430600_2013_徽电科技_2013年年度报告_2014-04-25.pdf

安徽徽电科技股份有限公司 2013 年年度报告 股票股票简称：简称：徽电科技 股票股票代码：代码：430600 公告编号：公告编号：2014-003 安徽徽电科技股份有限公司 Anhui Huidian Science&Technology Co.,Ltd.安徽省合肥市高新区合欢路 26 号 2013年年度报告 二零一四年四月 安徽徽电科技股份有限公司 2013 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本报告的董事会会议。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人王川、主管会计工作负责人张国勇及会计机构负责人杨清旭声明并保证本年度报告中财务报告的真实、完整。安徽徽电科技股份有限公司 2013 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 释释 义义.4 重大风险提示重大风险提示.6 第二节第二节 公司简介公司简介.11 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股东变动及股东情况股东变动及股东情况.33 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.36 第八节第八节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.42 第九节第九节 财务报表财务报表.47 第十节第十节 备查文件备查文件.110 安徽徽电科技股份有限公司 2013 年年度报告 4 释释 义义 除非本文另有所指,下列词语具有的含义如下：公司、本公司、股份公司、徽电科技 指 安徽徽电科技股份有限公司 尚途电力 指 安徽尚途电力保护设备有限公司 伊格瑞德 指 安徽伊格瑞德电气设备有限公司 合肥佳创 指 合肥佳创电气投资有限公司 安徽高科 指 安徽高科创业投资有限公司 麦斯韦舜捷 指 合肥麦斯韦舜捷电力科技有限公司 贝阿益电力 指 合肥贝阿益电力设备有限公司 加拿大徽电 指 徽电电气技术有限公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程、章程 指 安徽徽电科技股份有限公司章程 报告期 指 2013年度 会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 安徽天禾律师事务所 审计报告 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014年4月23日出具的会审字20141788号审计报告 国家电监会 指 中国电力监管委员会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 过电压 指 过电压产生大致有下列三种情况：(1)线路开关拉合闸时形成的操作过电压。(2)系统发生短路或间歇弧光放电时引起的故障过电压。(3)直接雷击或大气雷电放电，在输电网中感应的脉冲电压波。过电压的危害可使变压器绝缘击穿，为防止其危害，在线路和变压器结构设计上采取了一系列保护措施。安徽徽电科技股份有限公司 2013 年年度报告 5 如装设避雷器、静电环、加强绝缘、中心点接地等。过电流 指 过电流的形成有下列两种情况：(1)变压器空载合闸形成的瞬时冲击过电流。(2)二次侧负载突然短路造成的事故过电流。空载合闸电流最大可以达到额定电流的5-10倍，它对变压器本身不至于造成什么危害，但它有可能造成继电保护装置的误动作，对于小容量变压器可采取多次合闸，而对于大容量变压器则要采取专门的措施。二次负载短路所造成的过电流，一般要超出额定电流的几十倍，如果保护装置失灵或动作迟缓将会造成直接的危害。运行中应尽力避免发生短路，通常在继电保护及变压器结构设计上也都充分考虑到短路事故的发生。晃电 指 电网电压因短路故障发生到被该故障线路断路器切除期间幅值低于60%额定值电压短时凹陷现象，一般为继电保护测控时间、断路器分闸时间和燃弧时间之和，通常为100ms左右。敏感负载 指 配电系统中对供电连续性要求高的负载，特指对低电压敏感。例如：变频器、继电器、接触器、电磁阀等，要求供电中断时间不得小于20ms，否则将因此而停止工作。涡流驱动 指 通过储能电容器向饼状线圈放电，在与之接近的非铁磁性轻质硬金属盘中感应出涡流反向磁场，产生互斥的推动力驱动开关机构呈直线运动的技术。弧光 指 弧光是一种气体放电现象，电流通过某些绝缘介质（例如空气）所产生的瞬间火花，这里特指空气被电离放电形成短路。弧光接地 指 一种电气故障现象，指在中性点非有效接地的供电系统中，某相电源线与地电位之间因绝缘被破坏造成空气击穿而放电的现象。消弧 指 将弧光接地转变为金属性接地，可以避免间歇性弧光接地的危害，给检修赢得时间。中性点 指 三相电气设备的三相单元采用星形接法的公共点。母线 指 在变电所中各级电压配电装置的连接，以及变压器等电气设备和相应配电装置的连接，大都采用矩形或圆形截面的裸导线或绞线。安徽徽电科技股份有限公司 2013 年年度报告 6 重大风险提示重大风险提示 2013 年度公司重大风险已在公开转让说明书中披露，截止本报告期末，除关联方和同业竞争发生变化外，其他无重大变化，具体如下：一、行业竞争的风险一、行业竞争的风险 目前我国输配电设备生产企业数量较多，规模较小，行业集中度低，竞争比较激烈。公司在行业内有较强的技术研发能力，在行业竞争中占据技术先机，但是如果公司在技术创新和产品生产规模方面不能保持领先优势，市场推广和销售能力不能进一步提升，在日趋激烈的市场竞争环境下，公司产品将面临盈利能力下降和市场萎缩的风险。二、技术更新换代的风险二、技术更新换代的风险 输配电设备行业综合了电子、电力、控制、动力、热力等多门学科，尽管公司拥有多项专利，以及高素质的研发队伍，但随着技术市场的不断变化和升级，企业能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定核心竞争力的重要因素。未来随着电力电子器件的逐渐升级和各种方案的进步优化，不排除存在技术替代的可能性。因此，公司面临着技术更新换代的风险。三、新产品开发及推广的风险三、新产品开发及推广的风险 公司经营一直坚持以市场为导向，按照市场需求来研发产品的发展战略。公司始终关注技术领先性和产品前瞻性而带来的细分领域市场竞争力，公司此种经营战略有可能由于新产品市场开发的不确定性而对公司的经营造成一定的风险。目前公司以涡流驱动快速开关技术为核心的创新类产品还在推广期，存在新产品开发及推广的风险。四、贴牌生产模式的风险四、贴牌生产模式的风险 报告期内，公司通过为生产电力保护设备的同类企业贴牌及销售产品部件实现的营业收入占主营业务收入的比例 12.92%。虽然该类销售收入占比不大，若该类客户出现自身经营不善、违法违规等行为，或者与公司发生纠纷、与公司合作关系终止等情形，可能影响公司产品销售和经营业绩。安徽徽电科技股份有限公司 2013 年年度报告 7 五、控股股东控制风险五、控股股东控制风险 公司的控股股东、实际控制人王川先生直接持有公司 61.84%的股份，还通过其持有合肥佳创 67.5%股权，控制公司 19.74%的股份，据此实际控制人王川先生合计控制公司 81.58%的股份，王川先生将对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致控股股东损害公司和中小股东利益的公司治理风险。六、报告期内存在同业竞争的风险六、报告期内存在同业竞争的风险 （一）与实际控制人王川存在同业竞争的风险 报告期内控股股东、实际控制人王川先生除控制公司外，还控制安徽凯立科技股份有限公司、合肥凯立电网保护技术有限公司两家公司，以及曾控制合肥凯立控制技术有限责任公司、安徽志远电力技术有限公司、合肥中电智能电气有限公司、上海合凯电力保护设备有限公司、上海徽凯电力设备有限公司、上海兆玺电力设备有限公司、上海众飞电力设备有限公司、安徽国科电力设备有限公司等8 家公司，上述 10 家公司报告期内从事与徽电科技相同业务，或经营范围与徽电科技重合，同业竞争情况及解决情况具体如下：（1）安徽凯立科技股份有限公司，报告期内主要经营房屋租赁业务，经营范围曾与徽电科技相近，于 2011 年 10 月 21 日变更经营范围，经营范围为变更后为办公设备及用品、电力系统及电力设备以外的新型产业投资、经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外）、房屋租赁及服务。（2）合肥凯立电网保护技术有限公司，经营范围曾与徽电科技相近，曾与公司存在同业竞争，2011 年 6 月 1 日该公司通过股东会决议，决定停止经营活动，进行清算，截至本报告出具日，该公司正在办理注销。（3）合肥凯立控制技术有限责任公司，经营范围曾与徽电科技相近，曾与公司存在同业竞争，2011 年 10 月 8 日该公司通过股东会决议，决定停止经营活动，进行清算，截至报告期末，该公司已完成注销。安徽徽电科技股份有限公司 2013 年年度报告 8 （4）安徽志远电力技术有限公司，经营范围曾与徽电科技相近，曾与公司存在同业竞争，2013 年 3 月 15 日该公司通过股东会决议，决定停止经营活动，进行清算，截至报告期末，该公司已完成注销。（5）上海合凯电力保护设备有限公司，报告期内该公司从事与徽电科技相同业务。2013 年 5 月，王川、王炎分别将其持有的 46%股权、5%股权转让给郭耀华。截至报告期末，法定代表人为郭耀华，股东为郭耀华、李娜和卢龙生，分别持有 86%、10%和 4%的股权，该公司与公司不再存在关联关系。（6）上海徽凯电力设备有限公司，报告期内该公司从事与徽电科技相同业务。2013 年 5 月，王川、王炎分别将其持有的 46%股权、5%股权转让给郭耀华。截至报告期末，该公司法定代表人卢龙生，股东为郭耀华、李娜、卢龙生，分别持有 86%、10%、4%的股权，该公司与公司不再存在关联关系。（7）上海兆玺电力设备有限公司，报告期内该公司从事与徽电科技相同业务。2013 年 5 月，王川、王炎分别将其持有的 46%股权、5%股权转让给郭耀华。截至报告期末，该公司法定代表人卢龙生，股东为郭耀华、李娜、卢龙生，分别持有 86%、10%、4%的股权，该公司与公司不再存在关联关系。（8）上海众飞电力设备有限公司，报告期内该公司从事与徽电科技相同业务。2013 年 5 月，王川、王炎分别将其持有的 46%股权、5%股权转让给郭耀华。截至报告期末，该公司法定代表人卢龙生，股东为郭耀华、李娜、卢龙生，分别持有 86%、10%、4%的股权，该公司与公司不再存在关联关系。（9）安徽国科电力设备有限公司，报告期内该公司从事与徽电科技相同业务。2013 年 6 月，王川、王炎分别将其持有的 46%股权、5%股权转让给郭耀华。截至报告期末，该公司法定代表人郭耀华，股东为郭耀华、李娜、卢龙生，分别持有 86%、10%、4%的股权，该公司与公司不再存在关联关系。（10）合肥中电智能电气有限公司，经营范围曾与徽电科技相近，曾与公司存在同业竞争，2012 年 10 月 17 日该公司召开股东会，成立清算组，进行清算，截至报告期末，该公司已办理完工商注销手续。（二）与实际控制人之子王炎存在同业竞争的风险 安徽徽电科技股份有限公司 2013 年年度报告 9 报告期内控股股东、实际控制人之子王炎先生控制安徽众鑫电力技术有限公司、Max-Swi Technologies lnc.、安徽麦斯韦开关技术有限公司等 4 家公司，报告期内从事与徽电科技相同业务，同业竞争情况及解决情况具体如下：（1）安徽众鑫电力技术有限公司，报告期内该公司曾从事与徽电科技相同业务，根据该公司控股股东王炎出具的书面承诺，该公司不再从事与徽电科技相同业务，并于 2013 年 12 月 30 日召开股东大会决定公司停止经营活动并进行清算，截至本报告出具日，该公司正在办理注销。（2）Max-Swi Technologies lnc.，报告期内该公司主要从事快速开关部件的生产，该公司产品系公司创新类产品中的主要部件之一。根据该公司控股股东王炎出具的书面承诺，该公司于 2013 年 12 月 31 日前停止经营活动，并于 2014年 12 月 31 日前对该公司进行清算或王炎将所持股权全部转让给加拿大徽电。上述解决方案已经徽电科技 2013 年度第二次临时股东大会关于股东王炎逐步解决与公司同业竞争方案的议案审议通过。（3）安徽麦斯韦开关技术有限公司，报告期内该公司曾从事与徽电科技相同业务，该公司于 2013 年 9 月 27 日变更经营范围，不再从事相同业务，变更后经营范围为办公设备、机械开关，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限定的商品和技术除外）。七七、人力资源流失风险、人力资源流失风险 公司是高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才，特别是核心技术人员的争夺必将日趋激烈；随着公司经营规模的增长，也需要补充技术、管理和营销方面的人才。因此，企业应该不断完善人才激励机制，吸引和留住人才，否则公司将会面临人力资源流失的风险。八八、国内输配电领域技术规程、规范变化的风险、国内输配电领域技术规程、规范变化的风险 在国内输配电领域，电力监管部门、电力大型企业都已经颁布了一系列的技术规程、规范。行业内的相关设备提供商，依据相关规程或技术规范进行产品结构的设计。随着电力试验技术发展，预防性、定期检修性、在线监测等试验手段安徽徽电科技股份有限公司 2013 年年度报告 10 的逐步融合，以往制定的技术规程或规范文件存在变动的可能，将对行业内企业产品结构构成影响。九九、税收政策的风险、税收政策的风险 公司目前享受的税收优惠政策包括：根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号文），公司销售产品中包含的嵌入式软件销售收入按 17%税率征收增值税后，对实际税负超过 3%部分享受即征即退的优惠政策；根据安徽省科技厅、财政厅、国家税务局和地方税务局关于公布安徽省 2009 年第三批高新技术企业名单的通知（科高201019 号文）、关于公布安徽省 2012 年第二批复审通过的高新技术企业名单的通知（科高201316 号文），公司被认定为安徽省高新技术企业，报告期执行 15%的所得税优惠税率。税收优惠政策对公司的经营业绩有着较大影响，如果公司不再享受上述的优惠政策，公司将面临着税收加重的负担，影响未来年度的盈利能力。十十、原材料价格波动的风险、原材料价格波动的风险 公司的主要原材料包括板材、导线、铜材、化工材料、电子元器件等。公司根据每月生产计划按月备料、定量采购，采购呈现小额、多次的特点，如果未来原材料价出现短期剧烈波动，将对公司业绩造成一定程度的影响。十十一一、应收账款及应收票据余额较大的风险、应收账款及应收票据余额较大的风险 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款及应收票据总额为 3,819.73 万元，占同期营业收入的比例为 43.43%。虽然公司客户较为分散，以往应收款项回收情况较好，且公司对应收账款充分计提了坏账准备，但仍然存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险，进而对公司业绩和生产经营产生不利影响。安徽徽电科技股份有限公司 2013 年年度报告 11 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司基本情况 股票简称股票简称 徽电科技 股票代码股票代码 430600 股票公开转让场所股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间挂牌时间 2014年1月24日 中文名称中文名称 安徽徽电科技股份有限公司 中文简称中文简称 徽电科技 英文名称英文名称 Anhui Huidian Science&Technology Co.,Ltd.法定代表人法定代表人 王川 注册地址注册地址 安徽省合肥市高新区合欢路26号 注册地邮政编码注册地邮政编码 230088 公司网站公司网站 企业法人营业执照注册号企业法人营业执照注册号 340106000005844 税务登记证号码税务登记证号码 340104675857125 组织机构代码组织机构代码 67585712-5 注册资本注册资本 2,880.50万股 持续督导主办券商持续督导主办券商 国元证券股份有限公司 督导主办券商督导主办券商住所住所 安徽省合肥市寿春路179号 聘请的会计师事务所聘请的会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22 号外经贸大厦920-926 经办注册会计师：经办注册会计师：张婕、刘勇、梁明 安徽徽电科技股份有限公司 2013 年年度报告 12 二、信息披露联系人和联系方式 姓名姓名 张文仲 联系地址联系地址 安徽省合肥市高新区合欢路26号 联系电话联系电话 0551-65338300 传真传真 0551-65338300 电子信箱电子信箱 三、信息披露及备置地点 公司刊登年度报告的指定信息披露平台的网址公司刊登年度报告的指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地公司年度报告备置地 公司董事会办公室 安徽徽电科技股份有限公司 2013 年年度报告 13 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、公司近两年主要会计数据和财务指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标 单位：元 序号序号 项项 目目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 变动比例变动比例 1 营业收入 87,959,238.19 89,222,426.89 -1.42%2 归属于公司股东的净利润 9,406,660.74 9,277,286.91 1.39%3 归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,503,575.49 8,649,665.07-1.69%4 经营活动产生的现金流量净额-5,963,654.86 11,239,867.71-153.06%5 加权平均净资产收益率 12.92%15.83%-18.38%6 基本每股收益（元/股）0.33 0.33 7 稀释每股收益（元/股）0.33 0.33 序号序号 项项 目目 20132013 年期末年期末 20122012 年期末年期末 变动比例变动比例 1 总资产 128,481,520.44 118,527,591.48 8.40%2 股本 28,805,000.00 28,805,000.00 3 归属于公司股东的净资产 73,315,085.70 69,505,072.04 5.48%4 归属于公司股东的每股净资产（元/股）2.55 2.41 5.48%二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：元 项目项目 20132013 年度年度 非流动资产处置损益-4,850.28 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,054,311.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,742.78 所得税影响额 144,748.09 少数股东权益影响额 9,370.33 安徽徽电科技股份有限公司 2013 年年度报告 14 合合 计计 903,085.25903,085.25 安徽徽电科技股份有限公司 2013 年年度报告 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾 （一）2013 年度总体经营情况 报告期内，由于我国经济增长结构的调整，产品市场竞争日趋激烈，公司生产经营面临一定的压力。面对错综复杂的经济形势,公司管理层坚持以市场为导向，以满足客户需求为中心,努力提高经营效益,不断优化内部管理，降低费用，加大技术创新力度，积极开拓市场。报告期内，公司实现营业收入 87,959,238.19元，比上年同期下降 1.42%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 9,406,660.74元，比上年同期增长 1.39%。（二）本年度内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 报告期内，公司的业务、主要产品或服务未发生重大变化。由于公司加大了以涡流驱动快速开关为代表的大容量高速开关类产品的销售，本年度以大容量高速开关类产品为核心技术产品的销售实现收入比上年增长 55.34%，消弧类产品、过电流保护类产品成套设备及相关元器件销售有一定的下降。产品名称产品名称 本期收入数（元）本期收入数（元）上期收入数（元）上期收入数（元）增长幅度增长幅度 消弧类产品 25,155,740.99 33,572,234.56-25.07%大容量高速开关类产品 27,409,214.19 17,644,503.98 55.34%过电保护器类产品 12,646,053.28 14,742,377.40-14.22%灭磁保护类产品 2,623,219.75 2,359,187.47 11.19%其他电气产品 17,582,417.67 14,834,399.75 18.52%合 计 85,416,645.88 83,152,703.16 2.72%（三）行业发展情况 随着我国经济持续快速发展，电力需求和投入持续增长，我国输配电设备行业市场前景良好。1、国际输配电及控制设备制造业发展概况 目前，美国、日本、德国等发达国家在输配电及控制设备制造业里处于领先地位。美国是世界上输配电设备工业最发达的国家之一，技术力量雄厚，不少新安徽徽电科技股份有限公司 2013 年年度报告 16 产品都始于美国，伊顿卡特拉汉莫（EATONCutle-Hammer）、西屋、GE 等企业是世界排名居前的输配电设备企业。日本的输配电设备工业已有 100 年的历史，原产品集中在低压电器方面，是低压电器设备制造技术的主要输出国，现阶段在126kV 及以上电压等级的组合电器，特别是真空灭弧室与真空断路器的研究与生产上已处于国际领先地位。德国输配电设备工业发展迅速，产品 60%用于出口，目前行业发达程度仅次于美国和日本，居世界第三位，ABB 和西门子是德国著名的输配电设备生产商。为了占领发展中国家的电力大市场，一些知名公司已在发展中国家建立合资或独资企业，异地生产，以便更好地服务于当地电力市场。2、国内输配电及控制设备制造业发展状况 国民经济和电力的发展为整个输配电设备行业的发展注入了强大的动力，目前中国输配电设备年采购量占世界的 32%左右。近年来，我国的成套高低压配电设备市场需求量逐年增大，极大地刺激了行业的发展。由于在冶金、石化、机场、建筑、电气化铁路、轨道交通等重点工程领域也有大量输配电设备的需求，以及每年 40 亿美元左右的输配电设备的出口，输配电设备行业的发展具有非常大的市场空间。报告期内，行业的整体发展状况跟预期的无重大变化。（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司主营业务立足于输配电领域中过电压、过电流保护类产品，具有较强的技术创新和产品研发能力。公司研发、生产、销售过电压、过电流保护类产品成套设备及相关元器件，并以涡流驱动快速开关技术为核心，为客户提供保障供电高连续性、高可靠性的产品和系统解决方案。公司主要面向煤炭、石油、化工、冶金、水泥、钢铁、石化等行业客户，以直销方式销售给客户，并为同类企业贴牌生产。公司已建立并完善了采购、检验、产品一体化质量控制流程，确保了产品质量的稳定性和可靠性，产品得到了客户的广泛认可，并在国内市场形成了较高的知名度和影响力，通过直销和贴牌生产相结合的销售方式实现产品销售，从而获取收入、利润和现金流。报告期内公司的商业模式无重大变化。（五）公司主要财务数据分析 安徽徽电科技股份有限公司 2013 年年度报告 17 以下财务数据或财务指标发生重大变化是指该财务数据或财务指标相比上一年度或报告期初变动幅度达到或超过 30%。详细的财务数据及财务指标参见本年度报告第九节财务报表部分。1、资产负债构成分析（1）资产项目重大变化情况 金额单位：元 科目科目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 变动变动 变动原因变动原因 金额金额 占总资产占总资产比重比重 金额金额 占总资占总资产比重产比重 增减额增减额 增减率增减率 存货 40,681,672.55 31.66%27,753,058.98 23.41%12,928,613.57 46.58%公司对重要产品的核心原器件进行备货 长期股权投资 101,151.71 0.09%-101,151.71-100.00%公司参股的北京光耀麦斯韦风电技术有限公司经营亏损 递延所得税资产 1,319,160.11 1.03%773,812.81 0.65%545,347.30 70.48%坏账准备增加和未实现内部销售损益增加，计提递延所得税资产相应增加 （2）负债项目重大变化情况 金额单位：元 科目科目 20132013年年 1212月月 3131日日 20122012年年 1212月月 3131日日 变动变动 变动原因变动原因 金额金额 占总负占总负债比重债比重 金额金额 占总负债占总负债比重比重 增减额增减额 增减率增减率 短期借款 23,000,000.00 41.67%15,000,000.00 30.65%8,000,000.00 53.33%根据经营需要，增加借款 预收款项 3,344,398.00 6.06%8,980,404.73 18.35%-5,636,006.73-62.76%上年末预收货款本年已结算 应交税费 2,022,691.22 3.66%1,269,904.55 2.59%752,786.67 59.28%2013 年度派发安徽徽电科技股份有限公司 2013 年年度报告 18 现金红利企业代扣代缴的个人所得税在年末尚未缴纳 安徽徽电科技股份有限公司 2013 年年度报告 19 2、收入构成、利润构成和来源分析（1）收入构成分析 金额单位：元 科目科目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 增减额增减额 增减率增减率 变动原因变动原因 主营业务收入 85,416,645.88 83,152,703.16 2,263,942.72 2.72%其他业务收入 2,542,592.31 6,069,723.73-3,527,131.42-58.11%本年技术服务费收入较少 合 计 87,959,238.19 89,222,426.89-1,263,188.70-1.42%（2）成本构成分析 金额单位：元 科目科目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 增减额增减额 增减率增减率 变动原因变动原因 主营业务成本 52,326,774.15 50,145,684.69 2,181,089.46 4.35%其他业务成本 1,634,374.20 2,162,295.49-527,921.29-24.41%本年技术服务费收入较少，相应成本较少 合 计 53,961,148.35 52,307,980.18 1,653,168.17 3.16%（3）费用构成分析 金额单位：元 科目科目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 增减额增减额 增减率增减率 变动原因变动原因 营业税金及附加 698,417.11 1,064,070.62-365,653.51-34.36%增值税较少，相应的营业税金及附加减少、进行“营改增”营业税减少 销售费用 9,014,459.86 10,172,510.01-1,158,050.15-11.38%销售人员变动 管理费用 13,582,911.09 14,974,085.88-1,391,174.79-9.29%财务费用 1,215,577.54 892,784.01 322,793.53 36.16%利息支出增加 3、现金流量分析 金额单位：元 项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 增减额增减额 增减率增减率 变动原因变动原因 经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额-5,963,654.86 11,239,867.71 -17,203,522.57-153.06%本期应收账款、应收票据增加，公司对重要产品的核心安徽徽电科技股份有限公司 2013 年年度报告 20 原器件进行备货 投 资 活 动 产生 的 现 金 流量净额-417,643.85 -16,943,337.25 16,525,693.40-97.54%上期公司购买厂房，及对子公司进行投资 筹 资 活 动 产生 的 现 金 流量净额 1,177,527.31 14,905,738.11 -13,728,210.80-92.10%上期吸收投资 汇率变动对现金的影响 9,712.40 104,189.19 -94,476.79-90.68%汇率变动 现 金 及 现 金等 价 物 净 增加额-5,194,059.00 9,306,457.76 -14,500,516.76-155.81%综上原因 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）本公司控股公司：合肥麦斯韦舜捷电力科技有限公司 本公司持股比例：90.667%合肥麦斯韦舜捷电力科技有限公司 2013 年度主要财务数据 金额单位：元 资产总计 604,528.34 负债总计 899,180.11 所有者权益总计 -294,651.77 营业收入 1,600,256.70 营业成本 1,474,579.74 营业利润 -1,222,709.66 净利润 -1,122,309.66 （2）本公司参股公司：北京光耀麦斯韦风电技术有限公司 本公司持股比例：40%北京光耀麦斯韦风电技术有限公司 2013 年度主要财务数据 金额单位：元 资产总计 169,830.82 负债总计 499,917.58 所有者权益总计 -330,086.76 营业收入 1,000.00 营业成本 营业利润 -381,127.83 净利润 -381,127.83 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 安徽徽电科技股份有限公司 2013 年年度报告 21 本年度内公司未进行定向资金募集。6、会计师事务所意见 公司按照中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已经由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 本报告期内无会计政策、会计估计或重大会计差错变更事项。二、公司持续经营能力分析二、公司持续经营能力分析 （一）公司本年度的研发开展情况 报告期内，公司按计划完成 35KV 零损耗深度装置和 6-10KV 母线残压保持装置及快速切换控制器的产品开发并对产品工艺技术进一步完善。合计研发支出6,264,941.54 元。（二）公司本年度的收入实现情况 报告期内，公司实现营业收入87,959,238.19元，其中主营业务收入85,416,645.88元。（三）公司未来的持续经营能力 公司密切关注电力保护设备相关技术的发展动向，已形成了品种齐全、结构合理的产品群，包括9大系列，40余种不同型号的产品，公司的产品结构分布合理、覆盖全面，使用范围覆盖了过电流、过电流保护、快速开关等多个领域，基本具备满足国内不同客户需求的能力，提高了客户对公司的满意度。公司“零损耗深度限流装置”、“中性点接地电阻柜”、“高速断路器及切换控制器”、“母线残压保持装置”等产品在西安高压电器研究院有限责任公司实验认证中心、国家高压电器质量监督检验中心型式试验检测中分闸时间5毫安徽徽电科技股份有限公司 2013 年年度报告 22 秒，合闸时间16毫秒。公司产品凭借优良的性能指标，保障了客户供电高连续性、高可靠性。公司现有主要产品数码消弧及PT柜、三相组合式过电压保护器、大容量高速开关等传统产品占据一定市场份额。未来公司将继续加大以涡流驱动快速开关技术为核心的公司创新型产品的研发和生产，实现公司规模扩张和确立行业地位。作为电力保护设备制造企业，公司坚持“高质量的服务，高质量的产品，合理的价格”的经营理念，在客户和业内形成了一定的品牌形象。公司管理团队共同创业多年，经验丰富、能力互补、凝聚力强，具有多年的电力保护设备行业经营管理和技术研发经验，对行业现状及发展趋势具有敏锐的洞察力和把握能力。同时，公司根据业务发展需要和规划，不断优化人才结构，吸引了大量的各类技术研发人才及经营管理人才。公司积极与安徽大学等重点科研院校合作，建立了良好的人才培养机制，目前已形成了一支专业配置完备、年龄结构合理、工作经验丰富、创新意识较强的优秀团队。总体来看，报告期内，公司主要业务发展顺利，法人治理结构和管理体制日趋完善，财务状况良好，从经营成果看，公司收入较上期略有下降，通过内部挖潜，降低费用、利润略有上升。董事会没有发现对公司持续经营能力已经产生或潜在有不利影响的事项。三、三、20142014 年度公司经营计划年度公司经营计划 (一)行业发展趋势 我国输配电及控制设备制造行业将呈现以下发展趋势：1、随着我国经济近 10 年高速增长，城市化进程不断加快，电力需求不断增高。加上我国区域广，电力资源分配不均匀，电网建设需求将持续增长，进一步拉动电力设备需求增长。在全球经济下滑的宏观背景下，我国将“扩内需、调结构、保增长”作为应对危机的主要对策。电力工业是关乎国计民生的重要公用事业，电网的建设也一直是国家拉动经济的重要举措。2、国家电网建设逐步朝智能化方向发展，国家电网 2009 年提出“坚强智能电网”的建设。坚强的智能电网的核心在于“坚强”（即稳定安全）和“智能”。坚强智能电网以坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，以智能控制为手段，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压安徽徽电科技股份有限公司 2013 年年度报告 23 等级，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合，是坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的现代电网；3、数字化变电站建设全面起步。数字化变电站是智能电网变电环节的一个不可或缺的组成部分。我国智能电网经过 2009-2010 年计划和试点后期，正处于全面建设阶段。据国家电网发布的投资计划显示，到 2020 年智能电网的总投资规模将达到 4 万亿元。数字化变电站将全面铺开，如南方电网 110kV 及以上数字化变电站覆盖率将达 60%以上。数字化变电站作为智能电网建设的重要组成部分，“十二五”期间，国家电网将新建数字化变电站 5100 多座，改造 1000 多座。4、国家电网、南方电网分别自 2011 年、2012 年开始采取集中化经营管理的发展战略，逐步开始采取集中招标、统一标准的模式。集中化招标打破了以往出现的省网公司采购地域性垄断问题，使得有核心技术、良好品牌的企业在顺利中标的前提下，拓展了业务覆盖面。行业将出现小规模的“洗牌”，核心企业市场占有率、毛利率等将进一步稳步提升。5、快速开关产业具有广阔大发展前景。随着国民经济的发展和人民物质文化生活水平的不断提高，人们对电力需求量越来越多，促使电力事业迅速发展。根据统计，全国电力需求的增长约为 10%-13%，超过国民经济的增长速度。电力电网的不断扩大，用户对供电质量和供电可靠性的要求越来越高。电网运行的安全性、可靠性和运行效率直接会影响到整个社会经济的发展。当供电或用电系统发生短路故障，通常断路器会立即切除该故障，即使如此，供电电压也会出现60 毫秒左右的凹陷现象（即晃电），有生产连续