430517_2013_新吉纳_2013年年度报告_2014-03-20.pdf

证券简称：新吉纳 证券代码：430517 公告编号：2014-004 证券简称：新吉纳 证券代码：430517 公告编号：2014-004 济南新吉纳远程测控股份有限公司 2013年年度报告 济南新吉纳远程测控股份有限公司 2013年年度报告（证券代码 430517）（证券代码 430517）济南新吉纳远程测控股份有限公司 济南新吉纳远程测控股份有限公司 JiNan New GigaNano Long-distance Measuring&Control Co.,Ltd 二零一四年三月二零一四年三月 2013 年年度报告 2 第一章 重要提示、目录和释义 第一章 重要提示、目录和释义 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事、监事、高级管理人员均未对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人卢祥明、主管会计工作负责人吕晓宁、会计机构负责人刘会然声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事、监事、高级管理人员均未对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人卢祥明、主管会计工作负责人吕晓宁、会计机构负责人刘会然声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2013 年年度报告 3 目录 目录 第一章 重要提示、目录和释义第一章 重要提示、目录和释义.2第二章 公司基本情况简介第二章 公司基本情况简介.9第三章 会计数据和财务指标摘要第三章 会计数据和财务指标摘要.11第四章 管理层讨论与分析第四章 管理层讨论与分析.12第五章 重要事项第五章 重要事项.30第六章 股本变动及股东情况第六章 股本变动及股东情况.32第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.36第八章 公司治理及内部控制第八章 公司治理及内部控制.40第九章 财务报告第九章 财务报告.46第十章 备查文件目录第十章 备查文件目录.111 2013 年年度报告 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公 司、新吉纳 指 济南新吉纳远程测控股份有限公司 主办券商 指 上海证券有限责任公司 会计师、兴华会计事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 公司章程 指 济南新吉纳远程测控股份有限公司章程 中石油 指 中国石油天然气集团公司或中国石油天然气股份有 限公司 中石化 指 中国石油化工集团公司或中国石油化工股份有限公 司 RTU 指 Remote Terminal Unit 的缩写，即远程控制终端，是一种远端测控单元装置，负责对现场信号、工业设备的监测和控制，具有优良的通讯能力和大存储容量，适用于恶劣的温度和湿度环境，能提供较多的计算功能。GN500 指 公司油井测控产品型号。LWD 指“随钻录井”(Logging While Drilling),一般概念讲，其除包括MWD的测量参数外，还必须全部或部分的有地质参数（如：随钻电阻率、随钻伽马、随钻密度、随钻孔隙度等等）和钻井工程参数（随钻钻具扭矩、随钻振动、随钻钻压等等），可以说LWD是MWD的升级产品。GN700 指 公司随钻仪产品型号。2013 年年度报告 5 水平井 指 井斜角达到或接近90，井身沿着水平方向钻进一定长度的井，水平井适用于薄的油气层或裂缝性油气藏，目的在于增大油气层的裸露面积。定向井 指 按照事先设计的具有井斜和方位变化的轨道钻进的井。测井 指 石油测井，是利用岩层的电化学特性、导电特性、声学特性、放射性等地球物理特性，以获得各种石油地质及工程技术资料。2013 年年度报告 6 重大风险提示 一、实际控制人不当控制的风险重大风险提示 一、实际控制人不当控制的风险 截止报告日，公司共十名自然人股东，持股比例均未达到 50%以上，且股权比例十分分散，无单独依其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响的股东，公司无控股股东。公司实际控制人为卢祥明和余民，其中：卢祥明现持有公司股份 2,530,832 股，持股比例为 32.03585%；余民现持有公司股份 2,530,832 股，持股比例为 32.03585%。二人现共持有公司股份 5,061,664股，合计持股比例为 64.0717%，公司为卢祥明和余民共同控制。若实际控制人利用控制地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司正常运营、中小股东利益带来风险。二、对经销商依赖带来的风险二、对经销商依赖带来的风险 中石油、中石化等国有大型企业，对其产品供应商的甄选十分严格。从中石油集团公司的层面上，针对不同大类的产品选择规模较大、技术力量强、服务有保障、产品应用有长期良好业绩的公司作为中石油集团公司的一级物资供应商，各个油田单位的自动化设备采购只能在一级物资供应商中选择，具有很强的排他性。中石油集团公司的各类一级物资供应商的数量受到严格的控制，新的公司要进入到这个行列，一般需要在中石油几个主力油田有三年以上产品和应用业绩，并得到各个油田的推荐报告后才能进入审批程序；同时，一级物资供应商每年均需通过年检才能保持该资质。公司目前业务主要依靠经销商的方式进行，报告期内经销商销售收入占比为53.98%，报告期内前五大客户销售收入占比总的销售收入的比重为 96.77%，客户集中度较高，如果未来中石油、中石化供应商准入制度发生变化，将对公司的经营发展产生重大不利影响。2013 年年度报告 7 三、经营性现金流量带来的财务风险三、经营性现金流量带来的财务风险 公司经营活动产生的现金流量较低。公司 2013 年经营活动产生的现金流量净额为-16,068.20。公司经营活动产生的现金流量净额较低，主要由于公司正处于业务快速发展阶段，以及公司终端客户系国内各大油田公司，受客户付款程序复杂的影响，应收账款回收周期较长。公司业务的扩张给公司带来较大的资金压力，受行业内销售回款速度普遍较慢的影响，若维持现行业务增长速度，且无法筹措到快速扩张所需资金，则可能导致公司资金链紧张，进而导致公司发展速度降低及市场地位下降。报告期内，随着公司销售规模的持续、快速增长，公司应收账款持续增加。公司应收账款净额为 6,731,359.29 元，占当期营业收入的比重 60.16%，占当年末总资产的比重为 52.27%。应收账款周转率为 2.04 次/年。公司目前主要通过经销商进行销售，虽然终端客户主要为中原油田、延长油田、辽河油田、胜利油田的优质客户，客户信用程度较高，同时公司对经销商严格筛选，合作关系稳定，且公司报告期内已充分计提了坏账准备，但仍存在应收账款发生坏账损失的风险，从而对公司的资产质量和正常经营造成不利影响。另外随着公司业务快速发展和远期目标的实现，对资金需求随之增加。因此，如果公司没有良好的资金支持和较强的融资能力，正常的生产经营活动将会受到一定的影响。四、政策风险四、政策风险 公司主要业务领域集中在石油行业，公司最近两年一期业务收入 100%与石化行业相关，且相关收入金额及占比均呈逐年上升趋势。目前数字化油田概念正在兴起，数字油田是一个以数字地球为技术导向、以油田实体为对象、以地理空间坐标为依据、具有多分辨率、海量数据和多种数据融合、可用多媒体和虚拟技术进行多维表达、具有空间化、数字化、网络化、智能化和可视化特征的技术系统，即，一个以数字地球技术为主干，实现油田实体全面信息化的技术系统。油田的结构划分为环境层、数据层、知识层、模型层、应用层、集成层和战略层七 2013 年年度报告 8 个层次。公司 GN500 产品的应用主要是在应用层实现油井可视化动态监测与诊断，数字油田的发展方向主要是“智能油田”、“智慧油田”、“透明油田”。“十五”和“十一五”期间，国内大部分油田都先后提出数字油田的目标。油田信息化是中国石油企业管理及发展的必然要求及保障。未来油田数字化的技术及政策推进程度或快慢将会对公司的经营发展及规模带来影响。五、人才流失的风险五、人才流失的风险 随着公司生产销售规模的扩张和走向资本市场，公司各部门员工的水平都需要提高，特别是高级管理人员及中层管理人员对资本市场、技术风险、资金筹集等方面的应对能力。同时，随着市场竞争的激烈，研发人员人才的储备需要加强，例如像结构设计、平面设计、硬件设计、软件设计等人才储备，这些细节方面的疏忽在实际操作时往往会转变成公司大的风险。另外，随着公司经营规划的壮大，公司营销团队的建设也可能造成公司业务发展的瓶颈。六、技术革新或泄密的风险六、技术革新或泄密的风险 工业自动控制系统装置制造行业在国内处于成长期阶段，整体水平处于高速发展的阶段，很有可能出现革命性技术创新并在行业范围内推广应用。公司若不能及时跟上新技术变革的步伐，将会对业务产生不利的影响。公司已经拥有的多项核心技术并取得了专利权，还有部分技术正在申请受理专利过程中。技术一经应用到产品中，技术的保密程度会相应下降，容易被竞争对手模仿使用。此外，公司核心技术人员的离职也会导致公司核心技术的泄密，存在分享技术市场价值的可能，从而降低新技术为公司带来的价值回报。2013 年年度报告 9 第二章 公司基本情况简介 第二章 公司基本情况简介 一、公司信息 一、公司信息 股份简称 新吉纳 股份代码 430517 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014.1.24 公司的中文名称 济南新吉纳远程测控股份有限公司 公司的中文简称 新吉纳 公司的外文名称 JiNan New GigaNano Long-distance Measuring&Control Co.,Ltd公司的外文名称缩写 NGN 公司的法定代表人 卢祥明 注册地址 济南高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼1-805室 注册地址的邮政编码 250101 办公地址 济南高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼1-805室 办公地址的邮政编码 250101 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称 上海证券有限责任公司 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址 上海市西藏中路336号 公司聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 签字会计师姓名 张振华、杨书夏 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吕晓宁 联系地址 济南高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼1-805室 联系电话 0531-81217578 传真 0531-81217579 电子信箱 2013 年年度报告 10 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网址 http:/ 证券部 四、公司历史沿革 四、公司历史沿革 注册 登记日期 注册 登记地点 企业法人 营业执照注册号税务登记号码 组织机构 代码 首次注册 2002年3月26日 济 南 市 工商 行 政 管理 局 高 新分局 370127200006717 370112737225095 73722509-5最近变更注册登记日期 2013年6月26日 济 南 市 工商 行 政 管理局 370127200006717 370112737225095 73722509-5 2013 年年度报告 11 第三章 会计数据和财务指标摘要 第三章 会计数据和财务指标摘要 一、公司近两年主要会计数据和财务指标 一、公司近两年主要会计数据和财务指标 单位:元 项目 2013年度 2012年度 变动比例 项目 2013年度 2012年度 变动比例 营业收入 11,189,199.89 8,104,311.84 38.06%归属于母公司股东的净利润 2,676,867.10 13,954.81 19082.40%归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,001,866.73-87,826.99-2379.33%经营活动产生的现金流量净额 -16,068.20-1,901,708.80-99.16%加权平均净资产收益率 37.90%0.50%7480.00%基本每股收益（元/股）0.4005 0.0028 14203.57%稀释每股收益（元/股）0.4005 0.0028 14203.57%项目 2013年期末 2012年期末 变动比例 项目 2013年期末 2012年期末 变动比例 总资产 12,877,227.45 9,274,323.9 38.85%股本 7,900,000.00 5,000,000.00 58.00%归属于母公司股东的净资产 10,510,559.04 2,779,933.94 278.09%归属于母公司股东的每股净资产（元/股）1.33 0.56 137.50%二、非经常性损益项目和金额 二、非经常性损益项目和金额 单位:元 内 容 2013 年度 （一）非流动资产处置损益 -越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免-（二）计入当期损益的政府补助(不包括与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)900,000.00（三）除上述各项之外的其他营业收入和支出 0.50 小计 900,000.50 减：所得税影响额 225,000.12 非经常性净损益合计 675,000.38 其中：归属于少数股东的非经常性净损益 -归属于母公司股东非经常性净损益 675,000.38 2013 年年度报告 12 第四章 管理层讨论与分析 第四章 管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾 一、公司经营情况回顾 （一）总体经营情况 （一）总体经营情况 报告期内，公司采取直销与经销商方式相结合的方式开拓业务，落实强化GN500油井测控产品和GN700随钻仪系列产品在油气开采领域应用的领先地位及扩大在该领域的应用范围和市场份额的总体发展规划，抓住石油天然气行业信息化建设近年来快速发展的机遇，此两类产品软硬件销售收入成为公司营业收入的主要来源。报告期内，公司产品销售业务平稳发展，实现营业收入1,118.92万元（不含税），同比增长38.06%；利润总额和净利润分别为357.90万、267.69 万元，同比增长225,132.96%，19,082.4%。截至2013年12月31日，公司总资产为1，287.72万元，净资产约为1,051.06万元。2013年，公司开拓的新产品随钻仪销售收入达到了609.91万元，作为钻井领域必不可少的产品,该业务未来的发展空间巨大,对公司业务继续保持稳定增长意义重大。(二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况(二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 本公司是行业领先的工业级自动化产品供应商和服务商，自公司成立以来一直从事综合远程测控系统的研发、生产和销售，以数据采集RTU产品为应用核心的远程测控系统整体解决方案的提供与实施，以及相关运维与技术服务。2008年开始成功研制无线随钻仪（LWD）。公司拥有产品与技术的自主知识产权，先后取得软件著作权6项，专利15项，其中发明专利2项。自主研发的产品和雄厚的研发团队支持使公司有能力为油气田及钻井监测等行业客户提供专业系统的服务，公司主要客户分布于各大油气田。公司采取直销与经销商方式相结合的方式 2013 年年度报告 13 开拓业务，收入来源是产品软硬件销售收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。公司的主营业务为油、气田领域的自动控制系统装置及相关软件的研发、生产、销售和技术服务。产品分为GN500无线远程测控系统、GN700无线随钻仪、软件产品等。GN500 无线远程测控系统是公司长期以来主要产品，公司拥有该产品完全自主知识产权，产品经历了多次产品的升级和换代，其功能和稳定性始终能够满足客户的要求，树立了一定的品牌效应，积累了一批忠实的客户。因此，GN500 无线远程测控系统在报告期内和可见的将来都是公司重要的收入来源。GN700 无线随钻仪是公司在 2008 年开始科研攻关的新产品，历时三年多的开发和试验，于 2011 年底完全达到各项检测指标。2012 年开始投放市场，得到了良好的市场响应，销售收入逐年攀升。目前该产品已协助钻探斜井 60 多口，水平井 30 多口。该产品具有研发周期长、研发投入大、技术含量高、市场潜力大、毛利率高的特点，因此，该产品是公司未来收入和盈利的主要增长点。公司产品经过多年的升级换代，逐步走向硬件为辅、软件为主的产品结构，在增加了产品稳定性的同时提高了产品的毛利率。产品相关的软件产品的销售，也逐步成为公司的重要收入来源。报告期内主营业务情况如下：单位:元 主营业务分产品情况 产品/服务 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年增减营业成本比上年增减 毛利率比上年增减油井测控系统 3,730,599.16 2,661,745.4028.65%-46.15%-49.64%20.84%随钻仪系列 2,126,017.16 1,691,383.1620.44%99.50%102.59%-5.62%无线视、音频系统 1,350,021.34 742,230.31 45.02%-软件收入 3,973,128.27 185,094.32 95.34%-2013 年年度报告 14 工程及技术服务收入 9,433.96-100.00%-91.48%-211.64%2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，公司业务、产品、服务等无重大变化。(三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 (三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1、行业发展对公司经营情况的影响 我国油气行业自动化建设起步于上世纪九十年代，比发达国家晚几十年的时间。因此，长期以来，油气行业自动化产品的核心技术一直被国外的跨国油气综合服务公司和电子电器制造商所垄断。我国油气行业在自动化建设的初期，仅靠进口相应的产品来满足需求，因此，价格昂贵，售后服务质量相对较差。随着国家对工业自动化发展的长期重视，上个世纪九十年代至今的几十年时间里，国内在这方面的研发和生产能力获得了长足的发展，在油田管理和生产、油气钻探、油气运输的自动化建设方面，都涌现出具有核心自主知识产权的厂商。这些公司的产品已经陆续应用在我国油气行业建设之中，并呈现出高速的发展态势。在中国工业自动化研发、生产水平整体发展的背景下，国内从事石油、天然气行业自动控制系统装置的企业逐渐增多。目前国内此类企业已达上百家，但这些企业发展水平参差不齐，多数仅为系统集成商，具备研发能力、专业化和规模化生产能力的企业相对较少。年销售额过亿的企业仅有三到五家，如北京安控、北京金时等。国内从事油田钻井、测井仪器研发、生产和销售的企业如北京海蓝科技开发有限责任公司、北京普利门电子科技有限公司。与国外企业相比，国内企业的技术相对还不够成熟，产品尚处在研制阶段，难以形成规模化生产，少数上市的产品也多属于仿制品，缺少相关的自主知识产权。因此，国内市场缺口极大。综上所述，就国内市场而言，工业自动化控制装置行业在油气勘探、钻采和生产等领域，呈现出成长期的特征。未来，行业的国内市场需求将进一步扩大，具有一定研发实力和生产规模的企业可以通过自主技术创新和扩大生产规模来推动国内市场的发展，同时争取更大的市场份额。2013 年年度报告 15 2、周期波动对公司经营情况的影响 工业自动控制产品是为各工业行业提供自动化、信息化技术改造或升级服务的。因此，该行业的发展与下游各工业行业的成长能力、技术改造需求、技术改造投入能力等息息相关。中国经济在可见的将来将保持增速，同时将会带来对能源需求的逐年增加。国内石油、天然气领域的稳产、增产目标的实现，必将推高油气开采投资的额度。因此，工业自动控制产品在油气开发领域的市场尚处于快速增长的起步阶段，受短期宏观经济的波动较小。(四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响(四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司的商业模式为：公司采取直销与经销商方式相结合的方式开拓业务，收入来源是产品软硬件销售收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。(五)公司主要财务数据分析 (五)公司主要财务数据分析 1、主要资产及负债情况分析(1)流动资产 单位：人民币：元 项目 2013-12-31 2012-12-31 较上年变动情况 金额 比例 金额 比例 货币资金 1,950,384.27 18.94%34,795.68 0.54%5505.25%应收账款 6,731,359.29 65.38%4,237,633.5565.58%58.85%预付款项 21,873.21 0.21%15,014.74 0.23%45.68%其他应收款 18,512.79 0.18%6,878.47 0.11%169.14%存货 1,574,070.73 15.29%2,167,416.7433.54%-27.38%流动资产合计 10,296,200.29 100.00%6,461,739.18100.00%59.34%报告期末公司货币资金余额较上年末增加 1,915,588.59 元，增长 5505.25%，增加原因主要是股东出资及销售商品收到货币资金的增加，政府补助收入增加及新增银行短期借款。2013 年年度报告 16 报告期末应收帐款增加主要原因是销售收入规模增加，以及年度末时客户方尚未到结算期所致。根据国内付款习惯，通常春节前款项结算相对集中。报告期末预付账款的增加主要是因销售规模扩大，原材料采购增加，按采购合同预付货款所致。报告期末其他应收款的增加主要是员工人数增加，养老保险和住房公积金代扣代缴款项增加所致。(2)非流动资产 单位：人民币：元 项目 2013-12-31 2012-12-31 较上年变动情况 金额 比例 金额 比例 固定资产 2,481,851.4996.16%2,755,447.88 97.97%-9.93%递延所得税资产 99,175.67 3.84%57,136.84 2.03%73.58%非流动资产合计 2,581,027.16100.00%2,812,584.72 100.00%-8.23%报告期末递延所得税资产较上年末增加42,038.83元，增长73.58%，主要是因为期末计提应收款项坏账准备，产生暂时性差异所致。(3)负债 单位：人民币：元 项目 2013-12-31 2012-12-31 较上年变动情况 金额 比例 金额 比例 短期借款 500,000.00 21.13%-应付账款 659,348.53 27.86%2,207,005.3933.98%-70.12%预收账款 0.00%203,572.00 3.13%-100.00%应交税费 797,319.88 33.69%60,685.72 0.93%1213.85%其他应付款 410,000.00 17.32%4,023,126.8561.95%-89.81%负债合计 2,366,668.41100.00%6,494,389.96100.00%-63.56%报告期末短期借款增加，系公司经营规模扩张，流动资金需求增加而向银行申请短期借款所致。2013 年年度报告 17 报告期末应付账款减少是因为年度末与各供应商结算付款所致。报告期末预收账款减少是因为公司生产能力扩大，供货周期缩短，及时确认收入，客户满意度提高所致。报告期末应交税费增加，是公司收入增加所致，主要是应交增值税及所得税的增加。报告期末其他应付款减少，系货币资金满足需要基础上归还了借款所致。2、收入成本分析 单位：人民币：元 项目 2013年度 2012年度 增减率 主营业务收入 11,189,199.89 8,104,311.84 38.06%主营业务成本 5,280,453.19 6,195,511.91-14.77%营业毛利 5,908,746.70 1,908,799.90 209.55%报告期末主营业务收入增加主要是公司业务量增加，规模扩大的体现。报告期末营业毛利的增加主要是公司自主研发的软件产品销售增加，软件产品成本较少所致。（1）主营业务收入、成本分产品情况 单位：人民币：元 产品/服务 本期金额 上期金额 变动 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入比上年 增减 营业成本比上年增减 油井测控 系统 3,730,599.16 2,661,745.406,927,989.725,285,496.45-46.15%-49.64%随钻仪系列 2,126,017.16 1,691,383.161,065,658.12834,864.46 99.50%102.59%无线视、音频系统 1,350,021.34 742,230.31-软件收入 3,973,128.27 185,094.32-工程及技术服务收入 9,433.96-110,664.0075,154.00-91.48%-报告期末公司产品油井远程测控系列产品收入和成本同比下降，随钻仪系 2013 年年度报告 18 列产品收入和成本同比增加，软件产品及无线视、音频系统等新产品也占了收入的较大份额。（2）主营业务毛利率分产品情况 单位：人民币：元 产品/服务 本期金额 上期金额 变动 毛利 毛利率 毛利 毛利率 毛利率比 上年增减 油井测控系统 1,068,853.7628.65%1,642,493.2723.71%4.94%随钻仪系列 434,634.0020.44%230,796.6621.66%-1.21%无线视、音频系统 607,791.0345.02%-软件收入 3,788,033.9595.34%-工程及技术服务收入-35,510.0032.09%-油井测控系统毛利率上浮，是公司产品更新换代，产品工艺等有所改进，成本减少。随钻仪系列毛利率略有下降是相关原材料价格波动及提高工人工资及相对应的社会保险和公积金等所致。3、费用分析 单位：人民币：元 科目 当期发生额 占收入比 上期发生额 占收入比 增减率 销售费用 607,047.855.43%507,402.306.26%19.64%管理费用 2,421,950.5921.65%1,320,422.7516.29%83.42%财务费用-1,793.55-0.02%-231.190.00%675.79%公司本期管理费用比上期增加1,101,527.84元，增长比例83.42%，增加原因主要是本期中介机构服务费的增加。财务费用变动是因为利息收入增加所致。2013 年年度报告 19 4、现金流量分析 单位：人民币：元 项目 当期金额 上期金额 增减额 增减率 经营活动产生的现金流量净额-16,068.20-1,901,708.801,885,640.60-99.16%投资活动产生的现金流量净额-105,038.36-106,479.081,440.72-1.35%筹资活动产生的现金流量净额 2,036,695.151,997,382.0539,313.10 1.97%现金及现金等价物净增加额 1,915,588.59-10,805.831,926,394.42-17827.36%经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加188.57万元，主要原因：经营活动现金流入比去年同期上升461.97万元，其中收到政府补助共计102.15万元；同时经营活动现金流出比去年同期上升273.40万元。5、报告期内财务状况 单位：人民币：元 项目 2013-12-31 总资产 12,877,227.45 净资产 10,510,559.04 项目 2013年度 净利润 2,676,867.10 6、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 无。7、会计师事务所意见 公司按照中国企业会计准则编制的截至2013年12月31日止的公司年度财务报表已经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。2013 年年度报告 20 8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 无。（六）公司经营计划或目标实施进度分析 （六）公司经营计划或目标实施进度分析 1、已披露经营计划或目标 公司的总体目标是：2013年至2015年间，公司将力争GN700无线随钻仪达到年生产100套以上，年销售2000万元以上。GN500无线远程测控系统达到年生产 1200套以上，年销售2000万元以上；测井数据传输系统等年销售1000万元以上。公司销售总量达到5000万元以上。本经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。设定目标的依据：（1）产能依据。新生产基地落成后，具备每年至少 500 套 GN700 无线随钻仪及配件、3000 套 GN500 无线远程测控系统和其它新产品的生产能力,只需补充少量劳动力，以现有的生产骨干和技术人员完全能够扩大产能至目标要求；（2）市场依据。无线随钻仪自 2012 年投放到市场，销售渠道处在逐步建立当中，目前仅凭 1 家经销商和 1 家直销客户累计已完成销售几十套，随着销售网络的完善，销售量必将迎来大幅度提升;数字化油田的发展大势决定未来油田远程测控系统会有较好的市场潜力；测井数据传输系统今年已经完成研发工作并开始试销售，该系统将是未来油田系统主要推广的数字化建设产品；（3）价格依据。因资金、场地限制，目前公司仅生产和销售 GN700 无线随钻仪的核心部分，生产基地落成后,配件、辅材的生产也得到了保证，增加了产品的附加值，能够实现 2000 万元的销售；除加强 GN500 无线远程测控系统核心组件研发、生产外，生产基地落成后其配件、辅材的生产也得到了保证，根据现行的产品价格，生产、销售 1200 套，能够实现 2000 万的收入；测井数据传输系统，依据价格测算，生产、销售 500 套，能够实现 1000 万元的收入。公司未来将继续秉承“一分核心，九分边角”的理念，一如既往的提供高技术含量和高稳定性的产品。2013 年年度报告 21 公司规划具体方案如下：（1）建立生产基地，扩大生产规模 济南高新技术开发区已经将公司列入第一期“加速器企业”名单，已批准在孙村为公司提供 10 亩工业用地。目前，生产基地正在规划设计中。根据资金情况，公司先建造 6 米高厂房 2000 平方米，以目前的场地作为办公场所，把 2000平方的厂房作为线路板焊接车间、装配车间、调试车间、老化室、高温试验室、振动房、检验室和仓库，同时，建立无磁标定台，这些建设在 2014 年 4-9 月完成。在资金保证的情况下，再逐步建设综合楼（设计 4000 平方米），建立机械加工中心、研发中心、办公区，配置相应的生产设备、设施，扩大生产规模，进一步提高公司的综合能力，实现公司的总体目标。（2）完善营销网络，扩大市场份额 公司通过增加办事处数量实施进攻式营销模式。公司扩大生产规模的同时，将着力建设销售网络，加强营销力度；设立独立的营销部门，统一管理公司销售工作，同时扩充销售团队；根据产品特点制定相应的推广策略，例如，无线随钻仪针对目标客户采用先试用后购买的方式，让用户快速地了解该产品的优势，加快市场占有速度。（3）提高科研水平，增强创新能力 公司将增强科研队伍建设，不断提高创新能力。公司坚持“以科技为先导、以创新为发展动力、以人为本、以质量为生命，一分核心、九分边脚，打造中国精品”的理念和文化，将不断创新、研发新产品作为公司可持续发展的唯一途径。（4）完善内部建设，提高管理水平 公司将继续完善内部建设，提高各级管理人员的水平。公司挂牌成为公众公司以后，各部门的管理方式和方法都将与之相适应。随着公司的发展，职能部门及经营要素将会增加，对各级、各类管理人员的要求也随之提高，因此，公司决定根据股份有限公司和公众公司的要求，结合行业和生产经营特点，招聘和选拨有经验、有潜能的人员充实到各级管理部门，并组织有针对性的培训，使公司管 2013 年年度报告 22 理层迅速转换角色，适应公司的运行要求。2、报告期内经营计划或目标实施进度 报告期内公司已完成 GN500 无线远程测控系统年销售额 510 万元，GN700 无线随钻仪年销售额 640 万元，测井数据传输系统年销售额 160 万元，公司销售总量 1300 万元，与上年度比较增长了 38.06%。公司产品经过多年的升级换代，逐步走向硬件为辅、软件为主的产品结构，在增加了产品稳定性的同时提高了产品的毛利率，多年来在市场应用过程中得到用户的肯定和好评。以此增长速度，在未来两年力争实现跨越式增长，完成公司总体目标。具体方案实施进度如下：（1）建立生产基地，扩大生产规模 济南高新技术开发区已经将公司列入第一期“加速器企业”名单，已批准在孙村为公司提供 10 亩工业用地。目前，已取得生产基地规划图纸，项目正在规划设计中。（2）完善营销网络，扩大市场份额 公司增设办事处一处，实施进攻式营销模式。公司扩大生产规模的同时，着力建设销售网络，同时扩充销售团队；市场部统一管理公司销售工作，加强营销力度；加快市场占有速度。（3）提高科研水平，增强创新能力 公司将增强科研队伍建设，不断提高创新能力。公司坚持“以科技为先导、以创新为发展动力、以人为本、以质量为生命，一分核心、九分边脚，打造中国精品”的理念和文化，将不断创新、研发新产品作为公司可持续发展的唯一途径。（4）完善内部建设，提高管理水平 公司将继续完善内部建设，提高各级管理人员的水平。公司挂牌成为公众公司以后，各部门的管理方式和方法都将与之相适应。随着公司的发展，职能部门及经营要素将会增加，对各级管理人员的要求也随之提高，因此，公司根据股份 2013 年年度报告 23 有限公司和公众公司的要求，结合行业和生产经营特点，招聘和选拨有经验、有潜能的人员充实到各级管理部门，并组织有针对性的培训，促使公司管理层迅速转换角色，适应公司的运行要求。二、公司对持续经营能力评价 二、公司对持续经营能力评价 经过十余年的发展，公司主营业务产品和具备不亚于国际同行的竞争实力，拥有了较强的持续经营能力，这主要体现在以下几方面：（一）（一）主要产品“GN500 无线远程测控系统”是一套用于采集油田生产流程的数据，通过多种信道将数据上传至局域网，并进行处理及控制的综合系统。本系统集现代的计算机技术、通信技术（如超短波通信、GSM、CDMA 短信、CDMA1X、GPRS、3G、WIFI、以太网）、数据采集技术、控制技术等先进技术于一身。已经在胜利、中原、辽河、大庆、延长、华北等油田广泛应用，产品安装在野外，自然环境比较恶劣，为确保其工作的可靠性和稳定性，我们在冷、热、潮、电、磁、雷、故意和非故意人为破坏等各个方面，都进行了防护，赢得了用户的好评，在同类产品中技术、可靠性和知名度均名列前茅。为提高油田的生产效率、降低工人的劳动强度、节能增效和安全生产做出了突出贡献。且多个大系统已经稳定运行 5 年以上，时间最长的为 9 年。最大系统达到 700 口油井，并取得了良好效果，达到国内先进水平。2013 年“吉纳牌远程测控系统”被济南市质量技术监督局评定核准为“济南名牌”。公司研制的 GN700 无线随钻仪是一项高科技产品，在抗震、耐温、耐压等方面必须达到军用级水平，专门用于油井钻定向井、水平井，是目前油田钻