430608_2013_奇维科技_2013年年度报告_2014-04-16.pdf

股份简称：奇维科技 股份代码：430608 公告编号：2014-009 1 西安奇维科技西安奇维科技股份有限公司股份有限公司 Xian Keyway Technology Co.,Ltd.2013年年度报告年年度报告 二零一二零一四年四月四年四月 西安奇维科技股份有限公司 2013 年年度报告 2 重重 要要 提提 示示 一、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。三、公司 2013 年年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司法定代表人刘升、主管会计工作负责人杨哲及会计机构负责人乔花妮声明：保证 2013 年年度报告中财务报告真实、完整。五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。西安奇维科技股份有限公司 2013 年年度报告 3 目目 录录 重 要 提 示.2 释 义.5 重大风险提示.6 第一章 公司简介.8 第二章 会计数据和财务指标摘要.10 第三章 管理层讨论与分析.12 第四章 重要事项.26 一、重大诉讼、仲裁事项.26 二、对外担保事项.26 三、公司股东及其关联方对公司资金、资产及其他资源的占用或转移情况.26 四、关联交易事项.26 五、公司收购及出售资产、对外投资，以及本年度内发生的企业合并.27 六、公司股权激励计划及变动和实施情况.27 七、公司及董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人在本年度或持续到本年度已披露的承诺及履行情况.27 八、公司资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押情况.28 九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内接受的调查、处罚、谴责等情况.28 十、其他重大事项.28 第五章 股本变动及股东情况.29 一、股本结构及变化.29 西安奇维科技股份有限公司 2013 年年度报告 4 二、股东情况及其关联关系说明.30 三、控股股东及实际控制人情况.30 第六章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.32 一、公司董事、监事、高级管理人员持股情况.32 二、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.32 三、报告期内，公司核心员工变动情况及公司采取的应对措施.36 四、公司员工情况.36 第七章 公司治理及内部控制.39 一、公司治理基本情况.39 二、公司治理改进情况.42 三、董事会下设专门委员会的意见和建议.42 四、监事会意见.42 五、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性.43 六、公司对重大内部控制制度的评价.43 七、公司年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况.44 第八章 财务报告.45 第九章 备查文件.121 西安奇维科技股份有限公司 2013 年年度报告 5 释释 义义 在本年度报告中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：公司、本公司、股份公司、奇维科技 指 西安奇维科技股份有限公司 有限公司、奇维测控 指 西安奇维科技股份有限公司的前身“西安奇维测控科技有限公司”股东会 指 西安奇维测控科技有限公司股东会 股东大会 指 西安奇维科技股份有限公司股东大会 董事会 指 西安奇维科技股份有限公司董事会 监事会 指 西安奇维科技股份有限公司监事会 奇维视觉 指 西安奇维视觉多媒体科技有限公司，系西安奇维科技股份有限公司的全资子公司 奇维机器视觉 指 西安奇维机器视觉检测技术有限公司，系西安奇维视觉多媒体科技有限公司更名前的名称 北方奇维 指 北京北方奇维电子科技有限公司，系西安奇维科技股份有限公司的全资子公司 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 嵌入式系统 指 以计算机技术为基础，软硬件可裁剪，适用于应用系统对功能、可靠性、成本、体积和功耗有严格要求的专用计算机系统。SSD（Solid State Disk）固态硬盘 指 用固态电子存储芯片阵列而制成的存储设备，由控制单元和存储单元（FLASH 芯片、DRAM 芯片）组成。DOM（Disk On Module）电子盘 指 一种模块化的电子盘，原理与普通 SSD 相同，在结构和接口规范上与普通硬盘有所区别。UDOM（USB DOM）电子盘 指 基于 USB 接口的 DOM 电子盘 PATA 指 一种硬盘并行接口协议 SATA 指 一种硬盘串行接口协议 闪存（Flash Memory）指 是一种长寿命的非易失性（在掉电情况下仍能保持所存储的数据信息）的存储器。西安奇维科技股份有限公司 2013 年年度报告 6 重大重大风险提示风险提示 公司特别提醒投资者注意下列重大风险：一、一、实际控制人不当控制风险实际控制人不当控制风险 刘升先生持有公司股份 2,396.80 万股，占公司股份总数的 53.26%，为公司控股股东及实际控制人，同时现任公司董事长兼总经理。若控股股东及实际控制人刘升先生利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数股东带来风险。二、二、大客户依赖的风险大客户依赖的风险 军工领域的客户对产品质量、可靠性和售后服务有比较高的要求，产品要经历论证、研制、试验等多个阶段，验证时间长、投入大，经过鉴定的配套产品客户很少更换，客户对产品以及公司对客户一定程度上的依赖性是由行业业务特点决定的。2013 年及 2012年度公司对第一名客户的销售金额占公司全部营业收入的比例分别为 33.61%、61.34%，虽然近一期公司对该客户的依赖性有所降低，但占比仍然相对较高，如果该客户的经营出现波动或对产品的需求发生变化，将对公司的营业收入产生一定影响。三、三、军品业务经营风险军品业务经营风险 公司生产的嵌入式计算机产品、固态存储设备主要为国内军工企业、科研院所高科技武器装备的研发、生产、应用配套。国防军工行业对产品质量有着极高的要求，质量工作相对于生产成本和效率具有更高的权重。质量风险贯穿公司军品业务经营全过程，若公司产品出现重大质量问题，将直接对公司声誉及业务经营活动造成严重影响。四、四、营运资金不足风险营运资金不足风险 公司目前处于成长阶段，管理费用高，研发投入大，应收账款、存货占流动资金比例较高。2013 年及 2012 年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为-6,405,011.49 元、16,094,911.41 元，随着公司草堂工业园生产基地的开工建设，可能会出现建设资金挤占西安奇维科技股份有限公司 2013 年年度报告 7 流动资金而导致营运资金不足的风险。西安奇维科技股份有限公司 2013 年年度报告 8 第一章第一章 公司公司简介简介 一、一、公司名称公司名称 中文名称：西安奇维科技股份有限公司 中文名称简称：奇维科技 英文名称：Xian Keyway Technology Co.,Ltd.二、二、公司法定代表人公司法定代表人：刘升 三、三、公司董事会秘书公司董事会秘书/信息披露事务负责人：信息披露事务负责人：刘晓东 联系地址：西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 C 区 8 号 邮 编：710077 联系电话：029-88213308-8005 传 真：029-88258264 电子邮箱： 四、四、公司地址公司地址 注册地址：西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 C 区 8 号 邮政编码：710077 办公地址：西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 C 区 8 号 邮政编码：710077 公司网址：http:/ 电子邮箱： 五、五、公司登载年度报告指定公司登载年度报告指定信息披露平台的信息披露平台的网址网址及公司年度报告备置地点及公司年度报告备置地点 西安奇维科技股份有限公司 2013 年年度报告 9 公司登载年度报告指定信息披露平台的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、六、公司公司股票公开转让场所、股票简称、股票代码及挂牌时间股票公开转让场所、股票简称、股票代码及挂牌时间 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：奇维科技 股票代码：430608 挂牌时间：2014 年 1 月 24 日 七、七、公司公司年度内的注册变更情况年度内的注册变更情况 公司首次注册登记时间：2004 年 9 月 14 日 股份公司注册登记时间：2010 年 12 月 31 日 公司注册登记机构：西安市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：610131100006421 税务登记证号码：610198757835616 组织机构代码证号码：75783561-6 报告期内，公司上述注册信息未发生变更。八、八、其他相关资料其他相关资料 公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商：招商证券股份有限公司 主办券商办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 公司聘请的会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名：潘要文、罗晓玲 西安奇维科技股份有限公司 2013 年年度报告 10 第二章第二章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期内主要报告期内主要会计会计数据数据和财务指标和财务指标 单位：人民币元 项项 目目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 同比增减（同比增减（%）总资产 80,361,220.19 78,193,523.56 2.77 股本 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00 归属于挂牌公司股东的净资产 63,064,605.86 61,213,695.07 3.02 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.40 1.36 2.94 项项 目目 2013 年度年度 2012 年度年度 同比增减（同比增减（%）营业收入 45,777,188.54 56,055,389.32-18.34 净利润 2,750,910.79 5,694,993.58-51.70 归属于母公司股东的净利润 2,750,910.79 5,696,929.18-51.71 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 291,070.96 4,663,455.55-93.76 基本股每股收益（元/股）0.06 0.13-51.74 稀释每股收益（元/股）0.06 0.13-51.74 加权平均净资产收益率（%）4.43 9.68-54.24 经营活动产生的现金流量净额-6,405,011.49 16,094,911.41-139.80 二、二、本年度内本年度内非经常性损益项目非经常性损益项目及及金额金额 单位：人民币元 非经常性损益项目非经常性损益项目 2013 年度年度 营业外收入 2,896,403.17 西安奇维科技股份有限公司 2013 年年度报告 11 营业外支出 2,473.96 非经常性损益合计 2,893,929.21 减：所得税影响数 434,089.38 扣除所得税影响后的非经常性损益净额 2,459,839.83 减：少数股东权益影响额 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 2,459,839.83 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 291,070.96 报告期内，公司的非经常性损益主要为政府补助，详细情况请参见第八章财务报告。西安奇维科技股份有限公司 2013 年年度报告 12 第三章第三章 管理层管理层讨论与分析讨论与分析 一、一、公司经营情况回顾公司经营情况回顾(一一)总体经营情况总体经营情况 2013 年，国内军工行业继续保持快速增长势头。公司按照既定的发展战略，不断发挥核心技术优势，以市场为导向，完善公司主营产品线，各项主营业务稳健发展，整体竞争力不断提升。报告期内公司实现营业收入 4578 万元，较上年同期降低 18.34%，归属于公司股东的净利润为 275 万元，同比降低 51.71%。公司继续加大对研发的投入。报告期内公司研发中心共新立项 71 个项目，涵盖了嵌入式板卡、固态存储器、系统应用等多个技术领域。公司对新项目的持续投入一方面为今后的业绩增长奠定了坚实基础，另一方面也促进了公司技术水平的不断提升，从而增强了公司的核心竞争力。报告期内公司综合管理水平进一步提升。公司加强了科研管理部对在研项目的过程控制和监督力度，通过各种评审、配置管理、计划管理等具体措施加强了项目管理，优化了研发资源，提高了研发效率。公司自主研发的生产信息化管理系统通过了内部验收并开始上线试运行，这一系统通过条码扫描和数据库技术，加强了生产过程的批次管理水平。公司进一步优化了 ERP 系统，从而提高了物料采购和领用的效率。2013 年 4 月公司顺利通过了装备承制单位资格审查，公司的综合管理水平得到了进一步提升。(二二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1.公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司主营业务为嵌入式计算机、固态存储设备的研发、生产、销售和服务，产品主要应用于国防军工领域，产品分为嵌入式计算机产品系列和固态存储设备系列两大类。西安奇维科技股份有限公司 2013 年年度报告 13 产品/服务 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）嵌入式产品 17,968,219.61 8,675,273.15 51.72 38.34 96.37 -21.62 存储类产品 24,826,629.95 12,280,592.69 50.53 -35.69 -43.84 16.57 其他产品 2,962,828.20 1,013,938.68 65.78 -12.99 -48.17 54.60 合 计 45,757,677.76 21,969,804.52 51.99 -16.80 -22.21 6.86 报告期内，公司主要产品或技术进展：公司成功推出了 SATA3.0 接口电子盘，平均读写速度可达 420MB/s，标准 2.5结构最大容量可达 620GB；成功推出了 USB3.0 接口电子盘，平均读写速度可达 170MB/s，标准 2.5结构最大容量可达 256GB；成功推出了具有硬自毁功能（可以物理烧毁存储芯片以达到销毁数据的目的）的电子盘，硬自毁功能实现了产品化。大容量存储产品完成了底层技术平台由 PATA RAID 架构到 SATA RAID 架构的升级，使公司大容量产品底层接口带宽由原来的 4Gb 提高到 12Gb，容量由原来的 1TB 提升到4TB。PowerPC MPC82XX 处理器主板完成统型化设计，缩短了用户订制 PowerPC 系列板卡的开发周期；完成了 P10XX 系列处理器在 VxWorks6.8 下的 BSP 移植开发工作。2.公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，公司业务、产品、服务等无重大变化。(三三)公司行业发展、周期波动等情况对公司经营情况的影响公司行业发展、周期波动等情况对公司经营情况的影响 公司产品主要面向军工领域，军工行业近十年的持续快速发展是由行业的独特性决定的，在国内外局部军事冲突不断及世界军事一超多强的大背景下，国内军工行业的发展受社会经济发展的影响较小，周期性的波动不明显。预计在未来相当长一段时间内，军工行业的发展不会对公司经营产生较大不利影响。西安奇维科技股份有限公司 2013 年年度报告 14 (四四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 报告期内公司的商业模式及主营业务未发生重大变化，将继续紧贴军品业务特点，以客户为关注焦点，坚持自主研发、自主生产、自主销售、自主服务的商业模式。(五五)公司主要财务数据分析公司主要财务数据分析 1.资产负债构成分析资产负债构成分析 1)资产项目重大变化情况 科科 目目 2012013 3 年年 1212 月月 3131 日日 2012012 2 年年 1212 月月 3131 日日 变动变动 备注备注 金额金额 （元）（元）占比占比 （%）金额金额 （元）（元）占比占比 （%）增减额增减额 增减增减 (%)(%)货币资金 5,252,357.18 6.54 17,104,036.80 21.87-11,851,679.62-69.29 注 1 应收票据 14,442,400.00 17.97 7,347,000.00 9.40 7,095,400.00 96.58 注 1 应收账款 19,620,726.10 24.42 13,475,590.47 17.23 6,145,135.63 45.60 注 1 预付款项 1,468,912.87 1.83 6,870,117.48 8.79 -5,401,204.61 -78.62 注 2 其他应收款 360,232.47 0.45 1,891,887.46 2.42 -1,531,654.99 -80.96 注 3 存货 16,149,908.28 20.10 15,904,782.34 20.34 245,125.94 1.54 固定资产 11,289,599.07 14.05 11,129,213.97 14.23 160,385.10 1.44 在建工程 2,708,450.00 3.37 2,412,868.00 3.09 295,582.00 12.25 无形资产 6,654,478.89 8.28 1,150,132.97 1.47 5,504,345.92 478.58 注 2 长期待摊费用 2,106,533.84 2.62 739,870.67 0.95 1,366,663.17 184.72 注 4 递延所得税资产 307,621.49 0.38 168,023.40 0.21 139,598.09 83.08 资产合计 80,361,220.19 100.00 78,193,523.56 100.00 2,167,696.63 2.77 注 1：货币资金余额较上年末大幅减少，应收票据及应收账款余额较上年末大幅上升，主要原因是受银根紧缩调控，客户较多的使用应收票据并延长了付款期，但公司的客户主要为国有大型军工企业，产生坏账风险较低。注 2：预付账款余额较上年末减少较大，主要原因是公司上年末预付了购买草堂工业园土西安奇维科技股份有限公司 2013 年年度报告 15 地使用权款项，于本年度已取得土地使用权证，公司将预付的购地款项转入无形资产。注 3：其他应收款余额较上年末大幅减少，主要原因是一方面公司借给其他单位的款项及支付的保证金共计约 115 万元于本年度到期收回；另一方面公司加强了对员工备用金的管理，备用金余额相应较低。注 4：长期待摊费用余额较上年末增加较多，主要是公司本年度进一步加大研发投入，与外部科研机构合作开发部分技术，导致本期支付的技术开发费用增加约 150 万元。2)负债项目重大变化情况 科科 目目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 变动变动 备注备注 金额（元）金额（元）占比占比（%）金额（元）金额（元）占比占比（%）增减额增减额 增减率增减率（%）短期借款 14,300,000.00 82.68 14,000,000.00 82.45 300,000.00 2.14 应付账款 1,301,215.09 7.52 2,448,079.37 14.42 -1,146,864.28-46.85 注 5 预收账款 546,139.01 3.16 64,593.77 0.38 481,545.24 745.50 应交税费 1,084,612.24 6.27 265,842.35 1.57 818,769.89 307.99 其他应付款 64,647.99 0.37 201,313.00 1.19 -136,665.01-67.89 负债合计 17,296,614.33 100.00 16,979,828.49 100.00 316,785.84 1.87 注 5：应付账款余额较上年末减少较多，主要原因是某存储类产品订单推迟，本年末公司相应对此款产品原料采购推迟，导致本年末应付材料采购款余额降低。2.收入构成、利润构成和利润来源分析收入构成、利润构成和利润来源分析 1)收入构成分析 西安奇维科技股份有限公司 2013 年年度报告 16 公司主营业务为嵌入式计算机产品及固态存储设备的研发、生产、销售和服务，主要产品为嵌入式计算机产品和固态存储设备，产品通常需要严格验收测试，公司在发货并收到客户验收合格确认后认定风险报酬已经转移，确认相应的主营业务收入；其他业务收入主要为公司依托自身的研发实力，与客户签订的技术开发合同取得的收入。公司本年营业收入较上年下降 18.34%，主要由于公司 2012 年已定型的某存储类产品本年客户推迟订货，导致本年度营业收入减少约 1000 万元。2)营业成本构成分析 产品类别产品类别 20132013 年年度度 20122012 年年度度 变动变动 金额（元）金额（元）占比占比（%）金额（元）金额（元）占比占比（%）增减额增减额 增减率增减率(%)(%)嵌入式产品 8,675,273.15 39.49 4,417,882.96 15.62 4,257,390.19 96.37 存储类产品 12,280,592.69 55.90 21,867,049.28 77.30 -9,586,456.59-43.84 其他产品 1,013,938.68 4.62 1,956,365.88 6.92 -942,427.20-48.17 主营业务成本小计 21,969,804.52 100.00 28,241,298.12 99.83 -6,271,493.60-22.21 其他业务成本 0.00 48,377.68 0.17 -48,377.68-100.00 产品类别产品类别 2013 年年度度 2012 年年度度 变动变动 金额金额（元）（元）占比占比（%）金额金额（元）（元）占比占比（%）增减额增减额 增减率增减率(%)嵌入式产品 17,968,219.61 39.25 12,988,672.53 23.17 4,979,547.08 38.34 存储类产品 24,826,629.95 54.23 38,601,892.81 68.86-13,775,262.86-35.69 其他产品 2,962,828.20 6.47 3,405,222.47 6.07-442,394.27-12.99 主营业务收入 45,757,677.76 99.96 54,995,787.81 98.11-9,238,110.05-16.80 其他业务收入 19,510.78 0.04 1,059,601.51 1.89-1,040,090.73-98.16 营业收入合计 45,777,188.54 100.00 56,055,389.32 100.00 -10,278,200.78-18.34 西安奇维科技股份有限公司 2013 年年度报告 17 营业成本合计 21,969,804.52 100.00 28,289,675.80 100.00 -6,319,871.28-22.34 公司本年营业成本较上年下降 22.34%，其中主营业务成本下降 22.21%，比主营业务收入下降的比例 16.80%幅度稍大，主要原因是产品品种多样且各品种毛利率不同，部分老产品良品率提高，成本下降。3)利润变动趋势及原因 项目项目 2013 年年度度 2012 年度年度 变动变动 金额金额 增减率（增减率（%）营业总收入 45,777,188.54 56,055,389.32-10,278,200.78-18.34 营业总成本 45,456,185.28 50,653,908.82-5,197,723.54-10.26 非经常性损益 2,893,929.21 1,215,851.43 1,678,077.78 138.02 利润总额 3,214,932.47 6,617,331.93-3,402,399.46-51.42 净利润 2,750,910.79 5,694,993.58-2,944,082.79-51.70 本年净利润较上年下降约294万元，主要是营业收入下降所致；非经常性收益较上年增长了约168万元，均为收到的政府补助收入。4)主要费用占营业收入的比重变化及说明 项目项目 2013 年年度度 2012 年度年度 变动变动 金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）增长率增长率（%）营业收入（元）45,777,188.54 56,055,389.32-10,278,200.78-18.34 销售费用（元）3,340,712.43 4,045,357.55-704,645.12-17.42 管理费用（元）18,313,527.37 16,608,248.28 1,705,279.09 10.27 其中：研发费用（元）7,236,944.15 7,260,937.51-23,993.36-0.33 财务费用（元）474,949.85 1,023,791.22-548,841.37-53.61 销售费用占营业收入比重（%）7.30 7.22 0.08 1.11 管理费用占营业收入比重（%）40.01 29.63 10.38 35.03 西安奇维科技股份有限公司 2013 年年度报告 18 其中：研发费用占营业收入比重（%）15.81 12.95 2.86 22.08 财务费用占营业收入比重（%）1.04 1.83-0.79-43.17 公司2013年销售费用334万元，比2012年度减少70万元。主要是受收入降低影响，差旅费、招待费、广告宣传费以及运输费用等均较上年降低。其中，广告宣传费下降25万元，运保费降低22万元，职工薪酬降低6万元，招待费、差旅费等降低15万元。公司2013年管理费用1,831万元，比2012年度增加171万元。主要原因是管理部门的人员工资及各项社保支出增长107万元；固定资产折旧、无形资产摊销增长60万元。公司2013年财务费用47万元，比2012年减少55万元，主要因为2013年月平均短期借款余额较上年降低，导致利息支出减少。3.现金流量分析现金流量分析 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 增减额增减额 变动原因说明变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额-6,405,011.49 16,094,911.41-22,499,922.9 注 6 投资活动产生的现金流量净额-4,393,866.03-8,411,586.18 4,017,720.15 注 7 筹资活动产生的现金流量净额-1,052,802.10-7,843,340.64 6,790,538.54 注 8 现金及现金等价物净增加额-11,851,679.62-160,015.41-11,691,664.21 注 6：经营活动产生的现金流量净额较上年度大幅减少，主要原因是受银根紧缩调控，客户较多的使用应收票据并延长了付款期，导致公司应收款项大幅增加、当期收到货款大幅减少。注 7：投资活动产生的现金流量净额较上年度大幅增加，主要是公司 2012 年度购买草堂工业园土地使用权支付了约 550 万元购地款。注 8：筹资活动产生的现金流量净额较上年度大幅增加，主要是公司本年度偿还银行借款支付的现金较上年度减少。4.控股子公司的经营情况及业绩控股子公司的经营情况及业绩 子公司全称子公司全称 主要产品或服务主要产品或服务 注册资本注册资本 持股持股 比例比例 西安奇维科技股份有限公司 2013 年年度报告 19 西安奇维视觉多媒体科技有限公司 电子产品 1,000,000.00 100%北京北方奇维电子科技有限公司 电子产品 1,000,000.00 100%续续 子公司全称子公司全称 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 西安奇维视觉多媒体科技有限公司 952,997.84 47,520.01 609,102.55-120,637.73 北京北方奇维电子科技有限公司 2,158,651.65 644,971.03 1,886,196.58-203,023.01 西安奇维视觉多媒体科技有限公司成立于 2010 年 10 月，主要从事工业智能相机、ID读码枪、模具卫士等机器视觉产品的开发与销售，用于机器人引导、产品缺陷检测、在线尺寸检测、物流自动分检等。奇维视觉目前处于产品的前期研制及市场开拓阶段，仅有少量的样品销售和与之相关的系统集成产品的销售，本年亏损。该部分业务是公司战略性发展规划的组成部分，是公司业务向民用拓展的突破，对公司未来发展有着积极地推动作用。北京北方奇维电子科技有限公司成立于 2011 年 6 月，主要从事奇维科技产品的销售，业务模式为奇维科技将产品销售给北方奇维，再由北方奇维销售给第三方客户。由于奇维科技产品的特殊性，通常是从用户需求出发采用定制模式。对于定制产品，从客户经理了解到用户的需求，到签订协议完成产品研制和客户的联合调试，需要大量的时间，一般多在 2 年以上。客户的开发和培育需要一定的时间，北京奇维公司成立于2011 年 6 月，目前正处于市场开发和培育阶段，因而签订的销售合同不多，营业收入也较小，人员、房租等固定费用较大，因而 2013 年度亏损。自 2013 年以来，公司在天津、东北等地的客户开发效果明显，随着用户的稳定和项目的不断增多，预计 2014 年北京公司的业绩将会有一定程度的提升，盈利能力也将相应提高。5.报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 2013 年度内及以前年度，公司未在全国中小企业股份转让系统定向募集资金。6.董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。西安奇维科技股份有限公司 2013 年年度报告 20 7.会计师事务所的意见会计师事务所的意见 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2013 年度财务报告出具了瑞华审字【2014】第 61070018 号标准无保留意见的审计报告。8.董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 报告期内，公司无会计政策变更、会计估计变更或重大前期差错更正事项。二、二、公司公司持续经营能力持续经营能力 公司主要从事军工行业的嵌入式计算机、固态存储设备的研发、生产、销售和服务。基于以下原因，公司管理层认为公司具备较强的可持续经营能力：公司拥有一支稳定的研发团队，公司的核心产品均具有自主知识产权。截止 2013 年12 月 31 日，公司累计拥有 13 项专利授权，其中发明专利 5 项，实用新型专利 8 项。另外公司尚有 36 项专利申请已获国家知识产权局受理并进入实质审查阶段，其中发明专利32 项，实用新型专利 4 项。公司的核心产品技术水平均达到了国内领先水平。嵌入式计算机类产品的研发着重于将市场的最新技术与军工行业的特殊要求相结合，向用户提供技术领先、高可靠性的军工产品。报告期内公司新研发并掌握的技术包括 PowerPC P10XX 系列处理器的应用和扩展技术、TMS320F28335 的应用和扩展技术、TMS320DM365/368 的应用和扩展技术、VxWorks6.8 系统下的 BSP 开发和移植等。固态存储类产品的研发方向主要为大容量高速传输领域。报告期内公司新研发的大容量固态存储设备容量已达到 8TB，接口支持SATA3.0、PCIe、RapidIO、CameraLink、USB3.0 等，结构上可根据客户要求进行定制开发。公司的综合管理水平稳步提高。公司一直坚持深入贯彻 GJB9001B 质量管理体系，报告期内公司顺利通过了 GJB9001B 质量管理体系的年度复审、装备承制单位资格审查、武器装备科研生产单位保密资格复查。报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。西安奇维科技股份有限公司 2013 年年度报告 21 三、三、公司未来发展的展望公司未来发展的展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 近年来国家加大了对民营资本进入军工市场的政策支持。2010 年 5 月 7 日国务院发布的国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见中第七条明确指出“鼓励民间资本进入国防科技工业投资建设领域”，“引导和支持民营企业有序参与军工企业的改组改制，鼓励民营企业参与军民两用高技术开发和产业化，允许民营企业按有关规定参与承担军工生产和科研任务。”2010 年 10 月 24 日国发201037 号文国务院中央军委关于建立和完善军民结合寓军于民武器装备科研生产体系的若干意见更是提出了十九条具体意见，明确了“建立和完善军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系，是国防现代化建设的必然选择，是中国特色军民融合式发展的重要组成部分，是走新型工业化道路的战略性任务”。国内军工行业整体向好，国防开支一直持续稳定增长。2014 年 3 月 5 日提请十二届全国人大二次会议审查的 2014 年中央和地方预算草案的报告中，中央财政国防预算支出为 8082.3 亿元人民币，比去年增长 12.2%。据了解，今年新增国防经费将主要用于提高武器装备现代化水平、提高军队人员生活待遇和推进军队体制编制调整改革等三个方面，而武器装备建设、新型作战力量建设、信息化建设、实战化军事训练和高素质新型军事人才培养则是军费保障的重点。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将立足于国防信息产业，打造以特种嵌入式计算机、自研闪存控制器及高性能固态存储器为代表的核心技术，依靠多年为国防信息行业配套打下的市场基础，坚持为国防信息系统提供高技术水平、高可靠性和优秀质量品质的配套产品以及全套的信息控制技术解决方案。同时围绕上述核心技术建设专业技术平台，开发嵌入式计算机、数字化图像信息处理系统、高速无线数字通讯系统及超大容量存储设备等产品，服务于国防建设。公司结合国家政策，利用军民技术结合的优势和民营企业的体制优势提高产品的市场竞争力，抓住国防军工科研生产体制改革的机遇，提高为国防军工行业配套的市场份额。西安奇维科技股份有限公司 2013 年年度报告 22 公司将持续提高技术研发能力，不断创新，力争在短期内形成在嵌入式计算机的机载、车载及弹载等特种计算机细分市场中的优势，以及在固态存储器里的宽温、高过载、高安全性及超大容量存储设备的细分市场中的优势。借助资本市场的支持增强公司整合上下游资源的能力，形成协同发展的效应，为公司长期持续发展打下坚实的基础。(三三)经营计划和主要目标经营计划和主要目标 1.2014 年公司经营目标年公司经营目标 说明：该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。预计公司2014年比2013年营业收入增加25%，新增收入将主要通过某任务计算机产品、大容量存储设备和某导引头控制计算机产品的定型订货实现。公司2014年度经营计划中涉及的投资资金主要来源于自有资金和银行贷款。2.2014 年公司重点产品开发计划年公司重点产品开发计划 产品名称产品名称 产品开发投入产品开发投入 主要内容主要内容 应用领域应用领域 1TB 2.5 大容 量 存 储盘 开发周期 6 个月，开发费用 60 万元 开发出容量可达 1TB 的大容量SATA 盘 高速数据记录产品、机载摄录产品