430471_2013_豪威尔_2013年年度报告_2014-04-16.pdf

郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 郑州豪威尔电子科技股份有限公司 Zhengzhou Howell Electronic Technology Co.,Ltd （住所：郑州高新开发区腊梅路 57 号）20132013 年年度报告(股票代码：430471)二零一四年四月郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。公司负责人李启海、主管会计工作负责人马文浩、会计机构负责人马文浩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。公司本年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并出具了瑞华审字2014 41070020号标准无保留意见的审计报告。郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 3 目目 录录 第一节 释义、重大风险提示.5 1.11.1 释义释义.5 1.21.2 重大风险提示重大风险提示.5 第二节 公司简介.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 3.13.1 主要会计数据与财务指标主要会计数据与财务指标.9 3.23.2 非经常性损益非经常性损益.9 第四节 管理层讨论与分析.10 4.14.1 年度经营情况回顾年度经营情况回顾.10 4.24.2 持续经营能力评价持续经营能力评价.15 4.34.3 下一年度经营计划及目标下一年度经营计划及目标.16 第五节 重要事项.20 5.15.1 诉讼仲裁事项诉讼仲裁事项.20 5.25.2 对外担保对外担保.20 5.35.3 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况.20 5.45.4 关联交易关联交易.20 5.55.5 股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项.21 5.65.6 股权激励计划股权激励计划.21 5.75.7 公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露的承诺事项的履行情况已披露的承诺事项的履行情况.21 5.8 5.8 期末被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况期末被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况.21 5.95.9 公司相关人员及公司接受调查、处罚等情况公司相关人员及公司接受调查、处罚等情况.21 第六节 股本变动及股东情况.22 6.16.1 股本结构股本结构.22 6.26.2 前十名股东持股情况前十名股东持股情况.22 6.36.3 控股股东、实际控制人控股股东、实际控制人.23 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25 7.17.1 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况.25 7.27.2 报告期董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况报告期董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况.27 7.37.3 员工情况员工情况.29 第八节 公司治理及内部控制.32 8.18.1 公司治理情况公司治理情况.32 8.28.2 报告期公司治理改进情况报告期公司治理改进情况.32 8.38.3 报告期监事会发现的风险事项报告期监事会发现的风险事项.36 8.48.4 监事会对年度报告的审核意见监事会对年度报告的审核意见.36 8.58.5 公司的独立性公司的独立性.36 8.68.6 内部控制评价意见内部控制评价意见.37 8.78.7 年度报告重大差错责任追究制度年度报告重大差错责任追究制度.37 第九节 财务报告.39 第十节 备查文件.100 10.110.1 财务报表原件财务报表原件.100 10.210.2 审计报告原件审计报告原件.100 郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 4 10.310.3 年度内在指定信息披露平年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.100 郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 5 第一节第一节 释义、重大风险提示释义、重大风险提示 1.11.1 释义释义 专业术语 指 含义 公司、本公司、豪威尔 指 郑州豪威尔电子科技股份有限公司 主办券商、国信证券 指 国信证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 董事、监事及高级管理人员 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的平台 安特电子 指 郑州市安特电子科技有限公司 海龙传感、海龙公司 指 郑州海龙传感技术有限公司 开封一诺 指 开封一诺机电一体化技术有限公司 潍坊新视听、新视听 指 潍坊新视听电子科技有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 1.21.2 重大风险提示重大风险提示 1客户依赖风险 公司作为农业机械配件服务的供应商，营业收入主要来自于农业机械行业，目标客户包括联合收割机、拖拉机等生产厂家。受农机制造企业行业较为集中特点影响，公司对农机制造重点客户存在一定程度依赖。报告期前五大客户的销售收入为33,603,132.68元，占当期营业收入的比重为71.20%。2实际控制人不当控制风险 公司第一大股东孙玉琴持有 285.87 万股，占总股本的 31.76%，第二大股东李启海持有 270.09 万股，占总股本的 30.01%，李启海与孙玉琴系夫妻关系，共同构成公司的实际控制人，合计持有公司 61.77%的股份。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 6 3核心技术人员流失的风险 公司作为高新技术企业，高素质的科研人才是公司发展的动力源泉。农机装备制造行业持续向好发展，也将加剧市场对相关人才的竞争，这对公司核心技术人员的稳定性乃至整个研发团队的稳定都形成了一定的挑战。若对科研人员激励、科研经费的落实、研发环境的营造等方面的措施不能满足公司发展需要，将会影响到研发团队和管理人才积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。4坏账损失风险 公司报告期期末的应收账款净额为 15,188,929.22 元，占同期资产总额的33.05%，公司报告期内的应收账款余额较大。虽然，公司应收账款的账龄较短，绝大部分应收账款账龄在 1 年以内，而且公司客户信誉高，发生坏账的风险较小，但金额较大，一旦发生坏账，将给公司正常生产经营及经营业绩造成不利影响。5投资项目实施风险 根据与山东测绘地理信息产业园区管委会签订的投资协议，公司已斥资1001 万元设立全资子公司潍坊新视听电子科技有限公司，拟在山东潍坊信息产业园设立生产基地，该项目预计总占地 45 亩，总投资 5000 万元，建设期限 2年。公司目前现金流较为紧张，如果公司不能及时筹措资金并合理投放，投资项目的实施将可能受到影响；同时，项目建成后，能否有足够的订单消化扩充的产能、弥补固定资产投资带来的折旧负担，都可能存在一定的不确定性。6政策变动影响 公司自2011年10月28日被认定为国家级高新技术企业，有效期限三年，按照中华人民共和国企业所得税法，减按15%的税率征收企业所得税。报告期因高新技术企业减免企业所得税106万元。2014年如果不能够持续被认定为高新技术企业，公司的所得税费用率将会上升，从而对公司业绩产生一定的影响。郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 7 第二节第二节 公司简介公司简介 公司简称 豪威尔 中文名称 郑州豪威尔电子科技股份有限公司 英文名称 Zhengzhou Howell Electronic Technology Co.,Ltd 法定代表人 李启海 注册地址 郑州高新区腊梅路 57 号 办公地址 郑州高新区腊梅路 57 号 邮政编码 450001 公司网址 电子邮箱 董事会秘书或信息披露事务负责人 马文浩 电话 0371-67858908 传真 0371-67858818 电子邮箱 联系地址 郑州高新区腊梅路 57 号 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 股票简称 豪威尔 股票代码 430471 信息披露平台 年度报告备置地点 董事会秘书处 年度内注册变更情况 营业期限变更为长期，其他无变动 持续督导券商名称 国信证券股份有限公司 持续督导券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦16-26 层 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门滨河路 8 号院中海地产广场西塔 5-11 层 公 司 信 息 联 系 人 挂牌信息 其 他 信 息 郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 8 签字会计师姓名 陈其锁、张晓亮 郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 3.13.1 主要会计数据与财务指标主要会计数据与财务指标 项目 本期 上年同期 增减比例 营业收入（元）47,199,058.84 27,025,218.21 74.65%归属于挂牌公司股东的净利润（元）10,563,590.08 4,894,205.61 115.84%归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）10,311,552.32 4,652,524.91 121.63%加权平均净资产收益率 56.26%42.38%32.75%每股收益（元/股）1.17 0.54 116.67%经营活动产生的现金流量净额（元）8,751,415.98-415,379.06-2206.85%3.3.2 2 非经常性损益非经常性损益 非经常性损益项目 本期发生额（元）上年同期发生额（元）非流动性资产处置损益 8,635.90 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 211,000.00 213,600.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 57,432.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,446.98 70,730.23 小计 296,515.01 284,330.23 所得税影响额 44,477.25 42649.53 合计 252,037.76 241,680.70 项目 本期期末 上年期末 增减比例 总资产（元）45,957,651.76 30,200,048.25 52.18%归属于挂牌公司股东的净资产（元）23,560,165.70 13,995,575.62 68.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.62 1.56 67.95%郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 4.14.1 年度经营情况回顾年度经营情况回顾 4.1.14.1.1 本年度经营计划实现情况本年度经营计划实现情况 近年来，在党的强农惠农富农政策有力促进下，我国农业机械化取得了巨大成绩，得到了长足发展。根据 2014 年 2 月 21 日农业部副部长张桃林在全国农机补贴暨农机化工作座谈会上的讲话，农作物耕种收综合机械化水平增幅连续 7年超过 2 个百分点，2013 年超过 59%，超过“十二五”规划的期末目标（工信部规【2011】143 号，2015 年主要农作物耕种收综合机械化水平达到 55%以上）。农机化的全面快速健康发展，为我国粮食生产“十连增”、农民增收“十连快”提供了有力技术装备支撑，为现代农业建设发展做出了重要贡献。由于农机行业周期性较明显，2012 年处于销售比较低估的年份，所以在编制 2013 年年度财务预算时，计划 2013 年实现销售收入 2,835 万元，后由于玉米收割机的爆发式增长，公司及时调整预算，拓展市场，2013 年销售收入快速增长。2013 年公司实现营业收入 47,199,058.84 元，比 2012 年增长 20,173,840.63元，增幅为 74.65%；2013 年实现净利润 10,563,590.08 元，比 2012 年增长5,669,384.47 元，增幅为 115.84%。4.1.24.1.2 本年度业务、产品变化情况及对公司经营的影响本年度业务、产品变化情况及对公司经营的影响 4.1.2.14.1.2.1 主营业务收入占营业收入比例主营业务收入占营业收入比例 项目 2013 年 2012 年度 金额（元）比例 金额（元）比例 主营业务收入 47,194,973.38 99.99%26,848,201.95 99.34%其他业务收入 4,085.46 0.01%177,016.26 0.66%合计 47,199,058.84 100.00%27,025,218.21 100.00%报告期内，主营业务收入占营业收入的比例维持在 99%以上，公司主营业务突出。郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 11 4.1.2.24.1.2.2 主营业务收入结构主营业务收入结构 产品类别 2013 年 2012 年 数量（套）销售收入 比重%数量（套）销售收入 比重%联合收割新型可调式方向机总成 33,110 28,209,731.16 59.77 17,803 16,492,374.03 61.43 联合收割机报警器 33,638 6,809,866.32 14.43 12,067 2,564,936.79 9.55 仪器仪表 24,904 5,613,123.51 11.89 24,056 5,360,381.02 19.97 其他 6,562,252.39 13.91 2,430,510.11 9.05 合计 47,194,973.38 100.00 26,848,201.95 100.00 报告期内公司产品、业务及服务没有重大变化，方向机总成收入占公司收入的 59.77%，是公司贡献毛利的主要产品。2013 年销售收入比 2012 年销售收入大幅增长的主要原因：1.联合收割机由于是收获季节性较集中，收获工作时间较短，一般只有 2个月时间，长期处于闲置状态，机器类的产品长期闲置会加速老化，所以联合收割机的的使用寿命为 5-6 年。22013 年小麦收割机处于更新较多周期性销售较好的年份，小麦收割机方向机总成 2013 年销售 12,922 台，比 2012 年销售小麦收割机 9381 台，净增加3541 台，增幅为 37.75%。而玉米收割机处于产品需要增长较快时期，2012 年公司玉米收割机方向机总成销售 8422 台，2013 年公司实现玉米收割机方向机总成销售 20188 台，销售净增加 11766 台，增幅为 139.71%。3、报警器的增加与联合收割机需求增加直接联系。4.1.34.1.3 本年度内行业相关变化情况及对公司经营的影响本年度内行业相关变化情况及对公司经营的影响 根据工信部规2011143 号关于印发农机工业发展规划（2011-2015 年）的通知，到 2015 年，农机工业年工业总产值达到 4000 亿元以上，重点发展的领域其中之一为农机自动化、信息化与智能化技术。公司是较早进人该领域的企业，并且致力于农机智能化的研究与开发，以技术创新为先，公司拥有一支实践经验足，且年龄结构合理的独立研发团队，通过自身积累已成功获得多项技术专利，郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 12 在行业同类企业中保持着技术创新能力和产品技术应用导向的优势地位。公司业务属于国家重点发展的领域，得到国家政策扶持。最近 10 年，每年的中央一号文件都是关注三农，都提到农机的发展，2014年中共中央国务院一号文件（关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见），提到“加快发展现代种业和农业机械化”，并且不断的加大对购买农机的补贴。2014 年 3 月 5 日，李克强总理在两会政府政府工作报告中明确提出，要“把 13 亿人的饭碗牢牢端在自己手中。”总理的报道还将让农机行业又将迎来新的增长点和重要的工作抓手，这次总理明确提到“发挥深松整地对增产的促进作用，今年启动 1 亿亩试点”。农机深松作为是一种保护性耕作方式，在增加土地产出率、促进粮食增产方面具有非常重要的作用。据农业部的监测数据，农机深松整地后小麦增产幅度达到 10%左右。而且，农机部门在开展工作方面有了更多的抓手，而对于农机企业来说，将大大带动深松等耕整作业机具市场的繁荣。国家实施的惠农政策，提高了农民投资实力，激发了农民购买农业机械的积极性，繁荣了农机市场。我们认为公司的业务在未来2年仍将保持稳步增长的趋势，随着公司研发生产基地的建成，必将提高公司研发和生产实力，快速在行业中确立领先优势。4.1.44.1.4 商业模式变化情况及对公司经营的影响商业模式变化情况及对公司经营的影响 公司的商业模式：公司针对农业机械领域应用开发设计产品，并直接向农业机械企业销售。公司继续加大研发投入，不断推出新产品，提高跟随者的技术壁垒。报告期内公司的商业模式无重大变化。4.1.54.1.5 主要财务数据重大变化分析主要财务数据重大变化分析 项目 本年数（元）上年数（元）增减比例%变动原因分析 货币资金 16,950,859.94 4,424,208.93 283.14 增加的原因：2013 年 12 月份到期解付承兑 150 万，山东金亿付款 400 万，造郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 13 成豪威尔期末货币资金 713 万，比往年较多；另外子公司潍坊新视听 960 万购买土地款尚未缴纳。应收票据 80,000.00 6,592,735.00-87.87 减少的原因为客户回款银行存款增加，承兑减少。应收账款 15,188,929.22 11,868,767.06 27.97 主要原因是 2013 年销售收入增加 预付款项 12,781.76 26,341.45-51.48 新开发的供应商订货多为预付货款，随着公司采购体系逐渐完善，新供应商减少。其他应收款 1,064,783.56 30,873.95 3348.81 主要是 2013 年 12 月份承兑保证金存入孙玉琴个人账户.存货 10,224,604.14 6，380,857.50 60.24 公司业务量增加，备货较多。其他流动资产 266,349.65 报告期期末应交税费-应交增值税进项税额留底部分，重分类调整。在建工程 507,494.16 100.00 潍坊新视听厂房设计、水电基础工程费用。应付账款 11,797,287.20 10,158,757.10 16.13 采购量比同期增加。预收款项 32,727.00 107,086.00-69.44 预收货款主要是针对一些客户信用较差的客户使用，报告期期末此类客户订货较少。应付利息 140,782.47 100.00 报告期向股东李启海、孙玉琴借款 432万，按年 8%的利率计算计提利息。其他应付款 5,029,382.01 740,000.00 579.65 报告期向股东李启海、孙玉琴拆入资金432 万。盈余公积 1,470,358.97 440,497.40 233.80 报告期盈利按 10%计提。未分配利润 12,499,205.12 3,964,476.61 215.28 报告期盈利所致。营业收入 47,199,058.84 27,025,218.21 74.65 小麦联合收割机需求增长，玉米收割机市场不饱和，收入爆发增长。营业成本 29,457,027.38 16,191,08.73 81.93 主要销售量增长导致的成本增加 营业税金及附加 291,750.04 185,890.75 56.95 销售量增长导致应交增值税增加，应交增值税增加导致税金及附加增加。销售费用 2,277,918.27 1,346，637.38 69.16 主要业务量增加造成人工、运费及三包服务费用增加，但是销售收入费用率基本上和去年持平。管理费用 5,901,999.95 3,999,925.65 47.55 主要是研发投入增加，报告期公司挂牌中介结构费用增加，但总体费用收入率降低，对利润起到增长的作用。财务费用 124,720.73-4,778.09-2710.26 主要向股东借款利息增加。资产减值损失-23,302.45 74,496.24-131.28 公司加强应收账款管理，收回账龄较长的货款。郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 14 营业外收入 3,064,458.77 335,508.16 813.38 2013 年收到嵌入式软件超税负退税2,767,943.70 元，具体分别是：属于 2012年应该退的税 1,120,660.11 元和 2013 年1 月-11 月的退税 1,647,283.59 元。营业外支出 0.06 3,176.39-100.00 公司加强库存管理，减少报废原材料。所得税费用 1,669,813.55 669,663.71 149.35 报告期利润比同期增长原因。经营活动产生的现金净流量净额 8,751,415.98-415,379.06-2,206.85 公司收货款时，银行存款的比例提高，银行承兑的比例下降，反映公司竞争力提高。投资活动产生的现金流量净额 -876,654.52-560,948.45 56.28%一方面潍坊新视听建设在建工程增加；另一方面公司增加部分生产设备。筹资活动产生的现金流量净额 5,321,000.00 500,000.00 964.20 一方面报告期向股东李启海、孙玉琴拆入资金 432 万元；另一方面报告期现金分红 999，000 元。4.1.64.1.6 主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析 4.1.6.14.1.6.1 子公司情况子公司情况 1.通过设立或投资等方式取得的子公司 金额单位：人民币万元 子公司全称 子公司类型 注册地 业 务 性 质 注册 资本 经营 范围 企业 类型 法人代表 潍坊新视听电子科技有限公司 控股子公司 山东测绘地理信息产业园 研发销售 1,001.00 智能控制仪器、传感器、农业装备及零部件的研发、销售 有限责任公司 李启海（续）子公司全称 年末实际 出资额 持股比例（%）表决权比例（%）是否合并报表 组织机 构代码 潍坊新视听电子科技有限公司 1,001.00 100.00 100.00 是 07697072-4 2.非同一控制下企业合并取得的子公司 金额单位：人民币万元 郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 15 子公司全称 子公司类型 注册地 业 务 性 质 注册 资本 经营 范围 企业 类型 法人代表 开封一诺机电一体化技术有限公司 控股子公司 开封市开发区创业园区 生产销售 50.00 智能控制仪器及其零部件的生产销售 有限 公司 李启海（续）子公司全称 年末实际 出资额 持股比例（%）表决权比例（%）是否合并报表 组织机 构代码 开封一诺机电一体化技术有限公司 50.00 100.00 100.00 是 58972471-3 4.1.6.24.1.6.2 子公司子公司资产及经营业绩情况资产及经营业绩情况 项目 开封一诺（万元）潍坊新视听（万元）备注 总资产 355.69 1,038.76 总负债 273.96 38.89 净资产 81.73 999.87 营业收入 609.32-净利润 21.88-1.13 经营活动现金流量-21.13-8.68 现金流量净额-23.22 960.97 报告期开封一诺净利润 21.88 万，相对豪威尔利润 1056.36 万，占 2.07%，对豪威尔的经营成果影响较小。潍坊新视听净利润负 1.13 万，对于豪威尔的净利润忽略不计，子公司的经营业绩对豪威尔的经营情况影响较小。报告期资产和现金流量抵消后不影响豪威尔公司的财务状况和现金流量变化。4.1.74.1.7 定向发行募集资金使用情况定向发行募集资金使用情况 报告期内无定向发行募集资金使用情况。4.1.84.1.8 会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正 报告期内无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正事项。4.24.2 持续经营能力评价持续经营能力评价 报告期内由于公司销售规模增大，给客户适当的让利，毛利率由 2012 年郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 16 40.09%下降 2.5%，下降到 37.59%，仍然保持着较高的毛利和盈利能力，再加上公司的费用控制在一定的比例内，使公司的净利润大幅提高。我们认为公司未来继续保持着较高的盈利能力。4.34.3 下一年度经营计划及目标下一年度经营计划及目标 4.3.14.3.1 行业发展趋势行业发展趋势 随着专业化、规模化，使专业大户、家庭农场、专业合作社、农业企业逐步成长为现代农业的生产经营主体，现代农业的转型已成为农机发展的重要机遇。公司抓住机遇，发挥自己技术领先的优势，推动中国农机装备智能化、信息化，逐步缩小与国外技术差距，为我国粮食安全、促进农业增产增效、推动农村发展做出贡献。4.3.24.3.2 公司发展战略公司发展战略 公司的远景为：立足农业装备行业，做世界一流的智能化仪器仪表及相关产品的集成供应商和领导者。潍坊新视听建成后，具备较强的生产制造能力，预计在 2016 年销售突破 1 亿元，建成国内最大的农业装备智能化仪器仪表及相关产品的生产基地。4.3.34.3.3 经营计划或目标经营计划或目标 2014 年的经营计划及目标，2014 年继续研制新型方向机，开拓市场，努力实现销售收入 5600 万元，保持 19%的增长。经营需要的流动资金，通过银行授信办理承兑汇票解决。公司目前已于浦发银行、中国银行合作并授信，综合授信共计 740 万元，基本上可以满足公司日常经营的资金需求。2014 年公司潍坊新视听生产基地一期工程投入建设，预计 2015 年底投产。一期工程包含 2 栋生产楼和 1 栋后期保障楼建筑面积 24000，计划 2014 年底土建主体完工。建设资金约 3000 万元，公司拟通过定向增发的方式募集建设资金。4.4.44.4.4 风险因素风险因素 1客户依赖风险 郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 17 公司作为农业机械配件服务的供应商，营业收入主要来自于农业机械行业，目标客户包括联合收割机、拖拉机等生产厂家。受农机制造企业行业较为集中特点影响，公司对农机制造重点客户存在一定程度依赖。报告期前五大客户的销售收入为33,603,132.68元，占当期营业收入的比重为71.20%。应对措施：在原有研发和技术优势基础上，开展业务创新。一方面公司深入研究农业机械行业的发展趋势，注重基础研发，同时进行前瞻性的探索，争取引领行业的发展。另一方面，开拓新的业务方向，扩展产品和服务的使用范围。第三方面，增加公司生产和制造实力，把依赖客户换位为客户依赖公司，降低风险。目前公司在潍坊建设生产基地就是要改变在销售中被动的局面。2实际控制人不当控制风险 公司第一大股东孙玉琴持有 285.87 万股，占总股本的 31.76%，第二大股东李启海持有 270.09 万股，占总股本的 30.01%，李启海与孙玉琴系夫妻关系，共同构成公司的实际控制人，合计持有公司 61.77%的股份。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。应对措施：公司将进一步完善法人治理结构，通过对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。3核心技术人员流失的风险 公司作为高新技术企业，高素质的科研人才是公司发展的动力源泉。农机装备制造行业持续向好发展，也将加剧市场对相关人才的竞争，这对公司核心技术人员的稳定性乃至整个研发团队的稳定都形成了一定的挑战。若对科研人员激励、科研经费的落实、研发环境的营造等方面的措施不能满足公司发展需要，将会影响到研发团队和管理人才积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。应对措施：公司将加强核心技术保密机制，建立严格的内控制度，减小技术外泄的风险。更重要的是完善人力资源建设，积极引进并培养科研人才，实施有效的考核激励机制，为科研人员营造良好的工作和生活环境，确保公司的健康发郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 18 展。4坏账损失风险 公司报告期期末的应收账款净额为 15,188,929.22 元，占同期资产总额的33.05%，公司报告期内的应收账款余额较大。虽然，公司应收账款的账龄较短，绝大部分应收账款账龄在 1 年以内，而且公司客户信誉高，发生坏账的风险较小，但金额较大，一旦发生坏账，将给公司正常生产经营及经营业绩造成不利影响。应对措施：公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由财务部负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核当中。另外，公司将加强与客户的沟通，及时了解客户的资金情况，逐步实现严格按照合同约定收款，实现应收账款的及时回款。5投资项目实施风险 根据与山东测绘地理信息产业园区管委会签订的投资协议，公司已斥资1001 万元设立全资子公司潍坊新视听电子科技有限公司，拟在山东潍坊信息产业园设立生产基地，该项目预计总占地 45 亩，总投资 5000 万元，建设期限 2年。公司目前现金流较为紧张，如果公司不能及时筹措资金并合理投放，投资项目的实施将可能受到影响；同时，项目建成后，能否有足够的订单消化扩充的产能、弥补固定资产投资带来的折旧负担，都可能存在一定的不确定性。应对措施：公司将根据市场研究及产品的供求变化情况，有计划、系统性的进行技术开发和新产品开发，不断推出技术含量更高、市场竞争力更强、附加值更高的新产品，提高市场竞争能力和盈利能力。在巩固已占有的销售份额的前提下，不断开辟新的市场，消化项目实施后扩充的产能。6政策变动影响 公司自2011年10月28日被认定为国家级高新技术企业，编号为：GR201141000124，有效期限三年，按照中华人民共和国企业所得税法，减按15%的税率征收企业所得税。报告期因高新技术企业减免企业所得税税106万元。2014年如果不能够持续被认定为高新技术企业，公司的所得税费用率将会上升，郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 19 从而对公司业绩产生一定的影响。应对措施：公司自认定高新技术企业以来，每年按照规定投入研发费用，并按照高新技术企业认定管理办法设立账簿，每年所得税优惠确认符合税务机关的要求，公司设立的研发项目通过郑州市科技局认定并享受了研发费用加计扣除的优惠政策。公司将继续根据相关税收政策的要求完善公司内控，以持续保持公司高新技术企业资格。郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 20 第五节第五节 重要事项重要事项 5.15.1 诉讼仲裁事项诉讼仲裁事项 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。5.25.2 对外担保对外担保 报告期内公司无对外担保事项。5.35.3 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 控股股东、实际控制人及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况 事项 决策程序 占用原因 期初余额 本期增减 期末余额 预计归还方式及时间 孙玉琴 承兑保证金质押 0 620,000.00 620,000.00 2014 年 3 月19 日 其他股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况 占用事项 发生原因 整改情况 无 孙玉琴向公司借用资金，用于公司向洛阳银行郑州经三路支行申请开具银行承兑汇票的保证金。根据银行的规定，个人存单的年利率 3.3%，比单位存款的年利率 2.8%多 0.5%，故股东孙玉琴向公司借款 62 万开立个人存单，并将该存单质押，做为公司申请开具银行承兑汇票的保证金。考虑到公司的资金规范管理，该笔借款已于 2014 年 3 月归还，公司下一步严格加强资金管理，杜绝出现类似情况发生。5.45.4 关联交易关联交易 日常性关联交易事项 具体事项类型 本年度发生金额 原预计金额 1、购买原材料、燃料、动力 3,096,386.54 3,096,386.54 2、销售产品、商品、提供劳务 1,278,851.82 1,278,851.82 3、租赁 300,000.00 300,000.00 4、资金拆入 6,200,000.00 10,000,000.00 5、资金拆出 620,000.00 无 郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 21 6、关联担保 2,640,000.00 3,000,000.00 5.55.5 股东大会审议通过的股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资收购、出售资产、对外投资、企业合并事项企业合并事项 事项简要情况 进展情况 对公司业务连续性、管理层稳定等方面的影响 1、收购开封一诺全部股权 以 2013 年 3 月 31 日为收购基准日 收购开封一诺后，主要服务于河南瑞创通用机械制造有限公司，便于业务开展。2、投资潍坊新视听子公司 公司投资 1001 万元在潍坊设立子公司，截止 2013 年 12 月31 日公司相关手续办理完毕，征地正在办理之中。建成一流的农业装备企业仪器仪表及相关配套产品的生产基地，围绕主业产品线拉大。5.65.6 股权激励计划股权激励计划 报告期内无股权激励计划。5.75.7 公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露的承诺事项的履行情况信息披露义务人已披露的承诺事项的履行情况 公司在申请挂牌时，公司控股股东、法人股东、自然人股东、董事、监事、管理层以及核心技术人员所出具的避免同业竞争承诺函，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。5.85.8 期末期末被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 报告期末内无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况。5.95.9 公司相关人员及公司接受调查、处罚等情况公司相关人员及公司接受调查、处罚等情况 报告期内公司相关人员及公司未被接受调查、处罚等情况。郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2013 年年度报告 22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 6.16.1 股本结构股本结构 单位：股 股份性质 期初 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条件的股份 3,043,875 33.82%2,911,575 32.35%有限售条 件的股份 1 控股股东、实际控制人 4,169,700 46.33%4,169,700 46.33%2 董事、监事及高级管理人员 1,786,425 19.85%1,918,725 21.32%3 核心员工 4 其他 有限售条件的股份合计 5,956,125 66.18%6,088,425 67.65%总股本 9,000,000 报告期股本变动情况 无 报告期限售解除情况 1、李启兵 2013 年 2 月 18 日当选为监事，其所持 176,400 股限售，在其任职期间每年转让的股份不