430651_2013_金豹实业_2013年年度报告_2014-04-15.pdf

上海金豹实业股份有限公司 2013 年年度报告 1 上海金豹实业上海金豹实业股份有限公司股份有限公司 Shanghai Jinbao Industrial Co.,Ltd.Shanghai Jinbao Industrial Co.,Ltd.2012013 3 年年年年度报告度报告 二二一四一四年年四四月月 上海金豹实业股份有限公司 2013 年年度报告 2 第一第一章章 重要提示重要提示、目录和释义、目录和释义 本公司董事会及董事、监事本公司董事会及董事、监事会及监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对没有董事、监事、高级管理人员对本本报告内容的真实性、准确性、完整性无法报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。中汇中汇会计师事务所会计师事务所有限公司有限公司为本公司出具了为本公司出具了标标准准无保留无保留意见的审计报告。意见的审计报告。公司负责人公司负责人陆兴宝、陆兴宝、主管会计工作负责人主管会计工作负责人王海玲王海玲、会计机构负责人、会计机构负责人孙艳孙艳声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。保证年度报告中财务报告的真实、完整。上海金豹实业股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.7 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五章第五章 重要事项重要事项.19 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.24 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第九章第九章 财务报告财务报告.34 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.81 上海金豹实业股份有限公司 2013 年年度报告 4 释义释义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司、本公司 指 上海金豹实业股份有限公司 主办券商 指 申银万国证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、生产总监、技术总监、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上海金豹实业股份有限公司 2013 年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 一一、实际控制人不当控制的风险、实际控制人不当控制的风险 捷豹集团、陆兆明合计直接持有公司 100%的股权；陆兴宝、陆一敏合计持有捷豹集团 100%的股权。因此，陆兴宝及其子女陆兆明、陆一敏合计控制公司 100%股权，为公司的实际控制人。此外，陆兴宝、陆兆明均为公司董事，可对公司施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。二、公司内部控制的风险二、公司内部控制的风险 有限公司阶段及股份公司成立初期，公司对涉及经营、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行程度也较好，但尚未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度等规章制度，内控体系不够健全，实践中也曾发生过公司的关联交易及关联方资金往来、关联担保等未经股东（大）会审议的情形。2013 年 6 月 27 日，公司股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过了“三会”议事规则、对外担保管理制度、关联交易决策制度、对外投资管理制度等规章制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。三、短期偿债能力的风险三、短期偿债能力的风险 公司 1 年内到期的流动负债金额较大，且公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12月 31 日及 2013 年 6 月 30 日流动比率分别为 1.52、0.95 及 1.05；速动比率分别为0.92、0.70 及 0.72，均低于一般认为的安全数值且呈下降趋势，公司资产变现能力较弱。此外，公司 2011 年度、2012 年度以及 2013 年 1-6 月经营活动产生的现金上海金豹实业股份有限公司 2013 年年度报告 6 流量净额均为现金净流出，且每股经营活动产生的现金流量分别为-0.58 元/股、-0.06 元/股以及-0.07 元/股，公司未来短期偿债能力一般。四四、关联企业与公司同业竞争及解决情况、关联企业与公司同业竞争及解决情况 报告期内，捷豹集团（控股股东）、捷豹橡塑件（公司控股股东控制的其它企业）均对外销售从公司采购的部分汽车零配件产品，与公司存在部分业务相同的情况。为避免与挂牌公司同业竞争，捷豹集团及捷豹橡塑件进行了如下业务整改：捷豹橡塑件已将经营范围进行变更，并承诺自 2013 年 10 月起不再经营与公司类同的产品。捷豹橡塑件违反承诺的，相关经营所得收益归属挂牌公司，同时向挂牌公司支付相当于上述收益一倍的违约金。控股股东捷豹集团承诺对上述收益及违约金支付承担连带责任。捷豹集团已向相关客户发出业务变更通知书，申请客户直接向金豹实业订购相关产品，但相关客户基于自身供应商管理的需要，未同意上述业务变更申请。针对不同意业务变更的客户，捷豹集团承诺：按照与金豹实业签订的代理销售协议，对上述保留客户销售的产品仅能从公司采购，且仅收取金豹实业对外销售价格的 3%作为代理发货费用，并定期发出业务变更通知书，一旦客户同意变更，应立即将该业务转移至公司。捷豹集团违反上述承诺的，相关经营所得收益归属公司，同时向公司支付相当于上述收益一倍的违约金。捷豹集团股东陆兴宝、陆一敏承诺对上述收益及违约金支付承担连带责任。此外，公司将每年聘请会计师事务所对捷豹集团实行专项审计，核查捷豹集团是否违反代理销售协议的约定经营与金豹实业类同的产品，并在金豹实业在全国中小企业股份转让系统挂牌后，每年披露年报的同时，披露该专项审计的结果。上海金豹实业股份有限公司 2013 年年度报告 7 第第二二章章 公司基本情况公司基本情况简介简介 一、公司信息一、公司信息 公司股份简称 金豹实业 公司股份代码 430651 公司股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 公司挂牌时间 2014.02.18 公司的中文名称 上海金豹实业股份有限公司 公司的中文简称 上海金豹 公司的外文名称 Shanghai Jinbao Industrial Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Shanghai Jinbao 公司的法定代表人 陆兴宝 公司注册地址 上海市金山工业区漕廊公路 3038 号 公司注册地址的邮政编码 201506 公司办公地址 上海市金山工业区漕廊公路 3038 号 公司办公地址的邮政编码 201506 公司网址 公司邮箱 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称 申银万国证券股份有限公司 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 公司聘请的会计师事务所名称 中汇会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市浦东南路 588 号浦发大厦 31 楼 签字会计师姓名 崔皓丹、上官胜 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姓名 王海玲 联系地址：上海市金山工业区漕廊公路 3038 号 联系电话：021-67276621 传真：021-67277171 电子信箱： 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网址 http:/ 公司董秘办 上海金豹实业股份有限公司 2013 年年度报告 8 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2007-04-28 上海市金山工业区通业路 128 号3 幢 1 号 3102282078484 310228660702489 66070248-9 最近变更注册登记日期 2013-08-01 上海市金山工业区漕廊公路3038号 310228001014838 310228660702489 66070248-9 上海金豹实业股份有限公司 2013 年年度报告 9 第第三三章章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一、公司公司近近两两年主要会计数据和财务指标年主要会计数据和财务指标 单位:元 项目 2013年度 2012年度 变动比例(%)营业收入 97,261,314.96 96,382,763.46 0.91 净利润 4,392,190.20 4,190,675.97 4.81 扣除非经常性损益的净利润 3,785,233.89 3,871,575.97-2.23 经营活动产生的现金流量净额 7,495,940.27-1,205,823.66 不适用 加权平均净资产收益率 11.70 12.60-0.90 基本每股收益（元/股）0.13 0.12*4.76 项目 2013年末 2012年末 变动比例(%)总资产 109,293,571.97 93,991,536.55 16.28 股本 35,000,000.00 20,000,000.00 75.00 净资产 39,736,372.83 35,344,182.63 12.43 每股净资产（元/股）1.14 1.77-35.59*注：2012 年度的加权平均净资产收益率根据 2013 年度的股改情况进行了重计算。二二、本年度内公司本年度内公司非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位:元 项目 金额 处置非流动资产-55,067.56 政府补助 898,082.13 罚没及违约金-33,739.49 合计 809,275.08 所得税率 25 减：所得税影响 202,318.77 非经常性损益 606,956.31 上海金豹实业股份有限公司 2013 年年度报告 10 第第四四章章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾 （一）总体经营情况（一）总体经营情况 2013 年，面对国内经济增速放缓、货币政策紧缩及国际市场复苏乏力等不利因素，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，夯实基础，抢抓机遇，实行差异化产品发展策略，同时注重风险防控，经营业绩和各项管理工作都实现了新突破，为实现公司稳步发展迈出坚实的一步。2013 年，公司实现营业收入 97,261,314.96 元，同比增长 0.91%；利润总额和净利润分别为 5,894,184.66 元和 4,392,190.21 元，同比增长 4.37%和 4.81%。截至 2013年 12 月 31 日，公司总资产为 109,293,571.97 元，净资产为 39,736,372.83 元。公司经营业绩在全球经济形式不太乐观的 2013 年能够有小微的提升，主要取决于以下几个方面的加强：1、战略执行力的提升，公司管理层紧紧围绕战略目标，制定了一系列的如何实现目标的方案，如进一步深化与学院的技术合作、聘请同行业的资深技术做顾问、与国内自主材料商洽谈共同开发事宜；2、科研取得全新突破，公司技术部门在专利方面取得了很大的进展，目前已取得 2 个专利的查新确认报告；3、内部管理进一步提升，主要是公司建立了一套降本增效激励机制，大大提升的员工参与降本的能动性；4、品牌形象大幅提升，如公司改扩建了二期 21000 平方米的厂房、2013 年企业完成了股改。(二二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化及变化情况情况 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司的主营业务为公司经营范围：汽车部件（除发动机），工业机械配件，家电配件，橡塑制品制造、加工、销售，从事货物进出口及技术进出口业务，自有房屋租赁，国内货物运输代理。（涉及行政许可的，凭许可证经营）公司主要从事橡塑类汽车零配件的研发、制造和销售，主要产品包括汽车车窗密封条、汽车内外饰塑料件、接头及开关按钮总成等。公司产品主要用于各类商用车、乘用车的制造及售后维修。单位:元 上海金豹实业股份有限公司 2013 年年度报告 11 主营业务分产品/服务情况 产品/服务 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)橡胶制品 8,697,057.17 8,938,033.23-2.77-54.02-49.27-118.61 塑料制品 87,771,972.66 65,209,155.32 25.71 14.43 13.38 17.59 2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。(三三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1、行业发展对公司经营情况的影响 汽车行业是国民经济重要的支柱产业之一，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。“十一五”时期，中国汽车产业国际地位迅速提升，国民经济支柱地位更加突出，汽车零部件工业综合竞争力增强，产业集群逐步成形，出口水平不断提高。相比于欧美国家汽车行业，我国汽车行业仍处于快速发展阶段，而汽车零部件行业作为汽车行业的重要组成部分，也处于不断发展的阶段。目前，国家工业和信息化部和国家发改委修订的汽车产业发展政策中制定了汽车零部件的专项发展规划，实现了对汽车零部件产品进行分类指导和支持，引导社会资金投向汽车零部件生产领域。随着国际社会对环保要求和低碳生活意识的日益提高，汽车轻量化的需求也日趋强烈。2011 年 12 月国家工业和信息化部发布的工业转型升级投资指南从投资角度对工业转型升级规划及相关行业规划、专项规划提出的主要任务和发展重点进行了细化，并明确“汽车轻量化”中的轻质树脂基阻尼材料、车用复合材料是“十二五”时期工业投资的重点之一。汽车零部件作为既能满足“十二五”期间提倡的汽车轻量化目标又能控制汽车整体成本的首选材料，未来将不断取代金属类零部件，占整车价值的比重也将不断提高。因此，未来中国汽车橡塑类零部件将拥有广阔的市场前景和持续增长的行业规模。2、周期波动对公司经营情况的影响 2013 年行业内的周期波动未对公司经营情况造成影响。(四四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 上海金豹实业股份有限公司 2013 年年度报告 12 公司的商业模式为：公司定位于汽车零配件供应商，依托于自身研发、生产、销售团队，整合上下游资源，根据客户的需求安排生产和销售，通过为客户提供高性价比的塑料类和橡胶类汽车零配件产品，实现战略发展和价值提升。报告期内公司的商业模式无重大变化。(五五)公司主要公司主要财务数据分析财务数据分析 1 1、资产、资产、负债负债项目项目重大变化情况重大变化情况 单位:元 科目 2013 年 2012 年 变动 重大变动 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 原因说明 货币资金 1,551,000.83 1.42%5,274,034.79 5.61%-3,723,033.96-70.59%系支付货款（宁波捷豹集团有限公司）应收票据 3,650,000.00 3.34%2,500,000.00 2.66%1,150,000.00 46.00%系正常经营活动 其他应收款 1,210,814.78 1.11%4,012,214.32 4.27%-2,801,399.54-69.82%其他应收-上海捷柯密封件有限公司前期垫付款约 150 万左右本期已收回；与关联方-宁波捷豹集团有限公司前期挂账约 200万已冲销；本期个人借款增长约50 万 预收款项 9,692.40 0.01%108,591.32 0.12%-98,898.92-91.07%预收款确认收入 在建工程 15,475,912.47 14.16%449,128.24 0.48%15,026,784.23 3345.77%系车间二工程款的大额支付增加 长摊待摊费用 38,046.89 0.03%88,644.50 0.09%-50,597.61-57.08%系正常摊销 递延所得税资产 719,878.34 0.66%428,208.27 0.46%291,670.07 68.11%系正常计提 短期借款 22,000,000.00 20.13%13,000,000.00 13.83%9,000,000.00 69.23%系增加贷款 应付账款 21,007,280.67 19.22%15,282,108.14 16.26%5,725,172.53 37.46%系采购增长 应交税费 849,867.12 0.78%2,133,140.81 2.27%-1,283,273.69-60.16%系正常经营活动 其他应付款 5,569,413.00 5.10%8,102,399.03 8.62%-2,532,986.03-31.26%宁波捷豹集团有限公司清帐 一年内到期的非流动负债 9,000,000.00 8.23%19,000,000.00 20.21%-10,000,000.00-52.63%本期归还了 1000 万借款 实收资本（或股本）35,000,000.00 32.02%20,000,000.00 21.28%15,000,000.00 75.00%系股东追加股本所致 盈余公积 439,219.02 0.40%1,231,390.54 1.31%-792,171.52-64.33%转增股本 未分配利润 3,952,971.18 3.62%14,112,792.09 15.01%-10,159,820.91-71.99%转增股本 2 2、收入构成、利润构成和来源分析、收入构成、利润构成和来源分析 上海金豹实业股份有限公司 2013 年年度报告 13 （1 1）收入构成分析）收入构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 主营业务收入 96,469,029.83 95,618,647.73 850,382.10 0.89%系正常经营 其他业务收入 792,285.13 764,115.73 28,169.40 3.69%模具销售（2 2）成本）成本构成构成分析分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 主营业务成本 74,147,188.55 75,136,389.52-989,200.97 -1.32%降本增效机制的实施 其他业务成本 467,438.63 399,952.76 67,485.87 16.87%随其他业务收入增长（3 3）费用）费用构成构成分析分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 销售费用 3,901,266.96 4,340,388.16-439,121.2-10.12%运输费降低 管理费用 9,326,291.47 7,987,809.11 1,338,482.36 16.76%工资及社保增加、股改及新三板的中介费 财务费用 2,837,903.06 2,149,307.27 688,595.79 32.04%增加贷款 900 万元利息 3 3、现金流量分析、现金流量分析 单位：元 项目 当期金额 上期金额 增减额 增减率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 7,495,940.27-1,205,823.66 8,701,763.93 721.64%集团提供的资金支持、模具垫付款回收、销售回款额增加 投资活动产生的现金流量净额-17,670,109.05-5,270,495.66-12,399,613.39 235.26%二期基建投入 筹资活动产生的现金流量净额-95,290.21-8,887.37-86,402.84-972.20%贷款费用增加 现金及现金等价物净增加额-3,723,033.96 3,533,020.55-7,256,054.51-205.38%说明：报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润存在重大差异，主要是因为宁波捷豹集团提供的资金支持、上海捷柯密封件有限公司模具垫付款收回。4 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1 1）控股子公司控股子公司情况情况 上海金豹实业股份有限公司 2013 年年度报告 14 报告期内，公司不存在控股子公司。（2 2）参股公司参股公司情况情况 报告期内，公司不存在参股公司。（3 3）公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。5 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 报告期内，公司不存在以前年度定向发行的募集资金。6 6、会计师事务所意见会计师事务所意见 本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已由中汇会计师事务所有限公司进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7 7、董事会对会计师事务所本报告期董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 8 8、董事会关于报告期董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明的说明 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计或重大会计差错变更。（六六）公司公司经营计划或目标实施进度分析经营计划或目标实施进度分析 1、上年度已披露经营计划或目标 上年度未披露经营计划或目标。2、报告期内经营计划或目标实施进度 不适用。二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。三三、公司公司经营计划和经营计划和目标目标 （一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望 我国汽车年产量、年销量逐年稳步增长。“十二五”期间，虽然汽车行业面临鼓励汽车消费政策退出以及大城市限购的不利影响，仍将拥有较好的发展势头。目前我国千人汽车保有量远低于日本（约 500 辆）及美国（约 900 辆）的水平，汽车行业有着较大的发展空间。受益于我国工业化、城镇化建设的推进，中西部地区上海金豹实业股份有限公司 2013 年年度报告 15 道路基础设施的改善及居民家庭收入的提高，我国汽车产销将保持稳步增长。根据汽车转向行业“十二五”发展规划（草案）的预测，到 2015 年我国汽车总产量将达到 2,500 万辆。具体到汽车零配件行业，2010 年，我国汽车零部件及配件制造行业呈现高速增长态势，行业景气度大幅高涨，行业效益大幅回升。2010 年 1 至 11 月，汽车零部件及配件制造业销售收入总额达到（规模以上工业企业销售收入之和）14,960.944亿元，同比增长 42.32%，高于工业平均水平（增长 31.78%）。2011 年 1 至 12 月，我国汽车零部件及配件制造行业主营业务收入达 20,128.7 亿元，同比增长 22.48%。2011 年我国汽车零配件出口额首度超过 500 亿元。2012 年上半年我国汽车零配件出口总额为269.22亿美元，同比增长14.36%，出口金额占汽车商品出口总额的75%。随着中国汽车保有量的不断增长，中国汽车零配件行业市场份额将不断递增。而庞大的售后市场需求也给国内汽车零配件企业带来更大的市场发展空间。未来几年，中国汽车零配件行业依然拥有广阔的发展前景。（二）公司发展战略（二）公司发展战略(新业务、新产品、新项目新业务、新产品、新项目)1、发展愿景：把金豹实业建设成为汽车零部件研发制造基地。2、发展战略布局：搭建“一个平台”，形成“五大板块”，即统一市场营销平台，形成汽车橡塑密封条产品、汽车橡塑汽车接头产品、汽车塑料电器开关产品、PU 同带产品、其他橡塑类产品。3、发展策略：紧贴强、大汽车制造厂配套供货。提升公司研发能力，充分发挥并利用好上海的区域优势。推进国际化发展，开拓国际市场，构建海外发展平台。4、发展路径：调整产业战略布局，提升能力建设；调整产品结构，着力创新驱动；开展国际合作，实施国际化经营；创新商业模式，建立“有进有退”的机制，进一步完善市场体系建设。解放思想，统一认识，克服畏难情绪，以科学发展观为指引，以“市场效益年”为主线，突出深化改革、突出结构调整、突出创新驱动、突出管理提升，努力提高发展质量和效益，推动“五大板块”快速增长，助推发展战略落地。（三）（三）公司公司 2012014 4 年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标 1、公司 2014 年度经营计划 上海金豹实业股份有限公司 2013 年年度报告 16 2014 年中国汽车市场将会继续呈现小幅稳步增长态势，但作为汽车零部件企业仍将面临严峻考验。根据市场环境、公司长远发展目标与现状，公司确定 2014 年营业总收入 1.05 亿元，营业成本 0.81 亿元。2014 年，公司将始终坚持以人为本，以“保质量、创新业、担责任”为工作主题，推动公司科学发展、自主发展，全面完成 2014 年经营目标。公司将紧跟主机厂整车战略布局，降低制造费用，强化质量管理，增强体系反应能力，提升成本控制能力；加强体系建设，重视过程控制，系统提升质量保证能力，发展新工艺，以制造管理技术的应用为重点，提升生产制造技术能力；同时，完善研发流程，强化产品和技术的自主导向，提升产品自主研发能力，形成竞争优势；强化风险预警机制，确保健康平稳发展，提升风险管控能力；落实重点工程，实现可持续发展。2、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况 为完成 2014 年的经营目标及实施公司未来发展战略，公司资金主要用于加强新建设项目的管理及产品研发、技术创新和提升产品质量等方面。资金主要来源于自有资金、商业银行贷款和其他融资方式。（四）（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析公司对有重大影响不确定性因素说明与分析 公司没有对公司产生重大影响的不确定因素 四、四、公司公司对可能对可能面临的风险面临的风险因素的分析因素的分析及对策及对策 1、战略和政策性风险：（1）随着交通拥堵进一步加剧，北京、广州、深圳等地将探讨更加苛刻的购车和用车条件（单双号、区域限行、拥堵费、停车证明、排放费、提高停车费等），其他一些城市也在拟订限制私人汽车使用的措施，这些限制已经对未来车市产生明显的影响。（2）环境保护进一步加强，大城市将采取三大措施：限车、换车，控制汽车排放，影响汽车产销量。（3）2013 年 10 月 1 日实施的汽车“三包”政策，加大了汽车零部件企业质量损失风险。上海金豹实业股份有限公司 2013 年年度报告 17 在立足于股份公司现有支柱产业的同时，因地制宜充分发挥区域经济优势，择机进入地方相对优势产业，逐步优化公司产业结构，改变公司产业过度集中依赖于汽车零部件的产业结构风险。2、市场风险 汽车产业方面，城市容量及发展与汽车产业发展及市场需求矛盾日益突出，结构调整步伐加快，但新能源汽车技术应用及市场认可还需时间，购车需求存在延缓。受制于一、二线城市基本饱和现状，三、四线城市发展可将成为汽车消费拉动主力。（1）汽车市场竞争白热化，欧美车企加大了中国车市的销售预期，高端产品挤占中端市场、中端产品挤占经济型市场趋势越发明显，零部件价格利润空间将进一步挤压，自主品牌市场遭受外资、合资品牌侵蚀风险加大，对我们还有较大自主品牌市场的配套企业来说，发展压力加大。同时原材料、工业用电、用媒等能源价格的不断上涨，汽车零部件产品的利润率受到双重挤压。（2）由于中国人力成本上升、产能相对过剩等因素，汽车产业向东南亚转移趋势在加大，尤以日本汽车产业在“岛屿争端”开始后，转移更趋明显，虽然形成了“此消彼长”的市场趋势，但在自主品牌不够强的时候，对国内汽车产业发展将产生较大影响。（3）国内民营汽车零部件制造企业经过近十几年不断发展，其价格、竞争手段等方面对公司汽车零部件销售市场形成一定的压力。应对措施：欧美汽车企业对中国市场预期看好，正加速在中国市场的产品研发和投放，对金豹实业公司合资品牌配套市场逐渐扩大产品结构具有积极的市场作用，公司将抓住这一机遇，进一步加快同步研发投入力度，加快产品结构调整，加大产品向合资品牌、中高档轿车市场调整，同时加快产业布局调整，提高市场响应速度和服务水平，扩大市场份额，以此规避市场风险；加强内部管理，控制产品成本，提高产品性价比；建立良好的供应链，保证原材料的稳定供应。3、运营风险 随着中国汽车市场近十年的快速发展，中国已跃居全球汽车产销量第一的位置。在私人消费越来越普及的情况下，各地中心城市汽车保有量已趋于饱和，汽车市场竞争已成白热化。2014 年中国汽车市场年经济发展仍然处于经济危机后的深度调整期，上海金豹实业股份有限公司 2013 年年度报告 18 国内经济趋于平稳增长，2014 年将会继续呈现小幅稳步增长态势。但作为汽车零部件企业仍将面临严峻考验。金豹实业目前主业汽车零部件经济规模比重过大，公司汽车零部件产业将会呈现低速增长态势，同时由于原材料、人力成本上升，主机厂寻求降价空间等因素影响，公司经营发展压力进一步增大。应对措施：将以质量效益为工作出发点，全面开展“精益”年主题活动，有效提升精益管理水平，降成本，提高运行效率来规避风险。进一步加强市场动态分析与研究，加强全面预算管理及资金运行管控，严格控制应收账款及存货，同时积极采取有效地融资手段，确保企业运行安全。上海金豹实业股份有限公司 2013 年年度报告 19 第五第五章章 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况 报告期内，公司无对外担保事项。三、三、股东及其关联方占用股东及其关联方占用公司资金情况公司资金情况 报告期内，公司未发生股东及其关联方占用公司资金情况。四、四、重大关联交易重大关联交易（一）与日常经营相关的关联交易 1购销商品、接受和提供劳务情况(1)采购商品/接受劳务情况表 关联方名称 关联交 易内容 定价方式 及决策程序 本期数 上年数 金额 占同类交易金额比例(%)金额 占同类交易金额比例(%)上海捷豹橡塑件有限公司 销售产品 市场价 5,648,076.94 5.85 8,334,590.67 8.72 宁波捷豹集团有限公司 销售产品 市场价 2,735,382.54 2.84 合 计 8,383,459.48 8.69 8,334,590.67 8.72(2)出售商品/提供劳务情况表 关联方名称 关联交 易内容 定价方式 及决策程序 本期数 上年数 金额 占同类交易金额比例(%)金额 占同类交易金额比例(%)宁波捷豹集团有限公司 采购原材料、库存商品 市场价 3,432,620.82 3.33 3,443,650.80 1.65 宁波捷豹振动控制系统有限公司 采购原材料、库存商品 市场价 948,387.77 0.92 1,134,665.93 0.54 合 计 4,381,008.59 4.25 4,578,316.73 2.19 2关联租赁情况(1)公司出租情况表 出租方 名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益定价依据 本期确认的租赁收益 本公司 宁波捷豹集团有限公司 经营租赁 2010.1.1 2019.2.14 市场价 12,000.00 上海金豹实业股份有限公司 2013 年年度报告 20 (2)公司承租情况表 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁费定价依据 本期确认的租赁费 宁波捷豹集团有限公司 本公司 经营租赁 2010.1.1 2013.6.30 市场价 6,000.00(3)关联租赁情况说明 3.关联担保情况 明细情况 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 本公司（注 1）宁波捷豹集团有限公司 2,800.00 万元 2012-9-26 2015-9-26 是 陆兴宝、陆一敏等（注 2）本公司 1,100.00 万元 2011-12-23 2014-12-20 否 注 1：本公司为宁波捷豹集团有限公司的担保,截止 2013 年 8 月 21 日，该担保已解除。注 2：陆兴宝、陆一敏、王兴海和王小园以其共同拥有的坐落在上海市静安区江宁路 495 号的房地产（房产证号为沪房地静字2006第 007349 号，评估作价 3,650.00 万元），为本公司向上海农村商业银行金山支行的 1,100.00 万元短期借款提供担保。4关联方资金拆借 关联方 期初 本期借入(收回)本期归还（借出）期末 拆入：上海捷豹橡塑件有限公司 7,975,536.95 7,975,536.95 宁波捷豹集团有限公司 5,464,258.86 5,464,258.86 拆出：宁波捷豹集团有限公司 2,119,562.14 2,119,562.14 (二)关联方应收应付款项 1应收关联方款项 项目名称 关联方 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备(1)应收票据 宁波捷豹集团有限公司 650,000.00 (2)应收账款 宁波捷豹集团有限公司 200,000.00 2,000.00 上海捷豹橡塑件有限公司 987,049.29 9,870.49(3)预付款项 宁波捷豹模具制造有限公司 143,176.28 上海金豹实业股份有限公司 2013 年年度报告 21 (4)其他应收款 宁波捷豹集团有限公司 2,119,562.14 21,195.62 陆兆明 306,883.65 3,068.84 2应付关联方款项 项目名称 关联方 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备(1)应付账款 宁波捷豹振动控制系统有限公司 137,959.67 上海捷豹橡塑件有限公司 7,975,536.95 (2)其他应付款 宁波捷豹集团有限公司 5,458,258.86 五五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况 报告期内，公司未发生重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况。六、股权激励计划变动及实施情况六、股权激励计划变动及实施情况 报告期内，公司无股权激励计划。七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况他信息披露义务人已披露承诺的履行情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人无已披露承诺事项。八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况 报告期内，公司资产无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况。九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况受处罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受处罚。十、其他重大事项十、其他重大事项 报告期内，公司不存在未在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的重要事项。上海金豹实业股份有限公司 2013 年年度报告 22 第六第六章章 股本变动及股东情况股本变动及股东情