430217_2013_申石软件_2013年年度报告_2014-04-15.pdf

20132013 年年年年度度报告报告 1 上海申石软件科技股份有限公司上海申石软件科技股份有限公司 股票简称：申石软件股票简称：申石软件 股票代码：股票代码：430217 公告编码：公告编码：2014-010 上海申石软件科技股份有限公司 2013年年度报告 上海申石软件科技股份有限公司上海申石软件科技股份有限公司 二一二一四四年四年四月月 20132013 年年年年度度报告报告 2 上海申石软件科技股份有限公司上海申石软件科技股份有限公司 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 重要提示重要提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人许青、主管会计工作负责人及会计机构负责人陈云窗声明：保证2013年年度报告中财务报告的真实、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。上海申石软件科技股份有限公司上海申石软件科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 3 释释 义义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司、本公司、申石软件 指 上海申石软件科技股份有限公司 咸太宁通讯 指 上海咸太宁通讯科技有限公司 元（万元）指 人民币元（万元）公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 最近一次由股东大会议通过的上海申石软件科技股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）上海申石软件科技股份有限公司上海申石软件科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 4 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七节第七节 董事、监事、董事、监事、高级管理人员及核心技术员工情况高级管理人员及核心技术员工情况.26 第八节第八节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第九节第九节 财务报告财务报告.39 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.87 上海申石软件科技股份有限公司上海申石软件科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 （一）（一）收入下滑收入下滑风险风险 2013年，公司为长远发展的需要，将业务进行调整，收缩消减了部分持续性和现金流不佳的非战略性业务；将资源和精力集中在安全应用管理上，建立销售团队直接面向客户，针对金融、制造等行业进行市场和销售工作；并大幅投入进行软件产品的研发。作为公司业务模式转型和产品研发投入的代价，公司虽然保持盈利，但业务收入和总利润出现同比30%以上下降。（二）（二）公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险 由于信息安全和软件开发服务行业在国内方兴未艾及软件行业呈现的技术密集型的特点，决定了公司总体资产规模和营业收入依然较小。报告期内，公司总资产和营业收入规模由于客观原因，有一定程度的下降，公司存在资产规模较小、营业收入较少的经营风险，可能影响其抵御市场波动的能力。（三）（三）人才人才流失流失风险风险 公司在核心技术上拥有自主知识产权。拥有稳定、高素质的研发队伍。目前，公司有多项产品和技术处于研发阶段，需要依赖专业人才尤其是核心技术人员。如因核心人员流失，可能导致技术泄露风险，影响公司研发进度及后续持续发展，公司存在核心人才流失风险。上海申石软件科技股份有限公司上海申石软件科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公公司信司信息息 股票简称 申石软件 股票代码 430217 挂牌时间 2013.5.17 股票交易地点 全国中小企业股份转让系统 公司中文名称 上海申石软件科技股份有限公司 简称 申石软件 公司的法定代表人 许青 注册地址 上海市张衡路180弄2号楼5楼C室 邮编 201204 办公地址 上海浦东新区张衡路500号1号楼510室 邮编 201204 公司网址 电子邮箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 姓名 陈云窗 联系地址 上海浦东新区张衡路500号1号楼510室 电话 021-61630550 传真 021-20235603 电子邮箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 信息披露平台 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 上海申石软件科技股份有限公司上海申石软件科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登注册登记记日期日期 注册登注册登记记地地点点 企业法企业法人人营业营业执执照注册号照注册号 税务登税务登记记号码号码 组织机组织机构构代码代码 首次注册 2006年1月17日 上海市工商行政管理局浦东新区分局 3101152025386 3101578189996X 78189996-X 股份公司成立日期 2012年10月10日 上海市工商行政管理局 310115000933491 3101578189996X 78189996-X 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的主办券商 主办券商名称 光大证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路1508号 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市延安东路550号海洋大厦12楼 签字会计师姓名 傅林生、莫旭巍 上海申石软件科技股份有限公司上海申石软件科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据（一）主要会计数据 项项 目目 2013年度年度 2012年度年度 同比增减（同比增减（%）营业收入（元）9,933,174.39 15,471,230.08-35.80%利润总额（元）2,337,995.90 3,856,788.66-39.38%归属于挂牌公司股东的净利润（元）2,253,498.26 3,546,019.00-36.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）376,850.26 3,104,044.50-87.86%经营活动产生的现金流量净额（元）633,916.32-726,279.78-加权平均净资产收益率 20.59 51.81-60.26 基本每股收益（元/股）0.45 0.84-46.43 稀释每股收益（元/股）0.45 0.84-46.43 每股经营性活动产生的现金流量净额（元/股）0.13-0.15-项项 目目 2013年末年末 2012年末年末 同比增减（同比增减（%）总资产（元）17,400,550.81 14,046,959.73 23.96 期末总股本（股）5,000,000.00 5,000,000.00 0 归属于挂牌公司股东的净资产（元）12,071,357.32 9,817,859.06 22.95 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）2.41 1.96 22.96 上海申石软件科技股份有限公司上海申石软件科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 9 二、报告期内非经常性损益的项目及相关金额二、报告期内非经常性损益的项目及相关金额 单位：元 非经常性损益项目非经常性损益项目 2013年度年度 2012年度年度 非流动性资产处置损益-越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-政府补助 2,144,740.57 430,000.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-除上述各项之外的其他营业外收支净额-其他符合非经常性损益定义的损益项目-11,974.50 非经常性损益总额 2,144,740.57 441,974.50 减：非经常性损益的所得税影响数 278,451.87 55,246.81 非经常性损益净额 1,876,648.00 386,727.69 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数-归属于公司普通股股东的非经常性损益 1,876,648.00 386,727.69 上海申石软件科技股份有限公司上海申石软件科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司总体经营情况回顾一、公司总体经营情况回顾 公司的主营业务为IT领域的信息安全、金融业务软件产品的研发、生产、销售及技术服务，目前主要产品为信息安全管理平台产品和金融核心业务平台产品等。2013年由于大幅增加产品研发投入，以及市场客户波动的影响，报告期内，公司实现营业收入993.32万元，同比下降35.80%；营业利润11.04万元，同比下降96.77%；归属于公司股东的净利润225.35万元，同比下降36.45%。（一）报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况（一）报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 报告期内，公司实现营业收入993.32万元，实现净利润225.35万元。公司为长远发展的需要，将业务进行调整，收缩消减了部分持续性和现金流不佳的非战略性业务；将资源和精力集中在安全应用管理上，建立销售团队直接面向客户，针对金融、制造等行业进行市场和销售工作；并大幅投入进行软件产品的研发，建立统一身份安全管理细分领域的业务和产品领先地位。作为公司业务模式转型和产品研发投入的代价，公司虽然保持盈利，但业务收入和总利润出现同比30%以上下降。预计2014年将会在业务收入和利润上明显恢复增长。报告期内，公司在维护发展现有客户的基础上，增加民生银行、民泰银行等重要客户，并通过相关的市场和销售工作来提高自有服务、产品的品牌和口碑，建立自有销售渠道。2、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等未发生重大变化。（二）报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响（二）报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司作为 IT 信息安全管理与金融核心业务软件及技术服务提供商，主要客户为金融、制造等大中型企业。公司的 IT 信息安全管理产品主要用于企业应用权限的集上海申石软件科技股份有限公司上海申石软件科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 11 中管理，在降低企业权限管理维护成本的同时，提高了应用系统的可访问性与数据安全性；公司的金融核心业务平台产品主要用于金融核心业务的自动化管理，从而提高金融核心业务的工作效率及安全性。公司通过提供解决方案，签署软件产品销售和技术服务的商业合同来实现销售收入；同时，公司为客户提供后续的维护、升级等增值服务，持续获得收入。公司目前主要采用直销模式，营销方式主要是项目型营销（大客户营销），通过公司软件的高品质吸引合作伙伴，或是代理商提供项目信息，进而通过参加投标并在竞标中胜出。与传统资本、劳动密集型的传统制造行业不同，公司所处的软件及信息技术服务业更强调知识和人才的作用、强调技术资本和人力资本的投入。公司的关键资源要素在于自主研发并具有自主知识产权的核心技术，以及稳定及经验丰富的技术团队。公司通过多年在信息安全方面技术积累，在现有产品的基础上，根据行业发展的方向和趋势，针对客户的需求和拟开发产品的不同特征，进行技术的研发和更新换代，并主动探索金融核心业务平台产品发展机遇，从而持续得获取收入、利润及现金流量。报告期内公司的商业模式无重大变化。（三）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响（三）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响 报告期内，公司部分国有企业行业客户因结构调整，导致公司部分项目推进迟缓甚至取消，使公司业务波动性降低。公司所处安全软件行业是国家产业政策鼓励和支持发展的行业，细分的统一身份认证管理领域需求正在激发启动中，预计带动公司经营业绩可预见的未来反弹并保持持续增长。（四）报告期内主要财务数据分析（四）报告期内主要财务数据分析 1、资产、负债构成情况分析、资产、负债构成情况分析（1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况 上海申石软件科技股份有限公司上海申石软件科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 12 单位：元 2013年年12月月31日日 2012年年12月月31日日 增减增减 变动变动（%）重大变动说明重大变动说明 金额金额 占总资产占总资产 比例（比例（%）金额金额 占总资产占总资产 比例（比例（%）货币资金 6,309,602.93 36.26 2,808,117.55 19.99 124.69 主要是由于货款回收、应收账款减少及本年末收到部分补助所致 应收账款 6,037,710.22 34.70 7,920,856.90 56.39-23.77 主要是由于公司本年度收入确认下降所致 预付账款 1,745,598.12 10.03 598,632.12 4.26 191.60 期末采购预付材料款增加 存货 2,311,924.72 13.27 574,057.16 4.09 302.73 尚未完工项目的人工成本增加所致 固定资产 441,278.69 2.50 566,462.69 4.03-22.10 未新增大额固定资产，折旧计提所致。（2）负债项目重大变动情况）负债项目重大变动情况 单位：元 2013年年12月月31日日 2012年年12月月31日日 增减变动增减变动（%）重大变动说明重大变动说明 金金额额 占总资产占总资产 比例比例金额金额 占总资产占总资产 比比例例短期借款 3,000,000.00 17.24 1,000,000.00 7.12 200.00 公司本期新增借款 应付账款 136,900.00 0.79 621,980.00 4.43-77.99 采购应付款项减少所致 上海申石软件科技股份有限公司上海申石软件科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 13 预收款项 1,507,571.81 8.66 1,729,396.22 12.31-12.83 受项目预收款结转收入影响所致 应交税费 609,755.44 3.50 847,724.45 6.03-28.07 2013年收入减少所致 未分配利润 6,317,127.00 36.30 4,288,978.57 30.53 47.29 公司本期净利润增加所致 2、营业收入及经营状况分析、营业收入及经营状况分析 单位：万元 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 增减比例增减比例（%）收入收入 比例比例（%）收入收入 比例比例（%）信息安全技术服务收入 669.67 67.42 1429.97 92.43 -53.17 软件销售 323.65 32.58 117.15 7.57 176.27 合 计 993.32 100.00 1,547.12 100.00 -35.80 重大变动说明 公司收缩消减了部分持续性和现金流不佳的非战略性业务；将资源和精力集中在安全应用管理上。报告期内，公司部分国有企业行业客户因结构调整，导致公司部分项目推进迟缓甚至取消，使公司业务波动性降低。3、现金流量构成情况分析、现金流量构成情况分析 单位：元 项项 目目 2013年年 2012年年 同比增减（同比增减（%）经营活动现金流入小计 14,858,464.45 10,174,244.36 46.04 经营活动现金流出小计 14,224,548.13 10,900,524.14 30.49 经营活动产生的现金流量净额 633,916.32-726,279.78-投资活动现金流入小计 1,016,009.75-投资活动现金流出小计 12,716.95 1,432,487.56 -99.11 上海申石软件科技股份有限公司上海申石软件科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 14 投资活动产生的现金流量净额 1,003,292.80-1,432,487.56 -170.04 筹资活动现金流入小计 3,000,000.00 5,200,000.00 -42.31 筹资活动现金流出小计 1,135,723.74 1,926,788.53 -41.06 筹资活动产生的现金流量净额 1,864,276.26 3,273,211.47 -43.04 现金及现金等价物金净增加额 3,501,485.38 1,114,444.13 214.19 重大变动情况说明 由于收款的时间性差异，使本公司今年经营活动现金流量净额为正，虽然今年收入较去年下降，但由于去年确认收入部分金额在今年收现，导致2013年经营活动流出及流入均有所增加。公司2013年未进行大额投资活动，导致投资活动现金流出出现大幅下降。公司2013年借款增加200万元，导致筹资活动取得借款金额增加。二、主要子公司、参股公司分析二、主要子公司、参股公司分析 不适用。三、公司控制的特殊目的主体情况三、公司控制的特殊目的主体情况 不适用。四、四、公司定向增资公司定向增资募集募集及及资金使用情况资金使用情况 在报告期内公司未有定向增资募集情况。五、董事会对会计师事务所本报告期五、董事会对会计师事务所本报告期”非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 本公司2013年度聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告的审计机构。本年度众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。上海申石软件科技股份有限公司上海申石软件科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 15 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 在报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述情况。八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况 与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。九、公司利润分配及分红派息情况九、公司利润分配及分红派息情况（一）公司章程相关规定（一）公司章程相关规定 公司章程规定，公司的利润分配政策为：决策机制与程序：公司股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准；股利分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；利润分配的形式：公司采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配股利；公司采取股票或现金股票相结合的方式分配股利时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。（二）利润分配实施情况（二）利润分配实施情况 公司最近两年未进行股利分配。十、对公司持续经营能力的评价十、对公司持续经营能力的评价 报告期内，未发生影响公司持续经营的其他情况。十一十一、对公司未来的展望、对公司未来的展望（一）行业未来发展趋势（一）行业未来发展趋势 随着信息技术和信息产业的迅猛发展，信息技术的应用领域逐渐从小型业务系统向大型、关键业务系统扩展，越来越多的政府机关和企事业单位已建立信息网络上海申石软件科技股份有限公司上海申石软件科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 16 并与 Internet 相联，信息系统的基础性、全局性作用日益增强。作为保障和维护信息系统与业务运营的重要工具和手段，信息化产品在企业内的地位越来越重要。信息产业的迅猛发展需要与之相匹配的产品与解决方案来保障信息产业的安全、稳定与健康发展。目前，我国等级保护定级工作已基本完成，并已开始进行测评和监督检查工作。由于第三级以上的信息系统涉及地市级以上各级政府机关、金融和能源等国家重点行业，为符合国家信息安全等级保护政策，其必然要加大信息安全产品和服务的投入，因此，随着等级保护政策的逐步落实，国内信息安全产品市场将迎来更大的发展。而对于金融核心系统的管理办法，国家政策早已对其进行了严格的定义，并由专门的金融监管机构负责制定与管理。其中对于融资租赁业务的规范，国家已明确将在近年内出台相关的法律法规，以规范融资租赁市场。随着信息化的快速发展，国民经济的运行日益依赖于信息系统，由此而产生的信息安全与业务规范问题对国家安全与利益的影响日益增加，对信息系统的迫切性越来越高，然而由于业内产品与解决方案的质量与适应度不足等原因，信息安全与业务违规事件屡有发生。随着信息技术化的不断发展，得到更安全可靠的信息化服务成为越来越多政府和企业的诉求，也给整个产业大发展带来了新的契机。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司作为信息安全管理产品及服务提供商，基于对客户需求的深刻理解以及成立以来积累的先进技术理念和成熟开发设计经验，依托较强的市场响应速度和有效的营销网络，提供符合信息产业大发展的信息安全产品及服务。公司将在规范化运作的基础上，以经济效益和社会效益为核心，以产品与服务质量为依托，不断的进行技术创新，为客户提供高附加值的服务，以客户满意度为前提，力争在 IT 信息安全管理领域与金融业务开发领域成为具有高度专业化的 IT 公司，在未来五年时间内成为国内优秀的信息安全产品和服务供应商。上海申石软件科技股份有限公司上海申石软件科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 17（三）（三）可能面临的风险因素及对策可能面临的风险因素及对策 1、产品销售季节性风险及对策产品销售季节性风险及对策（1）风险分析）风险分析：公司作为专业的 IT 信息安全管理以及行业客户服务软件的提供商，目前的主要客户是金融、制造等行业的大型国有企业。这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为每年下半年制订次年年度预算，审批通常集中在次年上半年，采购招标一般则安排在次年年中或下半年。因此，公司在每年上半年销售较少，订单从 7-8 月份开始明显增加，软件安装、调试和验收则集中在下半年尤其是第四季度。公司的销售呈现较明显的季节性分布，由此影响公司营业收入和利润也呈现季节性分布。由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在下半年实现，因而可能会造成公司在第一季度、半年度出现季节性亏损，投资者不宜以半年度或季度的数据推测全年盈利状况。（2）对策）对策：公司目前正在开发除信息安全管理业务外的其它业务方向，如金融业务系统开发已取得一定比例收入，公司未来将通过不断拓展季节性销售特征弱的业务方向，以拓宽收入来源，减少营业收入季节性波动。2、公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险及对策公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险及对策（1）风险分析）风险分析：由于信息安全和软件开发服务行业在国内方兴未艾及软件行业呈现的技术密集型的特点，决定了公司总体资产规模和营业收入依然较小。针对公司目前的资金实力和业务规模，公司采取了“重研发、重营销”的经营模式，将有限的资源投入到最能迅速提升竞争能力和盈利能力的业务环节。报告期内，公司总资产和营业收入规模虽然保持增长的趋势，但行业竞争的日趋加剧和市场需求的持续扩大对公司的资产和营业收入规模提出了更高的要求。公司仍存在资产规模较小、营业收入较少的经营风险，可能影响其抵御市场波动的能力。（2）对策）对策：针对公司目前的资金实力和业务规模，公司采取了“重技术研发、加大营销服务”的经营模式，把有限的资源投入到最能迅速提升竞争能力的业务环节，在预防收款风险同时，尽快做大公司业务规模，降低企业规模较小的经营风险。上海申石软件科技股份有限公司上海申石软件科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 18 3、产业政策产业政策变化变化风险风险及对策及对策（1）风险分析）风险分析：目前，软件产业属于国家重点鼓励发展的产业并具有相关税收优惠政策，如果国家相关财税优惠及产业支持政策发生变化，可能会对公司的研究和开发产生一定影响。（2）对策）对策：公司在未来将持续关注国家产业政策的变化，针对产业政策可能发生的不利变化，调整研究开发方向，继续坚持符合国家产业政策的技术创新，以降低公司业务不符合国家产业支持政策而带来的业务拓展受限、财税优惠较少的风险。4、宏观经济波动的宏观经济波动的风险及对策风险及对策（1）风险分析）风险分析：公司目前所服务的行业主要以金融业和制造业为主，这些行业受国家宏观经济形势影响较大，因此公司的发展与国家宏观经济形势密切相关。若全球经济进入下行周期或我国经济增长增速显著放缓，而公司未能对此有合理预期并相应调整经营策略，则公司的经营业绩存在下滑风险。（2）对策）对策：公司将进一步加强项目研发与实施质量管理，使公司提供的各项产品与服务能够得到客户的认可，逐步建立公司在行业内的知名度，保持收入的稳定性，尽量减小宏观经济波动对公司业绩造成的影响。5、核心人员流失与核心技术泄密的风险、核心人员流失与核心技术泄密的风险（1）风险分析：）风险分析：公司作为自主创新的高新技术企业，主营产品科技含量较高，在核心技术上拥有自主知识产权。拥有稳定、高素质的研发队伍和自主研发的核心技术对公司的发展壮大至关重要。目前，公司有多项产品和技术处于研发阶段，需要依赖专业人才尤其是核心技术人员。为防止技术泄露和核心人员的流失，公司一方面通过规范研发过程，健全保密制度，申请相关专利等方式保护核心技术；另一方面，通过向核心人员转让股权、建立完善良好的企业文化和有竞争性的薪酬奖励机制等措施提升内部凝聚力，吸引人才加盟和稳定核心团队。（2）对策：）对策：公司将进一步实施核心人员股权激励，通过建立良好的股权结构与治理机制，完善的绩效考核机制，提升企业对员工的凝聚力、向心力，稳定核心团上海申石软件科技股份有限公司上海申石软件科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 19 队，降低核心人员流失与核心技术泄密的风险。上海申石软件科技股份有限公司上海申石软件科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况 报告期内，公司无对外担保情况。三、股东及关联方占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况三、股东及关联方占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况 报告期内，公司无股东及关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况。四、关联交易事项四、关联交易事项（一）日常性关联交易（一）日常性关联交易 报告期内，本公司发生的日常性关联交易事项如下：单位：元 往来项目往来项目 关联方名称关联方名称 2013年年12月月31日账面余额日账面余额 金额金额 经济内容经济内容 姜 华 211,865.86 备用金 王成义 200,000.00 备用金 合 计 405,529.57 -（二）偶发性关联交易（二）偶发性关联交易 报告期内，本公司发生的偶发性关联交易事项如下：1、关联方往来 报告期内，本公司的关联方往来余额如下：单位：元 上海申石软件科技股份有限公司上海申石软件科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 21 往来项目往来项目 关联方名称关联方名称 2013年年12月月31日账面余额日账面余额 金额金额 经济内容经济内容 其他应付款 周建仁 50,000.00 代垫款 合 计 50,000.00-其他应付款余额为股东周建仁作为本公司深圳分公司负责人，为深圳分公司支付各项费用的暂垫款，不会对公司的生产经营产生影响。2、关联方担保 本公司 2013 年 6 月 7 日向上海农村商业银行借款 300 万元，由上海创业接力融资担保有限公司提供保证担保，并由许青和陈云窗及本公司向上海创业接力融资担保有限公司以白杨路 199 弄 28 号 602 室的房屋作为抵押反担保，担保期限为 2013年 5 月 31日至 2014 年 5月 30 日。五、收购及出售资产、对外投资、企业合并情况五、收购及出售资产、对外投资、企业合并情况 报告期内，本公司无收购及出售资产、对外投资、企业合并情况。六、股权激励情况六、股权激励情况 报告期内，本公司无股权激励计划的变动。七、公开承诺事项七、公开承诺事项 报告期内，本公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了关于避免同业竞争承诺函，承诺本人（或本公司）及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动）。本公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了关于规范关联交易的承诺书，承诺本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他企业、企业或其他组织、机构与本公司之间的关联交易。上海申石软件科技股份有限公司上海申石软件科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 22 本公司股东均出具了关于资金占用等事项的承诺书，承诺最近二年内不存在公司为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构进行违规担保的情形；承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不致发生上述情形。报告期内，公司股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。八、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押质押等情况八、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押质押等情况 报告期内，公司没有资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。九、公司、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员受处九、公司、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员受处罚情况罚情况 公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚证券市场禁入、认定为不适当人选的情况，未收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门的处罚及全国股份转让系统公司的公开谴责。十、报告期内高新技术企业资格情况十、报告期内高新技术企业资格情况 公司于 2012 年 9 月获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201231000201，有效期为三年。2013年本公司高新技术企业资格尚在有效期内。十一、定向增资十一、定向增资 报告期内无定向增资情况。十二、其他重大事项十二、其他重大事项 报告期内无其他重大事项。上海申石软件科技股份有限公司上海申石软件科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、一、股本变动情况股本变动情况（一）（一）报告期报告期内，公司股权结构内，公司股权结构未未发生变化，具体如下：发生变化，具体如下：（二二）股本变动情况统计表）股本变动情况统计表 报告期内，公司股本变动情况结构表如下：单位：万股 股份性质股份性质 期初期初 期末期末 数量数量 比例比例（%）数量数量 比例（比例（%）无限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人-71.25 14.25 2、董事、监事及高级管理人员-22.50 4.50 3、核心员工-4、其他-41.67 8.33 无限售条件的股份合计-135.42 27.08 有限售条件的1、控股股东、实际控制人 285.00 57.00 213.75 42.75 序号序号 股东名称股东名称 所持股份数（万股）所持股份数（万股）持股比例持股比例 1 许 青 270.00 54%2 咸太宁通讯 125.00 25%3 沙 毅 30.00 6%4 任高锋 30.00 6%5 周建仁 30.00 6%6 陈云窗 15.00 3%合计 500.00 100%上海申石软件科技股份有限公司上海申石软件科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 24 股份 2、董事、监事及高级管理人员 90.00 18.00 67.50 13.50 3、核心员工-4、其他 125.00 25.00 83.33 16.67 有限售条件的流通股合计 500.00 100.00 364.58 72.92 总股本 500.00 100.00 500.00 100.00 股东总数 6-6-注：1、公司实际控制人许青和陈云窗直接持股公司 285 万股股份，通过咸太宁通讯间接持有公司 125万股股份。二、股东情况二、股东情况 单位：万股 股 东 总股 东 总数数 6 自然人自然人股东数股东数 5 法人股法人股东数东数 1 前十名股东情况前十名股东情况 序序序序号号 股东姓名股东姓名 股东性股东性质质 期初持期初持股数股数 期内增期内增减减 期末持期末持股数股数 期末持期末持股比例股比例（%）限售股限售股份数份数 无限售无限售股份数股份数 质押或质押或冻结的冻结的股份数股份数 1 许青 境内自然人 270.00-270.00 54.00 202.50 67.50-2 上海咸太宁通讯科技有限公司 境内非国有法人 125.00-125.00 25.00 83.33 41.67-3 沙毅 境内自然人 30.00-30.00 6.00 22.50 7.50-4 任高锋 境内自然人 30.00-30.00 6.00 22.50 7.50-5 周建仁 境内自然人 30.00-30.00 6.00 22.50 7.50-6 陈云窗 境内自然人 15.00-15.00 3.00 11.25 3.75-合计 500.00-500.00 100.00 364.58 135.42 上海申石软件科技股份有限公司上海申石软件科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 25 注：1、公司股东之间除许青和陈云窗为夫妻关系，咸太宁通讯为许青和陈云窗共同控制的公司外，其他股东之间不存在关联关系。三、实际控制人基本情况三、实际控制人基本情况 许青现直接及间接持有公司 59%的股份，为公司的控股股东。许青、陈云窗为夫妻关系，陈云窗现直接及间接持有公司 23%的股份。许青、陈云窗夫妇直接及间接合计持有公司 82%的股份，可以对公司经营管理和决策施加重大影响，为公司的共同实际控制人。实际控制人简历如下：1、许青：男，汉族，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。主要工作经历：1996 年至 1998 年，于北京义驰美迪有限公司任工程师；1998 年至 1999 年，于北京星桥技术有限公司任工程师；1999 年至 2004 年，于 IBM国际商业机器公司任技术顾问；2004 年至 2005 年，于源讯信息技术有限公司任经理；2006 年 1 月，创办上海申石软件有限公司，担任执行董事兼总经理。2012 年 9月 10 日任本公司董事长兼总经理，任期三年，自 2012年 9月 10 日至 2015 年 9月 9日。2、陈云窗：女，汉族，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要工作经历：2001 年 4 月至 2012 年 3 月，于中兴通讯股份有限公司任产品质量总监、产品规划师；2012 年 9 月开始进入本公司，担任财务负责人兼董事会秘书。2012年 9月 10 日任本公司董事，任期三