430629_2013_国科海博_2013年年度报告_2014-04-22.pdf

股份简称：股份简称：国科国科海博海博 股份代码：股份代码：430629 公告编号：公告编号：2014-004 成都成都国科海博信息技术股份有限公司国科海博信息技术股份有限公司 Chengdu GKHB Information Technology CO.,Ltd.股份代码：股份代码：430629 2013年年度报告年年度报告 二一四年四月二一四年四月 成都国科海博信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、公司董事会及其董事、监事会及其监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。三、本年度报告经公司第一届董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。四、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。五、公司董事长陈柯先生、主管会计工作负责人凌婷秋女士、会计机构负责人熊伟先生声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。六、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。成都国科海博信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 1 目录目录 释义释义 4 第一章重大风险提示第一章重大风险提示 5 一、公司治理风险5 二、控股股东资金占用的风险5 三、营业收入集中的风险5 四、应收账款发生坏账的风险5 五、税收优惠政策风险6 六、毛利率波动的风险6 七、人才流失的风险6 八、实际控制人不当控制风险6 九、联合专利收益分配纠纷风险7 第二章公司简介第二章公司简介8 一、公司信息8 二、公司法定代表人8 三、公司董事会秘书8 四、地址 8 五、信息披露及年度报告备置8 六、公司股票公开转让情况8 七、公司注册情况8 八、其他相关资料9 第三章会计数据和财务指标摘要第三章会计数据和财务指标摘要 10 一、公司近两年主要会计数据和财务指标 10 二、非经常损益性项目和金额 11 第四章管理层讨论与分析第四章管理层讨论与分析 12 一、公司经营情况回顾 12 二、公司对持续经营能力的评价 20 三、2014 年度公司经营计划 20 成都国科海博信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 2 四、公司可能面临的风险因素的分析及对策 23 第五章第五章 重要事项重要事项 28 一、重大诉讼仲裁事项 28 二、对外担保情况 28 三、股东及关联方占用公司资金情况28 四、关联交易情况29 五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况30 六、股权激励计划变动及实施情况 30 七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况 30 八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况31 九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况 31 第六章第六章股本变动及股东情况股本变动及股东情况 32 一、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况32 二、前十名股东持股情况表 34 三、控股股东和实际控制人情况 34 第七章董事、监事、高级管理人员及核心员工情况第七章董事、监事、高级管理人员及核心员工情况36 一、公司董事、监事、高级管理人员情况36 二、公司核心员工及其他对公司有重大影响的人员变动情况 39 三、母公司和主要子公司的员工情况 39 第八章公司治理及内部控制第八章公司治理及内部控制 42 一、公司治理基本情况 42 二、公司治理的改进情况 49 三、监事会工作情况 50 四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 50 五、公司对重大内部管理制度的评价 51 六、公司年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 51 第九章财务报告第九章财务报告52 第十章备查文件目录第十章备查文件目录 130 成都国科海博信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 3 一、由董事签名的公司 2013 年年度报告文本 130 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表130 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件130 四、年度内在全国中小企业股份转让系统信息披露平台中公开披露的文件正本及公司公告的原稿130 五、文件存放地点130 成都国科海博信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 4 释义 本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：国科海博、股份公司、公司 指 成都国科海博信息技术股份有限公司 国科海博有限、有限公司 指 成都国科海博计算机系统有限公司，系公司的前身 鼎鑫浩润 指 成都鼎鑫浩润投资有限公司 中航工业成都所 指 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 国科海博资管公司 指 成都国科海博资产管理有限公司“三会”指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 高投创业 指 成都高投创业投资有限公司 鑫源众合 指 成都鑫源众合投资管理中心（有限合伙）永盛和 指 成都永盛和投资管理中心（有限合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中金、主办券商 指 中国国际金融有限公司 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 瑞华出具的成都国科海博信息技术股份有限公司审计报告（瑞华审字2014第号）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元 指 人民币元 成都国科海博信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 5 第一章第一章 重大风险提示重大风险提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：一、一、公司治理风险公司治理风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，存在公司高级管理人员占用公司资金、不规范使用银行承兑汇票、公司通过银行承兑汇票与其他企业资金往来未经董事会、股东会审议通过的情况。股份公司成立后，公司虽然逐步建立了治理结构，制定了一系列制度，但是股份公司成立时间较短，随着公司经营规模、业务范围的不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后，资本市场对公司治理提出了更高的要求，公司的治理水平和治理结构影响公司持续、稳定、健康的发展。二、控股股东资金占用的风险二、控股股东资金占用的风险 股份公司设立前，公司控股股东、实际控制人所控制的鼎鑫浩润、攀枝花市盐边圣水陵园有限公司分别向公司拆借 4000 万元和 60 万元。2013 年 7 月股份公司设立后，公司建立健全了关联交易管理方面的制度，并对以上行为予以整改。被占用资金已由公司控股股东、实际控制人所控制的企业予以归还，并支付资金占用费。公司控股股东对此也作出承诺将严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和公司内部制度的规定，避免资金占用行为，规范关联交易，不利用本人的控制地位损害公司和其他股东的利益。三、营业收入集中的风险三、营业收入集中的风险 2013 年营业收入为 126,945,833.97 元，营业收入中前五名客户占营业收入比重为 34.69%，与 2011 年的 90.07%、2012 年的 88.51%相比，虽然大幅下降，但是仍然对前 5 大客户存在一定的依赖。四、应收账款发生坏账的风险四、应收账款发生坏账的风险 公司 2013 年的应收账款为 67,894,601.56 元，虽然在报告期内，公司未发生过坏账，但由于应收账款数额较大且不断增长，公司的应收账款发生坏账的风险成都国科海博信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 6 概率会增加。五、税收优惠政策风险五、税收优惠政策风险 根据 国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发2011 4 号）和财政部、国家税务总局发布的关于软件产品增值税政策的通知（财税2011 100 号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。公司于 2012 年 11 月 28 日获取了由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GF201251000116，有效期为三年。按中华人民共和国企业所得税法相关规定，公司自 2012 年度起三年内减按 15%的税率征收企业所得税。如果增值税、所得税税收优惠政策发生不利变化，或者公司无法继续获得高新技术企业资格，公司将无法享受到相应的税收优惠，因此存在一定的税收优惠政策风险。六、毛利率波动的风险六、毛利率波动的风险 2013 年公司的综合毛利率为 42.69%。报告期内，公司保持较高的毛利率水平。未来如果市场竞争加剧，结合成本上升等因素，公司将面临毛利率下滑的风险。同时公司处于发展初期，存在毛利率波动幅度较大的情况。七、人才流失的风险七、人才流失的风险 人才是软件行业的核心竞争力，公司要想在软件行业保持竞争优势，需要吸引、培养和留住大量的优秀技术研发人员、销售人员以及行业经验丰富的人员，如果公司没有及时制定并执行有效的激励政策，会发生人才流失，将会对公司发展造成不利影响。八八、实际控制人不当控制风险、实际控制人不当控制风险 公司控股股东陈柯直接持有公司 55.63%股权，通过鼎鑫浩润间接控制公司18.18%股权，陈柯直接持有及通过鼎鑫浩润间接控制公司 73.81%股权。陈柯担成都国科海博信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 7 任公司董事长兼总经理，陈鹏担任公司董事、副总经理，邓岚担任公司监事会主席。陈柯与陈鹏系兄弟关系，陈柯与邓岚系夫妻关系。陈柯一股独大，为公司实际控制人，在公司经营决策、人事、财务管理等方面有重大影响。若其利用对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务管理等方面进行不当控制，公司和少数权益股东将面临实际控制人不当控制的风险，导致公司治理可能无效。九九、联合专利收益分配纠纷风险、联合专利收益分配纠纷风险 公司的主要技术和专利由公司和重庆大学联合开发，国科海博与重庆大学共同拥有上述技术和专利。双方的协议约定上述技术的许可贸易与实施、权利转让、入股和质押等均须双方一致同意方可实施，但是由于专利和技术的权属是双方联合拥有，且技术和专利产生的未来收益无法准确界定，国科海博在专利的使用以及分配专利所产生的收益上极有可能与重庆大学发生纠纷和诉讼，虽然大股东承诺会无条件承担专利收益纠纷给公司带来的一切损失，但仍然会导致国科海博的经营业绩受到很大的不良影响。成都国科海博信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 8 第二章第二章 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 中文名称：成都国科海博信息技术股份有限公司 公司简称：国科海博 公司英文名称：Chengdu GKHB Information Technology Co.,Ltd 二、二、公司法定代表人：陈柯公司法定代表人：陈柯 三、三、公司董事会秘书公司董事会秘书：李浪李浪 联系地址：成都市高新区天益街 38 号理想中心 1 栋 4 楼 邮编：610041 联系电话：028-85252568 传真：028-85255355 电子信箱： 四、地址四、地址 公司注册地址：成都市高新区天益街 38 号 1 栋 公司办公地址：成都市高新区天益街38号1栋4楼 邮政编码：610041 公司网址： 公司信箱： 五、信息披露及五、信息披露及年度报告年度报告备置备置 公司登载年度报告的指定信息披露平台： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、六、公司股票公开转让情况公司股票公开转让情况 股票转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：国科海博 股票代码：430629 股票挂牌时间：2014年4月11日 七、七、公司注册情况公司注册情况 成都国科海博信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 9 有限公司成立日期：2002年8月2日 股份公司成立日期：2013年8月8日 注册登记地点：成都市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：510109000066148 税务登记证号码：5101987403266014 组织机构代码证号码：74032601-4 八、八、其他相关资料其他相关资料（一）公司聘请的履行持续督导职责的主办券商（一）公司聘请的履行持续督导职责的主办券商 名称：中国国际金融有限公司 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层（二）公司聘请的会计师事务所（二）公司聘请的会计师事务所 名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名：王庆、乐军 成都国科海博信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 10 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、公司近两年主要公司近两年主要会计数据和财务指标会计数据和财务指标 单位：元 项目项目 20132013 年年 20122012 年年 本年比上年增减本年比上年增减（%）总资产 202,294,429.95 123,221,612.09 64.17 归属于挂牌公司股东的净资产 86,473,370.51 39,483,857.15 119.01 营业收入 126,945,833.97 54,260,131.86 133.96 归属于挂牌公司股东的净利润 18,989,513.36 9,135,988.37 107.85 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,771,213.20 9,116,684.47 51.06 经营活动产生的现金流量净额-23,921,670.47 869,427.88 -2851.43 加权平均净资产收益率 29.11%26.17%11.24 基本每股收益 0.36 0.18 99.36 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.46 0.79 84.43 二、二、非经常损益性项目和金额非经常损益性项目和金额 单位：元 项目项目 20132013 年年 20122012 年年 非流动性资产处置损益-69,157.71 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,267,545.14 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,915,906.67 24,666.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，-1,956.20 成都国科海博信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 11 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,882.56 小计 6,139,176.66 22,710.47 所得税影响额 920,876.50 3,406.57 合计合计 5,218,300.16 19,303.90 注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。成都国科海博信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 12 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、公司经营情况回顾公司经营情况回顾（一）（一）2013 年度总体经营情况年度总体经营情况 2013 年通过全体员工的共同努力，公司确认营业收入总额 1.27 亿元，超额58.75%完成年度目标，比 2012 年提升 134%；净利润总额 1898.95 万元，年度目标达成率 94.95%，比 2012 年提升 107.85%。主要原因在于以下几点：1）核心能力比较突出，有一定技术壁垒和市场差异化能力；2）细分行业选择比较正确，尽管受一定宏观经济影响，但总的来说，政府农林水利，科研和制造业信息化市场相对来说容量较大且比较稳定，因此市场机会相对较多；3）结合行业洞察和技术发展趋势分析，对自身有清晰的定位和规划，有所为有所不为；4）内部管理效率进一步提升，不断引入高素质人才。（二）（二）公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1.公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司的主营业务是：行业应用软件开发、计算机信息系统集成、专业技术和服务，可细分为三大核心产品和两类专业服务：基于应急指挥平台、运营内控管理平台和智能识别平台三大核心产品的解决方案和面向农林水利、科研、制造行业应用软件的开发和集成实施服务。2013 年公司继续专注于行业信息化领域，在“三个三”的核心能力方面持续提升，即三大核心行业“农林水利，科研和制造”，三大核心解决方案“应急指挥，敏捷管理和工程信息化”，三大自主产品“敏捷平台，应急平台和智能识别”。我公司的敏捷管理平台，协同设计平台，森林防火智能监测预警系统，珍稀动物智能识别跟踪保护系统，山洪预警应急指挥平台，水资源监管系统，水电集控平台等继续处于业界领先地位，同时，在大客户和行业拓展方面取得较大突破，为 2014 年和今后持续经营打下坚实的基础。新增成都市森林防火监测预警指挥系统项目、石林县山洪项目、阿坝州山洪灾害壤塘建设项目、绵阳梓潼县山洪项目建设、龙泉教育局教学设备项目、中国医学科学院输血传播疾病检测及预警研究平台、参与了自贡市富顺县山洪灾害演练、城市公共交通综合信息查询服务平台项目等 40 余个项目。报告期内公司业务、产品或服务收入与上年度对比情况如下：单位：元 成都国科海博信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 13 产品名称产品名称 20132013 年年 占总收入比占总收入比例（例（%）20122012 年年 占总收入占总收入比例（比例（%）主营业务收主营业务收入增长率入增长率（%）应急指挥 64,964,443.82 51.41 9,943,357.48 18.38 553.35 集成实施 32,757,797.86 25.92 2,410,888.06 4.46 1258.74 软件开发 16,144,985.32 12.78 1,125,094.02 2.08 1334.99 运营内控管理平台 3,731,269.42 2.95 22,399,412.88 41.40-83.34 智能识别平台 -16,382,792.48 30.28-100.00 其他 8,772,561.92 6.94 1,848,970.27 3.42 374.46 小计小计 126,371,058.34 100.00 54,110,515.19 100.00 133.54 2013 年主要产品收入为 126,371,058.34 元，2012 年主要产品收入为 54,110，515.19 元，增长了 72,260,543.15 元，增长率为 133.54%。2013 年收入中，应急指挥、集成实施、软件开发、其他产品的收入都有大幅的增长，尤其是集成实施、软件开发产品有了较大的增长，是因为公司业务现处于增长期，扩大经营规模所致；运营内控管理平台、智能识别平台产品的收入有大幅减少，是因为 2013年公司完成的此类项目很少。知识产权方面，截止 2013 年 12 月 31 日，公司拥有著作权共 73 项，软件产品登记 29 项，申请专利 49 项，其中 2 项已被授予证书。2.公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，公司业务、产品、服务等无重大变化。（三）（三）行业发展、周期波动等情况对公司经营情况的影响行业发展、周期波动等情况对公司经营情况的影响 1.报告期内行业发展对公司经营情况的影响 2013 年度软件和信息技术服务行业总体发展形势较好。根据工信部 2013 年1-11 月软件和信息技术服务业数据，全国软件业务收入 283932208 万元，同比增长 24.8%，软件产品收入 91147992 万元，同比增长 26.8%，信息系统集成服务收入 58779820 万元，同比增长 25.8%。在行业快速发展的背景下，公司的业务有保持持续增长的趋势。2.周期波动对公司经营情况的影响 成都国科海博信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 14 公司所重点关注的政府林业水利、科研制造行业软件和信息化细分市场，均处于十二五规划关键时期，因此市场容量和潜力都比较稳定，相对来说周期性波动较小。同时，结合公司所处地域，以成都为中心的西南地区本来林业和水利资源丰富，同时又作为军工科研制造的重点区域之一，结合公司本身“三个三”核心能力的打造和在 2013 年企业能力和市场推广的加强，因此公司在 2013 年取得较好的成绩。（四）（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 报告期内公司的商业模式无重大变化，具体情况参见公司已批露的 公开转让书说明书“第二章公司业务”之“五、公司商业模式”。（五）五）公司主要财务数据分析公司主要财务数据分析 以下财务数据或财务指标发生重大变化是指该财务数据或财务指标相比上一年度或报告期初变动幅度达到或超过 30%。详细的财务数据及财务指标参见本年度“第九章财务报表”部分。1.资产负债分析 单位：元 项目项目 20132013 年年 20122012 年年 变动比率变动比率（%）流动资产 198,992,193.51 120,722,369.99 64.83 资产总额 202,294,429.95 123,221,612.09 64.17 流动负债 111,457,604.58 77,137,754.94 44.49 负债总额 115,821,059.44 83,737,754.94 38.31 资产负债率 57.25%67.96%-10.70 流动比率 178.54%156.50%22.03 速动比率 141.84%109.48%32.35 应收账款周转率 2.73 3.90 -30.00 报告期内，公司流动资产、资产总额、流动负债、负债总额都有大幅提高，是因为公司扩大经营规模所致。应收账款周转率下降，是因为政府项目的收款周期较长所致。2.收入构成、利润构成及利润来源分析 单位：元 成都国科海博信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 15 项目项目 20132013 年年 20122012 年年 变动比率变动比率（%）营业收入 126,945,833.97 54,260,131.86 133.96 营业成本 74,028,282.65 22,119,815.15 234.67 营业利润 18,412,905.09 10,761,323.91 71.10 毛利率 41.69%59.23%-29.63 利润总额 22,636,175.08 10,761,323.91 110.35 净利润 18,989,513.36 9,135,988.37 107.85 报告期内，公司营业收入、营业成本、营业利润、利润总额、净利润与 2012年相比大幅提高，是因为公司扩大经营规模所致。毛利率下降，是因为公司业务中软件项目的比例有所下降，致使毛利下降。（1）收入构成分析 单位：元 项目项目 20132013 年年 20122012 年年 增长率（增长率（%）营业收入 126,945,833.97 54,260,131.86 133.96 主营业务收入 126,371,058.34 54,110,515.19 133.54 其他业务收入 574,775.63 149,616.67 284.17 报告期内，公司主营业务突出，营业收入中的其他业务收入为项目后期的维修服务费等收入。报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：单位：元 产品名称产品名称 20132013 年年 占总收入比占总收入比例（例（%）20122012 年年 占总收入占总收入比例（比例（%）主营业务收主营业务收入增长率入增长率（%）应急指挥 64,964,443.82 51.41 9,943,357.48 18.38 553.35 集成实施 32,757,797.86 25.92 2,410,888.06 4.46 1258.74 软件开发 16,144,985.32 12.78 1,125,094.02 2.08 1334.99 成都国科海博信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 16 运营内控管理平台 3,731,269.42 2.95 22,399,412.88 41.40 -83.34 智能识别平台 -16,382,792.48 30.28 -100.00 其他 8,772,561.92 6.94 1,848,970.27 3.42 374.46 小计小计 126,371,058.34 100.00 54,110,515.19 100.00 133.54 公司 2013 年的收入结构发生了比较大的变化，应急指挥类产品在整体收入中的比重上升明显，占到同期收入的 51.41%，集成实施占当期销售收入的 25.92%，智能识别平台当期未实现销售收入。同时，2013 年应急指挥、集成实施、软件开发产品的收入较 2013 年有较大的增长，特别是在水利行业的应急指挥类产品销售取得了较大的增长，销售收入保持快速增长。（2）成本构成分析 单位：元 科目名称科目名称 20132013 年年 占总成本比占总成本比例（例（%）20122012 年（元）年（元）占总成本比占总成本比例（例（%）增长率增长率（%）项目设备 49,632,572.73 67.05 16,683,198.81 75.42 197.50 人工成本 11,528,615.53 15.57 4,321,166.48 19.54 166.79 其他 12,867,094.39 17.38 1,115,449.86 5.04 1,053.53 合计合计 74,028,282.65 100.00 22,119,815.15 100.00 234.67 公司 2013 年成本较 2012 年成本有较大增长，增长率为 234.67%，是公司扩大经营规模所致，2013 年其他成本占总成本比例比 2012 年有较大增长，是因为公司在实施项目中采用了较多的工程实施外包替代公司员工自主实施。（3）费用构成分析 单位：元 项目项目 2013 年年 2012 年年 增长率（增长率（%）营业收入 126,945,833.97 54,260,131.86 133.96 销售费用 5,550,681.74 4,895,857.67 13.38 管理费用 20,465,184.79 12,621,415.50 62.15 财务费用 3,143,227.95 1,855,029.76 69.44 成都国科海博信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 17 销售费用占营业收入比（%）4.37 9.02 -51.54 管理费用占营业收入比重（%）16.12 23.26 -30.69 财务费用占营业收入比重（%）2.48 3.42 -27.58 三费合计占比（三费合计占比（%）22.97 35.70 -35.66 2013 年公司管理费用比 2012 年增长 62.15%，主要原因为：一方面公司规模扩大，管理人员增加，薪酬增加，另一方面，公司聘请中介机构，导致咨询费用有所增加。财务费用增长 69.44%，主要是公司承担的贷款利息费用，公司的贷款规模较 2012 年有所增加。销售费用、管理费用、财务费用三费合计占营业收入比重的占比数 2013 年为 22.97%，比 2012 年的占比数 35.70%下降，是因为公司加强对费用的管控，使费用的增长速度低于收入的增长速度。（4）利润构成分析 单位：元 项目项目 20132013 年年 20122012 年年 增长率（增长率（%）营业收入 126,945,833.97 54,260,131.86 133.96 营业成本 74,028,282.65 22,119,815.15 234.67 营业利润 18,412,905.09 10,761,323.91 71.10 利润总额 22,636,175.08 10,761,323.91 110.35 净利润 18,989,513.36 9,135,988.37 107.85 较之 2012 年，2013 年营业收入上升 133.96%，营业成本上升 234.67%，公司的销售延续了 2012 年的良好势头，其中，应急指挥类产品在整体收入中的比重上升明显，因应急指挥类产品的毛利率低于内控运营管理平台和智能识别平台，毛利相对较低的产品销售收入大幅增长的同时，毛利相对较高的产品销售收入下降，导致营业收入的增长幅度低于营业成本的增长幅度。因公司经营规模的扩大，2013 年公司利润总额和净利润也有较大幅度的增长，增长率分别为 110.35%、107.85%。（5）现金流量分析 成都国科海博信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 18 单位：元 项目项目 20132013 年年 20122012 年年 变动额变动额 经营活动产生的现金流量净额-23,921,670.47 869,427.88 -24,791,098.35 投资活动产生的现金流量净额 1,665,213.74 3,656,936.55 -1,991,722.81 筹资活动产生的现金流量净额 51,122,900.01 23,130,617.74 27,992,282.27 公司本年度经营活动产生的现金流量净额为-23,921,670.47 元，主要是因为公司的政府项目的收款期较长所致。公司本年度投资活动产生的现金流量净额为 1,665,213.74 元，主要是公司收到资金利息。公司本年度筹资活动产生的现金流量净额为 51,122,900.01，主要是因为公司为扩大经营规模，向银行进行融资行为所致。3.主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析 报告期内，公司不存在控股子公司、参股子公司及控制下的的特殊目的主体。4.报告期内及以前年度定向发行募集资金的使用情况 2013 年 5 月 16 日，国科海博有限股东会作出决议，同意有限公司注册资本增加至 5500 万元，新增注册资本由新股东中航工业成都所以货币形式认缴，增资总额 500 万元，本次增资定价在资产评估的基础上，经双方协商定为增资价格为1元出资额作价1元。本次增资公司已于2013年5月31日完成工商变更登记，该部分募集资金将用于 2013 年后半年度公司的生产经营。2013 年 8 月 23 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司增资扩股的议案，同意国科海博增资共 500 万股，同意吸收高投创业、鑫源众合和永盛和为公司新股东；2013 年 9 月 14 日，公司召开 2013 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌、公开转让及定向发行的议案，同意国科海博定向增发股份 500 万股。根据公司2013 年第三次临时股东大会决议，本次定向发行股份 500 万股，高投创业以 500成都国科海博信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 19 万元认购公司新增 312.5 万股，其中 312.5 万元作为缴纳的股本，其余 187.5万元计入资本公积；鑫源众合以 200 万元认购公司新增 125 万股，其中 125 万元作为缴纳的股本，其余 75 万元计入资本公积；永盛和以 100 万元认购公司新增62.5 万股，其中 62.5 万元作为缴纳的股本，其余 37.5 万元计入资本公积。本次增资已于 2014 年 1 月 20 日完成工商变更登记，该部分募集资金将用于 2014年度公司的生产经营。5.会计师事务所意见 公司按照中国企业中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的年度财务报表已经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。6.董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用不适用 7.董事会关于报告期内会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计或重大会计差错变更。8.报告期内利润分配情况（1）公司章程关于利润分配的规定：根据公司章程第一百四十七条，公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。（2）利润分配情况 经 2013 年 6 月 18 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过“关于 2012 年年度利润分配方案的议案”，根据 2013 年 3 月 29 日中瑞岳华会计师事务所出具的川审字【2013】第 414 号审计报告，国科海博 2012 年的未分配利润为负，要先弥补亏损和提取法定公积金，再进行利润分配。2013 年度利润分配预案：根据瑞华会计师事务所出具的瑞华审字【2014】第 51050002 号审计报告，公司拟以总股本 60,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.82 元（含税），共计派发现金红利 10,920,000.00 元。分配的股利占实现的可分配利润的比例为 50.92%。在 2014 年 9 月底公司以银行转账方式一次性支付给各股东。公司的利润分配方案符合公司法和公司章程的规定，具备合法性、合规性及合理性。成都国科海博信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 20 二、二、公司对持续经营能力的评价公司对持续经营能力的评价 公司目前现金流比较健康稳定，能够保障公司在较长时间的正常运行和发展需要。公司具有健全完善的营销体系和稳定的客户群体，在行业应用方面，公司在军工科研管理信息化和工程信息化建设领域有非常深入的研究和成功应用经验，基于敏捷管理平台和工程协同研制平台已经为多个军工行业客户提供定制化、顾问式的应用软件开发、系统集成及专业服务支持。同时，公司面向农林水利等行业的信息化建设需求，完善应急预防、减灾救灾、敏捷管理等信息化产品。公司在自然灾害防治的信息化建设这一领域研发了多款全国技术领先的产品，智能林火监控系统、山洪灾害与旱情监测预警指挥系统、林业综合信息化系统平台等在十多个地市州政府的信息化项目中得以成功应用。三、三、2014 年度公司经营计划年度公司经营计划（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 信息产业是国民经济的支柱产业之一，软件行业作为信息产业的核心，对国民经济的发展和国力的增强具有举足轻重的作用。最近几年，我国各行业信息化建设已经从分散建设转为整合应用，软件市场越来越成熟，市场规模不断扩大，尤其是国内的软件行业收入迅速增长，经济效益不断改善，行业集中度进一步提升。按照全国林业信息化发展“十二五”规划要求，综合国家级和全国各省级林业信息化投入，预计“十二五”期间全国林业信息化建设的总投资将达到50 亿元左右。其中，国家级和省级（31 个省级行政区、4 个森工集团、新疆生产建设兵团）林业信息化基础平台建设市场规模预计需 10 亿元。同时，全国林业信息化发展“十二五”规划明确将林业资源综合监管、综合营造林管理、林业灾害监控与应急管理三个核心业务系统作为全国林业系统的建设重点，“十二五”期间，国家级和省级（31 个省级行政区、4 个森工集团、新疆生产建设兵团）三个重点业务系统的总投入约为 10 亿元。此外，根据国家林业局信息办预计，“十二五”期间全国各省林业信息化投入将持续加大，全国 36 个省级（31 个省级行政区、4 个森工集团、新疆生产建设兵团）林业系统投入将超过 25 亿元。成都国科海博信息技术股份有限公司 2013 年年度报告 21 “十二五”期间，预计水利信息化初始投资规模近 100 亿元，这不包括后续的升级和系统更新。其中，指挥系统、水利电子政务预计投资规模 20 亿，水资源监控与管理预计 20 亿，共享平台建设预计 10 亿，信息采集预计 20 亿，应用软件系统 10 亿，信息安全预计投资 20 亿。此外，军工行业是高端装备制造业的典型代表。目前，中国具有核心自主知识产权的企业多集中在军工行业，中国军工行业产业链完整，设计、生产、售后服务体系完善，是中国制造业转型的主要承担者，也是我国核心科学技术的主要源泉