430715_2013_春泉节能_2013年年度报告_2014-04-30.pdf

证券简称：春泉节能 证券代码：430715 公告编号：2014-4 郑州春泉节能股份有限公司 2013 年年度报告 郑州春泉节能股份有限公司 2013 年年度报告 二一四年四月二一四年四月 郑州春泉节能股份有限公司 2013年年度报告 1 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 重要提示 重要提示 一、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。二、本报告经公司第一届董事会第二次会议、第一届监事会第二次会议审议通过。三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长杨东及主管会计工作的负责人石小影、会计机构负责人王秋分声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。五、根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。郑州春泉节能股份有限公司 2013年年度报告 目 录目 录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3第二章第二章 公司简介公司简介.9第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.12一、主要会计数据和财务指标.12二、非经常性损益项目和金额.12第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14一、公司经营情况回顾.14二、主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析.20三、公司年度内及以前年度定向发行募集资金使用情况.20四、董事会对会计师事务所本报告期审计报告的说明.20五、公司会计政策、会计估计变更及其影响.20六、持续经营能力评价.20七、对公司未来发展展望.21八、风险因素及对策.25第五章第五章 重要事项重要事项.29一、重大诉讼仲裁事项.29二、对外担保情况.29三、股东及关联方占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况.29四、重大关联交易事项.30五、重大资产收购及出售资产、对外投资及企业合并事项.32六、股权激励计划变动及实施情况.32七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况.32八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况.32九、公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员受处罚情况.33十、其他重大事项.33第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.34一、股本变动情况.34二、前十名股东持股情况.372 郑州春泉节能股份有限公司 2013年年度报告 3 三、控股股东及实际控制人基本情况.38四、实际控制人产权控制图.39第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.40一、董事、监事、高级管理人员、核心员工基本情况及工作经历.40二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况.43三、董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.44四、公司员工情况.46第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.49一、公司治理的基本情况.49二、公司治理改进情况.51三、监事会意见.51四、公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性情况.52五、公司对重大内部管理制度的评价.54第九章第九章 财务报告财务报告.56第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.128郑州春泉节能股份有限公司 2013年年度报告 释释 义义 本定期报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：公司、本公司、股份公司、春泉节能 指 郑州春泉节能股份有限公司 有限公司、春泉暖通 指 郑州春泉暖通节能设备有限公司 汉威电子 指 河南汉威电子股份有限公司 晨阳电子 指 郑州晨阳电子有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 现行有效的郑州春泉节能股份有限公司章程三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会依法聘任的其他高级管理人员 报告期 指 2013 年度 CACS 指 Chunquan Air-conditioning Energy-saving Control System 的简称，即春泉中央空调节能自控系统 CBES 指 Chunquan Public Building Energy-saving Management System 的简称，即春泉公共建筑节能管理系统 4 郑州春泉节能股份有限公司 2013年年度报告 5 CHMS 指 Chunquan Heating And Management System 的简称，即春泉供热计量管理系统 CFP 指 春泉风机盘管用空调计费系统的拼音简称，是目前春泉中央空调计费系统的早期命名方式，并沿用至今 产品标准化 指 对产品（或零件）的类型、性能、规格、质量、所用原材料、工艺装备和检验方法等规定统一标准，并使之贯彻实施的过程 郑州春泉节能股份有限公司 2013年年度报告 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项：一、二、三、四、应收账款发生坏账损失的风险一、二、三、四、应收账款发生坏账损失的风险 公司报告期末的应收账款期末余额为人民币14,047,389.68元，占期末资产总额的比例为53.93%，应收账款占期末资产总额的比重较大。如果应收账款无法按期收回或产生坏账损失，将对公司的业绩和经营产生不利影响。技术研发风险技术研发风险 公司技术研发风险主要体现为产品开发失败，而产品开发成功与否在很大程度上取决于研发人员素质、能力以及对行业技术发展趋势的了解与把握。目前虽然公司有较好的技术积淀和储备，但未来如果公司不能居安思危，抢占技术的制高点，将技术研发成果快速转化成产品并推向市场，那么将会使公司在市场竞争中处于不利地位。核心技术人员流失的风险核心技术人员流失的风险 作为技术创新型企业，公司的技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。报告期内，公司核心技术人员未发生变动，核心技术团队稳定。但随着行业竞争格局的不断演化，对专业人才的争夺必将日趋激烈，如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。“产品标准化”阶段新产品收入和毛利率波动风险“产品标准化”阶段新产品收入和毛利率波动风险 目前公司CBES公共建筑节能管理系统、CHMS供热计量管理系统两大产品线基本处于产品标准化阶段，处于该阶段的产品虽已具备量产条件，但尚未进行6 郑州春泉节能股份有限公司 2013年年度报告 大规模市场推广，其销量具有较大不确定性，所以生产该类产品所投入的成本稳定性较差；在该阶段产品的市场价格体系尚未确立，其销售价格波动较大、稳定性不强。收入与成本的不稳定性会导致产品出现毛利率波动较大、稳定性较差的风险特征，这会增加公司整体收入和综合毛利率的不稳定性。五、六、重要资产设置抵押权的风险五、六、重要资产设置抵押权的风险 报告期内，为了满足公司经营规模扩大的资金需求，公司积极通过银行体系取得借款。有限公司与郑州银行股份有限公司百花路支行签署了权利质押担保合同、专利权质押合同，约定以公司“中央空调计量收费的当量能量计费方法”等8项专利为质押，担保公司同日与该行签订的流动资金借款合同项下短期借款人民币500.00万元的履行，借款期限和担保期限均自2013年10月23日至2014年10月22日。此外，有限公司与郑州银行股份有限公司商品大世界支行签订了最高额抵押担保合同，约定将有限公司名下位于郑州高新技术产业开发区翠竹街6号1幢东1单元8层13号、14号的两处房产设定抵押，作为郑州晨阳电子有限公司（公司供应商）于2013年6月28日至2016年6月28日期间与该行签订的所有（短期借款）合同及修订或补充（合同或条款）的担保。担保债权的最高额为人民币270.00万元。同日，晨阳电子与该行签订了流动资金借款合同，借款金额人民币270.00万元，借款期限自2013年6月28日至2014年6月28日。报告期内，公司偿债能力良好，公司不存在到期未偿还银行贷款、未偿付重大款项等情况。但由于公司以重要资产专利及房屋所有权抵押取得银行借款并为其他公司担保，若公司及晨阳电子未来由于经营活动产生的现金流变差导致偿债能力下降，将会对公司持续经营产生不利影响。公司综合管理水平亟待提高公司综合管理水平亟待提高 现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司需要不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业7 郑州春泉节能股份有限公司 2013年年度报告 所需的现代科学管理体系。七、报告期内汉威电子出售公司股权并致公司控股股东、实际控制人变更七、报告期内汉威电子出售公司股权并致公司控股股东、实际控制人变更 报告期内，由于公司原控股股东汉威电子向杨东转让公司股权，导致公司控股股东、实际控制人发生了变更，由任红军、钟超夫妇（汉威电子实际控制人）变更为杨东、李玉琴夫妇，进而引起了公司董事、监事及高级管理人员的相应变动。但公司维持了股东会、董事会、监事会及总经理负责的治理机制，公司管理制度并未因上述变化而发生重大变化。公司战略目标、发展措施均未发生重大变化，公司的研发设计、采购销售和生产经营等业务活动均正常进行，核心技术团队稳定，主营业务未发生变化。故汉威电子出售公司股权并致公司控股股东、实际控制人变更对公司业务经营、公司治理、持续经营能力等方面不会产生重大不利影响。8 郑州春泉节能股份有限公司 2013年年度报告 第二章第二章 公司简介公司简介 一、公司名称 一、公司名称 中文名称：郑州春泉节能股份有限公司 中文名称缩写：春泉节能 英文名称：Zhengzhou Chunquan Energy-saving Co.,Ltd.二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：杨东 三、公司董事会秘书：三、公司董事会秘书：赵靖 联系地址：郑州高新开发区翠竹街 6 号 1 幢东 1 单元 8 层 13 号 邮政编码：450001 电话：0371-67579116/17 传真：0371-66393380 电子邮箱：chuntsuan 组织机构代码：74073832-6 四、公司注册地址：四、公司注册地址：郑州高新开发区翠竹街 6 号 1 幢东 1 单元 8 层 13号 办公地址：郑州高新区雪松路 169 号 邮政编码：450001 公司网址： 9 郑州春泉节能股份有限公司 2013年年度报告 五、指定信息披露平台及年度报告备置地点 五、指定信息披露平台及年度报告备置地点 指定信息披露平台： 年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、公司股票年度报告场所，股票简称、股票代码及挂牌时间 六、公司股票年度报告场所，股票简称、股票代码及挂牌时间 公司股票年度报告场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：春泉节能 股票代码：430715 挂牌时间：2014 年 4 日 30 日 七、公司年度内的注册变更情况 七、公司年度内的注册变更情况（一）有限公司成立日期：2002 年 7 月 29 日（二）股份公司成立日期：2013 年 11 月 7 日（三）报告年度股份变化：2013 年 11 月 7 日，注册资本由 1,100.00 万元增加至 1,500.00 万元（四）企业法人营业执照注册号：410199100001018（五）税务登记证号码：410118740738326（六）组织机构代码：74073832-6 八、其他有关资料 八、其他有关资料 10 郑州春泉节能股份有限公司 2013年年度报告 11（一）公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商 名称：中原证券股份有限公司 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦（二）公司聘请的会计师事务所 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名：胡建新、赵海珍 郑州春泉节能股份有限公司 2013 年年度报告 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 单位：元项项 目目 2013 年度年度 2012 年度年度 同比增减同比增减营业收入 17,677,046.69 17,543,942.90 0.76%营业利润 1,493,498.88 1,889,156.09-20.94%利润总额（亏损总额以“-”号填列）2,175,500.07 3,390,789.10-35.84%归属于挂牌公司股东的净利润 1,943,604.87 3,065,042.77-36.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,330,636.751,796,693.82-25.94%加权平均净资产收益率（%）11.3320.94-45.89%基本每股收益（元/股）0.130.28-53.57%稀释每股收益（元/股）0.090.16-43.75%经营活动产生的现金流量净额-2,889,186.68-1,711,734.06 68.79%每股经营活动产生的现金流量净额-0.19-0.16 18.75%项项 目目 2013 年年 12 月月 31 日日2012 年年 12 月月 31 日日 同比增减同比增减总资产 26,047,842.9726,018,542.97 0.11%股本 15,000,000.0011,000,000.00 36.36%归属于挂牌公司股东的净资产 18,122,612.0416,179,007.17 12.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）1.211.47-17.69%注：加权平均净资产收益率、每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露执行。二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：元项目项目 2013 年度年度 12 郑州春泉节能股份有限公司 2013 年年度报告 13 非流动性资产处置损益-8,046.00计入当期损益的政府补助 690,072.58除上述各项之外的其他营业外收支净额 39,112.39 小计小计 721,138.97减：所得税影响额-108,170.85非经常性损益影响的净利润 612,968.12 郑州春泉节能股份有限公司 2013 年年度报告 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾 报告期内，公司牢牢把握市场竞争形势，持续夯实和深化在暖通空调节能自控用仪器仪表及其系统集成领域内的产品和服务方面的核心竞争力，进一步巩固了公司行业地位，公司品牌形象和市场竞争力大幅提升。由于公司 2013 年度加大了产品标准化阶段的 CBES 公建节能管理系统和CHMS 供热计量管理系统两大产品线的前期市场推广销售力度，从客观上影响了2013 年度公司营业收入、净利润等指标持续增长目标的实现，报告期内公司营业收入基本与 2012 年度持平，2013 年度公司实现营业收入 1,767.70 万元，同比增长 0.76%；营业利润 149.35 万元，同比下降 20.94%。此外，为满足本公司生产经营规模不断扩大的需求，公司于 2013 年 5 月 6日与汉威电子签署了房屋租赁合同，约定租赁汉威电子汉威国际传感器科技园 1 号楼 1 至 3 层、2 号楼 2、3 层用于公司生产经营及办公，导致 2013 年度新增房屋租金及物业管理费人民币 682,418.71 元，致公司营业利润出现下降。2014 年是公司发展史上的一个重要里程碑，也是一个充满挑战的新起点。作为非上市公众公司，不仅要努力抓住行业发展的历史机遇，也要推动业绩增长，面对公众投资人的期待与监督。公司进一步加大研发力度，积极进行技术创新，提高产品质量和稳定性，优化产品结构，积极布局优化市场，进一步巩固了市场地位；完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体经济运行成效。经过认真分析，公司管理层确定 2014 年将以加强产品销售为工作重点，通过资源整合、成本控制、严格考核等方式提高公司销售收入和利润，保证公司持续发展。14 郑州春泉节能股份有限公司 2013 年年度报告（一（一、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 品销售收入。2013 年公司三大产品线的销售收入之和占本年营业收入总额的比例为新取得授权发明专利 2 项，实用新型专利 8 项，外观设计专利1 项，及对公司经营情况的影响（二）报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响（二）报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 本公司是供应用仪器仪表行业的设备制造商和方案提供商，拥有专业知识积厚的技术研发团队、具有凝聚力的管理团队与销售队伍、多项原创性专利技术和计量器具制造许可资格等业务资源，为暖通设备计量及管理客户提供具有自主知识产权、）报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况）报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务产99.31%。其中，CACS产品线是公司开发最早、处于“标准市场化”阶段的产品，所以主营收入主要以该系列产品收入为主，其他两大系列产品尚处于“产品标准化”阶段，报告期内收入占比较少。报告期内公司均为公司自主研发取得。截至报告期末，公司共获授权发明专利 8 项、实用新型专利 33 项、外观设计专利 5 项、软件著作权 10 项。公司持续加大的研发投入为公司提高核心竞争力提供了有力的保障，适应市场需求，不断巩固和扩大原有市场，取得了良好的经营业绩。2、业务、产品或服务的重大变化报告期内，公司业务、产品、服务等无重大变化。淀深使用方便、质量稳定可靠的，可实现客户计量收费、节能管理、统计分析、远程控制等需求的中央空调节能自控系统、公共建筑节能管理系统、供热计量管理系统等设备销售、安装、调试等服务。公司采用以技术、产品、工艺、方案研发设计为主、生产外协为辅的生产经营策略，按以销定产、保有安全库存的原则安排生产计划，通过直接销售和以项目为中心的代理销售方式进行业务推广和产品销售，业务收入及利润主要来源于产品销售、设备安装及售后服务（技术服务）等项目。15 郑州春泉节能股份有限公司 2013 年年度报告 报告期内公司的商业模式无重大变化。（三）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响（三）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响 影响 产、销售、设备安装调试及售后服务等。根据国民经济行业分类标准（GB/T 4754-2011）公司业务所属行业为“C4019供应用仪表及其他通用仪器制造”业。供应用仪表制造）指电、气、水、油和热等类似气体或液体的供应过程中使用的计量仪表、亿元，实现工业总产值586.41亿元，实现利润总额为56.65亿元1。从产品结构来看，产基地，市场份额超过七成，其中以浙江省、江苏省和山东省为代表。业企业家数占仪器仪表行业企业家数的平均比例为9.19%；供应用仪表制造业实现主 1、报告期内行业发展对公司经营情况的公司主营业务为暖通空调节能自控用仪器仪表及其系统集成产品的研发、生供应用仪表及其他通用仪器制造（以下简称为：自动调节或控制仪器及装置，以及其他未列明的通用仪器仪表和仪表元器件的制造。2012年中国供应用仪表制造业规模以上企业有364家，较上年增加30家；实现销售收入573.68三大民用表（电、水、燃气表）为中国供应用仪表制造行业的主导产品，早在2010年电能表、水表和膜式燃气表产量分别已超过亿台、5000万台和1000万台2。目前，我国供应用仪表制造行业以民营企业为主，其销售收入占全行业销售收入的比重超过3/4，此外三资企业也占据了一定市场份额，其销售收入占全行业销售收入约1/5。从地区分布来看，华东地区为中国供应用仪表制造行业的主要生2011年，经工业和信息化部批准中国仪器仪表行业协会公布的仪器仪表行业“十二五”发展规划明确要求，到2015年我国仪器仪表行业总产值可达到或接近万亿元，年平均增长率15%左右。按照Wind资讯公布的2003年至2012年规模以上供应用仪表制造业和仪器仪表制造业数据计算，10年间我国供应用仪表制造营业务收入占仪器仪表行业主营业务收入的平均比例为7.13%。按规划 1 由 Wind 资讯行业数据资料整理得来。2 数据来源：2013-2017 年中国供应用仪表制造行业产销需求预测与转型升级分析报告。16 郑州春泉节能股份有限公司 2013 年年度报告 要求仪器仪表行业2015年近万亿元的产值估算，2015年供应用仪表制造业产值将在700亿元以上，行业未来发展前景广阔。但公司技术水平在暖通空调节能自控用仪器仪表及其系统公司主营业务所属行业及产品应用领域均为国家产业政策、行业政策等鼓励发展行业或领域并处于智能化变革时代；虽然目前公司业务规模不大，占整个行业市场规模比例较小，集成产品这细分行业处于国内领先地位，是行业技术研发的骨干力量。公司拥有技术、产品及管理方面的比较优势，并能清醒认识自己在发展中的不足并采取相应应1、资产、负债构成情况分析 内公司主要资产构成情况如下：单位：元项目项目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 增减幅度增减幅度 对措施，未来随着相关行业的不断发展，公司规模也将逐渐扩大，业务发展空间前景可观。（四）报告期内主要财务数据分析（四）报告期内主要财务数据分析（1）报告期货币59.174272039.48-79.39%资金 880,5应收账款11,125,353.59 26.26%14,047,389.68预付账款 1,556,451.2473,142.22 2,027.98%其他应收款 1,358,590.98435,667.33 211.84%存货 06%4,260,031.06,259,060.5-31.94固定资产 22,809,550.18,977,261.99-5.63%截至报告期末，公司货币资金较上年减少79.39%，主要原因为2013年末公司CBES公产品线中的公建能耗监测子系统已签订合同批量增长，此类合同大多属于财政资金，建成后付款项，前期垫资较大造成。应收账款期末余额较，主要原随着公司推广及产品市场应用规模的扩大，一般情况下客户会要求留存10%公司上年增长26.26%因为：一、市场的调试款及17 郑州春泉节能股份有限公司 2013 年年度报告 5%的质保金，质保期（通常为12个月至24个月）到期后才能收回，因此应收账款期末余额增加；二、公司以前订单金额较小，客户付款审批流程少，付款速度快，随着公司销售规模的扩大及产品知名度的提高，公司订单金额增大，因此客户的付款审批流程增多，付款周期变长；四季度销售收入，回款主要集中在次年初，从而导致公司年末应收账款金额较大。其他应收款期末余额较上年增长 211.84%，主要系公司支付的投标、履约保证金存货的期末余额较上年下降 31.94%，主要原因公司加强对存货的流转管理，库存（2）报告期内主要负债构成情况如下 单位：元项目项目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 增减幅度增减幅度 三、公司在三、预付账款期末余额较上年增长2,027.98%，主要原因为随着销售订单量的激增导致公司生产规模扩大进而采购预付款大幅增长。此外，公司2012年度预付帐款较少，导致报告期内预付帐款涨幅较大。与房屋租赁押金。因报告期内三、四季度对外投标量激增，相应的公司的保证金也随之增大。商品存量减少。应付账款 767,001.852,738,994.22-72.00%应付237,084.16-1.99%职工薪酬 232,358.04应交税费 700,112.92-402,035.40-274.14%其他应付款 70,164.001,343.12 5,123.96%截至报告期末，公司应付账款较上年下降了72.00%是公司合同规定结算货款-402,035.40度应交税费正常。截至报告期末，其他应付款较上年增加5,123.96%，主要形成原因是员工差，主要原因本期加强对供应商按所致。2012年应交税费元，主要是报告期内收入调整综合影响。2013年18 郑州春泉节能股份有限公司 2013 年年度报告 旅费用年底集中清理报销所致。2、营业收入及经营状况分析 单位：元项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 增减幅度增减幅度 营业收入 17,677,046.6917,543,942.900.76%营业成本 7,780,097.249,201,391.00-15.45%营业利润4 1,493,98.881,889,156.09-20.94%毛利率 55.99%47.55%17.75%2013年公司加大了CBES、CHMS两大产品线的前期市场推广销售力度，从客观上影响了2013年度公司营业收入、净利润等指标持续增长目标的实现，报告期内公司营业收入基本与去年同期持平本年度营业成本比上年降低，低于营业收入的增长幅度，从而导致毛利率比上年增加17.75%。毛利率增长的主要原因在于公司加强产品成本规范化管理，降低了产品成本。3、现金流量构成情况分析 单位：元项目项目 2013年度年度 2012年度年度 同比增减（同比增减（%）经营活动产生的现金流量净额-2,889,186.68-1,711,734.0668.79%投资活动产生的现金流量净额-165,508.62-373,921.00-55.73%筹资活动产生的现金流量净额-336,785.01-388,830.78-13.39%现金及现金等价物净增加额-3,391,480.31-2,474,485.8437.06%现金及现金等价物净增加额相较于2012年增涨37.06%。主要原因：一、报告期内三、四季度销售订单量激增，导致采购量大幅度增加，从而购买原材料的支出大幅增加，但是由于销售回款周期较长，且支付给员工的薪酬增加、支付的税费增加；二、报告期内公司增加房屋租赁费与物业管理费。因此，导致经营活动产生的现金流量净额为负且低于当期净利润。19 郑州春泉节能股份有限公司 2013 年年度报告 二、主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析二、主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析 公司年度内无主要控股子公司、参股公司 三、公司年度内及以前年度定向发行募集资金使用情况三、公司年度内及以前年度定向发行募集资金使用情况 公司年度内及以前年度没有定向发行及募集资金情况。四、董事会对会计师事务所本报告期审计报告的说明四、董事会对会计师事务所本报告期审计报告的说明 2013年度公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告的审计机度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。五、公司会计政策、会计估计变更及其影响五、公司会计政策、会计估计变更及其影响 六、持续经营能力评价六、持续经营能力评价 本年度内，公司通过筹备新三板挂牌工作，将有限公司整体变更为股份公司，股份会、董事会、监事会，对总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等公司高级管理人员进司治理机制。形成子分级授权管理的治理结构。公司的生产经营稳定，产品市场产有率不断提升，经营业绩稳定。资产结构合理，管理团队与核心技术团队稳定，保持了公司在经营管理及技术研发方面的业内领先地位。因此公司具备持续经营能力，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年本年度内，公司未发生需要披露的会计政策、会计估计变更事项。公司自成立起就制定了较为完备的公司章程，依法设立了股东大行了岗位设置，建立健全了公20 郑州春泉节能股份有限公司 2013 年年度报告 七、对公司未来发展展望七、对公司未来发展展望（一（一来源于CACS、CBES和CHMS三大产品线。这三大产品线均应用于建筑节能领域，而建筑能耗已成为我国三大高能耗（工业、建筑、交通）行业之一，仅次于工业能耗位居第二。建筑节能是国家节能减排的一个重要环节。今后，国家在建筑节能方面的政策和投入将会不断加大。由于公司产品和服务定位于建筑暖通空调能耗监测和节能控制方面，而建筑的智能化和绿色化是国家大力发展的重点方向，“十二五”期间国务院已发布了绿色建筑实施方案。因此，公司所在行业将面临较好地发展机遇，为公司持续、健康、快速发展提供了前提。有利时机，与银行及相关投资机构积极沟通，加大融资力度。公司将充分利用在暖通空调节能自控用仪器仪表及其系统集成领域内的积累和优势，积极整合业内资源，与同行业企业或上下游行业合作，最大限度发挥公司的技术优势、知识产权优势、市场优势，缔造创新型企业。公司将继续坚持实施“自主创新战略、知识产权战略、品牌塑造战略、人力资源战略、市场占有战略”，争取利用较短时间，成为全国暖通空调节能解决方案的首选提供商，在“空调计费第一品牌”项目上，实现“建筑节能第一品牌”的公司发展战略，将公司CACS、CBES和CHMS的三大产品线做到行业领先。经营目标“技术创新、品牌立身”的经营理念，充分发挥知识产）行业发展趋势）行业发展趋势 报告期内，公司收入主要因此，（二）公司发展战略（二）公司发展战略公司将紧抓新三板挂牌的（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 1、整体经营目标及主要业务（1）整体经营目标 公司未来将继续坚持21 郑州春泉节能股份有限公司 2013 年年度报告 权优（2）主要业务经营目标 依托物联网技术，建立公司产品健康监测中心，进一步巩固现有项目和现有产品不断完善建筑节能解决方案，为公共机构节能提供有效地技术支撑。积极拓展产编制和完善暖通空调节能标准化体系，在主编集中空调电子计费信息系统工程公司将继续致力于建筑环境与节能领域产品的研发与推广，在空调节能、供热节同时，公司将充分发挥自身在建筑节能领域所积累的技术经验和业务优势，借助2、产品开发计划 势，缔造创新型企业。积极打造“建筑节能第一品牌”，实现“技术专利产品标准市场”的一体化目标，以产品市场运作和资本运用双轮驱动，确保公司的持续、健康、快速发展。项目的成功运行率和使用效率，切实为用户提供有效、可行的技术服务，让客户放心使用，真正成为值得客户信赖的合作伙伴增强用户的忠诚度和粘性，确保公司产品的市场美誉度。品应用领域，提高市场占有率，逐渐成为暖通空调节能行业市场应用领域的领先企业。技术规范（SJ/T11449-2013）等行业标准的基础上，编制空调节能标准化体系，引领行业技术发展。能和公建节能方面，通过技术创新、市场开拓，实现销售的持续增长，提高优势领域的市场份额。同时，在市场份额不断扩大、规模效应逐渐显现的基础上，延伸服务内容与解决方案链条，拓展服务渠道，研究新的盈利模式，逐步成为集前期方案设计、中期产品提供、后期安装、运行及维护的一站式建筑节能解决方案提供商，优化现有业务利润水平，提高公司品牌的影响力。行业快速发展及国家政策支持的有利契机，加大研发力度，丰富产品的应用领域，逐步开拓绿色建筑、智慧城市、可再生能源利用市场，增加新的利润来源，保证公司持续稳定发展。22 郑州春泉节能股份有限公司 2013 年年度报告 公司将继续坚持走“技术专利化、专利产品化、产品标准化、标准市场化”的自主创新之路，充分利用国家政策导向优势、顺应行业发展趋势；充分发挥公司技术优势、自主创新优势，知识产权优势，坚持面向市场的开放式研发理念。把科研项目与市场需求紧密地结合，技术攻关与技术改造紧密结合，现有技术与技术创新紧密结合，密切关注行业技术发展动态，敏锐洞察市场对新技术、新产品的需求，加强前沿技术和自主创新技术的研究，确保持续的研发资金投入，继续扩大产品和技术在行业中的领先优势。能耗监测和节能控制领域。该产品基于公司多项发明专利技术进行研发，目前，已攻克了空调系统“负荷随动”技术难题，已生产出产品样品，开发出系统软件，正在进行中试项目应用，预计2014年底进行市场推广。建筑室内温度监控系统 和控制领域，解决了国务院办公室提出的公共建筑室内温度夏天不得低于26度、冬天不得高于20度室内温度控制这一技术难题，其目的是更好地节能减排。本系统的未端监测控制产品已成熟应用，目前正在进行管理软件的研发和测试，预计2014年底进行市场推广。和营销式服务”的市场营销理念，集销售与服务于一体，以技术促进服务，以服务引导销售。公司将加大市场体系建设力度，加强销售队伍的建设及培养，在巩固行业大客户销售的前提下，逐步在全国设立办事机构及服务机构，建立建全的市场销售渠道，做好国内市场布局，并利用现有客户资源适时进入室内环境监测、电器节能、工业节能、合同能源管理等市场，通过服务及品牌营销进一步扩大市场影响力。目前，公司正在研发的产品主要包括：（1）集中空调节能自控信息系统 该产品主要应用于集中空调系统的（2）公共该产品主要公共建筑室内温度监测3、市场开发与营销网络建设计划 未来公司将继续贯彻“服务式营销23 郑州春泉节能股份有限公司 2013 年年度报告 公司将培养一批面向智慧城市、可再生能源等方面的专业销售人员，定期使用技术加案例的销售策略对产品进行推广。同时，公司将积极利用当地高校、建筑设计院和科学研究院等进行产学研合作，增加技术储备。公司将加强与各类媒体、业内知名网络媒体的合作，发表学术性文章及技术案例分析，增加企业的行业影响力和知名度。公司将加强与行业学会、协会的合作，充分利用行业学会、协会的平台搞好学术交流和产品推广应用。现代企业管理制度与规范要求，完善股东会、董事会、监事会、管理层“三会一层”治理结构，完善各项管理制度，建立规范化和现代化的企业管理体系。公司将进一步明确各部门工作职能、员工岗位职责。结合公司目前正在实施的质量、环境、职业健康安全和计量管理体系，强化标准化管理意识，提升管理水平。公司将建立并完善重大事项决策制度，有效控制研发、生产、销售、财务等部门重大决策风险，保证公司经营持续稳定。帮助公司更有效的进行客户关系管理与企业资源规划，向数字化管理方式转型。力资源战略，实行引进和自身培养相结合的原则，高端技术人才借脑战略，任用一批、培训、储备均衡的人才原则。公司将制定切实可行的员工发展培训办法和计划，实现公司的发展与员工的自身发展同步，建立长效的员工培训机制。公司将设计科学的岗位薪酬体系，做到定编、定岗、定责，岗位和薪酬相匹配，坚决实行“能则上、平则让、庸则下”的用人机制，大胆提拔有能力、有胆识、开拓精神强、勤奋敬业的年轻人。在工作岗位上，通过“传、帮、带”的方式来培养新入职员工，给他们提供施展才能的机会，以保持公司的活力。公司逐步建立一套行之有效的吸引、激励员工的考核体系，将公司建成员工施展才华的平台，发展方向的平台，激励斗志的平台，激发进取的平台，确保公司发展的动力。4、内部管理建设计划 公司将参照上市公司的公司将结合自身生产与管理的需求，引进相关管理软件系统，5、人力资源计划 公司将继续实施人24 郑州春泉节能股份有限公司 2013 年年度报告（四）不确定性因素（四）不确定性因素 下列不确定因素，请投资人保持充分的风险意识：；保障能力、内部控制、风险管理等方面的挑战；新产品开发等投入存在失败的风险。八、八、（一）应收账款发