430037_2014_联飞翔_2014年年度报告_2015-03-12.pdf

北京联飞翔科技股份有限公司 2014 年度报告第1 页，共 114 页 公告编号：2015-014 北京联飞翔科技股份有限公司 Beijing Unifly Scientific and Technology Company Limited.2014年度报告 联飞翔 NEEQ:430037 北京联飞翔科技股份有限公司 2014 年度报告第2 页，共 114 页 公司年度大事记 5 月，公司以 1.2 元/股转让了原子公司北京鼎能开源电池科技股份有限公司全部股权 1,760 万股，以专注于做大做强公司主营业务。6 月，根据北京市工商局发布的2013年度北京市著名商标认定工作公告，“联飞翔”（商标注册号：5658608）被认定为北京市著名商标。5 月，由中国高新技术产业导报、中国高新技术产业开发区协会、中国高新区研究中心共同主办的“国家高新区先锋榜（2013）”榜单揭晓，公司荣登“国家高新区百快企业”。8 月，公司股票转让方式于 8 月 25日由协议转让方式变更为做市商转让方式。10 月，公司被北京市经济和信息化委员会评选为“北京市工业企业知识产权运用示范企业”。在被评选出的 41 家示范企业中，公司是东城区唯一一家入选企业。2014 年度，公司再次被认定为国家高新技术企业；且子公司河北深思新材料技术有限公司被认定为国家高新技术企业。北京联飞翔科技股份有限公司 2014 年度报告第3 页，共 114 页 目录 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.27 第十节财务报告.30 北京联飞翔科技股份有限公司 2014 年度报告第4 页，共 114 页 释义 释义项目释义项目释义释义联飞翔、母公司、公司北京联飞翔科技股份有限公司河北深思河北深思新材料技术有限公司洛阳柯赛德洛阳柯赛德汽车零部件技术有限公司湖北联飞翔湖北联飞翔汽车科技有限公司大连联飞翔联飞翔（大连）科技有限公司鼎能开源北京鼎能开源电池科技股份有限公司主办券商申万宏源证券有限公司会计师事务所、中审华寅五洲中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会北京联飞翔科技股份有限公司股东大会董事会北京联飞翔科技股份有限公司董事会监事会北京联飞翔科技股份有限公司监事会三会北京联飞翔科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会高级管理人员公司总经理、副总、总监、财务负责人、董事会秘书管理层公司董事、监事及高级管理人员公司法中华人民共和国公司法证券法中华人民共和国证券法元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元报告期2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日北京联飞翔科技股份有限公司 2014 年度报告第5 页，共 114 页 第一节 第一节 声明与提示 声明 声明【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。风险事项 风险事项 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 宏观经济波动风险宏观经济波动趋缓但尚未明显好转，具有一定的不确定性。随着汽车保有量不断增加，车用快速消费品市场未来仍将保持持续增长，但行业发展的周期性波动依然存在，存在一定生产经营压力。面对宏观经济波动的风险，公司将做好预算管理与成本控制，积极开拓新的业绩增长点。政策变化风险政府积极采取行动，多措并举治理大气污染，政策变化可能对汽车行业及其相关的汽车零部件行业带来一定影响。由于公司自身技术产品具有节能环保的优势，公司将密切关注政策导向，借力推广车用节能环保产品，化风险为机遇。市场竞争风险滤清器及润滑油行业发展历史较长，早期进入门槛较低，市场竞争激烈。外资企业陆续计划在本地建厂，使得竞争加剧。电子商务、移动互联也对传统行业带来一定挑战。面对市场竞争风险，公司一方面坚持创新为本，保证产品的技术优势；另一方面积极探索创新新型市场销售渠道，适应市场变化，引领行业革新。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京联飞翔科技股份有限公司 2014 年度报告第6 页，共 114 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京联飞翔科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Unifly Scientific and Technology Company Limited.证券简称 联飞翔 证券代码 430037 法定代表人 郑淑芬 注册地址 北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 A710 室 办公地址 北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A507 室 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 葛云虎、黄庆林 会计师事务所办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 崔正朔 电话 010-64097242 传真 010-64097234 电子邮箱 公司网址 联系地址 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A507室邮政编码 100011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2008-12-05 行业（证监会规定的行业大类）汽车制造业（国民经济行业分类注释(GB/T4754-2011)：366 汽车零部件及配件制造）主要产品与服务项目 新材料技术及车用节能环保衍生产品的研发、生产和销售普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）102,000,000 控股股东 郑淑芬 实际控制人 郑淑芬 北京联飞翔科技股份有限公司 2014 年度报告第7 页，共 114 页 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110101000172036 否 税务登记证号码 110101101229584 否 组织机构代码 10122958-4 否 北京联飞翔科技股份有限公司 2014 年度报告第8 页，共 114 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 营业收入（元）167,711,672.39127,797,230.91 31.23%毛利率 31.90%37.57%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）29,175,287.8424,717,704.20 18.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）26,710,457.1219,541,473.82 36.69%加权平均净资产收益率 13.66%13.57%-基本每股收益（元/股）0.290.25 16.00%二、偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计（元）338,553,069.04301,079,068.90 12.45%负债总计（元）98,998,885.1279,929,673.48 23.86%归属于挂牌公司股东的净资产（元）228,211,956.66199,703,257.62 14.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.241.96 14.28%资产负债率 29.24%26.55%-流动比率 1.742.00-利息保障倍数 6.037.11-三、营运情况 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-1,250,632.19-1,484,984.58-应收账款周转率 167.84153.80-存货周转率 118.66160.13-四、成长情况 北京联飞翔科技股份有限公司 2014 年度报告第9 页，共 114 页 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 12.45%17.14%-营业收入增长率 31.23%18.22%-净利润增长率 14.11%42.25%-五、股本情况 本期期末 上年期末 增减比例 本期期末 上年期末 增减比例普通股总股本（股）102,000,000102,000,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目 金额（元）项目 金额（元）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-6,017.58计入当期损益的政府补助 2,702,191.57除上述各项之外的其他营业外收支净额-224,552.24非经常性损益合计 非经常性损益合计 2,471,621.75所得税影响数 5,280.24减：少数股东影响数 1,510.79归属母公司非经常性损益净额 归属母公司非经常性损益净额 2,464,830.72七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目 本期期末（本期）上年期末（去年同期）科目 本期期末（本期）上年期末（去年同期）调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应交税费7,526,480.034,659,014.225,774,196.20未分配利润90,465,837.6564,686,726.1063,616,628.50盈余公积9,418,459.517,137,465.207,092,380.82所有者权益合计239,554,183.92222,264,577.40221,149,395.42归属于母公司所有者权益小计228,211,956.66200,818,439.60199,703,257.62北京联飞翔科技股份有限公司 2014 年度报告第10 页，共 114 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式 公司自 2004 年起始终致力于新材料技术及车用节能环保衍生产品的研发、生产和销售。公司拥有自主研发的无机非金属陶瓷功能材料技术，并将其与传统的机动车滤清器和润滑油相结合，成功开发并转化了环保节能滤清器和长效低碳润滑油产品，此两项产品作为车用和机械用快速消费品，具有广阔的市场空间和刚性需求，同时公司产品的节能环保功效，为行业的节能减排提供了有效措施。公司主要通过行业大客户、主机厂生产配套和经销商等渠道进行市场开拓，环保节能滤清器和长效低碳润滑油产品等销售收入为公司的主要收入来源。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项 是或否 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾 报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，强化技术创新，提高工业装备水平，完善和拓展销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，不断提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。随着资本市场对全国中小企业股份转让系统挂牌企业关注度显著提升，以及社会公众节能环保意识的不断增强，公司主营业务发展前景良好，品牌知名度进一步扩大。1、财务业绩情况 报告期内，公司经营业绩稳步增长。公司实现营业收入 16,771.16 万元，同比增长31.23%；利润总额为 3,319.95 万元，同比增长 12.99%；实现净利润 3,031.15 万元，同比增长 16.79%。截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为 33,855.31 万元，同比增长12.45%；净资产为 23,955.42 万元，同比增长 8.32%。2、业务拓展情况 报告期内，公司根据市场需求加快开发新产品，销售渠道建设进一步完善和拓展：（1）行业大客户渠道：公司保持了在北京出租行业大客户渠道市场占有率连续六年第一的位置。报告期内，更成功地将滤清器产品和润滑油产品进行捆绑推广。同时，工业企业大客户是公司 2014 年的渠道拓展亮点。公司利用技术创新优势，开发了多家工业行业大客户，将环保节能工业滤清器及长效低碳工业润滑油得以推广，增加新的利北京联飞翔科技股份有限公司 2014 年度报告第11 页，共 114 页 润增长点。（2）前车配套市场渠道：公司继续将工作重点放在前车配套市场，在公司产品质量、供货能力、服务水平的保障下，原有前车配套客户不仅提升公司配套份额，更关键的是公司获得了与原有客户新车型同步开发的资格及获得售后服务产品的配套供应。同时，公司不断开拓新的主机厂商，开拓了北汽福田汽车配件有限公司、河南宏瑞世英车辆有限公司等客户。（3）经销商渠道：公司进一步规范了环保节能滤清器产品及长效低碳润滑油产品的经销体系，统一价格及销售政策。在原滤清器经销渠道同时推介销售润滑油产品，在原润滑油经销渠道同时推介滤清器产品。由此，给经销商带来新的商机，利用其原有客户增加新的产品资源，获得新的利润增长点。（4）海外市场销售渠道：报告期内，公司在保持原海外市场经销渠道的同时，组建独立的海外销售团队并建设英文海外网上在线销售平台，为后期进一步开拓国际市场奠定了良好基础。3、质量管理与技术研发情况 公司坚持贯彻执行 ISO-9000、TS-16949 质量管理体系，严格执行产品检验程序，优化产品检验流程，增加了相关检测手段，使产品批次合格率得到显著提升。报告期内，公司继续加大车用节能环保产品的研发投入，在技术上取得重大突破。在研科研项目共 6 项，其中北京市科技计划项目“减排环保型滤清器研制及中试生产线建设”在 2014 年顺利完成全部研究任务，课题成功研制了减排环保型滤清器关键材料，开发了汽车、柴油车用减排环保型滤清器新产品，在材料的构效关系和产品性能研究方面具有显著的创新性。经国家权威部门检测减排效果良好，安装减排环保型滤清器后，一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物三项指标均明显降低。报告期内，母子公司申报并获得各项资质共 7 项，其中母公司获得 5 项，包括“国家高新区先锋榜（2013）百快企业”、“北京市著名商标”、“审查员实践基地实践点”、“北京市工业企业知识产权示范单位”、“国家高新技术企业”；河北深思获得 2 项，包括“河北省科技型中小企业（小巨人计划）”、“国家高新技术企业”。公司在技术和产品不断创新的基础上，已拥有大量自主知识产权。报告期内，母子公司新增申报专利 13 项，发明专利 4 项，实用新型 9 项。新增授权专利 28 项，包括发明专利 2 项，实用新型 26 项。1.主营业务分析(1)利润构成与现金流分析 单位：元 1.主营业务分析(1)利润构成与现金流分析 单位：元 项目 本期 上年同期 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占 营 业收 入 的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占 营 业收 入 的比重 营业收入 167,711,672.39 31.23%100.00%127,797,230.91 18.22%100.00%营业成本 114,207,092.44 43.14%68.01%79,784,936.97 8.43%62.34%管理费用 16,122,337.89-2.38%9.61%16,516,050.99 39.76%12.92%销售费用 3,103,610.68 32.00%1.85%2,351,231.79 23.79%1.84%财务费用 6,600,935.78 37.34%3.94%4,806,219.97 84.15%3.76%营业利润 30,727,874.55 27.33%18.32%23,522,968.32 37.58%18.88%北京联飞翔科技股份有限公司 2014 年度报告第12 页，共 114 页 资产减值损失 1,011,457.90 576.19%0.60%149,581.09-43.84%0.12%营业外收入 2,738,220.22-47.94%1.63%5,259,520.53 42.63%4.12%营业外支出 266,598.47 2,449.48%0.16%10,456.99-89.33%0.01%所得税费用 2,887,979.99 2.47%1.72%2,818,397.50 14.72%2.21%净利润 30,311,516.31 16.79%18.07%25,953,634.36 38.98%20.79%经营活动产生的现金流量净额-1,250,632.19-15.78%-1,484,984.58-129.10%-投资活动产生的现金流量净额 1,658,263.22-106.79%-24,409,034.51-39.25%-筹资活动产生的现金流量净额 11,151,407.70-23.10%-14,500,351.14-60.27%-项目变动及重大差异产生的原因：（1）营业收入增幅超过 30%的主要原因为：公司在 2014 年调整了销售模式，减少了内部关联交易，扩大了子公司的自主经营权，鼓励河北深思及湖北联飞翔直接对外销售，2014 年河北深思的自营收入比 2013 年度增加了 2,037.23 万元，湖北联飞翔的自营收入比 2013 年度增加了 3,009.95 万元。（2）营业成本增幅达到 43.1%的主要原因：一是收入大幅增长配比成本相应增加；二是毛利率有所降低导致成本的增幅大于收入的增幅。公司毛利率下降主要原因为：一是子公司销售为提高区域市场占有率，对滤清器产品进行促销返利，使滤清器产品合并毛利率有所下降；二是公司为满足客户需求，适当配套销售部分汽车配套件产品，这部分产品毛利率相对较低。（3）财务费用增幅较大的主要原因为：自 2014 年度开始，下属子公司独立贷款，使短期借款增加，相应财务费用增多。（4）营业外收入大幅下降的主要原因为：受国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知国发201462 号政策影响，部分已公示项目资金暂缓发放，使报告期内收到的政府补助项目资金比同期减少。现金流量分析：（1）为适当增加低价期油品原材料储备及生产经营物资储备，公司报告期内采购资金支出及存货资金占用较大。（2）报告期内，公司新增部分较大的行业客户，导致应收账款有所增加。公司 2014年应收账款增幅为 14.46%；2014 年度销售收入增幅为 31.23%。报告期内应收账款的增幅小于收入的增幅，属合理的增长范围。（3）报告期内公司投资收益 434.63 万，使净利润增加，但不增加经营活动产生的现金净流量。(2)收入构成分析 类别/项目 本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%(2)收入构成分析 类别/项目 本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%车用节能环保滤清器及组件 60,652,988.3236.17 40,957,587.97 32.05 车用长效低碳润滑油 80,560,968.5448.04 68,483,129.52 53.59 汽车配套件 19,804,061.5511.81 0 0 其他（技术收入及电池收入）5,557,693.44 3.31 17,759,544.43 13.90 其他业务收入 1,135,960.54 0.68 596,968.99 0.47 北京联飞翔科技股份有限公司 2014 年度报告第13 页，共 114 页 收入构成变动的原因 （1）车用节能环保滤清器及组件收入占比增加 4.12%，车用长效低碳润滑油收入占比下降 5.55%的主要原因为：子公司湖北联飞翔的主营产品为车用节能环保滤清器及组件，其报告期内自营收入比 2013 年度增加了 3,009.95 万元，增幅达 316.3%，使公司合并后车用节能环保滤清器及组件收入增速大大快于车用长效低碳润滑油产品的增速，导致两类产品的比重发生变化。（2）公司为满足客户需求，适当配套销售部分汽车配套件产品。（3）主营产品中的“其他”类为技术收入及原子公司鼎能开源的电池销售收入等，大幅下降的原因为：一是报告期内技术收入较上期减少，二是鼎能开源报告期内拆分后，其业绩不再并表，因此其他收入较上期大幅降低。（4）其他业务收入主要为房租收入，较上期有所增加。(3)营运分析(3)营运分析 主要销售客户的基本情况：公司渠道客户类型及分布如下：1、行业客户：属于终端客户，主要通过公司直接供货的方式销售。2、经销商：公司采取在一个地区发展一家经销商的方式，在各省、市、县汽车配件城发展经销商，公司将产品批发给他们，通过他们把产品销售给当地的终端用户。3、前车配套：公司将产品通过中标方式提供给汽车生产厂或发动机生产厂，配套装车或配套发动机，实现产品销售。4、海外渠道市场：通过出口贸易商或直接将产品销售给海外终端用户。公司不存在销售客户的集中现象，公司最大客户销售收入仅占全部收入的 6.46%，不存在对单一客户依赖的情形。公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。主要供应商的基本情况：公司的供应商主要分为原材料和外协加工供应商两大类：1、原材料供应商主要为公司自产的产品提供滤清器和润滑油的原材料。2、外协加工供应商主要为公司提供部分市场需求的非自产的委托加工产品。报告期内，公司向最大供应商的采购金额仅占全部采购金额的 16.90%。公司不存在对单一供应商依赖的情形。公司前 5 大供应商长期向公司供应原料，业务关系稳定。公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。重要订单的基本情况：本公司严格遵守内控管理制度，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内，公司未签定重大合同，单个合同金额不足以对公司经营产生决定性影响。公司重要的采购和销售合同均能得到有效执行。2.资产负债结构分析 2.资产负债结构分析 北京联飞翔科技股份有限公司 2014 年度报告第14 页，共 114 页 单位：元单位：元 项目 本期末 上年期末 占总资产比重的增减 项目 本期末 上年期末 占总资产比重的增减金额 变动 比例 占总资产的比重 金额 变动 比例 占总资产的比重 金额 变动 比例 占总资产的比重 金额 变动 比例 占总资产的比重 货币资金 12,429,118.01 1328.50%3.67%870,079.28-92.91%0.29%3.38%应收账款 83,460,582.67 14.46%24.65%72,917,450.80 101.0%24.22%0.43%存货 41,247,373.62 21.17%12.18%34,041,995.95 -7.84%11.31%0.88%长期股权投资 -450,000.00 -0.15%-0.15%固定资产 117,601,160.52 25.07%34.74%94,025,217.11 15.71%31.23%3.51%在建工程 1,484,369.14 -96.55%0.44%43,063,593.50 11.26%14.30%-13.86%短期借款 62,500,000.00 64.04%18.46%38,100,000.00 1.60%12.65%5.81%应付债券 19,940,000.00 0.61%5.89%19,820,000.00 0.61%6.58%-0.69%总资产 338,553,069.04 12.45%100.00%301,079,068.90 17.14%100.00%-项目变动原因：（1）货币资金较 2013 年度增加 1,155.90 万元，增长比例为 1,328.50%，主要原因是公司短期借款增加及转让子公司股权收回现金所致；（2）长期股权投资减少原因为原子公司鼎能开源对下属参股公司的股权投资收回减少所致；（3）固定资产增加及在建工程大幅减少的主要原因为报告期内在建工程转固；（4）短期借款增加的主要原因为公司及子公司湖北联飞翔增加短期银行借款形成。3.投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司分析（如有）3.投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司分析（如有）1、河北深思新材料技术有限公司，注册资本人民币 3000 万元，联飞翔持股比例为100%，2014 年度资产总额为 116,792,099.84 元，净资产为 34,042,430.20 元，营业收入为 66,224,987.39 元，净利润为 2,481,185.53 元。2、湖北联飞翔汽车科技有限公司，注册资本人民币 2110 万元，联飞翔持股比例为68.82%，2014 年度资产总额为 57,239,971.78 元，净资产为 29,779,407.71 元，营业收入为 41,858,766.65 元，净利润为 4,255,098.10 元。(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析 2014 年的汽车及其相关行业的各种政策频频出台，促使市场热度持续升温。四月份，工信部 2014 年第 27 号公告终于将柴油车国四排放标准实施时间敲定。自2014 年 12 月 31 日起，废止适用于国家第三阶段汽车排放标准柴油车产品 公告，2015年 1 月 1 日起国三柴油车产品将不得销售。也就是说，2014 年 1 月 1 日起全国范围内销售的柴油车都必须实施国四排放标准。目前，地方更为严厉的排放标准也正在酝酿。北京市环保局相关负责人透露，2016 年北京将开始推行京 6 标准。五月份，国务院发布了2014-2015 年节能减排低碳发展行动方案（以下简称行动方案），督促完成“十二五”节能减排降碳目标。行动方案从大力推进产业结构调整、加快建设节能减排降碳工程、狠抓重点领域节能降碳、强化技术支撑、进一步加强政策扶持、积极推行市场化节能减排机制、加强监测预警和监督检查、落实目标责任等 8 个方面提出了 30 项措施要求。近年来，国务院以及地方政府相继发布关于大气污染防治、燃油消耗限值、内燃机节能减排、机动车排放升级等内容的十余项政策，无疑给在节能减排过程中备受关注的汽车行业带来了巨大的压力，但同时也给汽车零部件北京联飞翔科技股份有限公司 2014 年度报告第15 页，共 114 页 企业带来了发展机遇。九月份,交通运输部官网宣布,交通运输部、国家发展改革委、教育部、公安部、环境保护部、住房城乡建设部、商务部、国家工商总局、国家质检总局、中国保监会等十部委联合发布 关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见（以下简称 指导意见）。一是提出了打破汽车生产企业对于汽车维修技术和配件渠道的垄断措施；二是从一定程度上打破了汽车生产企业所授权4S店在新车保修期间滥用汽车保修条款、侵害消费者权益的惯用做法；三是首次提出汽车维修“同质配件”概念，消除了对非原厂配件的歧视性认识。与此同时，鼓励维修行业向连锁化、规模化、专业化、品牌化方向发展，也是指导意见的初衷之一，在一定程度上反映出后市场未来的走向。指导意见意味着政府在汽车反垄断的进一步深化，为汽车后市场的规范有序发展奠定良好基础，汽车经销和售后领域都将迎来深刻变革，汽车零部件生产和流通企业将会明显受益。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析 1、技术创新优势：公司将自主研发的无机非金属陶瓷功能材料技术应用于车用滤清器产品上，通过远红外线的辐射功能在传统的滤清器过滤功能的基础上加入了节能减排添动力的功效，目前已获得多项专利授权及多个国家及省部级科技奖项。科技含量和技术壁垒较高，这一点在滤清器行业里独树一帜。公司的长效低碳润滑油产品由于添加了自主研发的新材料添加剂，增加了延长换油周期、抗磨、抗氧化等功能，技术优势明显。该产品已通过交通部权威部门检测，在性价比上优于同类产品。2、产业政策优势：公司技术产品高度符合国家及地方最新颁布施行的关于支持节能减排项目建设用地的意见、“节能产品惠民工程”节能汽车（1.6 升及以下乘用车）推广实施细则、2014-2015 年节能减排低碳发展行动方案、北京市“十二五”时期科技北京发展建设规划、关于培育低碳产业鼓励措施的通知、在用机动车的三项排放标准等多项产业化扶植政策，属于“十二五”重点发展的支柱型产业，享受国家多项政策优惠，如贷款贴息、政策拨款、减免税收等，大大降低产品成本。3、规模资金优势：公司是滤清器行业内唯一挂牌上市的企业，已形成了东北、华北、中原、长江以南等地的全国战略布局，配备了较为先进的设备，有效降低了生产成本、运输成本、管理费用，规模优势较为明显。同时由于在资本平台上，企业信誉度较高，并随时可根据业务发展多渠道满足资金需求。4、产品供应优势：滤清器和润滑油产品作为车用快速消费品的最主要产品，公司同时具备生产供应能力。公司在原滤清器经销商渠道同时推介销售润滑油产品，在原润滑油经销渠道同时推介滤清器产品，比单纯经营滤清器或润滑油的企业具有更强的市场竞争力。不仅可降低营销广告费用，还能使两种产品互相呼应，提高客户的粘度和自身品牌的知名度。(五)持续经营评价(五)持续经营评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、未来展望(一)行业发展趋势(一)行业发展趋势 公司自 2004 年起始终致力于将新材料技术应用于车用节能环保领域，核心技术领域为新材料行业，主营产品涉及车用滤清器行业和润滑油行业。北京联飞翔科技股份有限公司 2014 年度报告第16 页，共 114 页 1、核心技术方面：材料是发展现代工业的基石，是现代高新技术发展的基础和先导，推动着人类文明的进步。“一代材料，一代技术，一代装备”正在成为人们的共识，“材料先行”成为这一时期的重要特征。新材料指通过新思想、新技术、新工艺、新装备等的应用，使传统材料性能有明显提升或产生新功能，或是设计开发出传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料。无机非金属功能陶瓷材料本身属于无机非金属新材料行业。无机非金属新材料和产品具有轻质、高强、耐磨、抗腐、耐高温、抗氧化以及特殊的电、光、声、磁等一系列优异综合性能，是发展现代工业、农业、国防和科学技术不可缺少的基础材料。公司研究的陶瓷功能材料可广泛应用于环保节能、环境健康、抗腐杀菌、耐高温抗氧化等领域，可附着在多种载体上，迅速转化为产品，所以市场发展空间很大。而且，新材料技术的门坎较高，专业划分较细，竞争者较少，公司的技术经过国内外查新，尚处于领先地位，现可获得技术垄断利润。“十二五”期间，公司将根据国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）和国家战略性新兴产业重大需求，重点开发新型无机非金属功能材料技术，建成用新材料技术改造传统产业示范基地和研发基地。2、主营产品方面：2014 年度我国汽车市场延续 2013 年发展态势，保持平稳增长，据中国汽车工业协会统计，我国全年累计生产汽车 2372.29 万辆，同比增长 7.3%，销售汽车 2349.19 万辆，同比增长 6.9%。据中商情报网 2012-2016 年中国汽车滤清器行业预测及投资分析报告预计，2015 年这一数字将达到 2500 万辆。近年来，中国汽车产业快速发展，拉动了汽车零部件的市场需求。未来，我国国民经济仍将保持健康发展，汽车需求稳定增长。同时，我国汽车产业竞争力将不断增强，逐步往高端化发展，不断在海外设厂，全球出口将稳定发展。根据一辆汽车平均配 3 只滤清器测算，2015 年前车配套滤清器需求量为7500 万只，2016 年预计为 7860 万只。我国车用滤清器的售后市场需求巨大。根据公安部交通管理局公布的消息，截至 2014 年底，全国机动车保有量达 2.64 亿辆，其中汽车保有量达 1.54 亿辆。预计到 2016 年将达到 1.7 亿左右。随着我国经济社会持续快速发展，群众购车刚性需求旺盛，汽车保有量继续呈快速增长趋势。预计到 2016 年，我国车用滤清器售后市场需求将达到 10 亿只左右。按每只 30 元计算，这个市场将达到 300个亿。汽车数量的增加也就意味着车用润滑油的用量跟随增加，近五年润滑油市场的需求量有很大的提高，尤其车用润滑油用量呈现快速增长的趋势。不过，随着我国汽车工业的增长速度的放缓，润滑油市场需求量增速相应出现一定程度的趋缓。预计到 2016 年，我国润滑油表观消费量将超过 1300 万吨，产量将超过 1100 万吨。每吨按平均 1.4 万元测算，将是一个 1820 亿元的市场。并且随着国民消费水平的提高，中高端车逐步在国内普及，车主目前都采取以养代修，对车的保养和对高端润滑油的选择和投入加大，导致中高档市场成为国内外润滑油厂商的战略重心和竞争的焦点，为车用润滑油的需求和发展带来了巨大的前景。润滑油厂商纷纷进行战略的调整与升级，并在此基础之上进行产品升级。发展迅猛的中国润滑油市场，已成为国外润滑油企业群雄逐鹿的竞技场，并在加速进入中国市场。面对激烈的市场竞争，国内外纷纷开始研究润滑油的产品升级技术，希望通过各种方式来开发耐磨、节能、长效等特性的润滑油。近年来纳米材料得到飞速发展，纳米材料与技术在润滑领域的应用得到了摩擦学科技工作者的高度重视。总之，未来的润滑油，将面临多方面的严峻挑战。顺应世界潮流，节能、抗氧化、无污染、长效将成为中国润滑油发展的主要方向。而以上技术要求也是未来润滑油发展的必然趋势，同时也为公司的新型长效低碳润滑油项目提供了市场机会。北京联飞翔科技股份有限公司 2014 年度报告第17 页，共 114 页 3、市场方面：2014 年中国汽车后市场连锁经营研究报告 认为，中国汽车后市场规模已达 6000亿，同比去年增长 30%，但后市场企业依旧“小而散”，在连锁、资本、电商和保险四股势力的影响下，后市场呈现出“群雄逐鹿”的格局，进入野蛮成长阶段，市场发展前景广阔。报告显示，85%的车主至少半年对汽车进行一次常规保养，常规维保年平均消费达到 5279 元，同比去年增长 50%；随着平均车龄的增长，预计未来中国汽车后市场年均增速将超过 30%，2018 年后市场规模有望破万亿。最近几年电商崛起，传统销售渠道面临被代替的命运，无论是互联网还是物联网，已经成为汽车后市场企业不能忽视的领域。公司拥有三大研发生产基地，具有产品技术优势和渠道优势，未来将紧跟行业发展趋势，利用互联网与汽车后市场结合带来的全新机遇，整合汽车售后保养维修市场资源，在细分市场建立自己的品牌，进行战略转型升级。(二)公司发展战略(二)公司发展战略 未来，公司将一如既往地致力于新材料技术应用于车用节能环保领域技术产品的研发、生产、销售和服务。公司将充分利用技术优势，大力研发车用环保节能产品，以节约能源、降低污染、保护生存环境、服务于汽车用户为企业战略发展方向。在继续保持和拓展公司现有客户和渠道的基础上，利用产品差异化功能优势、两种汽车快速消费品并举的产品优势、全国研发生产基地布局的优势，以及新三板资本平台的优势，积极探索后车市场营销模式创新，促进传统销售方式的转型升级。通过并购重组、整合资源、利用互联网、大数据等新的营销手段，开创集汽车配件销售、汽车养护、客户服务为一体的综合服务模式，抓住汽车后市场格局变化的新机遇。在实现企业经济效益的同时，为社会提供更多更好的产品和优质的服务。(三)经营计划或目标(三)经营计划或目标 2015 年将是联飞翔非常关键和实现跨越式发展的一年，公司坚持不断创新，保持技术领先优势，完善和健全母子公司的组织机构和法人治理结构，充分利用资本市场的平台优势，合理利用财务杠杆进行投融资活动，抓住机遇，尝试全新的营销模式，通过并购重组迅速把企业做大做强，为企业实现跨越式发展做好充分准备。具体目标如下：1、持续技术创新。公司计划继续加快环保节能滤清器和长效低碳润滑油的开发速度，扩大产品品种，加快新品上市速度以配合销售的增长。2、创新营销模式。公司计划尝试 O2O 的营销模式，在汽