430550_2013_沃克斯_2013年年度报告_2014-04-17.pdf

重庆沃克斯科技股份有限公司 2013 年年度报告 证券简称：沃克斯证券简称：沃克斯 证券代码：证券代码：430550430550 公告编号：公告编号：2012014 4-0303 重庆沃克斯科技股份有限公司重庆沃克斯科技股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 二一四年四月 重庆沃克斯科技股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载内容资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长、总经理顾向涛、财务负责人陈常碧声明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当正确理解计划、预测与承诺之间的差异。重庆沃克斯科技股份有限公司 2013 年年度报告 2 目目 录录 重要提示重要提示 .1 1 目录目录 .2 2 释义释义 .4 4 重大风险提示重大风险提示 .5 5 一、技术被替代的风险.5 二、技术人员流失或技术泄密风险.5 三、存货余额较大的风险.5 四、税收优惠政策变化的风险.5 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 .7 7 一、公司基本信息.7 二、公司公开转让相关信息.7 三、联系人和联系方式.8 四、信息披露及备置地点.8 五、公司历史沿革.8 六、公司所属行业.8 第二章第二章 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 一、公司近两年的主要财务数据和财务指标.9 二、非经常性损益项目和金额.9 第三章第三章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 一、公司经营情况回顾.10 二、公司对持续经营能力评价.14 三、公司未来发展的展望.15 四、公司对可能面临的风险因素的分析和对策.19 第四章第四章 重要事项重要事项 .2323 一、重大诉讼仲裁事项.23 二、对外担保情况.23 三、股东及其关联方占用公司资金情况.23 报告期内，公司未发生股东及其关联方占用公司资金的情况。.23 四、关联交易.23 五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况.23 六、股权激励计划变动及实施情况.23 七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况.23 八、公司资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押情况.24 九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改情况.24 十、其它重大事项.24 第五章第五章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 一、股本变化情况.25 二、公司持股情况.25 三、控股股东和实际控制人情况.26 第六章第六章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.2727 重庆沃克斯科技股份有限公司 2013 年年度报告 3 一、公司董事、监事、高级管理人员情况.27 二、公司核心人员及其他对公司有重大影响人员的变动情况（非董事、监事、高级管理人员）.29 三、公司的员工情况.29 第七章第七章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 一、公司治理基本情况.32 二、公司治理改进情况.35 三、董事会下设专门委员会意见和建议.35 四、监事会意见.35 五、公司在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性.35 六、公司对重大内部管理制度的评价.36 七、公司年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况.37 第八章第八章 审计报告审计报告 .3838 第九章第九章 备查文件备查文件 .8 86 6 重庆沃克斯科技股份有限公司 2013 年年度报告 4 释释 义义 释义在报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：释义项 指 释义项内容 公司、本公司、沃克斯 指 重庆沃克斯科技股份有限公司 主办券商 指 新时代证券有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 重庆沃克斯科技股份有限公司 2013 年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 一、一、技术被替代的风险技术被替代的风险 本公司成立以来一直致力于工业炉节能环保行业的发展，经过多年的技术创新和管理改进，公司目前已经掌握了多项关键技术，为高能耗、高污染行业提供工业炉节能减排系统解决方案，从源头防治工业炉污染严重的问题，有效提高余能余热利用率，节能降耗，减少污染。虽然公司一直致力于工业炉节能环保行业的技术研发，并不断加大投入，保持一定的领先地位，但仍有可能随着其他企业的发展和技术进步，导致本公司的技术相对落后，形成技术被替代的风险。二、二、技术人员流失或技术泄密风险技术人员流失或技术泄密风险 本公司核心技术人员掌握了公司的核心技术，其研发能力是公司长期保持技术优势的保障，因此对本公司的发展起着重要作用。但是随着工业炉节能环保行业的发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈，如果发生研发和技术队伍人才流失或技术泄密现象，将对公司持续发展带来不利影响。三、三、存货余额较大的风险存货余额较大的风险 2012 年、2013 年，近三年存货占当期资产总额的比例分别为 63.56%和67.05%；存货中的在产品占当期存货总额的比率分别为 84.73%和 89.00%。在产品主要为正在安装调试的工业炉产品，若上述在产品不能顺利得到客户的合格验收以及结算后应收账款催收不力，或客户资信与经营状况恶化导致未按合同规定及时支付相关款项，将可能给公司的存货及应收款项带来坏账风险。四、四、税收优惠政策变化的风险税收优惠政策变化的风险 根据关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告（国家税务总局公告 2012 年第 12 号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以西部地区鼓励类产业目录中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15税率缴纳企业所得税。根据重庆市经济和信息化委员会下发的国家鼓励类产业确认书（内鼓励类确认201249 号），公司享重庆沃克斯科技股份有限公司 2013 年年度报告 6 受 15%企业所得税优惠政策，若公司未来不能持续符合国家税务总局公告 2012年第 12 号的认定标准，税率变化将影响公司的利润水平。重庆沃克斯科技股份有限公司 2013 年年度报告 7 第第一一章章 公司基本情况公司基本情况 一、公司基本信息一、公司基本信息 中文名称：重庆沃克斯科技股份有限公司 英文名称：Chongqing Works Technology Co.,Ltd.法定代表人：顾向涛 注册资本：830 万元 公司住所：重庆市九龙坡区渝州路 18 号高创锦业大厦 20-2 号 邮编：400039 企业法人营业执照：500901000020407 税务登记：500903736565581 组织机构代码：73656558-1 二、公司公开转让相关信息二、公司公开转让相关信息 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股份简称：沃克斯 股份代码：430550 挂牌时间：2014 年 1 月 24 日 公司挂牌期间聘请的履行持续督导的主办券商：新时代证券有限公司 公司挂牌期间聘请的履行持续督导的主办券商地址：北京市海淀区北三环99 号 1 号楼 1501 公司聘请的会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所通讯地址：重庆市北部新区高新园黄山大道中段 3 号水星大厦A2 区 8 楼 签字会计师姓名：卢明平、王荣华 重庆沃克斯科技股份有限公司 2013 年年度报告 8 三三、联系人和联系方式、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露负责人）：杨润 联系电话：023-68884176 传真：023-68693257 电子邮箱： 公司互联网网址：http:/ 登载年度报告的指定信息披露平台网址：http/ 公司年度报告备置点：公司董事会办公室 五五、公司历史沿革、公司历史沿革 公司注册信息与上年比较未发生变更。详见公司公开转让说明书之“第一节基本情况三、股东基本情况（三）公司设立以来的股本形成及变化情况”。六六、公司所属行业、公司所属行业 公司所属行业：上市公司行业分类指引（2012 年修订）：C34 通用设备制造业；行业分类标准：C3461 烘炉、熔炉及电炉制造。重庆沃克斯科技股份有限公司 2013 年年度报告 9 第第二二章章 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 一、公司近两年的一、公司近两年的主要财务主要财务数据和财务数据和财务指标指标 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 变动比率变动比率 营业收入（元）33,839,408.64 34,120,498.16-0.82%净利润（元）938,876.39 879,579.61 6.74%扣除非经常性损益后的净利润（元）569,411.43 800，835.58-28.90%经营活动产生的现金流量净额（元）1,524,441.07-1,618,246.90 194.20%净资产收益率 8.66%8.88%-2.48%每股收益（元）0.113 0.106 6.74%项目项目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 变动比例变动比例 总资产（元）58,142,381.12 55,263,201.03 5.21%股本（万股）830.00 830.00 0.00%净资产（元）10,842,021.70 9,903,145.31 9.48%每股净资产（元）1.31 1.19 10.08%二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 项目项目 金额金额 变动比率变动比率（%）2013 年年 2012 年年 营业外收入（元）527,206.19 103,276.97 410.48 其中：政府补贴 381,600.00 73,000.00 422.74 非流动性资产处置损益 其他 145,606.19 30,276.97 380.91 营业外支出 92,541.53 10,636.93 770.00 其中：非流动性资产处置损益 其他 92,541.53 10,636.93 770.00 所得税影响 非经常性损益税前小计 434,664.66 92,640.04 369.20 非经常性损益净额非经常性损益净额 369,464.96 78,744.03 369.20 重庆沃克斯科技股份有限公司 2013 年年度报告 10 第第三三章章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾（一）、公司总体经营情况（一）、公司总体经营情况 报告期内，公司根据市场变化情况，紧紧围绕客户的实际需要，发挥公司的技术优势，在市场中进一步巩固了公司在行业内的地位，公司的品牌形象和市场竞争力大幅提升。2013 年是公司发展中重要的历史阶段，公司致力于成为非上市公众公司，因此不断加强内部管理和市场开拓，在市场极为不景气的情况，保持了业务的稳定，为公司进一步发展壮大提供了新的契机。1、公司经营业绩保持稳定。、公司经营业绩保持稳定。公司 2013 年实现营业收入 33,839,408.64 元，同比下降 0.82%，较上一年保持基本稳定；利润总额和净利润分别为：1,189,188.28元、938,876.39 元，同比分别增长 9.16%和 6.74%；截止 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 58,142,381.12，净资产 10,842,021.70，同比分别增长 5.21%和 9.48%。2、研发工作进一步深化。、研发工作进一步深化。公司在现有专利和专有技术的基础上，进一步加强对高新技术产品的开发和对已经生产的产品进一步完善，不断加大投入，使公司产品的技术含量不断增加，为用户解决了实际困难。3、强化管理，效果明显。、强化管理，效果明显。公司产品和产业链较长，从设计、制造到最后安装调试，在整体过程中不可控因素较多，公司进一步强化内部管理机制，充分发挥 ERP 管理的优势，加大产品的标准化建设，大大的减少非标准设备的设计、制造和安装、调试成本。为公司的规范化、效率化提供了保障（二）公司发展与计划执行情况 1、公司主营业务情况、公司主营业务情况 单位：元 产品产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入营业收入比上年增比上年增减减 营业成本营业成本比上年增比上年增减减 毛利率比毛利率比上年增减上年增减 工业炉 32,387,979.03 26,668,712.8 17.66%0.10%3.52%-2.72%配件 1,237,027.23 700,535.43 43.37%-29.29%-5.68%-14.17%服务 164358.96 87,485.20 46.77%3105.00%2910.52%3.44%重庆沃克斯科技股份有限公司 2013 年年度报告 11 合计合计 33,789,365.22 27456733.43 18.74%-0.94%3.58%-3.55%2、公司业务、服务变化情况、公司业务、服务变化情况 报告期内，公司业务、产品、服务没有发生重大变化。（三）国家政策调整、行业发展（三）国家政策调整、行业发展及行业波动及行业波动情况对公司整体的影响情况对公司整体的影响 我国是一个制造大国，因此装备制造业是国家发展的重要支柱行业。在装备制造中热加工、热处理工艺是必不可的一个环节。传统的加热过程中一是耗能，二是污染，因此国家对新型节能、环保的热加工、热处理技术和产品给予了大量的支持，一是为了节能，二是为了环保。因此在整体上行业发展的过程中，国家出台了大量政策给予支持，并列入了国家“十一五”、“十二五”规划中，行业整体出现了较好的发展势头。尤其是在节能环保型工业炉的发展上国家已经出台了大量的政策给予支持（详见公开转让说明书“第二节公司业务六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征（一）行业基本情况 2、产业政策”）。近年来，随着国家制造业的不断发展，热加工、热处理行业出现了良好的发展势头，主要体现在采用新的控制技术、并能达到节能环保效果明显的加热设备的大量增加，整个行业设备的改造率和新建数量急骤增加。公司现掌握的技术处于国内领先、世界先进水平，尤其是在控制、节能、环保方面，具有独特的技术优势，公司在研发、设计、生产、制造有一套完整的体系。因此国家现有政策和行业发展对公司进一步的发展是一个良好的契机。由于国家的政策和需求相对稳定，使行业本身波动小，再加上公司现有的技术实力和市场地位，行业周期性波动未对公司的经营造成影响。（四）公司商业模式变化对公司经营的影响情况（四）公司商业模式变化对公司经营的影响情况 报告期内，公司的经营管理模式没有发生变化，没有对公司的经营造成影响。参加公开转让说明书“第二节公司业务 五、商业模式”。（五）公司主要财务数据分析（五）公司主要财务数据分析 1、资产负债构成分析、资产负债构成分析（1）资产项目情况资产项目情况 重庆沃克斯科技股份有限公司 2013 年年度报告 12 科目科目 2013 年年 2012 年年 变动变动 原因说原因说明明 金额金额 占总资占总资产比重产比重 金额金额 占总资占总资产比重产比重 增减额增减额 增减率增减率 货币资金 3,329,115.61 5.73%2,092,721.75 3.79%1,236,393.86 59.08%预 收 款增加，收款较多 预付款项 796,824.79 1.37%2,214,841.47 4.01%-1,418,016.68-64.02.%采 购 业务 已 经完成 其它应收款 20,075.33 0.03%100,987.80 0.18%-80,912.47-80.12%已 经 收回 （2）负责项目情况）负责项目情况 单位：元单位：元 科目科目 2013 年年 2012 年年 变动变动 原因说原因说明明 金额金额 占总资占总资产比重产比重 金额金额 占总资占总资产比重产比重 增减额增减额 增减率增减率 其它应付款 955,402.59 1.64%1,673,134.98 3.03%-717,732.39-42.90%还个人借款 长期借款 178,992.00 0.31%417,648.00 0.76%-238,656.00-57.14%车辆还贷 2 2、收入构成、利润构成和来源分析、收入构成、利润构成和来源分析 （1）收入构成分析）收入构成分析 单位：元 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 增减额增减额 增减率增减率（%）变动说明变动说明 工业炉 32,387,979.03 32,355,543.03 32,436.00 0.10%业务稳定 配件 1,237,027.23 1,749,413.24-512,386.01-29.29%配件销售减少 售后 服务 164358.96 5,128.21 159,230.75 3105%技术咨询业务增加 其他业务收入 50,043.42 10,413.68 39,629.74 380.55%处理废旧物资增加 合计合计 33,839,408.64 34,120,498.16-281,079.52-0.82%重庆沃克斯科技股份有限公司 2013 年年度报告 13 （2）成本构成分析）成本构成分析 单位：元 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 增减额增减额 增减率增减率（%）变动说明变动说明 工业炉 2,666,8712.8 257,61877.57 906,835.23 3.52%人工费用增加 配件 700,535.43 742,752.41-42,216.98-5.68%销售减少 售后服务 87,485.2 2,905.98 84,579.22 2,910.52%业务增加 其他业务 20,012.1 4,959.25 15,052.85 303.53%处理废旧物资增加 合计合计 27,476,745.53 26,512,495.21 964,250.32 3.64%（3）费用构成分析）费用构成分析 单位：元 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 增减额增减额 增减率增减率 变动说明变动说明 销售费用 2,288,718.20 2,108,553.09 180,165.11 8.54%业务量增大,售后服务增多 财务费用 33,331.95 28,328.16 5,003.79 17.66%利息增加 管理费用 3,121,492.64 4,201,182.67-1,079,690.03-25.70%未发年终奖 合计合计 5,443,542.79 6,338,063.92-894,521.13 14.11%3、现金流量分析、现金流量分析 单位：元 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 增减额增减额 增减率增减率 变动说明变动说明 经营活动产生的现金流量净额 1,524,441.07-1,618,246.90 3,142,687.97 194.20%销售较好，预收款增加 投资活动产生的现金流量净额-22,475.21-80,386.80 57,911.29 72.04%增加办公室设备 筹资活动产生的现金流量净额-238,656.00-264,675.28 26,019.28 9.83%偿还购车贷款减少 现金及现金等价物净增加额 1,236,393.86-1,963,308.98 3,199,702.84 162.98%销售较好，预收款增加 期末现金及期末现金及现金等价物现金等价物余额余额 3,329,115.61 2,092,721.75 1,236,393.86 59.08%说明：本年度公司净利润较上一年度增长较少，经营活动现金净流量增大，主要原因是公司报告年度销售较好，预收款较多的原因。公司签订合同到实现销售的周期较长，并实行预收款方式。重庆沃克斯科技股份有限公司 2013 年年度报告 14 4、公司控股及参股公司经营情况、公司控股及参股公司经营情况 公司没有控股及参股公司。5、公司控制的特殊目的主体情况、公司控制的特殊目的主体情况 公司不存在可实时控制的特殊目的主体。6、报告期内及以前年度定向发行募集资金的使用情况、报告期内及以前年度定向发行募集资金的使用情况 公司报告期内及以前年度没有发生定向发行募集资金的情况。7、会计师事务所意见、会计师事务所意见 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，报告认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。8、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 报告期内，公司不适用“非标准审计报告”。9、董事会关于报告期内会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明、董事会关于报告期内会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 报告期内，公司没有会计政策、会计估计或重大会计差错变更事项。(六六)公司经营计划和目标实施进度分析公司经营计划和目标实施进度分析 公司在多年来的发展上，一直坚持“稳定、持续、效能、技术”的原则，因此公司多年来业务一直保持相对稳定，并能保持持续发展，依托的是先进的技术优势和公司良好的效能优势。公司 2013 年的整体计划是在经营上基本保持与上一年持平，在管理上进一步提高，在技术上有发展，在市场上有突破。经过一年的发展公司的各项目标已经基本实现。在营业收入上较上一年下降 0.82%（设备制造周期长，实现销售有滞后情况）；其它方面已经达到和超过了预期，尤其是在销售上取得了较大突破，预收款明显增加。二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价 1、公司股权清晰，治理结构较为完善、公司股权清晰，治理结构较为完善 公司股东为 2 名自然人，公司股权清晰；公司依照 公司法 和 公司章程重庆沃克斯科技股份有限公司 2013 年年度报告 15 设立了股东大会、董事会、监事会，董事会依法聘任了公司管理人员，形成了较为完善的治理结构。2、主营业务比较突出，成长性良好、主营业务比较突出，成长性良好 报告期内，公司主营业务突出，主要为客户提供分层燃烧自身蓄热式加热炉以及蓄热式平焰燃烧加热炉等为主的工业炉产品以及配套的技术解决方案，一方面公司节能环保的工业炉产品市场占有率逐渐加强，另一方面公司的蓄热式燃烧技术和控制技术也得到了市场的认可。3、稳固的管理团队、稳固的管理团队 公司奉行“1+12”的原则，不断探索，打造高水平的核心管理团队。报告期内，公司董事会成员包括具备二十多年行业经验的管理人才和具备系统理论知识的优秀管理人才。他们共同制定公司战略决策，充分发挥科技、专利、理念的统筹协调作用，调动公司各部门员工的积极性，严格落实产品质量标准体系，为公司的持续发展保驾护航。三、公司未来发展的展望三、公司未来发展的展望（一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望 1、产业现状、产业现状 节能环保的热加工、热处理产业是国家调整能源结构、减少环境污染的重要手段，是国家全力扶持的产业。因此很多有实力和没有实力的企业都积极进入这个行业，造成行业内企业迅速增加，但是很多企业没有自己核心的技术，竞争力不强，为了取得业务，造成了行业内的产品参差不齐，再加上很多应用企业只顾现实利益，使行业内的竞争比较充分。因此公司将进一步加强新技术开发、努力开拓市场、加强内部管理、强化服务，增强公司在市场上的主导地位。2、市场展望、市场展望 工业炉作为制造业的基础设备，在全国现存大约有 20-22 万台，周期性燃料炉占有 55-65%左右，至少有 11 万台周期性燃料炉，周期性燃料炉一般的使用寿命是 3-5 年；因此周期性燃料炉每年至少有 2.2 万台要进行改造，再加上因国家设备制造业的发展需要，每年至少新建 0.3 万台，全年要有 2.5 万台新建或改造。重庆沃克斯科技股份有限公司 2013 年年度报告 16 随着蓄热式燃料工业炉技术的成熟，尤其从节能环保和经济的角度，改造和新建的工业炉主要是以燃料工业炉为主。周期性燃料炉耗能占整个行业耗能的30-60%，尤其是在锻造行业达到 70%以上。按平均每台价格 50 万/台，每年至少有 125 亿元市场规模。因此公司的市场前景非常广阔，现正在调整市场思路，以加大市场的占有率。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 1、根据发展情况，适时增加公司经营模式、根据发展情况，适时增加公司经营模式 公司现有的经营模式，主要是以订单方式进行设计、制造。下一步将在强化现有模式的前提下，加大技术服务能力，同时借鉴国外经验，开展合同能源管理方式（EMC）。根据目前我国工业炉节能环保服务市场的发展趋势以及国外节能产业的发展经验，公司将进一步完善自身的服务体系，为客户提供更为全面的工业炉节能环保系统解决方案、技术咨询服务和产品后期服务。同时公司将合同能源管理（EMC）模式作为远期发展战略，随着公司现有商业模式的成熟和融资渠道的拓宽，未来将逐步开展对项目的投资和承建，不仅从项目承建中提高收入，还可以参与项目运营，获得节能效益的长期分享，提升公司市场竞争力的同时，获取长期节能效益。2、保持技术的领先性、保持技术的领先性 公司不断深化技术领先战略，加强自主创新能力建设，强化技术合作，加强技术研发与工程应用的结合，争取更大的国家项目支持，推动工业炉节能环保技术向更高的效率水平发展。在现有专利技术和专用技术的基础上，进一步加大投入，使公司的技术水平保持在行业内的领先地位。3、产品开发及人才发展计划、产品开发及人才发展计划 企业的持续发展离不开人才的吸收和培养，公司将继续吸收和培养工业炉节能环保领域的科技人才，保持并提高公司核心竞争力；培养管理、市场等多方面的人才，适应公司迅速发展壮大的人才需求；建立合理的激励机制吸引人才、提升人才素质，确保公司的人才储备与公司的技术研发投入、产能扩充相配套，保证公司长期稳定的发展。重庆沃克斯科技股份有限公司 2013 年年度报告 17 4、加强市场开发和产业链延伸、加强市场开发和产业链延伸 随着国家工业产业结构优化力度的加大和行业技术水平的提高，钢铁、有色、纯碱等行业也将面临产业结构的调整，淘汰落后产能，改建、新建高质量、高技术的工业炉成套技术系统，将现有的技术移植到新的加热行业，扩大现有技术的应用范围。随着公司资金实力和管理能力的提高，公司将借鉴国际上节能环保产业的发展经验，适时地将公司产业链延伸至清洁发展机制（CDM）项目中来，为重污染企业提供环保技术服务，降低其温室气体的排放量，通过向发达国家出售温室气体减排量，获得高附加值收益，分享世界节能环保产业的市场。5、强化产品品牌战略、强化产品品牌战略 公司现有的产品在行业内具有一定的品牌优势，但因工业炉是非标准化设备，客户品牌意识不强，因此公司根据订单情况，拟设立重点区域项目部，该措施有利于在项目前期客户与公司进行充分接触交流，让用户全面了解公司具有的技术优势和服务特点，为用户提供方便优质的服务，充分体现公司技术优势和项目运作优势。另一方面，公司将充分利用客户资源优势，建立行业内技术领先的大型示范项目，充分发挥示范项目的效应，提高公司的市场影响力、竞争力和品牌优势。（三）公司（三）公司 2014 年的经营计划和主要目标年的经营计划和主要目标 1、公司、公司 2014 年的经营目标年的经营目标 公司 2014 年将在上一年的基础上，根据公司发展的整体战略，争取实现经营绩效上稳步提高，公司将从以下几方面加强工作：（1）加大市场开拓，包括境外市场。在巩固现有客户的基础上，发展新的客户，同时利用现有的技术开拓新的行业，同时加强与现有的信息渠道进一步合作，争取开拓境外市场。（2）加大人才培养和技术投入，保持公司技术的领先性。公司将不断加大人才的培养和引入，加大研发的投入，加强自主创新能力建设，强化技术合作，加强技术研发与工程应用的结合，争取更大的国家项目支持，推动工业炉节能环重庆沃克斯科技股份有限公司 2013 年年度报告 18 保减排技术向更高的效率水平发展。（3）加强合作，全面提高公司的整体实力。在保持与传统的合作伙伴基础上，加强与其它行业的企业进行合作，以增强企业家的整体实力。（4）持续强化内部管理机制建设，完善公司的治理结构，增强企业的竞争力。（5）拓展新的经营模式。在保持订单经营模式的基础上，开展技术服务和咨询服务以及与合作方建立合同能源中心经营模式。公司以上经营目标与计划不是对经营业绩的承诺。2、公司经营所需求资金、人员的来源和管理方式、公司经营所需求资金、人员的来源和管理方式 公司将继续采用现有管理模式进行经营，在人员上可根据业务发展引进和培养，在资金上原则采用自有资金解决。（四）公司对重大影响不确定性因素的分析（四）公司对重大影响不确定性因素的分析 公司在公开转让说明书中对存在的可能风险进行了说明，现在这些潜在的风险部分依然存在，另外增加了一些新的风险：1、国家管理方式的调整。工业炉节能环保行业的主管部门为工业和信息化部，该主管单位会同国家其他有关部门制定产业政策和产业发展规划，指导整个行业协同有序地发展。现在还没有国家相关的强制标准，主要是以技术参数方式作为指导。如下一步国家制订一些强制标准或认证等，会对整个行业和公司造成影响力。2、国家产业政策调整。国家现在正全力推进节能环保产业化的发展。已经有多项政策和法律支持，如果国家的产业化政策调整，可能对公司发展不利，如：所得税政策调整，国家各类政策支持。3、公司整体实力不强。公司现在虽然有自己的核心竞技术和完整的研发、生产、管理体系，但与国际上的大公司和国内的一些大的企业相比，公司总量上还是不大，在国内的市场环境下竞争上处于不利地位。重庆沃克斯科技股份有限公司 2013 年年度报告 19 四、公司对可能面临的风险因素的分析和对策四、公司对可能面临的风险因素的分析和对策 与公司公开转让说明书披露的风险因素相比，公司现有风险增加了国家管理方式调整、国家产业政策调整、公司整体实力不强的风险。风险因素如下：（一）技术被替代的风险（一）技术被替代的风险 公司目前已经掌握了多项关键技术，为高能耗、高污染行业提供工业炉节能减排系统解决方案，有效提高余能余热利用率，节能降耗，减少污染。但仍有可能随着其他企业的发展和技术进步，导致本公司的技术相对落后，形成技术被替代的风险。对策：随着公司销售收入的增长，盈利能力的增强，公司将继续加大对产品研发以及领先技术的研发的资金投入，加大对相关专业技术人才的引进和培养，并高度关注客户需求和行业发展趋势，不断提高自身研发能力。（二）技术人员流失或技术泄密风险（二）技术人员流失或技术泄密风险 本公司核心技术人员掌握了公司的核心技术，其研发能力是公司长期保持技术优势的保障，因此对本公司的发展起着重要作用。人才竞争日益激烈，发生研发和技术队伍人才流失或技术泄密现象，将对公司持续发展带来不利影响。对策：公司建立了一套核心技术开发的保密制度，并与关键技术人员签署保密协议，对可能产生的泄密问题严加防范。同时，也形成了良好的人才引入制度和比较完善的约束与激励机制，创建和谐的企业文化，切实做到待遇留人、制度留人、情感留人。（三）存货余额较大的风险（三）存货余额较大的风险 2012 年度以及 2013 年，近三年存货占当期资产总额的比例分别为 63.56%和 67.05%；存货中的在产品占当期存货总额的比率分别为 84.73%和 89.00%。在产品主要为正在安装调试的工业炉产品，若上述在产品不能顺利得到客户的合格验收以及结算后应收账款催收不力，或客户资信与经营状况恶化导致未按合同规定及时支付相关款项，将可能给公司的存货及应收款项带来坏账风险。对策：公司采用预收款、进度款的销售结算模式，随着项目的推进，逐步收重庆沃克斯科技股份有限公司 2013 年年度报告 20 取款项，减少公司结算及应收账款的回收风险。（四）税收优惠政策变化的风险（四）税收优惠政策变化的风险 根据关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）的规定，公司享受 15%企业所得税优惠政策，若公司未来不能持续符合国家税务总局公告 2012 年第 12 号的认定标准，税率变化将影响公司的利润水平。对策：公司在可预见的时期内都将继续从事符合产业结构调整指导目录（2005 年本）（国家发改委第 40 号令）鼓励类中第十二类机械第 41 条蓄冷（热）技术开发及设备制造的相关业务，将持续满足国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）的精神。另外，公司将加大高技术、高附加值类产品的研发和推出，严格按照高新技术企业认定管理办法的规定，保持在研发、生产、管理等各方面达到高新技术企业认定条件，从而能够有以高新技术企业资格享受各类优惠政策的要求。（五）客户所处领域相对集中的风险（五）客户所处领域相对集中的风险 公司目前的客户主要集中于热处理、锻造、重机等几个行业，如果公司现有客户所处行业发生重大不利变化，可能影响公司经营的稳定性。对策：根据国家相关政策，公司将逐步将现有技术扩大与其他行业客户的业务合作，公司客户逐步向色金属行业、钢铁行业和建材行业等领域扩展。（六）市场竞争加剧的风险（六）市场竞争加剧的风险 尽管本公司目前在工业炉节能环保行业存在一定的市场优势，掌握核心技术，并具备将技术有效集成于核心设备的综合服务能力。但随着相关市场规模的扩大，尤其是国家对环保要求的提高和对节能减排的重视，将大力促进工业炉节能环保行业市场的发展，势必会有更多的国内外企业加入市场竞争，公司将面临市场竞争加剧的风险。对策：工业炉节能环保服务是一项系统工程，客户选择供应商时要考量供应商技术的成熟应用项目，对其他新介入者有一定的市场壁垒。目前，工业炉节能重庆沃克斯科技股份有限公司 2013 年年度报告 21 环保行业虽然也存在一定程度的竞争，但市场竞争的激烈程度相对缓和。（七）运营管（七）运营管理风险理风险 公司计划扩张业务规模，这需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理风险。如果研发系统不能提供持续有效的技术支撑，采购、生产系统不能有效降低成本、实现集约化管理，销售团队不能及时增强销售能力，将可能带来产能扩大导致的管理风险。对策：公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。公司将加强集约化管理，通过持续的技术创新能力保证研发系统能够提供持续有效的技术支撑，增强公司综合服务能力；控制采购、生产方面的成本、效率，为项目部提供稳定高质的核心设备配件供应；及时根据公司技术和产品的结构调整营销策略，加强销售团队的建设，拓宽公司客户领域范围，增强市场竞争力。（八）大股东控制的风险（八）大股东控制的风险 顾向涛先生直接持有本公司 65.80%的股份，为本公司的控股股东、实际控制人。顾向涛先生同时担任公司的董事长、总经理等职务，可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制。若公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控股地位，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的正常运营和其他