430072_2013_亿创科技_2013年年度报告_2014-03-31.pdf

股份简称：亿创科技 股份代码：430072 公告编号：2014-007 北京亿创网安科技股份有限公司北京亿创网安科技股份有限公司 BEIJING TRUST WAY SCIENCE CO.,LTD.股份代码：股份代码：430072 2013 年年度报告年年度报告 二一四年三月二一四年三月 北京亿创网安科技股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。无董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。二、本年度报告经公司第二届董事会第六次会议审议通过。三、本年度财务报告经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具中准审字20141205 号无保留意见的审计报告。四、公司董事长马建民先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人周梅英女士声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。北京亿创网安科技股份有限公司 2013 年年度报告 2 目目 录录 重要提示.1 目 录.2 释 义.4 一、重大风险提示.5 二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要.8（一）公司近两年主要会计数据和财务指标.8（二）非经常性损益项目和金额.8（三）报告期内股东权益变动情况.9 四、管理层讨论与分析.10（一）报告期内公司主要经营情况和财务状况分析.10（二）持续经营能力评价.20（三）公司未来的展望.20（四）重大风险因素及解决措施.24 五、重要事项.26（一）重大诉讼、仲裁事项.26（二）对外担保情况.26（三）股东及其关联方占款、占用情况.26（四）关联交易情况.26（五）收购及出售资产、对外投资、企业合并等事项.26（六）股权激励计划.26（七）承诺事项.26（八）被查封、扣押、冻结或被抵押、质押的资产.26（九）受有权机关调查的情况.27（十）2013 年度利润分配、资本公积金转增预案.27 六、股本变动及股东情况.28（一）股本结构及变动情况.28（二）股份限售解除情况.28（三）前十名股东持股情况.28 北京亿创网安科技股份有限公司 2013 年年度报告 3（四）公司控股股东.29（五）公司实际控制人.29 七、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.31（一）董事、监事、高级管理人员变动情况.31（二）核心团队或关键技术人员等核心员工及其他重大人员变动情况.31（三）公司员工情况.31 八、公司治理及内部控制.33（一）公司治理基本情况.33（二）公司治理改进情况.34（三）监事会对公司经营风险的简要意见.35（四）监事会对定期报告的审核意见.35（五）公司与控股股东东或实际控制人存在的独立性情况说明.35（六）公司就重大内部管理制度的评价.36（七）年度报告重大差错责任追究制度及董事会问责情况.37 九、财务报告.38 十、备查文件目录.80 北京亿创网安科技股份有限公司 2013 年年度报告 4 释释 义义 本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：一、普通词语一、普通词语 亿创网安、公司、股份公司 指 北京亿创网安科技股份有限公司 宏源、主办券商 指 宏源证券股份有限公司 元（万元）指 人民币元（人民币万元）三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京亿创网安科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京亿创网安科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京亿创网安科技股份有限公司监事会 章程 指 最近一次被公司股东大会批准的北京亿创网安科技股份有限公司章程 会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 2006年1月1日生效的中华人民共和国公司法 华夏银行 指 华夏银行股份有限公司 民生银行 指 民生银行股份有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 二、专业词语二、专业词语 RFID 指 射频识别 CA 指 一种网络安全身份认证系统 流程银行 指 通过重新构造银行的业务流程、组织流程、管理流程以及文化理念，颠覆性（而不是修修补补）地改造传统的银行模式并使其彻底地脱胎换骨，由此形成的以流程为核心的全新的银行模式。互联网金融 指 传统金融行业与互联网精神相结合的新兴领域，通过互联网、移动互联网等工具，使得传统金融业务具备透明度更强、参与度更高、协作性更好、中间成本更低、操作上更便捷等一系列特征。理论上任何涉及到了广义金融的互联网应用，都应该是互联网金融，包括但是不限于为第三方支付、在线理财产品的销售、信用评价审核、金融中介、金融电子商务等模式。大数据 指 所涉及的资料量规模巨大到无法通过目前主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯。大数据的 4V 特点：Volume（大量）、Velocity（高速）、Variety（多样）、Value（价值）。北京亿创网安科技股份有限公司 2013 年年度报告 5 一一、重大风险提示重大风险提示 公司在生产经营过程中，由于自身所处行业的特点以及公司本身特点，提示投资者应对公司可能出现的以下风险予以充分的关注：1、客户集中风险 风险描述：由于公司的主营业务软件研发及服务业务主要面向银行、政府、大中型企业等机构，公司 2013 年度对前五名客户的营业收入占营业收入总额的比例较大，公司对前五名客户的依赖程度较高。若这些客户减少与公司的业务往来，则可能对公司未来的收入和利润产生不利影响。应对措施：公司一方面积极与现有客户保持良好的合作关系以确保业务的稳定性，另一方面将大力拓展新的行业和客户，以保证公司未来业务的持续性。管理效果：报告期内，公司与现有客户继续保持着良好的业务合作关系，营收保持稳定；另外，公司也与政府部门和其他银行进行深入的业务和技术沟通，让一些客户试用公司的产品，受到客户的好评，公司今年将继续加强与客户的沟通，有望实现实质性业务合作。2、税收政策的风险 风险描述：根据国家相关法律法规，公司主营业务享受增值税和所得税的减征优惠政策。因此，如行业政策和国家税收优惠政策调整，公司有面临增值税和所得税增大而影响公司经营业绩的风险。应对措施：公司密切关注国家相关政策，做好相关行业资质的申报和审核，同时根据政策需要适时进行调整，确保公司能够持续享受国家的优惠政策。管理效果：报告期内，公司取得新的高新技术企业证书，从而能够继续享受企业所得税减按 15%征收的优惠税率。本年度重大风险与上年度相比，不存在“经营场所租赁的风险”，因报告期内公司已购置自有办公场所，将适时搬入自有办公场所，从而该风险已消除。北京亿创网安科技股份有限公司 2013 年年度报告 6 二二、公司简介公司简介 一、公司名称：中文名称：北京亿创网安科技股份有限公司 中文简称：亿创科技 英文名称：Beijing Trust Way Science Co.,Ltd.二、公司法定代表人：马建民 三、公司董事会秘书：周梅英 联系地址：北京市海淀区北四环西路 67 号大地科技大厦 1206B 室 邮 编：100080 联系电话：010-82886884 传 真：010-82886035 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区北四环西路 67 号大地科技大厦 1206B 室 公司办公地址：北京市海淀区北四环西路 67 号大地科技大厦 1206B 室 邮政编码：100080 公司网址：http:/ 公司信箱： 五、公司登载年度报告的指定信息披露平台： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股票公开转让情况 股票转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：亿创科技 股票代码：430072 北京亿创网安科技股份有限公司 2013 年年度报告 7 股票挂牌时间：2010 年 8 月 31 日 七、公司注册变更情况：2013 年度无变更 有限公司成立日期：2003 年 9 月 25 日 股份公司成立日期：2009 年 9 月 27 日 注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110108006167497 税务登记证号码：110108755299055 组织结构代码证号码：75529905-5 八、其他相关资料：（一）公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商 名 称：宏源证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号（二）公司聘请的会计师事务所 名 称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 签字会计师姓名：郑玫、宋守东 北京亿创网安科技股份有限公司 2013 年年度报告 8 三三、会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 （一一）公司近两年主要会计数据和财务指标公司近两年主要会计数据和财务指标 主要财务数据及指标主要财务数据及指标 2013 年末年末 2012 年末年末 变动情况（变动情况（%）总资产（元）31,431,259.75 30,663,174.78 2.50 总股本（股）20,220,000.00 20,220,000.00 归属于挂牌公司股东的净资产（元）31,073,624.87 28,214,274.31 10.13 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）1.54 1.40 10.00 主要财务数据及指标主要财务数据及指标 2013 年度年度 2012 年度年度 变动情况（变动情况（%）营业收入（元）12,964,490.28 12,943,165.42 0.16 营业利润（元）4,785,555.47 4,385,857.15 9.11 利润总额（元）5,151,459.27 4,819,853.35 6.88 归属于挂牌公司股东的净利润（元）4,881,350.56 4,662,628.56 4.69 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）4,515,446.76 4,228,632.36 6.78 基本每股收益（元/股）0.24 0.23 4.35 稀释每股收益（元/股）0.24 0.23 4.35 经营活动产生的现金流量净额（元）5,012,288.42 6,749,348.64-25.74 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.25 0.33-24.24 全面摊薄净资产收益率（%）15.71 16.53-4.96 加权平均净资产收益率（%）16.47 17.34-5.02 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）15.23 15.72-3.12（二二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项项 目目 2013 年度年度 2012 年度年度 营业外收入 365,903.80 434,096.20 其中：政府补贴收入 365,903.80 434,096.20 营业外支出 0.00 100.00 非经常性损益合计 365,903.80 433,996.20 扣除所得税影响数 54,885.57 26,039.77 影响净利润 311,018.23 407,956.43 北京亿创网安科技股份有限公司 2013 年年度报告 9（三三）报告期内股东权益变动情况报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项项 目目 年初数年初数 本年增加本年增加 本年减少本年减少 年末数年末数 股本（股）20,220,000.00 0.00 0.00 20,220,000.00 资本公积 1,051.94 0.00 0.00 1,051.94 盈余公积 1,316,522.24 488,135.06 0.00 1,804,657.30 未分配利润 6,676,700.13 4,393,215.50 2,022,000.00 9,047,915.63 合合 计计 28,214,274.31 4,881,350.56 2,022,000.00 31,073,624.87 报告期内，公司实现归属公司股东的净利润 4,881,350.56 元，按 10%提取法定盈余公积金，使得盈余公积金增加 488,135.06 元，其余净利润转入未分配利润，使得未分配利润增加 4,393,215.50 元；公司根据 2012 年度股东大会决议审议通过的2012 年度利润分配、资本公积金转增预案，向股东派发现金分红 2,022,000.00 元（含税），使得未分配利润减少 2,022,000.00 元。北京亿创网安科技股份有限公司 2013 年年度报告 10 四四、管理层讨论与分析管理层讨论与分析 （一一）报告期内公司主要经营情况和财务状况分析报告期内公司主要经营情况和财务状况分析 1、主要经营情况主要经营情况 报告期内，公司主营业务仍为金融、电信和政府行业应用软件、网络安全认证软件、云计算及大数据智能处理和灾备、RFID 物联网应用、智慧城市及政府信息化软件的研发与销售。报告期内，公司各项工作取得可喜进展，基本实现本年度经营计划的目标。（1）与项目相关的工作（a）公司与银行继续保持良好合作关系，项目进展顺利，除继续完成已进行的合同项目外，还陆续有新合作项目开展，新增项目 3 项，包括“核心查询打印系统及数据抽取平台优化和新增需求开发购买人力资源服务项目”、“电子商务平台持续丰富产品功能及保障高可用性项目 CA 迁移需求(RA 系统部分)”等；另有 8 个项目进入或完成验收阶段，包括“新版客户风险统计项目”、“手机银行项目现有报表系统改造”等。（b）公司“会计综合管理平台”软件在报告期内继续在银行得到推广，新增 7 家银行完成上线运行。同时，公司根据客户需求及行业经验，不断完善及扩展软件功能，新的功能及版本完成开发，取得软件著作权，并在部分银行开始应用。“会计综合管理平台”是流程银行的核心业务系统的重要组成部分，主要使用人群是银行业会计人员，其强大灵活的模块功能帮助从业人员高效作业，规避业务风险，加强非现场监管力度，提高银行业务的精细化管理。另外，也可使银行管理层在宏观层面了解行内数据，制定发展计划。平台主要提供账户管理、现金管理、交接管理、技能考核、动态考核、档案管理、任务管理、预填单、自主打印、远程叫号、短信授权等功能。平台采用指纹认证、身份证识别等前沿技术，极大提高其系统的安全性；内置短信平台，提供短信定制、短信群发等功能，可实现实时性很强的业务交易（如高风险业务）的短信通知，可以通过短信授权方式完成业务授权，为离线办公提供支持；支持业务流程定义，由于每家机构业务流程在具体实施时存在差异，因此平台提供类似工作流引擎的业务流程定制功能，可以实现全流程定制，最大限度的满足客户要求。北京亿创网安科技股份有限公司 2013 年年度报告 11（c）公司进一步加大对互联网金融行业的参与。一是已向计划成立的中关村银行提交拟作为发起人的相关资料，充分发挥公司自身的行业背景优势、大数据处理和金融产品优势，积极参与中关村科技金融建设。二是加入“中关村互联网金融行业协会”，把握行业发展趋势、获取行业先进经验、学习行业先进技术，同时积极推进行业发展。三是继续进行“手机支付平台”软件的研发与应用，完成部署并开始联调测试。同时，不断对平台进行完善和优化，在对接银行系统的基础上，进一步与其它相关部门平台对接，形成功能更加强大的“惠民 e 通互联网金融接入平台”。平台基于中国人民银行网络、中国银联网络、各相关银行网络和公共互联网，以强大的网络资源和完善的 CA 身份认证系统为支持，建立一套安全可靠、覆盖全地区跨银行的缴费和转账的业务接入平台，提供一站式的跨行水电气等日常生活缴费、资金归集和转账汇款服务，同时为商家向消费者提供丰富多样的网络在线支付服务奠定了基础。平台后向接入金融网络和公共服务机构，形成一个完整的接入体系；前向接入电信运营商的无线网络，进而连结各类用户手机、POS 终端、手机卡电子钱包、互联网等交易终端，形成一个庞大的金融服务体系；最终形成一个“用户终端接入平台商业银行签约商户”的完整的信息链和资金流，以及多行资金归集管理的金融平台。通过平台及手机应用，用户可实现水电气等日常生活缴费及用极低的成本实现私对私、公对公、私对公、公对私的转账等交易。并且可以将自己名下各行的资金自由转账管理和资金归集等，方便用户进一步的投资理财等活动。报告期该项目已完成平台主体的开发，进入业务对接及内部测试阶段。（d）公司继续在大数据技术领域开展推广。公司的“数据交互平台”软件在某市电子政务数据中心的建设中得到试用，获得用户的认可和好评。平台充分将分散在政府各级部门的资源数据进行集中抽取，建立成全市统一的数据交互资源池，深度整合信息、业务和服务，实现资源的互通和共享，建立了统一和分布相结合的发布机制，从技术上实现了政府门户网站和部门网站的信息共享、同步更新，形成了全市各部门“一点录入、多站发布”机制，实现了“资源共享、协同管理、独立部署、统一展现”。北京亿创网安科技股份有限公司 2013 年年度报告 12 平台实现政府便民热线与市政府门户网站的数据交互，对公众关心的问题及时进行反馈。同时，平台实现政务大厅与市政府门户网站的数据交互，通过网站把行政审批的内容、办事程序、办理过程向公众公布。（2）公司其它工作（a）“数据交互平台”获得第二届中国移动杯“智慧北京”大赛之“优秀解决方案”奖。“智慧北京”大赛是为落实智慧北京行动纲要和智慧北京重点工作任务分工，在市经信委、市委宣传部、市科委、中关村管委会、市信息化专家咨询委等单位的指导下，由北京市相关产业联盟和行业协会等社会组织共同组织开展的。本届大赛聚焦于智慧北京建设中的“民生服务”领域，评选面向为社会公众提供信息化、智能化服务的“优秀示范应用”、“优秀解决方案”。（b）国家科技部中小企业技术创新基金支持的项目“金融现钞押运存放统计管理系统”完成验收审计，准备申请验收。（c）公司新取得 3 项计算机软件著作权证书。（d）公司再次被认定为高新技术企业，并取得了证书。（e）公司顺利通过 ISO 9001:2008 质量管理体系认证的复评，严把产品质量关，并且持续改进，确保公司产品赢得客户满意。（f）公司作为发起单位之一，参与成立中关村企业信用促进会新三板企业专业委员会，并成为副主任委员单位。此外，公司还加入中关村互联网金融协会、中关村信息安全产业联盟。（g）公司重视企业信用的建设，在北京中关村企业信用促进会组织的中关村信用双百企业评选中，被评为“20122013 中关村信用培育双百工程百家最具发展潜力信用企业”，这是公司继 2012 年后再次获此殊荣。（h）公司董事长参加中关村科技园区管理委员会举办的第 2 期中关村重点企业国家行政学院培训班。培训班学员由中关村“十百千”工程企业、上市企业、入选“千人计划”“海聚工程”“高聚工程”高端人才所在企业、行业重点企业等中关村重点企业的董事长、总经理、总裁（正职）等 40 人左右组成，通过课堂教学、研讨交流等方式，北京亿创网安科技股份有限公司 2013 年年度报告 13 提升企业的有技术主导权的产业集群能力和自主创新能力，培养和发展企业高管的领导能力和领导修养，提高领导水平。（i）公司参加“2013 年中国国际云计算技术和应用展览会”、“2013 侨商北京洽谈会”，宣传了公司产品，扩大了公司的知名度。2、行业发展情况行业发展情况 根据中华人民共和国工业和信息化部网站统计分析板块发布的2013 年 1-11 月软件业经济运行情况（来源：运行监测协调局），2013 年前 11 个月，我国软件和信息技术服务业增速持续低于去年同期水平，呈现放缓态势，但年底略有回升。具体运行特点如下：（1）收入增速稳中有落，10、11 月略有回升 2013 年 1-11 月，我国软件产业共实现软件业务收入 2.84 万亿元，同比增长 24.8%，增速低于去年同期 2.5 个百分点，低于年初 0.6 个百分点。受年底翘尾因素影响，10、11 两月增速连续回升，其中 11 月同比增长 30.7%，增速比 10 月继续提高 2 个百分点。（2）嵌入式系统软件明显波动，其他领域增速回升 11 月份，嵌入式系统软件自下半年以来增长逐步加快的局面有所变化，受去年同期增幅提高、基数增大等因素影响，1-11 月同比增长 18%，比 1-10 月下降 8.2 个百分点，比去年同期低 17.5 个百分点。同时，其他五个领域的收入增速都有所回升，其中软件产品增速比 1-10 月回升 3.5 个百分点，数据处理和存储服务回升 2.4 个百分点，1-11 月增北京亿创网安科技股份有限公司 2013 年年度报告 14 速均达到 26.8%，成为增长最快的领域；系统集成、信息技术咨询服务和 IC 设计服务分别比 1-10 月回升 1.7、1.8 和 1.7 个百分点，同比增长 25.8%、26.3%和 20.2%。（3）中部和东北地区加快增长，东部地区增速缓步回升 1-11 月，东北和中部地区完成软件业务收入 2924 和 1186 亿元，同比增长 29.9%和26.9%，增速比 1-10 月提高 2.6 和 1.4 个百分点，高于去年同期 3 和 5.2 个百分点。东部地区完成软件业务收入 2.13 亿元，同比增长 23.7%，增速比 1-10 月回升 0.5 个百分点，但仍低于去年同期 3.7 个百分点。西部地区完成软件业务收入 2973 亿元，同比增长26.9%，增速低于去年同期 1.9 个百分点。北京亿创网安科技股份有限公司 2013 年年度报告 15 （4）中心城市软件业稳步发展，部分领域增势突出 1-11 月，全国 15 个副省级中心城市中有 8 个城市软件业务收入超过千亿元，共实现软件业务收入 1.59 万亿元，同比增长 27.6%，增速低于去年同期 1.3 个百分点，但高于全国水平 2.8 个百分点。其中中心城市的软件产品、信息系统集成、数据处理和存储服务增速分别达 30.1%、30.2%和 31.7%，高出全国平均水平 3.3、4.4 和 5.4 个百分点。（5）软件业效益向好，工资涨幅快于人员增长率 1-11 月，受年底回款加快等因素影响，软件业利润总额同比增长 25.6%，增速比1-10 月提高 3.2 个百分点。软件业从业人员工资总额增长 17.9%，比人数增长高 4.3 个百分点。北京亿创网安科技股份有限公司 2013 年年度报告 16 3、公司商业模式变化情况公司商业模式变化情况 报告期内，公司的商业模式未发生变化。从公司所处产业链的位置而言，公司属于设计+生产+销售型经营模式。因为公司拥有较强的新产品开发能力，可根据市场需求，自行开发出市场所需产品，同时对已有产品进行改造。公司的软件产品全部自主生产，并通过自己的营销体系建立自有客户群体。从公司实现价值的角度讲，公司属于目标差异化集中的经营模式。公司的主要客户集中在金融行业，能够在较小的竞争范围内建立公司独特的竞争优势，从而比竞争对手更有效地为客户提供更完善、更贴身的服务。从公司的业务范围方面讲，公司属于集中化多元经营的经营模式。公司在现有金融行业软件产品基础上，一方面积极研发金融行业应用的硬件产品，如无线金融 POS 终端、无线 ATM 模块等；另一方面将金融行业的软硬件产品进行移植性改造，使其能够适用于其它行业或领域的相近应用，如政府部门的智慧城市建设、环保监控、旅游导引、电子政务、社会保险、智慧医疗、统计数据、智能交通等。且在现有营销网络基础上逐步开拓新客户、新市场。公司产品的推广主要有三条途径：一、直接向客户宣传推荐产品；二、参加相关行业展会，在相关行业期刊登载广告；三、通过现有客户推荐新客户。公司客户主要是银行和政府机构等，具有相关项目较多、实施周期较长的特点，故主要发展长期战略合作伙伴关系。公司的产品针对不同客户的客户化开发内容比较多，因此公司对产品的销售主要采北京亿创网安科技股份有限公司 2013 年年度报告 17 用直接销售的模式，即由公司直接与客户联系，进行商务谈判，以及针对性报价和需求分析等，完成产品销售。公司拥有经验丰富的开发团队，是经过认定的高新技术企业。公司同时与北京大学、铁道科学研究院等高等学校和科研机构有着良好的合作关系。而且公司通过 ISO 9001:2008 质量管理体系认证，能够有效保证产品质量。公司的人力、财力等资源主要配置在产品的研发和生产上，各项活动也主要围绕产品的研发和生产而展开。成本主要是人员费用和其他管理费用等。4、财务状况财务状况（1）资产、负债变动情况 单位：人民币元 项项 目目 2013 年末年末 占总资产比重占总资产比重（%）2012 年末年末 变动情况变动情况（%）货币资金 13,367,696.65 42.53 19,640,686.68-31.94 应收账款 3,182,305.87 10.12 4,263,801.75-25.36 预付款项 9,240,287.00 29.40 0.00 其他应收款 890,672.47 2.83 902,976.48-1.36 固定资产 1,637,724.10 5.21 2,000,617.64-18.14 无形资产 3,056,666.92 9.72 3,826,666.88-20.12 截至报告期末，公司货币资金较上年末减少 31.94%，主要系购买办公场所支付大额预付款项所致。截至报告期末，公司其他应收款结清了股东马建民 2012 年度借款 1.2 万元，该借款为年末发生的预借差旅费，且履行了公司预借现金的审批程序。项项 目目 2013 年末年末（元）（元）占总资产比重占总资产比重（%）2012 年末年末（元）（元）变动情况变动情况（%）应付账款 0.00 0.00 600,000.00-100.00 预收款项 0.00 0.00 117,900.00-100.00 其他应付款 0.00 0.00 1,232,942.79-100.00 其他流动负债 0.00 0.00 365,903.80-100.00 截至报告期末，公司应付账款较上年末减少 100%，主要是无应付开发费用；预收款项减少 100%，主要系项目完成后结转为收入；其他应付款减少 100%，主要为支付应付股东马建民的代垫款，该款项为 2012 年度股东马建民先生为公司代垫项目服务费、项目外包费、差旅费和其他小额费用，该款项符合公司服务费结算及费用报销的审批程北京亿创网安科技股份有限公司 2013 年年度报告 18 序，不存在损害公司及公司股东的行为；其他流动负债减少 100%，主要是创新基金项目专项资金使用后结转入营业外收入所致。（2）收入、利润变动情况 单位：人民币元 项项 目目 2013 年度年度 2012 年度年度 变动情况（变动情况（%）营业收入营业收入 12,964,490.28 12,943,165.42 0.16 技术开发、服务 12,921,960.36 12,741,626.95 1.42 产品销售 42,529.92 201,538.47-78.90 营业成本营业成本 6,177,925.13 5,979,123.22 3.32 技术开发、服务 6,177,925.13 5,875,804.41 5.14 产品销售 0.00 103,318.81-100.00 销售费用 313,485.03 157,545.60 98.98 管理费用 1,973,343.27 2,342,912.58-15.77 财务费用-193,813.57-18,409.94 952.77 营业利润营业利润 4,785,555.47 4,385,857.15 9.11 公司本年度营业收入同比上年增加 0.16%，其中技术开发、服务收入增加 1.42%，产品销售收入减少 78.90%，主要是公司全力投入技术开发服务业务，对产品销售投入较少。收入构成未发生重大变动。公司本年度营业成本同比上年增加 3.32%，其中技术开发、服务成本增加 5.14%，产品销售成本减少 100%，主要是产品销售额较小，相关产品为公司已研发完成的成熟产品，销售成本在以前年度已核算。公司本年度销售费用占营业收入的 2.42%，同比上年增加 98.98%，主要是新增较多外地项目而产生的差旅费用。公司本年度管理费用占营业收入的 15.22%，同比上年减少 15.77%。公司本年度财务费用占营业收入的 1.49%，同比上年增加 952.77%，主要由于利息收入较上年有较大增加。公司本年度营业利润同比上年增加 9.11%，利润构成和利润来源未发生重大变动。报告期内，公司研发支出总额为 617.79 万元，较上年增加 5.21%，占主营业务收入北京亿创网安科技股份有限公司 2013 年年度报告 19 的 47.65%。研发支出构成明细如下表：项项 目目 2013 年度（万元）年度（万元）人员费用 504.42 设备折旧 19.17 无形资产摊销 77.00 其他费用 17.20 合合 计计 617.79 （3）现金流量变动情况 单位：人民币元 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 变动情况（变动情况（%）经营活动产生的现金流量净额 5,012,288.42 6,749,348.64-25.74 投资活动产生的现金流量净额-9,263,278.45-483,922.80 1814.21 筹资活动产生的现金流量净额-2,022,000.00-2,022,000.00 0.00 现金及现金等价物净增加额-6,272,990.03 4,243,425.84-247.83 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 501.23 万元，较上年减少 25.74%。其中现金流入 1462.47 万元，较上年减少 2.82%；现金流出 961.24 万元，较上年增加15.82%。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-926.33 万元，较上年增加1814.21%，全部为购建固定资产所支付的现金，主要是购买办公场所的预付款项。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-202.20 万元，与上年相同，为公司 2012 年度分红所支付的现金。报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-627.30 万元，较上年减少 247.83%，主要是构建固定资产支付大额的预付款项所致。（4）主要控股子公司情况 公司无控股子公司。（5）定向发行募集资金的使用情况 报告期内及以前年度公司未进行定向发行募集资金。北京亿创网安科技股份有限公司 2013 年年度报告 20（6）非标准意见审计报告 不适用。公司本年度财务报告由会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。（7）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。（二二）持续经营能力评价持续经营能力评价 公司目前货币资金比较充足，能够保障公司在较长时间正常运行。公司与现有客户关系良好，能够持续不断获得合作项目，保证公司业务正常发展。同时依靠客户口碑的推广及公司自身宣传的不断加强，公司还能获得新客户资源及合作项目，从而保证公司业务能够持续发展。目前，公司员工团队比较稳定，中高级技术人员相对固定，保证了公司核心技术的稳定性，同时有利于研发新项目。公司在技术上始终走在信息技术的前列，一方面用成熟的技术保证业务稳定发展，另一方面不断学习新的先进技术，如云计算、物联网等先进技术，不断研发新的先进产品，使公司产品始终保持活力。报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响事项。（三三）公司未来的展望公司未来的展望 根据软件行业的良好发展态势，公司将继续保持软件研发及服务细分领域的业务主体地位。公司未来的发展战略是以行业应用软件的研发和服务为基础，以金融信息化、大数据和互联网金融应用为龙头，通过在技术、市场和资金上的不断投入，将公司建设成为国内金融数据应用软件产品的优选服务商，以及国内领先的大数平台企业及互联网金融企业。1、金融信息化领域 在金融信息化领域，公司除继续为银行用户提供软件开发、维护和咨询等服务外，还将不断对现有软件进行产品化，完善金融产品系列，进一步将产品标准化、系统化、灵活化，提供满足高、中、低端客户的全面解决方案，形成具有行业号召力的软件产品。北京亿创网安科技股份有限公司 2013 年年度报告 21 公司计划推出一系列新的应用，如：一表双卡：一表双卡：是一项创新业务，目的是为办理银行信用卡的客户推广本行的借记卡。客户在办理信用卡业务时，向系统录入客户基本信息，系统自动查询客户是否有本行的借记卡，如果不存在，则向客户推荐开办借记卡，在后序的管理流程中依次完成核卡数据的自动比对、自动生成批量开卡文件、自动维护卡状态、自动生成向总行报送的数据等操作。电子标签在资料管理中的应用：电子标签在资料管理中的应用：会计管理中常用的资料有账户资料、印签卡、抵质押资料等，目前对这些资料的标识还比较落后，有的采用条码技术，有的还没有采用任何标识技术。这一方面会给查找带来麻烦，另一方面会给盘点带来很大工作量。本系统采用目前物联网领域使用的最为先进的标识技术，即电子标签，类似于 ETC 技术，系统提供发签、查询、盘点、报表等功能。基于此技术，未来可以增加监控、流转控制等功能。冠字号管理：冠字号管理：应人民银行“银办发2013197 号”文的要求，为推进假币零容忍，要求商业银行对点钞机、清分机、ATM 实现冠字号管理，2015 年底前完成冠字号统一管理，实现统一保存、冠字号检索、涉假查询。叫号机推送信息：叫号机推送信息：为了能让柜员或客户经理做到对客户的精准营销，当客户来行内办理业务取号时，由系统识别客户的级别和产品购买情况，将此类信息通过短信发送给大堂经理或在叫号时推送给窗口柜员，以便柜员及时了解客户已办业务情况，准确营销新产品和未办理的业务。避免向已开办网银的客户再次推荐网银这种情况发生。身份核查：身份核查：目前银行业内使用的是独立的身份证签别仪，由于其采用类似于 C/S 的软件架构，因此需要支行布署局域网和客户端 PC。为了减少维护成本和简化系统布署，拟采用 B/S 布署，支行端采用五合一功能的识读设备，设备只作为一个普通外设，不再需要支行架设专门的局域网和配备专门的 PC，由页面驱动签别仪读取身份证信息，由本系统将信息显示在页面上，并发通过总行的接口发送到公安部进行核验，最后打印核验单。系统另外还提供查询和统计等功能。2、大数据领域 根据程学旗解读大数据热点问题与发展趋势&大数据白皮书（http:/ 中国大数据北京亿创网安科技股份有限公司 2013 年年度报告 22 技术大会（Big Data Technology Conference，BDTC）于 2013 年 12 月 5-6 日在北京举行。数十家领军企业，近七十场主题演讲，不仅覆盖 Hadoop 生态系统与流式计算，实时计算与 NoSQL、NewSQL 等技术方向，还对互联网、金融、电信、交通、医疗等创新案例，大数据资源的法律法规、大数据商业利用的政策管制等有深入讨论。CCF 大数据专家委员会秘书长，中科院计算所研究员程学旗宣布 大数据热点问题与发展趋势&大数据白皮书发布。在演讲期间，程学旗更为我们分享了大数据发展的 10 大趋势：1)大数据从概念化走向价值化 2)大数据处理架构多样化模式并存 3)大数据安全与隐私越来越重要 4)大数据分析与可视化成为热点 5)大数据产业成为战略性产业 6)数据的商品化和数据共享的联盟化 7)基于大数据推荐和预测逐步流行 8)大数据性能成为支撑性的技术 9)数据科学的兴起 10)大数据生态环境逐步完善 2014 年大数据委员会预测最令人瞩目应用六个，网络大数据、金融大数据、健康医疗大数据、企业大数据、政府管理大数据、安全大数据。大数据学习挖掘，分布式计算，大数据可视化。分析挖掘，存储结构与系统，数据采集以及数据化方面。在大数据领域，公司将加大对“数据交互平台”软件的推广力度，一方面公司将继续在金融和政府领域宣传推广产品，另一方面，公司与十几家企业联合发起的“中关村大数据交易产业联盟”已经成立，公司计划与联盟紧密合作，利用公司的技术优势，参与跨行业、机构、部门之间的多平台、多种异构数据源的数据整合集成，应用在智慧城市、政府信息化、社保全国统一、工商、税务等行业，