430599_2013_艾艾精工_2013年年度报告_2014-04-21.pdf

艾艾精工 2013 年年度报告 1 艾艾精密工业输送系统艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（上海）股份有限公司 股份代码：股份代码：430599 2013 年年度报告年年度报告 二一四年四月二一四年四月 艾艾精工 2013 年年度报告 2 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 一、重要提示一、重要提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人涂木林先生、主管会计工作负责人林丽丹女士及会计机构负责人林丽丹女士声明并保证年度报告中财务报告的真实、完整。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。所有董事均亲自出席董事会并审议年度报告。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。艾艾精工 2013 年年度报告 3 二、目二、目 录录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 一、重要提示.2 二、目 录.3 三、释 义.5 四、重大风险提示.7 第二章第二章 公司基本情况公司基本情况.9 第三章第三章 主要会计数据和财务指标摘要主要会计数据和财务指标摘要.11 一、公司近两年主要会计数据和财务指标.11 二、本年度内非经常性损益项目和金额.11 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 一、经营情况分析.13 二、持续经营能力评价.21 三、对公司未来发展的展望.21 四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策.23 第五章第五章 重要事项重要事项.25 一、重大诉讼仲裁事项.25 二、对外担保情况.25 三、股东及其关联方占用公司资金情况.25 四、关联交易情况.25 五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况.25 六、股权激励计划变动及实施情况.25 七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况.25 八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况.26 九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改 艾艾精工 2013 年年度报告 4 情况.26 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.27 一、股本结构.27 二、前十名股东及其持股情况.27 三、控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人的认定情况.28 四、公司股权结构图.29 第七章第七章 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况.30 一、本年度内董事、监事、高级管理人员的变动情况.30 二、核心员工以及其他对公司有重大影响的人员变动情况.30 三、公司员工情况.30 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 一、公司治理情况.32 二、公司治理改进情况.34 三、监事会的工作情况.34 四、公司的独立性.35 五、公司重大内部管理制度评价.35 六、公司年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况.36 第九章第九章 财务报告财务报告.37 一、审计报告.37 二、财务报表.39 三、财务报表附注编制.53 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.111 艾艾精工 2013 年年度报告 5 三、释三、释 义义 本年度报告中，除非本文另有所指，下列词语或简称具有如下含义：公司、本公司、股份公司、艾艾精工 指 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 苏州意诺 指 苏州意诺工业皮带有限公司 上海意诺 指 意诺国际贸易（上海）有限公司 德国 Bode 指 Bode Belting GmbH 会计师、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）股权系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司章程 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 骨架材料/骨架织物/织物芯 指 轻型输送带产品的中间层，一般为棉、尼龙、涤纶、芳纶及其混纺材料等工业织物，是输送带的骨架，起到支撑输送带的作用 轻型输送带 指 以棉、尼龙、涤纶、芳纶及其混纺材料等工业织物作为骨架材料，以 PVC、TPU、PE、TPEE 等高分子改性材料为覆盖层的轻型输送带，又被称为改性塑料轻型输送带、改性高分子材料轻型输送带等 环境友好材料 指 可降解材料，在光、水或其它条件的作用下，会产生分子量下降、物理性能降低等现象，并逐渐被环境分解的材料 环保精密带 指 环境友好型高分子材料精密工业用带的简称，指公司生产使用 TPU、PE、TPEE 等在自然界会自然分解材质生产的输送带及同步齿型带 普通轻型带 指 普通高分子材料轻型工业用带的简称，指使用 PVC 为覆盖层的平面输送带 芳纶纤维带 指 芳纶纤维工业用带的简称，指公司生产以特种纤维为材料生 艾艾精工 2013 年年度报告 6 产的铝型材用带产品或是钢（铝）行业使用的各式无缝带产品 覆盖层（贴合层）指 轻型输送带产品的表面层，贴合层是在多层织物结构中位于两层骨架材料中间，两者都以经改性的 PVC、PE、TPU、TPEE 等高分子材料为主，但一般情况下配方略有差异，为简便起见，统称“覆盖层”粘合剂 指 涂覆在对骨架材料正反面作为胶料或粉料与骨架材料粘合剂，从而增强轻型输送带的骨架材料与覆盖层（贴合层）之间有效粘接强度的材料 卷料 指 经涂覆或压延等工艺生产出的经冷却收卷，未经过分割裁切的整卷轻型输送带半成品或成品，统称为卷料 PVC 指 Polyvinylchloride，即聚氯乙烯 PE 指 Polyethylene，即聚乙烯 TPU 指 Thermoplastic polyurethanes，即热塑性聚氨酯弹性体，是聚氨酯的一种 TPEE 指 Thermoplastic Polyester Elastomor，热塑性聚酯弹性体 涤纶 指 Polyester，缩写 PET，聚酯的俗称，具有强度高、耐热、吸水、耐腐蚀等特点 对位芳纶 指 Kevlar，是一种新型高科技合成纤维，具有超高强度、高模量和耐高温、耐酸耐碱、重量轻等优良性能 改性技术 指 通过化学、物理、机械的手段改善高分子材料性能的一种技术 涂覆生产工艺法 指 一种制造轻型输送带的工艺方法，主要是采用了 PVC 糊状的原料和 TPU、PE、TPEE 的粉状原料进行生产。加工方式为：将事先配制好的 PVC 糊状料或事先进行超低温粉碎的TPU、PE、TPEE 的粉料，通过一个有间隙装置（例如刮刀），涂在骨架织物芯上（控制产品厚度主要通过带有刮刀的间隙装置），通过加热塑化，经辊筒压制成型 压延生产工艺法 指 一种制造轻型输送带的工艺方法，主要是采用固态颗粒状的原料进行生产。加工方式为：将 TPU、PE、TPEE 等的颗粒料以挤压加热塑化的方式，通过带有流道的模具和一组相向旋转的辊筒，将塑化完全的物料挤压在骨架织物芯上成型 艾艾精工 2013 年年度报告 7 定伸强度 指 使试样拉伸达到给定长度所需施加的单位截面积上的负荷量。是输送带等的一项指标。印花导带 指 印花机传送布料的一种媒介，当印花机器运作时，导带会随着机器的运动而转动，布料贴在导带之上，然后网印或者滚印在原布料上，在印花中起传送布料的作用 钢铝材助卷 指 钢材铝材轧薄过程卷取成卷时，对于厚度小的钢带，钳口不易加紧需助卷机上配备 1 条或 2 条皮带施与板材收卷的带子缠卷 3 圈左右之后，将助卷机移开。此时，钢带各层之间就有足够的摩擦力，而在较大的张力下继续进行卷取 四、重大风险提示四、重大风险提示 本公司特别提醒投资者注意下列事项和风险：1、实际控制人控制风险实际控制人控制风险 公司实际控制人涂木林和蔡瑞美夫妇分别持有公司 45.00%和 44.25%的股份，合计持股比例达 89.25%。虽然本公司已经制订了“三会”议事规则，完善了公司法人治理结构，但是实际控制人仍然可以通过行使表决权等方式控制本公司的生产经营和重大决策，存在可能做出偏离本公司和中小股东最佳利益的行为的风险。2、技术失密风险技术失密风险 轻型输送带产品质量取决于材料改性配方技术以及产品工艺设计，行业内领先企业一般通过掌握覆盖层和骨架材料配方技术和产品工艺设计达到提升产品性能进而赢得客户认可的目的，并通过申请专利和保持核心技术人员稳定性对相关技术进行保护。如果相关核心技术人员离开公司或私自泄露技术机密，将对公司的生产经营和新产品研发带来较大的负面影响，存在对公司造成较大损失的风险。3、技术更新换代风险、技术更新换代风险 轻型输送带行业客户所处行业广泛、需求多样化，现有下游客户对产品性能不断提 艾艾精工 2013 年年度报告 8 出新的要求，需要企业具有较强的更新换代能力，潜在下游客户对产品性能的要求需要企业结合现有高分子材料研究成果开发出新产品，产品技术更新换代较快。如果公司不能持续加大技术研发力度，深刻准确理解客户需求，竞争对手的同类产品在性能、质量、价格或服务等方面可能形成竞争优势，从而导致公司面临产品市场竞争力下降的风险。4、汇率风险、汇率风险 2013 年公司外销收入占营业收入的 30%以上，并且国际市场为公司未来重点开拓的市场之一。自 2005 年 7 月 21 日，我国实行浮动汇率制度以来，人民币兑美元、欧元等国际主要货币持续升值。人民币的持续升值可能会削弱公司出口产品的价格竞争优势，公司面临一定的汇率风险。5、出口退税风险、出口退税风险 本公司外销产品按规定执行国家有关出口退税的“免抵退”政策，因此国家出口退税政策对公司经营业绩具有较大影响。2009 年 6 月，根据财政部和国家税务总局颁布的“财税（2009）88 号”通知，本公司外销产品的出口退税率由 13%上调至 16%。如果国家出口退税政策出现变化，降低本行业的出口退税率，如公司不能采取有效应对措施，公司将面临经营业绩下降的风险。艾艾精工 2013 年年度报告 9 第二章第二章 公司基本情况公司基本情况 一、公司中文名称：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 二、公司英文名称：AA Industrial Belting(Shanghai)Co.,Ltd.三、公司法定代表人：涂木林 四、董事会秘书:涂月玲 五、公司注册地址：上海市闸北区万荣路 700 号 43 幢 B 层 六、公司办公地址：上海市杨浦区翔殷路 580 号 邮编：200433 电话：021-65305237 传真：021-65346100 电子邮箱： 互联网网址：http:/ 年度报告备置地点：上海市杨浦区翔殷路 580 号 八、公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：艾艾精工 股票代码：430599 挂牌时间：2014 年 1 月 24 日 九、公司营业执照注册号：310000400168256 公司税务登记号：国税沪字 310108607378595 号 组织机构代码：60737859-5 以上资料在本年度内未发生变更 十、主办券商的名称：长江证券股份有限公司 主办券商办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 十一、会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 电话：01058350011 艾艾精工 2013 年年度报告 10 传真：01058350011 签字会计师姓名：李东昕、王书阁 艾艾精工 2013 年年度报告 11 第三章第三章 主要会计数据和财务指标摘要主要会计数据和财务指标摘要 一、公司近两年主要会计数据和财务指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目 2013 年（末）2012 年（末）本年（末）比上年（末）增减（%）总资产 181,254,523.86 171,077,735.48 5.95%归属于挂牌公司股东的净资产 128,062,363.59 104,937,251.69 22.04%营业收入 121,012,374.32 121,726,037.73-0.59%归属于挂牌公司股东的净利润 23,125,111.90 20,640,815.05 12.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,862,533.38 19,338,285.45 18.22%经营活动产生的现金流量净额 24,020,991.73 3,605,173.22 566.29%加权平均净资产收益率 19.66%23.06%-14.74%基本每股收益（元/股）0.4625 0.4200 10.12%稀释每股收益（元/股）0.4625 0.4200 10.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）2.5612 2.0987 22.04%二、本年度内非经常性损益项目和金额二、本年度内非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项目 2013 年度 2012 年度 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -149,394.29 9,260.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）458,656.96 455,376.88 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-艾艾精工 2013 年年度报告 12 项目 2013 年度 2012 年度 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益-因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其它营业外收入和支出 14,382.49 1,235,595.61 其它符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计 323,645.16 1,700,232.49 减：所得税影响额 61,066.64 397,702.89 非经常性损益净额（影响净利润）262,578.52 1,302,529.60 减：少数股东权益影响额-归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 262,578.52 1,302,529.60 艾艾精工 2013 年年度报告 13 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营情况分析一、经营情况分析（一）本年度公司主要业务、产品及经营情况回顾（一）本年度公司主要业务、产品及经营情况回顾 公司主营业务为轻型输送带的研发、生产及销售。轻型输送带作为自动化生产和输送设备的关键部件，广泛应用于铝型材加工、纺织印染、食品加工、物流运输、农产品加工、娱乐健身、木材加工、电子制造、印刷包装等行业和领域。2013 年度，公司主营业务未发生变化。公司产品广泛应用于铝型材加工、纺织印染、食品加工、物流运输、农产品加工、娱乐健身、木材加工、电子制造、印刷包装等行业和领域。与公司直接进行业务往来的客户种类包括终端用户、机械厂商和经销商。终端用户采购公司产品多用于相关自动化设备轻型输送带的定期更换，机械厂商采购公司产品后与相关自动化设备配套安装后将成套产品对外销售，经销商客户一般采购公司卷料等半成品经后加工处理（如剪裁、接头、维修服务等）对外销售。2013 年度,公司各项经营指标继续保持平稳,实现营业收入121,012,374.32元,与2012年基本持平;实现营业利润23,125,111.90元,同比增长 12.04%。2013 年公司取得 1 项商标,获得 1 项实用新型专利的授权证书,且完成 5 项新专利的申报工作。本报告期末，公司总资产为 18125 万元，净资产为 12806 万元。（二）本年度内行业发展、及对公司经营情况的影响（二）本年度内行业发展、及对公司经营情况的影响 1、行业发展格局、行业发展格局 针对国内市场:伴随着我国经济的快速发展，及用工成本逐年递增缺工情形日益严重,所有制造业的一致目标为”提高自动化程度”，也随着环保意识抬头，在实现低碳经济和产业结构调整的要求下，国民经济各行业必然带动轻型输送带行业的不断繁荣，故本行业具有广阔的市场前景。特别是节能环保要求不断深入人心以及工业自动化水平的不断提高，带动了农产品、电子、建材、包装、物流等行业的快速发展，大众对食品安全意识提升,也推使食品加工行业对于输送过程使用产品有了质的提升,各行业应用的庞大 艾艾精工 2013 年年度报告 14 市场将给国内轻型输送带行业带来巨大的发展机会。针对国外市场:欧洲、美国这些发达国家因工业生产自动化发展较早且程度较高，整体市场规模较大，但市场需求的增速相对较慢。但新兴经济体如东盟、南美的总体经济快速发展，这些地区市场对轻型输送带的需求也逐步加大。2、公司经营情况、公司经营情况 国内市场中的环保精密带高端市场，公司面临的主要竞争对象主要是外资品牌，一部分原因是国人习惯性对外资品牌有信心，公司必须一步一脚印争取客户对公司产品的信心并建立品牌，目前公司已有效突破了高端市场，并对外资品牌形成了较大压力，主要竞争对手为外资的 Forbo-Siegling 和 Habasit；在环保精密带市场中端市场上，公司目前占据了主导地位，2014 年计划拓增生产线以扩大市场销售份额，在低端产品市场上，市场份额由国内几家民营企业所瓜分，由于毛利低，2013 年公司只维持既有产能及客户群，但致力垂直整合，以降低自身成本及更好的产品质量控制维持竞争优势。目前公司凭借产品研发核心技术、行业应用能力、产品质量、市场拓展等优势，在中国轻型输送带行业取得了领先的市场地位，公司是内资品牌中轻型输送带产品的领军企业。本年度行业变化对公司面临竞争格局没有的实质性的影响及变化。（三）本年度内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响（三）本年度内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 本年度内，公司商业模式未发生重大变化。详见公司公开转让说明书“第二节、公司业务”之“六、公司商业模式”（四）主要财务数据分析（四）主要财务数据分析 1、资产负债构成分析、资产负债构成分析（1）资产项目重大变化情况 单位：人民币元 项目项目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 变动变动幅度幅度(%)变动原因变动原因 金额金额 占总资占总资产的比产的比重重(%)金额金额 占总资占总资产的比产的比重重(%)货币资金 9,560,305.46 5.27 9,870,506.88 5.77-3.14 艾艾精工 2013 年年度报告 15 应收票据 5,204,604.04 2.87 1,691,809.00 0.99 207.64 2013 年客户受经济大环境影响，公司接受客户以存兑汇票结算货款增加所致 应收账款 25,566,443.90 14.11 26,711,998.20 15.61-4.29 预付款项 3,622,866.52 2.00 1,596,887.00 0.93 126.87 2013 年依合同约定预付货款尚未收到货物增加 其它应收款 5,421,063.63 2.99 4,130,304.41 2.41 31.25 意诺国贸出口退税增加 存货 36,813,411.14 20.31 29,620,955.89 17.31 24.28 2013 年新增合并德国子公司存货增加 长期股权投资-2,607,425.85 1.52-100 增持德国子公司 1%股份,纳入合并范围,由权益法改为成本法核算 固定资产 79,342,166.50 43.77 78,376,968.02 45.81 1.23-无形资产 13,993,969.73 7.72 14,288,529.25 8.35-2.06-递延所得税资产 1,729,692.94 0.95 2,182,350.98 1.28-20.74 因货款资金回笼情况较佳，较 2012 年减少坏账准备所致（2）负债项目重大变化情况 单位：人民币元 项目项目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 变动变动幅度幅度(%)变动原因变动原因 金额金额 占总负占总负债的比债的比重重(%)金额金额 占总负占总负债的比债的比重重(%)短期借款 1,784,559.62 3.5 100 2013 年合并德国子导致公司短期借款增加 应付账款 6,561,385.30 12.87 12,377,389.28 18.71-46.99 对供应商货款账期缩短 艾艾精工 2013 年年度报告 16 预收账款 2,682,782.31 5.26 1,923,319.36 2.91 39.49 尚未履行完毕的预收款项方式交易的订单增加 其它应付款 7,481,922.43 14.68 1,374,475.62 2.08 444.35 2013 年合并德国子公司导致他应付款增加 应交税金 5,397,090.54 10.59 4,985,193.02 7.54 8.26 一年内到期的非流动负债 18,352,774.74 36.01 100 长期借款转入一年内到期的非流动负债 长期借款 37,713,000.00 57.02-100 长期借款转入一年内到期的非流动负债 2、报告期公司营业收入情况、报告期公司营业收入情况（1）主营业务产品盈利能力分析 单位：人民币元 主营业务产品情况主营业务产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率(%)营业收入比营业收入比上年同期增上年同期增减（减（%）营业成本比营业成本比上年同期增上年同期增减（减（%）毛利毛利率比上年率比上年同期增减（同期增减（%）普通高分子材料轻型工业用带 37,775,343.02 27,206,906.86 27.98 7.03 5.58 3.67 环境友好型高分子材料精密工业用带 53,958,662.18 24,025,149.68 55.47 6.96-10.73 18.91 芳纶纤维工业用带 20,160,100.22 9,492,827.07 52.91-14.84-23.57 11.32 其它产品销售 9,118,268.90 5,815,890.59 36.22-25.94-31.53 16.80 合计 121,012,374.32 66,540,774.20 45.01-0.59-9.59 13.83 2013 年营业收入总额为 121,012,374.32 元，比 2012 年降低 0.59%，综合毛利率为45.01%，比 2012 年增加了 5.47 个百分点，增加幅度为 13.83%，主要原因是 2012-2013年因加大研发投入，推出新产品，产品毛利率增长所致。其中环境友好型高分子材料精密工业用带毛利率比 2012 年增加 18.91%，原因是公司改进产品工艺提高生产良率及采购量增大提高对供货商的议价能力。(2)2013 年销售前 5 大客户如下:艾艾精工 2013 年年度报告 17 客户名称客户名称 销售金额销售金额 RMB(元元)占全年销售比例占全年销售比例 辽宁忠旺机械设备制造有限公司 4,050,527.59 3.35%ALAKSA FOR OWNER MOHAMED ABD EL KADER ZAKARIA SAMAAN 3,441,312.27 2.84%Conveyor Transmission Sys Co 3,231,895.86 2.67%佛山市考迈托工业机械有限公司 2,949,708.36 2.44%米其林沈阳轮胎有限公司 2,896,528.77 2.39%（3）利润构成及利润来源的变动情况分析 单位：人民币元 项目项目 2013 年年 2012 年年 变动幅变动幅度度（%）变动原因变动原因 金额金额 占总利润占总利润的比重的比重（%）金额金额 占总利占总利润的比润的比重（重（%）主营业务利润 27,916,033.61 100.01 26,738,358.93 96.81 4.4 因加大研发投入，推出新产品，产品毛利率增长所致 营业外收支净额 323,645.16 1.16 1,700,232.49 6.16-80.96 2012 年有来自苏州意诺因厂房建筑拖延的 150 万赔偿收入，2013 年无 投资净收益-327,789.46-1.17-820,511.95-2.97-60.05 投资损失 合计 27,911,889.31 100.00 27,618,079.47 100.00 1.06 3、现金使用分析、现金使用分析（1）现金流量表分析 单位：人民币元 项目项目 2013 年年 2012 年年 变动幅度变动幅度（%）变动原因变动原因 经营活动现金流入总额 126,094,665.54 124,352,040.88 1.4 经营活动现金流出总额 102,073,673.81 120,746,867.66-15.46 支付其它与经营活动有关的现金减少 经营活动产生的现金流量净额 24,020,991.73 3,605,173.22 566.29 投资活动现金流入总额 884,874.07 18,000.00 4815.97 2013 年合并德国子公司增 艾艾精工 2013 年年度报告 18 加现金流量净额 投资活动现金流出总额 5,479,218.08 13,608,096.54-59.74 2013 年购置固定资产减少 投资活动产生的现金流量净额 -4,594,344.01-13,590,096.54-66.19 筹资活动现金流入总额-56,135,994.89-100 新增贷款比 2012 年减少所致 筹资活动现金流出总额 19,248,693.54 72,817,812.81-73.57 偿还银行到期借款减少所致 筹资活动产生的现金流量净额-19,248,693.54-16,681,817.92 15.39 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -488,155.60 105,040.19-564.73 外销收入为美元，美元贬值所致 现金及现金等价物净增加额 -310,201.42-26,561,701.05-98.83 （2）经营活动现金流量与净利润之间变动分析 单位：人民币元 项目项目 2013 年年 2012 年年 变动幅度（变动幅度（%）净利润 23,125,111.90 20,640,815.05 12.04 经营活动产生的现金流量净额 24,020,991.73 3,605,173.22 566.29 2013 年净利润与经营活动产生的现金流量净额均为正数，相差不大，2012 年净利润与经营活动产生的现金流量净额差额较大。主要原因是:2013 年存货减少幅度为1,493,832.11 元，而 2012 年增加 4,969,197.07 元，差额为 6,463,029.18 元；经营性应付项目减少幅度为 3,195,535.00 元，比 2012 年减少 13,882,384.14 元。4、主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析、主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析（1）上海意诺 上海意诺基本情况如下：成立时间 1993 年 8 月 5 日 注册资本 4,489,259.00 元 实收资本 4,489,259.00 元 法定代表人 涂木林 注册地 上海市闸北区万荣路700号 7 幢 A682 室 主要经营地 上海市 艾艾精工 2013 年年度报告 19 股东构成及持股比例 本公司持股 100%经营范围 从事输送皮带、包装机械、化工原料及产品（危险品除外）、橡塑制品（有毒有害品除外）、机器设备、机电设备、五金产品、电子产品的批发、佣金代理（拍卖除外）及上述商品的进出口业务和相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家规定办理申请）【涉及行政许可的，凭许可证经营】主要财务数据（经大华会计师审计）单位：万元 年度 总资产 净资产 营业收入 净利润 2013 年 12 月 31 日/2013 年度 1,861.91 1,066.24 4,780.41 327.41 2012 年 12 月 31 日/2012 年度 1,417.69 738.83 4,391.89 399.18 上海意诺主要从事轻型输送带的国际贸易，截至 2013 年 12 月 31 日拥有 5 名员工，单独报税，财务管理规范。（2）苏州意诺 苏州意诺基本情况如下：成立时间 2007 年 12 月 11 日 注册资本 8,483.274156 万元人民币 实收资本 8,483.274156 万元人民币 法定代表人 涂国圣 注册地 江苏省吴江汾湖经济开发区东汾湖西侧 主要经营地 江苏省吴江市 股东构成及持股比例 本公司持股 100%经营范围 许可经营项目：无 一般经营项目：工业用输送带的生产加工，本公司自产产品的销售；提供相关产品的技术咨询服务，从事与本公司生产产品同类商品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。主要财务数据（经大华会计师审计）单位：万元 年度 总资产 净资产 营业收入 净利润 2013 年 12 月 31 日/2013 年度 10,618.61 9,711.52 6,481.10 170.35 2012 年 12 月 31 日/2012 年度 10,990.38 9,541.58 7,033.43 962.95 艾艾精工 2013 年年度报告 20 苏州意诺是艾艾精工重要的生产性子公司，截至 2013 年 12 月 30 日拥有生产人员61 人，采购、技术人员 6 人，管理人员 18 人，其中财务人员 2 人。苏州意诺单独报税，财务独立核算。（3）香港意诺 香港意诺基本情况如下：成立时间 2012 年 3 月27 日 法定股本 100 万美元 已发行股本 0 美元 董事 涂木林 注册地 香港湾仔轩尼诗道 302-8 号集成中心 2702-03 室 主要经营地-股东构成及控制情况 本公司持股 100%业务性质 法人团体（CORP.）财务数据 单位：港元 年度 总资产 净资产 营业收入 净利润 2013 年 12 月 31 日/2013 年度-2012 年 12 月 31 日/2012 年度-截至 2013 年 12 月 31 日，香港意诺未实际展开经营。（4）德国 Bode 德国 Bode 基本情况如下：成立时间 2001 年 10 月 23 日 注册资本 50 万欧元 实收资本 50 万欧元 注册地 Reeperbahn 35，21481 Lauenburg Germany 主要经营地 欧洲 股东构成及控制情况 本公司持股 51%Gudrun Bode 持股 23.8%Rainer Schwenke 持股 6%Doris Schwenke 持股 5.2%Uwe Schwenke 持股 4%Wolfgang Bode 持股 10%经营范围 生产经营各种类型的工业用带，重点生产齿形带 财务数据（经 Thomas Maurer tax consultant 审计）单位：万欧元 年度 总资产 净资产 营业收入 净利润 艾艾精工 2013 年年度报告 21 2013 年 12 月 31 日/2013 年度 232.35 54.04 434.18 10.39 2012 年 12 月 31 日/2012 年度 174.07 43.65 251.45-19.14 德国 Bode 系由 Gudrun Bode、Wolfang Bode、Rainer Schwenke、Doris Schwenke、Uwe Schwenke 五个同一家族自然人股东于 2001 年 10 月 23 日在德国设立的家族企业，初始注册资本 5.1 万欧元。德国 Bode 目前在德国建有工厂，截至 2013 年 12 月 31 日拥有生产、销售、管理人员 27 名，生产经营各种类型的工业用带，重点生产齿形带。德国 Bode 财务数据经 Thomas Maurer tax consultant 审计，财务管理规范。截至 2013 年 12 月 31 日，公司持有德国 Bode51%的股权，为本公司控股子公司。5、本年度内及以前年度定向发行募集资金的使用情况、本年度内及以前年度定向发行募集资金的使用情况 本年度公司未通过定向发行方式募集资金，也没有以前年度未使用完的定向发行募集资金。6、公司本年度审计报告情况、公司本年度审计报告情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。7、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 本年度公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。二、持续经营能力评价二、持续经营能力评价 本年度未发生对公司持续经营能力有重大影响的事项。公司拥有持续正常经营的能力。三、对公司未来发展的展望三、对公司未来发展的展望（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议，坚持把建设资源节约型，环境友好型，节约能源，发展循环经济，走可持续发展之路。胶带工业十二五发展规划指导纲要中第（二）项以节能，安全，环保新产品替代现有老的胶带产品，要培育市场，引导用户重视使用轻型输送带。所以国内输送带发展趋势走向如下：艾艾精工 2013 年年度报告 22 1、环境友好型材料使用越来越多、环境友好型材料使用越来越多 随着人们环保意识的增强和国家大力推动环境保护，传统的聚氯乙烯材质输送带与橡胶输送带存在耗能及回收时存在对环境污染的风险，PVC 涂覆过程中使用的塑化剂对人体健康存在负作用，TPU 材料等环境友好型材料将更多的应用于轻型输送带制造。公司藉由自主研发设计制造装备，透过委托订制造，计划拓增一条刮涂式生产线，配备伺服同步传感技术，生产宽幅 4.5M 的环保精密输送带，迎合家纺工业的应用需求及大幅提升自身产能，扩大国内外市场销售份额。2、压延法工艺运用将会越来越多压延法工艺运用将会越来越多 在生产工艺方面，轻型输送带的主要生产工艺技术有涂覆法、压延法。相对涂覆法而言，压延工艺具有能确保更高的生产精度、材料特性的破坏程度低、生产效率高、环保节能等优点，在环保精密带产品生产方面，压延工艺将是行业未来发展的方向。公司已于 2013 年末增设一条 2M 挤出生产线，开发肉品分割带，并已取得发明专利受理通知及客户测试反馈通过，因应大众对食品安全的重视，将对本年销售及利润有部分贡献。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司遵照既定的发展战略和年度经营目标,夯实管理基础,着力提高企业经济运行质量,立足于主营业务,坚持“创新、服务、价值”的核心价值观,开拓创新,推进公司各项工作的持续发展。专注投入新产品研发,持续推进公司产品结构转型。（三）公司经营计划及目标（三）公司经营计划及目标 公司 2014 年度经营计划及目标如下:1、加大人才引进和技术研发力度,以满足客户的需求为关键,拓展公司产品的开发平台,尽速将自主研发超宽环保精密带生产设备线完成试车投产，扩大产能及高端技术门坎产品市场份额，给公司带来更大的经济效益。2、加强营销力度,迅速抢占市场,提高公司盈利能力。以参