430335_2013_华韩整形_2013年年度报告_2014-04-23.pdf

华韩整形美容医院投资股份有限公司 2013年度报告 1 华韩整形美容医院投资股份有限公司 SINO-KOR Plastic&Aesthetic Hospital Investment Co.,Ltd（北京市石景山区实兴大街30号院3号楼5层528室）2013年年度报告（股票代码：430335）二零一四年四月 华韩整形美容医院投资股份有限公司 2013年度报告 2 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 重要提示重要提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容不存在异议，不存在对年度报告内容真实性、准确性、完整性无法保证的情形。本报告经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司董事林国良、李昕隆、罗乐、吴文华亲自出席了本次董事会，董事吴洪因个人原因缺席。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的2013年度审计报告。公司负责人李昕隆、主管会计工作负责人、会计机构负责人刘慧娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。华韩整形美容医院投资股份有限公司 2013年度报告 3 目目 录录 第一章 重要提示、目录和释义.2 第二章 公司简介.7 第三章 会计数据和财务指标摘要.9 第四章 管理层讨论与分析.11 第五章 重要事项.26 第六章 股东变动及股东情况.30 第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.33 第八章 公司治理及内部控制.39 第九章 财务报告.49 第十章 备查文件目录.119 华韩整形美容医院投资股份有限公司 2013年度报告 4 释释 义义 除非本文另有所指，下列词语在本报告中具有的含义如下：释义项 释义内容 公司、本公司、华韩整形 指 华韩整形美容医院投资股份有限公司 南京友谊医院、南京友谊 指 公司控股子公司，原南京友谊整形外科医院有限责任公司，2014年4月已更名为南京医科大学友谊整形外科医院有限责任公司 青岛华韩医院、青岛华韩 指 青岛华韩整形美容医院有限公司 北京华韩医院、北京华韩 指 北京华韩医疗美容医院有限公司 江苏康达 指 南京友谊医院参股股东，江苏康达实业开发总公司 JCI 指 国际医疗卫生机构认证联合委员会用于对美国以外的医疗机构进行认证的附属机构，由来自各大洲的医疗、护理、行政管理和公共政策等方面的国际专家组成，对世界各国医疗卫生机构和政府部门进行指导和评审，对通过评审的机构授予JCI认证。主办券商 指 华林证券有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 华韩整形美容医院投资股份有限公司 2013年度报告 5 重重大大风险提示风险提示 华韩整形提示投资者应对公司由于自身及所处行业的特点可能出现的以下风险予以充分的关注。同公开转让说明书相比，本报告期无新增重大风险：一、一、市场竞争风险市场竞争风险 随着整形美容手术的接受度提高，行业潜在规模扩大，现有正规的医疗美容机构的竞争意识、竞争能力、广告投放都在持续加强；国家鼓励民间资本投入医疗服务行业，更多社会资本被政策和市场吸引入整形美容行业；虽然国家不断加强对整形美容行业的医院资质、从业人员资质、广告宣传规范等方面的指导和监管，低价的非法行医受到了一定程度的扼制，但仍难在短期内完全杜绝；以上因素将导致我国整形美容行业在一定时期内仍保持激烈的市场竞争状态。经过近几年的快速发展以及在全国股份转让系统挂牌，公司在规范化经营程度、品牌形象、人才梯队、医疗技术、管理水平等方面，都在业内具备较明显的竞争优势，但若不能在市场营销、客户体验、经营管理、资源整合等方面维持或增强实力，公司将面临一定经营风险。随着行业竞争的持续，公司将顺应整形美容行业发展规律，提高营销精准度；继续以客户需求为导向，秉承JCI的国际服务标准，提供高端的综合医疗美容服务；加强人员培训和实践培养，提高数据统计分析水平，提升经营效率；利用在行业中领先的技术优势和行业地位及医教研一体化的先进经验，进一步提高资源整合能力。二、二、医疗风险医疗风险 医学的各类诊疗行为不可避免地存在着程度不一的风险，医疗事故和差错虽然随着技术的不断成熟、管理的不断完善而减少，但由于患者体质存在差异，并且整形手术质量的好坏将受到医师素质、诊疗设备、质量控制水平等多种因素的影响，因此，医疗机构的医疗风险是无法完全杜绝的，整形美容医院也不例外地存在一定医疗风险。华韩整形美容医院投资股份有限公司 2013年度报告 6 报告期内，公司未发生对公司具有较大不利影响的医疗事故及差错，医疗风险对公司收入和利润的影响较小，未对公司的持续经营产生较大不利影响。公司将继续按照JCI标准、国家法律法规、行业规定、内部不断完善的医疗管理制度手册开展医疗服务，将由医疗过失引起的医疗风险减小到较低的程度。华韩整形美容医院投资股份有限公司 2013年度报告 7 第二章第二章 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 股份简称 华韩整形 股份代码 430335 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013.11.6 公司的中文名称 华韩整形美容医院投资股份有限公司 公司的中文简称 华韩整形 公司的外文名称 SINO-KOR Plastic and Aesthetic Hospital Investment Co.,Ltd.公司的法定代表人 李昕隆 注册地址 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼5层528室 办公地址 南京市汉中路146号 办公地址的邮政编码 210029 公司国际互联网地址 www.sino- 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称 华林证券有限责任公司 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址 深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 肖厚祥、徐锦华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 姓名 罗乐 联系地址 南京市汉中路146号 联系电话 025-86677950 传真 025-86677971 华韩整形美容医院投资股份有限公司 2013年度报告 8 电子信箱 irsino- 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、四、公司注册信息情况公司注册信息情况 报告期内，公司注册信息变化情况如下：2013年5月20日，公司2013年第一次临时股东大会通过决议，将公司注册地址由江苏省南京市汉中路146号变更为北京市石景山区实兴大街30号院3号楼5层528室。2013年5月29日，公司完成工商登记变更手续并获得了更新后的营业执照。2013年6月6日，公司2013年第二次临时股东大会通过决议，由南京穗泉管理咨询有限公司以货币方式认购增资20.4997万元。北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司于2013年6月19日出具验资报告（东鼎字2013第01-0406号），验证截至2013年6月18日，已收到股东缴纳的新增注册资本20.4997万元整，均为货币出资。此次增资后，公司注册资本由7,000万元增加至7,020.4997万元。华韩整形美容医院投资股份有限公司 2013年度报告 9 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、公司近两年主要会计数据和财务指标公司近两年主要会计数据和财务指标 单位：元 项目 2013年度 2012年度 同比增减 营业收入 168,592,616.70 105,928,395.62 59.16%利润总额 8,758,495.67-15,701,741.16-155.78%归属于母公司股东的净利润 1,402,060.28-14,265,070.37-109.83%归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,151,855.90-13,768,588.04-130.15%经营活动产生的现金流量净额 18,768,734.61 303,856.74 6076.84%加权平均净资产收益率 2.32%-21.37%-110.86%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 6.87%-20.63%-133.30%基本每股收益（元/股）0.02-0.20-110.00%扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.06-0.20-130.00%稀释每股收益（元/股）0.02-0.20-110.00%扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）0.06-0.20-130.00%项目 2013年末 2012年末 变动比例 总资产 82,190,617.46 68,723,311.10 19.60%股本 70,204,997.00 70,000,000.00 0.29%归属于母公司股东的净资产 61,226,539.52 59,619,482.24 2.70%归属于母公司股东的每股净资产（元/股）0.87 0.85 2.40%二、二、本年度内本年度内公司公司非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额（合并报表）（合并报表）单位：元 项 目 2013年度 非流动资产处置损益 135,618.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有-华韩整形美容医院投资股份有限公司 2013年度报告 10 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,130,607.28 小计 4,266,225.51 减：所得税影响额 1,066,556.38 非经常性净损益合计 3,199,669.13 其中：归属于少数股东的非经常性净损益 449,873.51 归属于母公司股东的非经常性净损益 2,749,795.62 华韩整形美容医院投资股份有限公司 2013年度报告 11 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、公司经营情况回顾公司经营情况回顾（一）（一）2013年度总体经营情况年度总体经营情况 2013年是公司业务深入发展的一年。报告期内，公司顺应行业发展的方向和趋势，进一步扩大了经营规模，提高了资源利用效率。公司通过加大市场宣传力度，扩大了所属医院的品牌影响力，同时在人才梯队建设、医疗技术革新、管理水平提升等方面也取得了可喜的成果，共同带动公司业绩实现了快速的发展。公司2013年实现主营业务收入16,859.26万元，相比2012年增长59.16%；实现营业利润13,024,721.18元，净利润2,627,832.89元,相对2012年实现扭亏为盈，经营业绩提升显著。报告期内公司完成的重点工作回顾如下：1、持续改进医疗服务质量 公司主要子公司南京友谊医院于2013年1月获得国际JCI认证。该院全面贯彻落实国际病人安全目标，并以此为患者提供可及、连贯的优质服务，以JCI评审标准（第四版）为准绳，在患者权利、术前评估、麻醉、手术治疗、药物管理和使用、患者及其家属的教育、全面质量改进、感染预防和控制、设施管理与安全、员工资格和教育以及信息管理等方面按照该标准执行，以保障医疗质量与患者安全。公司下属青岛华韩整形美容医院、北京华韩医疗美容医院也根据公司规定，在医疗流程上参考执行JCI标准。在下属医院获得JCI认证后，公司根据JCI及三级医院医疗服务的标准要求下属三家医院持续针对患者安全目标、病历质量、诊疗常规监控、院内环境设施等方面进行了持续的改进和提升，强化医疗质量，为顾客提供更人性化更安全的医疗服务。2、持续提升公司内部规范管理 华韩整形美容医院投资股份有限公司 2013年度报告 12 公司于2013年上半年启动新三板挂牌筹备工作，经过各中介机构的辅导以及主办券商的持续督导，逐步规范和完善了公司治理。公司股东大会审议通过了按照非上市公众公司监管指引第3号章程必备条款等修订的公司章程，明确了投资者关系管理及纠纷解决机制等内容，制订了 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理和决策制度、对外投资管理办法、对外担保管理办法、投资者关系管理制度等多管理制度，同时建立了与财务管理、风险控制相关的内部管理制度，保证了公司运营的合法、合规和有序。2013年11月6日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，正式登陆资本市场，公司的知名度也在全国范围内获得显著提升。3、坚持医教研结合，促进学术交流和学科建设 人才培养方面，公司2013年共计培养科研训练生10名，见习生16名，进修生4名，专业硕士研究生3名；学术成果方面：公司合计发表SCI论文2篇，国内核心期刊论文14篇，参与内窥镜整形外科学（人民卫生出版社）和现代实用临床中药学（第二版，化学工业出版社）等学术教材的重点章节编写；学术研究方面：公司申请的基金项目包括-catenin在下颌骨牵引成骨过程中的表达变化和内镜麻醉技术-可视喉镜插管在整形外科手术中的应用研究；着手从事研究的课题包括吡咯喹啉醌对紫外线造成皮肤成纤维细胞衰老影响的分子生物学机制 和 miRNA-140靶向HDAC7基因及在大鼠MSCs成软骨分化过程中的表达分析以及基于双荧光素酶报告基因系统建立的miR-140生物传感器；学术交流方面：公司举办了第5届全国整形美容内窥镜与微创医师培训会议和第1届中国整形美容内镜与微创医师大会，参与国内、国际学术会议或培训30余次；在内镜与微创治疗方面，公司也走在行业前列。2013年3月，南京友谊医院被授予卫生部医管司内镜临床诊疗资料评价专家委员会整形外科内镜与微创专业委员会江苏省乳房整形临床教学与修复中心；2013年12月，南京友谊医院被授予卫华韩整形美容医院投资股份有限公司 2013年度报告 13 生部内镜与微创医学整形外科培训基地。（二）（二）商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 报告期内，公司主要业务仍为包括整形美容、皮肤美容、牙科美容等在内的整形美容医疗服务。公司的主要客户为具有治疗需求或求美需求的就医者。公司下属医院对客户进行诊治，并主要通过诊疗费实现收入。目前公司主营业务占营业收入比重为100%。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。（三）（三）主要财务数据分析主要财务数据分析 1、报告期公司营业收入情况（1）按产品分类分析 单位：元 收入分类 2013年度 2012年度 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 整形科 102,012,083.63 46,089,167.81 54.82%66,404,080.86 34,946,025.39 47.37%皮肤科 65,797,016.00 23,493,301.74 64.29%38,397,831.33 15,908,154.27 58.57%牙科 783,517.07 2,252,612.74-187.50%1,125,283.43 1,720,512.79-52.90%广告收入-1,200.00-100.00%合计 168,592,616.70 71,835,082.29 57.39%105,928,395.62 52,574,692.45 50.37%主营业务收入较上期增加6,266.42万元，增幅59.16%，主要来源于整形科及皮肤科业务的高速增长。本期公司主营业务毛利率较上期提高7.02%，整形科及皮肤科的毛利率均较上期有所提高，主要原因是公司前期投入形成场地、设备、人员等固定成本部分变动幅度较小，而收入增长带来的规模效应开始凸显。（2）按地区分类分析 单位：元 地区分类 2013年度 2012年度 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 江苏省 117,017,575.40 49,859,552.55 57.39%82,143,809.07 41,996,163.76 48.87%山东省 22,354,588.39 13,358,411.58 40.24%22,023,631.41 10,178,336.16 53.78%北京市 29,220,452.91 8,617,118.16 70.51%1,760,955.14 400,192.53 77.27%华韩整形美容医院投资股份有限公司 2013年度报告 14 合计 168,592,616.70 71,835,082.29 57.39%105,928,395.62 52,574,692.45 50.37%从区域角度分析，南京友谊医院仍然是收入最主要的构成部分，收入水平相比上期实现42.45%的增长；青岛华韩医院本期实现销售收入2,235.46万元，与上期相比保持稳定；鉴于公司于2012年末完成对北京华韩医院的全资收购，本期合并报表范围内北京华韩医院的收入增长较快，实现销售收入2,922.05万元。2、资产负债构成分析（1）资产项目重大变化情况 单位：元 科目 2013年12月31日 2012年12月31日 变动 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 货币资金 9,991,688.75 12.16%4,449,653.14 6.47%5,542,035.61 124.55%交易性金融资产 972.94 0.00%952.23 0.00%20.71 2.17%应收账款 7,647.69 0.01%10,797.86 0.02%-3,150.17-29.17%预付款项 6,694,437.36 8.15%2,623,092.95 3.82%4,071,344.41 155.21%其他应收款 1,497,140.37 1.82%2,608,129.31 3.80%-1,110,988.94-42.60%存货 4,257,542.56 5.18%2,834,019.39 4.12%1,423,523.17 50.23%其他流动资产 987,542.73 1.20%807,467.75 1.17%180,074.98 22.30%固定资产 16,569,727.09 20.16%19,683,690.26 28.64%-3,113,963.17-15.82%无形资产 525,020.16 0.64%401,140.83 0.58%123,879.33 30.88%商誉 12,423,037.74 15.11%12,423,037.74 18.08%-0.00%长期待摊费用 25,561,334.01 31.10%14,120,435.81 20.55%11,440,898.20 81.02%递延所得税资产 3,086,026.06 3.75%3,038,739.83 4.42%47,286.23 1.56%其他非流动资产 588,500.00 0.72%5,722,154.00 8.33%-5,133,654.00-89.72%资产总计 82,190,617.46 100.00%68,723,311.10 100.00%13,467,306.36 19.60%变动说明：1）2013年末公司货币资金余额较2012年末增长554.20万元，增幅124.55%，主要源于收入增长带来的经营性现金净流入增加；2）2013年末预付账款余额较2012年末增长407.13万元，增幅155.21%，增长主要来源于预付的技术培训费；华韩整形美容医院投资股份有限公司 2013年度报告 15 3）2013年末公司存货较2012年末增长142.35万元，增幅50.23%，系随业务量增长相应增加的医用材料备货；4）2013年末公司的长期待摊费用较2012年末增长1,144.09万元，增幅81.02%，主要系南京友谊医院二期工程的装修支出；5）2013年末其他非流动资产较上期末减少513.37万元，降幅89.72%，主要系2012年末预付的友谊医院二期家具和电梯款。（2）负债项目重大变化情况 单位：元 科目 2013年12月31日 2012年12月31日 变动 金额 占总负债比重 金额 占总负债比重 增减额 增减率 应付账款 5,171,476.59 23.25%5,371,604.53 46.26%-200,127.94-3.73%预收款项 1,405,835.00 6.32%890,385.67 7.67%515,449.33 57.89%应付职工薪酬 4,357,248.39 19.59%2,971,545.67 25.59%1,385,702.72 46.63%应交税费 4,443,568.74 19.98%859,158.25 7.40%3,584,410.49 417.20%其他应付款 6,867,442.02 30.87%1,518,400.15 13.08%5,349,041.87 352.28%负债合计 22,245,570.74 100.00%11,611,094.27 100.00%10,634,476.47 91.59%变动说明：1）公司2013年末预收账款较上期末增加138.57万元，增幅46.63%，主要系皮肤科收入增长，顾客预交的尚未消费的治疗费增加所致；2）公司2013年末应付职工薪酬较上期末增加138.57万元，增幅46.63%，主要系公司员工人数增加，员工待遇提高，报告期末应发未发工资薪金相应增加所致；3）2013年末公司的应交税费较上期末增加358.44万元，增幅达到417.20%，主要系公司控股子公司南京友谊医院2013年相比2012年盈利能力增强，应缴纳的企业所得税增加所致；4）2013年末公司的其他应付款较上期末增加534.90万元，增幅352.28%，增长主要来源于2013年末已确认但尚未支付的技术培训费和捐赠款项。华韩整形美容医院投资股份有限公司 2013年度报告 16 3、公司损益项目变动分析 单位：元 科目 2013年度 2012年度 增减额 增减率 营业收入 168,592,616.70 105,928,395.62 62,664,221.08 59.16%营业成本 71,835,082.29 52,574,692.45 19,260,389.84 36.63%营业税金及附加 279,749.60 309,213.19-29,463.59-9.53%销售费用 54,358,785.97 32,567,563.88 21,791,222.09 66.91%管理费用 28,002,202.95 24,892,934.82 3,109,268.13 12.49%财务费用 915,008.99 406,988.31 508,020.68 124.82%资产减值损失 177,086.43 9,823,330.74-9,646,244.31-98.20%投资收益 20.71-280,014.13 280,034.84-100.01%营业外收入 692,634.92 129,323.66 563,311.26 435.58%营业外支出 4,958,860.43 904,722.92 4,054,137.51 448.11%所得税费用 6,130,662.78-945,580.23 7,076,243.01-748.35%变动说明：1）公司本期营业收入较上期增长6,266.42万元，增幅59.16%，主要系北京华韩医院自2012年12月开始纳入合并报表，以及南京友谊医院2013年度营业收入较2012年度增幅较大所致；2）公司本期营业成本较上期增加1,926.04万元，增幅36.63%，与收入增长一致，但由于公司固定成本部分增长幅度不高，规模效益逐渐凸显，因而营业成本的增长速度略低于营业收入的增长速度；3）公司本期销售费用较上期增加2,179.12万元，增幅66.91%，主要系公司为扩大市场影响，积极投入商业广告拉动当期及未来业绩，广告及业务宣传费支出增加所致；4）公司本期财务费用较上期增加50.80万元，增幅124.82%，主要系收入增加带来的刷卡手续费增加；5）公司本期资产减值损失较上期减少964.62万元，降幅98.20%，主要系2012年度公司对应收如皋恒盛建材销售有限公司的1200万元欠款全额计提了坏账准华韩整形美容医院投资股份有限公司 2013年度报告 17 备；6）公司本期营业外收入较上期增加56.33万元，增幅435.58%，主要系南京友谊医院承办会议的会务费收入和部分厂家支付的医用耗材返款；7）公司本期营业外支出较上期增加405.41万元，增幅448.11%，增量主要来源于南京友谊医院捐赠给南京医科大学教育发展基金的捐赠支出；8）公司本期所得税费用较上期增加707.62万元，增幅748.35%，主要系南京友谊医院盈利增加，相应的企业所得税增加所致。4、公司现金流量情况分析 单位：元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 经营活动产生的现金流量净额 18,768,734.61 303,856.74 18,464,877.87 6076.84%投资活动产生的现金流量净额-13,431,696.00 493,791.92-13,925,487.92-2820.11%筹资活动产生的现金流量净额 204,997.00-204,997.00-现金及现金等价物净增加额 5,542,035.61 797,648.66 4,744,386.95 594.80%变动说明：1）公司本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加1,846.49万元，增幅6076.84%，主要系公司营业收入增加，经营性现金流入随之大幅增加所致；2）公司本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少1,392.55万元，降幅2820.11%，主要系南京友谊医院二期装修工程导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加所致。5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）控股子公司情况 公司名称 公司类型 主要产品或服务 注册资本（万元）投资比例 南京医科大学友谊整形外科医院有限责任公司 控股子公司 医疗美容科、美容外科、美容牙科、美容皮肤科等 500 85%青岛华韩整形美容医院有限公司 控股子公司 医疗美容科、美容外科、美571.43 90%华韩整形美容医院投资股份有限公司 2013年度报告 18 容牙科、美容皮肤科等 北京华韩医疗美容医院有限公司 全资子公司 医疗美容科、美容外科、美容牙科、皮肤科等 200 100%南京慧泉文化传媒有限公司 全资子公司 设计、制作、发布、代理国内各类广告；网站建设及维护，计算机技术服务等 100 100%（续上表）名 称 总资产（元）净资产（元）营业收入（元）营业利润（元）净利润（元）南京医科大学友谊整形外科医院有限责任公司 36,513,273.53 17,594,248.88 117,017,575.40 20,400,748.34 10,459,264.63 青岛华韩整形美容医院有限公司 19,146,482.48-9,173,256.12 22,354,588.39-3,216,699.23-3,431,170.81 北京华韩医疗美容医院有限公司 13,395,787.13-11,930,878.55 29,220,452.91-150,088.84-407,791.69 南京慧泉文化传媒有限公司 81,089.37-3,492,124.41-2,157,692.54-2,157,692.54 6、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 无。7、会计师事务所意见 公司按照中国企业会计准则编制的截至2013年12月31日止的公司年度财务报表已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 本年度无会计政策、会计估计或重大会计差错变更事项。9、利润分配情况 截至报告期末，公司母公司报表累计亏损13,714,611.26元，合并报表累计亏损9,422,511.69元，尚无利润可供分配。二、二、公司公司对持续经营能力对持续经营能力的的评价评价 华韩整形美容医院投资股份有限公司 2013年度报告 19 报告期内，公司实现营业收入168,592,616.70元,均来源于公司的主营业务。公司营业收入同比增长59.16%；公司实现营业利润13,024,721.18元，净利润2,627,832.89元，相比上一报告期实现了扭亏为盈；同时，截至报告期末，归属于母公司股东的净资产61,226,539.52元，相比报告期初增长2.70%。报告期内，公司经营业绩持续增长，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。三、三、公司未来发展的展望公司未来发展的展望（一）（一）行业发展行业发展的的趋势趋势与市场展望与市场展望 1、行业发展趋势（1）非公医疗的支持鼓励政策 2013年9月，国务院发布 关于促进健康服务业发展的若干意见（国发201340号文），要求充分调动社会力量的积极性和创造性，着力扩大供给、创新发展模式、提高消费能力，促进基本和非基本医疗服务协调发展。力争到2020年，基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，健康服务业总规模达到8万亿元以上。我国健康服务市场将长期保持稳定增长。2013年11月，十八届三中全会通过中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定，鼓励社会办医，明确社会资金可直接投向资源稀缺及满足多元需求服务领域，多种形式参与公立医院改制重组，允许医师多点执业，允许民办医疗机构纳入医保定点范围。2014年1月，国家卫生计生委、国家中医药管理局印发了关于加快发展社会办医的若干意见（国卫体改发201354号文），提出加大发展社会办医的支持力度，凡是法律法规没有明令禁入的领域，都要向社会资本开放；各级卫生管理部门要完善相关配套支持政策，加快落实非公立与公立医疗机构在设置审批、运行发展等方面同等对待的政策。同时，明确要求通过支持重点专科建设、支持引进和培养人才、允许医师多点执业、支持提升学术地位、支持开展信息化建设等5个方面的措施，支持非公立医疗机构提升服务能力。华韩整形美容医院投资股份有限公司 2013年度报告 20 随着国家健康服务业的大力发展，人口城镇化水平和城市人口生活水平的逐步提高，将进一步扩大国民对医疗服务的多层次需求，医疗服务行业将迎来较大的发展机遇，医疗服务不再仅仅是治病救人，而通过差异化、多元化服务体系的构建，满足顾客的高端医疗消费需求。特别是国家推动社会办医的政策落地，具备品牌、技术、规模、特色、机制等综合优势的非公立医院将面临前所未有的历史性发展空间。（2）整形美容行业的进一步规范 为积极鼓励、规范引导民营医疗美容机构健康发展，2014年3月，中国整形美容协会受原卫生部医管司委托起草并发布医疗美容机构评价标准实施细则（征求意见稿）。该标准对医疗美容医院、门诊部、诊所制定了详细的标准，一经发布，该标准会与医疗美容项目分级管理目录一齐，对整形美容行业的准入及各医疗服务项目的门槛做出明确规范。随着整形美容行业监管体系的逐步完善，具有较高资质、满足较高服务标准、规范化程度较高的医疗机构将会在行业内逐步脱颖而出，相对于竞争者形成鲜明的品牌区隔。对于公司来说，其下属南京友谊医院拥有三级整形外科医院资质和代表国际最高医疗服务标准的JCI认证（青岛华韩医院、北京华韩医院参照JCI标准执行），并且公司的各项经营管理受到公众监督，因此，逐步完善的监管体系以及逐步规范化的市场环境，既符合公司高端、专业、国际化服务的战略定位，也有利于公司在市场竞争中保持优势地位，塑造健康的品牌形象。2、公司面临的市场竞争格局 根据我国第五次人口普查数据及卫生部发布的相关信息，我国城镇人口15-64岁女性逾1.7亿人，按照目前20-45岁女性城镇消费者占医疗美容消费者的64%比例估算，目前全国医疗整形美容女性目标消费群总数估计为9,000万人。不仅如此，学生、男士和中老年人也逐渐成为整形美容的消费者，医疗整形美容已成为现代社会的一大消费热点。根据卫生部的估计，中国的整形美容行业作为新型的经济产业链，每年可产生超过10亿元的经济附加值，且以每年20%左右的速度递增。可见，整形美容行业正经历着市场空间的爆发式增长。华韩整形美容医院投资股份有限公司 2013年度报告 21 从国家卫生计生委近年公布的数据看出，医疗美容医院的增长幅度也保持在20%左右。一方面，人们对整形美容的认知度不断加强，以及国家对社会资本投入到医疗机构的支持力度不断加大，民营资本大量地投入到这一领域中，并且依靠高频广告覆盖的方式，占领华东、华南等重要市场；另一方面，更多公立医院陆续开始倡导盈利，大力建设整形美容科室，同时加强高端、国际门诊部的建设和患者服务体验。这两方面因素使得整形美容行业（尤其是整形美容认知度较高的长三角、珠三角地区）的市场竞争日趋激烈。与此同时，北京地区的整形美容高端客户、娱乐文化界人士密集，除满足本地需求外，还可辐射至整个北方地区，虽然众多公立医院及其医疗美容科室/门诊部聚集，竞争程度相对激烈，但市场潜力巨大，符合公司高端消费的定位，因此，公司会根据市场数据统计分析结果，加大力度开展北京华韩医院的营销和服务工作。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公司将在国家医疗卫生监管部门的要求下，顺应中国整形美容行业的市场发展，致力于推动行业发展与规范。在未来三年内，以公司下属南京、青岛和北京的三家医院为依托，为公众提供融安全、美丽、艺术及文化于一体的高品质医疗服务，并坚持医教研于一体的整形美容医院运营模式，让公司以管理、学术、服务和信誉享誉全球。（三）（三）2014年经营计划及目标年经营计划及目标 1、公司2014年经营计划 公司将继续专注于提供整形美容医疗服务，公司下属三家医院将通过扩大经营规模、完善重点项目、提高医疗质量、提升服务水平、优化人才团队等各种经营方法来提高公司总体的经营业绩与运营水平，提高经营效率，进一步提升品牌影响，扩大公司市场份额。在资本市场与产业大环境适合的情况下，公司不排除以兼并收购同行业竞争对手的方式进行扩张。2014年，公司确立了销售收入2亿元的经营总指标。该经营总指标并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此请保持足够的风险华韩整形美容医院投资股份有限公司 2013年度报告 22 意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。2、公司经营计划所涉及的资金来源情况 公司在合理安排、统筹规划的前提下，充分利用全国股份转让系统的平台，通过自筹资金与股票发行相结合的方式获取资金支持。（四）（四）公司对有重大影响不确定性因素的说明与分析公司对有重大影响不确定性因素的说明与分析 近期没有对公司产生重大影响的不确定性因素。四、四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策公司对可能面临的风险因素的分析及对策（一）（一）市场竞争风险市场竞争风险 随着整形美容手术的接受度提高，行业潜在规模扩大，现有正规的医疗美容机构的竞争意识、竞争能力、广告投放都在持续加强；国家鼓励民间资本投入医疗服务行业，更多社会资本被政策和市场吸引入整形美容行业；虽然国家不断加强对整形美容行业的医院资质、从业人员资质、广告宣传规范等方面的指导和监管，低价的非法行医受到了一定程度的扼制，但仍难在短期内完全杜绝；以上因素将导致我国整形美容行业在一定时期内仍保持激烈的市场竞争状态。经过近几年的快