430639_2013_派芬自控_2013年年度报告_2014-04-15.pdf

派芬自控（上海）股份有限公司 2013 年度报告 1 证券简称：派芬自控证券简称：派芬自控 证券代码：证券代码：430639 公告编码：公告编码：2014-004 派芬自控（上海）派芬自控（上海）股份有限公司股份有限公司 20132013年年年度报告年度报告 二零一四年二零一四年四四月月 派芬自控（上海）股份有限公司 2013 年度报告 2 第一节、重要提示、目录和释义第一节、重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。无董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的审计报告。本公司董事长孙继超先生、总经理智丙辉先生、会计机构负责人卢圣彬先生、声明并保证年度报告中财务报告的真实、完整。派芬自控（上海）股份有限公司 2013 年度报告 3 目 录 第一节 公司基本情况简介.4 第二节 会计数据和财务指标摘要.11 第三节 管理层讨论与分析.12 第四节 重要事项.25 第五节 股本变动及股东情况.27 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.30 第七节 公司治理及内部控制.36 第八节 财务报告.36 第九节 备查文件.120 派芬自控（上海）股份有限公司 2013 年度报告 4 释义释义 除非本报告另有所指，下列简称具有如下含义：公司、本公司、公司、本公司、股份公司股份公司 指 派芬自控（上海）股份有限公司 有限公司有限公司 指 公司前身“上海派芬自动控制技术有限责任公司”股东大会股东大会 指 派芬自控（上海）股份有限公司股东大会 股东会股东会 指 上海派芬自动控制技术有限责任公司股东会 董事董事会会 指 派芬自控（上海）股份有限公司董事会 监事会监事会 指 派芬自控（上海）股份有限公司监事会 高级管理人员高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 元、万元元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 工程机械工程机械 指 用于工程建设的施工机械的总称，主要包括挖掘机械、建筑机械、起重机械及铲运机械；广泛用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口和国防等工程领域，种类繁多 农业机械农业机械 指 在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械；农业机械包括农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等；广义的农业机械还包括林业机械、渔业机械和蚕桑、养蜂、食用菌类培植等农村副业机械 主机商、主机厂主机商、主机厂 指 工程机械、农业机械、能源机械等机械制造商，即自动控制系统下游客户 集成商集成商 指 机械自动控制系统的生产、集成厂商 派芬自控（上海）股份有限公司 2013 年度报告 5 S 系列（软件资源平台）系列（软件资源平台）指 公司针对工程机械自动控制系统中的自主设计开发生产的硬件中开发的嵌入式软件 HE 系列电子控制硬件系列电子控制硬件平台平台 2.0 指 公司针对工程机械自动控制系统中的自主设计开发生产的第二代电子控制单元系列产品 HD 系列智能人机交互系列智能人机交互硬硬件平台件平台 2.1 指 公司针对工程机械自动控制系统中的自主设计开发生产的第二代智能人机交互显示器系列产品 HP 系列操纵控制硬件系列操纵控制硬件平台平台 1.1 指 公司针对工程机械自动控制系统中的自主设计开发生产的电子操纵控制硬件系列产品 CAN 总线总线 指 控制器局域网（Controller Area Network）总线技术，系一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通讯网络，广泛应用于控制系统中的各检测和执行机构之间的数据通信 液压传感液压传感 指 工程机械自动控制系统专用压力传感器，其工作原理系压力直接作用在传感器的膜片上，使传感器的电阻发生变化，通过电子线路检测这一变化，并转换输出一个对应于这个压力的标准信号 嵌入式软件嵌入式软件 指 嵌入在硬件中的操作系统和开发工具软件 自动控制系统自动控制系统 指 在无人直接参与下可使生产过程或其他过程按期望规律或预定程序进行的控制系统；由控制器、被控对象、执行机构和变送器四个环节组成 控制器控制器 指 工程机械自动控制系统专用控制器 派芬自控（上海）股份有限公司 2013 年度报告 6 重大风险提示重大风险提示 本公司特别提醒投资者注意以下风险：本公司特别提醒投资者注意以下风险：一、客户集中度风险 公司的主要客户系国内大型工程机械生产商，如三一集团、徐工集团、中联集团等，三家公司在国产工程机械市场占有率合计达到 70%以上。考虑到上述客户的规模、实力、信誉，合作的可持续性等因素，公司在发展初期将上述客户作为重点开发对象，同时，重点客户开发的经营导向也使得本公司的客户集中度相对较高，2011 年、2012 年及 2013 年本公司对三一集团、徐工集团和中联集团的合计销售额占公司当期营业收入的比例分别为 71.35%、66.72%和 60.17%。二、市场竞争风险 我国工业自动控制系统装置制造行业发展历史较短，依靠自身积累发展较慢，大部分企业规模较小，研发投入规模不大，导致我国工业自动控制系统装置制造厂商整体技术水平较低，研发能力较弱。而诸如博世力士乐、赫思曼集团、川崎重工等国外厂家，规模庞大、其产品涉足领域广泛、技术实力雄厚，在与这些知名大厂的竞争中，国内公司整体处于弱势地位。虽然公司通过不断提高成本控制能力，加快新产品的开发，提高技术服务质量以应对潜在的市场竞争的加剧风险，然而如果国外公司持续加大技术开发力度、不断增强在中国市场的投入，将有可能压缩国内厂商的的市场份额，进而影响公司的盈利能力。三、技术更新换代风险 机械自动控制系统装置制造行业系典型的技术和知识密集型行业，技术门槛高、涉及技术领域广、学科跨度大，同时，机械自动控制系统装置的研发和验证周期长、研发投入大、回收期长。因此，如果公司持有的关键技术被其他更新换代的技术所替代的话，开发新技术的难度较大，且在较长的开发周期中公司客户可能因选择应用新技术、新产品而流失，从而对公司经营业绩产生不利影响。四、下游行业周期性波动风险 派芬自控（上海）股份有限公司 2013 年度报告 7 目前派芬自控主要针对建筑机械、路面机械、港口机械、起重机械、农业机械等提供各种类型的系统解决方案，因此，对公司产品的需求取决于这些机械制造厂商的行业整体经营情况，而全行业整体经营情况又与宏观经济周期性高度相关。在目前全球经济增速放缓的背景下，虽然中国经济仍会保持较快增长，但是相较于近年来高速增长已经出现了一定幅度的下降。如果全球经济基本面不能企稳回升，投资增速特别是基础建设投资增速的下降将对工程机械制造行业产生影响并进而影响公司的经营情况。五、技术泄密及人才流失风险 公司自主拥有 CAN 总线控制记录、液压传感及系列相关自控系统技术。公司已经对这些关键技术采取了严格的保密措施并与核心技术人员签署了保密协议，但在激烈的市场竞争中，仍存在着关键技术泄密的风险。公司始终以产品研发和技术创新作为赖以生存、发展的基础和根本，核心技术人员是公司核心竞争力之所在，稳定的核心技术人才队伍对公司的生存和发展十分重要。若关键技术泄密或核心技术人员流失，将对公司的生产经营造成不利影响。六、实际控制人风险 孙继超先生持有公司 53.39%的股权，为公司的控股股东和实际控制人，能够通过在股东大会及董事会行使表决权等方式直接或间接影响公司的发展战略、经营管理、利润分配、关联交易和人事任免等重大事项决策，这些决策可能偏离企业、中小股东、员工、上下游客户的最佳利益目标。七、所得税风险 公司于 2011 年 10 月被上海市科学技术委员为认定为高新技术企业，有效期为三年。在高新技术企业期限内，享有企业所得税优惠政策，即 2011 年、2012年、2013 年公司企业所得税税率为 15%。若未来公司不能持续符合高新技术企业的条件，不能继续享有高新技术企业税收优惠，将减少公司的净利润。八、偿债风险 报告期内，截止 2013 年 12 月 31 日，母公司资产负债率为 68.17%、流动比率为 1.30 倍、速动比率为 0.80 倍。由于下游客户现金流偏紧，公司的回款速派芬自控（上海）股份有限公司 2013 年度报告 8 度放慢，导致经营性占款增加。公司相应扩大了融资规模以满足经营活动的需求，导致负债水平提高，存在较大的短期偿债风险。九、担保物行权风险 截至 2013 年 12 月 31 日，江苏派芬与上海市再担保有限公司签订房地产最高额抵押(反担保)合同，以账面原值为 21,539,730.86 元、账面净值为2,0543,518.39 元的房屋建筑物，为公司中小企业私募债项目提供反担保。以上抵押地块为公司生产经营场地，若行权将对公司持续经营产生重大影响。综上，公司重大风险事项同 2013 年 1 月 28 日公告披露的派芬自控（上海）股份有限公司公开转让说明书的风险提示内容没有实质性变化。派芬自控（上海）股份有限公司 2013 年度报告 9 第第二二节节 公司简介公司简介 一、公司基本情况一、公司基本情况 公司中文名称 派芬自控（上海）股份有限公司 公司中文名简称 派芬自控 公司英文名称（如有）Shanghai Pal-Fin Automatic Control Technology Co.,Ltd 法定代表人 孙继超 公司注册地址 上海市杨浦区国定路323号702-60室 公司办公地址 上海市周家嘴路3255号9楼 邮政编码 200093 公司网址 www.pal- 电子邮箱 info-centerpal- 二二、公司、公司联系人及联系方式联系人及联系方式 董事会秘书/信息披露负责人 云浪 联系地址 上海市周家嘴路3255号9楼 电话 021-50310625 传真 021-51303671 电子信箱 yunlangpal- 三三、公司、公司登载年度报告的指定网址登载年度报告的指定网址 登载年度报告的网站网址： 年度报告备置地点：上海市周家嘴路3255号9楼董事会办公室 四、公司股票公开转让场所四、公司股票公开转让场所 公司股票简称：派芬自控 股票代码：430639 挂牌时间：2014年2月20日 五、五、年度注册信息变更情况年度注册信息变更情况 项目项目 证号证号 变更情况变更情况 企业法人营业执照 310110000320143 无 税务登记证 75902931-9 无 组织机构代码证 310110759029319 无 派芬自控（上海）股份有限公司 2013 年度报告 10 六六、其他有关资料其他有关资料 主办券商名称：中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 188 号 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名：朱育勤、叶善武 派芬自控（上海）股份有限公司 2013 年度报告 11 第第三三节节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、主要会计数据主要会计数据和主要财务指标和主要财务指标 项目项目 期末数期末数 期初数期初数 变动比例变动比例（%）总资产（元）111,219,074.18 111,116,859.51 0.09%归属于挂牌公司股东的净资产（元）35,397,144.69 33,050,558.69 7.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）3.53 3.30 6.97%项目项目 本本年度年度 上上年度年度 变动比例变动比例（%）营业收入（元）97,305,189.36 130,620,750.00-25.51%归属于挂牌公司股东的净利润（元）1,296,586.00 7,246,781.71-82.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-3,455,198.12 6,056,688.88-161.95%经营活动产生的现金流量净额（元）10,518,601.07 1,811,876.71 480.54%加权平均净资产收益率（%）-10.10 基本每股收益（元/股）0.13 稀释每股收益（元/股）0.13 二、二、非经常性损益非经常性损益 非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 附注（如适用）附注（如适用）非流动资产处置损益 505,498.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）660,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,880,148.08 所得税影响-1,293,862.48 合计合计 4,751,784.12 三、三、会计政策变更及会计差错更正会计政策变更及会计差错更正（如有）（如有）报告期不存在会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的情况。派芬自控（上海）股份有限公司 2013 年度报告 12 第第四四节节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内经营情况的回顾报告期内经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况回顾、报告期内总体经营情况回顾 2013 年，面对传统的工程机械行业持续下滑以及客户付款方式的变化对公司业务发展的限制，公司加快了战略发展方向的转变，加大了研发和市场的投入，同时不断探寻新的产品市场，成功的进行了产品和市场的重新定位，开拓出了环卫机械、农业机械等小型机械；同时，在这一年中，公司对工程装备动力系统天然气改造的业务进行了规划和布局。进一步细化了企业未来发展的中长期业务战略目标。2013 年是公司部分新业务处于推广初期，技术合作和服务领域的收入尚未能较大的影响 2013 年度的经营成果上。2013 年，公司全年实现营业收入 9,730.52万元，同比下降了 34.23%；利润总额和净利润分别为 249.77 万、129.66 万元，同比减少 69.91%、82.11%。截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产为 11,121.91万元，净资产为 3,539.71 万元。报告期受工程机械行业整体行业低迷的影响，公司营业收入较去年同期有一定程度的下滑。公司产品竞争加剧，导致产品毛利率小幅下滑，但公司为保持技术优势，并未因营业收入下滑而减少研发投入的比例，持续开发新品及新市场，多个研发项目及市场尚在培育推广期，暂时未能产生直接经济效益。因主要大客户结算方式由现金结算改为承兑汇票结算，公司财务费用较去年大幅上升，公司利润受到一定程度的影响 2、经营计划的实现情况经营计划的实现情况 分析本年度内业务、产品或服务有关经营计划的实现情况；业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响。公司在公开转让说明书中披露的经营计划或目标延续到本年度的，公司应对计划或目标的实施进度进行分析，实施进度与计划不符的，应说明原因。上一年度披露年度经营计划的公司，应对经营计划的实现情况进行分析，与经营计划不符的，应说明原因。派芬自控（上海）股份有限公司 2013 年度报告 13 3、行业发展情况、行业发展情况 工程装备作为基础建设必须的设备，虽然在过去的一段时间内持续下滑，出现供大于求的状态，随着国内城镇化建设、城市轨道交通、高速铁路网、公路网等基础建设和“美丽中国”工程的推进设备的需求量将持续增长。随着国内需求的提高，对工程装备控制系统提出了“安全、高效、环保、舒适”于一体的高受益系统需求，以及工信部装备司对工程装备的指引意见，必将推动国内工程装备的再次革命。随着节能环保理念的推进，对于存量车辆、工程装备燃料系统的改造也将成为亟待解决的重大问题 中国工程装备虽从2005年起高速增长，但因设备销售价格因素电控系统仅应用于中大型设备，目前提高设备生产效率同时，保障设备的投资回报率给控制系统带来极大的挑战，随着工程装备电控系统的发展以及对于设备节能、高效、安全、环保的需求增加，中大型设备系统的优化升级需求以及小型设备将产生了巨大的需求，整体市场将迅速扩大。4、商业模式变化情况商业模式变化情况（一）采购模式（一）采购模式 公司主要采取订单驱动的采购模式：销售服务部与客户签订销售合同，并计入公司内部数据库；采购物流部根据销售合同进行统一制定采购订单。公司的采购流程一般是先和供应商签订年度采购框架协议，确定具体产品的价格和规格。然后公司在年度内按生产安排与供应商签订 采购订单 确定数量，根据 采购订单发货，采购周期一般为2-4周。采购程序如下：派芬自控（上海）股份有限公司 2013 年度报告 14 （二）研发模式（二）研发模式 公司研发模式可以概括为以下七个阶段：技术交流：了解客户技术、工艺要求；确立方案：立项，确定硬件配置；项目执行：确认硬件之后开始部分编程、取得样机之后继续部分编程；公司实验室内部调试；内部调试：自控系统系统联调（根据电磁干扰、噪音震动、粉尘、湿度温度等各类干扰因素进行调试）以符合客户工艺要求；客户现场调试：初步验收，调试产品，使其可以在客户（主机商）处运行正常；生产现场调试：小批量订单阶段，调试产品，使其可以在终端客户处运行正常。最终形成批量订单。研发流程 如下图所示：15 （三）销售模式（三）销售模式 公司主要通过直销的方式向终端客户销售。公司经过多年的发展，构筑了全国性的销售网络，形成了专业的销售系统，并提供高效的售后服务。（1）前端服务，共同研发 派芬自控的核心竞争产品为整车控制系统，与主机生产厂商进行合作研发。公司主要在产品设计介入，为客户量身定做硬件产品，编程开发并嵌入软件，提供个性化的解决方案。经过控制程序开发后，对控制系统各元器件进行测试，派芬自控（上海）股份有限公司 2013 年度报告 16 客户对样品进行初步验收，并对产品提出意见，公司技术人员进行现场调试，最终满足客户需求。初步验收后签订小批量订单，客户购买自控系统后进行现场检验，最终获得客户认证，签订批量订单，确定长期合作关系。（2）区域销售及售后服务 公司通过市场调研、客户分布等因素合理划分了徐州区、长三角区、华北区、华南区、陇海区、东北区、西南区七大区域，除上海总部外建立了北京、江苏、徐州等十一个办事处，力求覆盖主要主机厂商的生产区域，销售人员对重点客户及战略合作伙伴实施贴近服务，第一时间将客户需求传递给研发部门。售后服务的便捷和可靠性对主机厂商选择供应商具有重要的影响，公司建立了全国性的售后服务网络，市场营销部门下设技术服务团队，对客户进行后期的操作指导及维护，并定期获取客户的对产品性能的反馈并对相关数据进行汇总分析后反馈给生产研发部门。（四）盈利模式（四）盈利模式 公司的盈利主要来源于移动机械自控系统产品的销售利润。公司主营业务为致力于移动机械控制系统的研究和开发，为客户提供高性能的自动化控制系统和配套产品以及完整的工业自动化解决方案，从中获取销售及技术服务收益；并通过全国性的售后服务中心对客户进行后期的操作指导及维护，及时获取客户的信息反馈，对现有技术进行改良升级，增强客户粘度。二、二、财务数据变动分析财务数据变动分析 项目项目 期末数期末数 期初数期初数 变动比例变动比例（%）货币资金 3,351,329.21 6,931,535.79-51.65%应收票据 6,142,108.01 2,520,000.00 143.73%短期借款 31,917,370.48 45,674,783.69-30.12%应付账款 9,051,148.37 7,097,461.10 27.53%应付职工薪酬 2,454,212.78 4,525,191.77-45.77%派芬自控（上海）股份有限公司 2013 年度报告 17 应付利息 1,183,824.45 136,608.48 766.58%其他应付款 7,913,751.70 11,853,669.92-33.24%应付债券 15,000,000.00-货币资金较期初减少 3,580,206.58 元，减少 51.65%；应收票据较期初增加3,622,108.01 元，增加 147.73%，主要是由于客户结算方式由电汇改为银行汇票结算。短期借款较期初减少 13,757,413.21 元，减少 30.12%，主要是因为公司为优化公司财务结构，合理运用资金，归还了前期部分短期借款。应付账款较期初增加 1,953,687.27 元，增加 27.53%，主要是因为公司合理延长了供应商付款期。应付职工薪酬较期初减少 2,070,978.99 元，减少 45.77%，主要是因为公司结合自身情况，实行减员增效，公司员工数量和工作效率更趋合理与高效。应付利息较初期增加 1,047,215.97 元，减少 766.58%，主要是因为公司 2013年 3 月发行了 1,500 万的私募债计提的应付利息。其他应付款较期初减少 3,939,918.22 元，减少 33.24%，主要是因为公司支付了支付以前年度的土地出让及工程款。应付债券本期增加 1,500 万元，为当期发行的中小企业私募债。（2）公司营业收入、营业利润构成情况分析 产品类别产品类别 本年度本年度 上年度上年度 变动比例变动比例（%）营业收入 97,305,189.36 130,620,750.00-25.51%公司营业收入为 97,305,189.36 元，同比下降 25.51%，主要是因为工程机械行业不景气。营业利润为-3,572,731.06 元，同比下降 151.79%。这主要由于公司销售收入下降，财务费用增加所致。（3）公司损益项目变动分析 项目项目 本年度本年度 上年度上年度 变动比例变动比例（%）营业收入 97,305,189.36 130,620,750.00-25.51%派芬自控（上海）股份有限公司 2013 年度报告 18 营业成本 53,159,488.19 72,525,248.21-26.70%销售费用 14,882,732.99 18,423,704.63-19.22%管理费用 24,761,052.09 27,341,930.35-9.44%财务费用 6,231,410.90 3,633,728.34 71.49%资产减值损失 1,025,582.16 301,867.94 239.75%营业利润-3,572,731.06 6,897,972.81-151.79%营业外收入 6,376,593.61 1,455,680.00 338.05%净利润 1,296,586.00 7,246,781.71-82.11%变动原因：营业收入本期数较上年同期数减少 33,315,560.64 元，下降 25.51%，主要系报告期受工程机械行业整体行情低迷所致；销售费用本期数较上年同期数减少 3,540,971.64 元，减少了 19.22%，主要由于报告期公司销售收入下降所致 管理费用本期数较上年同期数减少 2,580,878.26 元，减少 9.44%，主要系公司销售收入下降，公司在合理控制销售费用比的同时，并未减少对研发的投入比例。资产减值损失本期数较上年同期数增加 723,714.22 元，增加 239.75%，主要由于公司报告年度应收账款较前期增加，导致坏账损失计提增加。营业利润同比减少 10,470,703.87 元，减少 151.79%，主要是因为报告年度销售收入下降，财务费用大幅增加所致。营业外收入同比增加 4,920,913.61 元，增加 338.05%，主要是由于本报告期取得的政府补贴增加（4）公司现金流量变动分析：项目项目 本年度本年度 上年度上年度 变动比例变动比例（%）经营活动现金流入小计 114,360,913.73 145,614,577.77-21.46%经营活动现金流出小计 103,842,312.66 143,802,701.06-27.79%经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量净额净额 10,518,601.07 1,811,876.71 480.54%投资活动现金流入小计 1,183,530.04 105,900.00 1017.59%投资活动现金流出小计 12,287,384.08 8,579,962.60 43.21%投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量-11,103,854.04-8,474,062.60 31.03%派芬自控（上海）股份有限公司 2013 年度报告 19 净额净额 筹资活动现金流入小计 73,321,819.75 58,116,368.97 26.16%筹资活动现金流出小计 75,753,464.79 53,047,182.04 42.80%筹资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量净额净额 -2,431,645.04 5,069,186.93-147.97%四、汇率变动对现金及现金四、汇率变动对现金及现金等价物的影响等价物的影响 -75.04-4,037.86-98.14%五、现金及现金等价物净增五、现金及现金等价物净增加额加额 -3,016,973.05-1,597,036.82 88.91%加：期初现金及现金等价物余额 5,113,167.15 6,710,203.97-23.80%六、期末现金及现金等价物六、期末现金及现金等价物余额余额 2,096,194.10 5,113,167.15-59.00%变动原因：报告期经营活动现金流入同比下降 21.46%，主要由于报告期营业收入同比下降影响所致；报告期经营活动现金流出同比下降 27.79%，主要由于报告期公司采购量减少，优化人员；报告期投资活动现金流入同比增长 1,140.08%，主要由于报告期处置固定资产所致 投资活动现金流出同比增加 3,707,421.48 元，增加 43.21%，主要是因为报告内公司购置研发及生产用固定资产所致。筹资活动导致的现金流入增加 15,205,450.78 元，增加 26.16%，主要由于在报告期内新进股东投入的资金及发行长期债券取得的资金。筹资活动现金流出同比增加 22,706,282.75 元，增加 42.8%，主要由于公司偿还了银行借款所致。5、主要控股子公司、参股公司经营情况主要控股子公司、参股公司经营情况 本公司的子公司情况本公司的子公司情况 子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%)江苏派芬自动控制技术有限公司 全资 有限公司（法人独资）私营 江苏省大丰市 制造业 10,000,000.00 100.00 派芬自控（上海）股份有限公司 2013 年度报告 20 哈尔滨船舶动力技术有限责任公司 控股 其他有限责任公司 黑龙江省哈尔滨市 制造业 50,000,000.00 70.00 上海哈船动力技术有限公司 全资 一人有限责任公司（法人独资）上海市 制造业 1,000,000.00 100.00 注：哈尔滨哈船动力技术有限责任公司系本公司与哈尔滨工程大学科技园发展有限公司共同出资组建的有限责任公司，注册资本人民币 5,000.00 万元，实收资本 1,000.00 万元。截止2013 年 12 月 31 日，公司实际出资人民币 1,000.00 万元，占实收资本 100.00%。(三三)本公司的合营和联营企业情况本公司的合营和联营企业情况 被投资单位名称 企业类型 注册地 业务性质 注册资本 本企业持股比例(%)关联关系 联营企业 安徽华强船舶动力技术有限公司 其他有限责任公司 安徽省合肥市 船舶动力领域的技术开发、技术咨询、技术服务；工程机械、仪器仪表等的批发、零售 10,000,000.00 45.00 联营 注：安徽华强船舶动力技术有限公司系本公司的联营企业，不在公司合并报表范围内。6、本年度内及以前年度定向发行募集资金的使用情况本年度内及以前年度定向发行募集资金的使用情况 公司未通过定向发行募集资金。7、董事会对于无保留意见审计报告的说明、董事会对于无保留意见审计报告的说明 公司董事会审议通过本年度财务报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告，符合企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。8、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 报告期内公司没有会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。9、公司利润分配及分红派息情况、公司利润分配及分红派息情况 公司董事会决定本年不分配现金股利。三、公司持续经营能力评价三、公司持续经营能力评价 经过近十年的发展积累，公司资金实力与品牌影响力不断增强，公司在研发、销售、管理等能力有了较大的提高，2013 年公司竞争能力得到了进一步提升，派芬自控（上海）股份有限公司 2013 年度报告 21 主要体现在以下几个方面：（1）技术与产品创新优势：公司致力于研发生产装配于中国工程装备的数字化、信息化和智能化的自动控制系统为主要方向，为客户提供量身定制的个性化解决服务方案、提供各种类型的系统解决方案、解决装备制造业核心控制系统、核心配套部件集成和自主化开发生产。能提供涉及不同机型的数十种自动控制系统集成解决方案。具有自主研发相应软硬件能力，填补国内空白。价格、服务优势超越国外品牌，成为国内一线厂家的优质供应商。多年行业经验，中国移动自控的领跑者。近年来研发投入结构不断完善，逐渐形成了强大的产品研发和设计能力。（2）品牌和市场优势：公司在中国工程装备设备的自动控制领域进入行业时间较早、产品线较为齐全、服务客户较多，市场地位始终保持为行业领先。公司品牌经过多年市场推广，拥有着广泛的市场知名度和认可度，公司已在创新能力、市场占有率、顾客满意度三个方面，排名居行业首位。公司被认定为上海市软件企业、“2009 年上海市科技小巨人培育企业”、2011 年上海市高新技术企业。报告期内，公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职、产品质量问题等原因而导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。（3）公司具备相关业务资质:由于公司一直坚持研发投入力度，已获得多项研发成果。截止报告期末，公司拥有 24 项软件著作权。获各类专利证书 11 件，正在办理 20 件。获上海市高新技术成果转化项目证书 8 件。获第二届上海发明创新大赛-发明创新奖。上海市企业信用资质等级评估AAA级。ISO9001:2008 质量管理体系认证。报告期内，未发生影响公司持续经营的其他情况。四、四、风险因素分析风险因素分析（1）行业风险 近年来，基于我国国民经济持续快速的增长，为防范经济过热风险，国家相关部委相继出台系列政策对钢铁、房地产等局部过热行业进行宏观调控，调控措施包括土地供给、税收、信贷、外资等多方面。如果宏观经济发生重大不利变化，派芬自控（上海）股份有限公司 2013 年度报告 22 或国家宏观调控的行业范围扩大，则可能给公司发展带来一定的影响。（2）市场风险 我国工业自动控制系统装置制造行业发展历史较短，依靠自身积累发展较慢，大部分企业规模较小，研发投入规模不大，导致我国工业自动控制系统装置制造厂商整体技术水平较低，研发能力较弱，而面对诸如博世力士乐、赫思曼集团、川崎重工集团等国外厂家，他们规模庞大，而且涉足领域多、实力雄厚，致使国内公司在市场竞争中处于较弱的地位。一旦国外公司加大开发、占领中国市场的投入和力度，国内厂商的生存环境将更为艰难，也将存在损失市场份额的潜在风险。（3）政策风险 现阶段机械自控行业受多种国家产业政策的扶持，应用范围包括建材、矿山、能源、农业、房地产等行业，下游行业的需求改变将直接导致机械自控系统集成商行业的变化，因此若下游行业的政策发生不利变化，可能为公司发展带来不利影响。五、五、公司下一年度经营计划或目标公司下一年度经营计划或目标（1）行业发展趋势。详见上文“行业发展情况”。（2）公司发展战略。1、总体战略 依托具有自主知识产权的电子控制硬件平台（HE 系列）、智能人机交互硬件平台（HD 系列）、操纵控制硬件平台（HP 系列）及软件资源平台（S 系列）四大核心技术，以及系列化、专业化的自动化控制产品和服务，将智能控制技术和理念与工程装备的具体实践相结合，针对工程装备的动力单元控制、行走单元控制、姿态与施工控制、作业与安全控制和集群化施工作业管理提供系统化的自动控制解决方案，实现了集“安全、高效、环保、舒适”于一体的高受益系统，为强大工程装备提供了坚实的智能控制基础。通过强化人才、技术和管理的核心能力，全力打造世界领先的智能控制方案、产品和服务的供应商。派芬自控（上海）股份有限公司 2013 年度报告 23 2、公司 2014 年经营目标及具体发展计划（1）产品开发计划 S 系列（软件资源平台）3.0 的研发；HE 系列电子控制硬件平台 2.0 的研发；HD 系列智能人机交互硬件平台 2.1 的研发；HP 系列操纵控制硬件平台 1.1 研发；（2）市场开发计划 继续加强和深化与国内设备制造商的合作；建立与业内领先设备制造商的深度合作试点；在全国部分重点区域优化服务推广；（3）团队建设计划 公司继续坚持“以人为本”的原则，不断完善人才的引进、培训和激励机制。加强内部人才的培养，为员工建立公平、公正、顺畅的晋升渠道，通过激励与考核机制充分调动员工的积极性。（4）内部管理计划 公司继续以利润考核和成本控制为导向，进一步优化考核激励方案；完善相关流程制度，提高工作效率，降低管理成本；通过银行贷款、股权融资等多方式、多渠道进行融资，以满足公司的经营需求。上述计划不构成对投资者的业绩承诺，请投资者理解发展战略、发展计划与业绩承诺的差异，保持足够的风险意识。（3）经营计划或目标。公司管理层坚持以确保业绩持续稳定增长为核心。基于对配套中国工程装备的自动控制行业深刻理解及多年的市场积累，围绕公司发展战略，制定了 2013 年度经营计划。坚持以实现集“安全、高效、环保、舒适”于一体的高受益系统为派芬自控（上海）股份有限公司 2013 年度报告 24 目标，为强大工程装备提供了坚实的智能控制基础。通过强化人才、技术和管理的核心能力，全力打造世界领先的智能控制方案、产品和服务的供应商。进一步加强为工程装备而度身定制的市场销售方针，增进客户的满意度。根据近年发展的基础结合行业发展态势，公司进一步加强 2014 年销售收入稳固增长。派芬自控（上海）股份有限公司 2013 年度报告 25 第第五五节节 重要事项重要事项 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到 报告期的重大诉讼、仲裁事项。二、报告期内，公司无对外担保情况。三、报告期内，公司未发生股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情形。四、报告期内的重大关联交易事项（一）与日常经营相关的关联交易 详见财务报告附注。（二）资产、股权转让发生的关联交易 报告期内，公司不存在资产、股权转让发生的关联交易。（三）与关联方共同对外投资发生的关联交易 报告期内，公司不存在与关联方共同对外投资发生的关联交易。（四）关联债权债务往来 详见财务报告附注。（五）报告期内，公司未有前述事项以外其他关联交易。五、报告期内，公司除投资设立上海哈船动力技术有限公司，投资参股公司哈尔滨哈船动力技术有限责任公司外，未发生收购及出售 资产、以及企业合并事项。六、报告期内，公司未有股权激励事项。七、公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息 披露义务人在报告期发生或持续到报告期已披露的承诺事项。派芬自控（上海）股份有限公司 2013 年度报告 26 公司或股东在申请挂牌时曾做出如下承诺：1、避免同业竞争的承诺 公司控股股东和公司董事长孙继超先生承诺：避免同业竞争及损害公司及股东的利益。报告期内，承诺人严格履行了以上承诺。八、报告期内，公司未发生资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。九、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实 际控制人在报告期内不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司