430430_2013_普滤得_2013年年度报告_2014-04-23.pdf

苏州苏州普滤得净化普滤得净化股份有限公司股份有限公司 PURIFICATION EQUIPMENT(SUZHOU)CO.,LTD 2013年度报告年度报告（股票代码430430）二零一二零一四四年年四四月月 第 2 页 重重 要要 提提 示示 一本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二本报告已经第一届董事会第三次会议通过。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议 2013 年年度报告的董事会会议。三大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。五本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。第 3 页 目录目录 第一章第一章 重大风险提示重大风险提示.5 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.7 第三章第三章 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标.9 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五章第五章 重要事项重要事项.24 第六章第六章 股本变动情况及股东情况股本变动情况及股东情况.26 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.28 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第九章第九章 财务报告财务报告.37 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.87 第 4 页 释释 义义 在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：公司、股份公司、普滤得、普滤得股份 指 苏州普滤得净化股份有限公司 普滤得有限、有限公司 指 苏州市普滤得净化有限公司 贝丝纤维 指 苏州贝丝纤维布风管有限公司 工程设计 指 苏州市普滤得净化工程设计有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商 指 东吴证券股份有限公司 大华、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京星河律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法（2005 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2005 年修订）公司章程 指 苏州普滤得净化股份有限公司章程 股东大会 指 苏州普滤得净化股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州普滤得净化股份有限公司董事会 监事会 指 苏州普滤得净化股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 上年同期 指 2012年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、总监的统称 本年度报告中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。第 5 页 第一章第一章 重大风险提示重大风险提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：一、一、短期偿债风险短期偿债风险 2013年末，公司流动比率为0.85，速动比率为0.65。公司销售的水净化处理系统项目运营周期较长，导致回款周期较长，使得应收账款余额占比增长；同时，公司短期借款期末余额为2,350万元、一年内到期的长期借款余额为830万元，合计占负债总额的79.02%。目前，公司资金主要来自于自身积累和银行短期借款，未来如果公司的资产流动性和盈利能力下降或资产负债管理不当，公司将面临一定的短期偿债风险。二、二、应收账款坏账风险应收账款坏账风险 2011年末、2012年末、2013年末，公司应收账款净额分别为1,012.84万元、1,127.86万元、2128.29万元，占当期总资产的比例为24.73%、26.38%、36.54%。随着公司业务规模的继续扩大，应收账款可能进一步增长，若客户的财务状况发生重大不利变化，或因其它原因导致应收账款不能及时收回或发生坏账，将会影响公司资金的周转或导致公司的直接损失。三、三、客户集中度较高的风险客户集中度较高的风险 公司的客户主要集中于包装水制造厂商，2011年、2012年和2013年对前五大客户的营业收入占总营业收入的比例分别为89.34%、77.94%和81.82%，客户集中度较高。因此，若包装水制造厂商的对水净化处理系统的需求降低，将对公司的经营产生重大不利影响。四、四、经营活动现金流不能持续改善的风险经营活动现金流不能持续改善的风险 公司2011年、2012年、2013年经营活动产生的现金流量净额分别为-515.45万元、552.13万元、-766.14万元，主要系公司业务特点所致。公司的营业收入以水净化处理系统为主，该类项目在实施过程中需要先行垫付资金进行原材料和设备采购，且因项目规模较大，存在施工工期、应收账款账期较长，导致应收账款周转率较低，造成经营活动净现金流为负。虽然上述经营活动现金流量出现负值为暂时现象，且公司通过加强应收账款的风险管理，来改善公司经营活动现金流量。但随着公司生产经营规模快速增长，经营活动现金需求将进一步增加，公司存在经营活动现金流不能持续改善的风险。第 6 页 五、五、经营规模较小的市场风险经营规模较小的市场风险 公司2011年、2012年、2013年营业收入分别为2,686.90万元、3,669.87万元、2673.96万元，净利润分别为-77.88万元、157.82万元、147.71万元，从绝对数量来看，公司收入和净利润金额较小，导致公司抵御市场风险和信用风险的能力较弱。六、六、企业所得税优惠政策变动风险企业所得税优惠政策变动风险 2011年8月2日，公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的 高新技术企业证书（证书编号：GR201132000265），在2011年、2012年、2013年减按15%税率征收企业所得税。如果国家所得税税收优惠政策发生不利变化，或公司以后年度不能被认定为高新技术企业，公司须按25%缴纳企业所得税，税率变化亦将对公司盈利能力产生不利影响。七、七、技术风险技术风险 自公司设立以来始终十分重视保持技术的先进性，在研发及创新方面不断增加投入，取得了多项发明专利。但是，不能排除核心技术人员流失或者研发成果泄露对公司经营产生不利影响的可能。八、八、实际控制人不当控制的风险实际控制人不当控制的风险 目前，公司董事长葛明明为公司控股股东和实际控制人。若其利用实际控制人的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。第 7 页 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司名称一、公司名称 中文名称：苏州普滤得净化股份有限公司 中文名称缩写：普滤得 英文名称：PURIFICATION EQUIPMENT(SUZHOU)CO.,LTD 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：葛明明葛明明 三、公司三、公司信息披露人信息披露人：邰坚伟邰坚伟 住 所：江苏省苏州市高新区金山东路 234 号 邮政编码：215129 联系电话：0512-87776266 传 真：0512-68255652 电子邮箱： 四、四、基本信息基本信息 公司注册地址：江苏省苏州市高新区金山东路 234 号 公司办公地址:江苏省苏州市高新区金山东路 234 号 邮政编码：215129 公司网址：http:/www.purified- 公司信箱： 五、五、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司登载年度报告指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：董事会秘书（信息披露人）办公室 六、股票挂牌情况六、股票挂牌情况 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股份简称：普滤得 股份代码：430430 挂牌时间：2014 年 1 月 24 日 七、公司注册信息情况七、公司注册信息情况 1有限公司成立日期：1997 年 5 月 29 日 2整体变更为股份有限公司日期：2013 年 10 月 8 日 3注册登记地点：江苏省苏州工商行政管理局 第 8 页 4企业法人营业执照注册号：320512000003103 5税务登记证号码：320508608228927 6组织机构代码：60822892-7 八其它有关资料八其它有关资料 1公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商：东吴证券股份有限公司 办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号 1623 2公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师：马建萍、刘静 3公司聘请的律师事务所：北京市星河律师事务所 办公地址：北京市西城区裕民东路 5 号瑞得大厦 601 室 第 9 页 第三章第三章 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 一、一、主要会计数据和财务指主要会计数据和财务指标标 单位：元 项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%）总资产 58,232,394.40 42,752,708.52 36.21%归属于挂牌公司股东的净资产 17,991,358.98 15,998,256.18 12.46%股本 15,000,000.00 15,000,000.00 0%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.07 12.15%项 目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业收入 26,739,580.47 36,698,679.95-27.14%利润总额 1,836,171.23 1,629,826.05 12.66%归属于挂牌公司股东的净利润 1,477,102.80 1,578,198.26-6.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,064,433.05 1,417,782.56-24.92%基本每股收益 0.10 0.11-9.09%净资产收益率 8.21%9.86%-16.73%经营活动产生的现金流量净额-7,661,419.05 5,521,294.28-100%每股经营活动产生的现金流量净额-0.51 0.37-100%注：基本每股收益=当期净利润/期末股本总额；每股净资产=期末净资产/期末股本总额；每股经营性现金流量净额=当期经营性现金流量净额/期末股本总额；二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 0 计入当期损益的政府补助 298,310.99 债务重组损益 137,382.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0,非经常性损益合计 477,693.83 减：所得税影响数额 65,024.08 扣除所得税影响后的非经常性损益净额 412,669.75 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 1,064,433.05 第 10 页 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司总体经营情况回顾一、报告期内公司总体经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入26,739,580.47元，同比下降27.14%；实现利润总额1,836,171.23元，同比上升12.66%；实现净利润1,477,102.80元，同比下降6.41%。（一）报告期内有关经营计划的实现情况（一）报告期内有关经营计划的实现情况 2013年，公司的业绩相比2012年有所下降，原因主要有以下几个方面：1.由于客户的规划变更，造成项目延期。2.公司承接的水处理项目周期较长，加之新技术的运用，客户考虑周期相应延长。随着我国人口的迅速增长，工业化、城市化进程的不断加快，带来了巨大的饮用水需求；另外，我国水环境的污染和破坏日益严重，水资源短缺程度正在不断加剧。因此，给水深度处理的重要性日渐突出。水是生命之源，是任何其他物质所无法替代的。面对全球性的水资源短缺及水污染日益严峻的问题，给水深度处理行业无疑是国民经济中极为重要并且极具发展空间的新兴产业。国务院发布的关于加快发展节能环保产业的意见中提出至2015年我国节能环保产业总产值要达到4.5万亿元，其中4,100亿元将投向给水行业。目前，我国全年供水量约为6,107.18亿立方米，但是我国绝大多数自来水厂仍采用的是50-60年代的投药混凝沉淀加消毒的落后水处理工艺，无法满足水源环境日益污染及人们对安全、健康饮水的要求。因此，市政给水深度改造尤为迫切，这对我公司也是难得的发展机遇。2013年公司的新产品已逐步推向市场,并对产品进行了长时间的实验,通过不断完善,新产品的各项指标优良，赢得了客户的赞誉,同时客户的数量不断在增加，许多优质的客户已在洽谈中，对接下来产品投放市场打下了良好的基础。（二）（二）报告期内主要工作报告期内主要工作 1、人才建设 培养具有开拓精神的专业、高端年青骨干，为公司未来快速发展做人才储备。2、公司内部治理 报告期内公司建立了符合上市公司要求的公司治理结构，在市场销售、技术研发、团队建设、区域布局等方面的工作都取得积极进展，公司经营保持平稳快速发展。报告期内，公司还进一步建立完善了内部管控制度，企业综合管理水平得到较大程度的第 11 页 改善和提高。3、新产品研发方面 针对市场需求，公司于报告期重点对微矿直饮水系统进行研究开发，微矿直饮水系统一般主要包括公司自主研发生产的MUF装置、活性碳过滤器、RO（反渗透）膜、精密过滤器和水泵等组成部分，主要用于为客户提供直接饮用水的整套给水深度处理系统及配套服务。公司微矿直饮水系统以符合饮用水源要求的天然地表水、地下水或自来水为水源，采用过滤、吸附、膜处理、灭菌等全卫生级深度处理手段，去除有毒有害和对健康不利的物质、保留天然微量矿物离子成分，运用卫生级循环管网连续灭菌技术进行输送，对管网水持续监测和控制管理，为人们提供安全、卫生、健康的优质直接饮用水做好产品的聚焦,公司将产品重点突出,在情景照明、特色照明和面板产品上，形成系列化，规模化。4、客户培养建设 大力开拓市场，运用我公司在多个行业协会的影响力，提升公司形象和品牌，不断提升客户的数量和品质。5、企业推广与宣传 参与国内、国外网络电脑展及水处理相关行业各项大型展览展示，同时加大网络营销推广力度。(三三)报告期内主要财务数据分析报告期内主要财务数据分析 1、期末资产、负债构成情况分析（1）期末资 产的构成及其变化 单位：万元 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 变动比例 金额 比例 金额 比例 货币资金 163.35 2.81%98.67 2.31%65.54%交易性金融资产 30.98 0.72%应收账款 2128.29 36.55%1127.86 26.38%88.70%预付账款 76.50 1.31%249.12 5.83%-69.29%其他应收款 227.60 3.91%95.01 2.22%139.54%存货 807.87 13.87%615.25 14.39%31.31%固定资产 1915.64 32.90%1293.10 30.25%48.14%在建工程 490.88 11.48%无形资产 211.62 3.63%210.92 4.93%0.33%商誉 29.57 0.51%29.57 0.69%长期待摊费用 251.05 4.31%19.77 0.46%1170.16%递延所得税资产 11.76 0.20%14.13 0.33%-16.81%资产总计 5823.24 100%4275.27 100%第 12 页 A.报告期末货币资金增幅为 65.54%，主要原因是增加了办理银行承兑汇票预存的保证金 100 万元。B.报告期内应收账款比年初余额增加 88.70%，主要原因是公司公司承接了合同付款账期较长的项目所致。C.报告期内其他应收款增加了 139.54%，主要原因是公司贷款增加，增加了贷款保证金 125 万元。D.报告期内存货增长了 31.31%，主要原因公司为了配合明年销量的增长，增加了原材料及半成品的储备。E 报告期内固定资产增加主要是公司新建的办公楼与厂房已竣工验收，投入使用。F.报告期内增加的长期待摊费用主要是公司新建办公楼的装修费用。（2）期末负债的构成及其变化 单位：万元 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 变动比例（%）金额 比例 金额 比例 短期借款 2350.00 58.40%1000.00 37.38%135.00%应付票据 180.66 4.49%40.48 1.51%346.30%应付账款 385.29 9.57%448.59 16.77%-14.11%预收款项 63.54 1.58%139.90 5.23%-54.58%应付职工薪酬 0.85 0.02%应交税费 118.09 2.93%161.33 6.03%-26.81%应付利息 6.21 0.15%3.58 0.13%73.69%其他应付款 66.00 1.64%20.25 0.76%226.02%一年内到期的非流动负债 830.00 20.63%长期借款 830.00 31.02%其他流动负债 23.47 0.58%31.32 1.17%-25.07%负债合计 4024.10 100%2675.45 100%A.报告期末短期借款增加主要是我公司承接了账期较长的项目，向银行增加了一年期的流动资金贷款。2013 年 12 月 31 日借款情况如下 借款银行 借款条件 借款日 合同还款日 借款金额 备注 苏州银行股份有限公司 保证并质押 2013-1-17 2014-1-16 5,000,000.00 注 1 中国银行股份有限公司苏州姑苏支行 保证并抵押 2013-8-7 2014-8-6 15,000,000.00 注 2 中国银行股份有限公司苏州姑苏支行 保证并抵押 2013-9-17 2014-9-16 3,500,000.00 注 3 注 1：该贷款由苏州太湖农村小额贷款有限公司提供担保，并由股东葛明明和邰坚伟提供反担保保证，葛明明将其持有的苏州市高新区金山路 3 号 2-1#和 2-2#的房产一并提供反担保抵押。第 13 页 同时本公司支付 50 万元保证金作为质押。注 2：该笔贷款分别由葛明明、唐忆文、邰坚伟和子公司苏州贝丝纤维布风管有限公司提供最高额保证担保，同时本公司以房产和土地使用权提供最高额抵押担保。注 3：该笔贷款分别由葛明明、唐忆文、子公司苏州贝丝纤维布风管有限公司、苏州华鼎担保有限公司提供最高额保证担保，本公司以房产和土地使用权提供最高额抵押担保。同时本公司以房产和土地使用权作为抵押并由子公司苏州贝丝纤维布风管有限公司提供保证为苏州华鼎担保有限公司的担保提供反担保。B、报告期末应付票据增加主要是由于公司用于购买原材料的银行承兑汇票增加所致。C.报告期末其他应付款增加主要是公司部分已发生的年末费用未及时支付所致。2、报告期公司收入成本分析 单位：万元 项 目 2013 年度 2012 年度 增减率 主营业务收入 2673.96 3669.87-27.14%主营业务成本 1456.59 2537.09-42.59%毛利率 45.53%30.87%47.49%营业毛利 1217.37 1132.78 7.47%报告期营业毛利增加主要是公司通过新产品技术研发，加大产品附加值，提高了产品毛利率所致。3、费用分析 单位：万元 科目 当期发生额 占收入比 上期发生额 占收入比 增减率 销售费用 47.02 1.76%98.57 2.69%-52.30%管理费用 767.67 28.71%646.30 17.61%18.78%财务费用 228.50 8.55%190.97 5.20%19.65%（1）公司本期销售费用下降了52.30%，主要原因是公司采用了网络推广、协会推荐等各种活动相结合等方式，进行高效的品牌运作，节约了销售费用支出。（2）公司本期管理费用比上期增长了18.78%元，增加的原因主要是本期中介服务费、管理人员工资和固定资产折旧的增加所致。（3）公司本期财务费用增长19.65%，主要原因是贷款总额增加而增加了利息支出所致。4、现金流量分析 单位：万元 第 14 页 项目 2013 年度 2012 年度 增减额 增减率 经营活动产生的现金流量净额-766.14 552.13-1318.27-238.76%投资活动产生的现金流量净额-430.89-217.20-213.69-98.38%筹资活动产生的现金流量净额 1199.18-669.27 1868.61 279.20%现金及现金等价物净增加额 2.15-334.50 336.65 100.64%（1）经营活动产生的现金流量净额比上期减少1318.27万元，主要原因一是公司的销售收入下降而减少了销售回款，二是因为承接了收款账期较长的项目。（2）筹资活动产生的现金流量净额比上期增加1868.61万元，主要是2013年收到股东补正投资款51.6万元、增加银行短期借款所致。5、报告期内财务状况 单位：万元 项目 2013-12-31 总资产 5823.24 净资产 1799.14 项目 2013 年度 净利润 147.71 6、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 无 7、会计师事务所意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 无 二、二、持续经营能力评价持续经营能力评价 1、股权结构合理，治理结构较为完善 公司投资人由自然人股东组成，股权结构较为合理；公司依照公司法和公司章程已建立较为完善的治理结构，形成股东大会、董事会、监事会、部门分级授权管理的机制；公司已建立适度的管理体系和管理工具。2、管理、技术团队 第 15 页 公司核心管理团队长期从事给水深度处理设备的研发、生产和销售，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。在不断研发的基础上，公司在给水深度处理领域率先提出MUF概念，并不断完善MUF装置中所应用的核心技术，已经成为公司的核心竞争力，该装置中包含公司自主研发形成的3项发明专利和2项实用型新专利。公司的核心技术人员是葛明明和梁闽，核心管理团队具有很高的稳定性，能够最大限度地发挥自身优势，有利于公司的长远发展。3、主营业务、成长性 面对当前我国水源污染问题和新水质标准的实施，原有的传统给水处理工艺已经很难满足达标要求，很多供水企业都面临着水厂达标改造和新建水厂达标的问题。在国家保障民生、扩大内需的指引下，市政供水的提高改造的投入在十二五期间将超过4400亿元，同时针对农村的饮用水安全保证任务在十二五期间也将达到近2000亿元。超滤膜处理技术作为饮用水安全保障的有效技术，将在这总共6000多亿元的市场中取得较大的市场份额。与常规处理技术相比，若超滤膜能取得十分之一的市场，则其市场规模在十二五期间也将达到600亿元。该项目已在多个项目中成功运用，因此不仅市政供水方面前景广阔，在中水回用和污水处理方面也比将非常可观。因此，我公司产品与国家的产业政策相符，在未来环保节能一直将是倡导的产业方向。公司将继续坚持以研发创新和技术创新为动力，不断改进产品制造工艺，提高生产效率、降低生产成本，满足市场不断增长的需要。4、创新能力 公司已在研发方面加大投入，并且与清华大学环境学院进行长期的产学研合作，为公司可持续发展创新发展奠定了良好的人才基础。把握市场脉搏，加快产品的研发工作。通过行业内的合作以及渠道的合作加强了市场营销的创新能力。5、资产结构 截止 2013 年年末，公司货币资金 1,633,473.80 元，占总资产比例 2.81%；应收账款 21,282,948.10 元，占总资产比例 36.55%；存货 8,078,745.70 元，占总资产比例13.87%；固定资产19,156,378.33.元，占总资产比例 32.90%；资产负债率 69.10%。三、三、对公司未来发展的展望对公司未来发展的展望（一）（一）公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局 1、行业发展概况及发展趋势 第 16 页 自“十二五”节能环保产业发展规划发布后，国务院于 2013 年 8 月 11 日再次发布了关于加快发展节能环保产业的意见，其中明确提出了：“开发新型水处理技术装备。推动形成一批水处理技术装备产业化基地。重点发展高通量、持久耐用的膜材料和组件，大型臭氧发生器，地下水高效除氟、砷、硫酸盐技术，高浓度难降解工业废水成套处理装备，污泥减量化、无害化、资源化技术装备”。公司所处行业正属于上述鼓励发展行业。我国水处理行业从用途上可分为污水处理和给水深度处理两个子行业。污水处理是指把工业污水和居民生活污水经处理达到排放标准后排放到江河湖海中。而给水深度处理严格上讲可以分为两部分：其一，是从水源地取水经处理达到饮用标准后供人们饮用，公司业务主要集中于这一领域；其二，中水回用，也称污水再生利用，指污水经处理后回用于灌溉、景观用水、工艺用水、工业冷却水、地下水补给及娱乐养殖等多种用途，提高了水循环利用率。给水深度处理，即利用一定的技术工艺，将原水中所含的对人体有害的物质分离，从而使得原水得到净化，达到饮用标准。随着我国工业化、城镇化进程的加快，水污染问题日益严重，加剧了水资源的紧张，部分多水地区也产生了水质性缺水问题。现阶段，给水深度处理主要应用于包装水、市政饮用水和直饮水领域。原水指江、河、湖、海和地下水等水资源；包装水指饮用天然矿泉水、饮用天然泉水、其它天然饮用水、饮用纯净水、饮用矿物质水和其它包装用水等；市政饮用水指自来水等市政供水；微矿直饮水指自来水等原水经过给水深度处理工艺净化灭菌后，带有微量天然矿物质的，达到国家饮用水标准，经过食品卫生级管网直接输送至每个饮用点的安全、卫生、健康的直接饮用水。随着我国人口的迅速增长，工业化、城市化进程的不断加快，带来了巨大的饮用水需求；另外，我国水环境的污染和破坏日益严重，水资源短缺程度正在不断加剧。因此，给水深度处理的重要性日渐突出。水是生命之源，是任何其他物质所无法替代的。面对全球性的水资源短缺及水污染日益严峻的问题，给水深度处理行业无疑是国民经济中极为重要并且极具发展空间的新兴产业。目前，给水深度处理行业的上游设备供应商资源较为充裕。这主要是由于随着技术的进步，原先需要依赖进口的名品设备很多已经实现了国产化，日渐激烈的竞争使得上游设备供应商只能不断提高产品和服务品质。这为给水深度处理行业的发展提供了有力的支持和保障，使得给水深度处理企业在提升生产效率的同时降低了成本。2、公司竞争地位 第 17 页 公司是国家高新技术企业，江苏省民营科技企业。公司已通过 ISO14001：2004环境管理体系及 ISO9001：2008 质量管理体系认证，并取得了相应的证书。公司经过近 20 年的沉淀和积累，对于给水深度处理行业发展趋势和市场运作规律有着深刻的理解和认知，同时积累了大量稳定的客户资源。公司凭借不断的自主研发和自主创新，利用高品质和高性价比的产品、先进的技术和立体化的服务优势，较早打破给水深度处理系统被国际知名品牌所垄断的局面，大大提升了我国给水深度处理产业的技术水平和国际竞争力。知名品牌客户的认可：公司在给水深度处理行业具有较强的品牌影响力，雀巢、昆仑山、统一和农夫山泉等包装水行业的知名企业均为公司客户。行业认可度高：公司在给水深度处理行业相关协会中拥有较高的地位：公司为中国膜工业协会工程与应用专业委员会委员，并为国家先进环保设备膜处理国家标准的主要制定者之一；担任中国饮料工业协会、中国矿业联合会矿泉水委员会和中国民族卫生协会副会长单位，负责协会内企业的技术评定和行业规范的制定。公司为国际包装水行业的权威联盟中国国际高端水联盟的战略合作伙伴。中国国际高端水联盟的成员囊括了国内外的十多家高端包装水生产企业，其中有北京帕米尔天泉有限公司、西藏冰川矿泉水有限公司、北京唐天德兰贸易有限公司、巴马活泉食品饮料有限公司、黑龙江世一泉饮品有限公司、VanaH 株式会社、北京蓝海冷泉矿泉水销售有限公司、长兴县金沙泉有限公司和青海聚能活力源饮料有限公司等，几乎包含了我国大部分的高端水品牌。公司为中国国际高端水联盟中的给水深度处理设备供应商，充分体现了公司较高的行业地位。公司所加入的部分协会情况如下：协会名称协会名称 地位地位 备注备注 中国饮料工业协会 副会长单位 公司负责技术评定，并为规范制定者之一。中国矿业联合会矿泉水委员会 中国民族卫生协会 中国土木工程学会水工业分会全国给水深度处理研究会 理事单位-中国膜工业协会工程与应用专业委员会 委员 公司为国家先进环保设备膜处理国家标准制定者之一。中国城镇供水排水协会 会员单位-中国高端水联盟 成员-3、公司的竞争优势和竞争劣势（1）竞争优势 A、技术优势 公司凭借对技术的专注，较早地打破了国外深度水处理企业的垄断地位。作为我第 18 页 国给水深度处理行业民族品牌的代表，公司的发展和进步得到了国家和行业主管部门的高度认可和重视。公司成立至今始终致力于对给水深度处理技术的研发与创新，到目前为止共获得21 项专利，其中发明专利 9 项，实用新型 12 项。这些专利均旨在使得水处理系统达到卫生级标准，并且实际运用于公司产品制作的各工艺流程中。公司的的核心技术主要体现在以下几个方面：MUF 装置制造及膜系统应用技术 公司在给水深度处理领域率先提出 MUF 概念，在理论与实践结合的基础上，不断完善 MUF 装置中所应用的核心技术，已经成为公司的核心竞争力，该装置中包含公司自主研发形成的 3 项发明专利和 2 项实用型新专利。MUF 装置相比其他同类产品，具备较高的机械强度和较高的水渗透性。MUF 装置中的核心部件膜组件具有高强度、长使用寿命、小污染积聚、清洗恢复彻底、零药剂消耗、安全性完备、出水品质好和运行稳定等特点。MUF 装置被广泛应用于公司的三大业务领域：包装水系统、市政饮用水系统和微矿直饮水系统，是该三大系统的核心。膜完整性检测技术 公司具有两套膜完整性检测技术工艺：以浊度为检测精度的在线检测技术和以颗粒物为检测精度的完整性检测技术。公司的膜完整性检测技术达到了欧、美发达国家标准，确保了膜的良好工作状态。在线恢复技术 在线恢复技术使得细菌滋生可彻底杀灭，使整个系统恢复无菌状态，主要采用高温水（高于 80）灭菌技术，避免了常见的臭氧灭菌可能产生致癌物质的风险，真正满足了人们对饮用水安全性、健康性的要求。臭氧加入与溴酸盐控制技术 公司不仅在膜处理技术上处于国内领先地位，且在臭氧活性炭处理技术上也取得重要突破，研制出了臭氧加入与溴酸盐控制技术，其是一种氧化灭菌但又杜绝或降低的消毒副产物的一系列的工艺方法，使得包装水臭氧浓度可精确控制到 0.01ppm（毫克/升）级别，溴酸盐析出浓度小于 2ppb（微克/升）。靶向去除技术 第 19 页 针对型去除水中指定物质，一般为有毒有害物质或受污染物质，同时保留水中对健康有益的天然矿物质成分。B、施工工艺优势 公司主要施工团队经过法国卫生焊接技术培训，采用无丝热熔式氩弧焊技术，使得公司给水深度处理系统的管路连接处内壁光滑且经钝化处理，不会产生积水，无死角有效防止细菌滋生，公司先进的施工工艺也有效得提高了施工效率。C、国际合作优势 法国 ICE 是全球包装水处理行业最负盛名的公司之一，是雀巢、百事可乐以及众多知名矿泉水、饮料企业的整体解决方案提供商。公司与法国 ICE 合作始于 2001 年，为法国 ICE 在中国的重要合作伙伴。在与 ICE 公司的合作过程中，公司在技术水平、管理水平及销售水平上得到了全面提升，逐渐与国际接轨，掌握了国际先进的经营理念。D、供应链管理优势 公司针对采购及供应链环节，制定了完整的管理规范，并构建了完善的供应商管理体系。经过多年的积累，公司结合自有供应商资源及法国 ICE 供应商数据库资源构建了自己的国际采购供应商数据库（简称“数据库”）。公司数据库中不仅包含了公司及法国 ICE 所认定的海内外供应商名称及所对应的产品，而且详细标明了所有供应商产品的具体参数指标，包括产品材质、尺寸大小等信息。公司的数据库保证了公司在进行项目设计时的针对性和准确性，有效降低了项目施工时的材料损耗，提高了工程施工效率。公司在经营过程中不断发掘新的优质供应商资源，以丰富自有的数据库。同时，在项目实施过程中对数据库中的产品进行严格的考核、验证，考核、及时将验证未通过的供应商排除出公司数据库。这一系列的供应链管理措施提升了公司的营运效率。E、产学研优势 公司在自主研发和引进海外先进技术的同时，还十分重视与国内知名高校的产学研合作，共同探索和研究适应中国国情的水处理技术。2012 年 3 月，公司与清华大学(环境学院)正式签订产学研合作协议，项目名称是“深度处理技术在给水方面的运用研究”，协议有效期二年。2012 年 4 月，基于公司“增强型超滤在市政给水中的应用”技术基础，双方就“深度处理技术在给水方面的应用”签订技术开发合同，合同有效期二年。第 20 页 F、延伸服务优势 公司不仅仅为客户提供给水深度处理设备，还拥有为客户制订整套持续可控的品质管控体系的能力，如公司的农夫山泉项目。这一能力使得许多优质客户与公司紧密的联系在了一起，从客户关系逐渐发展成为了战略合作关系。（2）竞争劣势 A、融资渠道较少 公司正处在快速成长期，不断加大对研发新型高性能给水深度处理系统、完善营销网络等的投入，仅靠单一的间接融资渠道和企业自有资金难以充分满足公司快速发展需求。B、人才缺乏 未来给水处理企业之间的竞争将更多的体现为管理及技术层面的竞争，而掌握管理及技术能力的人才是未来企业的最核心资产。尤其是技术含量较高的深度水处理企业，拥有一大批核心技术人员成为抵御激烈竞争，实现持续发展的关键。尽管公司已经拥有了稳定的核心技术团队，但是随着公司的快速发展，人才需求量将大幅增加，人才瓶颈将成为提升市场竞争力的重要障碍之一。C、生产规模较小 尽管公司在给水深度处理行业里建立一定的竞争优势，但是与水处理巨头相比，公司的规模还相对较小，尚不具备规模效益。随着客户对公司产品需求量的快速增长，公司基于巩固自身优势、抵御激烈竞争、开拓增量市场、完善全国布局的需要，生产规模需要不断扩大。4、采取的竞争策略和应对措施 公司拟采取以下竞争策略及应对措施克服自身劣势，巩固自身优势，以保持长期稳定发展。（1）通过多种渠道筹集资金，科学有效的进行分配和使用，加大对研发和销售的投入，不断丰富产品类型，提高市场份额。（2）针对人员不足的情况，公司将利用现阶已有的清华大学环境学院产学研项目，积极创建良好的企业发展平台，有效的培养核心技术人员、有经验的销售人员和关键管理人员，并进一步完善激励机制，吸引并留住人才，解决人才瓶颈。（3）公司将加大国内市场的开发，给予人力及财力上的支持，争取更快的打破国第 21 页 内市场的空白，提高公司产品在国内市场的知名度，增加公司的盈利渠道。（二）（二）公司发展战略和公司发展战略和 2014 年度经营计划年度经营计划 1、公司的发展战略 公司业务分为给水深度处理业务和空间洁净系统业务两大类。公司的主要业务集中于给水深度处理业务，分为三大类：包装水系统、市政饮用水系统和微矿直饮水系统。公司的商业模式为依托行业领先的给水深度处理技术、先进的膜处理装置和对下游客户动态需求及上游供应商原材料供给情况的深刻把握，针对不同类型的客户，根据其原水特征和出水需求，设计、研发、建设给水深度处理系统，提供技术培训，并帮助客户构建先进的品控体系，从而在为下游客户创造价值的同时获得自身的快速发展。同时，严格的原料采购控制和灵活的销售模式成为保证原料品质和公司市场规模扩大并实现现金回流的关键。各类业务的商业模式如下：（1）包装水系统和市政饮用水系统的商业模式 包装水系统和市政饮用水系统在商业模式上较为类似，都是为客户一揽子