430381_2013_阿兰德_2013年年度报告_2014-04-15.pdf

股份简称：阿兰德股份简称：阿兰德 股份代码：股份代码：430381 430381 公公告编号：告编号：20142014-0808 江西三星阿兰德电器股份有限公司江西三星阿兰德电器股份有限公司 证券代码：证券代码：430381430381 20201313年年度报告年年度报告 二零一四二零一四年年四四月月 江西三星阿兰德电器股份有限公司江西三星阿兰德电器股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 第 1 页 共 80 页 重重 要要 提提 示示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。三、公司2013年年度报告经公司第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四次会议审议通过。四、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。五、公司董事长张刚、总经理罗光明、会计机构负责人王玉梅声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。六、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。江西三星阿兰德电器股份有限公司江西三星阿兰德电器股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 第 2 页 共 80 页 目目 录录 释义.3第一章 重大风险提示.4 第二章 公司简介.6 第三章 会计数据和财务指标摘要.8 第四章 管理层讨论与分析.1 0第五章 重要事项.2 3 第六章 股本变动及股东情况.2 6第七章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.3 0 第八章 公司治理结构及内部控制.3 5 第九章 财务报告.4 2 第十章 备查文件目录.8 0 江西三星阿兰德电器股份有限公司江西三星阿兰德电器股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 第 3 页 共 80 页 释义释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定含义：释义项 指 释义内容 公司、本公司、阿兰德 指 江西三星阿兰德电器股份有限公司 三星气龙 指 江西三星气龙消防安全股份有限公司 阿兰德金融、金融安防 指 江西阿兰德金融安防有限公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 见证律师 指 北京德恒律师事务所 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董秘 控制器、防火控制器 指 防火卷帘门控制器 防火卷门机、电机 指 防火卷帘用卷门机 智能卷帘用卷门机 指 专用于卷帘门产品，并通过电动系统进行控制和操作的电动装置 江西三星阿兰德电器股份有限公司江西三星阿兰德电器股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 第 4 页 共 80 页 第第一一章章 重大风险提示重大风险提示 公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者应对公司可能出现的以下风险予以充分的关注，无新增风险：一、市场发展风险一、市场发展风险 智能卷帘用卷门机及控制器制造行业是一个小细分行业，市场处于自由竞争的阶段，竞争比较激烈。由于受中国整体经济快速增长的推动，行业在近几年持续保持良好的增长势头，但行业整体规模偏小，除防火类产品出台了国家产品标准之外，其他产品尚未有统一的行业标准，国家没有明确的产业政策和扶持政策。因此，未来市场发展存在一定的风险。二、行业环境变化的风险二、行业环境变化的风险 行业的发展与国民经济及固定资产投资紧密相关。近十年来，宏观经济持续繁荣发展，社会固定资产投资及房地产投资逐年快速增长，推动着行业持续增长。但中国目前正处于经济结构调整的转型阶段，以投资拉动的经济增长模式将逐步退出历史舞台，国家也在逐步下调经济增长的目标，可以预见的是未来十年中国国民经济增长的速度将逐步放缓。在大的经济增速放缓的情况下，行业的增长不可避免地受到影响，进而可能给对本公司的业绩造成不利影响。三、竞争加剧的风险三、竞争加剧的风险 公司所处行业是一个相对成熟的行业，目前行业内有企业约 150 家左右。经过十多年的发展，行业内逐渐成长出一批具有一定规模的领先企业。未来行业的竞争将更多地体现在行业内的领先企业之间，尤其是当市场的增长速度不能满足企业的增长速度时，企业相互之间的竞争将日趋激烈。激烈的市场竞争将可能对本公司的业绩造成不利影响。四、人才短缺和流失风险四、人才短缺和流失风险 高素质的人才队伍是公司持续发展的基石。公司经过多年的打造，目前已经形成了一支精干的人才队伍。伴随公司的持续发展，公司的人才队伍需要进一步扩大和积累。江西三星阿兰德电器股份有限公司江西三星阿兰德电器股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 第 5 页 共 80 页 但由于公司地处中部地区，人才吸引能力相对经济发达地区而言要弱一些，导致公司需要为优秀人才提供更有吸引力的条件，从而增加公司的成本。同时，在激烈的市场竞争环境下，可能存在人才流失的风险。五、经营管理风险五、经营管理风险 公司的经营管理是公司的核心竞争优势之一。通过多年的实践探索，公司探索出了一套行之有效的经营管理方法和理念，并在公司各经营环节中得以贯彻实施。未来公司将进入更广阔的市场，变化的市场情况和经营环境对公司的经营管理能力提出更高的要求，公司经营管理团队能否保持稳定并进一步发展壮大，将对公司的持续、稳健运营有重要的影响。六、产品被仿制的风险六、产品被仿制的风险 本公司的“ALAND”品牌是行业内知名品牌，具有较高的市场认同基础。公司的产品质量处于行业领先水平。公司主要技术体现在对卷帘用卷门机及控制器的关键部件、产品结构、产品性能上的改进和创新，开发出具有更高可靠性、更高性能的产品。竞争对手可能仿制本公司的产品，使用相似名称和商标，将对市场的产品认知形成干扰，进而对本公司造成影响。七、应收账款坏账风险七、应收账款坏账风险 公司 2013 年 12 月 31 日应收账款余额为 10,887,365.04 元，计提的坏账准备为80,089.10 元，应收账款账面价值为 10,807,275.94 元，占总资产的比重为 34.37%，应收账款余额与占比均较高。报告期内，公司未发生大额的坏账损失。但是如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失风险。江西三星阿兰德电器股份有限公司江西三星阿兰德电器股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 第 6 页 共 80 页 第二第二章章 公司公司简介简介 一、一、公司名称公司名称 中文名称：江西三星阿兰德电器股份有限公司 中文名称缩写：阿兰德 英文名称：Aland Electronic Stock Co.,Ltd.英文名称缩写：ALAND 二、二、公司法定代表人：公司法定代表人：张刚张刚 三、三、公司董事会秘书：公司董事会秘书：刘月兰刘月兰 联系地址：南昌市高新区火炬大街75号 邮 编：330029 固定电话：0791-88169460 移动电话：18679117618 传 真：0791-88169637 四、四、公司注册地址：公司注册地址：南昌市高新区火炬大街南昌市高新区火炬大街 7575 号号 公司办公地址：南昌市高新区火炬大街75号 邮政编码：330029 电子邮箱：LiuYL 互联网网址：http:/www.china- 公司定期报告备置地点：公司董事会秘书办公室 江西三星阿兰德电器股份有限公司江西三星阿兰德电器股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 第 7 页 共 80 页 六、六、公司股份转让登记系统：公司股份转让登记系统：公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 公司股份简称：阿兰德 股份代码：430381 挂牌时间：2014年1月24日 七、七、公司注册信息情况公司注册信息情况 1、有限公司成立日期：2005年2月24日 2、股份公司成立日期：2012年6月12日 3、注册资本：600万元 4、企业法人营业执照注册号：360100119401405 5、税务登记证号码：360106769794102 6、组织机构代码证号码：76979410-2 八、八、其他相关资料：其他相关资料：1、公司聘请的履行持续督导职责的主办券商名称：东北证券股份有限公司 办公地址：吉林省长春市自由大路1138号 2、公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地点：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层1101 签字会计师姓名：丁莉、何雨村 江西三星阿兰德电器股份有限公司江西三星阿兰德电器股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 第 8 页 共 80 页 第第三三章章 会计会计数据和数据和财务财务指标指标摘要摘要 一、一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 单位：单位：人民币人民币元元 项目 本报告期末 上年度期末（调整后）上年度期末（调整前）本报告期末比上年度期末增减（）总资产 31,457,954.37 24,598,421.49 24,436,758.54 27.89%股本 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00%所有者权益 11,373,332.45 9,787,482.42 9,787,482.42 16.20%每股净资产 1.90 1.63 1.63 16.29%项目 报告期 上年同期（调整后）上年同期（调整前）本报告期比上年同期增减（）营业总收入 90,803,655.28 58,424,304.55 58,424,304.55 55.42%营业利润 2,176,207.11 2,585,181.72 2,585,181.72-15.82%利润总额 2,178,207.11 3,176,223.23 3,176,223.23-31.42%净利润 1,585,850.03 2,374,819.20 2,374,819.20-33.22%扣除非经常性损益后的净利润 1,584,350.03 1,931,538.07 1,931,538.07-17.97%基本每股收益 0.26 0.40 0.40 -35.00%稀释每股收益 0.26 0.40 0.40 -35.00%净资产收益率 14.99%27.61%27.61%-45.71%经营活动产生的现金流量净额 -2,353,259.49 1,030,643.52 1,030,643.52-328.33%注：1、公开转让说明书所披露的 2012 年度的应交税费为 409,932.40 元，其中应交增值税为-161,662.95 元，其他流动资产为 0 元；根据规定“应交税费应交增值税”科目期末余额应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示。此次审计对其进行追溯调整，调整后 2012 年应交税费期初数为 571,595.35，其中应交增值税为 0 元；其他流动资产为 161,662.95 元。2、同比增减（%）系 2013 年数据与 2012 年（调整后）数据的对比。3、净资产收益率、每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露执行。4、归属于挂牌公司股东的每股净资产年度末归属于挂牌公司股东的净资产/年度末股份总数。江西三星阿兰德电器股份有限公司江西三星阿兰德电器股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 第 9 页 共 80 页 二、二、非经常性损益项目非经常性损益项目 单位：单位：人民币人民币元元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,000.00 所得税影响额-500.00 少数股东权益影响额（税后）合计 1,500.00 江西三星阿兰德电器股份有限公司江西三星阿兰德电器股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 第 10 页 共 80 页 第第四四章章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司总体经营情况回顾一、报告期内公司总体经营情况回顾 报告期内实现营业收入9,080.37万元，较去年5,842.43万元增加3,237.94万元，增长率为55.42%；2013年实现净利润158.59万元，较上年237.48万元减少78.90万元，降幅为33.22%；2013年度末资产总额为3,145.80万元，负债总额为2,008.46万元，所有者权益为1,137.34万元，所有者权益较上年的978.75万元增加158.59万元，增幅 16.20%。报告期营业收入增幅与净利润增幅不同步，主要原因：一是2013年公司加大产品研发力度，研发投入达到228.65万元，较上年同期增加144.52万元，增长171.78%；二是随着产品销量增加，销售人员工资、发货运费和三包费用大幅增加；三是增幅较大的电机产品毛利率相对较低，致使当期毛利率略有下降。（一）报告期内（一）报告期内业务、产品、服务有关经营计划实现情况业务、产品、服务有关经营计划实现情况 公司主营业务为智能卷帘用卷门机及控制器的研发、生产和销售，主要产品包括：防火卷帘控制器和防火卷帘用卷门机。目前，公司已经在防火卷帘行业树立了行业领先品牌，是防火卷帘行业的龙头企业，是全国最大的防火卷帘控制器及防火卷帘用卷门机的生产基地。报告期内，公司继续强化本企业在防火卷帘控制器细分市场的龙头地位，大力进行技术改造和升级，变产品“同质化竞争”为“差异化竞争”，从以下几个方面强化企业的经营和管理：1、采购管理：严把材料采购关，预防“病从口入”，对供应商建立“准入门槛”，实行“经济管理”，杜绝任何跨越制度和程序的采购特权。2、质量管理：提高全员质量意识，质量问题人人有责，要用最美的外观，最优的质量，最好的服务，最高的性价比为客户创造价值。通过规范化、程序化、标准化的管理制度，提高公司产品质量管理水平。2013 年防火卷门机返修率低于 1.8%，防火卷帘控制器低于 5，傲居行业产品返修率最低企业之首，并成功通过“3C”认证。3、研发管理：公司一直以来重视产品的技术创新，2013 年公司产品研发投资 江西三星阿兰德电器股份有限公司江西三星阿兰德电器股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 第 11 页 共 80 页 228.65 万元，较上年同期增长 171.78%。4、销售管理：公司建立了多渠道市场，充分调动办事处和经销商的积极性，产品生产、销售均出现较大幅度的增长。2013 年公司控制器产量同比增长 43%、销量同比增长 42%；电机产量同比增长 65%、销量同比增长 66%。报告期内主要产品报告期内主要产品收入收入、成本与上年对比情况：（单位、成本与上年对比情况：（单位：人民币人民币万元）万元）项项 目目 2013 年度年度 2012 年度年度 增减百分比增减百分比 防火卷帘控制器 3,314.30 2,345.10 41.33%防火卷帘用卷门机 5,649.16 3,329.78 69.66%其他 116.90 167.55-30.23%营业收入合计 9,080.37 5,842.43 55.42%防火卷帘控制器 2,803.76 1,858.99 50.82%防火卷帘用卷门机 5,076.13 3,036.11 67.19%其他 95.93 128.92-25.59%营业成本合计 7,975.82 5,024.02 58.75%由表可见，2013 年由于产品销售量的增长，当年营业收入同比增长了 55.42%，其中控制器增幅 41.33%、电机增幅 69.66%；营业成本同比增长了 58.75%，略高于营业收入的增幅，主要是因为增幅较大的电机产品毛利率相对较低，致使当期毛利率略有下降；提高了产品材料品质要求，增加阻燃性能致使材料成本增加；人工成本增加。（二）报告期内行业发展、周期波动等情况对公司影响 改革开放以来，随着我国经济建设的发展，尤其是随着改革开放的深入、城市现代化程度的提高，智能卷帘用卷门机及控制器行业得到飞速的发展。在商业、工厂、公共设施、家庭等广泛领域，智能卷帘门已经逐步替换了传统卷帘门，而作为智能卷帘门的核心部件智能卷帘用卷门机及控制器，也经历了不断的技术升级换代。根据历史数据，与城镇化建设及商业地产紧密相连的国内卷门机市场估计仍将保持年平均 15-20%的高速增长。同时，新兴国家也存在同样的势头，由于中国卷门机产业配套链完整，具有国际竞争优势，出口市场也将可观。因此，卷门机行业将是一个高速成长的行业，若考虑国际市场可达中国的 1/3 以上的话，则未来的 10 年内，中国卷门机产业将可能保持平均 20-30%的增长速度。2013 年中央经济工作会议确定了国内生产总值增长 7.5%左右的目标，根据漳州电动门窗行业协会提供的信息反映，防火卷帘用卷门机及控制器国内市场上 2013 年新 江西三星阿兰德电器股份有限公司江西三星阿兰德电器股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 第 12 页 共 80 页 增需求大约为 40-50 万套，市场规模为 3 亿元左右。防火卷帘用卷门机的增长与商业地产的发展速度、国家城镇化率等指标较为相关，年增长幅度在 20%左右。同时，由于防火卷帘门需要具备逃生、挡烟、水幕等多种特殊功能，因此需要通过控制器来实现这些特殊功能，从而形成防火卷帘门控制器的市场。防火卷帘门控制器与防火卷帘用卷门机进行配套安装使用。行业市场的快速发展，也是公司业务发展的契机。2013 年公司业务实现了 50%以上的增幅。2014 年保守估计行业仍将保持 20%左右的增幅，公司将通过完善产品功能、加强市场销售力度，实现业务新突破。（三）报告期内公司商业模式变化对公司影响（三）报告期内公司商业模式变化对公司影响 报告期公司的商业模式无重大变化。（四）（四）报告期报告期主要财务主要财务数据数据分析分析 1、期末资产、负债构成情况分析期末资产、负债构成情况分析 （1）期末期末资产的构成及其变化资产的构成及其变化（单位：人民币（单位：人民币万万元）元）项项 目目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 增减百分比增减百分比 金金 额额 比比 例例 金金 额额 比比 例例 流动资产流动资产 3,048.54 96.91%2,375.47 96.57%28.33%非流动资产非流动资产 97.25 3.09%84.37 3.43%15.27%资产总计资产总计 3,145.80 100.00%2,459.84 100.00%27.89%在资产结构中，流动资产所占比重较大，非流动资产所占比重较小，流动资产及非流动资产增加具体如下表所示：期末期末主要主要资产构成及其变化（单位：人民币资产构成及其变化（单位：人民币万万元）元）项项 目目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 增减百分比增减百分比 金金 额额 比比 例例 金金 额额 比比 例例 货币资金货币资金 237.62 7.55%503.73 20.48%-52.83%应收票据应收票据 642.17 20.41%254.99 10.37%151.84%应收账款应收账款 1,080.73 34.35%672.78 27.35%60.64%预付款项预付款项 6.11 0.19%4.25 0.17%43.69%其他应收款其他应收款 31.15 0.99%9.35 0.38%233.32%存存 货货 1,004.80 31.94%914.20 37.17%9.91%其他流动资产其他流动资产 45.97 1.46%16.17 0.66%184.35%固定资产固定资产 79.93 2.54%74.83 3.04%6.81%江西三星阿兰德电器股份有限公司江西三星阿兰德电器股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 第 13 页 共 80 页 递延所得税资产递延所得税资产 17.32 0.55%9.54 0.39%81.63%资产总计资产总计 3,145.80 100.00%2,459.84 100.00%27.89%报告期末货币资金增幅 52.83%、应收票据同比上升 151.84%，其主要原因是：公司对客户的货款在年底进行催收，客户采用银行承兑汇票支付货款的情形较上年增加，导致公司应收票据同比增加，货币资金同比下降。报告期末应收账款增幅 60.64%，其主要原因是：本年销售大幅增加，期末应收账款余额同比例增加所致。报告期其他应收款增幅 233.32%，主要原因是：公司往来款增加。报告期其他流动资产增幅 184.35%，主要原因是：规模增大，采购增加，待抵扣的增值税增加。报告期递延所得税资产增幅为 81.63%，主要原因是：计提的员工年终奖励形成的纳税暂时性差异。（2）期末期末负债负债的构成及其变化（单位：人民币的构成及其变化（单位：人民币万万元）元）项项 目目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 增减百分比增减百分比 金金 额额 比比 例例 金金 额额 比比 例例 流动负债合计 2,008.46 100.00%1,481.09 100.00%35.61%非流动负债合计 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%负债合计 2,008.46 100.00%1,481.09 100.00%35.61%公司各期末负债主要为流动负债，其中应付账款所占比重较大，具体如下表所示：期末主要负债期末主要负债构成及其变化（单位：人民币构成及其变化（单位：人民币万万元）元）项项 目目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 增减百分比增减百分比 金金 额额 比比 例例 金金 额额 比比 例例 应付账款 1,735.23 86.4%1,363.25 92.04%27.29%预收款项 2.29 0.1%6.18 0.42%-62.87%应付职工薪酬 68.62 3.4%40.88 2.76%67.86%应交税费 84.83 4.2%57.16 3.86%48.40%其他应付款 114.49 5.7%13.63 0.92%740.24%其他流动负债 3.00 0.1%-0.00%-负债总计 2,008.46 100.0%1,481.09 100.00%35.61%报告期末应付账款增幅为 27.29%，主要原因是：企业本年生产量大幅增加相 江西三星阿兰德电器股份有限公司江西三星阿兰德电器股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 第 14 页 共 80 页 应采购量增加所致。报告期末预收款项减幅为 62.87%，其主要原因是：本年年底预收的货款减少所致。报告期末应付职工薪酬增幅为 67.86%，其主要原因是：2013 年公司销售规模增长及社会人力成本提升，对员工工资及年终奖计提进行了调增所致。报告期应交税费增幅 48.4%，其主要原因是：当期销售增长税金增加。报告期末其他应付款增幅为 740.24%，其主要原因是：企业本期收供应商质保金增加所致。2、公司收入、利润及利润来源情况公司收入、利润及利润来源情况 （1）收入收入、成本、成本构成情构成情况分析况分析（单位：人民币（单位：人民币万万元）元）项项 目目 2013 年度年度 2012 年度年度 增减百分比增减百分比 金金 额额 比比 例例 金金 额额 比比 例例 防火卷帘控制器 3,314.30 36.5%2,345.10 40%41.33%防火卷帘用卷门机 5,649.16 62.2%3,329.78 57%69.66%其他 116.90 1.3%167.55 3%-30.23%营业收入合计 9,080.37 100%5,842.43 100%55.42%主营业务成本 2,803.76 35.2%1,858.99 37.0%50.82%其他业务成本 5,076.13 63.6%3,036.11 60.4%67.19%其他 95.93 1.2%128.92 2.6%-25.59%营业成本合计 7,975.82 100%5,024.02 100%58.75%（2）利润利润及来源及来源构成情况分析构成情况分析（单位：人民币（单位：人民币万万元）元）项项 目目 2013 年度年度 2012 年度年度 同比增长同比增长 金金 额额 金金 额额 营业收入 9,080.37 5,842.43 55.42%营业成本 7,879.89 5,024.02 56.84%营业税金及附加 30.14 15.10 99.64%销售费用 404.13 257.60 56.89%管理费用 544.70 282.57 92.77%财务费用 -0.38 -0.43 -12.91%资产减值损失 4.26 5.07 -15.83%营业外收入 0.20 60.98 -99.67%营业外支出 -1.87 -所得税费用 59.24 80.14 -26.09%净利润 158.59 237.48 -33.22%江西三星阿兰德电器股份有限公司江西三星阿兰德电器股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 第 15 页 共 80 页 报告期内营业收入增幅 55.42%，主要原因为：公司产量销量大幅提升，防火卷帘用卷门机销量同比增长 66%，防火卷帘控制器销量同比增长 42%。报告期内营业成本增幅 56.84%，主要原因是：随销量增长而增长，且增幅较大的防火卷帘用卷门机的毛利率较控制器低。另外人力成本也较上年增加。报告期内销售费用增幅为 56.89%，其主要原因是：随着销售量的增加，销售人员工资、发货运费和三包费用大幅增加所致。同时为提升产品质量和售后服务水平，实行“售出产品有问题均可无条件换货”政策，倒逼产品质量的提升。报告期内管理费用增幅为 92.77%，其主要原因是：加大了研发投入、研发费用同比增长 171%所致。(3)(3)报告期内报告期内公司前五大客户公司前五大客户（单位：人民币万元）（单位：人民币万元）客户名称客户名称 营业收入总额营业收入总额 占公司全部营业收入的比例占公司全部营业收入的比例(%)任丘康速机电机电设备有限公司 1,570.41 17.30%无锡新区三星阿兰德卷门经营部 406.44 4.48%广西南宁市星云消防设备经营部 394.24 4.34%重庆娅鑫防火防火材料有限公司 328.21 3.61%富阳平安防火卷帘门厂 306.20 3.37%合计 3,005.50 33.10%3、期末期末现金流量构成情况分析现金流量构成情况分析（单位：人民币（单位：人民币万万元）元）项项 目目 2013 年度年度 2012 年度年度 同比增长同比增长 金金 额额 金金 额额 经营活动产生的现金流量净额-235.33 103.06-328.33%投资活动产生的现金流量净额-30.79-14.09 118.51%筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额-266.12 88.97-399.09%经营活动现金流量净额同比下降 328.33%，主要原因是：公司对客户的货款在年底进行催收，客户采用银行承兑汇票支付货款的情形较上年增加，导致公司应收票据同比增加，货币资金同比下降。江西三星阿兰德电器股份有限公司江西三星阿兰德电器股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 第 16 页 共 80 页 投资活动产生现金流量净额同比增加 118.51%，主要是购建建固定资产所致。4、公司子公司、参股公司的经营情况及业绩分析公司子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 不适用 5、报告期内定向增资募集及使用情况报告期内定向增资募集及使用情况 不适用 6、董事会对董事会对会计师事务所会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 不适用。7、公司会计政策、会计估计变更公司会计政策、会计估计变更、前期会计差错更正、前期会计差错更正 （1）报告期内，公司会计政策和会计估计无变更。（2）报告期内发生的重大会计差错更正追溯重述的情况。本报告期内，对期初应交税费进行了追溯调整，追溯原因为根据财会201213 号文，应交增值税期末借方余额应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示。此次采用追溯调整法，调增期初其他流动资产 161,662.95 元，调增期初应交税费 161,662.95 元。8、董事会对本次利润分配或资本公积金转增股董事会对本次利润分配或资本公积金转增股本预案本预案 （1）2013 年利润分配方案 经大华会计师事务所审计，2013 年度实现净利润 1,585,850.03 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积金 158,585.00 元，加上年初未分配利润 2,438,192.69 元，合计未分配利润 3,865,457.72 元，本次不进行现金分配。（2）资本公积及未分配利润转增股本的方案 以 2014 年 3 月 31 日总股本 600 万股为基数，以未分配利润和资本公积向全体股东同比例转增股本 500 万股。江西三星阿兰德电器股份有限公司江西三星阿兰德电器股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 第 17 页 共 80 页 截止 2014 年 3 月 31 日，公司期末未分配利润 4,297,992.09 元，资本公积977,025.98 元，合计 5,275,018.07 元，以其中 500 万元向全体股东同比例转增股本 500万股。转增后剩余资本公积为 0.00 元、未分配利润为 275,018.07 元。上述事项均将提交 2013 年年度股东大会审议表决。（五）经营计划或目标的实施进度分析（五）经营计划或目标的实施进度分析 不适用 二二、公司公司持续经营能力评价持续经营能力评价与说明与说明 公司目前现金流健康稳定，以市场为导向的“ALAND 模式”，能够较好地利用公司品牌、资格认证、技术创新、销售规模形成的市场优势，整合上下游产业链资源，能够保障公司在较长时间的正常运行和发展需要。公司具有健全的经销网络和稳定的客户群体，公司的 ALAND 品牌在智能卷帘门领域具有较高的知名度和美誉度，能保证公司业务的正常发展。同时依靠公司新的发展战略，公司还能够获得新的客户资源，从而保证公司的业务能够持续发展。公司的核心技术人员和管理团队具有较高的稳定性，保证了公司关键技术的传承和发展，加上不断增加的研发投入和研发新的先进产品，使公司产品始终保持活力。报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。三三、公司经营计划或目标公司经营计划或目标（一）（一）公司所处行业的发展趋势公司所处行业的发展趋势 改革开放以来，随着我国经济建设的发展，尤其是随着改革开放的深入、城市现代化程度的提高，智能卷帘用卷门机及控制器行业得到飞速的发展。在商业、工厂、公共设施、家庭等广泛领域，智能卷帘门已经逐步替换了传统卷帘门，而作为智能卷帘门的核心部件智能卷帘用卷门机及控制器，也经历了不断的技术升级换代。根据历史数据，与城镇化建设及商业地产紧密相连的国内卷门机市场估计仍将保持年平均 1520的高速增长。同时，新兴国家也存在同样的势头，由于中国卷门机产业配套链完整，具有国际竞争优势，出口市场也将可观。因此，卷门机行业将是一个高速成长的行业，若考虑国际市场可达中国的 1/3 以上的话，则未来的 10 年内，中国卷门机产业将可能保 江西三星阿兰德电器股份有限公司江西三星阿兰德电器股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 第 18 页 共 80 页 持平均 20-30%的增长速度。2013 年中央经济工作会议确定了国内生产总值增长 7.5%左右的目标，根据漳州电动门窗行业协会提供的信息反映，防火卷帘用卷门机及控制器国内市场上 2013 年新增需求大约为 40-50 万套，市场规模为 3 亿元左右。防火卷帘用卷门机的增长与商业地产的发展速度、国家城镇化率等指标较为相关，年增长幅度在 20%左右。同时，由于防火卷帘门需要具备逃生、挡烟、水幕等多种特殊功能，因此需要通过控制器来实现这些特殊功能，从而形成防火卷帘门控制器的市场。防火卷帘门控制器与防火卷帘用卷门机进行配套安装使用。行业市场的快速发展，也是公司业务发展的契机。2013 年公司业务实现了 50%以上的增幅。2014 年保守估计行业仍将保持 20%左右的增幅，公司将通过完善产品功能、加强市场销售力度，实现业务新突破。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 目前在防火卷帘用卷门机及控制器领域，公司已经成为名副其实的行业龙头，具有在行业内其他企业难以匹敌的“ALAND”品牌优势、质量优势，从而对市场具有较强的控制力和议价能力。从智能卷帘用卷门机及控制器制造行业整体情况来看，行业处于相对分散状况，虽然行业已经形成几家领先企业，但还没能有一家企业拥有对市场的控制力，企业相互之间价格竞争比较激烈。综合民用和防火两块市场来看，最大的企业在行业中的市场份额也仅约 5%左右。公司产品按照销售规模计算，在行业内可达到行业前三名的地位。尽管公司拥有龙头企业的市场地位，公司仍然清醒地看到市场竞争的残酷。随着市场高度透明化、细分化的超竞争时代的来临，公司发展战略将由“积极防守”转为“积极进攻”，即在继续保持控制器质量稳定、安装工满意度、品牌影响力、市场营销精耕细作等“行业老大”地位的同时，确立“防火卷帘用卷门机市场行业老大”的目标，适时在新品门类、产品改造升级换代等方面发动正面攻势，不断压缩竞争对手的生存空间，变产品“同质化竞争”为“差异化竞争”，占领客户心智，抢占市场份额。（三三）2014 年年公司公司年度经营计划年度经营计划或目标或目标 2014 年公司将以“新三板”挂牌为契机，立足公司核心产品和业务，在稳固现有市场的同时，积极开拓新市场；在控制器、电机新品门类、产品改造升级换代方面加大研发力度，增强企业的发展后劲；通过有效激励和期权制度，吸引人才为我所用，实现 江西三星阿兰德电器股份有限公司江西三星阿兰德电器股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 第 19 页 共 80 页 公司业绩新的增长。（四（四）未来发展战略中的不确定性未来发展战略中的不确定性（1）宏观经济环境变化的不确定性：公司所处行业与商业地产的发展密切相关。中国目前正处于经济结构调整的转型阶段，以投资拉动经济增长的模式将逐步退出历史舞台，国家也在逐步下调经济增长的目标，可以预见的是未来十年中国国民经济增长的速度将逐步放缓。在经济增速放缓的情况下，行业的增长不可避免地受到影响，进而可能给对本公司的业绩造成不利影响。（2）劳动力成本上升导致公司经营的不确定性：目前政府积极提高劳动者收入，公司面临很大的员工收入增长压力，如果销售规模和销售利润不能同步增长，公司的利润会减少，公司面临经营风险的不确定性。（3）市场价格波动的不确定性：一方面由于防火卷帘控制器和电机市场进入门槛较低，市场已进入超竞争时代，如果产品销售价格出现大幅度下降，则公司经营成果将面临不确定性。同时原辅材料、物流成本如果出现大幅上涨，也将影响公司的经营业绩。四、四、风险因素及应对措施风险因素及应对措施（一）营销模式风险（一）营销模式风险 公司的销售模式为“直销+经销商”模式。经销商是公司重要的销售力量，公司可以通过经销商的销售网络进行扩张，拓展市场区域，更好的贴近客户提供服务。特别是对公司服务能力较弱的区域进行有效渗透，节省资金投入，提高运营效率，让公司更专注于产品的技术与应用创新，保持持续领先的行业技术优势。公司目前与 17 个省级代理商建立了长期的合作关系，但若公司与经销商的合作发生重大变化，公司短期内又不能从其他渠道获得订单以减少影响，将会对公司业务产生不利影响。风险应对措施：风险应对措施：公司一方面通过品牌、服务加强对市场的影响和控制。公司的产品已经成为市场上的知名品牌，具有较高的市场认知度，部分客户甚至指定使用本公司的产品。通过品牌的塑造和维护，保持市场的消费需求，只要市场消费需求不发生大的波动，经销商渠道发生大幅波动的风险较小。另一方