430130_2013_卡联科技_2013年年度报告_2014-04-11.pdf

北京卡联科技股份有限公司北京卡联科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告1北京卡联科技股份有限公司 2013 年年度报告（股份代码 430130）北京卡联科技股份有限公司 2013 年年度报告（股份代码 430130）二零一四年四月 二零一四年四月 北京卡联科技股份有限公司北京卡联科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告2 第一章 重要提示、目录和释义 重要提示 第一章 重要提示、目录和释义 重要提示 本公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性均无异义。公司全体董事亲自出席了本次董事会。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的 2013 年度审计报告。公司董事长李兵先生、财务总监陈剑虹女士声明：保证2013年年度报告中财务报告的真实、完整。北京卡联科技股份有限公司北京卡联科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告3 目 录 目 录 第一章重要提示、目录和释义第一章重要提示、目录和释义.2第二章公司简介第二章公司简介.8第三章报告期的主要财务数据和指标摘要第三章报告期的主要财务数据和指标摘要.10第四章 管理层讨论与分析第四章 管理层讨论与分析.11第五章重要事项第五章重要事项.27第六章股本变动及股东情况第六章股本变动及股东情况.29第七章董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况第七章董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.31第八章公司治理结构及内部控制第八章公司治理结构及内部控制.35第九章财务报表第九章财务报表.42第十章备查文件第十章备查文件.110 北京卡联科技股份有限公司北京卡联科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告4 释 义 释 义 除非本报告另有所指，下列简称具有以下含义：卡联科技、公司、股份公司、本公司指北京卡联科技股份有限公司转让系统指全国中小企业股份转让系统报告期、本报告期、本年度指2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日三会指股东大会、董事会、监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、研发总监、董事会秘书管理层指公司董事、监事及高级管理人员挂牌指公司在全国中小企业股份转让系统进行公开转让主办券商指海通证券股份有限公司公司法指中华人民共和国公司法公司章程指北京卡联科技股份有限公司公司章程关联交易指关联方之间的交易元、万元指人民币元、万元易淘客（E-stock）指 公司自主开发并运营数字化产品的智能综合管理商务平台，是数字产品线下销售的重要软件载体，是公司线下电子商务软件系统的总称。数字化商品运营商 指 提供数字化产品或者服务的生产商，在本说明书中也包括数字化商品的各类代理商或经销商，但不包括本公司。数字化商品 指 信息、计算机软件、视听娱乐产品等可数字化表示并可用通讯网络传输的产品或劳务。在数字经济时代，这些产品（劳务）可不必再通过实物载体形式提供，而通过通讯网络传送给消费者。区域合作商 指 在一定区域内拥有电子化商品资源，与公司合作，公司负责搭建运营电子商务平台，搭载电子化商品，并研发可以通过网络页面登录的用户界面；区域合作商负责电子化商品资源的提供、社区商业网点的开发与运营；社区商业网点使用区域合作商提供的账号，通过网络为消费者提供便民服务。北京卡联科技股份有限公司北京卡联科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告5机具 指 内置了可提供电子化产品或服务软件的POS机 POS机 指 Pointofsales的简称，中文意思是“销售点”，全称为销售点情报管理系统，是一种配有条码或OCR码（Opticalcharacterrecognition光字符码）终端阅读器，有现金或易货额度出纳功能。易淘客智能POS终端 指 内置了公司软件的智能POS机 机具保底费 指 公司依约向支付服务商承诺的每台机具每月的最低收益，如果达不到承诺金额，公司应向支付服务商补足差额部分。支付服务商 指 依法能够从事支付业务的银行或非银行金融机构 社区商业网点 指 小卖铺、社区便利店、烟酒店、报刊亭、物业、居委会、网吧等距离居民区比较近、易于被发现和找到的商户，一般通过易淘客智能POS终端成为公司线下电子商务平台的加盟商。B2B2C 指 Business To Business to Consumer 是企业对企业对个人之间的电子商务活动。B2B：Business To Business，是企业对企业之间的营销关系或电子商务活动，电子商务是现代B2B marketing的一种主要的具体表现形式。在本说明书中具体指公司通过推广其软件产品，将电子化产品和服务的供应商与零售商连接起来，由零售商将相关产品和服务提供给消费者，而不是直接将相关产品和服务提供给消费者，与此种模式对应的是B2C商业模式，在本说明书中，第一个B指数字化商品的运营商，第二个B指社区商业网点。B2C：Business to Consumer，是指企业和个人之间的电子商务活动 三通工程 指 实现公共事业缴费一卡通、一网通和一费通。一卡通是指消费者只需一张银联卡，就可对自来水费、电费、燃气费、通信费等公共事业服务费用进行缴纳；一网通，即把各商业银行缴费终端、各种自助缴费终端通过银联平台连成一张网，消费者实现网上缴费；而一费通，则是消费者通过三通工程缴纳公共事业费用不增加手续费。电子商务 指 利用数据信息进行的商业活动，一般至少包括产品、物流及支付的解决方案。线上电子商务 指 由用户直接通过互联网完成电子商务交易的一种方式 线下电子商务 指 与线上电子商务相区别的、有线下终端设备或实体店支撑并主要通过线下终端设备或实体店完成电子商务交易的一种方式。速通卡（ETC）指 Electronic Toll Collection,不停车收费系统，是指车辆在通过收费站时，通过车载设备实现车辆识别、信息写入（入口）并自动从预先绑定的IC卡或银行帐户上扣除相应资金北京卡联科技股份有限公司北京卡联科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告6（出口），是国际上正在努力开发并推广普及的一种用于道路、大桥和隧道的电子收费系统。使用该系统，车主只要在车窗上安装感应卡并预存费用，通过收费站时便不用人工缴费，也无须停车，通行费将从卡中自动扣除。银联商务 指 银联商务有限公司（UMS），是中国银联旗下的、专门从事银行卡受理市场建设和提供综合支付服务的机构，成立于2002年12月，总部设在上海。在本说明书中包括其控股子公司。全民付 指 银联商务整合资源开发的便利支付服务品牌 通联支付 指 通联支付网络服务股份有限公司，由上海国际集团有限公司、上海国际信托有限公司以及中国万向集团等机构共同出资设立的一家金融外包与综合支付服务企业，总部位于上海。磁条卡 指 以液体磁性材料或磁条为信息载体，将液体磁性材料涂覆在卡片上（如存折）或将宽约614mm的磁条压贴在卡片上（如常见的银联卡）。IC卡 指 集成电路卡，它是将一个微电子芯片嵌入符合ISO 7816标准的卡基中，做成卡片形式。有些国家和地区也称智能卡(smart card)、智慧卡(intelligent card)、微电路卡(microcircuit card)或微芯片卡等。RFID 指 射频识别（Radio Frequency IDentification）技术，又称电子标签、无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。客户端 指 与服务器相对应，为客户提供本地服务的程序。除了一些只在本地运行的应用程序之外，一般安装在普通的客户机上，需要与服务端互相配合运行。因特网发展以后，较常用的用户端包括了如万维网使用的网页浏览器，收寄电子邮件时的电子邮件客户端，以及即时通讯的客户端软件等。北京卡联科技股份有限公司北京卡联科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告7 重大风险提示重大风险提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：报告期内所提示的重大风险与上一季相比，无重大变化。一、市场竞争风险 一、市场竞争风险 我国电子商务行业发展迅速，创新模式不断出现，行业尚未形成相对稳定的竞争格局，公司面临着来自线上电子商务企业及线下支付企业的竞争压力。2013 年里，虽然取得了一定的业绩，但渠道建设仍处于扩张阶段，竞争优势尚须进一步提升。随着线下电子商务行业的商机不断涌现，现有或潜在竞争者将进入细分市场，与公司展开正面竞争，届时公司将面临一定的市场竞争风险。二、技术风险 二、技术风险 本公司的核心技术主要是基于 B2B2C 商业模式的系统平台，均为自主研发所得，拥有全部的知识产权。该领域技术应用正处于快速成长期，公司需要继续精确把握行业发展的最新趋势和动向，继续保持研发和技术领先优势，才能避免因技术落后而被市场淘汰的风险。三、管理控制风险 三、管理控制风险 公司业务的快速增长对公司组织架构和管理团队提出了全新的挑战，如果公司管理层不能根据发展环境和竞争态势的变化，制定前瞻性战略目标和细分竞争策略，着意提升自身管控水平和执行力，有效解决好公司发展过程中所面临的相关问题，则很难保持持续的竞争力和市场主导地位。北京卡联科技股份有限公司北京卡联科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告8 第二章 公司简介第二章 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 公司股份简称 公司股份简称 卡联科技 公司股份代码 公司股份代码 430130 公司股票公开转让场所 公司股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 公司挂牌时间 公司挂牌时间 2012年7月12日 公司中文名称 公司中文名称 北京卡联科技股份有限公司公司中文简称 公司中文简称 卡联科技 公司英文名称 公司英文名称 Beijing Card Union Technology Co.,LTD.公司法定代表人 公司法定代表人 李兵 公司注册地址 公司注册地址 北京市海淀区中关村东路18号1号楼（财智国际大厦）A-305 公司注册地址邮政编码 公司注册地址邮政编码 100083 公司办公地址 公司办公地址 北京市海淀区中关村东路18号1号楼（财智国际大厦）A-305 公司办公地址邮政编码 公司办公地址邮政编码 100083 公司网址 公司网址 公司邮箱 公司邮箱 公司聘请的报告期内履行持续督导的主办券商名称 公司聘请的报告期内履行持续督导的主办券商名称 海通证券股份有限公司 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址 北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦11层 公司聘请的会计师事务所名称 公司聘请的会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙19号B座2层208室 签字会计师姓名 签字会计师姓名 王清峰、迟文洲 北京卡联科技股份有限公司北京卡联科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告9二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 董事会秘书或信息披露事务负责人 姓名姓名 徐晓阳 联系地址联系地址 北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼（财智国际大厦）A305 邮政编码邮政编码 100083 联系电话联系电话 010-60606001-8009 传 真传 真 010-60606001-8002 电子邮箱电子邮箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 登载年度报告的制定信息披露平台网站 登载年度报告的制定信息披露平台网站 http:/ 公司年度报告备置地点 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、公司年度内的注册变更情况 四、公司年度内的注册变更情况 注册信息在本报告期内无变化。北京卡联科技股份有限公司北京卡联科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告10 第三章 报告期的主要财务数据和指标摘要 第三章 报告期的主要财务数据和指标摘要 一、公司近两年主要会计数据和财务指标 一、公司近两年主要会计数据和财务指标（一）资产负债表主要会计数据（一）资产负债表主要会计数据 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%）项目 2013年 2012年 同比增减（%）营业收入 营业收入 74,335,276.9741,108,873.83 80.83归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,312,266.2015,284,728.47 52.52经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 14,463,264.09-8,651,412.40-267.18加权平均净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）35.6540.17-11.24基本每股收益（元/股）基本每股收益（元/股）0.78 0.52 50.00负债总额 负债总额 28,472,882.76 10,315,373.83 176.02股东权益总额 股东权益总额 77,452,231.10 53,313,808.96 45.28 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%）项目 2013年 2012年 同比增减（%）总资产 总资产 105,925,113.86 63,629,182.79 66.47股本 股本 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00归属于母公司股东的净资产 归属于母公司股东的净资产 77,452,231.10 53,313,808.96 45.28归属于母公司股东的每股净资产（元/股）归属于母公司股东的每股净资产（元/股）2.58 1.78 45.28 北京卡联科技股份有限公司北京卡联科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告11（二）现金流量表主要数据（二）现金流量表主要数据 单位：元 财务指标 2013年末 2012年末 同比增减（%）财务指标 2013年末 2012年末 同比增减（%）经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 14,463,264.09 -8,651,412.40-267.18投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 -18,920,906.80 -13,874,586.16 36.37筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 10,963,728.37 17,081,631.67-35.82现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加额 16,279,477.85 9,773,392.19 66.57（三）主要财务指标（三）主要财务指标 单位：元 财务指标 2013年度 2012年度 同比增减（%）财务指标 2013年度 2012年度 同比增减（%）毛利率（%）毛利率（%）81.0784.43-3.98净资产收益率（%）净资产收益率（%）31.1729.13 6.98基本每股收益（元/股）基本每股收益（元/股）0.780.52 50.00每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.48 -0.29-267.18应收账款周转率 应收账款周转率 21.07 25.66-17.90存货周转率 存货周转率 4.04 2.09 93.00财务指标 2013年度 2012年度 同比增减（%）财务指标 2013年度 2012年度 同比增减（%）每股净资产（元/股）每股净资产（元/股）2.58 1.78 45.28资产负债率（%）资产负债率（%）26.8816.21 65.81流动比率 流动比率 2.785.02-44.49速动比率 速动比率 1.723.51-50.88北京卡联科技股份有限公司北京卡联科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告12 单位：元 项目 金额 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 423.04计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政策补助除外 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政策补助除外 1,103,309.00企业取得子公司、联营企业级合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 企业取得子公司、联营企业级合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 除上述各项之外的其他营业外收支净额 130,937.35非经营性损益对利润总额的影响的合计 非经营性损益对利润总额的影响的合计 971,948.61减：所得税影响数 减：所得税影响数 145,792.23减：少数股东影响数 减：少数股东影响数 归属于母公司的非经常性损益影响数 归属于母公司的非经常性损益影响数 826,155.94北京卡联科技股份有限公司北京卡联科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告13第四章 管理层讨论与分析 第四章 管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾（一）总体经营情况 一、公司经营情况回顾（一）总体经营情况 报告期内，公司进一步丰富了平台产品数字化服务的应用内容，迅速拓展加盟网点，搭建并完善具有一定规模的基于B2B2C服务模式的线下电子商务综合服务平台；公司牢牢把握市场竞争形势，持续夯实和深化在信息化建设领域内产品和服务方面的核心竞争力，进一步巩固了公司行业地位，公司品牌形象和市场竞争力大幅度提升。2013年度，根据行业发展动态，顺应业务发展趋势，在2013年率先提出行业OEM等项目合作，抢占先机，占领市场。坚持业务创新，不断退出新产品新项目，促进业务发展。2013年公司继续以建设线下社区电子商务综合服务平台，向线下电子商务领导者进军为主导经营指引思想下在社区电子商务服务产品、行业解决方案及运营服务提供商三大业务板块发力，继续发挥公司自主研发、运营、地面团队优势，带动公司业绩发展，取得了不错的成绩。提升了公司整体经济运行成效。（二）报告期内业务主要工作 1、经营目标情况（二）报告期内业务主要工作 1、经营目标情况 公司的主营业务是提供线下电子商务平台的研发运营服务及营销平台服务，本年度公司已经达到预期的目标值。公司 2013 年 1-12 月主营业务收入为 74,335,276.97 元，全部为研发运营收入及营销平台服务收入。今年公司制定的经营策略较为灵活，不断适应市场瞬息万变的环境，调整适合公司发展的战略；同时又相对稳定，在原有业务基础上进行产品创新等。在 2013 年扩大营销团队规模，注重人才培养，提高公司的整体营运能力以致提高收益。公司业务发展，在原有服务基础上推出运营服务外包以及平台服务外包，全国各地不断拓展合作伙伴，打开线下电子商务市场规模，发展用户以及抢占市场。2013 年度，公司顺利完成了经营目标。2、营销拓展情况 2、营销拓展情况 2013 年根据公司制定的方针，扩大市场占有率，研发新的产品，增加产品的多样性，加大技术研发，努力保持技术领先优势，同时持续研发新的扩展应用，加强技术储备。企业内北京卡联科技股份有限公司北京卡联科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告14部管理进一步提升，尤其在风险控制、知识产权和品牌战略上进一步加强。加大完善售后服务体系，提高服务质量。2013年度，根据行业发展动态，顺应业务发展趋势，在2013年率先提出行业OEM等项目合作，抢占先机，占领市场。坚持业务创新，不断退出新产品新项目，促进业务发展。在2013年新包装产品“百货宝”顺利上线，结合OEM项目，全力打造通道接入以及会员营销系统，市场反应较好，积极营销，扩大市场份额，加快业务发展步伐。公司严格遵守国家各项政策法规，确保各项业务都达到合理守法。3、产品研发情况 3、产品研发情况 2013年公司继续以建设线下社区电子商务综合服务平台，向线下电子商务领导者进军为主导经营指引思想下在社区电子商务服务产品、行业解决方案及运营服务提供商三大业务板块发力，继续发挥公司自主研发、运营、地面团队优势，带动公司业绩发展，取得了不错的成绩。1）在社区电子商务服务产品方面，易淘客社区便民品牌继续发力，围绕“走进易淘客，便利好生活”的服务理念，继续强化服务应用内容，根据地面区域化服务特点推出青岛地区琴岛通卡充值、消费受理服务、面向中国移动用户推出易淘客网点话费消费服务等创新服务，创新的同期继续强化原有服务应用能力，增加了支付宝卡的售卖、新增多用途预付费卡受理卡种等，使产品可以有效的解决区域差异。推出以提升社区小微商户数字化服务能力的百货宝智能服务终端，主打以“支付+会员+营销”的综合功能服务产品，解决小微商户在银行卡收单、会员卡发行、消费者营销等方面的需求。百货宝新品牌产品的推出有效的拓宽了商户网点类型，进军到美容美发、快餐店、快饮店等业态领域。2）行业客户方面，推出社区电子商务平台开放平台服务（简称：OEM服务），向客户提供品牌、业务、运营的定制化服务，满足行业客户快速进入市场的诉求，2013年发展合作伙伴几十家，发展终端客户4000家左右，得到了客户的一致赞许。3）运营服务（简称：商服）方面，继续开展与银联商务、银视通、北京银行、中信银行等支付机构伙伴的深度合作，拓展搭载银行卡收单、银联商务全民付、银行互联网金融等服务终端。自身继续强化自有平台的供应商订单管理、资金核对服务、提供支付受理渠道服务等方面的系统能力，使其产品通过较有竞争力的价格进入社区商业网点的零售渠道。4）逐步拓展基于协同供应链的社区电子商务平台生态圈的建设，积极与线上零售商（B2C电商）开展合作，融合推出线上购物线下支付取货、线下代售、积分兑换等综合服务。北京卡联科技股份有限公司北京卡联科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告154、报告期内经营计划或目标实施进度 4、报告期内经营计划或目标实施进度 报告期内，上一年度披露的目标实施进度如期完成，公司如期的制定完善了销售激励制度，打造了一只稳定的销售团队，建立全面的产品管理体系及风控系统，新产品如期上线，不断提供员工的整体素质，同时完善了公司技术研发的结构。公司截止本年度，共申请商标36个，其中30个在复审当中，6个已经申请成功。二、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况（一）公司业务、服务有关经营计划的实现情况 主营业务分行业情况 二、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况（一）公司业务、服务有关经营计划的实现情况 主营业务分行业情况 单位：元单位：元 行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）因特网信息服务行业因特网信息服务行业 74,335,276.97 14,070,647.6381.0780.83119.833.98 主营业务按产品 主营业务按产品 单位：元 项目 主营业务收入 主营业务成本毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）项目 主营业务收入 主营业务成本毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）研发运营收入 研发运营收入 20,172,704.563,824,546.9881.0412.5137.014.01营销平台服务收入 营销平台服务收入 54,162,572.4110,246,100.6581.08133.66183.903.96合计 合计 74,335,276.9714,070,647.6381.0780.83119.833.98公司的主营业务是提供线下电子商务平台的研发运营服务及营销平台服务，公司2013年1-12月主营业务收入为74,335,276.97元，全部为研发运营收入及营销平台服务收入。与其配比的成本为14,070,647.63元,毛利率为81.07%。2013年1-12月主营业务收入比去年同期增长33,226,403.14元，增长率为80.83%，利润总额比去年同期增长10,338,457.77元，增长比率为56.959%，净利润比去年同期增长8,607,476.92元，增值比率为55.42%。由于公司推出行业加盟业务，扩大了公司业务规模，导致利润上升。在终端市场，加大分支兼职的招聘力度以及三四线城市发展，扩大市场占有率。同时公司注重发展产品创新以及行业发展，例如与平安银行合作理财产品，与中国移动、电信合作增值业务等核心合作，扩大企业知名度，保证业务突飞猛进的发展。全国签订几十家战略合作伙伴，发展公司运营服务外包以及平台服务外包的伙伴，共同扩大业务规模，实现利润最大化。北京卡联科技股份有限公司北京卡联科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告16公司专注于通过线下电子商务提供便民服务。未来，公司一方面通过扩大铺设易淘客智能POS终端的数量，增加使用的客户群体来增加收入，另一方面通过产品创新以及业务转型，从原来的服务商转变成未来的数字化产品运营提供商的角色，扩大发展运营服务外包等战略合作，更好实现企业经营目标。整体来看，公司的盈利能力正在不断增强。（二）公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响（二）公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。（三）公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1、行业发展对公司经营情况的影响（三）公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1、行业发展对公司经营情况的影响 公司处于电子商务、信息化产业领域，从公司产品结构来看，“易淘客”线下电子商务综合服务平台的研发，其关系到产品流通及流通安全领域的发展。该领域在“十二五”产业规划相关政策支持下呈现迅猛发展的态势，并且随着高新技术服务企业增速小幅攀升，公司效益状况不断好转。在产品研发方面，公司所处行业正是知识经济的典型代表，公司紧跟市场需求和国家政策引导，积极突破现有产品技术，加强产品研发、技术服务和市场销售能力，从而进一步提高了公司的市场拓展能力和发展持续力。未来行业政策及各项内外因素都有利于公司未来发展。2、周期波动对公司经营情况的影响 2、周期波动对公司经营情况的影响 行业周期波动未对公司经营造成影响。（四）公司商业模式的变化及对公司经营情况的影响（四）公司商业模式的变化及对公司经营情况的影响 报告期内，公司的商业模式无重大变化，未对公司的经营情况产生影响。北京卡联科技股份有限公司北京卡联科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告17（五）公司主要财务数据分析 1、资产、负债项目重大变化情况 资产项目重大变化情况 （五）公司主要财务数据分析 1、资产、负债项目重大变化情况 资产项目重大变化情况 科目 2013年 2012年 变动 重大变动 科目 2013年 2012年 变动 重大变动 金额(元)占总资产比重（%）金额(元)占总资产比重（%）增减额(元)增减率（%）原因说明 金额(元)占总资产比重（%）金额(元)占总资产比重（%）增减额(元)增减率（%）原因说明 在建项目 在建项目 其他应收款 其他应收款 21,905,009.1720.68 19,895,017.6931.272,009,991.4810.10 随着企业业务发展，平台备付余额、保证金等相应增加 北京卡联科技股份有限公司北京卡联科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告18负债项目重大变化情况 负债项目重大变化情况 科目 2013年 2012年 变动 重大变动 科目 2013年 2012年 变动 重大变动 金额(元)占总资产比重(%)金额(元)占总资产比重(%)增减额(元)增减率(%)原因说明 金额(元)占总资产比重(%)金额(元)占总资产比重(%)增减额(元)增减率(%)原因说明 短期借款 短期借款 13,900,000.0013.12 2,100,000.003.3011,800,000.00561.90短期借款期末金额较期 初 金 额 增 加11,800,000.00元，主要是由于公司的经营性质及扩大业务规模的需要，借款用于流动资金周转所致 其他应付款 其他应付款 4,398,007.624.15 1,394,572.470.023,003,435.15215.37其他应付款期末金额较 期 初 金 额 增 加3,003,435.15元，主要由于本期公司新开展了OEM和百货宝项目，通过该两个项目拓展易淘客产品销售、便民缴费业务合作及市级、省级、全国代理，收取的代理商保证金较期初增加了208.94万元 长期借款 长期借款 0 0 北京卡联科技股份有限公司北京卡联科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告19 2、收入构成、利润构成和来源分析 2、收入构成、利润构成和来源分析（1）收入构成分析 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率(%)变动原因说明 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率(%)变动原因说明 营业收入 营业收入 74,335,276.9741,108,873.8333,226,403.1444.70随着企业机具数量的增长，企业业务的开展，企业的收入随之增长 营业外收入 营业外收入 1,119,600.19315,888.84803,711.3571.79企业2013年享受了政府的部分补贴项目：中关村新三版挂牌补助60万元北京市海淀区人民政府辅导期专项资金50万元 （2）成本构成分析 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率(%)变动原因说明 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率(%)变动原因说明 营业成本 营业成本 14,070,647.63 6,400,555.727,670,091.9154.51主营业务成本主要系易淘客智能终端机具保底费、人工成本、租金及服务器折旧费等，本公司按照收入结构配比成本，这些成本随着收入的增加而增加 营业税金及附加 营业税金及附加 2,154,820.88 1,473,252.07681,568.8131.63营业税金及附加本期金额较上期金额增加681,568.81元，主要由于本期增值税较上期增值税增加了34余万，本期营业税较上期增加了56余万，在此基础上本期城建税及教育费附加较上期增加了11余万。北京卡联科技股份有限公司北京卡联科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告20（3）费用构成分析 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率(%)变动原因说明（3）费用构成分析 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率(%)变动原因说明 销售费用 销售费用 8,346,454.753,833,745.964,512,708.7954.07销售费用本期金额较上期金额增加4,512,708.79元，主要由于公司的迅速发展对人员数量需求增加，相应人员的薪资水平也较上期有所增长，从而导致人力成本增加了204.5万元；公司本期开展了OEM、百货宝等项目大规模推广活动，从而导致市场推广及会议费用增加140.05万元 管理费用 管理费用 21,376,948.2411,578,762.199,798,186.0545.84管理费用本期金额较上期金额增加9,798,186.05元，主要由于公司的迅速发展对人员数量需求增加，相应人员的薪资水平也较上期有所增长，从而导致人力成本增加了642.05万元；公司新三板成功挂牌，支付券商和各中介机构的服务费用增加了96.7万元；公司参加博鳌会费用104万元 费用财务 费用财务 866,900.3443,138.88910,039.22104.98财务费用本期金额较上期金额增加910,039.22元，主要由于本期短期借款的利息费用增加所致 北京卡联科技股份有限公司北京卡联科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告21 3、现金流量分析 3、现金流量分析 单位：元 项目项目 2013年年 2012年年 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 14,463,264.09 8,651,412.40投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 18,920,906.80 13,874,586.16筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 10,963,728.37 17,081,631.67现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加额 16,279,477.85 9,773,392.19 报告期内公司现金及现金等价物净增加额1627.95万元，与去年同期相比，有所提升，主要是公司开展OEM及百货宝项目相应回款所致。相比 2012 年，2013 年公司经营活动产生的现金流量为 1446.32 万元，同比上升，这是因为公司 2013 年回款情况良好及各大项目开展的款项及时收回。2013 年公司投资活动产生的现金净流量为-1892.09 万元，同比下降，是因为公司在完善产品，开发业务的同时，也加大了固定资产、无形资产的投入，尤其是研发、生产用的服务器及系统的建设投入。2013 年公司筹资活动产生的现金净流量为 1096.37 万元，同比减少，为公司归还部分贷款。4、公司控股公司的经营情况及业绩 4、公司控股公司的经营情况及业绩（1）控股子公司情况 单位：元 名称 业务性质 经营范围 注册资本 投资比例(%)总资产 净资产 营业收入 净利润 名称 业务性质 经营范围 注册资本 投资比例(%)总资产 净资产 营业收入 净利润 北 京 全卡 付 网络 科 技有 限 公司 互 联 网金融、系统 平 台提供、技术 开 发服务 技术开发、推 广、转让、咨询，计 算 机 系统服务，计算机维修、销售等 10,00,000.00100715,874.68715,874.68-284,125.32 北京卡联科技股份有限公司北京卡联科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告22（2）公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司部存在控制下的特殊目的的主体。三、公司对可能面临的风险因素的分析及对策 1、行业政策风险 三、公司对可能面临的风险因素的分析及对策 1、行业政策风险 我国电子商务处于较快发展的阶段，各种创新的商业模式不断出现。尽管国家对电子商务一直持鼓励和扶持态度，但随着行业发展和规范，国家有关部门可能会加大对电子商务及相关行业的监管以及可能适时调整其政策及方向。因此，行业政策的不确定性将可能对公司未来经营产生一定的影响。针对上述风险，公司采取以下措施：针对上述风险，公司采取以下措施：为应对此种风险，公司一方面与政府有关部门保持良好的沟通，根据国家的有关政策及时调整发展业态；另一方面，公司所从事的线下电子商务是属于政府鼓励的服务老百姓的便民工程，公司将继续现有的经营理念，并积极扩大公司规模和影响力，进一步获得国家的政策支持，尽可能减少因行业政策调整所可能产生的负面影响。为应对此种风险，公司设立了风控小组，与政府有关部门保持良好的沟通，根据国家的有关政策及时调整发展业态；另一方面，公司所从事的线下电子商务是属于政府鼓励的服务老百姓的便民工程，公司将继续现有的经营理念，并积极扩大公司规模和影响力，进一步获得国家的政策支持，尽可能减少因行业政策调整所可能产生的负面影响。公司通过对国家政策的研究及本行业发展的把握，提前引入相关法律、金融界人士进行相关政策研究，跟踪法律法规、监管规定和行业自律规则的变动、发展，并根据其有关要求提出制订或者修改公司内部规章制度，提前控制该部分风险。同时，公司加强日常业务的合规性审查，对内部管理制度、业务规程及时进行更新，对新产品的开发能够及时的识别、评估合规风险，根据风险情况对产品研发作出决策。2、控股股东控制不当风险 2、控股股东控制不当风险 公司控股股东及实际控制人均为李兵先生，现持有公司 15