430391_2013_万特电气_2013年年度报告_2014-04-10.pdf

股票简称：万特电气股票简称：万特电气 股票代码：股票代码：430391 公告编号：公告编号：2014-003 郑州万特电气股份有限公司郑州万特电气股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 （股票代码：（股票代码：430391）郑州万特电气股份有限公司郑州万特电气股份有限公司 二一四年四月二一四年四月 1 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。二、公司 2013 年年度报告经公司第一届董事会第四次会议，第一届监事会第二次会议审议通过。三、公司董事长董生怀先生、财务负责人张莉女士及会计机构负责人薛萍女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整、准确。四、公司 2013 年年度财务报告经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。郑州万特电气股份有限公司 2013 年年度报告 1 2 目目 录录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二章第二章 公司简介公司简介.6 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五章第五章 重要事项重要事项.18 第六章第六章 股本变动情况及股东情况股本变动情况及股东情况.20 第七章第七章 董事董事、监事、高级管理人员和核心员工情况、监事、高级管理人员和核心员工情况.22 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.26 第九章第九章 财务报告财务报告.32 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.94 3 释释 义义 除非本文另有说明，下列简称在本说明书中具有如下含义：公司、本公司、万特电气 指 郑州万特电气股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 郑州万特电气股份有限公司股东大会 董事会 指 郑州万特电气股份有限公司董事会 监事会 指 郑州万特电气股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 报告期 指 2013 年度 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）万特信息 指 郑州万特信息技术有限公司 智能电网 指 电网的智能化，也被称为“电网2.0”，它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标 关联关系 指 依据企业会计准则第 36 号关联方披露所确定的公司关联方与公司之间内在联系 本行业 指 仪器仪表制造业 郑州万特电气股份有限公司 2013 年年度报告 4 重大风险提示重大风险提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大风险事项：（一）行业依赖风险（一）行业依赖风险 公司专业从事电力模拟仿真产品及电能计量检测产品研发、生产与销售业务，主营业务的增长速度依赖国内电力行业发展，报告期内公司产品绝大部分销往国内电力系统的客户，如果国家宏观政策变化或电力体制变革导致电力行业波动，公司发展将受到影响。（二二）公司治理的风险）公司治理的风险 股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。（三三）核心技术人才流动的风险）核心技术人才流动的风险 公司属于高新技术企业，业务的开展对人力资本的依赖性较高，包括研发、营销等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的科技人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前企业间技术人才的争夺十分激烈，如果公司业务流程中的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。因此，公司正逐步建立健全员工福利保障制度，提高薪酬的市场竞争力，加强岗位培训，为员工提供更大的发展平台和上升通道，营造良好的工作环境。（四四）存货规模较大的风险）存货规模较大的风险 2012 年 12 月 31 日及 2013 年 12 月 31 日，公司存货余额分别为 17,970,646.46元及 24,942,648.73 元，占相应期末流动资产的比例分别为 21.26%和 31.72%。公司生产、销售电力模拟仿真装置及电能计量检定装置设备产品专业性较高，公司采取以销定产的模式。报告期内公司存货周转率分别为 2.35、1.74，存货周转率有所郑州万特电气股份有限公司 2013 年年度报告 5 下降，反映出公司产品受电力行业采购及结算政策的影响较大。随着公司业务规模逐步扩大，存货对公司营运资金的占用可能会进一步增加，从而对公司生产经营的扩大产生负面影响。公司以前年度公开披露的风险因素及应对措施未发生重大变化。投资者欲了解详细内容，请见刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平 台（）的郑州万特电气股份有限公司报价转让说明书。郑州万特电气股份有限公司 2013 年年度报告 6 第二章第二章 公司简介公司简介 一、公司名称一、公司名称 中文名称：郑州万特电气股份有限公司 中文简称：万特电气 英文名称：ZHENGZHOU WONDER ELECTRICAL POWER CORP.二、公司法定代表人：董生怀二、公司法定代表人：董生怀 三、公司董事会秘书：张莉三、公司董事会秘书：张莉 联系地址：郑州高新技术开发区电子电器产业园万特电气公司董事会办公室 电 话：0371-55120558 传 真：0371-55130222 电子邮箱： 四、公司注册地址四、公司注册地址 注册地址：郑州高新开发区银屏路 15 号 公司办公地址：郑州高新技术开发区电子电器产业园 邮 编：450001 公司网址： 公司邮箱： 五、信息披露及备置地点五、信息披露及备置地点 全国中小企业股份转让系统网站：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、股票挂牌情况六、股票挂牌情况 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：万特电气 股票代码：430391 股票挂牌时间：2014 年 1 月 24 日 七、公司年度内注册变更情况七、公司年度内注册变更情况（一）公司首次登记注册日期：1999 年 7 月 26 日（二）股份公司登记注册日期：2013 年 8 月 8 日（三）报告年度股份变化：报告年度股份无变化 郑州万特电气股份有限公司 2013 年年度报告 7（四）企业法人营业执照注册号：410199100000200（五）税务登记证号码：410102716743600（六）组织机构代码：71674360-0 八、其他相关资料八、其他相关资料（一）公司聘请的履行持续督导职责的主办券商名称：安信证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 10 层（二）公司聘请的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：北京市西城区西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 签字会计师姓名：王华辰、张松珂 郑州万特电气股份有限公司 2013 年年度报告 8 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 主要会计数据主要会计数据 2013 年度年度 2012 年度年度 同比增减同比增减 营业收入 70,955,001.19 80,634,844.92-12.00%利润总额 10,606,671.64 23,769,789.02-55.38%归属于母公司股东的净利润 9,023,421.16 20,199,338.15-55.33%归属于母公司股东的扣除非经常损益后的净利润 7,459,619.40 16,261,002.40-54.13%基本每股收益 0.45 1.47-69.39%扣除非经常损益后的基本每股收益 0.37 1.18-68.64%加权平均净资产收益率 13.81%44.52%-68.98%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 11.42%35.84%-68.14%经营活动产生的现金流量净额 12,571,513.52 16,423,796.33-23.46%每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 0.82-23.17%主要会计数据主要会计数据 本报告期末本报告期末 上年度期末上年度期末 同比增减同比增减 总资产 116,012,863.85 108,200,357.75 7.22%股本 20,000,000.00 20,000,000.00-归属于母公司股东的所有者权益 69,661,954.27 61,638,533.11 13.02%归属于母公司股东的每股净资产（元/股）3.48 3.08 12.99%郑州万特电气股份有限公司 2013 年年度报告 9 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项项 目目 2013 年度年度 2012 年度年度 非流动资产处置损益 4,370.58-计入当期损益的政府补助 1,783,165.12 4,607,503.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,055.41 11,258.94 小计 1,829,591.11 4,618,762.18 减：所得税影响数 265,789.35 680,426.43 非经常性损益影响的净利润 1,563,801.76 3,938,335.75 扣除非经常性损益后的净利润 7,459,619.40 16,261,002.40 三、报告期内股东权益变动情况三、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目项目 股本股本 资本公积资本公积 盈余公积盈余公积 未分配利润未分配利润 股东权益合计股东权益合计 期初数 20,000,000.00 3,932,502.72 37,706,030.39 61,638,533.11 本期增加 36,808,780.48 756,971.59 9,023,421.16 46,589,173.23 本期减少 3,932,502.72 34,633,249.35 38,565,752.07 期末数 20,000,000.00 36,808,780.48 756,971.59 12,096,202.20 69,661,954.27 郑州万特电气股份有限公司 2013 年年度报告 10 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况一、公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入7095.50万元，同比减少了12%；利润总额1060.67万元，同比减少 55.38%，净利润 902.34 万元，同比减少 55.33%。截止 2013 年 12月 31 日，公司总资产 11601.29 万元，净资产 6966.20 万元。公司报告期主营业务未发生变化，2012 年度和 2013 年度主营业务收入占公司营业收入比重分别为 96.06%和 95.21%，主营业务突出且构成稳定。（一）（一）报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 2013 年，公司专注于电力模拟仿真设备和电能计量检定装置的研发、生产和销售，以“不断超越自我，创造与众不同”为理念，坚持走“产、学、研”一体化的发展道路。主营业务情况主营业务情况 项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 收入同比变动 成本同比变动 毛利率同比变动 电力仪器仪表 67,554,874.05 36,777,971.42 45.56%-12.78%1.4%-7.61%主营业务收入分产品情况主营业务收入分产品情况 项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 收入同比变动 成本同比 变动 毛利率同比变动 模拟仿真培训装置 50,070,261.60 23,479,349.93 53.11%-18.14%-5.14%-6.42%电能计量检定装置 17,386,065.46 13,248,070.07 23.8%11.72%17.79%-3.93%其他类 98,546.99 50,551.42 48.7%-86.44%-81.38%-13.95%郑州万特电气股份有限公司 2013 年年度报告 11 2013 年，公司结合市场情况，不断开发新技术新产品。报告期共计投入研发费用 533 万元，开发立项了 7 项新产品，新获的授权专利 32 项，软件著作权 27项，通过科技成果鉴定 9 项。WT-F08 电力负荷管理终端培训装置获得 2013 年郑州市科技进步二等奖；公司产品获得河南省技术监督局颁发的“AA”质量信誉品牌。2013 年公司建立了以产品为基础的核算、考核体系，组建了模拟仿真事业部和电测装备事业部，将公司经营目标分解到执行责任人，并建立了相适应的考核体系。2013 年公司以在全国中小企业股份转让系统挂牌为契机，进一步完善公司法人治理结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，形成了一套行之有效的公司管理体系，包括人力资源管理体系、财务管理体系、质量管理体系、行政管理体系，通过了 ISO9001 质量管理体系的年度管理评审及外部监督审核，企业竞争力稳步提升，为企业下一步发展提供了更大的空间与平台。2、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。（二）（二）报告期内行业发展、周期波动情况及对公报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响司经营情况的影响 我国仪器仪表制造业已处于成熟期，行业内企业数量众多。在电力模拟仿真领域，公司作为国内领先的电力模拟仿真装置供应商，在国内保持着较高的市场份额，但随着市场竞争的加剧和材料、人工、费用的逐年上升，导致产品的利润空间进一步缩小。公司的主营产品是电力设备，电力行业的发展和投资的规模、方向直接影响电力设备行业的发展。2013 年，由于国家电网投资方向的调整，对公司营业收入造成了一定的影响。报告期内，公司在电力安全、电测仪表方面获得了新的专利产品，2014 年开始陆续投产推向市场，将为公司业务带来新的增长点。（三）（三）报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 报告期内，公司的商业模式无重大变化。研发模式以自主研发为主，科研院所联合开发为补充；采购模式为直接与选定的供应商协商议标；生产模式为“以销定产”；公司目前采用直销的销售模式，以高质量产品及优质服务带动销售，通过参加电力行业职业技能大赛、技术研讨会等方式来发掘潜在客户。郑州万特电气股份有限公司 2013 年年度报告 12 二、报告期内主要财务数据分析二、报告期内主要财务数据分析（一）主要资产及负债情况分析（一）主要资产及负债情况分析（1）流动资产 项目 2013 年末 2012 年末 增减变动 金额 比例 金额 比例 货币资金 20,659,790.36 26.27%26,345,399.51 31.17%-21.58%应收帐款 30,400,016.80 38.66%34,689,067.93 41.04%-12.36%预付帐款 665,861.66 0.85%3,088,205.90 3.65%-78.44%其他应收款 1,969,603.90 2.50%2,437,000.35 2.88%-19.18%存货 24,942,648.73 31.72%17,970,646.46 21.26%38.8%合计 78,637,921.45 100.00%84,530,320.15 100.00%-6.97%报告期末，预付帐款减少了 78.44%，减少原因主要是公司严格控制了预付帐款的支付，减少了预付帐款的发生。报告期末，存货增加了38.8%，存货中原材料、库存商品、发出商品与上年比较变化不大，主要是在产品的增加，因公司工程类产品生产周期长，产品备货增加所致。（2）非流动资产 项目 2013 年末 2012 年末 增减变动 金额 比例 金额 比例 固定资产 21,939,975.11 58.70%1,635,302.92 6.91%1241.65%在建工程 6,440,154.26 17.23%13,452,322.83 56.83%-52.13%无形资产 8,001,313.26 21.41%8,168,007.30 34.51%-2.04%长期待摊费用 583,333.33 1.56%-递延所得税资产 410,166.44 1.10%414,404.55 1.75%-1.02%合计 37,374,942.40 100.00%23,670,037.60 100.00%57.9%报告期末，固定资产净值增加 2030.47 万元，增幅 1241.65%，增加的主要原因是 1#厂房竣工达到可使用状态转入固定资产所致。报告期末，在建工程减少了 701.22 万元，降幅 52.13%，减少原因主要是 1#厂房竣工后由在建工程转入固定资产，本期末在建工程 644.02 万元为在建的 3 号厂房。郑州万特电气股份有限公司 2013 年年度报告 13 报告期末，长期待摊费用 58.33 万元，系 1#厂房未摊销完的装修费用。（3）负债 项目项目 2013 年末年末 2012 年末年末 增减变动增减变动 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 短期借款 10,000,000.00 21.58%10,000,000.00 21.48%-应付票据-3,820,000.00 8.20%-100%应付帐款 28,004,186.16 60.42%19,965,256.60 42.88%40.26%预收帐款 4,737,454.25 10.22%6,556,840.88 14.08%-27.75%应付职工薪酬 1,579,693.00 3.41%2,086,843.12 4.48%-24.3%应交税费 929,187.26 2.00%2,868,866.96 6.16%-67.61%其他应付款 1,100,388.91 2.37%1,264,017.08 2.72%-12.95%合计 46,350,909.58 100.00%46,561,824.64 100.00%-0.45%报告期末，应付票据余额为零，应付票据已全部到期兑付。报告期末，应付帐款增加了40.26%，主要原因是本年原材料采购及存货增加。报告期末，预收帐款减少 27.75%，主要原因是公司及时交货验收并确认收入。报告期末，应交税费减少了67.61%，主要原因是公司同比收入、利润总额减少造成增值税及企业所得税的减少所致。（二）、收入成本分析（二）、收入成本分析 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 增减率增减率 主营业务收入 67,554,874.05 77,454,279.26-12.78%主营业务成本 36,777,971.42 36,270,107.39 1.4%营业毛利 30,776,902.63 41,184,171.87-25.27%1、按照产品分类分析 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 增减变动增减变动 主营业务收主营业务收入入 主营业务成主营业务成本本 主营业务主营业务收收入入 主营业务成主营业务成本本 收入变收入变动动 成本变成本变动动 模拟仿真培训装置 50,070,261.60 23,479,349.93 61,164,473.86 24,751,765.12-18.14%-5.14%电能计17,386,065.46 13,248,070.07 15,562,833.73 11,246,796.02 11.72%17.79%郑州万特电气股份有限公司 2013 年年度报告 14 量检定装置 其他类 98,546.99 50,551.42 726,971.67 271,546.25-86.44%-81.38%报告期内，模拟仿真培训装置收入减少了 1109.42 万元，电能计量检定装置收入和成本同比增加了 11.72%、17.79%，影响公司主营业务收入下降的主要因素是模拟仿真培训装置收入的减少。2、毛利率分析 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 毛利率毛利率 增减变动增减变动 毛利毛利 毛利率毛利率 毛利毛利 毛利率毛利率 模拟仿真培训装置 26,590,911.67 53.11%36,412,708.74 59.53%-6.42%电能计量检定装置 4,137,995.39 23.80%4,316,037.71 27.73%-3.93%其他类 47,995.57 48.70%455,425.42 62.65%-13.95%报告期内，各类产品毛利率下降，主要原因是公司生产产量同比下降，而材 料、人工、费用等较上年同期上涨，造成单位产品成本增加，毛利率下降。3、费用分析 项目项目 2013 年度年度 占收入比占收入比 2012 年度年度 占收入比占收入比 增减变动增减变动 销售费用 8,715,923.16 12.28%10,546,598.28 13.08%-17.36%管理费用 14,845,179.80 20.92%12,495,448.08 15.50%18.80%财务费用 573,044.52 0.81%646,784.87 0.8%-11.4%报告期内，销售费用同比下降了17.36%,主要原因是公司销售收入降低,与销售收入线性相关的销售人员费用下降所致；报告期内，管理费用增加了 18.80%，主要是公司搬入新厂区及在全国中小企业股份转让系统挂牌过程中，中介机构费用、办公费用、人员费用等增加所致。（三）、现金流量分析（三）、现金流量分析 项目项目 2013 年年度度 2012 年年度度 变动金额变动金额 增减变动率增减变动率 经营活动产生现金流量净额 12,571,513.52 16,423,796.33-3,852,282.81-23.46%投资活动产生现-12,758,539.33-16,514,822.41 3,756,283.08 22.74%郑州万特电气股份有限公司 2013 年年度报告 15 金流量净额 筹资活动产生现金流量净额-1,678,583.34 5,759,589.38-7,438,172.72-129.14%现金及现金等价物净增加额-1,865,609.15 5,668,563.30-7,534,172.45-132.91%报告期内，公司整体资金情况良好，通过合理调配资金，满足了公司生产经营的需要。其中经营活动产生的现金流量净额减少了 23.46%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金流入同比减少。报告期内，投资活动产生的现金流量净额增加了22.74%，主要原因是一号厂房2013年已竣工,3号厂房正处于施工阶段,且整体造价低于1号厂房所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额减少了 129.14%，主要原因是 2012年度股权投资增加了 750 万元。三、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况三、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 无。四、会计师事务所意见四、会计师事务所意见 公司按照中企业会计准则编制的 2013 年度财务报表已经由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。五、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明五、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 无。六、对公司未来发展的展望六、对公司未来发展的展望（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 根据国家公司“十二五”电网智能化规划、国家电网总体规划设计等文件的要求，国家电网在 2010 年之前是规划试点阶段，2015 年之前是智能电网的全面建设期，2020 年之前则是引领提升阶段。随着智能电网技术的进一步推进，智能电网设备的应用将在全世界范围内推广，新一轮的电力设备制造技术革命已经到来。我国在智能电网技术领域有了非常丰富的技术储备和广泛应用，在智能电网领域的变革中已经处于领先地位。我国是电力应用大国，但电力自动化设备的普及率相对较低，设备的更新换代明显落后于国外相关行业，具备很大的升级空间。中国电力设备市场过去很长时间以外资品牌为主导，这一定程度造成零部件的采购也更多偏向外资厂商，但这一现象正在改变。随着国内生产技术及质量的郑州万特电气股份有限公司 2013 年年度报告 16 不断提升，电力装备厂商有很大的进口替代空间。我公司从事电测仪器仪表和电力设备运行仿真培训方面的产品研发，有着丰富的经验和技术沉淀，形成了一只专业化的创造力团队，在技术创新能力上行业领先。（二）公司发展机遇二）公司发展机遇 根据国家电网公司发展规划，“十二五”期间，重点发展智能电网建设，投资总量约在 2900 亿元，随着各种高端电力设备和电力仪表的采购不断加大，对智能电能表的检定设备也会有大的增长，传统电测产品领域则继续保持稳定的市场需求和利润空间，由于设备的智能化程度愈来愈高，对人的技能要求也越来越高，因此电力设备的运行、仿真、培训设备也会大量增长。公司将在电力仪器仪表和电力设备模拟仿真方面，充分发挥优势，抓住市场机遇，开拓进取，快速发展。（三）公司发展战略（三）公司发展战略 1、进一步在高端电力装备制造，特别是智能化电力设备的制造领域树立第一品牌形象，定位于与电网公司、电力技术培训学校和研究院所的长期合作，为客户提供更有价值的服务。2、持续加强与高校、科研单位的人才技术合作与交流，具体表现为常年聘请郑州大学知名教授为我公司的技术顾问，定期在我公司做技术交流和技术辅导，引进吸收优秀的毕业生人才作为我公司的技术储备，建立高素质的研发队伍。积极拓展研发人员设计思路、提高设计人员对先进技术的敏锐度。3、强化人力资源管理，增强企业凝聚力，保证技术团队的稳定性和可靠性。随着公司品牌的影响力逐渐增强及客户认可度逐渐提升，公司产品及服务的需求越来越大，对产能和配套安装服务的要求增加。为了满足市场的需求及公司的发展需要，公司计划扩大现有生产规模，加大对技术研发人才的投入，支持未来产品的技术升级换代。（四）具体发展计划及目标（四）具体发展计划及目标 1、加强传统领域技术创新。引进人才，加大对电能计量领域的研究开发，对原有产品进行技术改造，升级换代，培育客户新的使用功能和使用习惯，利用技术创新作为销售增长支撑点。利用自身模拟仿真技术的研究成果，创建自有知识产权的模拟仿真技术研究理论到试验体系，进一步完善现有技术不足的电力模拟仿真技术产品。郑州万特电气股份有限公司 2013 年年度报告 17 2、加强对新市场的开拓力度，特别是模拟仿真市场的开发和维护，在国家电网和南方电网市场开拓新领域，利用公司新研发的安全体感设备，结合国家对安全生产的进一步重视，推进安全体感实验室的建设。通过现有产品或服务，为客户提供了一揽子解决方案，我们独特的定位将为客户提供更有价值的服务，确保我们将成为电力技术培训和电能量检测的领跑者。3、市场团队在管理上增加客户预警管理内容。通过对各客户销售数据的采集，定期分析、比对来判断客户情况，并甄别出异常状况，做到早发现，早解决，防止重要客户的流失。七、公司定向增资募集及使用情况七、公司定向增资募集及使用情况 报告期内，公司未有定向增资募集情况。八、公司对持续经营能力评价八、公司对持续经营能力评价 报告期内，公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。九、重大风险因素九、重大风险因素 公司面临的重大风险因素详见本报告第一章重要提示、目录和释义，“重大风险提示”。郑州万特电气股份有限公司 2013 年年度报告 18 第五章第五章 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、公司对外担保情况二、公司对外担保情况 报告期内，公司无对外担保事项。三、股东及关联方占用或转移公司资金情况三、股东及关联方占用或转移公司资金情况 报告期内，公司无股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情形。四、关联交易情况四、关联交易情况 报告期内，关联方交易详见本报告第九章财务报告之财务报表附注之九、“关联方及关联交易”相关内容。上述关联交易为股东在公司任职期间的正常业务往来款项，不存在占用公司资金、资产情况。五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况 报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。六、股权激励情况六、股权激励情况 报告期内，公司未实施股权激励计划。七、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺履行情况七、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺履行情况 公司或股东在申请挂牌时曾做出如下承诺：1、公司控股股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺，不直接或间接从事或参与任何与公司构成或可能构成竞争关系的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。2、公司全体股东已出具承诺函，承诺自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。公司全体股东在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。八、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况八、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况 报告期内，公司未发生资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押事项。九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况况 郑州万特电气股份有限公司 2013 年年度报告 19 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选的，也未存在收到对公司生产经营有重大影响的其他部门处罚及全国股份转让系统有限责任公司公开谴责的情形。十、高新技术企业资格情况十、高新技术企业资格情况 2013 年 6 月，公司通过高新技术企业资格复审，颁发了由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合签发的高新技术企业证书，（证书编号：GF201341000059），有效期三年，发证时间 2013 年 6 月 26日，有效期内享受企业所得税减按 15%征收的优惠政策。十一、其他重要事项十一、其他重要事项 报告期内，公司无其他重要事项。郑州万特电气股份有限公司 2013 年年度报告 20 第六章第六章 股本变动情况及股东情况股本变动情况及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 股份性质股份性质 期初数量期初数量 比例比例 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末数量期末数量 比例比例 1、尚未解除限售登记的股份数量 20,000,000 100%-20,000,000 100%其中：董事、监事、高级管理人员股份 15,231,200 76.156%-15,231,200 76.156%其他法人 4,000,000 20%-4,000,000 20%核心技术人员-其他 768,800 3.844%-768,800 3.844%2、无限售条件的股份-合计 20,000,000 100%-20,000,000 100%报告期内，公司总股本未发生变动，无股份限售解除情况。二、公司股东情况二、公司股东情况 截止 2013 年 12 月 31 日，公司股东总数为 12 户，其中法人 1 户，自然人股东11 户。报告期末前 10 名股东持股情况：序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股 数量数量 期末持股期末持股 数量数量 期内期内 增减增减 持股比例（持股比例（%）股东性质股东性质 股权质押股权质押情况情况 1 董生怀 8031200 8031200-40.1560 境内自然人股 无 2 河南省沃达丰投资有限公司 4000000 4000000-20.0000 境内法人股 无 3 柴书峰 1600000 1600000-8.0000 境内自然人股 无 4 闫章勇 1200000 1200000-6.0000 境内自然人股 无 5 支长义 1200000 1200000-6.0000 境内自然人股 无 6 郜 军 1200000 1200000-6.0000 境内自然人股 无 7 康 健 1200000 1200000-6.0000 境内自然人股 无 8 孙俊峰 800000 800000-4.0000 境内自然人股 无 9 苏林生 200000 200000-1.0000 境内自然人股 无 10 金 磊 200000 200000-1.0000 境内自然人股 无 11 赵贺勇 200000 200000-1.0000 境内自然人股 无 合合 计计 19831200 19831200-99.1560-郑州万特电气股份有限公司 2013 年年度报告 21 1、截至报告期末，公司股东之间不存在任何关联关系。2、所有股东的所有股权不存在质押、冻结情况。3、报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化，三、控股股东、实际控制人情况三、控股股东、实际控制人情况 1、控股股东、实际控制人基本情况、控股股东、实际控制人基本情况 公司控股股东及实际控制人为董生怀。董生怀，公司董事长，男，出生于 1965 年 1 月，现年 49 岁，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。本科学历。1986 年至 1999 年在郑州轻工业学院任教师；1999 年至今在郑州牧业工程高等专科学校任副教授；1999 年至 2008 年任有限公司技术副总；2008 年至 2013 年 8 月任有限公司董事长；2013 年 8 月至今任公司董事长。2、实际控制人认定依据、实际控制人认定依据 公司最近两年实际控制人未发生变更，实际控制人为董生怀，持有公司股份803.12 万股，占公司股本总额的 40.156%。实际控制人认定依据如下：（1）最近两年董生怀持股情况 期间期间 董生怀持股情况董生怀持股情况 2010 年 6 月至今 40.156%（2）董生怀对董事会的决策和公司经营活动产生重大影响 董生怀持有公司股份 803.12 万股，占公司股本总额的 40.156%，其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响。董生怀为公司创始人之一，2008 年至今一直担任董事长，对公司股东大会、董事会作出决议拥有实质影响力，对公司的经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力，对公司生产经营起重大作用。按照企业会计准则第 36 号关联方披露（财会20063 号）第三条规定，同时参照上市公司收购管理办法第八十四条等规定，认定董生怀为公司的控股股东、实际控制人。郑州万特电气股份有限公司 2013 年年度报告 22 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员和核心员工情况董事、监事、高级管理人员和核心员工情况 一、董事、监事、高级管理人员及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员及其持股情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 年年龄龄 任职起止日期任职起止日期 报 告 期报 告 期初 持 股初 持 股数数 报 告 期报 告 期末 持 股末 持 股数数 股 份股 份增 减增 减变动变动 持股持股 比例比例 董生怀 董事长 男 49 2013.8.8-2016.8.7 8031200 8031200-40.156%康健 董事 总经理 男 43 2013.8.8-2016.8.7 1200000