430669_2013_现代环境_2013年年度报告_2014-04-30.pdf

股份简称股份简称:现代环境现代环境 股票代码：股票代码：4 4303066669 9 公告编号：公告编号：20201414-004004 上海现代环境工程技术股份有限公司 Shanghai Xiandai EnvironmentShanghai Xiandai Environment Engineering Technique Co.,Ltd.Engineering Technique Co.,Ltd.2013年年度报告(股票代码:430669)二零一四年四月 上海现代环境工程技术股份有限公司上海现代环境工程技术股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 1 重要提示 本公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。本年度报告经公司第一届董事会第三次会议审议通过。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人姜妙根、主管会计工作负责人蔡伟平及会计机构负责人赵永平声明并保证年度报告中财务报告的真实、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。上海现代环境工程技术股份有限公司上海现代环境工程技术股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 2 目目 录录 第一章 释义.3 第二章 重大风险提示.4 第三章 公司基本情况.6 第四章 主要会计数据和财务指标.8 第五章 管理层讨论与分析.10 第六章 重要事项.18 第七章 股本变动情况及股东情况.20 第八章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.21 第九章 公司治理及内部控制.28 第十章 财务报告.33 第十一章 备查文件.110 上海现代环境工程技术股份有限公司上海现代环境工程技术股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 3 第一章第一章 释义释义 特别说明：本年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入所致。公司、本公司、股份公司、现代环境 指 上海现代环境工程技术股份有限公司 有限公司 指 上海现代环境工程技术有限公司 研究所 指 上海现代环境工程技术研究所 子公司、怡骋工贸 指 上海怡骋工贸有限公司 三环油墨 指 上海三环油墨涂料装备工程技术有限公司 寅珈贸易 指 上海寅珈国际贸易有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 推荐主办券商、东方花旗 指 东方花旗证券有限公司 工商部门 指 上海市工商局长宁分局、上海市工商行政管理局 公司律师 指 公司聘请的国浩律师（上海）律师事务所律师 股份公司改制 指 有限公司整体变更为股份公司 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，2006年1月1日生效的 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 上海现代环境工程技术股份有限公司章程 上海现代环境工程技术股份有限公司上海现代环境工程技术股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 4 第二章第二章 重大风险提示重大风险提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：一一、市场竞争市场竞争风险风险 涂料、油墨行业的快速增长和转型，为相关检测仪器及生产设备行业带来了可持续发展的市场前景，将吸引更多企业进入这一领域。行业内企业则在巩固自身优势基础上积极拓展市场，市场竞争日益加剧。虽然公司具备一定的品牌影响力和技术优势，具有相对成熟的经营模式和较为稳定的客户群体，并形成了一定的竞争优势，但公司整体规模仍然较小，若公司不能正确及时把握市场动态和行业发展趋势，不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和业务模式创新，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则存在竞争优势减弱、经营业绩下滑等市场竞争风险。二二、内部控制有待强化的内部控制有待强化的风险风险 自有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了完备的公司章程，并制定了三会议事规则、内部审计制度以及关联交易管理制度等决策制度。但由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高，公司对相关制度和内部控制的设计需要不断改善，员工对于内部控制有待适应。因此，在未来的一段时间内，公司治理和内部控制仍然会存在不规范的风险。三三、核心技术泄密或被侵权的风险核心技术泄密或被侵权的风险 历经多年积累，公司在涂料、油墨仪器设备和涂料、油墨生产设备开发和制造领域已经掌握了一定的相关核心技术，形成了比较突出的核心技术优势。公司高度重视对核心技术的保密措施，自有限公司整体变更为股份公司后，主要核心技术人员成为公司股东，并与公司签订了技术保密协议。但是，未来如果由于不正当竞争、技术人员流失等因素，导致公司的核心技术泄密或被侵权，将会对公司产生不利影响。四、依赖核心管理、技术团队的风险四、依赖核心管理、技术团队的风险 虽然公司目前已经形成了较为稳定的核心技术人员团队和产品销售团队，建立上海现代环境工程技术股份有限公司上海现代环境工程技术股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 5 了较为统一的工艺制造规范，但是公司核心技术、销售网络和制造工艺主要掌握在少数高管手中，公司在一定程度上存在依赖核心管理人员和核心技术团队的风险。五五、公司抵御市场波动能力较弱的风险公司抵御市场波动能力较弱的风险 公司长期专注于涂料、油墨以及木材行业的实验仪器和生产设备的研发、生产和销售，营业收入主要来源于实验仪器和生产设备的销售。虽然近几年来，公司的营业收入、净利润、总资产和净资产保持增长趋势，但行业竞争的日趋加剧和市场需求的不断变化对公司的资产和营业收入规模提出了更高的要求。公司仍然存在资产规模较小、营业收入较少的经营风险，存在抵御市场波动能力较弱的风险。上海现代环境工程技术股份有限公司上海现代环境工程技术股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 6 第三章第三章 公司基本情况公司基本情况 一、中文名称：上海现代环境工程技术股份有限公司 公司简称：现代环境 英文名称：Shanghai Xiandai Environment Engineering Technique Co.,Ltd.二、公司法定代表人：姜妙根 三、公司董事会秘书：朱澐 联系地址：上海市青浦区徐泾镇徐旺路18号 邮政编码：201702 联系电话：021-59884086 传真：021-59884076 电子信箱： 四、公司注册地址：上海市长宁区汇川路99号409室 公司办公地址：上海市青浦区徐泾镇徐旺路18号 邮政编码：201702 公司网址：http:/ 公司信箱： 五、公司登载年度报告的指定信息披露平台网址 全国中小企业股份转让系统信息披露平台：http:/ 六、股票转让登记 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 上海现代环境工程技术股份有限公司上海现代环境工程技术股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 7 股票简称：现代环境 股票代码：430669 挂牌时间：2014年4月2日 七、公司注册信息情况 公司首次注册登记日期：1988年7月14日 股份公司登记日期：2013年11月15日 注册登记地点：上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：310105000015026 税务登记证号码：31010513272473X 组织机构代码：13272473X 八、其它有关资料 公司聘请的履行持续督导职责的主办券商：东方花旗证券有限公司 办公地址：上海市黄浦区中山南路318号24层 公司聘请的会计师事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街35号1幢806812 签字会计师：栾国保、黄丽华 上海现代环境工程技术股份有限公司上海现代环境工程技术股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 8 第四章第四章 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 一、一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 单位：人民币元单位：人民币元 项目项目 2012013 3 年年 1212 月月 3131 日日 2012012 2年年1212月月3131日日 2012013 3年末比年末比20122012年末增减（年末增减（%）总资产 16,470,784.21 12,634,894.57 30.36 归属于挂牌公司股东的净资产 14,338,564.60 11,087,054.46 29.33 股本 10,000,000.00 1,250,000.00 700.00 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.43 8.87-83.88 项目项目 2012013 3 年度年度 2012012 2 年度年度 2012013 3年度比年度比20122012年度增减（年度增减（%）营业收入 13,156,912.10 12,057,699.62 9.12 营业利润 565,489.32 195,779.77 188.84 利润总额 580,973.60 203,879.77 184.96 归属于挂牌公司股东的净利润 451,510.14 106,262.51 324.90 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 436,025.86 98,162.51 344.19 基本每股收益（元/股）0.05 0.09-44.44 稀释每股收益（元/股）0.05 0.09-44.44 净资产收益率（%）3.15 0.96 228.13 每股净资产 1.43 8.87-83.88 经营活动产生的现金流量净额-1,030,266.63 84,323.74-1321.80 每股经营活动产生的现金流量净额-0.10 0.07-242.86 注：1、净资产收益率、每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露执行；2、归属于挂牌公司股东的每股净资产=年度末归属于挂牌公司股东的净资产/年度末股份总数。二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位单位:人民币元人民币元 非经常性损益项目非经常性损益项目 2012013 3年度年度 2012012 2年度年度 政府补助 18,200.00 8,100.00 上海现代环境工程技术股份有限公司上海现代环境工程技术股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 9 固定资产处置损失-2,715.72-其他营业外收支净额-非经常性损益合计 15,484.28 8,100.00 所得税影响额 3,871.07 2,025.00 非经常性损益净额 11,613.21 6,075.00 扣除非经常性损益后的净利润 436,025.86 98,162.51 非经常性损益净额占当期净利润的比重 2.57%5.72%上海现代环境工程技术股份有限公司上海现代环境工程技术股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 10 第五章第五章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、公司经营情况公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入13,156,912.10元，同比增长9.12%；实现净利润451,510.14元，同比增长324.9%。（一）（一）报告期内报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1 1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 2013年，公司专注于涂料、油墨以及木材行业的实验仪器和生产设备的研发、生产和销售，营业收入主要来源于实验仪器和生产设备的销售。公司密切关注市场需求，注重提升产品技术，加大系列化产品开发力度，保持公司在仪器同行间的技术优势。市场销售方面，公司预期实现销售收入1200万元(持平或略有增长)，实际完成1315.7万元，同比增长9.12%。产品研发方面，公司完成了新开发的耐脚轮测试仪的测试和定型工作，并已申报专利。2013年9月份的亚太涂料展（泰国）中公司推出了新款GFJ-2.2型过滤灌装机；同年11月的中国国际涂料展（上海）上，推出了WJ-2.2D型电动升降搅拌机新产品。内部管理方面，公司通过在全国中小企业股份转让系统的挂牌工作，制定了新的公司章程、三会议事规则、内部审计制度、总经理工作细则等决策制度，基本完善了公司治理结构和规范运作水平。2 2、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。（二）（二）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响 由于受国际金融环境和国内房地产政策影响，涂料、油墨行业增长放缓，对仪器、设备的需求也相应放缓。但随着国家对新型绿色环保的倡导，涂料、油墨行业新一轮转型和升级已经启动，必将带来与之相匹配的实验室仪器及生产设备的新需求，势必为公司所属行业带来更多的发展机遇。（三）（三）报告期内公司商业报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响模式的变化情况及对公司经营情况的影响 上海现代环境工程技术股份有限公司上海现代环境工程技术股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 11 报告期内公司商业模式无重大变化。（四）（四）报告期内公司盈利能力的变化情况及对公司经营情况的影响报告期内公司盈利能力的变化情况及对公司经营情况的影响 公司报告期公司主营业务未发生变化。公司主营业务收入占营业收入比重较大，2013年度和2012年主营业务收入合计占公司营业收入比重分别为99.89%和99.88%，主营业务明确且构成较为稳定。各类业务收入的构成和占比情况如下：单位：人民币元单位：人民币元 项目项目 20132013年年度度 20122012年度年度 金金额额 占比占比 （%）金额金额 占比占比 （%）涂料、油墨通用类产品 5,817,790.20 44.23 4,729,273.92 39.22 涂料仪器设备 2,601,490.85 19.77 2,902,726.10 24.07 油墨仪器设备 783,046.10 5.95 706,697.70 5.86 木材仪器设备 310,370.94 2.36 220,307.69 1.83 代销类产品 82,188.03 0.62 43,496.58 0.36 涂料生产设备 1,898,957.26 14.43 2,143,555.60 17.78 配件及其他 1,648,668.72 12.53 1,297,242.03 10.76 租金 14,400.00 0.11 14,400.00 0.12 合计合计 13,156,912.1013,156,912.10 100.00100.00 12,057,699.6212,057,699.62 100.00100.00 公司对主要客户不存在依赖，公司正积极通过扩充销售团队、拓宽业务渠道，以期不断扩大业务市场。二、二、报告期报告期内主要财务数据内主要财务数据分析分析 （一）（一）资产、资产、负债负债构成情况分析构成情况分析 1 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：单位：人民币人民币元元 项目项目 2012013 3 年年 1212 月月 3131 日日 2012012 2 年年 1212 月月 3131 日日 增减比率增减比率 货币资金 3,022,632.62 1,342,850.53 125.09%应收账款 1,177,351.49 878,579.89 34.01%预付款项 421,004.54 45,620.40 822.84%上海现代环境工程技术股份有限公司上海现代环境工程技术股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 12 存货 5,152,927.11 3,175,845.43 62.25%固定资产 5,401,529.51 5,856,160.80-7.76%变动原因分析：（1）年末货币资金余额增加 125.09%，主要原因是本年度股东投入资金增加；（2）年末应收账款余额增加 34.01%，主要原因是销售收入增加引起；（3）年末预付款项余额增加 822.84%，主要原因是为明年生产计划采购预付款增加；（4）年末存货余额增加 62.25%，主要原因是年末库存商品、原材料数量的增加；（5）年末固定资产余额减少 7.76%，主要原因是计提折旧。2 2、负债负债项目重大变动情况项目重大变动情况 单位：人民币元单位：人民币元 项目项目 2012013 3 年年 1212 月月 3131 日日 2012012 2 年年 1212 月月 3131 日日 增减比率增减比率 应付账款 1,469,684.92 1,086,956.83 35.21%预收款项 169,977.51 4,071.00 4,075.33%应交税费 149,783.85 76,030.49 97.00%其他应付款 43,650.00 50,000.00-12.70%变动原因分析：（1）年末应付账款余额增加35.21%，主要原因是采购量上升；（2）年末预收款项余额增加至近17.00万元，主要原因是销售合同预收款增加；（3）年末应交税费余额增加97%，主要原因是年末计提所得税显著增加；（4）年末其他应付款余额减少12.70%，主要原因是偿还了部分其他应付款。（二）（二）营业营业收入收入及经营状况分析及经营状况分析 单位：人民币元单位：人民币元 项项 目目 2013 年度年度 2012 年度年度 金额金额 占收入总额占收入总额比例（比例（%）金额金额 占收入总额比占收入总额比例（例（%）主营业务收入 1,3142,512.10 99.89%12,043,299.62 99.88%上海现代环境工程技术股份有限公司上海现代环境工程技术股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 13 其他业务收入 14,400.00 0.11%14,400.00 0.12%合 计 13,156,912.10 100.00%12,057,699.62 100.00%公司报告期内主营业务未发生变化，合并后营业收入较上年增长9.12%，较为平稳。（三三）现金流量现金流量构成情况分析构成情况分析 单位：人民币元单位：人民币元 项目项目 2012013 3年度年度 2012012 2年度年度 增减比率增减比率 经营活动产生的现金流量净额-1,030,266.63 84,323.74-1,321.80%投资活动产生的现金流量净额-89,951.28-筹资活动产生的现金流量净额 2,800,000.00-现金及现金等价物净增加额 1,679,782.09 84,323.74 1,892.06 变动原因分析：1、经营活动产生的现金流量净额减少103.03万元，主要原因是存货增加。2、投资活动产生的现金流量净额减少近9.00万元，主要原因是新购置车辆。3、筹资活动产生的现金流量净额增加280.00万元，主要原因是收到新股东的投资款。4、现金及现金等价物净增加额增加1,892.06%，主要原因是筹资活动产生。（四）（四）主要控股子公司经营情况及业绩分析主要控股子公司经营情况及业绩分析 1 1、主要控股子公司、主要控股子公司 公司全资子公司上海怡骋工贸有限公司成立于 2002 年 1 月 24 日，注册资本为100 万元。公司名称 上海怡骋工贸有限公司 持股比例 100%主要产品或服务 做为母公司的生产基地，为母公司提供产品生产服务，销售部分产品 主要财务状况 注册资本（元）1,000,000.00 总资产（元）6,849,860.96 净资产（元）5,495,155.41 净利润（元）121,241.97 上海现代环境工程技术股份有限公司上海现代环境工程技术股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 14 与本公司业务关联性说明 为本公司提供货物（合并报表处理）2 2、参股公司、参股公司 公司参股公司上海三环油墨涂料装备工程技术有限公司成立于2006年6月22日，由本公司、张家港通惠化工机械有限公司和常州市龙鑫化工机械有限公司共同申请设立，注册资本为22万元，其中公司出资额为7.4万元，持股比例为33.64%。在有限公司期内，上海三环油墨涂料装备工程技术有限公司已处于实际停止运营状态，有限公司已根据三环油墨实际经营成果，将长期股权投资在损益调整中的账面价值调整为零。报告期内，公司对三环油墨的长期股权投资收益为零。三家参股公司已协商一致对三环油墨做工商注销处理（已于2014年1月30日完成工商注销）。3 3、公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 公司不存在控制的特殊目的主体。（五）公司定向增资（五）公司定向增资募集及使用情况募集及使用情况 报告期内，公司未有定向增资募集情况。（六）（六）会计师事务所会计师事务所审计意见审计意见 本公司 2013 年度聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告的审计机构。该会计师事务所为本公司 2013 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。（七）（七）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。（八）（八）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 报告期内，公司没有作出会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正。（九）经（九）经营计划实施情况营计划实施情况 本年度内经营计划的实际执行进度与计划整体相符，未出现明显偏差。上海现代环境工程技术股份有限公司上海现代环境工程技术股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 15 三、三、公司对持续经营能力评价公司对持续经营能力评价 报告期内公司经营情况保持健康成长，公司产品市场占有率较为稳定，经营业绩稳定，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、行业发展趋势与公司未来发展机遇行业发展趋势与公司未来发展机遇 公司所处的细分行业为涂料、油墨实验室仪器设备及生产设备制造。公司产品的客户群为涂料、油墨制造企业。据中国涂料行业“十二五”规划预计，在我国经济保持较高速增长的背景下，涂料行业受下游工业和民用两方面需求的影响，将保持年均 10%以上的增长速度。因此，未来涂料、油墨行业的相关设备工业产能将会得到不断的扩大，对涂料、油墨实验室仪器及生产设备企业的市场规模也将不断增大。另一方面，随着国家对新型绿色环保的倡导，涂料、油墨行业对研发和制造工艺要求越来越高，与之相匹配的实验室仪器及生产设备的更新换代不断加剧。随着宏观层面上以及市场对技术落后企业的淘汰更新，势必将为公司所属的细分行业的发展带来更多的机遇。五、五、公司对可能面临的风险因素的分析公司对可能面临的风险因素的分析 （一）市场竞争风险（一）市场竞争风险 涂料、油墨行业的快速增长和转型，为相关检测仪器及生产设备行业带来了可持续发展的市场前景，将吸引更多企业进入这一领域。行业内企业则在巩固自身优势基础上积极拓展市场，市场竞争日益加剧。虽然公司具备一定的品牌影响力和技术优势，具有相对成熟的经营模式和较为稳定的客户群体，并形成了一定的竞争优势，但公司整体规模仍然较小，若公司不能正确及时把握市场动态和行业发展趋势，不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和业务模式创新，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则存在竞争优势减弱、经营业绩下滑等市场竞争风险。公司风险管理措施：1、公司将通过优化工艺制造流程，加强生产、检测过程的管理，在确保产品质量的基础上提高生产效率，并不断加强供应商管理，降低生产上海现代环境工程技术股份有限公司上海现代环境工程技术股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 16 成本，提高市场竞争优势；2、在巩固传统工艺的基础上，公司深化单片机、变频控制等技术在公司产品中的应用，不断吸收国内外先进技术和管理经验，保持涂料快速分散试验机、凹印油墨印刷打样机、斯托默粘度计等产品市场占有率，并通过新产品和新技术不断拓宽客户群体，实现销售规模的不断提升。（二）（二）内部控制内部控制有待强化有待强化的风险的风险 自有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了完备的公司章程，并制定了三会议事规则、内部审计制度以及关联交易管理制度等决策制度。但由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高，公司对相关制度和内部控制的设计需要不断改善，员工对于内部控制有待适应。因此，在未来的一段时间内，公司治理和内部控制仍然会存在不规范的风险。公司风险管理措施：1、公司管理层承诺将认真学习公司法、公司章程以及公司其他规章制度，严格实践，提高自身的内控意识；2、公司今后将加强管理，确保实际控制人、控股股东及关联方严格遵守公司的各项规章制度。（三）（三）核心技术泄密或被侵权的风险核心技术泄密或被侵权的风险 历经多年积累，公司在涂料、油墨仪器设备和涂料、油墨生产设备开发和制造领域已经掌握了一定的相关核心技术，形成了比较突出的核心技术优势。公司高度重视对核心技术的保密措施，自有限公司整体变更为股份公司后，主要核心技术人员成为公司股东，并与公司签订了技术保密协议。但是，未来如果由于不正当竞争、技术人员流失等因素，导致公司的核心技术泄密或被侵权，将会对公司产生不利影响。公司风险管理措施：1、公司已通过让主要技术人员持有公司股份的方式，激励核心技术人员增强对公司的忠诚度留住核心员工，降低公司的核心技术泄密或被侵权的风险；2、公司将强化知识产权的保护意识，重视现有技术的知识产权申报工作。（四四）依依赖核心管理、技术团队的风险赖核心管理、技术团队的风险 公司第一大股东姜妙根担任公司董事长，朱澐担任公司董事、副总经理，朱红担任公司监事会主席，他们既是公司的核心管理团队成员，又是公司最核心的技术人员。同时，蔡伟平担任公司董事、总经理并兼任财务总监。虽然公司目前已经形成了较为稳定的核心技术人员团队和产品销售团队，建立了较为统一的工艺制造规范，但是公司核心技术、销售网络和制造工艺都掌握在以姜妙根、蔡伟平、朱澐、上海现代环境工程技术股份有限公司上海现代环境工程技术股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 17 朱红为核心的管理团队手中，公司在一定程度上存在依赖核心管理人员和核心技术团队的风险。公司风险管理措施：1、为了保持相关核心人员的稳定，公司对这些核心技术人员以及销售人员给予了一定量的股份；2、公司还将着力通过加强企业文化建设、完善用人机制和绩效评估体系等措施，吸引和稳定核心技术人员及专业人才；向员工提供专业技能培训，并在实践中提升员工自身专业素质。（五五）公司抵御市场波动能力较弱的风险）公司抵御市场波动能力较弱的风险 公司长期专注于涂料、油墨以及木材行业的实验仪器和生产设备的研发、生产和销售，营业收入主要来源于实验仪器和生产设备的销售。虽然近几年来，公司的营业收入、净利润、总资产和净资产保持增长趋势，但行业竞争的日趋加剧和市场需求的不断变化对公司的资产和营业收入规模提出了更高的要求。公司仍然存在资产规模较小、营业收入较少的经营风险，存在抵御市场波动能力较弱的风险。公司风险管理措施：1、公司将根据涂料、油墨行业的发展趋势，继续推进公司产品的研发水平和制造工艺，保持并巩固公司在涂料、油墨行业实验室仪器及生产设备领域的领先地位，并以此为核心，通过加大市场推广力度、扩大区域覆盖面、加强定制化开发能力，进一步提升公司竞争能力，保持行业先进地位；2、同时公司将密切跟踪国家新的环保政策下公司下游行业仪器设备更新换代的发展趋势，保持公司在涂料、油墨实验仪器及生产设备制造领域的先进地位，力争实现公司业绩的较大增长。上海现代环境工程技术股份有限公司上海现代环境工程技术股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 18 第六第六章章 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、报告期内公司对外担保情况二、报告期内公司对外担保情况 报告期内，公司无对外担保事项。三三、重大关联交易情况重大关联交易情况 报告期内，公司无重大关联交易事项。1、日常性关联交易 单位：人民币元单位：人民币元 关联方关联方 关联方交易内容关联方交易内容 关联交易定价方关联交易定价方式及决策程序式及决策程序 2012013 3年度年度 金额金额 占同类交占同类交易金额的易金额的比例比例(%)(%)上海寅珈国际贸易有限公司 采购原材料 按采购合同价格 543,498.80 4.97%销售商品 按销售合同价格 2,201,984.62 16.74 报告期内，公司出于简化采购流程，控制采购成本的目的，委托寅珈贸易采购公司生产过程中使用频率较低的小型零配件、电器元器件及其他物品。该类物品单价较低，且公司的实际生产中使用的数量较少、频率较低，因此公司使用自有人力进行采购的经济意义较差。在采购过程中，公司根据原先同类材料的采购历史数据先行确定采购单价并向寅珈贸易发送采购订单，寅珈贸易接收订单后根据公司的报价及数量进行采购。报告期内，寅珈贸易作为贸易公司将向公司购买的货物对海外客户进行出口。公司根据寅珈贸易海外客户所要求的产品规格进行生产，生产完毕后，公司将上述产品向寅珈贸易出售，并由寅珈贸易公司向海外客户进行出口。公司向寅珈贸易销售的产品以海外客户提供的意向价格为基准，扣除报关及人工等费用后进行定价。上海现代环境工程技术股份有限公司上海现代环境工程技术股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 19 2、下年度日常性关联交易预测 预计下年度日常性关联交易与本年度持平。3、关联租赁情况 承租承租方方 租赁资产种类租赁资产种类 租赁期租赁期 租赁收益依据租赁收益依据 年度租赁收益年度租赁收益 上海寅珈国际贸易有限公司 提供注册地房屋，未实际使用该房屋 2011 年-2013 年 协议定价 14,400.00 报告期内，寅珈贸易向公司租赁位于上海市长宁区昭化路的1处办公房产作为其注册地。四、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况四、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况 报告期内，公司没有发生重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并情况。五、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺的履行情况五、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺的履行情况 报告期内，公司股东、董事、高级管理人员和核心技术人员所做出的避免同业竞争承诺，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。六、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况六、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况 报告期内，公司未发生资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押事项。七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改情七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改情况况 在报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选的情况，未收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门的处罚及全国股份转让系统公司的公开谴责。八八、其他重要事项、其他重要事项 公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度公司财务审计机构。上海现代环境工程技术股份有限公司上海现代环境工程技术股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 20 第七章第七章 股本变动情况及股东情况股本变动情况及股东情况 一、一、报告期内报告期内股本变动情况股本变动情况 报告期内，公司股本结构变动情况如下：单单位：股位：股 股份性质 期初 期末 数量 比例%数量 比例%无限售条件的流通股 0 0 0 0 有限售条件的流通股 1、控股股东、实际控制人 468,000 37.44 2,674,295 26.74 2、董事、监事、高管 782,000 62.56 4,729,155 47.29 3、核心员工 0 0 123,801 1.24 4、其他 0 0 2,472,749 24.73 有限售条件流通股合计 1,250,000 100 10,000,000 100 总股本 1,250,000 100 10,000,000 100 股东总数 6-27-二、二、股东情况股东情况 （一）股东总数情况（一）股东总数情况 报告期内，公司股东总数为27人，均为自然人股东。（二）（二）报告期报告期前十名股东持股情况前十名股东持股情况 单位：万股单位：万股 序号 股东名称 报告期初持股数量 报告期内增减 报告期末持股数量 报告期末持股比例（%）无限售条件股份 有限售条件股份 是否存在抵押或质押 1 姜妙根 46.80 220.63 267.43 26.74 0 267.43 否 2 蔡伟平 29.80 140.49 170.29 17.03 0 170.29 否 3 张伟骏 25.95 122.34 148.29 14.83 0 148.29 否 4 姜超 0 71.31 71.31 7.13 0 71.31 否 5 朱红 10.35 48.79 59.14 5.91 0 59.14 否 6 邵寅 0 45.41 45.41 4.54 0 45.41 否 7 徐永祥 7.50 35.36 42.86 4.29 0 42.86 否 8 张玲华 0 39.54 39.54 3.95 0 39.54 否 上海现代环境工程技术股份有限公司上海现代环境工程技术股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 21 9 赵永平 4.60 28.70 33.30 3.33 0 33.30 否 10 朱澐 0 19.05 19.05 1.90 0 19.05 否 合计 125.00 771.61 896.62 89.65 0 896.62-注：上述股东之间，姜妙根、姜超系父子关系，蔡伟平、邵寅系母子关系，张伟骏、张玲华系父女关系。除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。三、三、控股股东及实际控制人控股股东及实际控制人情况情况 公司控股股东为姜妙根，持有公司26.74%的股份。公司的实际控制人为姜妙根，姜超为其一致行动人。姜妙根、姜超系父子关系，合计持有股份公司33.87%的股份。报告期内，公司的实际控制人未发生变化，未对公司经营产生重大影响。实际控制人基本情况：姜妙根，男，1947年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。1968年6月毕业于上海电机高等专科学校，大专学历。1968年7月至1988年6月于上海涂料工业机械厂担任工艺科长。1988年7月进入研究所，并于1992年12月始担任法定代表人、所长，2000年5月始担任有限公司法定代表人、董事长职务。现任股份公司法定代表人、董事长。公司自然人股东，持有公司股份267.43万股，占公司股份总数的26.74%。上海现代环境工程技术股份有限公司上海现代环境工程技术股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 22 第八第八章章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心员工及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心员工及其持股情况 （一）（一）董事、监事、高级管理人员及其持股董事、监事、高级管理人员及其持股情况情况 单位：股 姓名 职务 报告期初持股数量 报告期内增减 报告期末持股数量 报告期末持股比例（%）姜妙根 董事长 468,000 2,206,295 2,674,295 26.74 蔡伟平 董事、总经理、财务总监 298,000 1,404,863 1,702,863 17.03 张伟骏 董