通信系统及抗干扰通信；形成系列化航空检测产品线，在稳固当前业绩的同时为通航维修业务做好准备；形成系列化航空地面保障系统，为通航飞机托管业务打下基础；探索航空培训、飞机托管、维修服务业务，迎接高速发展的通用航空市场需求。公司业务发展战略：诚信立业，科技致远；不断提高企业的自主创新能力，加大研发投入力度；着力拓展市场，扩大市场占有率；打造高品质产品，提高品牌认知度；优化企业管理效率，加强内部风险控制机制；吸引优秀人才，实现员工发展和企业发展的双赢。根据公司产品发展战略：预研一批，研发一批，在产一批。2015 年公司在 2014 年基础上拟研发的新产品如下：1、北斗相关产品 2、卫星通信系统各种应用场景的解决方案 3、新机型系列化航空保障产品(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、公司 2015 年度经营计划：计划在 2014 年基础上，进一步开拓卫星通信系统的市场，同时加快公司立项产品的研发进度，争取早日获取批产订单。2、公司经营计划涉及的投资资金的来源情况:公司 2015 年经营计划涉及的投资资金来自自筹资金，根据发展需要，决定 2015 年是否需要定向增发进行融资。3、公司将完成天津宝坻经济开发区内购买 60 亩的国有工业用地工作，着手建立“航空与空间通信研发和生产基地”。项目实施立足长远，具有前瞻性，打造成先进的航空与空间通信技术创新与产业基地。4、公司将完成新购办公楼的规划与建设工作，建立北京总公司的研发和生产基地。5、通过并购重组，参股、控股或收购上下游公司，实现拓展销售渠道，以公司拥有的核心技术开辟新的应用领域。上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 目前公司不存在对公司生产经营产生重大影响的不确定性因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、未来展望的不确定性风险及对策（1）风险分析 公司对未来展望是基于目前掌握和了解的国家发展规划以及与各类用户沟通的情况总结出来的，由于公司掌握信息的局限性，所预期的产品和市场有一定的不确定性和不完整性，投资者在判断时可根据其它方面的信息做出综合判断。（2）对策 北京中科国信科技股份有限公司 2014 年 度报告 第16 页，共 49 页 公司将不断了解更全面的信息，并根据公司的发展阶段，及时补充和修正未来规划的相关信息，并及时进行信息披露。2、行业风险及对策（1）风险分析 我国目前有近百家航空电子信息及检测设备行业内厂商，产品趋同化明显，企业数量多、规模小。近年来，随着国内行业需求增长趋于平稳，无序竞争的现象显现，对行业发展造成不良影响。卫星通信行业现大部分被国外产品充斥，国外产品起步较早，已占据较大的市场，同时卫星通信产品的价格较高，产品更新换代时间较长，市场开拓较为困难。（2）对策 本公司是航空电子信息及检测设备研发生产的早期参与者之一，有市场先发优势。面临行业的竞争，一方面，公司顺应市场需求的变化，不断调整企业发展战略，加快核心技术的研发工作，加大研发投入力度，拓宽市场应用领域。公司在响应国家产、学、研结合政策的基础上，将进一步加强与行业同盟的技术交流与合作，争取在技术上达到行业领先。另一方面，公司还将加大对核心技术的知识产权保护工作，以便取得更好的技术和市场优势。针对卫星通信行业的特殊性，对国产化率和安全性有要求的特定领域客户，提供整体解决方案；同时针对民用市场，公司对产品进行优化，控制成本，通过丰富产品应用、争取政府补助等形式，寻找潜在客户，开拓产品的应用领域。同时，公司在产品规划上不断形成系列化产品，为用户提供整体解决方案，增强整体竞争力，实现规模效益。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1、公司规模扩大导致的管理风险（1）风险分析 公司未来一年将是高速发展的一年，资产规模、生产规模、生产科研基地和人员将持续扩大。截至报告期内，公司已拥有一家全资子公司和两处科研生产基地。公司的快速发展和科研生产基地的建设对经营决策和管理活动的执行、人力资源管理、风险控制等方面的要求越来越高，公司如果不能及时提高管理能力和管理水平，培养和储备管理人才，公司将面临管理模式、人才储备、技术创新和市场拓展等方面的挑战，使公司面临一定的管理风险。（2）对策 公司高度重视外部市场环境的变化及行业政策变化，不断创新管理机制，提高科学决策水平，加大人才的引进、培养和储备，在充分研究各方因素的基础上，力争在研发、生产、营销等各业务系统实现前瞻性安排。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：-董事会就非标准审计意见的说明：-北京中科国信科技股份有限公司 2014 年 度报告 第17 页，共 49 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 五（二）1 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 五（二）2 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五（二）3 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：(一一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是 否 无是 否 无偿占用偿占用 是 否是 否 履履行 必 要行 必 要决 策 程决 策 程序序 李涛 其他应收款 0.00 1,192,320.00 是 是 宁永忠 其他应收款 0.00 631,411.00 是 是 杜刚 其他应收款 0.00 192,000.00 是 是 李宗琴 其他应收款 0.00 162,846.00 是 是 杜兴国 其他应收款 0.00 39,636.00 是 是 邓惠兰 其他应收款 0.00 38,400.00 是 是 杨玉琢 其他应收款 0.00 23,040.00 是 是 孔令程 其他应收款 0.00 11,312.00 是 是 黎燕 其他应收款 0.00 5,120.00 是 是 刘宁 其他应收款 0.00 5,073.28 是 是 王辉 其他应收款 0.00 3,840.00 是 是 北京中科国信科技股份有限公司 2014 年 度报告 第18 页，共 49 页 韩思军 其他应收款 0.00 2,722.56 是 是 梅军 其他应收款 0.00 1,920.00 是 是 翟孝琴 其他应收款 0.00 1,920.00 是 是 穆丽娜 其他应收款 0.00 1,920.00 是 是 徐斌 其他应收款 0.00 1,169.28 是 是 叶峻 其他应收款 0.00 640.00 是 是 聂欣迁 其他应收款 0.00 640.00 是 是 吴俊江 其他应收款 0.00 576.00 是 是 总计总计 -2,316,506.12-占用原因、归还及整改情况：本年度根据本公司 2013 年度股东大会审议通过，本公司以 2013 年 12 月 31 日总股本20,430,000.00 元为基数，向全体股东每 10 股送红股 8 股，派送红股共计 16,344,000股；每 10 股派 0.4 元人民币现金股利，派送现金股利共计 817,200.00 元；同时以资本公积-资本溢价每 10 股转增 2 股，资本公积-资本溢价转股共计 4,086,000 股。同时根据财税2013年 73 号文，权益分配应缴个人所得税可分五期缴纳，此为关联股东分期缴纳剩余的税款。(二二)对外投资事项对外投资事项 根据本公司 2013 年 12 月 9 日董事会决议及 2013 年 12 月 24 日召开的 2013 年第三次临时股东大会决议，本公司于 2014 年 1 月 21 日在天津宝坻节能环保工业区投资成立全资子公司中科国信（天津）科技有限公司。注册资本：人民币 2,000.00 万元 经营期限：2014 年 1 月 21 日至 2064 年 1 月 20 日 经营范围为：通信设备、电子测量仪器及其他电子设备研发、制造；针织品、编织品、金属结构研发、制造；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通信设备、电子测量仪器及其他电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备（小轿车除外）、五金、交电、针织品销售；仪器仪表、通讯设备、计算机修理；货物、技术进出口及其代理。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可经证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）法定代表人：李涛 本公司将该全资子公司纳入本公司 2014 年度合并报表。公司 2013 年 12 月 24 日召开 2013 年第三次临时股东大会审议通过 关于公司计划在天津宝坻经济技术开发区购买土地事宜的议案，此项投资拟购买土地面积：60 亩；土地性质：国有工业用地；规划建筑面积：4 万平方米。公司将致力于把该项目打造成中国先进的航空与空间通信技术创新与产业基地。根据公司研发和生产的情况，需要一定规模的厂房、研发场所和试验场地。经过充分调研论证和比较，公司拟在天津宝坻经济开发区内购买 60 亩的国有工业用地，并建立“航空与空间通信研发和生产基地”。同时，天津宝坻位于环渤海经济圈京滨综合发展主轴的中间位置，已实现与北京城区 1 小时同城功能，具有得天独厚地理区位优势。公司基地落户天津宝坻有利于项目的顺利落地和运营，将有效提升公司产品的技术含量和市场竞争力。目前此项投资正在前期相关手续流程的申请阶段。(三三)承诺事项的履行