430412_2013_晓沃环保_2013年年度报告_2014-04-10.pdf

股份简称：晓沃环保股份简称：晓沃环保 股份代码：股份代码：430412 430412 公告编号：公告编号：20142014-015015 天津晓沃环保工程股份公司天津晓沃环保工程股份公司 20132013 年年度报告年年度报告（股票代码：（股票代码：430412430412）二零一四年四月天津晓沃环保工程股份公司 2013 年年度报告 1 第一章 重要提示、目录、释义 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经公司第一届董事会第五次会议审议通过，全体董事均出席本次董事会并表决。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司年度财务报告，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人孙雷宇、财务负责人许志敏声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。天津晓沃环保工程股份公司 2013 年年度报告 2 目 录 第一章重要提示、目录、释义.1 重要提示.1 释义.4 重大风险提示.5 第二章公司简介.7 一、公司基本情况.7 二、董事会秘书及联系方式.7 三、信息披露平台及年度报告备置地.7 四、公司股票公开转让场所.7 五、年度内注册变更情况.8 六、中介机构信息.8 第三章会计数据和财务指标摘要.9 一、主要会计数据和财务指标.9 二、非经常性损益项目和金额.9 第四章管理层讨论与分析.11 一、公司经营情况的回顾.11 二、公司对持续经营能力评价.17 三、公司未来发展的展望.17 四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策.20 第五章重要事项.22 一、重大诉讼仲裁事项.22 二、对外担保情况.22 三、股东及其关联方占用公司资金情况.22 四、重大关联交易.22 五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况.22 六、股权激励计划变动及实施情况.22 七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况.22 八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况.23 九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况.23 十、其他重大事项.23 天津晓沃环保工程股份公司 2013 年年度报告 3 第六章股本变动及股东情况.24 一、股本变动情况.24 二、主要股东及其持股数量和关联关系.24 三、控股股东和实际控制人情况.25 第七章董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.27 一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股情况.27 二、公司员工情况.31 第八章公司治理及内部控制.33 一、公司治理基本情况.33 二、公司治理改进情况.35 三、董事会下设专门委员会意见和建议.35 四、监事会意见.35 五、公司在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性.36 六、公司对重大内部管理制度的评价.38 七、公司年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况.38 第九章财务报告.40 第十章备查文件目录.96 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表.96 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.96 三、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.96 天津晓沃环保工程股份公司 2013 年年度报告 4 释 义 在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：公司、股份公司 指 天津晓沃环保工程股份公司 股东大会 指 天津晓沃环保工程股份公司股东大会 董事会 指 天津晓沃环保工程股份公司董事会 监事会 指 天津晓沃环保工程股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 天津晓沃环保工程股份公司章程 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 主办券商 指 中信证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市浩天信和律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 脱硫塔 指 广义指整个脱硫装置；狭义指相对公用系统而言的脱硫系统的核心部分，由烟气系统、吸收（附）系统等组成 工业烟气治理装置、装置 指 为燃煤电厂、工业锅炉等燃煤设备的烟气提供除尘、脱硫、脱硝的装置、设施，如除尘器、脱硫塔等 天津晓沃环保工程股份公司 2013 年年度报告 5 重大风险提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大风险事项：一、实际控制人不当控制的风险一、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人孙雷宇、陈多多二人为夫妻关系，合计持有公司60%的股份。股份公司成立后，孙雷宇、陈多多均为公司董事，且孙雷宇担任董事长，能够对公司股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重大影响。虽然持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均签署了 规范关联交易承诺函，但公司的实际控制人仍可凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。二、公司治理的风险二、公司治理的风险 公司于2013年8月12日由天津晓沃环保工程有限公司整体变更设立为天津晓沃环保工程股份公司。变更为股份公司后，公 司 建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，部分管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。三、工程项目分包的风险三、工程项目分包的风险 随着公司业务规模的不断增长，公司现有施工队伍不能满足烟气除尘、脱硫装置建造工程的需要。因此，在取得建设方许可的条件下，公司会根据项目情况将部分土木建设、通用设备安装等辅助性、非主体性、非技术性工作委托专业建筑安装工程公司实施，虽然公司采取了严格筛选分包商、配备项目经理和技术人员加强现场监管等一系列风险防控措施，但分包合同在实施过程中仍存在分包商劳务纠纷、施工安全纠纷、工程质量纠纷、分包索赔纠纷等引发的连带责任风险，天津晓沃环保工程股份公司 2013 年年度报告 6 对公司的经营产生重大影响。四、环境保护政策不确定的风险四、环境保护政策不确定的风险 公司是为高污染、高耗能工业企业提供烟气排放综合解决方案的环保工程公司。环保产业自身公益性较强，国家各种激励性和约束性政策对环保产业市场需求具有重大影响。环保产业是我国重点发展的战略性新兴产业，长期来看，国家将会持续加大对环保产业的支持力度，环保政策必将逐步严格和完善。但是短期来看，由于环保政策的制定和推出牵涉的范围较广，涉及的利益主体众多，对国民经济发展影响较复杂，因此其出台的时间和力度具有一定的不确定性。这种不确定性将会影响环保市场的需求，从而影响到公司的业务布局和发展规划，进而对公司短期的经营产生一定影响。五、工业烟气治理装置的运营业务不达标的风险五、工业烟气治理装置的运营业务不达标的风险 工业烟气治理装置的运营业务与验收合格即可的建造业务不同，运营业务需要在长时间内保持脱硫、脱硝装置运行的稳定性，使烟气排放能够始终达标，对环保公司运营管理和技术工艺有较高的要求。一旦公司在运营过程中因污染物超标排放而受到环保部门处罚，会受运营合同约束而承担连带损失，并因可能产生的社会后果使公司声誉受损，进而影响后续业务开展。六、客户集中风险六、客户集中风险 公司的主营业务为燃煤电厂、工业锅炉等燃煤设备的烟气除尘、脱硫、脱硝装置的建造和运营。公司的主营业务具有以下几个特点：1、客户相对集中，客户主要为热电厂、热源厂、供热站等大中型企业；2、单笔合同的标的额一般较大，通常在几百万元至上千万元；3、公司成立以来重点加强天津市及周边市场的开发和客户关系的维系，凭借优异的工程质量，赢得了一些客户的长期信任。由于上述因素的影响，公司在报告期内客户比较集中，并可能会对公司后续拓展业务产生不利影响。天津晓沃环保工程股份公司 2013 年年度报告 7 第二章 公司简介 一、公司基本情况一、公司基本情况 公司中文名称：天津晓沃环保工程股份公司 法定代表人：孙雷宇 注册资本：1,060 万元 注册地址：天津市南开区黄河道大通大厦十层 B 区（科技园）办公地址：天津市南开区黄河道大通大厦十层 B 区（科技园）邮编：300110 互联网网址： 电子信箱： 二、董事会秘书及联系方式二、董事会秘书及联系方式 姓名：许志敏 联系地址：天津市南开区黄河道大通大厦十层 B 区（科技园）联系电话：022-27210773 传真：022-27212771 电子邮箱： 三、信息披露平台及年度报告备置地三、信息披露平台及年度报告备置地 登载年度报告的指定信息披露平台： 公司年度报告备置地：董事会秘书办公室 四、公司股票公四、公司股票公开转让场所开转让场所 天津晓沃环保工程股份公司 2013 年年度报告 8 股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：晓沃环保 股票代码：430412 挂牌时间：2014 年 1 月 24 日 五、年度内注册变更情况五、年度内注册变更情况 注册登注册登记日期记日期 注册登记地注册登记地点点 企业法人营业执照企业法人营业执照注册号注册号 税务登记证号税务登记证号 组织机构代组织机构代码码 首次注册 2008 年 7月 24 日 天津市工商行政管理局 120104000065260 120104675987931 67598793-1 最近变更注册登记 2013 年 8月 12 日 天津市工商行政管理局 120104000065260 120104675987931 67598793-1 六、中介机构信息六、中介机构信息 公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商：中信证券股份有限公司 主办券商办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 18 层 公司聘请的会计师事务所：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址：天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 签字会计师：尹明、李建林 天津晓沃环保工程股份公司 2013 年年度报告 9 第三章 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目项目 20132013 年年 20122012 年年 同比同比变动比变动比例（例（%）营业收入 25,417,691.94 12,261,856.20 107.29%利润总额 1,917,264.37 1,244,620.54 54.04%归属于挂牌公司股东的净利润 1,466,843.38 994,088.95 47.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,290,347.77 777,881.61 65.88%经营活动产生的现金流量净额 4,057,362.98-2,132,756.68 100%净资产收益率 12.98%12.85%1.04%基本每股收益 0.14 0.12 16.67%稀释每股收益 0.12 0.09 33.33%每股经营活动产生的现金流量净额 0.38-0.26 100.00%20132013 年年 1212 月月 3131 日日 20122012 年年 1212 月月 3131 日日 总资产 22,956,282.15 24,200,944.59-5.14%股本 10,600,000.00 10,600,000.00 0.00%归属于挂牌公司股东的净资产 12,030,832.90 10,563,989.52 13.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.13 1.00 13.00%上表中 2012 年 12 月 31 日基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额及归属于挂牌公司股东的每股净资产均以改制前公司实收资本金额计算。天津晓沃环保工程股份公司 2013 年年度报告 10 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项项 目目 20132013 年度金额年度金额 政府补助 236,750.00 非流动资产处置损益-1,422.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00 小计 235,327.48 非经常性损益的所得税影响额-58,831.87 非经常性净损益合计非经常性净损益合计 176,495.61 其中：归属于母公司股东 176,495.61 合合 计计 176,495.61 天津晓沃环保工程股份公司 2013 年年度报告 11 第四章 管理层讨论与分析 一、公司经营情况的回顾一、公司经营情况的回顾 （一）总体经营情况（一）总体经营情况 2013 年公司整体经营情况继续保持良好的发展态势。建造业务方面，泰嘉热力管理中心星耀五洲供热站、大厂潮白河工业区及泰达西区热电有限公司等脱硫除尘工程项目在 SO2 脱除率、烟尘除尘效率以及排放率方面均验收达标，并通过有关专业检测机构的检测。运营业务方面，公司凭借多年的除尘脱硫脱硝甲级运营资质，全员持证上岗的专业运营队伍，先进的数据自检及在线监测系统，确保了各运营项目 24 小时持续排放达标。报告期内，公司实现营业收入 25,417,691.94 元，同比增长 107.29%，实现净利润 1,466,843.38 元,同比增长 47.56%，较 2012 年均有了大幅度的提高，实现了主营业务的全面扩展。（二）本年度内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况（二）本年度内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1 1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司的主营业务为燃煤电厂、工业锅炉等燃煤设备的烟气除尘、脱硫、脱硝装置的建造和运营。（1）承接项目增长 报告期内，公司以烟气除尘、脱硫、脱硝装置的建造和运营为主导，服务于燃煤电厂及工业锅炉相关产业。2013 年公司承接河北区人民政府下泰嘉热管理中心星耀五洲供热站、大厂潮白河工业区及泰达西区热电有限公司等脱硫除尘工程建造项目；承接泰达西区一厂二厂、天保热电空港、海港热电厂、汉沽热源厂等脱硫除尘运营项目。（2）服务地域扩大 报告期内公司在原有服务地域的基础上进行了业务的扩大化，发展战略由原天津晓沃环保工程股份公司 2013 年年度报告 12 来的“服务天津市”改变为“立足天津主城区，扩大服务范围，向天津周边城区辐射。”此发展战略自 2013 年实施以来，收效显著。滨海新区、天津保税区、河北省廊坊等地已进入辐射范围，并达成业务往来。2013 年可谓在原有市场稳步推进的基础上对周边地区的业务进行了开发。（3）工程质量良好 公司坚持“稳健发展、质量第一”的发展理念，切实加强了工程中的风险监控和工程后续的运行维护。2013 年承揽的建造、运营等项目均通过了国家相关部门的检测，完全符合天津市地标烟尘 80mg/m，二氧化硫 200mg/m，氮氧化物400mg/m的排放标准。坚持稳抓质量关这一长足性的发展战略，为公司打造行业品牌企业奠定了良好的基础。（4）研发力度增强 作为天津地区领先的工业烟气治理专业企业，公司成立以来一直致力于工业烟气治理设备的研发、设计、生产加工、安装施工与运营管理。2013年公司加大研发投入和研发的力度，增加研发部门人员及研发经费。报告期内公司最新获得“臭氧氧化法烟气脱硝装置”实用型专利权及“企业管理控制系统 V1.0”、“脱硫塔的控制系统 V1.0”“脱水控制系统 V1.0”、“吸收塔控制系统 V1.0”4项软件著作权。2 2、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响 报告期内公司业务、产品及服务无重大变化。（三）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响（三）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响 1 1、报告期内行业发展对公司经营情况的影响、报告期内行业发展对公司经营情况的影响 2013 年，一场场罕见的、大范围、持续性雾霾笼罩了我国从华北到东南沿海的近半国土，“雾霾”、“PM2.5”逐渐成为人们报端荧屏、街头巷尾热议的话题，环保产业和政策也已渐渐从幕后走向了台前。2013 年 9 月 12 日，国务院发布 大气污染防治行动计划（大气“国十条”），天津晓沃环保工程股份公司 2013 年年度报告 13 确定了十项具体措施，力促空气质量改善。“国十条”提出，经过五年努力，使全国空气质量总体改善，重污染天气较大幅度减少；京津冀、长三角、珠三角等区域空气质量明显好转。力争再用五年或更长时间，逐步消除重污染天气，全国空气质量明显改善。具体指标是：到 2017 年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比 2012 年下降 10%以上，优良天数逐年提高；京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降 25%、20%、15%左右，其中北京市细颗粒物年均浓度控制在 60 微克立方米左右。“国十条”第一条措施明确指出：“加大综合治理力度，减少多污染物排放。全面整治燃煤小锅炉，加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施，每小时 20 蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施脱硫。除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施，新型干法水泥窑要实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施。燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造。”受益于我国现阶段工业烟气治理的迫切市场需求和国家利好环保政策的持续出台，凭借公司多年积累的烟气除尘、脱硫、脱硝装置建造和运营的经验、模式，公司建造和运营业务势必具有更加广阔的发展前景。2 2、周期波动对公司经营情况的影响周期波动对公司经营情况的影响 根据国家统计局国民经济行业分类与代码（GB/T 4754-2011），公司所属的工业烟气治理行业属于水利、环境和公共设施管理业下的大气污染治理业（N 7723）行业，随着政府对环境治理的需求，行业处于稳步上升走势，波动较小，不存在明显周期性。（四）（四）报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 报告期内商业模式无重大变化。（五）报告期内主要财务数据分析（五）报告期内主要财务数据分析 1 1、资产负债构成分析、资产负债构成分析 天津晓沃环保工程股份公司 2013 年年度报告 14 （1 1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 同比增减额 同比变动比例（%）备注 货币资金 5,355,295.73 2,343,197.71 3,012,098.02 128.55%年末收到货款 应收账款 15,645,076.65 7,377,750.36 8,267,326.29 112.06%业务量增长较大，收款滞后 预付款项 13,176.85 415,165.92-401,989.07-96.83%工程完工，预付款转入工程成本 流动资产合计 21,359,964.25 22,805,530.66-1,445,566.41-6.34%长期应收款 0.00 0.00 0.00 固定资产 1,479,239.84 1,308,508.31 170,731.53 13.05%新增运输设备 长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 资产合计 22,956,282.15 24,200,944.59-1,244,662.44-5.14%（2 2）负债项目重大变动情况）负债项目重大变动情况 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 同比增减额 同比变动比例（%）备注 应付票据 0.00 0.00 0.00 应付账款 4,517,783.89 2,130,392.04 2,387,391.85 112.06%业务量增长，部分分包款和货款尚未支付 预收账款 0.00 0.00 0.00 天津晓沃环保工程股份公司 2013 年年度报告 15 应付职工薪酬 283,218.80 0.00 283,218.80 100.00%计提12月份工资，2014 年 1月支付 应交税费 752,482.66 202,012.35 550,470.31 272.49%部分工程收入未开具发票；12 月份销项税 流动负债合计 10,925,449.25 8,938,955.07 1,986,494.18 22.22%负债合计 10,925,449.25 13,636,955.07-2,711,505.82-19.88%2 2、收入、成本、费用构成及来源分析、收入、成本、费用构成及来源分析 （1）收入构成 项目 2013 年 2012 年 同比增减额 同比变动比例（%）备注 工程收入 11,958,009.30 7,933,564.08 4,024,445.22 50.73%业务量增长 运营养管收入 10,583,255.73 3,398,000.00 7,185,255.73 211.46%新增天保热电项目 商品销售收入 2,876,426.91 930,292.12 1,946,134.79 209.20%工程材料销售增长 合计合计 25,417,691.94 12,261,856.20 13,155,835.74 107.29%（2）成本构成 项目 2013 年 2012 年 同比增减额 同比变动比例（%）备注 工程成本 11,040,810.66 6,540,901.97 4,499,908.69 68.80%业务增长，材料、人工成本同比增加 运营养管成本 5,373,377.52 1,169,625.40 4,203,752.12 359.41%业务增长，材料、人工成本同比增加 天津晓沃环保工程股份公司 2013 年年度报告 16 商品销售成本 2,052,990.80 883,121.05 1,169,869.75 132.47%销售增长，成本同比增长 合计合计 18,467,178.98 8,593,648.42 9,873,530.56 114.89%（3）费用构成 项目 2013 年 2012 年 同比增减额 同比变动比例（%）备注 销售费用 77,942.90 0.00 77,942.90 100.00%2012 年未单独归集 管理费用 4,010,682.27 1,929,763.20 2,080,919.07 107.83%业务规模扩大，挂牌中介费 财务费用 347,335.57 268,086.81 79,248.76 29.56%业务规模扩大 3 3、现金流量状况分析、现金流量状况分析 项目 2013 年 2012 年 同比增减额 同比变动比例（%）备注 经营活动产生的现金流量净额 4,057,362.98-2,132,756.68 6,190,119.66 100.00%业务增长，且清理债权债务收回款项 投资活动产生的现金流量净额-696,382.01-581,815.51-114,566.50 19.69%新增运输等设备 筹资活动产生的现金流量净额-348,882.95 4,801,261.45-5,150,144.40-100.00%2012 年增资 现金及现金等价物净增加额 3,012,098.02 2,086,689.26 925,408.76 44.35%4 4、主要控股公司及参股公司情况主要控股公司及参股公司情况 报告期内，公司无控股、参股公司。5 5、公司定向增资募集及使用情况、公司定向增资募集及使用情况 天津晓沃环保工程股份公司 2013 年年度报告 17 报告期内，公司未进行定向募集资金。6 6、公司会计政策、会计估计变更和会计差错更正的情况及其影响、公司会计政策、会计估计变更和会计差错更正的情况及其影响 （1）报告期会计政策变更 报告期内，公司无会计政策变更事项。（2）报告期会计估计变更 报告期内，公司无会计估计变更事项。（3）重大前期差错更正 报告期内，公司无重大前期差错更正事项。7 7、会计师事务所审计意见、会计师事务所审计意见 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价 报告期内公司经营状况仍保持快速健康成长，公司经营项目市场内占有率较为稳定，并呈辐射状向周边市场推进，与此同时经营业绩也呈稳步上升的态势。公司经营状况良好，内部组织架构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。三、公司未来发展的展望三、公司未来发展的展望 （一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望 继 2012 年 6 月，环境保护部和国家质检监督检验检疫总局联合发布了钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准（GB 13223-2011），规定现有企业减少污染物排放之后，2013 年 9 月 12 日，国务院发布大气污染防治行动计划（大气“国十条”），确定了十项具体措施，力促空气质量改善。“国十条”提出，经过五年努力，使全国空气质量总体改善，重污染天气较大幅度减少；京津冀、长天津晓沃环保工程股份公司 2013 年年度报告 18 三角、珠三角等区域空气质量明显好转。力争再用五年或更长时间，逐步消除重污染天气，全国空气质量明显改善。具体指标是：到 2017 年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比 2012 年下降 10%以上，优良天数逐年提高；京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降 25%、20%、15%左右，其中北京市细颗粒物年均浓度控制在 60 微克立方米左右。“国十条”第一条措施明确指出：“加大综合治理力度，减少多污染物排放。全面整治燃煤小锅炉，加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施，每小时 20 蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施脱硫。除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施，新型干法水泥窑要实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施。燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造。”随着我国现阶段工业烟气治理的迫切市场需求和国家利好环保政策的持续出台，我国工业烟气治理行业将进入一个稳健发展、快速上升的发展阶段是可以预期的。（二）（二）公司发展战略公司发展战略(新业务、新产品、新项目新业务、新产品、新项目)1 1、拓展业务领域、拓展业务领域 公司目前客户主要为热电厂、热源厂、供热站等大中型企业，未来将大力发展钢铁厂、炼油厂、水泥厂的烟气脱硫业务及火电厂的脱硝业务，实现客户群和服务领域的多元化。2 2、培育和开发新的业务区域、培育和开发新的业务区域 在巩固天津及天津地区的基础上，向津京冀及环渤海地区发展，逐渐形成覆盖华北市场，辐射东北、华东、西北的市场格局。3 3、大力推进研发基地建设、大力推进研发基地建设 继续培育和引进行业优秀技术人才，加强研发队伍建设，持续加大研发经费的投入，通过自主研发、校企合作等多种方式进行前沿课题研究，确保公司技术天津晓沃环保工程股份公司 2013 年年度报告 19 水平持续处于国内领先水平。（三）公司（三）公司 2014 2014 年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标 2014 年公司将继续围绕“产品经营，成本改善，适应竞争新要求；能力提升，环境经营，塑造竞争新优势”的经营总方针，推进产品研发，巩固产品竞争优势，并进一步挖潜成本改善潜力，实现体系能力持续提升。1 1、强化资源配置，加大市场开发力度强化资源配置，加大市场开发力度 2014 年公司将重点加大市场开发的力度。一方面实现市场部人员配置最优化和运转高效化，对岗位设置和人员需求进行优化配置，并细化整合市场部相关业务流程、行为规范、奖惩制度。另一方面，加强市场开发工作资金、人员的配置，以实现市场开发效果的最大化。在市场开发方向上，公司将大力拓展服务领域和地域。在服务领域方面，进一步强化市场调研和方案设计工作，开发钢厂等潜在行业客户群；在服务地域方面，在巩固天津及周边地区的基础上，向津京冀及环渤海地区发展。2 2、加强员工队伍建设，进一步提升执行力、加强员工队伍建设，进一步提升执行力 打造一支具有强大执行力的员工队伍是公司实现发展战略和品牌建设的基石。2014 年，公司将加大施工和运营队伍培训力度，做好岗前培训，做到全员持证上岗及后续培训。3 3、细化项目管理，加强成本控制、细化项目管理，加强成本控制 开源节流是公司可持续发展的重要保障。2014 年公司将制定或者细化一系列成本管理办法，加强费用收入比考核和绩效考核。反对任何形式的铺张浪费，杜绝长明灯和长流水现象，避免办公用品无序使用，特别是各项目运营地，要做到人人都是监督者和执行者。以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。（四）（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析公司对有重大影响不确定性因素说明与分析 天津晓沃环保工程股份公司 2013 年年度报告 20 不存在对公司产生重大影响的不确定性因素。四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策 （一一）工程项目分包的风险工程项目分包的风险 随着公司业务规模的不断增长，公司现有施工队伍不能满足烟气除尘、脱硫装置建造工程的需要。因此，在取得建设方许可的条件下，公司会根据项目情况将部分土木建设、通用设备安装等辅助性、非主体性、非技术性工作委托专业建筑安装工程公司实施，虽然公司采取了严格筛选分包商、配备项目经理和技术人员加强现场监管等一系列风险防控措施，但分包合同在实施过程中仍存在分包商劳务纠纷、施工安全纠纷、工程质量纠纷、分包索赔纠纷等引发的连带责任风险，对公司的经营产生重大影响。针对上述不确定性风险，公司主要从以下几方面加强了风险管控工作：首先，严格筛选优质分包商，做好合作之前的资信、技术、业务质量调查工作；其次，在分包合同中就有关违约、赔偿责任进行详细约定，尽量做到分工、责任清晰明确；再次，每个项目现场都派驻有项目经理及技术人员进行监督管理。（二二）环境保护政策不确定的风险环境保护政策不确定的风险 公司是为高污染、高耗能工业企业提供烟气排放综合解决方案的环保工程公司。环保产业自身公益性较强，国家各种激励性和约束性政策对环保产业市场需求具有重大影响。环保产业是我国重点发展的战略性新兴产业，长期来看，国家将会持续加大对环保产业的支持力度，环保政策必将逐步严格和完善。但是短期来看，由于环保政策的制定和推出牵涉的范围较广，涉及的利益主体众多，对国民经济发展影响较复杂，因此其出台的时间和力度具有一定的不确定性。这种不确定性将会影响环保市场的需求，从而影响到公司的业务布局和发展规划，进而对公司短期的经营产生一定影响。针对上述风险，公司一方面认真研究国家有关政策，优先选择政策压力大，约束性指标严格，有明确补贴政策的目标市场（如火电行业），分享政策红利。另一方面，公司积极开展技术研发工作，做好相关技术储备，一旦国家对某行业天津晓沃环保工程股份公司 2013 年年度报告 21 加大排放控制，出台有利政策，便能在第一时间进入该市场，获得先发优势。（三三）工业烟气治理装置的运营业务不达标的风险工业烟气治理装置的运营业务不达标的风险 工业烟气治理装置的运营业务与验收合格即可的建造业务不同，运营业务需要在长时间内保持脱硫、脱硝装置运行的稳定性，使烟气排放能够始终达标，对环保公司运营管理和技术工艺有较高的要求。一旦公司在运营过程中因污染物超标排放而受到环保部门处罚，会受运营合同约束而承担连带损失，并因可能产生的社会后果使公司声誉受损，进而影响后续业务开展。针对上述风险，公司在承接的运营项目上，按照行业惯例，在进场前会对业主的工业烟气治理装置进行测试，若测试不合规，会为业主的装置提供优化甚至改建服务，并收取相应的费用。正式进场后，公司会严格遵循相关行业标准、提高现场员工的质量意识等措施，不断加强对运营项目的质量控制，做到 365 天、24 小时合格排放。（四四）客户集中风险客户集中风险 公司的主营业务为燃煤电厂、工业锅炉等燃煤设备的烟气除尘、脱硫、脱硝装置的建造和运营。公司的主营业务具有以下几个特点：1、客户相对集中，客户主要为热电厂、热源厂、供热站等大中型企业；2、单笔合同的标的额一般较大，通常在几百万元至上千万元；3、公司成立以来重点加强天津市及周边市场的开发和客户关系的维系，凭借优异的工程质量，赢得了一些客户的长期信任。由于上述因素的影响，公司在报告期内客户比较集中，并可能会对公司后续拓展业务产生不利影响。针对上述风险，公司计划在未来积极拓展外埠市场，在山东、青海等地承揽工业烟气治理装置的建造和运营业务，降低对天津市本地客户的依赖。同时，公司还将大力发展钢铁厂、炼油厂、水泥厂的烟气脱硫业务及火电厂的脱硝业务，使客户不再局限在热电厂等少数行业，避免客户集中的风险。天津晓沃环保工程股份公司 2013 年年度报告 22 第五章 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 报告期内无重大诉讼仲裁事项。二、二、对外担保情况对外担保情况 报告期内无对外担保。三、三、股东及其关联方占用公司资金情况股东及其关联方占用公司资金情况 报告期内未发生股东及其关联方占用公司资金情况。四、四、重大关联交易重大关联交易 报告期内关联交易事项如下：担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否依据履行完毕 孙雷宇 本公司 4,600,000.00 2011-6-23 2014-6-23 否 五、五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况 报告期内未发生重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并。六、六、股权激励计划变动及实施情况股权激励计划变动及实施情况 报告期内无股权激励变动。七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况 公司在申请挂牌时，公司控股股东、法人股东、董事、监事、管理层、核心技术人员以及关联企业所出具的避免同业竞争承诺函，在报告期间 天津晓沃环保工程股份公司 2013 年年度报告 23 均严格履行了上述承诺。八、八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况 报告期内不存在公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况。九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况控制人受处罚及整改情况 报告期内不存在公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况。十、十、其他重大事项其他重大事项 公司于 2014 年 3 月启动了股票发行事宜，拟向公司现有 4 名在册股东发行股票不超过 1060.00 万股（含 1060.00 万股），每股价格为人民币 1.00 元，融资额不超过 1060.00 万元（含 1060.00 万元）。2014 年 3 月 24 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了天津晓沃环保工程股份公司股票发行方案，并于2014 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（http:/ 年 4 月 9 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了上述股票发行方案。报告期内不存在其他重大事项。天津晓沃环保工程股份公司 2013 年年度报告 24 第六章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 股份性质股份性质