830798_2013_中外名人_2013年年度报告（更新后）_2014-08-28.pdf

北京中外名人文化传媒股份有限公司 2013 年年度报告 北京中外名人文化传媒股份有限公司 Beijing WHOSWHO Culture&Media Co.Ltd 中外名人中外名人 NEEQ:830798 2013 年年度报告 北京中外名人文化传媒股份有限公司 2013 年年度报告 2 重重 要要 提提 示示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会决议。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2014京会兴审字第 04020189 号标准无保留意见的审计报告。公司负责人陈建平、主管会计工作负责人冯树波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京中外名人文化传媒股份有限公司 2013 年年度报告 3 目目 录录 第一章第一章 释义、重大风险提示释义、重大风险提示.4 第二章第二章 公司简介公司简介.8 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五章第五章 重要事项重要事项.26 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.28 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.30 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.37 第九章第九章 财务报告财务报告.44 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.135 北京中外名人文化传媒股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一章第一章 释义、重大风险提示释义、重大风险提示 在本报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：一、一、释义释义 本公司、公司、本公司、公司、股份公司、股份公司、中中外名人外名人 北京中外名人文化传媒股份有限公司，根据文意需要亦包括其所有子公司 广告公司广告公司 北京中外名人广告有限公司 影视广告公司影视广告公司 北京中外名人影视广告公司 控股股东、奔达投资控股股东、奔达投资 北京奔达投资有限公司 中科汇通中科汇通 中科汇通（山东）股权投资基金有限公司 荣盛创投荣盛创投 廊坊荣盛创业投资有限公司、荣盛创业投资有限公司 广东金纺广东金纺 广东金纺创业投资有限公司 天津紫荆天津紫荆 天津紫荆资本投资管理有限公司 晋商联合晋商联合 晋商联合投资股份有限公司 世纪天富世纪天富 北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）鸿正瑞和鸿正瑞和 北京鸿正瑞和创业投资中心（有限合伙）富方国际富方国际 北京富方国际投资有限公司 智海金通智海金通 北京智海金通投资管理中心（有限合伙）中外名人投资管理中心中外名人投资管理中心 北京中外名人投资管理中心（有限合伙）中外名人国际公关中外名人国际公关 北京中外名人国际公关策划有限公司 中外名人影视制作中外名人影视制作 北京中外名人影视制作有限责任公司 国视星光国视星光 北京国视星光广告有限公司 中外名人国际广告中外名人国际广告 北京中外名人国际广告传媒有限公司 中外名人影视文化中外名人影视文化 北京中外名人影视文化有限公司 中外名人文化创意中外名人文化创意 天津滨海新区中外名人文化创意有限公司 中外名人集团中外名人集团 中外名人文化产业集团有限公司 江阴周庄中科双盈二期江阴周庄中科双盈二期 江阴周庄中科双盈二期创业投资有限公司 申报会计师申报会计师、兴华会计师、北、兴华会计师、北京兴华京兴华 北京兴华会计师事务所有限公司 中瑞岳华中瑞岳华 中瑞岳华会计师事务所 公司章程公司章程 北京中外名人文化传媒股份有限公司章程 公司章程（草案）公司章程（草案）根据公司法和非上市公众公司监督管理办法制定并经中外名人临时股东大会通过，将于本次挂牌后生效的北京中外名人文化传媒股份有限公司章程（草案）实际控制人实际控制人 陈建国、陈建平兄弟 北京中外名人文化传媒股份有限公司 2013 年年度报告 5 公司法公司法 中华人民共和国公司法 二、二、重大风险提示重大风险提示 （一）宏观经济波动带来的风险（一）宏观经济波动带来的风险 电视节目制作、电视剧制作、广告行业与商品生产、消费领域密切相关，并通过生产和消费领域的广告投放实现效益，电视节目制作、电视剧制作、广告行业规模取决于广告投放需求的大小。近年来，随着宏观经济和商品消费需求的大幅增长，电视节目制作、电视剧制作、广告需求也出现了大幅增长，电视节目制作、电视剧、广告行业与国民经济的增长有一定的正相关关系。在经济低迷时期，由于大多数广告客户将广告支出作为一项软性支出，因此可能会削弱其广告投放，从而导致整体广告投放需求的减少。同时电视节目制作、电视剧制作、广告行业的客户来自国民经济的各个行业，客户所在行业整体发展状况、产业政策和监管措施的变化，往往会影响该行业的整体广告投放，进而传导给广告行业。因此，如果宏观经济整体下滑，经济增长减速，将会影响整个电视节目制作、电视剧、广告行业的发展，进而影响公司的业务和经营。（二）电视节目研发的风险和电视剧回款风险（二）电视节目研发的风险和电视剧回款风险 1、电视节目研发成功后，客户行业风险 公司近年来自主研发成功的节目数十个，投入较多研发成本，但实现制作、播出的节目不到十个，主要原因在于受宏观经济疲弱的影响，细分行业客户受影响,广告投放量下降导致。另外，在招商过程中若客户对嘉宾要求较高，使成本大幅提高，需要前期较大的投入，从而带来较大的资金压力和风险，公司可能放弃该类型客户或暂停该项目。公司最近正在探索新的方式提高招商成功率：1、引入项目风险投资，加大前期投入，为大客户招商打下坚实的基础。2、组建、强化、培训优秀的专门招商团队，在巩固老客户的基础上，加大力度开发有市场前景的新客户。3、吸取各界专业力量，更好地创新研发有市场潜力和较好收益的电视栏目。北京中外名人文化传媒股份有限公司 2013 年年度报告 6 2、电视剧回款风险 公司近年来加大电视剧的投资，由于部分电视台欠款已经成为行业惯例，对公司形成较大资金压力，并造成公司的应收款逐年增加的风险。公司目前组成专门的回款协调小组，加大了回款协调力度，回款速度明显加快。公司在今后的发行中将偏重于信誉好、回款快的电视台。（三）与央视合作的风险（三）与央视合作的风险 1、获取央视媒体资源成本上升的风险 2011 年、2012 年及 2013 年，公司代理央视电视媒体广告资源而支付的营业成本占公司总营业成本的比例分别为 64.33%、65.89%及 82.49%，比例较高。如果今后央视提高媒体资源采购价格，则公司的经营业绩会受到直接影响。因此公司存在获取媒体广告资源成本上升并影响公司效益的风险。2、无法确保获得既有或者新的央视优质媒体广告资源 目前，央视媒体代理业务是公司主营业务的重要组成部分。2013年公司广告发布业务收入分别占公司主营业收入总额的91.8%，其中大部分为央视媒体代理收入。因此，在目前的业务结构下，能够长期、持续地确保获得优质的央视媒体资源对公司的经营非常重要。近年来，央视向广告代理公司销售、分配媒体资源的方式基本为招标或协商确定，并正常情况续约的方式。经过2010-2012年央视的一次招标，两年续约，2013年度在前期项目合作顺利的前提下，大部分央视合作方均顺利续签了2013年度经营权。尽管公司与央视已合作 20 年以上，形成了互利共赢的关系，取得了很好的信誉，但是一旦公司以后年份由于不能中标或其他原因无法持续获得既有或者新的央视优质媒体广告资源，将会对公司业务收入产生较大不利影响。2014 年央视将转变代理模式由栏目承包制转变为区域代理制，由央视下达区域销售计划并制定价格及对外销售折扣，价格更加清晰、透明，将对代理公司产生一定影响。2014 年公司成功获得了央视三套、十一套在北京、上海、浙江、安徽、青海、云南 6 个区域的独家代理权，以及央视八套在四川、重庆、北京中外名人文化传媒股份有限公司 2013 年年度报告 7 山东 3 个区域的独家代理权，使公司的媒体经营资源进一步扩大，2014 年公司已成为央视娱乐和综艺类栏目媒介资源最多、运营最为成功的企业之一，这为公司在央视的业务拓展提供了重要的合作基础和新的客户资源的支持。（四）应收账款金额较大的风险（四）应收账款金额较大的风险 2011 年末、2012 年末及 2013 年末公司应收账款账面价值分别为 3,147.13万元、7,155.84 万元和 10,350.95 万元，占流动资产的比例分别为 5.48%、15.26%和 20.61%，应收账款金额较大。公司应收账款主要由销售影视作品产生，影视作品的发行时间与期末应收账款余额的大小有较强的关系。如果期末影视作品的发行量较大，一般会形成较大金额的应收账款，因此，各会计期末应收账款余额的变化较大，具备较强的波动性，使得公司资金管理的难度加大，也使得公司资金短缺的风险加大。一方面，公司通过加强应收账款管理，尽可能快地收回资金；另一方面，公司通过预售影视作品、吸收联合投资方资金等方式平滑应收账款带来的资金波动。虽然公司应收账款余额较大，占资产比例较高，但由于产生应收账款的销售客户主要为各大电视台，普遍信用良好，应收账款的坏账风险较低，2013 年未发生坏账损失。由于一年内应收账款占比较高，应收账款质量较好，计提坏账准备对公司经营业绩的影响也很小。北京中外名人文化传媒股份有限公司 2013 年年度报告 8 第二章第二章 公司简介公司简介 股份简称及代码 中外名人 830798 公司中文名称 北京中外名人文化传媒股份有限公司 挂牌时间 2014 年 6 月 13 日 公司英文名称 Beijing WHOSWHO Culture&Media Co.Ltd 法定代表人 陈建平 注册地址 北京市怀柔区雁栖环岛北侧 50 米 办公地址 北京市东城区鼓楼外大街 45 号工人出版社三层 办公地址由邮政编码 100120 公司网址 http:/ 电子信箱 持续督导主办券商名称 中信建投证券股份有限公司 督导主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 2201 室 签字会计师姓名 孙建、齐京茜 董事会秘书或信息披露事务负责人 宋国立 电话 010-62375763 13021238226 传真 010-62359098 电子邮箱 联系地址 北京市东城区鼓楼外大街45号四层 信息披露平台 http:/ 年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 公公司司 信信息息 信息披露及备置地点 联联 系系 人人 北京中外名人文化传媒股份有限公司 2013 年年度报告 9 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、公司近两年主要会计数据和财务指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标 项项 目目 2013 2013 年度年度 2012 2012 年度年度 变动比例变动比例 营业收入（元）780,983,140.65 658,716,849.86 18.56%归属于母公司股东的净利润（元）920,833.64 34,844,733.22-97.36%归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,213,330.76 27,935,044.30-104.34%经营活动产生的现金流量净额（元）-41,327,238.51 148,702,602.7-127.79%加权平均净资产收益率%0.31 13.16-97.64%基本每股收益（元/股）0.0147 0.6312-97.67%稀释每股收益（元/股）0.0147 0.0612-97.67%项项 目目 20132013 年年 1212 月月 3131 日日 20122012年年1212月月3131日日 变动比例变动比例 总资产（元）508,725,857.30 474,944,709.33 7.11%股本（元）62,442,857.00 62,442,857.00-归属于母公司股东的净资产（元）461,424,000.50 410,532,550.31 12.40%归属于母公司股东的每股净资产（元/股）7.39 6.57 12.40%注：1、净资产收益率、每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露执行。2、归属于挂牌公司股东的每股净资产年度末归属于挂牌公司股东的净资产/年度末股份总数。北京中外名人文化传媒股份有限公司 2013 年年度报告 10 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 项项 目目 金额金额 非流动资产处置损益 77,852.29 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,989,568.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,221,867.75 所得税影响额-711,388.14 少数股东权益影响额（税后）-合计 2,134,164.40 北京中外名人文化传媒股份有限公司 2013 年年度报告 11 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾 （一）20132013 年度总体经营情况 本公司主要从事电视节目研发、制作、经营及广告独家经营，电视剧创作、投资、制作、发行，品牌推广、市场策划以及公关活动的策划和执行，2013 年公司业务稳步开展。2013 年公司加大力度扩展节目研发和制作领域，公司已研发完成的节目有 8档，分别是大开演界、中国魅力、中国 NO.1、提问回答、少年魁手、全球问诊、西游记宫、老板的战争，研发的纪录片有中美外交风云、飞翔河北、伊犁河谷3 部，另有研发的电影星光大道。其中大开演界栏目得到多家电视台的青睐，中美外交风云正在节目制作中，其他节目也正在与央视及一线卫视在积极洽商中。2013 年，公司和辽宁卫视合作推出的中国第一档大型服饰文化真人秀季播节目中国魅力，于 2013 年 10 月 25 日-2014 年 1 月 10 日在辽宁卫视每周五播出，每期 90 分钟。节目将全新的中国形象代言人与中国服饰文化元素进行有机结合，展示着代表中国魅力的形象，展现了中华服饰文化的精髓，致力弘扬中华传统文化。该节目 2013 年签约总额达到 3820 万元，公司承担了除播出以外的所有工作，是公司向大型电视真人秀节目迈出的第一步。中国魅力精编版将于 2014 年分别在太原电视台、石家庄电视台、南宁电视台、南京电视台、呼和浩特电视台、哈尔滨电视台、温州电视台以及美国 ICN 电视网陆续播出，2014年公司将继续策划中国魅力第二季。2013 年我公司和河北省委宣传部合作推出一部以航拍为主、地面拍摄为辅，全面介绍燕赵大地的大型电视航拍纪录片飞翔燕赵，将河北的自然风光、历史沿革、人文荟萃附着于此框架中，以独特视角，独特视点，独特视野，形成 飞翔燕赵 的全景式呈现，并以此为基础形成公司城市宣传片服务的完整业务模式。公司同时着力于影视业务，2013 年公司积极拓宽发行渠道，稳步推进电视北京中外名人文化传媒股份有限公司 2013 年年度报告 12 剧业务，打造精品影视作品。公司坚持打造精品剧路线，秉持优质的内容制作，启动拍摄了电视剧兵变 1929及绝路逢生两部电视剧。投资拍摄的电视剧七年不痒已完成后期制作，该剧 6 月开始发行，截止报告期末已同乐视网签订网络播出协议、同上海东方娱乐传媒集团有限公司签署上海地区播出协议。参与投资的电视剧一生守护于 2013 年 4 月在江西卫视黄金档播出，参与投资的电视剧幸福满满于 2013 年 4 月已在中央电视台电视剧频道黄金档播出；代理发行剧目迷中局、当家大掌柜的卫视发行工作在持续推进中。电视剧老爸的筒子楼已完成 2 轮发行，正在进行第三轮发行，已经实现毛利率超过 75%。2013 年整体经济持续低迷，传统行业需求锐减，客户投放出现明显变化，公司媒体经营经受严峻考验。在诸多不利的外部情况下，公司提前部署启动 2013年媒体预售工作，基本完成全年销售目标。在媒体资源方面，公司适时引进CCTV-3回声嘹亮、非常 6+1广告资源，对原有的星光大道和精品综艺套项目给予有力的补充，同时为汇源果汁集团冠名星光大道提供代标服务，进一步提升了公司在央视综艺频道资源上的整合经营能力，拓宽了对客户的开发服务手段，公司作为 2013 年中央电视台中秋晚会“梅州月中华情”的独家广告代理公司，顺利完成了本次招商任务，圆满完成了销售目标。2013 年，公司荣获“中央电视台 2013 年度优秀广告代理公司”奖，同时子公司获得山西广播电视台颁发的“2013 年度广告优秀代理公司”奖项、太原广播电视台颁发的“2013 年度最佳广告合作奖”。公司广告制作业务日趋多样化完成了一轻日化集团 VI 设计、汇源红山果MV 创意拍摄、百年栗园平面广告设计以及金鱼品牌 TVC 等六支电视广告片的创意与拍摄，其中“北京首都农业集团形象广告”与“央视志愿者公益广告片爱无边篇、静止篇”分别获得第二十届中国国际广告节中国广告长城奖优秀奖、“国酒茅台”中国公益广告黄河奖优秀奖，赢得了业内的专业认可。2013 年公司在城市公关业务上获得重大进展，在继续举办第三届“北京数字娱乐消费节”、一年一度的“北京购物季”的同时，顺利启动为海南三亚打造软文化实力的“三亚国际视觉艺术节”和为澄迈县策划的“世界长寿之乡”城市北京中外名人文化传媒股份有限公司 2013 年年度报告 13 品牌推广全案，这也是公司确定城市品牌推广方向后第一个城市品牌推广全案项目。公司具备强大的娱乐和综艺类节目的策划、组织和制作能力、电视视频内容制作和发行能力，主要收入来源为广告收入、电视剧版权收入及公关活动策划与执行收入。（二）公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 报告期内，公司营业收入 780,983,140.65 元，营业成本 782,668,071.87元，实现净利润 920,833.64 元。营业收入同比增长 18.56%、营业成本同比增长30.54%，主营业务毛利率为 10.49%，比上年的 19.84%下降了 9.35 个百分点，销售费用，管理费用和财务费用的合计比上年上涨 6.75%，主要是报告期行业整体利润下滑，本公司代理的业务受整体环境影响较大，为拓展 2014 年业务销售费用增加，报告期净利润下降明显。公司坚持“客户至上”的经营服务理念，注重持续提升企业整体的核心开发经营能力，不断强化电视媒体经营资源和客户开发经营网络，为客户提供星光大道、欢乐中国行、开门大吉、CCTV 年度中秋晚会等央视顶级品牌综艺节目的广告推广方案和传媒整合推广方案，是全国综艺娱乐节目广告经营规模排名领先的传媒经营企业。通过长期专业、高效、全面的广告媒体服务，公司先后为食品饮料、家用电器、服装服饰、金融保险、乳业酒类、汽车机械、网络媒体、家居建材、医药医疗等国内外5000余家企业客户提供广告服务，公司客户资源管理信息系统中常年在线服务客户规模在1000家以上。2013 年，为适应传媒广告经营领域和客户推广需求迅速发展变化的新形势，公司依托十五年央视品牌栏目广告经营形成的资源优势和长期从事整合传播的运作经验，创新企业经营模式和客户服务模式，积极构建以电视广告经营带动客户多元需求定制服务为内容的、市场领先的交互式传媒运营平台，使公司的客户数量实现了较大的增长，客户服务内容和质量得到了很大的提升。同时，公司与百度和悠视网建立了紧密型战略合作或业务合作关系，并与灿星、光线、能量等一批业内领先的新媒体单位和内容制作公司达成了合作意向，在新业务开发上取得了良好的开端。北京中外名人文化传媒股份有限公司 2013 年年度报告 14 报告期内，公司的影视剧业务稳步开展。公司立项并筹拍了电视剧兵变1929和绝路逢生；后期制作并发行了电视剧七年不痒。报告期内公司的公关业务在城市公关业务上获得突破性进展，在继续举办第三届“北京数字娱乐消费节”、“北京购物季”活动的同时，为北京市商委进一步提供策划服务，开发招商业务。（三）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响 1、报告期内行业发展对公司经营情况的影响 我国国内的经济增长、消费升级，企业品牌产品推广意识的增强，促使企业广告营销支出增加，带动广告营销行业发展。电视广告多年来一直呈现稳步增长，成为传媒行业的风向标。受品牌客户的品牌宣传、产品推广拉动，电视行业的广告将继续呈现增长态势。报告期内，公司在电视广告媒体服务业务上继续做大做强，公司的经营业绩保持稳步增长。根据央视索福瑞的权威数据统计，2013 年中国电视广告市场规模为935,455,398,150 元，较 2012 年增长 10%。基本处于平稳增长期。受网络及其他新兴媒体冲击，电视观众受到一定程度的分流，电视广告的整体规模增长受到压制，但电视依然是目前中国规模化最大的媒体，加上“三屏合一”、“四屏合一”媒体新趋势的作用，预计2014年整体电视广告规模将较2013年呈现小幅度提升。2、报告期内周期波动对公司经营情况的影响 随着国家深化文化体制改革、大力发展文化产业，特别是十二五时期文化产业倍增计划的提出，广告行业未来发展前景向好，公司所处行业在年度上未表现出明显的周期性特征。但电视媒体行业存在一定的季节性波动：一般来说，每年的一季度和四季度为相对的销售旺季，这主要是由于一季度、四季度为企业财年的结束期，又逢“春节”、“十一”的两个消费高峰，客户广告投放和营销活动的计划安排及合同签订通常在这个阶段进行，故销售额相对较高。每年的二季度、三季度为相对淡季，客户一般以保持品牌提示的小额广告投放为主。鉴于电视媒体行业的季节性规律，其需求在第一季度和第四季度集中体现，为导致公司营业收入在报告期内呈现一定波动的主要原因。（四）公司商业模式的变化情况及对经营影响 北京中外名人文化传媒股份有限公司 2013 年年度报告 15 报告期内，公司商业模式未发生变化。（五）社会责任 文化产业是生产满足社会精神文化需要的文化产品或提供文化服务的产业，是精神的物化和物化的精神的结合，具有物质的精神的双重属性。其精神属性使之具有意识形态性，进而使之产生出了独特的社会效益。作为文化产业的一份子，公司一直在默默的尽一份社会责任。1、随着业务的发展，传媒股份公司不仅安排新增就业人员，同时与企业保持经常性业务联系、参与节目或项目内容研发工作的退休老专家、老教授近 30人，既使他们有了发挥余热、奉献才智的用武之地，也尽到了企业助老爱老、回馈社会的社会责任。2、由我公司品牌事业部创意制作的三大系列公益广告在央视公益广告竞标中脱颖而出，“学雷锋系列”深入人心、“人人皆可成才系列”励志图强，“志愿者系列”温情感人。电视公益广告是社会主义精神文明、政治文明、物质文明建设的重要组成部分,也是加强社会主义思想道德品质的一种有效手段，具有极强的社会属性。我公司参与的央视公益广告很好的发挥了央视文化传播、舆论导向的正向作用，树立了科学的人生观和价值观，促进了社会主义的精神文明建设。（六）公司主要财务数据分析 1、资产负债构成分析 项目项目 本年数（元）本年数（元）上年数（元）上年数（元）增减比例增减比例 变动原因分析变动原因分析 货币资金 44,888,762.86 60,972,820.86-26.38%报告期内收入相应的销售回款减少 应收账款 103,509,484.00 71,558,434.06 44.65%本期收入增长幅度较大，应收账款相应增加 预付账款 113,808,874.24 192,196,036.38-40.79%本期年底与付中央电视台金额减少，同时减少了山西卫视项目 北京中外名人文化传媒股份有限公司 2013 年年度报告 16 其他应收款 115,944,115.10 88,434,495.17 31.11%中央电视台区域承包保证金增加 短期借款 65,000,000.00 34,470,000.00 88.57%银行贷款增加 应付账款 2,606,913.89 11,837,624.22-77.98%本期与中央电视台未结算项目减少 应交税费-403,535.45 14,199,380.97-102.84%由增值税可抵扣余款造成的负数 预收账款 131,056,366.48 106,351,476.70 23.23%预收下一年度的广告款大幅度增加 其他应付款 13,761,539.61 12,543,177.02 9.71%项目制作款项增加 2、收入构成、利润构成和来源分析 项目项目 本年数（元）本年数（元）上年数（元）上年数（元）增减比增减比例例 变动原因分析变动原因分析 营业收入 780,983,140.65 658,716,849.86 18.56%大客户广告投放量增加 营业成本 782,668,071.87 616,133,983.43 27.03%中央电视台广告成本上涨 销售费用 37,584,730.48 25,785,987.07 45.76%收入增加销售费用相应增加以及业务拓展增加销售费用 管理费用 30,726,960.56 34,019,895.82-9.68%公司加强企业内部控制 财务费用 3,535,051.28 7,499,903.12-52.87%大额贷款的减少，利息支出减少 3、现金流量分析 项目项目 本年数（元）本年数（元）上年数（元）上年数（元）增减比例增减比例 变动原因分析变动原因分析 北京中外名人文化传媒股份有限公司 2013 年年度报告 17 经营活动产生的现金流量净额-41,327,238.51 148,702,602.37 -127.79%二部影视电视剧同时开拍，对现金需求量较大 投资活动产生的现金流量净额 -394,387.18 -173,087.80 127.85%无形资产的增加 筹资活动产生的现金流量净额 25,637,567.69 -157,775,521.78 -116.25%大额贷款的减少 现金及现金等价物净增加额-16,084,058.00 -9,246,007.21 73.96%报告期内二部电视剧同时开始拍摄造成 2013 年公司经营活动现金流量净额与净利润差异 42,248,072.15 元,，差异较大，主要系公司 2013 年年底同时开拍二部电视剧和中央电视台的区域承包保证金大幅度增加，导致经营活动现金流出量大幅度上升。本期大额贷款及利息支出的大幅下降，造成筹资活动的流出减少明显。4、控股子公司、参股公司的经营情况和业绩 公司名称 营业收入（元）营业收入（元）营业成本（元）营业成本（元）2013 年 2012 年 增减比例 2013 年 2012 年 增减比例 北京中外名人影视制作责任有限责任公司 3,900,212.81 60,117,737.11-93.51%11,136,349.48 57,027,741.52-80.47%北京中外名人国际公关策划有限公司 10,145,377.37 9,573,734.80 5.97%10,596,865.26 10,522,386.49 0.71%北京中外名人文化传媒股份有限公司 2013 年年度报告 18 北京中外名人国际广告传媒有限公司 53,028,199.78 18,059,600.33 193.63%51,962,836.12 22,257,145.89 133.00%北京国视星光广告有限公司-3,364.77-3,852.27-12.65%5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 报告期及以前年度公司未定向发行募集资金。6、会计师事务所意见 公司按照中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用。8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或者重大会计差错变更的说明本年度无会计政策、会计估计或重大会计差错变更事项。二、公司对持续经营能力分析二、公司对持续经营能力分析 本年度公司经营情况保持稳定，公司市场占有率较为稳定，经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。北京中外名人文化传媒股份有限公司 2013 年年度报告 19 三、公司未来发展的展望三、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略（一）公司发展战略 1、公司定位和发展战略、公司定位和发展战略 公司秉承“老老实实做人，认认真真做事”的企业宗旨，定位于“以中央级电视媒体资源为主、地方电视媒体资源为辅，传统媒体资源种类齐全，新兴媒体资源布局合理的跨区域、跨媒体的广告资源超市”。公司未来计划以“广告资源超市”为依托，进一步强化自主创新能力，争取通过 3-4 年的时间，发展成为一家集娱乐和综艺类视频内容提供和广告立体传媒渠道经营为一体的传媒运营商，进一步成为影视内容提供和新型广告业的主力军。2、未来两年内的发展计划、未来两年内的发展计划 根据上述战略，公司已经建立起自己的研发团队、影视制作团队、公关策划及执行团队。公司将充分发挥已有的媒体合作等产业优势和多年积累的客户资源等业务优势，在媒体资源的获取和内容制作软硬两个方面努力。（1）央视媒体资源的合作及拓展战略）央视媒体资源的合作及拓展战略 经过近二十多年的合作，公司通过招标等方式，目前独家经营着央视 3 套全时段的北京、上海、浙江等区域的独家广告经营权，是目前央视娱乐和综艺类栏目媒介资源最多、运营最为成功的企业之一。这为公司在央视的业务拓展提供了重要的合作基础和客户资源的支持。公司将通过多种资本运作手段募集资金、以创设新栏目和买断现有优秀栏目等多种方式继续扩大所覆盖的央视栏目和频道资源数量，并以现有客户资源为基础，制定合理的价格体系，推行灵活的营销策略，实施富有实效的品牌宣传和业务推广计划，缩短资源培养期，不断提高资源销售率。（2）省级卫视频道的合作及拓展策略）省级卫视频道的合作及拓展策略 公司的发展不仅限于央视体系内的业务拓展，未来将以省级卫星台为基本目标，以独家经营等多种方式，取得相关省级卫星电视台广告的独家经营权，以此北京中外名人文化传媒股份有限公司 2013 年年度报告 20 拓展中外名人在中国电视领域的经营份额和利润空间。公司还将尝试联合多家卫视进行整合营销，采用广告组合投放（采用覆盖交叉、时间交叉投放方式，实现广告主效益的最大化，成本最优化）、电视剧联合播出（多家卫视联合播出以分摊电视剧成本，实现电视剧的无风险制作）及大型晚会联合制作等方式实现资源效用的最大化。另外，在与各省级卫视和合作中，节目的研发能力显得尤为重要，公司将在后期加大对相关人员的招聘和培养，以保证媒体资源的成功开发。（3）新媒体的拓展战略）新媒体的拓展战略 公司一贯高度关注新媒体发展的动向，在长期的运营中，与诸如百度、新浪、搜狐网、央视网络、酷 6、悠视网等中国优秀互联网企业在法律或运作层面建立了长期的战略合作伙伴关系，且与一些热门视频网站的项目合作方面取得了实质性进展。公司制作的中国魅力在酷 6 网上的点击已超过一千万次，拍摄的电视剧七年不痒也将与乐视网合作播出。未来，公司会继续顺应媒体技术的发展，构建跨媒体的传媒运营体系，着力打造电视、网络、移动媒体并驾齐驱的三网传播模式。（4）加强电视节目研发、制作）加强电视节目研发、制作 公司将加大对于优秀电视节目作品的研发和发行。在纪录片方面，公司将在飞翔中国系列之飞翔燕赵的成功拍摄基础上继续拓展。而在娱乐类电视节目的研发也会在中国魅力的经验上再接再厉。未来两年里，公司目标研发并制作 3-6 个优质的电视节目。同时，播放平台的搭建也成为公司电视节目发展的重要侧重点。2014 年中国魅力精编版将分别在太原电视台、石家庄电视台、南宁电视台、南京电视台、呼和浩特电视台、哈尔滨电视台、温州电视台以及美国 ICN 电视网陆续播出，播出平台还在持续增加。电视剧方面，公司也将投入更多资源和研发力量，争取达到完成 3-6 部电视剧的投资和拍摄。公司也将着力于发展更多的电视台资源和优质的合作关系。使得公司的研发成果有更好的销售渠道。（5）价值链的延展）价值链的延展 北京中外名人文化传媒股份有限公司 2013 年年度报告 21 编剧、导演、演员和舞美等既是娱乐和综艺性视频媒体的运营资源要素，同样也是其他非视频媒体的娱乐和综艺性产品和服务的运营资源要素，甚至可直接打造为娱乐和综艺性产品。在此基础之上，公司计划把多年运营广告积累的资源向上述具有同质性的产品和服务价值链的上下游延展，凭借对资源的聚合及控制能力，通过规范化的经营手段，使业务范围拓展到演员经纪及公关。（二）公司 2014 2014 年经营计划和主要目标 1 1、创新经营服务，细化开发策略，强化过程管理，努力完成、创新经营服务，细化开发策略，强化过程管理，努力完成 20142014 年全年经年全年经营任务。营任务。在经济大环境的持续深层影响和央视经营体制改革的新情况下，做好销售工作的形势更加严峻。特别是 2014 年央视三套、八套、十一套代理的新模式，对公司形成全新的挑战。公司首先做好在经济可能长期低迷状态下，搞好各项经营工作，发展壮大企业的各种应对准备方案，尤其是全力保证 2014 年媒体经营任务以及中秋晚会招商任务的圆满完成。公司在 2013 年 9 月进行了区域架构的调整以及区域总经理的公开竞聘，同时将进一步强化媒体推广力度，提前谋划，合理布局，切实提升销售力，做好客户日常沟通、出差拜访、策略支持、跟踪服务等各项常规基础工作。2 2、发挥集团整体优势，加大媒体资源整合开发力度、发挥集团整体优势，加大媒体资源整合开发力度 公司将以客户需求为核心，以市场需求为导向，整合公司当前综艺媒体资源优势，稳固扩大央视媒体经营平台。公司重视现有媒体资源的深度开发，充分利用综艺节目便于延伸开发的特点，实行传媒价值链的整合开发，实现资源效益最大化，提高资源延伸开发在整个经营收入中所占比例。3 3、搞好团队建设，严格制度流程，提升公司整体执行力、搞好团队建设，严格制度流程，提升公司整体执行力 公司整体执行力决定了公司能否顺利实现既定的各项经营目标和持续有效提升企业经营管理水平。公司将从思想观念、制度建设和运行机制上逐一落实，保证务必取得实效，使得公司整体执行力水平跨上一个新的台阶。北京中外名人文化传媒股份有限公司 2013 年年度报告 22 4 4、加大力度开拓节目研发和制作加大力度开拓节目研发和制作 公司一直立志于加大内容制作力度，提升竞争力。2014 年公司将继续研发、制作优秀电视节目，目前已研发完成和 2014 年将继续研发完善的节目有大开演界、中国 NO.1、提问回答、少年魁手、西游记宫、一城一绝、我是大法官、真心食意、中国魅力第二季、中国百城2015 城市春晚、初骑制胜。目前重点开拓的节目有大开演界、西游记宫、真心食意、中国魅力第二季、中国百城 2015 城市春晚，这几个节目已经进入招商阶段。2014 年将全力推进洽商以上节目同央视频道和主流卫视频道的合作落地。5 5、影视业务：扩大影视影视业务：扩大影视市场份额，树立精品影视品牌市场份额，树立精品影视品牌 2014 年，公司电视剧业务主要任务是拓宽发行渠道并加大发行力度，推进七年不痒、幸福满屋、当家大掌柜的卫视发行，完成并推进兵变1929和绝路逢生的后期制作和报批，力争年底进入发行阶段。公司持续甄选新的优秀剧本为未来项目做准备工作，都市题材电视剧项目奔跑吧大叔继续项目前期孵化、剧本策划工作；公司预计在今年开展艺人经纪，及与部分影视制作工作室签约合作等相关工作。公司为力士品牌量身打造的网络订制剧女神不哭、复仇高跟鞋已完成策划工作，与多家卫视正在洽谈的电视栏目 大开演界 已按计划推进、开展，其中与央视农业频道的合作、飞翔中国系列纪录片与陕西等省的合作