430403_2013_英思科技_2013年年度报告_2014-03-28.pdf

证券简称：英思科技 证券代码：430403 公告编号：2014-003 武汉英思工程科技股份有限公司武汉英思工程科技股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 二一四年三月二一四年三月 2013 年年度报告年年度报告 1 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理彭华、主管会计工作负责人兼会计机构负责人金铃声明：保证本年度报告中财务报的真实、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。2013 年年度报告年年度报告 2 目录目录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二章第二章 公司基本情况介绍公司基本情况介绍.8 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五章第五章 重要事项重要事项.22 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.27 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第九章第九章 财务报告财务报告.38 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.77 2013 年年度报告年年度报告 3 释义释义 公司、本公司、英思科技 指 武汉英思工程科技股份有限公司 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 万联证券、主办券商 指 万联证券有限责任公司 大信会计师、会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司律师、律师 指 得伟君尚律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务经理、董事会秘书等 福臻投资 指 武汉福臻投资管理中心（有限合伙）五大电力集团公司 指 中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司5家发电公司 中国水电 指 中国水利水电建设集团公司，下辖中国水利水电建设股份有限公司 葛洲坝集团 指 中国葛洲坝集团公司，下辖中国葛洲坝集团股份有限公司 中国安能 指 中国安能建设总公司，即“中国人民武装警察部队水电部队”除非本报告另有所指，下列专业词语具有以下含义：CES系统（Construction Execution System，施工过程管理系统）指 工程施工过程综合数据采集与分析系统，是施工过程精细化管理系统，为英思科技在国内首先提出的概念，是“数字大坝”的具体体现。它以建筑信息模 2013 年年度报告年年度报告 4 型（BIM）为载体，全面继承并管理勘测设计成果，通过建设实施过程与施工工艺过程的数字化跟踪与采集，实现对工程进度、质量、安全的精细化管理；最终形成全面的数字化成果移交运营，为工程的运营维护及全生命周期管理服务。数字大坝 指 在大坝设计和施工过程中的数字化管理 PMS 系统（Project Management System，工程项目管理系统）指 指以项目的实施环节为核心，以时间进度控制为出发点，利用网络计划技术，对实施过程中的进度、费用、资源等进行综合管理的一类应用软件。TGPMS系统（Three Gorges Project Managemeng System）指 是中国长江三峡工程开发总公司以三峡工程命名的通用集成化工程管理平台。BIM 指 建筑信息模型。PLM（Product Lifecycle Management）指 工程全生命周期管理，贯穿于需求分析-设计-项目实施-项目收尾全过程的管理。PMO 指 Project Management Office，项目管理办公室 客户关系管理（CRM，Customer Relationship Management）指 指企业采取的一系列用以提升客户满意度，从而提高企业竞争力的营销、销售及服务手段。HTML 指 Hypertext Markup Language，是用于描述网页文档的一种标记语言。AJAX 指 Asynchronous JavaScript And XML,异步JavaScript和XML，AJAX并非缩写词，而是由Jesse James Gaiiett创造的名词，是指一种创建交互式网页应用的网页开发技术 Win Form技术 指 Windows Form 是 Microsoft Windows 应用程式开发的新平台，以.NET Framework 为基础。这种架构提供清晰、物件导向且可延伸的类别集，让您能够开发各种 Windows 应用程式。分布式通信技术 指 简而言之一种分布式处理方式。从微软的产品角度来看，可以说Remoting就是DCOM的一种升级，2013 年年度报告年年度报告 5 它改善了很多功能，并极好的融合到.Net平台下Microsoft.NET Remoting提供了一种允许对象通过应用程序域与另一对象进行交互的框架。企业资源计划（ERP）Enterprise Resource Planning 指 针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件。物联网 指 通过信息传感设备，按照约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。它是在互联网基础上延伸和扩展的网络 2013 年年度报告年年度报告 6 重大风险提示重大风险提示 由于公司所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：一、重大客户依赖风险一、重大客户依赖风险 公司的主要客户属于水利水电工程行业，我国的水利水电工程行业高度垄断。作为业主方，主要有五大电力生产集团和中国长江三峡集团公司等少数几家大型的水电生产企业；作为总承包方，目前我国水利水电施工总承包特级资质企业仅有中国水电、葛洲坝集团以及中国安能（武警水电部队）等为数不多的几家企业。报告期内，公司的主要客户包括中国长江三峡集团公司、中国水利水电第八工程局有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院等国内大型的知名企业。2011年、2012年、2013年，公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例分别为81.02%、87.39%、80.07%，其中中国长江三峡集团公司占当期营业收入的比例均超过了46%。客户集中度过高给公司的经营带来一定风险，尤其是对公司的收入结构和收入波动性影响较大。若主要客户对公司业务的需求量下降，或转向其他竞争对手，将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。二、公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险二、公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险 由于公司专注于为水利水电工程领域提供个性化信息产品，行业细分且产品专业性较强，加上我国水利水电建设行业的信息化水平明显落后于工业制造行业，决定了公司总体资产规模和营业收入仍然较小。针对目前的业务规模，公司采取了“重营销、拓领域”的经营方向，将有限的资源投入到加大营销、拓宽应用领域的环节上。2011 年末、2012年末、2013 年末，公司的总资产分别为 745.61 万元、1,014.24 万元、1,685.23 万元；2011年、2012年、2013年，公司的营业收入分别为824.51万元、1,012.09万元、1,568.74万元。报告期内，公司的资产规模和营业收入不断提升，但行业竞争的不断加剧，对公司资产和营业收入规模提出了更高的要求。公司仍存在资产规模较小、营业收入较少的经营风险，可能影响其抵御市场波动的能力。2013 年年度报告年年度报告 7 三三、核心技术人员流失风险、核心技术人员流失风险 公司所处的行业属于人力资本和技术密集型行业。公司的核心技术人员都有丰富的工程信息化服务经验以及 IT 专业知识，是公司的核心竞争力。目前，公司核心技术人员均为公司的股东，短期而言，公司核心技术人员相对较为稳定。但未来，随着市场竞争的加剧，以及行业中大型企业对人才资源争夺的加剧，长远来看，公司将面临核心技术人员流失风险。2013 年年度报告年年度报告 8 第二章第二章 公司基本情况介绍公司基本情况介绍 一、公司名称一、公司名称 中文法定名称：武汉英思工程科技股份有限公司 中文名称简称：英思科技 英文法定名称：Wuhan ins engineering Technology corporation 英文名称缩写：二、公司法定代表人：彭华二、公司法定代表人：彭华 三、公司地址：三、公司地址：注册地址：武汉东湖开发区东信路数码港 办公地址：武汉武昌区洪山体院馆路特 1 号香格里嘉园 B1-1001、1002 及B-2-603 邮政编码：430071 公司网址： 电子信箱： 四、公司董事会秘书：周伟四、公司董事会秘书：周伟 联系地址：武汉武昌区洪山体院馆路特 1 号香格里嘉园 B1-1001、1002 及B-2-603 电话：027-87320567-8108 传真：027-87320476 电子信箱： 五、指定信息披露平台网址及备置地点五、指定信息披露平台网址及备置地点 披露平台的网址：http:/ 2013 年年度报告年年度报告 9 年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统六、公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：英思科技 股票代码：430403 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 七、公司年度内注册变更情况七、公司年度内注册变更情况（一）公司首次注册时间：2002 年 4 月（二）整体变更设立为股份公司：2013 年 9 月 23 日（三）公司法人营业执照注册号：420100000111579（四）税务登记证号：鄂国地税武字 420101737509100（五）组织代码证号：73750910-0（六）报告期内注册资本变化情况：注册资本由 300 万元变更为 1000 万元；八、其他相关资料八、其他相关资料 公司聘请的主办券商（一）主办券商名称：万联证券有限责任公司 （二）主办券商办公地址：广州珠江新城 CBO 金融中心区高德置业广场 F 座 18、19 层 公司聘请的会计师事务所（一）会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（二）会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室（三）签字会计师：王知先 张万斌 2013 年年度报告年年度报告 10 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、公司近两年主要会计数据和财务指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标 单位：元 项目项目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 变动比例变动比例 总资产 16,852,341.93 10,142,436.98 66.16%股本 10,000,000.00 3,000,000.00 233.33%净资产 12,928,942.70 6,997,830.86 84.76%每股净资产 1.29-项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 变动比例变动比例 营业收入 15,687,452.62 10,120,901.70 55.00%利润总额 2,230,097.42 1,898,581.58 17.46%归属于挂牌公司的股东净利润 1,931,111.84 1,631,906.47 18.33%归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,548,606.75 1,098,838.44 40.93%基本每股收益 0.19-稀释每股收益 0.19-扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.15-经营活动产生的现金流量净额 4,470,208.64 823,529.25 442.81%每股经营活动产生的现金流量净额 0.45-注：1、2012 年度公司前身为有限责任公司，非股份有限公司；2、2013 年 9 月 12 日，有限责任公司召开临时股东会并作出决议，公司整体变更为股份有限公司，注册资本由 500 万元变更为 1000 万元；3、每股净资产=期末净资产/期末股本总数 4、每股经营性现金流量净额=当期经营性现金流量净额/期末股本总数 2013 年年度报告年年度报告 11 二、二、报告期内报告期内非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 项目项目 金额金额 1、计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）449,705.99 2、其他营业外收入与支出 300.00 3、非流动资产处置损益 0 4、所得税影响额-67,500.90 合计 382,505.09 2013 年年度报告年年度报告 12 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾（一）总体经营情况（一）总体经营情况 2013 年度，在国家工信部“两化融合”与城乡建设部“十二五建筑业信息化发展纲要”的政策引导下，国内基建行业规范化、信息化、精细化的管理意识不断增强，工程建设阶段信息化市场需求出现明显增长态势。公司紧抓市场机遇，加大市场开拓、新产品研发、人员培养方面的投入，积极提升企业核心竞争能力，保持公司在水电行业数字工程领域的领先地位。2013年度公司营业收入15,687,452.62元，同比增长55.0%；利润总额2,230,097.42元、净利润 1,931,111.84 元，同比分别增长 17.5%和 18.3%。截止 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 16,852,341.93 元，净资产 12,928,942.70 元。（二）公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况（二）公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 2013 年度公司在合同签约额、营业收入、净利润三项主要的经营指标上基本完成年初的制定的经营计划目标，其中，全年合同签约额达 2,642.8 万元，同比增长 49%。1、市场开发市场开发 2012 年，公司坚持销售力量与事业部产品相结合的方式，加大了溪洛渡数字大坝、地下水封洞库建设信息管理系统、港珠澳大桥沉管砼质量控制系统、溪洛渡大坝施工标准化工艺等典型案例的宣传推广，取得了较好的市场开发效果。2013 年，新参与了黄登水电站、藏木水电站、观音岩水电站、阿尔塔什水电站、惠州地下洞库、糯扎渡水电站、白鹤滩水电站等一批国家重点工程的信息化建设项目。2、产品研发产品研发 公司坚持以“数字工程”为核心的产品研发思路。本年度重点完成了拱坝砼标准化施工工艺研发工作，启动了英思底层技术平台、PMS 产品升级、地下洞室施工管理系统的研发工作。其中，标准化工艺产品获得市场的高度认可，多媒体方向的营业收入同比增 2013 年年度报告年年度报告 13 长 331.69%。（三）公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响（三）公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 公司发展定位是“基建工程建设阶段信息化整体解决方案供应商”，目前重点客户分布在水利水电行业。水利水电作为清洁能源重要来源，国家十二五规划中对水利水电工程投资总体持鼓励态度，近年来水利水电开工项目多，对公司信息化服务的市场需求呈上升趋势。同时，我国水电行业的业主、设计单位、总承包商承揽国际工程的合同金额逐年上升，也为本企业的海外市场的开拓提供了有利条件。（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司一直坚持“软件产品+服务”的商业模式，本年度未发生变化。（五）公司主要财务数据分析（五）公司主要财务数据分析 1、资产负债资产负债表表项目重大变化情况项目重大变化情况 项目项目 2013年年12月月31日日 2012年年12月月 31日日 变动金额变动金额 变动幅度变动幅度 备注备注 资产总计 16,852,341.93 10,142,436.98 6,709,904.95 66.2%流动资产 14,860,214.66 8,164,359.91 6,695,854.75 82.0%注 1 非流动资产 1,992,127.27 1,978,077.07 14,050.20 0.7%负债总计 3,923,399.23 3,144,606.12 778,793.11 24.8%流动负债 2,883,399.23 2,164,606.12 718,793.11 33.2%注 2 非流动负债 1,040,000.00 980,000.00 60,000.00 6.1%货币资金 11,750,146.66 3,602,074.02 8,148,072.64 226.21%注 3 实收资本 10,000,000.00 3,000,000.00 7,000,000.00 233.33%注 4 资本公积 2,584,627.81 2,584,627.81 注 5 未分配利润 309,883.41 3,562,594.15 -3,252,710.74-91.30%注 6 注 1：2013 年 12 月 31 日流动资产较 2012 年 12 月 31 日增长 82.0%，主要系公司本期货币资金增加所致。注 2:2013 年 12 月 31 日流动负债较 2012 年 12 月 31 日增加 33.2%，主要系公司 12 月底预提项目奖金及年终奖金增加所致。注 3：2013 年 12 月 31 日货币资金较 2012 年 12 月 31 日增长 226.21%，主要系公司本期增资及销售收入增加所致。注 4：2013 年 12 月 31 日实收资本较 2012 年 12 月 31 日增加 233.33%，主要系公司 2013 年8 月注册资本增加及公司 2013 年 9 月整体改制所致。2013 年年度报告年年度报告 14 注 5：2013 年 12 月 31 日资本公积较 2012 年 12 月 31 日增加 2,584,627.81 元，主要系公司2013 年 8 月有限公司整体变更为股份有限公司时，有限公司净资产折股溢价所致。注 6：2013 年 12 月 31 日未分配利润较 2012 年 12 月 31 日减少 91.30%，主要系公司 2013 年9 月整体改制所致。2、收入构成、利润构成和来源分析收入构成、利润构成和来源分析（1）收入构成分析 产品或劳务名称产品或劳务名称 本期发生额本期发生额（元）（元）上期发生额上期发生额（元）（元）主营业务收入主营业务收入 主营业务成本主营业务成本 主营业务收入主营业务收入 主营业务成本主营业务成本 CES-工程综合数据采集与分析系统及其服务 5,169,897.83 2,354,808.26 4,274,027.00 1,434,165.46 PMS-工程管理信息系统及其服务 4,869,062.06 1,853,971.49 2,202,201.83 947,500.09 SIM-工程多媒体及其服务 4,628,131.67 1,480,280.26 1,072,088.00 344,237.47 其他 1,020,361.06 509,215.36 2,572,584.87 1,374,664.81 合 计 15,687,452.62 6,198,275.37 10,120,901.70 4,100,567.83 公司 2013 年主营业务收入 15,687,452.62 元，较上一年度增长 55.0%，表现出市场开拓能力与项目交付能力综合提升。主营业务整体毛利率 60.5%，与上一年度有 1%的增长。其中：1）CES 产品方向收入占公司总收入的 33.0%,收入额较上一年度增长 21%，毛利率 54.5%，较上一年度降低 11.9%，主要原因是报告期内一个客户的大型数字大坝项目双方未签订工程信息系统服务合同，该客户的资金预算申报较迟，导致不能有效确认收入，但发生的支出得到确认，拖累了 CES 方向的毛利率。2）PMS 产品方向收入占公司总收入的 31.0%，收入额较上一年度增长 121%，毛利率 61.9%，较上一年度增长 4.9%，主要因为该产品方向上生产组织、交付能力较去年有明显提升。3）SIM 产品方向收入占公司总收入的 29.5%，收入额较上一年度增长 331.7%，毛利率 68%，与上一年度基本持平。该产品收入增长的主要原因是该方向上新研发的标准化工艺产品获得了市场的高度认同，销售额提升显著。4）其他主要是系统集成方向，其收入总额较去年降低了 66%，主要原因是继港珠 2013 年年度报告年年度报告 15 澳大桥、溪洛渡工程后，数字测温产品市场推广出现滞后。（2）费用构成分析 本年度公司费用构成中销售费用、管理费用的增长较高，较上一年度分别增长103.6%和 72.9%，高于公司营业收入的涨幅。其中：销售费用构成表 项项 目目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 备注备注 招待费 445,170.12 162,705.10 注 1 广告宣传费 240,742.68 41,320.00 注 2 员工薪酬 282,888.17 197,483.20 注 1 差旅费 198,311.00 111,905.70 注 1 办公费 77,852.13 128,766.08 其他 66,565.65 1,943.89 合 计 1,311,529.75 644,123.97 注 1：本年度公司增加了市场团队的规模与新客户的开发力度，相应的招待费用、差旅费用、薪酬有较大幅度的上升；注 2：本年度广告宣传费用较上期增加了 500%，主要系公司加强典型案例的市场宣传力度所致。管理费用构成表 项项 目目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 备注备注 职工薪酬 2,776,370.15 1,900,943.32 研发费用 1,722,086.37 1,039,964.42 中介机构费 1,023,019.64 123,837.00 办公费、差旅费及招待费 588,103.83 323,524.64 折旧费 104,333.64 132,072.04 2013 年年度报告年年度报告 16 项项 目目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 备注备注 培训费 76,691.92 79,670.02 其他 246,661.63 180,092.14 合 计 6,537,267.18 3,780,103.58 2013 年度管理费用较 2012 年度增长 72.94%，主要系支付公司在全国股份转让系统公司挂牌相关中介费用及研发费用增长所致。3、现金流量分析现金流量分析 报表项目报表项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动金额变动金额 变动幅度变动幅度%经营活动产生的现金流量净额 4,470,208.64 823,529.25 3,646,679.39 442%投资活动产生的现金流量净额-322,136.00-172,847.00-149,289.00 86.37%筹资活动产生的现金流量净额 4,000,000.00 0 4,000,000.00-现金及现金等价物净增加额 8,148,072.64 650,681.75 7,497,390.89 1152%4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 报告期内公司无控股公司及参股公司。5、报告期及以前年度股票发行募集资金的使用情况报告期及以前年度股票发行募集资金的使用情况 报告期及以前年度未进行定向发行。6、会计师事务所意见会计师事务所意见 本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 2013 年年度报告年年度报告 17 本报告期内无重大会计政策、重大差错的变更。8、利润分配、资本公积金转利润分配、资本公积金转增预案增预案 公司将从 2013 年度的未分配利润中提取 300,000 元，按每 10 股现金分红 0.3 元（含税）进行分配。未有资本公积金转增股本的计划。二、二、公司经营计划或目标实施进度分析公司经营计划或目标实施进度分析（一）（一）上年度已披露经营计划或目标上年度已披露经营计划或目标 公司报告期上一年度未披露经营计划或目标。（二）（二）报告期内经营计划或目标实施进度报告期内经营计划或目标实施进度 报告期内，企业年度计划营业收入 1,880 万元，净利润率 20%，实际完成 1,568.9万元，净利润率 23.1%，计划达成率分别为 83.4%和 115.5%。营业收入未达成计划目标的主要原因为：部分项目报告期内已发生了项目支出，但未能签订合同，不能有效确认收入；部分项目如黄登水电站等重要合同鉴定时间在第四季度末，未能实现产值与回款；PMS 方向、系统集成方向未实现计划收入目标。本年度重要研发项目为英思底层平台、地下洞室、标准化工艺等，完成进度符合年初的整体计划目标。三、三、公司对持续经营能力评价公司对持续经营能力评价 公司以“基建工程建设期信息化服务”为主营方向，具有独立知识产权，产品与服务在水电及相关行业具有领先优势。国家目前提倡“两化融合”、“基建工程信息化”，为公司发展提供了良好的市场机遇。公司从 2012 年开始加强销售体系建设，采用 CRM 系统进行客户信息、销售过程的管理，销售业绩提升明显。公司一直重视管理机制与管理制度的建设，具备相对完整的财务管理制度、人事管理制度、生产流程管理制度、项目管理制度等，形成了良好的项目管理与企业成本管理 2013 年年度报告年年度报告 18 能力。公司技术团队具有较强的创新意识与传统，开发出的 CES 系列产品在行业内属于开创性的工作。公司从 2005 年开始，一直保持盈利，具备良好的持续经营能力。四、四、公司经营计划和目标公司经营计划和目标（一）（一）行业发展的趋势与市场展望行业发展的趋势与市场展望“数字化、智能化、网络化”是当今世界范围内工业化发展的新趋势，这一趋势也将对基建行业的生产方式与组织方式带来巨大的影响。自上世纪末以来，我国基建工程建设阶段的信息化应用取得了长足的发展，逐步形成了以项目管理系统、施工过程管理系统、BIM 系统为主体的应用框架。近两年，以 BIM 为龙头，构建工程全生命周期的信息化管理平台已逐渐被行业内的企业所认同，将在“十二五”期间，成为工程信息化的建设主流。由于工程建设周期长、干系人多、工程产品不可复制、工作场地不固定、生产过程复杂、工作流程标准化程度低等因素的影响，我国基建行业信息化发展的水平明显落后于工业制造行业。从整体投资水平上看，我国建筑业信息化投入仅为日本的 1/20 和美国的 1/100，成长空间巨大。2009 年工业与信息化部开始大力提倡两化融合，促进工业软件发展，2011 年建设部公布的“十二五规划”中建筑业信息化是发展重点。我国正处于基础工程的建设高峰期，每年的固定资产的投资额超过万亿，政策有力推动，将为基建行业应用软件供应商提供宝贵的发展机遇。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公司的长期发展目标是成为世界一流的“基建工程建设阶段信息化整体解决方案供应商”，成为基建行业数字化变革中的一支重要的发展力量。通过软件产品与相关服务协助客户实现施工现场的规范化、精细化、信息化、自动化管理，实现“向管理要效益，向科技要效益”的运营目标。2013 年年度报告年年度报告 19 产品发展产品发展:公司产品围绕“数字工程”理念组织研发，目前覆盖项目管理、施工过程管理、工程可视化、系统集成四大组成方向。鉴于 BIM 概念与应用软件的市场发展趋势，近期公司将在设计成果的管理与继承方向上将加大产品开发力度，在施工过程管理方向完善产品在主要施工工艺过程中的覆盖，以获得更大的竞争优势。市场区隔：市场区隔：公司聚焦“基建工程的建设阶段”，服务的客户群体为工程业主、承包商、设计院与监理单位。销售方式采用直销、咨询式销售方式。行业区隔：行业区隔：公司当前的主要客户集中在水利水电行业，随公司新产品的研发，近期将扩展桥梁、隧道、地下工程等领域。人才战略：人才战略：利用武汉教育优势与专业人才优势，吸引优秀人才加入团队。建立合理的组织架构与管理体系，保持透明、公正的管理风格，加大薪酬的外部竞争力，善用股权激励政策，保证团队结构能满足公司战略发展的要求。（三）（三）公司公司 2014 年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标 1、公司公司 2014 年度经营计划年度经营计划 公司 2014 年度经营目标为上一年度的基础上保持 30%的增长，营业收入达到 2100万元，净利润率 24%。市场销售方面，市场销售方面，公司 2014 年将持续加大市场投入，扩充销售团队，增强销售体系建设，提高市场信息收集与分析能力。产品研发方面，产品研发方面，公司 2014 年将持续保证在英思底层技术平台、PMS 产品升级、地下洞室管理、手持应用等产品上的研发投入，争取在第三季度推入市场。人力资源方面，人力资源方面，公司 2014 年工作重点为：形成职位体系，优化人员配置，加强招聘与培训的针对性；加强核心技术人员、管理人员、营销人员的引进、培养、储备；加强公司内部绩效考核。公司内公司内部部控控制制制度方向，制度方向，加强内控制度的宣讲，保证内控制度执行。2、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况况 公司将利用在全国中小企业股转系统挂牌的优势条件，谨慎稳妥地推进资本市场策 2013 年年度报告年年度报告 20 略，实现公司的经营目标。经营计划中涉及的投资资金都将通过公司自筹的方式落实，资金成本均在公司可以承担的范围内，不会对公司正常经营产生不利影响。3、公司对有重大影响不确定性因素说明与分析公司对有重大影响不确定性因素说明与分析 公司不存在重大不确定性因素。五、五、公司对可能面临的风险因素的分析及对策公司对可能面临的风险因素的分析及对策（一）（一）对单一客户的依赖风险对单一客户的依赖风险 2013 年，公司营业收入的 53.73%来源于三峡集团公司的相关项目。企业业务对单一客户的依赖程度较高。对策：加大新战略性客户的开发，降低对单一客户的依赖风险。（二）（二）技术风险技术风险 公司产品的研发创新性较强，市场上可参考的产品很少，如果不能对技术和产品发展趋势做出正确的判断，可能存在技术实现的风险。“数字工程”市场迅速发展，参与的竞争者势必增多，存在技术和产品被竞争对手超越的风险，对公司发展造成不利影响。对策：加强产品研发过程中技术资料的收集，做好预研工作、同行评审工作，防止技术实现上出现较大的失误。同时，加大竞争者市场信息的收集，保证产品研发的领先性。（三）（三）核心技术人员流失风险核心技术人员流失风险 作为高新技术企业，专业人才是公司发展、创新的关键，经过数年的发展和积累，公司已形成了较强的自主创新能力并拥有多项自主知识产权。研发工作不可避免地依赖专业人才。如果发生核心人员的离职，公司又不能及时安排适当人选接替或补充，将会对公司的经营造成不利影响。对策：完善人力资源管理制度，有效建立核心技术人员激励制度，防止核心人员流 2013 年年度报告年年度报告 21 失。与核心人员签订保密协议和竞业禁止协议，加强各项专利及软件著作权申报管理，为核心技术提供法律保障。2013 年年度报告年年度报告 22 第五章第五章 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 公司报告期内未发生重大诉讼仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况 公司报告期内未发生对外担保情况。三、三、股东及其关联方占用公司资金情况股东及其关联方占用公司资金情况 公司报告期内未发生股东及其关联方占用公司资金情况。四、重大关联交易四、重大关联交易 报告期内未发生重大关联交易。五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况 报告期内未发生重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况。六、股权激励计划变动及实施情况六、股权激励计划变动及实施情况 公司未制定股权激励计划，报告期内未发生股权激励计划变动情况。七、七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况息披露义务人已披露承诺的履行情况 公司在申请挂牌时，公司控股股东及实际控制人彭华出具了 避免同业竞争承诺函，2013 年年度报告年年度报告 23 公司所有董事、监事、高级管理人员出具了规范关联交易承诺函，在报告期内，上述人员均严格执行了上述承诺，未发生违反承诺情形。八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况 报告期内未发生公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况。九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改整改情况情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受任何处罚。十、其他重大事项十、其他重大事项 报告期内未发生其他重大事项。2013 年年度报告年年度报告 24 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动一、股本变动情况情况 单位：股 股份性质股份性质 挂牌期初挂牌期初 挂牌期末挂牌期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人-2、董事、监事及高级管理人员-3、核心员工-4、其他-无限售条件的股份合计-有限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 6,260,000.00 62.60%6,260,000.00 62.60%2、董事、监事及高级管理人员 1,537,800.00 15.38%1,537,800.00 15.38%3、核心员工-4、其他 2,202,200.00 22.02%2,202,200.00 22.02%有限售条件的股份合计 10,000,000.00 100%10,000,000.00 100%总股本 10,000,000.00 100%10,000,000.00 100%股东总数 16-16-2014 年 1 月 24 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。目前公司所有股份均处于限售期，无股份变动或解除限售情况。公司挂牌前的股本结构情况详见公司于 2014年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 公开转让说明书。2013 年年度报告年年度报告 25 二、二、公司公司股东持股情况表股东持股情况表 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 股东股东 性质性质 挂牌期初挂牌期初 持股数持股数 报告期报告期内增减内增减 期末期末 持股数持股数 期末持期末持 股比例股比例 限售限售 股份数股份数 无限售无限售股份数股份数 质押或冻质押或冻 结股份数结股份数 1 彭华 自然人 6,260,000 0 6,260,000 62.60%6,260,000 0 0 2 武汉福臻投资管理中心 有限合伙 2,000,000 0 2,000,000 20.00%2,000,000 0 0 3 吴晶莹 自然人 610,000